© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 1 TRENDY OBCHODU A NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ fakta o trhu a o spotřebitelích Zdeněk Skála, INCOMA GfK fotka
Jan 02, 2016
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 1
TRENDY OBCHODU A NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ
fakta o trhu a o spotřebitelích
Zdeněk Skála, INCOMA GfK
fotka
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 2
EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A VÝHLED 2014
VÝVOJ OBCHODU
SPOTŘEBITELÉ A JEJICH EKONOMICKÝ POTENCIÁL
NÁKUPNÍ A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 3
EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A VÝHLED 2014
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 4
HDP
Zdroj: Eurostat
HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) - rok 2012Index EU=100
ČR 2012: 79
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 5
3Q/2010 4Q/2010 1Q/2011 2Q/2011 3Q/2011 4Q/2011 1Q/2012 2Q/2012 3Q/2012 4Q/2012 1Q/2013 2Q/2013 3Q/2013
Eurozone 2,2 2,1 2,7 1,8 1,4 0,3 0,3 -0,8 -0,8 -1 -1,7 -0,5 0
EU (27 countriesí) 2,4 2,2 2,6 1,8 1,5 0,7 0,5 -0,5 -0,4 -0,9 -1,5 -0,2 0,3
Czech Republic 2,5 3,1 3,3 2,1 1,6 0,5 -0,1 -1,7 -1,7 -1,3 -3 -1,5 -0,4
Germany 4,4 4,2 5,7 3,4 2,9 1,6 1,8 0,6 0,4 0 -1,6 0,9 1,1
Hungary 1,8 2 2,6 1,3 1,4 1,3 -0,6 -1,7 -1,7 -2,7 -0,9 0,5 1,8
Poland 4,8 4,3 4,1 4,7 4,3 4,9 3,5 1,9 1,6 0,7 0,6 1,2 2
Slovakia 4,1 3,9 3,2 3,4 2,6 3,8 2,9 2,6 2,1 0,7 0,6 0,8 0,9
Austria 2,4 2,1 5,2 4,2 2,1 0,2 1,9 -0,3 0,5 1,3 -0,5 0 0,5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2010 2011 2012 2013
-3
-2
-1
0
1
2
3
1.1
2.42.8 2.6 2.8
2.2
1.2 0.6
-0.4
-1.1-1.5 -1.7
-2.2-1.6
-1
1.3
-0.6
1.2
2.5
1.3
1.9 1.9
1.11.5 1.3
0.4
-0.4-0.8
-1.5
0.0
0.6
3.5
Stable prices Current prices
Source: Eurostat
Source:CSO
HDP – mezinárodní srovnání, meziroční růst, běžné ceny
HDP
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 6
HDP
HDP: Odhadovaný vývoj ( predikce- odhadovaný meziroční nárůst/pokles)
2013 2014
Ministerstvo financí -1,0 1,3
Česká národní banka -0,9 2,1
Evropská komise -1,0 1,8
Mezinárodní měnový fond -0,4 1,5
Raiffeisenbank -1,3 2,3
ČSOB -1,3 1,5
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 7
OBCHOD
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 8
VÝVOJ MALOOBCHODNÍCH TRŽEB
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 9
VÝVOJ POČTU PRODEJEN ŘETĚZCŮ DO-IT-YOURSELF
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
30
60
90
120
150
1622
35 37 42 43 47 49 48 51 51 52 54 54 54 54 55 55
00
0 11 3
4 4 45 5 5 6 6 6 8 8 8
00
13
710
10 11 1111 11 12
12 12 1214 15 15
11
23
44
45 5
5 5 55 5 7
7 7 8
2
8
11
14
16
1921
23 2323 23 23
23 24 2424 24 24
2
3
4
8
12
14
1616 16
17 2022
2329 29
3133 33
OBI
bauMax
Bauhaus
Globus Baumarkt
Hornbach
Mountfield
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 10
EXPERTNÍ ODHAD TRŽNÍCH PODÍLŮ NA TRHU DO-IT-YOURSELF
OBI17%
Hornbach10%
bauMax9%
Bauhaus5%
Ostatní řetězce - nerychloob. 9%
Nezávislí - stavebniny11%
Nezávislí - ostatní prodejny34%
FMCG řetězce4%
Internet2%
OBI
Hornbach
bauMax
Bauhaus
Ostatní řetězce - nerychloob. (Siko, Mountfiled, atd.)
Nezávislí - stavebniny
Nezávislí - ostatní prodejny
FMCG řetězce
Internet
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 11
SPOTŘEBITELÉ A JEJICH EKONOMICKÝ POTENCIÁL
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 12
ČR: Podíl nezaměstnaných osob
Podíl nezaměstnaných osob – mezinárodní srovnání (Harmonizovaná míra nezaměstnanosti)
NEZAMĚSTNANOST
Zdroj: MPSV, podíl v %
Zdroj: Eurostat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122011 2012 2013
4
5
6
7
8
9
10
7.67.7
8.2
1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 5/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013EU (28 zemí) 11 11 10,9 11 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9Eurozóna (17 zemí) 12 12 12 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1Česká republika 7,1 7,2 7,3 7,1 7,1 6,8 6,9 6,9 7 6,8 6,9Německo 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2Maďarsko 11,1 11,1 10,6 10,4 10,4 10,4 10,2 10 10 9,5Polsko 10,5 10,6 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2Rakousko 4,9 5 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 5 4,9 4,8 4,8Slovensko 14,3 14,2 14,1 14,2 14,2 14,4 14,3 14,3 14,3 14,2 14
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 13
MZDY
Zdroj: ČSÚ
ČR: průměrná měsíční hrubá mzda, 3.čtvrtletí 2013
Průměrná mzda ČR: 24 836 KčPraha je jako jediná nad úrovní průměrné mzdy
Průměrná mzda Praha: 32 278Kč
Průměrná mzda ostatní regiony: 22 710 Kč
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 14
MZDY
Zdroj: ČSÚ
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
index nominální mzdy
index reálné mzdy
ČR: vývoj mezd 2000-2012 meziroční nárůst (SOPR=100)
ČR: čtvrtletní vývoj 2010-2013 meziroční nárůst (SOPR=100)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
2010 2011 2012 2013
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
index nominální mzdy
Zdroj: ČSÚ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 15
NEZAMĚSTNANOSTČR: Podíl nezaměstnaných osob, prosinec 2013
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 16
INDIKÁTOR DŮVĚRY SPOTŘEBITELŮ
Zdroj: ČSÚ
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
96.0
98.0
100.0
102.0
104.0
106.0
Consumer confidence index Total households consumption expenditures
INDI
KÁTO
R DŮ
VĚRY
SPO
TŘEB
ITEL
Ů
SPO
TŘEB
NÍ V
ÝDAJ
E DO
MÁC
NO
STÍ (
stál
é ce
ny)
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 17
MĚNÍ SE POTŘEBY DOMÁCNOSTÍ: VELIKOST DOMÁCNOSTI
Zdroj: ČSÚ , SLBD 2011
1950 1970 1980 1991 2001 20110%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1220 24 26 30 33
26
2526
2728
3025
2219
1919
1721
2122 21
17 1510 87 6 4 4
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 a více osob
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 18
DOMÁCNOSTI: DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Zdroj: ČSÚ , SLBD 2011
Počet obyvatel ČR k 30.6. 2013: 10 512 922
52%
14%
34%
Úplné rodinyNeúplné rodinyDomácnosti jednotlivců
Složení domácností
Počet hospodařících domácností celkem:
4 375 000
Velikost domácností
Průměrný počet osob v domácnosti:
2,34
Počet závislých dětí v domácnosti
Průměrný počet závislých dětí
0,67
52%
24%
17%
5%
2%
0 1 dítě 2 děti
3 děti 4 děti a více
32%
30%
17%
15%
4%
2%
1 osoba 2 osoby 3 osoby
4 osoby 5 osob 6 a více sob
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 19
VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ: MĚNÍ SE STRUKTURA VÝDAJŮ
Struktura peněžních vydání domácností - vývoj 2006-2012struktura v %
Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
20%
40%
60%
80%
100%
23 23 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 20
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
18 19 20 20 19 20 21 20 20 21 22 22 22
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
11 11 11 11 11 11 10 11 11 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11Ostatní zboží a služby
Stravování a ubytování
Vzdělávání
Rekreace a kultura
Pošty a telekomunikace
Doprava
Zdraví
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
Bydlení, voda, energie, paliva
Odívání a obuv
Alkoholické nápoje, tabák
Potraviny a nealkoholické nápoje
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 20
VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby - rok 2011běžné ceny, struktura výdajů v %,
Zdroj: ČSÚ, Eurosostat
EU 27 Česká republika
Maďarsko Německo Polsko Slovensko0%
20%
40%
60%
80%
100%
13 15 1712
19 17
4
97
3
755
3 3
5
44
24
2722
24
2426
6
5
4
6
5 64
2
45
4 413
9 1314
107
33 4
33
49
10 89
810
11 1
11 29
7 76 3 6
11 9 10 13 13 11Ostatní zboží a služby
Stravovací a ubytovací služby
Vzdělání
Rekreace a kultura
Pošty a telekomunikace
Doprava
Zdraví
Bytové vybavení, zařízení domácností a běžná údržba
Bydlení, voda, energie a paliva
Odívání a obuv
Alkoholické nápoje, tabák a narkotika
Potraviny a nealkoholické nápoje
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 21
VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ ZA OPRAVY A REKONSTRUKCI DOMOVA
Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201280%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
100%104%
116% 118%115%
138%
157%160%
145% 146%149%
142%
100%104%
111%
101%98%
120%
114%
102%
91%
101% 102%
95%
BAZICKÝ INDEX(základ = rok 2001)
KLOUZAVÝ INDEX(základ = vždy předchozí rok)
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 22
VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
Struktura peněžních vydání domácností v roce 2012podle postavení osoby v čele domácnosti, v %
Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů
Potraviny a nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje, tabák
Odívání a obuv
Bydlení, voda, energie, paliva
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Vzdělávání
Stravování a ubytování
Ostatní zboží a služby
0 5 10 15 20 25 30 35
19
3
6
19
6
2
12
5
10
1
6
12
23
4
4
30
4
2
7
5
7
0
4
10
24
3
3
30
6
5
6
4
8
0
3
9
Důchodci
Nezaměstnaní
Ekonomicky aktivní
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 23
NÁKUPNÍ A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 24
NÁKUPY KATEGORIÍ ZBOŽÍ V KAMENNÝCH PRODEJNÁCH
Nářadí, nástroje, železářství
soukromník, malý obchod
OBI
Hornbach
bauMax
Mountfield
Bauhaus
internet
Globus
0 10 20 30 40 50 60
25
23
11
8
9
6
3
2
27
20
11
9
7
6
3
2
1. hl. nákupní místo
2. hl. nákupní místo
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 25
Stavební materiály
prodejna stavebnin
soukromník, malý obchod
OBI
bauMax
Hornbach
Bauhaus
PRO-DOMA
Raab Karcher
0 10 20 30 40 50 60 70 80
38
19
13
7
8
3
2
1
36
19
11
9
8
5
1
1
1. hl. nákupní místo
2. hl. nákupní místo
NÁKUPY KATEGORIÍ ZBOŽÍ V KAMENNÝCH PRODEJNÁCH
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 26
Sanitární technika
soukromník, malý obchod
OBI
SIKO Koupelny
bauMax
Hornbach
Bauhaus
Koupelny Ptáček
prodejna stavebnin
Globus
internet
Makro
Castorama
0 10 20 30 40 50 60 70
32
15
8
8
7
4
4
3
2
2
1
1
34
14
9
8
6
4
3
3
2
1
1
1
1. hl. nákupní místo
2. hl. nákupní místo
NÁKUPY KATEGORIÍ ZBOŽÍ V KAMENNÝCH PRODEJNÁCH
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 27
INTERNET A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
Které z následujících typů výrobků jste nakupoval/a v posledních 6 měsících
pro sebe nebo ostatní členy své domácnosti?
Výrobky pro zahradu
Chytré a mobilní telefony
Domácí spotřebiče (např. mixér, kávovar)
Zvelebení domova (budování, oprava)
Spotřební elektronika (např. TV, počítač)
Hračky
Zdravotní přípravky bez lékařského předpisu
Kosmetika (tělová, vlasová)
Prací a čistící prostředky pro domácnost
Oděvy/ móda
Jídlo a nápoje
21%
35%
38%
44%
46%
49%
62%
71%
72%
75%
91%
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 28
Kde jste nakupoval/a kategorii (v posledních 6 měsících)?
Jídlo a nápoje
Prací a čistící prostředky pro domácnost
Zdravotní přípravky bez lékařského předpisu
Výrobky pro zahradu
Kosmetika (tělová, vlasová)
Zvelebení domova (budování, oprava)
Oděvy/ móda
Hračky
Domácí spotřebiče (např. mixér, kávovar)
Chytré a mobilní telefony
8%
10%
20%
21%
32%
33%
40%
46%
34%
27%
92%
87%
75%
74%
62%
56%
53%
39%
36%
33%
3%
5%
6%
6%
10%
7%
15%
30%
39%
Pouze na internetu Jak na internetu, tak v kamenné prodejně Pouze v kamenné prodejně
INTERNET A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 29
Jak důležité by mohly být následující faktory k tomu,
aby vás přiměly více nakupovat na internetu v příštím roce?
Více uživatelských recenzí
Dodání tentýž den
Více denních/týdenních cenových akcí
Prázdninové/sezónní slevy
Profesionální recenze výrobků
Lepší věrnostní programy
Slevy při nákupu většího množství
Dodání zdarma
15%
21%
17%
20%
22%
24%
28%
48%
33%
27%
33%
35%
37%
36%
34%
32%
33%
29%
29%
29%
29%
28%
24%
16%
13%
19%
16%
13%
9%
8%
12%
3%
6%
5%
6%
4%
3%
4%
3%
2%
Nesmírně důležitý Velmi důležitý Spíše důležitý Ne příliš důležitý Vůbec není důležitý
INTERNET A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 30
Společenská média (blogy, fóra, Facebook, Twitter atd.)
Internetová reklama
Brožury/letáky/reklamy, které se k vám dostaly přes internet
Všeobecné nákupní stránky (Mall.cz, Kasa.cz, Alza.cz, Amazon.com atd.)
Webové stránky značky
Webové stránky prodejce
Webové stránky pro názory spotřebitelů
Webové stránky cenových srovnávání / sledující slevy (Heureka.cz, Akcniceny.cz atd.)
4%
3%
6%
10%
10%
11%
11%
19%
14%
18%
19%
23%
26%
29%
30%
27%
30%
32%
37%
36%
33%
33%
33%
30%
52%
47%
38%
31%
31%
27%
26%
24%
Nesmírně důležité Velmi důležité Spíše důležité Nedůležité
Jak důležité byly při nákupu pro vaše nákupní rozhodnutí následující faktory?
INTERNET A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 31
Jinak
Elektronická platba (mobilní peněženka)
Debetní karta
Kreditní karta
Hotovost
11%
24%
14%
25%
27%
1%
3%
17%
29%
51%
v kamenné prodejně na internetu
Jakému způsobu platby dáváte obecně přednost
při nákupu V KAMENNÉ PRODEJNĚ/ NA INTERNETU?
INTERNET A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 32
NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH
DŮVĚRA a RELEVANCE
se přesouvají jinam
POZORNOST a PAMĚŤ
se stávají limitujícími zdroji
Nemám čas sledovat „reklamy“
Brzo zapomenu, co jsem viděl (leták, TV)
Jsem ve stresu, hlavně rychle nakoupit
Všude je něco napsaného, každý den
Ze všeho čtu jen titulek
Podívám se spíš na obrázek než text
Věřím jiným lidem, odborníkům, ne reklamě
Řídím se informacemi, které mám v pravou chvíli dostupné
Informace jsou pro mne zajímavé tehdy, když se můžu sám vyjadřovat (diskuse)
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 33
„PO RUCE“(v pravý čas na pravém místě
„MIMO“(vázané na
„kanál“ ne situaci)
POS
rádiofb
wom
leták
noviny
virál
mobilní www
časopis
TV
„heureka“
billboard
blogy
online fóra
padá klesá stagnuje roste
VERTIKÁLNÍ / AUTORITA
HORIZONTÁLNÍ / SDÍLENÍ
mobile apps
obal zboží
„dTest“
www banner
NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH
© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 34
DĚKUJI ZA POZORNOST!