Page 1
Market Outlook
Tue 12.2.2019
•
ทศทางตลาด ยงคงมความผนผวน? คาดมโอกาสปรบขนตามตลาดตางประเทศสวนใหญ
แตเปนไปอยางจ ากด โดยยงใหน าหนกประเดนในประเทศ ทคาดยงไดรบ
ปจจยกดดนจากประเดนการเมอง แนะตดตาม กกต. ประกาศคณสมบตของ
ผสมคร (1) สส.แบงเขต (2) ปารตลส และ (3) นายกรฐมนตร ในวนท 15/2/62
น รวมถง Fund Flow หลงมแรงขายสทธของตางชาตออกมา พรอมกบแรง
ขายของสถาบนในประเทศ วานน อยางไรกตามยงอยในชวงของการประกาศ
ผลการด าเนนงาน ทคาดยงมแรงเกงก าไรผลประกอบการ และ เงนปนผลถง
สนเดอน ก.พ.
ขณะทคาดในระยะกลางอาจไดรบปจจยกดดนเขามาบาง จากเศรษฐกจม
แนวโนมชะลอตว โดยเฉพาะ 1H/62 สวนหนงจาก 1Q/61 และ 2Q/61 เตบโต
สงถง 4.9% และ 4.6% ตามล าดบ พรอมกบสงออกป’62 คาดขยายตวเพยง
4.5% ลดลงจาก 6.5%เมอป’61 ลาสด สศค. คาด GDP ป’62 ท 4.0% อยใน
กรอบเดยวกบหลายหนวยงานกอนหนาน ทคาด GDP ป’62 ประมาณ 3.8 -
4.0%
สวนปจจยตางประเทศ คาด Sentiment เปนบวก โดยเฉพาะตอประเดน
สงครามการคา ลาสดคาดอาจมการเลอนก าหนดเสนตายออกไปจากเดมจะ
ครบก าหนด 1/3/62 ซงชวยลดความกงวลวาสหรฐฯ จะกลบมาเกบภาษน าเขา
สนคาจากจน จากปจจบน 10% เปน 25% อยางไรกตามยงแนะตดตามการ
เจรจาระหวางสหรฐฯ และจน 14 – 15/2/62
ขณะทยงมความกงวลตอเศรษฐกจโลกทมแนวโนมชะลอตว รวมถงตดตาม
สถานการณการเมองในสหรฐฯ ทยงมความไมแนนอน และอาจเกด
Shutdown ขนอกครง หากยงไมสามารถตกลงรางกฎหมายงบประมาณท
บรรจงบกอสรางก าแพงกนชายแดน Mexico ประมาณ 5,700 M.USD ตามท
ปธน.โดนลด ทรมป เรยกรอง กอน 15/2/62
นอกจากนยงแนะตดตามประเดน Brexit โดย Worse Case คาดยงมความ
เสยงทองกฤษออกจาก EU แบบไรขอตกลง - No deal exit หากรฐสภา
องกฤษลงมตตอรางขอตกลงฉบบทมการแกไขใหมไมทนวนท 26/2/62
แตคาดยงไดรบปจจยหนนเขามาบาง ภายใตประเดนท FED สงสญญาณ
ชะลอการขนอตราดอกเบยของเฟด รวมถงการปรบลดถอครองพนธบตรในงบ
ดลของเฟด ท าใหตลาดดมความมนใจมากขน คาดยงท าให Fund Flow ยง
ไหลเขากลมประเทศ Emerging ทางดานเงนบาท เคลอนไหว 31.3 - 31.5
บาท ออนคาลงจากสปดาหทผานมา (31.00 – 31.10) จากปจจยในประเทศ
อยางไรกตามยงอยในระดบทแขงคาในรอบกวา 9 เดอน คาดยงกดดนหนทอง
กบสงออกบางสวน เชน กลมอาหาร และอเลกทรอนคส เปนตน
ปจจยทมผลตอตลาด
SET SET50 SET100 1,638.00 -13.68 1,091.82 -9.73 2,403.36 -22.25
ปจจยทมผลตอตลาดวนน (-/+) ตลาดตางประเทศ DJIA -53.22, NASDAQ +9.71, S&P +1.92,
FTSE +57.93, CAC +52.83 และ DAX +107.81
ภายใตการซอขายทผนผวน หลงยงไมสามารถเจรจาประเดนความ
มนคงในพนทชายแดนโดยเฉพาะงบประมาณ ซงหากพรรคเดโมแครต
และรพบลกน ไมสามารถบรรลขอตกลงภายในวนท 15/2/62 อาจเกด
ภาวะชตดาวนอกครงหนง หรอ ปธน.โดนลด ทรมป อาจยอมลงนามใน
รางกฎหมายงบประมาณ พรอมกบใชอ านาจ ปธน.ประกาศภาวะฉกเฉน
แหงชาต และออกกฎหมายอนมตงบประมาณสรางก าแพงกนชายแดน
เมกซโก โดยไมตองผานการรบรองจากสภาคองเกรส
ขณะทอยระหวางตดตามการเจรจาการคารอบใหมระหวางนายหลว เหอ
รองนายกรฐมนตรจน นายโรเบรต ไลทไฮเซอร ผแทนการคาสหรฐ ฯ
(USTR) และสตเวน มนชน รฐมนตรคลงสหรฐฯ ทกรงปกกง 14 –
15/2/62 ลาสดอาจมการเลอนก าหนดเสนตายส าหรบการบรรลขอตกลง
ทางการคาระหวาง 2 ประเทศ จากเดมครบก าหนด 1/3/62
สวนทางดานตลาดหนยโรป อยระหวางตดตามประเดน Brexit หลง
สหภาพยโรป (EU) ตกลงทจะเรมการเจรจาเรอง Brexit เพอพยายาม
คลคลายภาวะชะงกทางการเมองเกยวกบการแยกตวขององกฤษออก
จากสหภาพยโรปในวนท 29 ม.ค.น อยางไรกตาม ผน า EU ไดปฏเสธ
ค าขอของนายกรฐมนตรเทเรซา เมยขององกฤษทจะเปดขอตกลงการ
ถอนตวทเสรจสมบรณแลวกอนหนานอกครง
มลคาการซอขาย หนวย (ลบ.) มลคาการซอขาย 40,670.81 สถาบน -2,266.56 บญชหลกทรพย +888.64 ตางประเทศ -1,590.41 ในประเทศ +2,968.33
P/E (เทา) P/BV (เทา) Dividend Yield (%) 15.52 1.86 3.11
Page 2
Market Outlook
Tue 12.2.2019
ราคาน ามนดบ (NYMEX) สงมอบเดอน ม.ค. -US$0.31 อยท US$52.41
ตอบารเรล หลงจ านวนแทนขดเจาะน ามนของสหรฐฯ ลาสด เพมขน 7
แทน อยท 854 แทน พรอมการผลตน ามนของสหรฐ สงเปนประวตการณ
ทระดบ 11.9 ลานบารเรล/วน และเปนผผลตน ามนรายใหญทสดในโลก
แซงหนารสเซย และซาอดอาระเบย
นอกจากนยงมความกงวลวา การชะลอตวของเศรษฐกจโลกจะสงผลให
ความตองการน ามนลดนอยลง รวมถงไดรบปจจยกดดนจากเงนสหรฐฯ ท
แขงคา
ราคาทองค า (COMEX) สงมอบเดอน เม.ย. -US$6.6 อยท US$ 1,311.9
ตอออนซ สวนหนงไดรบปจจยกดดนจากเงนสหรฐฯ ทแขงคา ซงสญญา
ทองมราคาแพงขนส าหรบผถอครองเงนสกลอน
(-) เมดเงนลงทนจากตางประเทศสทธ -1,590 ลานบาท ยอดสะสม
+6,019 ลานบาท (ป’57 และ 58 ยอดขายสทธสะสม 36,173 ลานบาทและ
154,346 ลานบาท ตามล าดบ ขณะทป’59 ซอสทธสะสม 77,927 ลานบาท
สวนป’60 และ 61 ขายสทธสะสม 25,755 ลานบาท และ 287,459 ลาน
บาท)
ประเดนทตองตดตาม 12 - 15 ก.พ.’62
12/2/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ความเชอมนของธรกจขนาดยอมเดอนม.ค.
(2) ตวเลขการเปดรบสมครงานและอตราการหมนเวยนของแรงงาน
(JOLTS) เดอนธ.ค.
13/2/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) อตราเงนเฟอเดอนม.ค.
(2) สตอกน ามน
14/2/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ผขอรบสวสดการวางงาน
(2) ดชนราคาผผลต (PPI) เดอนม.ค.
(3) ยอดคาปลกเดอนธ.ค.
(4) สตอกสนคาคงคลงภาคธรกจเดอนพ.ย.
15/2/62 สหรฐฯ เปดเผย
(1) ราคาน าเขาและสงออกเดอนม.ค.
(2) ดชนภาคการผลต (Empire State Manufacturing Index) - ก.พ.
(3) การผลตภาคอตสาหกรรมเดอนม.ค.
(4) ความเชอมนผบรโภคเดอนก.พ.
และยงแนะจบตา
(1) กลมอาหาร ไดรบประโยชนจากราคาสกรทเพมขน เชน CPF
(2) กลมธนาคาร คาดไดรบประโยชนจากแนวโนมอตราดอกเบยขาขน เชน
BBL, KTB
(3) กลมพลงงาน กลมโรงไฟฟาทรายไดมความมนคง เชน BGRIM, GULF
และ CKP
(4) กลมนคมอตสาหกรรม จากโครงการ EEC เชน AMATA, WHA
(5) กลมรบเหมากอสราง คาดไดรบประโยชนจากความเชอมนของนกลงทน
เอกชน และโครงการกอสรางพนฐานเพอรองรบการลงทน เชน CK, STEC
(6) กลมทองเทยว ไดรบประโยชนจากการทองเทยวทฟนตว เชน AOT,
CENTEL, ERW, MINT
ผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ10 ป +0.029 อยท 2.661% (ระดบสงสด 3.77%
เมอ กพ.’54)
ดชนความเสยง (VIX) +0.25 มาอยท 15.97
หนแนะน า - ประจ าวน : STEC และ CK
หนไดประโยชนจากการเลอกตง :
กลมคาปลก เชน BJC, GLOBAL, HMPRO, ROBINS, CPALL และ CPN
เปนตน
กลมเชาซอ เชน MTC, SAWAD, TK และ THANI เปนตน
กลมสงพมพและโฆษณา เชน TKS และ PLANB เปนตน
กลมวสดกอสราง เชน SCC, DCC, DRT และ TASCO เปนตน
กลมรบเหมาระบบ เชน SAMART, SAMTEL ITEL และ AIT เปนตน
งานรบเหมาฐานราก เชน PYLON และ SEAFCO ภายใตความคาดหวง
งานภาครฐ ทเพมมากขน
หนแนะน า - ก.พ’62 : BGRIM, CK, CPF, KTB, SPA และ SVI
นกวเคราะห : จตรลดา เลขาพนธ โทร. 02-080-2630
Page 3
Market Outlook
Tue 12.2.2019
ทมา : รวบรวมโดย AIRA
หนแนะน า กลมรบเหมากอสราง : โอกาสสะสม แนะน า STEC และ CK
• ภายใตโครงการตางๆ ทอยในแผนของกระทรวงคมนาคม ทงการเปดประมล และขออนมต ครม. มลคารวมกวา 650,000 ลานบาท ในชวง 1Q/62 คาดจะทะยอยเขามาในชวง 2H/62 ท าใหคาดยงเปนโอกาสในการเขาสะสม โดยมหนทนาสนใจในกลมรบเหมากอสราง เชน STEC (ราคาเปาหมาย 32.50 บาท) : จากความสามารถท าก าไรทกลบสระดบปกตคาด Gross Profit Margin เฉลยในป’62 ไมต ากวา 8.0% (ป’53 – 59 เฉลยอยท 9.23%) พรอมคาด Backlog (สนป’61) ยงอยในระดบสง 100,000 ลานบาท เพยงพอตอการรบรรายไดไมต ากวา 4 ปขางหนา CK (ราคาเปาหมาย 32.50 บาท) : Backlog มแนวโนมดขนจากสนป’61 คาดอยท 47,000 ลานบาท
หลงลงนามงานกอสรางโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน ในชวง 1H/62 พรอมยงมความนาสนใจ
จากบรษททรวมลงทน ซงเปนชวงเวลาทเขาสเกบเกยวผลประโยชน หลงปรบโครงสรางหลายปทผานมา คาด
ก าไรสทธไมต ากวา 2,000 ลานบาท
Page 4
Market Outlook
Tue 12.2.2019
ตลาดหนไทยคลกฝ น ปมการเมองอมครม
การเมองกลบมาฝนตลบ กดดชนตลาดหนไทยปดรวง 13.68 จด
สวนตางชาตปรบพอรตทยอยขายออกไปกอน เพอรอดความชดเจนอก
ครง นกวเคราะหมอง 1,630 จดรบอย สบชองแนะกลมสอสารทลงหนก
ADVANC และกลมการเงน เชน MTC และ KTC
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย
ADVANC 210 บาท MTC 58.15 บาท KTC 39.12 บาท
PSL อวดงบป 61 พลกก าไร 456 ล. คาระวางเรอพง
PSL เทรนอะราวด อวดผลงานป 61 พลกมก าไร 456 ลานบาท
แรงหนนรายไดคาระวางเรอพง 11,063 เหรยญสหรฐ พรอมลนป 62
ตลาดเดนเรอเตบโต รบผลบวกจนเดนเครองน าเขาถานหน-แรเหลกเพม
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 12.13 บาท
'สมคด' บกระทรวงคมนาคม เรงชงโครงการเขา ครม. กอนเลอกตง
“สมคด” เดนสายบคมนาคม เรงชงโครงการเขา ครม.กอนเลอกตง
“อาคม” ระดมงานคงคางเสนอ ครม.ใหครบภายในเดอน ม.ค.น ทงแผน
จดหาเครองบน THAI/รนเวย 3/ทางคเฟส 2/สายสแดงตอขยาย และแผน
ฟนฟ ขสมก.
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย
THAI 16.00 บาท
ศาลฯยกฟองรองเพกถอน สมปทานบงกช-เอราวณ
"เอราวณ-บงกช" หมดกงวล! ศาลปกครองสงสดมค าพพากษายก
ฟอง กรณมลนธเพอผบรโภครองเพกถอนสมปทาน เอราวณ-บงกช ช
กรรมการปโตรเลยมมอ านาจโดยชอบ
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย
PTTEP 141.7 บาท
หนในขาว (ขาวหน 12/02/62)
สง AOT เบรกเทอรมนอล 2 เรงรนเวย 3-ขยายอาคาร 'นตนย’ ชง
บอรด 20 ก.พ.น ยนเดนหนาตอ
“อาคม” สงลมแผนสรางเทอรมนอล 2 สนามบนสวรรณภมของ
AOT ย าสศช.ไมเหนดวย และใหเดนหนาตามแผนแมบทเดมป 46 เรง
สรางรนเวยท 3 และสวนตอขยายอาคารผโดยสารดานทศตะวนออก
ฟาก “นตนย” ยนเดนตอตามขนตอน เตรยมชงบอรดพจารณาแผนสราง
เทอรมนอล 2 วนท 20 ก.พ.น กอนเสนอสศช.
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 73.25 บาท
TRUE แจงงบ 28 ก.พ.น มลนก าไรป 61 โต 345%
TRUE ลนงบป 61 โชวก าไรสทธ 10,336 ลานบาท โตกระฉด
345% หลงคาดไตรมาส 4/61 มก าไรสทธ 300 ลานบาท อานสงสธรกจ
มอถอมมารเกตแชรเพมเปน 29% โบรกฯแนะ “รอซอ” หลงรายงานงบ
ไตรมาส 4/61 วนท 28 ก.พ. 62
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 6.81 บาท
EPG ยมผลงาน Q3 พง 23% หนน 9 เดอนก าไร 792 ลาน
EPG แจงผลงานไตรมาส 3 โชวก าไรสทธ 225 ลานบาท
เตบโต 23.13% หลงมรายไดจากการขายสนคา 2,740 ลานบาท
เพมขน 15.57% หนนผลงานงวด 9 เดอนแรกก าไรสทธพง 792.32
ลานบาท
ขอมล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเปาหมายเฉลย 9.92 บาท
'ไทยเบฟ’ จด BAB 2018 กระตนทองเทยว 4 เดอน คาดเงนสะพด
4,500 ลาน
“ไทยเบฟ” หนนโปรเจกตระดบโลกจดงาน "Bangkok Art
Biennale 2018” กระตนการทองเทยว 4 เดอน เงนสะพดกวา 4,500
ลานบาท
Page 5
Market Outlook
Tue 12.2.2019
Inflation & Policy Rates
ASIA Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) China 1.90 4.35 Hong Kong 2.50 2.75 India 2.20 6.25 Indonesia 2.80 6.00 Malaysia 0.20 3.25 Pakistan 7.20 10.75 Philippines 4.40 4.75 Singapore 0.50 - S.Korea 0.80 1.75 Taiwan -0.10 1.375 Thailand 0.30 1.75 Vietnam 2.60 9.00
G-10 Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) US 1.90 2.50 EURO 1.40 0.00 Japan 0.30 0.10 UK 2.10 0.75 Canada 2.00 1.75 Australia 1.80 1.50 New Zealand 1.90 1.75 Switzerland 0.60 (0.75) Denmark 1.30 0.05 Norway 3.10 0.75 Sweden 2.00 (0.25)
BRICS Headline
Inflation (%) Policy
Rate (%) Brazil 3.80 6.50 Russia 5.00 7.75 India 2.20 6.25 China 1.90 4.35 S.Africa 4.50 6.75
Equity Market COUNTRIES Day (Million$) %DOD WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) AS OF
India 113.88 104% 297.07 466.76 391.41 08/02/2019 Indonesia (9.47) 35% (9.47) 24.33 988.30 11/02/2019
Japan (1129.68) N/A (1129.68) (1129.70) (6452.00) 01/02/2019 Pakistan 3.13 (7%) 12.17 15.64 32.28 08/02/2019
Philippines 1.58 (70%) 1.58 75.38 431.31 11/02/2019 S. Korea 1.45 103% (47.19) 294.36 3952.15 12/02/2019 Sri Lanka (6.60) (2,300%) (6.60) (12.60) (25.40) 11/02/2019 Taiwan 449.43 253% 449.43 449.43 2267.92 11/02/2019
Thailand (50.46) (146%) (50.46) (21.81) 192.41 11/02/2019 Vietnam 0.46 (94%) 0.46 7.81 65.24 11/02/2019
Abu Dhabi (5.42) (2,953%) (5.23) 57.39 180.77 11/02/2019 Dubai (2.29) (168%) (2.29) 1.68 0.62 10/02/2019 Qatar 3.55 638% 2.89 41.77 331.27 11/02/2019
Countries Day - 1 (M$) Day (M$) WTD (M$) MTD (M$) QTD (M$) YTD (M$) AS OF
India (71.57) 301.15 (142.82) (75.11) (442.26) (442.26) 08/02/2019 Indonesia 456.19 136.54 592.73 800.76 1974.73 1974.73 07/02/2019
Japan 5835.28 5835.28 19867.80 19867.80 01/02/2019 Malaysia (351.80) (502.08) (4538.95) 31/12/2018
Philippines 262.33 1679.12 4620.06 30/09/2018 S. Korea 62.99 (58.01) (58.01) 320.79 (1193.58) (1193.58) 11/02/2019 Thailand (74.61) (50.67) (50.67) (19.62) (260.96) (260.96) 11/02/2019
ASIA
N
Fixed Income Market
Page 6
Market Outlook
Tue 12.2.2019
Corporate Governance Rating (CG Score)
ADVANC, AKP, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BRR, BTS, BWG, CFRESH, CHO, CK, CKP, CM, CNT, COL, CPF, CPI, CPN, CSS, DELTA,
DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EA, EASTW, EGCO, GC, GEL, GFPT, GGC, GOLD, GPSC, GRAMMY, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICC, ICHI, INTUCH, IRPC, IVL, JSP, KBANK, KCE,
KKP, KSL, KTB, KTC, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MBK, MCOT, MINT, MONO, MTC, NCL, NKI, NVD, NYT, OISHI, OTO, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET, PPS, PRG, PSH,
PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC, RATCH, ROBINS, S&J, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SDC, SE-ED, SIS, SITHAI, SNC,
SPALI, SPRC, SSSC, STEC, SVI, SYNTEC, TASCO, TCAP, THAI, THANA, THANI, THCOM, THIP, THREL, TIP, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TRC, TRU, TRUE, TSC, TSTH,
TTCL, TU, TVD, UAC, UV, VGI, VIH, WACOAL, WAVE, WHA, WINNER
2S, AAV, ACAP, AGE, AH, AHC, AIRA, AIT, AKR, ALLA, ALT, AMA, AMANAH, APCO, AQUA, ARIP, ARROW, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, ASP, ATP30, AU, AUCT, AYUD, BA, BBL,
BDMS, BEC, BEM, BFIT, BGRIM, BIZ, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BPP, BROOK, BTW, CBG, CEN, CENTEL, CGH, CHEWA, CHG, CHOW, CI, CIMBT, CNS, COM7, COMAN, CPALL,
CSC, CSP, DCC, DCORP, DDD, EASON, ECF, ECL, EE, EPG, ERW, ETE, FN, FNS, FORTH, FPI, FSMART, FVC, GBX, GCAP, GLOBAL, GLOW, GULF, HARN, HPT, HTC, HYDRO,
ICN, ILINK, INET, IRC, ITD, JAS, JCKH, JKN, JWD, K, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KTIS, L&E, LANNA, LDC, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MAJOR, MALEE, MBKET,
MC, MEGA, METCO, MFC, MFEC, MK, MOONG, MSC, MTI, NCH, NEP, NINE, NOBLE, NOK, NSI, NTV, NWR, OCC, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PDI, PJW, PLAT, PM, PORT,
PPP, PREB, PRECHA, PRINC, PRM, PT, QLT, RICHY, RML, RS, RWI, S, S11, SALEE, SANKO, SAWAD, SCG, SCI, SCN, SE, SEAFCO, SEAOIL, SELIC, SENA, SFP, SIAM,
SINGER, SIRI, SKE, SMK, SMPC, SMT, SNP, SORKON, SPC, SPI, SPPT, SPVI, SR, SSF, SST, STA, SUC, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, TACC, TAE, TAKUNI, TBSP,
TCC, TEAM, TFG, TFMAMA, THRE, TICON, TIPCO, TK, TKN, TKS, TM, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOA, TOG, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TRITN, TRT,
TSE, TSR, TSTE, TTA, TTW, TVI, TVO, TWP, TWPC, U, UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UWC, VNT, WHAUP, WICE, WIIK, XO, YUASA, ZMICO
7UP, ABICO, ABM, AEC, AEONTS, AF, AJ, ALUCON, AMARIN, AMC, AS, ASAP, ASEFA, ASIAN, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BTNC, CCET,
CCP, CGD, CHARAN, CHAYO, CITY, CMO, CMR, COLOR, CPL, CPT, CRD, CSR, CTW, CWT, D, DCON, DIGI, DIMET, EKH, EMC, EPCO, ESSO, ESTAR, FE, FLOYD, FOCUS,
FSS, FTE, GENCO, GIFT, GJS, GLAND, GPI, GREEN, GTB, GYT, HTECH, IFS, IHL, III, INOX, INSURE, IRCP, IT, ITEL, J, JCK, JMART, JMT, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KIAT,
KWC, KWG, KYE, LALIN, LEE, LPH, MATCH, MATI, MBAX, M-CHAI, MDX, META, MILL, MJD, MM, MODERN, MPG, NC, NDR, NETBAY, NNCL, NPK, OCEAN, PAF, PDG, PF,
PICO, PIMO, PK, PL, PLE, PMTA, PPPM, PRIN, PSTC, PTL, RCI, RCL, RJH, ROJNA, RPC, RPH, SAMCO, SAPPE, SCP, SF, SGF, SGP, SKN, SKR, SKY, SLP, SMIT, SOLAR,
SPA, SPCG, SPG, SQ, SRICHA, SSC, SSP, STANLY, STPI, SUN, SUPER, SVOA, T, TCCC, TCMC, THE, THG, THMUI, TIC, TITLE, TIW, TMD, TOPP, TPCH, TPIPP, TPOLY, TTI,
TVT, TYCN, UEC, UMS, UNIQ, VCOM, VIBHA, VPO, WIN, WORK, WP, WPH, ZIGA
Score Range Number of Logo Description
90 - 100
Excellent
80 - 89
Very Good
70 - 79
Good
60 - 69
Satisfactory
50 - 59
Pass
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)
หมายเหต: ขอมล CG Score ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
Page 7
Market Outlook
Tue 12.2.2019
Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรอ โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต
ไดรบการรบรอง CAC :
ADVANC, AKP, AMANAH, AP, ASK, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BJCHI, BKI, BLA, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIG, CM,
CNS, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, EPCO, FE, FNS, FSS, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GLOW, GOLD,
GPSC, GUNKUL, HANA, HMPRO, HTC, ICC, IFEC, IFS, INET, INTUCH, IRPC, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP, KSL, KTB, KTC, KWC, L&E, LANNA, LHFG,
LHK, LPN, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NBC, NINE, NKI, NMG, NSI, OCC, OCEAN, OGC, PATO, PB, PCSGH,
PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PSH, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RML,
ROBINS, S & J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP, SORKON, SPACK,
SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSI, SSSC, STA, SUSCO, SVI, SYNTEC, TAE, TASCO, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THRE, THREL, TICON, TIP, TIPCO,
TISCO, TKT, TMB, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TOG, TOP, TPA, TPCORP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTCL, TU, TVD, TVI, TWPC, U, UBIS, UOBKH, VGI, VNT, WACOAL,
WHA, WICE
ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC :
A, ABICO, AIE, AJ, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, APCO, APCS, ARROW, ASIAN, B, BGRIM, BJC, BLAND, BLISS, BM, BPP, BR, BUI, CEN, CGH, CHEWA, CHG, CHO, CI,
CIMBT, COL, COM7, CPR, DDD, EFORL, EKH, ESTAR, ETE, FLOYD, FN, FPI, FTE, GJS, GPI, GSTEL, GYT, HARN, ICHI, ILINK, INSURE, ITEL, JAS, JTS, KWG, LDC, LEE, LIT,
LRH, MATCH, MATI, MFEC, MILL, MTC, NCL, NEP, NNCL, NWR, ORI, PAP, PK, PLANB, POST, PRM, PRO, PYLON, QTC, ROJNA, RWI, SAPPE, SCI, SHANG, SST, STANLY,
SUPER, SWC, SYMC, SYNEX, THE, THIP, TKN, TMC, TNR, TOPP, TRITN, TTI, TVO, UEC, UKEM, UPA, UWC, VIH, XO, YUASA
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 31/08/61)
หมายเหต: ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
Page 8
Market Outlook
Tue 12.2.2019
Annual General Meeting : AGM LEVEL
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 100 ไดแก
ADVANC, AGE, AIE, AIRA, AKP, ALT, AMA, AMARIN, AMATA, AMATAV, AOT, AP, ASP, BIZ, BKI, BRR, BTW, BWG, CFRESH, CHG, CHOW, CIG, CKP, CM, COM7, CPI, CSP,
CSS, DRT, EA, ECF, EE, EGCO, FE, FNS, GBX, GGC, GRAMMY, HANA, ICHI, ILINK, IRPC, IVL, JCKH, JKN, JWD, KASET, KBANK, KKP, L&E, LANNA, LDC, LHFG, LIT, LPH,
MACO, MAKRO, MATCH, MBK, MCOT, MEGA, MINT, MONO, NC, NCH, NCL, NTV, NVD, NYT, OCC, OCEAN, PB, PDG, PE, PG, PHOL, PJW, PK, PLANB, PM, PPM, PPP, PSH,
PSL, PT, PTT, PTTEP, PTTGC, QTC, ROBINS, RS, S, S&J, SABINA, SAT, SC, SCB, SCG, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPI, SSSC, SST, SUSCO, SYNTEC, TBSP, TCAP,
TEAM, TFG, TFMAMA, THANI, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKN, TKT, TMILL, TNITY, TNL, TOP, TTCL, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TYCN, UAC, VIH, WHA, WHAUP, WICE, WINNER
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 90-99 ไดแก
2S, AAV, ABM, ADB, AF, AH, AHC, AJ, AKR, ALLA, ALUCON, AMANAH, ANAN, APCO, APCS, AQUA, ARIP, ARROW, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIMAR, ASK, ASN, AU, AUCT, AYUD,
BA, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BJCHI, BLA, BPP, BROCK, BROOK, BSBM, BSM, BTNC, CBG, CCP, CEN, CENTEL, CGD,
CGH, CHEWA, CHO, CI, CIMBT, CK, CMO, CNS, CNT, COL, CPALL, CPF, CPL, CPN, CSC, CTW, DCC, DDD, DELTA, DEMCO, DTAC, DTC, EASON, EASTW, ECL, EFORL, EKH,
ERW, ESSO, FOCUS, FORTH, FPI, FSMART, FSS, FVC, GC, GCAP, GEL, GENCO, GFPT, GIFT, GL, GLOBAL, GLOW, GOLD, GPSC, GULF, GUNKUL, GYT, HARN, HMPRO,
HPT, HTC, HYDRO, ICC, ICN, IFS, IHL, III, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRCP, IT, ITD, ITEL, J, JAS, JCK, JMART, JMT, JSP, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCE, KGI, KIAT,
KOOL, KSL, KTB, KTC, KTECH, KTIS, LALIN, LH, LOXLEY, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MALEE, MATI, MBAX, MBKET, MC, M-CHAI, MFC, MFEC, MGT, MILL, MK, MODERN,
MOONG, MPG, MPIC, MSC, MTC, MTI, NEP, NEWS, NINE, NKI, NOK, NPK, NSI, NUSA, NWR, OGC, OISHI, ORI, OTO, PACE, PAF, PAP, PATO, PCSGH, PDI, PDJ, PF, PIMO,
PL, PLANET, PLAT, PLE, PORT, PPPM, PPS, PRAKIT, PREB, PRECHA, PRG, PRIN, PRINC, PRM, PTG, PYLON, Q-CON, QH, QLT, RATCH, RCI, RCL, RICHY, RJH, RML, RP,
RPC, RSP, RWI, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAWAD, SCC, SCCC, SCI, SCN, SCP, SDC, SE, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SFP, SINGER,
SKE, SLP, SMK, SMPC, SMT, SNP, SOLAR, SORKON, SPA, SPACK, SPC, SPG, SPRC, SPVI, SQ, SSF, STA, STEC, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVI, SVOA, SWC, SYMC, SYNEX,
TACC, TAE, TAKUNI, TASCO, TCC, TCCC, TCMC, TFI, THAI, THANA, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIC, TICON, TITLE, TKS, TM, TMB, TMC, TMD, TMI, TMT, TNDT, TNP,
TNR, TOA, TOG, TOPP, TPA, TPAC, TPBI, TPCORP, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TTA, TTI, TVI, TWP, TWPC, U, UBIS, UEC, UMI, UMS, UOBKH, UP, UPF,
UPOIC, UT, UV, UWC, VARO, VNT, WACOAL, WAVE, WIIK, WIN, WORK, XO, YUASA, ZMICO
บรษททไดคะแนน AGM Checklist 80 – 89 ไดแก
7UP, A, ABICO, ACAP, ACC, AEC, AI, AIT, AJA, AMC, APURE, AQ, AS, ATP30, B, BAT-3K, BEAUTY, BFIT, BGT, BIG, BM, BOL, BUI, CCET, CHARAN, CHAYO, CHOTI, CMR,
COMAN, CRANE, CWT, D, DCON, DCORP, DIGI, DNA, EIC, EPCO, ESTAR, ETE, FANCY, FLOYD, FN, GJS, GLAND, GPI, GREEN, HTECH, HUMAN, INOX, KCAR, KCM, KKC,
KWC, KWG, LEE, MAX, MCS, MDX, META, MJD, MM, NBC, NEW, NFC, NMG, NNCL, NOBLE, NPPG, OHTL, PERM, PMTA, POST, PRO, PSTC, RAM, ROH, RPH, SAFARI, SAPPE,
SAUCE, SF, SGF, SGP, SHANG, SIMAT, SKN, SKR, SMART, SMIT, SMM, SPCG, SPPT, SR, SRICHA, SSC, SSP, STAR, SVH, T, TC, TCJ, TGPRO, THE, THL, THMUI, TPCH,
TPOLY, TRITN, TSE, TSI, UNIQ, UTP, UVAN, VIBHA, VNG, VPO, WPH, ZIGA
ทมา : www.sec.or.th (ขอมล ณ วนท 18/12/61)
หมายเหต: ขอมล AGM ประจ าป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย