“UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA, PRERAĐIVAĈA, …

PRVI KONGRES O JAGODASTOM VOĆU U FBIH „BUDUĆNOST MALINE“ Sarajevo, 27. februar 2018. godine

“UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA, PRERAĐIVAĈA,

OTKUPLJIVAĈA I IZVOZNIKA JAGODIĈASTOG VOĆA”

ANALIZA STANJA U SEKTORU JAGODASTOG VOĆA Velibor Trifkovid, Stručnjak u sektoru voda i povrda USAID/Sweden FARMA II

KONGRES „BUDUĆNOST MALINE“ Sarajevo, 27. februar 2018. godine

Ova prezentacija de obuhvatiti:

Osvrt na proizvodnju

Analizu tržišnih

pokazatelja

Analizu konkurencije

OSVRT NA PROIZVODNJU

Podaci o proizvodnji maline:

2012 2013 2014 2015 2016

Svjetska proizvodnja (000 tona)*

567 585 624 643 795

Rast (000 tona) -31 18 39 19 152

Rast (%) -5% 3% 7% 3% 24%

BiH proizvodnja (000 tona)

7 9 11 14 22

Rast (%) -26% 29% 17% 28% 63%

Učešde BiH u svjetskoj proizvodnji (%)

1,2% 1,6% 1,7% 2,1% 2,8%

* Izvor podataka: FAOSTAT (fao.org/faostat); Napomena: Podaci obuhvataju 45 zemalja svijeta; Iz nepoznatog razloga nisu uključeni neki veći izvoznici malina poput Bjelorusije i Kine.

Ruska Fed. 21%

SAD 17%

Poljska 16%

Meksiko 14%

Srbija 8%

Ukrajina 4%

BiH 3%

Čile 3%

Španija 2%

Portugal 2%

Ostale zemlje 10%

Učešće u svjetskoj proizvodnji maline, top 10 zemalja (2016. godina)

TOP 10 zemalja = 90% svjetske

proizvodnje maline

Izvor podataka: FAOSTAT (fao.org/faostat);

2012 2013 2014 2015 2016 Rang BiH #12 #12 #12 #10 #7

Podaci o proizvodnji maline:

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ruska F. SAD Poljska Meksiko Srbija Ukrajina BiH Čile Španija Portugal Ostalezemlje

TOP 10 zemalja u proizvodnji maline (000 tona, 2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016

Izvor podataka: FAOSTAT (fao.org/faostat);

Rast proizvodnje u 2016. godini: 152.000 tona (5 zemalja nosi 99% rasta)!

+27

+19 +49

+47

+9

P R O I Z V O D N J A M A L I N E U B I H 2 0 1 3 - 2 0 1 7 , U H I L J A D A M A T O N A

I N T E N Z I V A N R A S T ! 22,7 HILJADE TONA

Mapiranje rashladnih kapaciteta za malinu u BiH (ukupno oko 30.000 tona)

BiH, 2011 - 2017: Prosječne otkupne cijene maline (KM/kg) i godišnja proizvodnja (u 000 tona):

1,80 KM 1,97 KM

3,02 KM 3,02 KM

3,32 KM 3,10 KM

1,90 KM

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Izvor: Istraživanje USAID/Sweden FARMA II projekta

9,5 7 9,1 10,6 13,6 22,2 22,7

Pozitivan uticaj otkupnih cijena i politike poticaja na rast proizvodnje!

TRŽIŠNI POKAZATELJI

80 I Z V O Z J A G O D A S T O G V O Ć A

I Z B i H ( 2 0 1 7 . g o d i n a )

miliona KM

Smrznute maline

Smrznute kupine

Svježe maline

Smrznute jagode

Svježe borovnice

Smrznute borovnice

Smrznute crvene ribizle

Ostalo jagodasto

vode

88,34% 3,31% 2,29% 1,87%

1,19% 0,90% 0,83% 1,28%

Tržišni pokazatelji:

70,8 mil. KM

2,7 mil. KM

1,8 mil. KM

1,5 mil. KM

0,95 mil. KM

0,72 mil. KM

0,67 mil. KM

1 mil. KM

20

34

50 55 71

2013 2014 2015 2016 2017

Smrznute maline #1

2017: 70.768.542 KM (+28%); 22.129.154 kg (+88%)

TREND IZVOZA (2013-2017, u mil. KM):

BiH, 2011 - 2017: Prosječne otkupne cijene i prosječne izvozne cijene maline (KM/kg):

1,80 KM 1,97 KM

3,02 KM 3,02 KM 3,32 KM 3,10 KM

1,90 KM

3,50 KM 3,17 KM

4,37 KM 4,53 KM 4,88 KM

4,70 KM

3,20 KM

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prosječne otkupne cijene Prosječne izvozne cijene

Izvori: Istraživanje USAID/Sweden FARMA II projekta; podaci VTK BiH o vanjskotrgovinskoj razmjeni

44%

18%

10%

5% 4% 4% 3% 2% 2% 6%

Izvozimo na 19 trţišta širom Evrope; Srbija, Njemaĉka i Švedska dominiraju!

Ključna tržišta (2017, u KM): #1

SIGURNOST HRANE

(PROBLEMI) NOROVIRUS, HEPATITIS A,

E. COLI

DUG PERIOD

RASTA CIJENA KUPCI SU SE OKRENULI

ALTERNATIVNIM PROIZVODIMA

RAST PROIZVODNJE U

SVIJETU SAMO U 2016. GODINI PROIZVODNJA

JE PORASLA ZA 24%

KLJUČNI IZAZOVI U PRODAJI MALINE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU

5 najvećih drţava uvoznica na svijetu U kategoriji 081120 Smrznute maline, kupine, dudovi (murve),

loganske bobice, crne, bijele i crvene ribizle i ogrozdi

Izvor podataka: TradeMap.org

99.950

tona

43.937

tona

42.938

tona

30.894

tona

26.752

tona

Njemačka Francuska SAD Belgija Holandija

Srbija 30.608 Poljska 21.193 Holandija 2.720 Belgija 2.685 Kina 2.050 Čile 1.299 Meksiko 1.288 BiH 1.105 Ukrajina 1.006 Bugarska 991

TOP 10 zemalja porijekla

NJEMAĈKA: Uvoz smrznute maline

Izvor: Trademap.org

68.938 ton

a UKUPAN

32 ZEMLJE PORIJEKLA SMRZNUTE MALINE

BIH JE

DOBAVLJAĈ #8

UVOZ SMRZNUTIH MALINA (2016)

NJEMAĈKA: Uvoz jagodastog voća

Izvor: Trademap.org

Smrznute maline

17%

Ostalo smrznuto jagodasto

voće 40%

Svježe maline

7%

Ostalo svježe

jagodasto voće 36%

Svjeţe jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 115,377 29%

Maline 27,338 7%

Kupine 4,216 1%

Ribizle i ogrozd 3,671 1%

Borovnice i brusnice 18,771 5%

UKUPNO svježe 169,373 43%

Smrznuto jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 94,051 24%

Maline 68,938 17%

Kupine i ribizle 31,012 8%

Borovnice 32,244 8%

UKUPNO smrznuto 226,245 57%

Svježe + smrznuto 395,618 100%

ANALIZA KONKURENCIJE

Vodeći proizvođaĉi maline u svijetu:

KLJUĈNI

KONKURENTI

Njemačka 28,807

Francuska 20,009

Belgija 5,553

SAD 5,336

Holandija 4,504

Velika Britanija 4,123

Poljska 3,800

Austrija 3,389

Švedska 2,986

Slovenija 2,747

TOP 10 tržišta

SRBIJA: Izvoz smrznute maline

Izvor: Trademap.org

94.021 ton

a UKUPAN

46 ZEMALJA SVIJETA OBUHVAĆENO IZVOZOM

IZVOZ SMRZNUTIH MALINA (2017)

10 ton

a UKUPAN UVOZ SMRZNUTIH

MALINA (2017)

hilj

ada

BOSNA I HERCEGOVINA

JE DOBAVLJAĈ #1

SRBIJA: Izvoz jagodastog voća

Izvor: Trademap.org

Smrznute maline

62%

Ostalo smrznuto

jagodasto voće 24%

Svježe maline 4% Ostalo svježe

jagodasto voće 10%

Svjeţe jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 10,968 7%

Maline 5,664 4%

Kupine 3,219 2%

Ribizle i ogrozd 3 0%

Borovnice i brusnice 575 0%

UKUPNO svježe 20,429 14%

Smrznuto jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 5,150 3%

Maline 94,021 62%

Kupine i ribizle 29,578 20%

Borovnice 1318 1%

UKUPNO smrznuto 130,067 86%

Svježe + smrznuto 150,496 100%

USAID/Sweden FARMA II

Aktivnosti podrške sektoru jagodastog voća

PRIMARNA PROIZVODNJA

(diverzifikacija, kvalitet, standardizacija, prinosi,

savjetodavne usluge)

PRERADA

(standardizacija, tehnička pomod, pristup finansiranju, realizacija 42

grant projekta)

TRŽIŠTE

(razvoj domadeg tržišta, analize tržišta, identifikacija i preliminarni

kontakt sa stranim kupcima, izvozni katalog, sajmovi, B2B

sastanci, itd.)

Mogućnosti plasmana na domaćem trţištu

Mogućnosti daljeg razvoja sektora

Učlanjenje u IRO

Berry Congress Rotterdam

Razvoj organske

proizvodnje

Razvoj prerade Diverzifikacija

(UPOV, kalkulacije)

... (vaši prijedlozi –

panel diskusija) 6-9 maj

Bugarska

19-21 mart Holandija

HVALA NA PAŽNJI! Velibor Trifkovid, Stručnjak za sektor voda i povrda USAID/Sweden FARMA II [email protected]