Boletín Semana 18 al 22 de junio 2018 Unidad de Inteligencia Comercial (UIC) Este Boletín es de carácter informativo. La SDR no se hace responsable por el uso de la información contenida en este Documento Fuentes de Información: Boletines emitidos por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Unidad de Inteligencia Comercial Boletín Semanal Semana del 18 al 22 de junio del 2018
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Boletín Semana 18 al 22 de junio 2018 Unidad de Inteligencia Comercial (UIC)
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Semana del 18 al 22 de junio del 2018
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Directorio
Ing. Rubén Chávez Vil lagrán Secretario de Desarrollo Rural
Lic. Norma Araceli Amézaga Martínez
Directora de Planeación Rural
Lic. Francisco Javier Medina Martínez Jefe de Departamento de Asesoría Técnica a Productores
Ing. Michael René González Arriaga
Jefe de Departamento de Evaluación y Estadística
Lic. María Del Sol Barrera Muñoz Responsable de la Unidad de Inteligencia Comercial
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ÍNDICE 1. Productos del Estado de Chihuahua ....................................................................................................... 1
2. Cuadros de Tendencias al Cierre. ........................................................................................................... 1
6.2. Región Chihuahua .................................................................................................................................... 11
6.3. Región Cuauhtémoc ................................................................................................................................. 11
6.4. Región Delicias ......................................................................................................................................... 12
6.5. Región Juárez ........................................................................................................................................... 13
6.6. Región Nuevo Casas Grandes ................................................................................................................... 13
6.7. Región Parral ............................................................................................................................................ 14
7. Tablas de precios. .................................................................................................................................. 15
7.1. Precios de Maíz amarillo. ......................................................................................................................... 15
7.2. Precios Físicos del Trigo. ........................................................................................................................... 15
8. Importaciones y exportaciones: ............................................................................................................ 16
9. Tipo de cambio de la semana. ............................................................................................................... 17
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1. Productos del Estado de Chihuahua a) Maíz amarillo b) Algodón hueso c) Trigo d) Nuez pecanera e) Manzana f) Chile jalapeño g) Cebolla blanca h) Alfalfa forrajera i) Frijol pinto j) Cacahuate k) Sorgo forrajero l) Leche m) Carne de cerdo n) Pollo o) Bovino
2. Cuadros de Tendencias al Cierre.
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3. Promedios semanales de bases maíz amarillo, maíz blanco, sorgo
3.1. Maíz Amarillo
3.2. Sorgo
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3.3. Contratos Futuros de Maíz Amarillo
3.4. Trigo Suave
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4. Factores de mercado durante la semana:
4.1. Bajistas:
Los futuros de maíz caen ante las preocupaciones que dejan las noticias
entorno a las medidas comerciales que está tomando EUA y en consecuencia,
a la respuesta que tendrán los países afectados, incluidos México.
En el caso del sorgo, la siembra registra un avance del 89%, por delante del
84% del 2017 y el 82% del promedio.
La siembra de maíz en Ucrania llegó al 99% del objetivo de siembra para este
ciclo.
El Gobierno argentino elevó sus pronósticos para la producción de maíz del
ciclo 2017 /18, a 42.4 millones de toneladas, ya que subió su cálculo de la
superficie implantada. El mes pasado, el Ministerio de Agroindustria había
estimado que en la campaña actual-que fue golpeada por una grave sequía y
luego por lluvias excesivas-los agricultores argentinos cosecharían 42 millones
de toneladas de maíz.
Continúan las condiciones climáticas favorables para los cultivos
estadounidenses en gran parte del medio oeste.
En el caso del sorgo, la siembra registra un avance del 89%, por delante del
84% del 2017 y el 82% del promedio.
El desarrollo del trigo de invierno en Estados Unidos está muy a la par de lo
registrado el año pasado y al promedio de los últimos 5 años, después de
haber iniciado el ciclo con un retraso importante.
4.2. Alcistas:
Las compras de maíz de Corea del Sur Superaron en una semana 1.1 millones
de toneladas. Kocopia compró 60,000 toneladas de maíz a EUA, dos grupos
compraron 202,000 toneladas del cereal de origen opcional, justo después de
que otros dos grupos compraran 192,000 toneladas. Kocopia publicó una
nueva licitación de maíz, a la vez que la caída de precios en Chicago tienta a
otros compradores a volver al mercado.
En puertos de Brasil, al menos 60 buques se enfrentan a retrasos de carga
debido a la situación provocada por la huelga de transportistas. Los precios de
exportación de Brasil aumentan, contrario a lo que debería de pasar
estacionalmente.
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Un estudio publicado indica que temperaturas más cálidas para fines de este
siglo podrían aumentar las posibilidades de cosechas reducidas en múltiple
regiones de alta productividad, lo cual podría conducir a alzas en los precios y
a escasez global.
Los precios del maíz en Estados Unidos se recuperan por las alzas registradas
en la soya y el trigo.
5. Noticias relevantes Internacionales, Nacionales, y Regionales durante la semana.
5.1. Internacionales:
Avanzan México y Brasil en el fortalecimiento de comercio agroalimentario.
La Secretaría de Agricultura y la Embajada de Brasil en México realizaron una reunión
de trabajo enfocada a fortalecer los esquemas y acciones para ampliar la cooperación
científica y técnica, así como el intercambio comercial de productos agroalimentarios
entre ambas naciones. En el encuentro, que tuvo lugar en las oficinas centrales de la
Secretaría, se destacó que desde el año pasado han estado en negociaciones
productores, agroindustriales y autoridades para la proveeduría de granos, como maíz
amarillo del cual se compraron en 2017 más de 100 mil toneladas para uso pecuario,
además de trigo, soya y arroz. Asimismo, los 2 países buscan la continuidad de
programas de cooperación técnica, con módulos de capacitación para técnicos
mexicanos en cultivos en el trópico húmedo, y el intercambio de información en
soporte a los análisis de riesgo de productos frutos de ambos países. Con la
representación del titular de la SAGARPA, el coordinador general de Asuntos
Internacionales, afirmó que en el proceso de diversificación de mercados
agroalimentarios de México, Brasil es un país clave.
Impulsa SAGARPA intercambio comercial agropecuario y pesquero entre México y
Unión Europea.
El actual escenario del comercio global implica retos y desafíos, pero sobre todo,
explorar nuevas áreas de oportunidad y estrategias conjuntas para fortalecer los lazos
de cooperación, colaboración e intercambio comercial, en especial en el sector
agroalimentario, cuyas márgenes de crecimiento y desarrollo son de un alto impacto
productivo, económico y social. La anterior quedó de manifiesto en la reunión de
trabajo realizada por funcionarios de las secretarías de Agricultura y de Economía con
integrantes del Parlamento Europeo y de la Comisión de Comercio Internacional. En el
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encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la SAGARPA, las autoridades
mexicanas y los representantes del Parlamento Europeo coincidieron en la
importancia que representa la modernización del Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea (TLCUEM), lo cual conlleva beneficios para ambas partes al
ampliarse el intercambio comercial de productos agropecuarios y pequeros.
Destacaron que la coyuntura actual, en el plano internacional y la modernización del
acuerdo comercial, es una herramienta clave para trabajar en el fortalecimiento de la
cooperación bilateral y lograr los objetivos de una mayor colaboración en materia
tecnológica, sustentabilidad en la producción, sanidad, intercambio técnico, científico
y desarrollo rural.
México e Islandia modifican acuerdo sobre agricultura.
El presidente expidió el Decreto por el que se aprueba el Segundo Protocolo
Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Islandia. El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación,
destaca que se aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre
Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en
la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el 17 de
junio de 2014. Para dar cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, el presidente Enrique Peña Nieto expidió el presente
Decreto el 14 de junio de 2018, en la Ciudad de México.
5.2. Nacionales:
Falta capacidad para traer granos.
Para sustituir a Estados Unidos por Sudamérica como proveedor de maíz, soya y otros
granos básicos, hace falta infraestructura en México para almacenar y trasladar estos
insumos, utilizados básicamente como alimento para ganado. De acuerdo con un
análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el País tendría que
ampliar al menos un 40% su capacidad marítima de recepción y almacenaje para estos
granos. Además, agrega, no existe capacidad ferroviaria suficiente para trasladar el
maíz amarillo y soya desde los puertos marítimos y mantener un suministro suficiente
y oportuno principalmente a los Estados del centro y norte, que es donde se
concentra la mayor parte de la producción pecuaria. El director de GCMA detalló que
60 y 67% del maíz amarillo y soya ingresan a México a través de trenes carrusel, de
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110 carros con capacidad promedio de 100 toneladas cada uno, y que enviar ahora
toda esa carga a los puertos causaría graves cuellos de botella para el abasto al País.
"En maíz amarillo somos deficitarios y al año se importan de Estados Unidos 14.5
millones de toneladas, las cuales el 60% vienen por frontera terrestre y el 90% de eso
entra en trenes carruseles que van a 35 estaciones donde hay maquinaria que
permite descargar un sólo tren de 11 mil toneladas en menos de 16 horas.
"Considerando todo lo que importamos por trenes carrusel, tendríamos que ampliar
la capacidad marítima al menos un 40% (para recibir los granos), pero eso no es todo,
porque los trenes que hay desde Puerto Progreso (Yucatán) y Veracruz y otros son
más cortos, de unos 50 o 70 carros, lo que implicaría mayores costos en bases (fletes,
manejo de granos y seguros)". Con base en declaraciones de funcionarios a Reuters,
México podría gravar 4 mil millones de dólares en importaciones anuales de maíz y
soya de Estados Unidos si el Presidente Donald Trump intensifica la disputa comercial
con nuevos aranceles
Baja el precio del huevo en 6 Ciudades.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el paquete con 18
huevos blancos Bachoco disminuyó 2.3 pesos en la Ciudad de México, 3 en
Guadalajara, 3.3 en San Luis Potosí, 2.1 en Ensenada, 7 en Colima y 2.5 pesos en
Culiacán. De acuerdo con su comparativo semanal de precios de productos básicos, y
con corte al 18 de junio respecto a la segunda semana de mayo, el melón aumentó 2
centavos en las ciudades de México y Guadalajara, en San Luis Potosí 1, en Ensenada
6 y en Culiacán 5 centavos, pero bajó 2.4 pesos en Colima. En cuanto al kilogramo de
limón con semilla, bajó de precio en todas las ciudades reportadas: 3.7 pesos en la
Ciudad de México, 3.9 en Guadalajara, 4.4 en San Luis Potosí, 4.8 en Ensenada, 3 en
Colima y 4 centavos en Culiacán. Por su parte, el bolillo aumentó su precio 2 centavos
en las ciudades de México, Guadalajara y San Luis Potosí; 1 centavo en Ensenada, y se
mantuvo igual en Colima y Culiacán. El paquete de 220 gramos de pasta para
espagueti también subió 1 centavo en la Ciudad de México y Colima; 2 centavos en
Guadalajara, Ensenada y Culiacán, pero bajó un centavo en San Luis Potosí. En tanto,
el kilogramo de carne de res para asar a granel subió 4 centavos en Culiacán y 1.4
pesos en Ensenada y Colima, pero disminuyó 3.2 pesos en las ciudades de México y
Guadalajara, y 3.6 pesos en San Luis Potosí. En esta ocasión, el listado con el
monitoreo realizado en la Ciudad de México y su área metropolitana, Guadalajara,
San Luis Potosí, Ensenada, Colima y Culiacán incluye precios de tortilla de maíz, pan
blanco, pan de caja, limón con semilla, carne de res, huevo blanco, pasta para
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espagueti, melón, pepino, sandía, zanahoria, ejote verde, lechuga orejona y col
b
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5.3. E
statal
Al cierre del programa de acopio P.V- 2017, se dará un incentivo de 1.25 pesos por kilo para el frijol negro y 1.50 pesos por kilo para el frijol pinto, los volúmenes a apoyar son: 29,000 toneladas en Durango, 97,000 en Zacatecas y 23,000 en Chihuahua.
Durango y Zacatecas: Los productores ya se encuentran realizando la compra de semilla y fertilizante para iniciar con el ciclo de siembra 2018.
Las ofertas de los productores en los centros de acopio han sido mínimas en las últimas semanas. Normalmente los productores guardan parte de su cosecha para la siembra, y una vez que terminan la siembra, el resto del producto lo ofertan en los centros de acopio.
Chihuahua: A partir de la próxima semana empezarán a cortar el frijol. Las variedades de riego son en su mayoría frijol tipo americano como el Bill “Z”. Los productores esperan un precio de $13.00/kilo.
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6. Estadística Estatal y Regional Chihuahua
6.1. Estatal Etiquetas de fila Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton)
PAPA 134 FRIJOL 73 AVENA GRANO 30 CALABACITA 10 PERA 8 PEPINO 1 Total general 21,296 4,101 96,648
Fuente: SIAP, Cifras preliminares Fecha de Corte: 31 de mayo de 2018, Consulta de Información: 15 de junio de 2018
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7. Tablas de precios. 7.1. Precios de Maíz amarillo.
7.2. Precios Físicos del Trigo.
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8. Importaciones y exportaciones:
En lo que va de este año, se han importado un total de 14.83 millones de toneladas de granos y oleaginosas, volumen que representa un alza de 2.58% en comparación con el 2017.
Después de iniciar el 2018 por debajo de lo registrado el año pasado, las compras están ya por arriba.
* La importación de maíz amarillo de Estados Unidos se mantiene ligeramente por arriba de lo registrado a la misma fecha del 2017. * Desde hace algunos meses no se realizan compras de maiz de origen sudamericano
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9. Tipo de cambio de la semana.
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