Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana. Junio 2015
Jan 11, 2016
Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.
Junio -‐ 2015
Petróleo � El petróleo es considerado un
recurso estratégico a nivel mundial por ser la principal fuente de energía.
� Cada año se incrementa la demanda de éste recurso especialmente con el incremento de la economía en países emergentes.
� Para el año 2015, la demanda asciende a 93,4 millones de bbls /día de los cuales 45,6 son consumidos por los países OCDE 10,6 por China. Adicionalmente , los mayores productores se mantienen en Arabia Saudita, Rusia, EEUU, varios países del Oriente Medio, África.
PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO (2014)
92,2 MILL DE BBLS /DIA
Derivados 18,26 mill bbls /día
Crudo 41,95 mill bbls /día
Oleoductos 34,7% (31,99 mill bbls 7 día)
Transporte marítimo 65,3% ( 60,21 mill
bbls /día)
Cadena de valor del transporte marí2mo de hidrocarburos
Actores y dinámica del sector marí2mo
Tipos de tanqueros
Handymax (25,000 – 45,000 dwt)
Panamax ( 45,000 – 80,000 dwt)
Aframax ( 80,000 – 120,000 dwt)
PRODUCTEROS /LIMPIOS
CRUDO/ PRODUCTOS
SUCIOS
Tipos de tanqueros
Suezmax ( 120,000 – 200,000 dwt)
VLCC ( 200,000 – 320,000 dwt)
Gasero (presurizado, semi presurizado o refrigerado)
CRUDO/ PRODUCTOS
SUCIOS
LPG / LNG
BUQUE PETROLERO
FLOTA PETROLERA MUNDIAL 2014
Type DWT Number AgeTanker 335.979.382 2001 12Chemical & Oil Carrier 90.922.881 4399 12Product Carrier 82.461.338 1865 11Shuttle Tanker 9.774.463 85 10Ore/Oil Carrier 2.567.002 9 4Bulk/Oil Carrier 1.685.337 16 21Methanol Carrier 1.349.778 35 15Asphalt & Bitumen Carrier 1.155.355 187 15Fleet Replenishment Vessel 867.174 45 29Bunkering Vessel 450.989 62 7Fruit Juice Carrier 307.561 11 14Oil Recovery Tanker 211.566 2 4Molten Sulphur Carrier 128.594 26 18Slop Reception Vessel 123.251 3 35 94Chemical & LPG Carrier 72.384 5 12Edible Oil Carrier 50.284 18 22Wine Carrier 31.348 12 42Waste Disposal Carrier 28.183 4 27Phosphoric Acid Carrier 24.668 1 15Sulphuric Acid Carrier 14.575 4 21Palm Oil Carrier 5.989 1 33Oil & Liquid Gas Carrier 5.278 1 21Product Carrier/Ro-‐Ro 5.250 1 10TOTAL 528.222.630 8793 12
Tanker64%
Chemical & Oil Carrier17%
Product Carrier16%
TONELAJE MUNDIAL (DWT)
97% DEL TONELAJE DE LA FLOTA PETROLERA MUNDIAL
ESTA EN ESTAS TRES CATEGORIAS
94% DEL NUMERO MUNDIAL DE PETROLEROS EN EL
MUNDO ESTAN EN ESTAS TRES CATEGORIAS
2935
42
2733
05
1015202530354045
Tanker
Chem
ical & Oil…
Prod
uct C
arrie
rShuttle
Tan
ker
Ore/O
il Ca
rrier
Bulk/O
il Ca
rrier
Methano
l Carrie
rAsph
alt &
…Fleet…
Bunkering Ve
ssel
Fruit Juice Carrie
rOil Re
covery Tan
ker
Molten Sulphu
r…Slop
Receptio
n…Ch
emical & LP
G…
Edible Oil Ca
rrier
Wine Carrier
Waste Disp
osal…
Phosph
oric Acid…
Sulphu
ric Acid…
Palm
Oil Carrier
Oil & Liquid Ga
s…Prod
uct…
EDAD PROMEDIO DE LA FLOTA (Age)EDAD PROMEDIO DE LA FLOTA PETROLERA
11 AÑOS
FUENTE: Clarkson Register
FLOTA PETROLERA MUNDIAL 2014
FUENTE: Clarkson Register
Size DWT NUMBER AGEHANDY/MR 90.972.336 2118 10AFRA/LR2 97.416.157 904 10VLCC 196.804.927 640 9SUEZ 76.279.259 493 9PANA/LR1 30.171.685 418 9Total general 491.644.364 4573 10
2118
904
640493 418
0
500
1000
1500
2000
2500
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
HANDY/MR AFRA/LR2 VLCC SUEZ PANA/LR1
DWT NUMBER
FLOTA TOTAL DE 4573 TANQUEROS CON UNA CAPACIDAD DE 492 MILLONES DE DWT
EDAD PROMEDIO 10
TOP 20 TANKER COMPANIES
FUENTE: Clarkson Register
Rank COMPANY AFRA/LR2 HANDY/MR PANA/LR1 SUEZ VLCC TOTAL DWT % DWT1 MOL Mitsui OSK Lines 995.673 2.183.828 749.877 9.810.100 13.739.478 2,79%2 NIOC 495.725 105.349 1.445.339 11.474.376 13.520.789 2,75%3 SCF Group 5.898.995 1.387.542 1.024.643 2.782.598 640.000 11.733.778 2,39%4 Teekay Corporation 4.221.724 231.030 5.827.838 960.474 11.241.066 2,29%5 Bahri 178.496 1.223.066 9.715.133 11.116.695 2,26%6 Euronav NV 2.792.338 7.627.790 10.420.128 2,12%7 Fredriksen Group 327.195 337.183 2.453.003 7.283.583 10.400.964 2,12%8 Angelicoussis Group 618.552 1.112.168 8.405.023 10.135.743 2,06%9 China Merchants Grp 748.113 8.473.977 9.222.090 1,88%10 Dynacom Tankers Mngt 98.743 1.167.342 3.449.996 4.152.569 8.868.650 1,80%11 MISC Malaysian Int. 4.012.615 295.756 73.095 623.544 3.688.041 8.693.051 1,77%12 NYK Line 210.516 701.759 6.914.493 7.826.768 1,59%13 China Shipping Group 874.734 1.369.417 1.208.698 4.246.050 7.698.899 1,57%14 Ocean Tankers Pte 1.402.914 1.040.635 368.973 152.680 4.457.120 7.422.322 1,51%15 SK Holdings 210.696 135.875 5.677.013 6.023.584 1,23%16 COSCO 329.442 769.143 477.447 4.185.517 5.761.549 1,17%17 Tsakos Group 1.301.243 692.945 719.587 2.253.976 600.878 5.568.629 1,13%18 OSG Overseas Ship. 899.718 840.687 855.485 2.876.839 5.472.729 1,11%19 Minerva Marine Inc. 2.684.236 691.796 798.293 1.277.541 5.451.866 1,11%20 Navios Group 1.102.842 725.707 3.566.138 5.394.687 1,10%194 Flopec 210.166 90.548 200.715 501.429 0,10%
OTROS 71.906.827 78.632.626 22.509.135 52.110.039 90.772.272 315.930.899 64,26%572 TOTAL 97.416.157 90.972.336 30.171.685 76.279.259 196.804.927 491.644.364 491.644.36438 Flopec (Operador Marítimo) 884.812 210.152 1.844.618 149.999 3.089.581 0,63%
EARNINGS -‐ $/DAY (Panamax) YEAR Cape Tankers FLOPEC OSG TOTAL PI MERCADO2004 29.602 29.937 29.742 45.1442005 41.976 41.261 41.696 42.7692006 31.962 32.123 31.439 31.846 33.9842007 32.910 33.838 31.477 32.794 33.0292008 37.796 38.389 37.249 37.738 38.9822009 19.954 19.212 19.512 19.586 13.7242010 18.676 19.283 18.542 18.844 16.0902011 16.616 17.191 15.730 16.497 12.8732012 16.225 16.445 15.188 15.946 17.1212013 18.014 18.631 17.882 18.184 15.6312014 21.929 22.211 21.527 21.947 18.0232015 27.496 28.821 27.233 27.976 27.090
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cape Tankers FLOPEC OSG TOTAL PI MERCADO
FUENTE: EP FLOPEC
Top 20 Major Spills Table
FUENTE: The International Tanker Owners Pollution Federation -‐ ITOPF
One large spill (>700 tonnes) was recorded in 2014. In January a small tanker sank in the South China Sea loaded with a cargo of appoximately 3,000 tonnes of bitumen. Four medium spills of various oils, including crude oil, were also recorded, totalling five spills of 7 tonnes and over. This figure is still far below the averages for previous decades and is in line with the trend of the last four years.
The total recorded amount of oil lost to the environment in 2014 was approximately 4,000 tonnes, the vast majority of which can be attributed to one large spill (>700 tonnes) recorded in January in the South China Sea.
FUENTE: The International Tanker Owners Pollution Federation -‐ ITOPF
While increased movements might imply increased risk, it is encouraging to observe that downward trends in oil spills continue despite an overall increase in oil trading since the mid-‐1980s. FUENTE: The International Tanker Owners Pollution Federation -‐ ITOPF
Tipos de contrato para la operación de un buque
Adquisición de buques
� Newbuilding ( buques de nueva construcción)
� Secondhand ( buques de segunda mano) � 5 años. � 10 años. � 15 años
� Resale ( buques nuevos sin operar-‐ de un dueño a otro)
� Scrap ( chatarra)
ESTRUCTURA MUNDIAL DE BUQUES 2014
1,322
959
614
485 383
66,100
95,900
184,200
87,300
27,128
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
MR1/MR2 AFRAMAX/LR2 VLCC SUEZMAX PANAMAX/LR1
Num
ero de
Buq
ues
Tipo de Buques 2014
Numero de Buques DWT
ESTRUCTURA MUNDIAL DE BUQUES 2014
90,972,336
97,416,157
196,804,927
76,279,259
30,171,685
2118
904
640
493 418
0
500
1000
1500
2000
2500
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
HANDY/MR AFRA/LR2 VLCC SUEZ PANA/LR1
DWT NUMBER
FLOTA TOTAL DE 4573 TANQUEROS CON UNA CAPACIDAD DE 492 MILLONES DE DWT
EDAD PROMEDIO 10 AÑOS
MISION � Somos una empresa de transporte marítimo de hidrocarburos y
otros recursos naturales, estratégica para el Estado ecuatoriano. Satisfacemos las necesidades crecientes del mercado nacional e internacional, brindando a nuestros clientes servicios diversificados de calidad a través de personal competente, alineado a los objetivos, valores y principios de la organización . Preservamos el medioambiente y contribuimos al desarrollo del país y del buen vivir.
VISION 2017 � EP Flopec, líder en servicios de transporte marítimo de hidrocarburos
en la costa americana del pacifico. Cuenta con infraestructura optima para cubrir la demanda nacional y los requerimientos del mercado regional. Para lo cual se basa en los siguientes factores clave:
� Cultura organizacional focalizada en el servicio al cliente y mejoramiento continuo. � Compromiso con la protección del medioambiente. � Enfoque en la seguridad integral del equipo humano y de los recursos materiales. � Equipo humano motivado, competente y comprometido. � Acuerdos a largo plazo con clientes, proveedores y relacionados del negocio. � Diversificación de servicios complementarios y otras líneas de negocio relacionadas
con el transporte marítimo.
HISTORIA DE LA EMPRESA
� 1972 – 1978: inicia la operación c om o em p r e s a m i x t a .( Transnave y Kawasaki Kisen Kaisha).
� 1978 – 2012: Flopec pasa a
cargo de la Armada Nacional.
� 2012: pasa a constituirse como Empresa Pública mediante Decreto Ejecutivo N° 1117 y la fusión mediante absorción de la Empresa de Agenciamiento y S e r v i c i o s M a r í t im o s SEMALOG S.A.
Cabotaje
Exportaciones
Importaciones
Servicios de Agenciamiento
LINEAS DE NEGOCIO
Crudo entre Esmeraldas y la Libertad
Exportaciones de crudo y Fuel Oil
Importación de productos
limpios
Esmeraldas, La Libertad y Guayaquil
Mercado Regional
Flota (finales 2014)
Actualmente EP Flopec opera un total de 42 buques .
Composición del transporte por 2po de buque 2008 -‐ 2014
AFRAMAX 36%
PANAMAX 52%
SUEZMAX 8%
VLCC 4%
480 mill.
333 mill.
38 mill.
71 mill.
Exportaciones de crudo principales des2nos y clientes
Importaciones por producto y 2po de buque
CAPTACION DE MERCADO NACIONAL
67.57%
62.55% 64.26%
45.23% 38.55%
54.98% 64.36%
32.43% 37.45% 35.74%
54.77% 61.45%
45.02% 35.64%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CONTROLADO NO CONTROLADO
Crudo que exporta EP Flopec actualmente
� Los saldos de exportación de crudo petróleo de Ecuador a diciembre del 2014 asciende a 153 millones de barriles al año. Conforme el análisis, se mueven el 95% (143 millones) a los destinos naturales del crudo ecuatoriano que son Panamá, Costa Oeste y Golfo de USA, Perú y Chile.
Ac2vidad de EP Flopec año 2014/Crudo PANAMAX
AFRAMAX
SUEZMAX
Durante el año 2014 se alcanzó levantar el 97,78% en buques PANAMAX controlados por EP FLOPEC del total de volumen transportado en estos buques (48,69 millones de BBLS). En buques AFRAMAX 74,77% del total del volumen de este segmento (64,37 millones de BBLS, los buques SUEZMAX el 9,27%.
Enfoque de EP Flopec para el año 2017
� Crecimiento y modernización de la flota.
� Fortalecimiento de la
gestión de Operaciones. � Fortalecimiento del
crecimiento y expansión en la región.
Esto incrementaría las ventas reales, captación
de mercado Nacional y Regional.
Posicionamiento y permanencia dentro del mercado en mayo
magnitud.
Ingreso y operación en nuevos segmentos y nichos de mercado.
GRACIAS