TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET IN 2015-2016 AND FORECAST TO 2019

Современные

тенденции развития

рынка ТЛУ и прогноз

до 2019 года

Проблемы и перспективы

безопасности грузоперевозок

6 октября 2016 г., Москва

Российский рынок транспортно-логистических услуг

1

WWW.MA-RESEARCH.RU [email protected]

8 (499) 391-97-18

Итоги 2015 г.

•Положительная динамика рынка ТЭУ исключительно за счет роста тарифов при снижении грузовой базы

•Более низкие темпы в сегменте экспедирования по сравнению с грузоперевозками - снижение экспедиторской наценки в условиях падения спроса и усиления конкуренции

•Сокращение сегмента складских услуг на фоне замедления ввода коммерческих складских площадей, роста вакантности, снижения рублевых арендных ставок и спроса на услуги добавленной стоимости

Оценки на 2016 г.

•Выравнивание сегментов рынка ТЛУ по темпам роста

•Повышение доли транспортно-экспедиторских услуг (94,2% )

•Адаптация компаний к новым рыночным условиям

Динамика сегментов рынка ТЛУ в 2015 г., %

-7,3%

20,3%

15,8%

14,3%

4,0% 1,9%

7,7% 8,4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Е

Объем рынка ТЛУ, млрд руб. Рост, %

109,0%

105,7%

85,2%

105,9%

108,7%

105,2%

107,1%

105,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Грузоперевозки

Экспедиторские

Складские

Управленческие

2016 2015

mailto:[email protected]



Российский рынок транспортно-экспедиторских услуг

2


8 (499) 391-97-18

Итоги 2015 г.

•Сокращение спроса на транспортные услуги, отрицательная динамика грузоперевозок и минимальный рост грузооборота

•Рост тарифов в среднем на 14%, на автоперевозки на 7,3%

•Увеличение грузооборота портов РФ на 5,7%, рост перевалки экспортных грузов на 7,7%

•Высокие темпы роста выручки в сегментах морских перевозок и стивидорных услуг (+59 и 40%), в результате роста фрахтовых ставок и стоимости стивидорных услуг в рублевом эквиваленте

Коммерческие перевозки грузов и грузооборот в 2015 , % к 2014 г.

97,1%

98,9%

95,3%

99,2%

115,5%

102,4%

100,0%

100,2%

98,5%

86,5%

124,1%

105,7%

0% 40% 80% 120% 160%

Всего

Ж/д транспорт

Автомобильный

Внутренний водный

Морской

Воздушный

Грузооборот Перевозка грузов

Рост тарифов на грузоперевозки, январь-декабрь 2015, % к соответствующему периоду предыдущего года

113,8%

113,8%

107,3%

124,7%

133,2%

115,0%

0% 40% 80% 120% 160%

Всего

Ж/д транспорт



Морской

Воздушный




Российский рынок транспортно-экспедиторских услуг

3


8 (499) 391-97-18


• Оживление спроса на транспортные услуги, положительная динамика грузооборота (+2%), минимальный рост грузоперевозок (+1,4%)

• Рост тарифов в среднем на 9,3%, на автоперевозки – на 4,3%

• Рост стоимостного объема рынка ТЭУ на 8,5%

• Снижение доли экспедирования с 6,5 до 6,3%

Динамика сегментов рынка ТЭУ (в рублях), 2016 г., % к 2015 г. (оценка)

108,5%

105,2%

108,5%

105,5%

116,3%

133,3%

118,3%

112,8%

0% 40% 80% 120% 160%

Рынок ТЭУ, всего

Экспедирование

Железнодорожный



Морской

Воздушный

Стивидорные и прочие услуги




Международные грузопотоки


8 (499) 391-97-18

Итоги 2015 г.

•Сокращение импортного грузопотока на 20%, продовольствия на 25%, машин, оборудования и транспортных средств на 40% • Рост экспортного грузопотока на 4% в условиях девальвации рубля •Изменение структуры и географии международных грузоперевозок, усложнение цепочек поставок


• Сохранение отрицательной динамики импорта (-10%) • Положительная динамика экспорта (+5%)

Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, UN COMTRADE statistics, M.A.Research

4

Железно-дорожный;

21%

Морской 71,8%

Авто-мобильный ;

3,6%


3,4%

Воздушный 0,1%




Международные грузопотоки: : влияние санкций и рецессии 5


8 (499) 391-97-18

Европа; 50,6% Азия; 36,3%

Бл. Восток и Африка; 9,0%

Северная Америка;

2,5%

Южная Америка;

1,4%

Австралия и Н.Зеландия ;

0,1%

Экспорт

Европа; 37,5%

Азия; 51,9%

Бл. Восток и Африка;

4,3%

Северная Америка;

0,9%

Южная Америка;

4,5%

Австралия и Н.Зеландия

; 0,9%

Импорт

Географическое распределение внешнеторгового грузопотока РФ в 2015 г., %

102,3%

106,7%

105,3%

122,8%

96,8%

170,8%

0% 40% 80% 120% 160% 200%

Европа

Азия

Бл. Восток и Африка

Северная Америка

Южная Америка, страны …

Австралия и Н. Зеландия

Динамика внешнеторгового грузопотока РФ в 2015 г., % к 2014 г.

69,5%

101,4%

72,4%

59,2%

101,7%

131,0%

0% 40% 80% 120% 160%

Европа

Азия

Бл. Восток и Африка

Северная Америка

Южная Америка, страны …

Австралия и Н. Зеландия




Международные автомобильные грузоперевозки

6


8 (499) 391-97-18

Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2016 гг., млн т и %

Итоги 2015 г.

• Падение объема рынка МАП (в тоннах) на 11%

• Сокращение международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 14%, в том числе в импортном сообщении – на 32%

• Рост перевозок экспортных грузов на 20%(продовольствие, нефтепродукты, строительные материалы и удобрения в страны Восточной и Южной Европы, рост китайского направления)

• Тенденция выравнивания импортных и экспортных тарифов

• Сокращение стоимостного объема рынка в евро почти вдвое

Примечание: трансграничные перевозки, без учета объемов перевозок на направлениях Россия – Беларусь, Россия – Казахстан Источник: АСМАП, M.A.Research

-1,3%

-20,7%

7,3%

22,3%

9,4%

-1,0% -4,2%

-10,8%

6,3%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Объем, млн т Рост, %




Влияние санкций, рецессии и девальвации рубля на автомобильные перевозки на европейском направлении


8 (499) 391-97-18

Итоги 2015 г.

• Сокращение международных автомобильных перевозок на европейском направлении на 14%, в том числе в импортном сообщении – на 32%

• Рост перевозок экспортных грузов на 20% (продовольствие, нефтепродукты, строительные материалы и удобрения)

• Тенденция выравнивания импортных и экспортных тарифов

• Сокращение стоимостного объема рынка в евро почти вдвое


• Рост международных автомобильных перевозок на 7%, увеличение экспорта на 20%, сокращение импорта на 6%

2012 2013 2014 2015 2016 Е

Перевозки из РФ в ЕС, млн т 7598 7420 7958 9519 11442

Индекс роста, % 105,0% 97,7% 107,3% 119,6% 120,2%

Перевозки из ЕС в РФ, млн т 16107 17742 14455 9784 9187

Индекс роста, % 110,8% 110,2% 81,5% 67,7% 93,9%

Оборот РФ и ЕС , млн т 23705 25161 22413 19303 20629

Индекс роста, % 108,8% 106,1% 89,1% 86,1% 106,9%

Доля импорта, % 67,9% 68,6% 64,6% 50,7% 44,5%

Динамика перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2012-2016 гг., млн т и %

Источник: Eurostatica, M.A.Research

7




Прогноз роста российской экономики и рынка ТЛУ до 2019 г.

8


8 (499) 391-97-18

Факторы риска

•Нестабильная макроэкономическая и геополитическая ситуация

•Сохранение низких мировых цен на нефть и другие сырьевые товары

•Повышение стоимости заемных средств, отток капитала

• Низкая инвестиционная активность, отрицательная динамика промышленного производства, строительства и розничной торговли

•Низкая платежеспособность торгово-производственных компаний

•Высокий уровень инфляции

•Девальвация рубля

•Институциональные факторы: изменение правил регулирования отрасли в условиях бюджетного дефицита

Основные тренды на рынке ТЛУ

•Низкий спрос на ТЛУ

•Сокращение объема грузоперевозок в импортном сообщении, повышение темпов роста экспортных грузопотоков

•Повышение значения портов РФ в перевалке экспортных грузов, а также продовольствия и сырья для его производства из развивающихся стран, увеличение грузоперевозок из/в Китай и др. страны Азии

•Рост внутрироссийских грузоперевозок (импортозамещение)

•Усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов

•«Естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов

•Сохранение рисков неплатежей со стороны заказчика - банкротство транспортных и логистических компаний

•Усиление проблемы безопасности перевозок

Антикризисные меры

•Переход с FTL на LTL перевозки, физическое уменьшение заказа по одной поставке, увеличение доли перевозок с маршрутизацией

•Оптимизация и сокращение парка, переориентация бизнеса на внутрироссийские перевозки

•Расширение географии присутствия, развитие сети собственных представительств и агентов

•Усиление трудовой и финансовой дисциплины

•Режим жесткой экономии без потери качества, оптимизация затрат

• Расширение круга клиентов, углубление партнерских отношений

•Предложение дополнительных услуг и консолидация различных сервисов в одном продукте

•Повышение технологичности, комплексности предоставляемых услуг, консолидация бизнеса




Прогноз российского рынка ТЛУ до 2019 г.


8 (499) 391-97-18

•Темпы роста рынка на уровне инфляции и динамики ВВП (номинальный рост)

•Слабо положительная динамика коммерческого грузооборота в 2017-2019 гг. окажется недостаточной для восстановления до уровня 2014 г.

• Оптимизация транспортных и логистических компаний, консолидация рынка

14,7%

4,0% 1,9%

7,7%

8,4% 6,0% 6,0% 5,9%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2012 2013 2014 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F

Объем рынка, млрд руб. Рост ТЛУ, % Рост ВВП, %

2012 2013 2014 2015 2016Е 2017F 2018F 2019F

Доля ТЛУ в ВВП, % 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 Индекс роста в сопоставимых ценах, %

ВВП 111,3 101,4 100,9 96,0 99,8 100,8 101,9 102,3

Рынок ТЛУ 108,4 97,9 99,2 92,5 99,5 100,8 100,9 101,2

9




Оптимизация логистических процессов (e-logistics)


8 (499) 391-97-18

Сокращение логистических затрат и оптимизация цепочек поставок – основное направление повышения конкурентоспособности в новых экономических условиях

10

•Автоматизация управление транспортной логистикой •Реструктуризация складской сети, повышение оборачиваемости товаров, оптимизация и автоматизация управления складами (SCM,WMS,TMS и др.) •Внедрение интегрированного управления цепями поставок •Облачные технологии

Внедрение инноваций и систем управления в

цепочке поставок

• Взаимодействие на основе партнерства, комплексные логистические решения

• Высокий уровень профессионализма и компетентности, клиентоориентированность

• Высокий уровень сервиса, максимальное покрытие рисков при снижении стоимости услуг

• Новые технологические решения, позволяющие снизить логистические издержки и облегчить управление процессами

Логистический аутсорсинг

(требования)




11


8 (499) 391-97-18

Об исследовательском агентстве M.A. Research

Наше агентство специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

Агентство оказывает следующие услуги:

- маркетинговые исследования и бизнес-планы

- аналитический аутсорсинг и консалтинг

- мониторинг ситуации на рынке, цен на товары и услуги и других показателей, прогнозы рынка.

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Сайт: www.ma-research.ru Телефон: +7 (499) 391-97-18 E-mail: [email protected]




http://www.ma-research.ru/










Благодарю за внимание!

Симонова Л., к.э.н., управляющий

партнер исследовательского

агентства M.A. Research

[email protected]

TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET IN 2015-2016 AND FORECAST TO 2019

Data & Analytics