UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Facultad de Ciencias Económicas Instituto de Investigaciones Económicas TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA MARTA BEKERMAN FEDERICO DULCICH Documento de Trabajo Nº 22 CENES Centro de Estudios de la Estructura Económica
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TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL PATRÓN DE … · Documento de Trabajo Nº 22 TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA ♣♣♣♣
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Económicas
Instituto de Investigaciones Económicas
TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA ARGENTINA
MARTA BEKERMAN
FEDERICO DULCICH
Documento de Trabajo Nº 22
CENES Centro de Estudios de la Estructura Económica
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Documento de Trabajo Nº 22
TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL
PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA ARGENTINA ♣♣♣♣
Lic. Marta Bekerman*
Lic. Federico Dulcich**
Marzo de 2012
CENES
Centro de Estudios de la Estructura Económica ♣
Los autores agradecen la colaboración de Luciana Rolón en el relevamiento bibliográfico y estadístico. * Directora del CENES, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mail: [email protected] ** Investigador del CENES, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mail: [email protected].
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ESTRUCTURA
ECONÓMICA (CENES)
El Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) fue creado en
el ámbito del Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, cuyo
director es el Dr. Julio H. G. Olivera.
Sus objetivos son, en primer lugar, contribuir al debate sobre las
posibilidades de transformación económica y social de la economía
argentina y latinoamericana a través de investigaciones, seminarios,
actividades docentes, publicaciones y proyectos de asistencia técnica. Por
otro lado, se orientan hacia el diseño e implementación de proyectos que
permitan mejorar la situación de los sectores sociales más postergados.
Los temas centrales de investigación se vinculan con la reconversión
productiva, incluyendo el desarrollo de microemprendimientos para áreas o
sectores de menores recursos, y con la inserción internacional de las
economías latinoamericanas. El núcleo de investigadores del CENES está
integrado por los siguientes docentes de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA:
Directora: Marta Bekerman Investigadores: Pablo Sirlin
Federico Dulcich Marcelo Wiñazky
Investigadora visitante: Marion Hauvette Becarios: Luciana Rolón
Nicolas Moncaut Secretaria: Marta Rasso
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ABSTRACT
Este trabajo apunta a determinar hasta qué punto la fuerte expansión de las
exportaciones que muestra la Argentina a partir del año 2003 estuvo ligada puramente a
condiciones externas favorables y cuál fue el impacto de dichas condiciones sobre su
patrón de especialización global, y particularmente, sobre el comportamiento de las
manufacturas industriales.
Muestra, en primer lugar que, descontando el efecto favorable de los precios
relativos externos y en un contexto de fuerte crecimiento como el que tuvo lugar en la
economía argentina durante los últimos años, aún se mantendría una situación de
superávit comercial, aunque mucho menor a la que efectivamente tuvo lugar.
Por otro lado, el patrón de especialización internacional no sufrió grandes
modificaciones a nivel de los grandes rubros. Los productos primarios y manufacturas de
origen agropecuario explican gran parte de la competitividad externa y del superávit
comercial, pero cabe destacar modificaciones significativas en la composición de ambos
rubros así como una fuerte caída en las ventajas comparativas que presentan los
combustibles.
Las manufacturas industriales mantienen una situación de marcada desventaja
comparativa especialmente en los casos de maquinarias de uso general y especial, y de
sustancias químicas básicas. Pero se observa un incipiente desarrollo de competitividad
externa en algunos sectores industriales de elevado contenido tecnológico, como es el
caso de la maquinaria agrícola (basada en la experiencia acumulada por proveer al sector
agrícola local), y bombas y compresores; así como una fuerte competitividad ya adquirida
en tubos sin costura para petróleo y gas.
Por otro lado, se observan importantes cambios en el posicionamiento de la
Argentina en relación a los flujos internacionales de comercio con un proceso incipiente
de deslocalización regional en favor del sudeste asiático, especialmente de China. Las
tendencias hacia la regionalización del comercio que tuvieron lugar a partir del
nacimiento del Mercosur persisten a nivel de ciertos sectores (especialmente del
automotriz) comprendidos, en gran parte, dentro de las estrategias de las empresas
multinacionales.
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8
ÍNDICE
1.
Introducción………………………………………………………………10
2.Contexto macroeconómico……………………….………….………....12
3. Inserción comercial exterior por grandes rubros y principales socios
Katz y Bernat explican que los cambios de regimenes
macroeconómicos iniciados en fases contractivas, como el ocurrido en la
Argentina hacia fines de 2001, dan origen a estas transformaciones en la
composición de la demanda agregada debido a que afectan de manera
disímil a los distintos sectores, según sea su brecha con los procesos
técnicos de frontera. Aquellos más cercanos a la frontera técnica
internacional pueden volcar sus excedentes en el mercado externo, ante la
caída del nivel de consumo interno. En cambio, los relativamente menos
productivos no pueden competir internacionalmente, y son más afectados
por la recesión, con una mayor salida de empresas (Katz y Bernat 2011).
Como resultado de este proceso cabe esperar la generación de un mayor
potencial exportador que nos ayuda a explicar porque la inserción externa
en la Argentina pasó a jugar un rol mucho más importante que en la década
pasada como motor de la demanda agregada. Pero también nos señala que
estas situaciones no afectaron de la misma manera a todos los sectores
industriales. Sus respuestas estuvieron influenciadas por distintos
Gráfico Nº 2: Evolución de la composición de la demanda agregada a precios corrientes
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condicionantes, especialmente los niveles de competitividad que
presentaban antes de la crisis. De esta forma, se vuelve importante observar
cuales fueron las transformaciones sufridas en la inserción internacional de
los grandes rubros y sectores industriales, lo que abordaremos en las
próximas secciones.
3. Inserción comercial exterior por grandes rubros y
principales socios comerciales
3.1. El comportamiento de las Ventajas Comparativas
Reveladas (VCR) durante la última década– Análisis por grandes
rubros2
La economía argentina presenta históricamente un patrón dual de
especialización. Sus fuentes de ventajas comparativas radican en la
producción de productos primarios y manufacturas de origen
agropecuario, mientras que presenta fuertes desventajas comparativas
en las manufacturas de origen industrial. Durante la convertibilidad ese
patrón de especialización se vio acentuado ante la creciente apreciación del
tipo de cambio real. En efecto, en ese período los Productos Primarios (PP)
aumentaron sus ventajas comparativas a partir del comportamiento de los
cereales y oleaginosas, y en menor medida de los pescados y mariscos sin
elaborar (Bekerman y Cerdeiro, 2007). Dentro de las Manufacturas de
Origen Agropecuario (MOA), los alimentos para animales, aceites y grasas
por un lado, y en segundo término cueros y carnes, fueron los sectores que
2 Para más detalles sobre el fundamento conceptual del índice de Ventajas Comparativas Reveladas y su metodología de elaboración, véase la sección Nº1 del Anexo II.
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mostraron el mejor desempeño relativo. Podría señalarse que el sector de
alimentos y bebidas consolidó su hegemonía competitiva externa y su
posición dentro de la estructura industrial argentina, y durante la crisis de
1998-2002 fue menos afectado que otros sectores industriales dada su
menor elasticidad frente al nivel de actividad interna.
Al analizar el comportamiento de las MOI durante la
convertibilidad podemos diferenciar los sectores en dos grupos. A nivel de
las commodities industriales el proceso de privatización de empresas
públicas dio lugar a la consolidación de ciertos grupos económicos privados
que incrementaron su poder de mercado y pudieron avanzar en un proceso
de convergencia tecnológica hacia la frontera internacional. El ejemplo más
claro de esta situación es el caso de la producción de tubos sin costura para
la extracción de petróleo. En cambio los sectores de maquinarias, aparatos
electrónicos y material de transporte mostraron un fuerte déficit de
competitividad, que se vio ampliado hacia finales de los años 90 frente al
avance tecnológico mundial y la falta de promoción de actividades locales
de innovación (Bekerman y Sirlin, 1999).
La evolución del índice de VCR durante la última década puede
ser observada en el gráfico Nº 3. En términos agregados, el patrón de
especialización internacional de la Argentina no ha sufrido grandes
modificaciones. Mantiene una fuerte ventaja comparativa en
Productos Primarios e incrementa esa ventaja en las Manufacturas de
Origen Agropecuario. En el caso de los PP, esta ventaja se fue
consolidando a partir de la incorporación de procesos técnicos de frontera
internacional, como la utilización de OGM y de siembra directa, entre otros.
En el caso de las MOA, crecen sectores que se benefician del diferencial de
retenciones entre su insumo (los granos u oleaginosas) y su producto final
17
(aceites y subproductos de la molienda). Esta fuente de ganancia
extraordinaria se adiciona a la determinada por los procesos técnicos de
frontera, y se fundamenta en la capacidad del sector primario de transferir
parte de la renta de la tierra mediante el esquema de retenciones,
implementado con posterioridad a la devaluación de la moneda del 2001-
2002.
En cambio en el caso de los combustibles, a pesar de una
situación de precios internacionales crecientes se observa una tendencia
decreciente durante los últimos años. Esto se explica por el fuerte
crecimiento de las importaciones de petróleo (pasaron de U$S 198 millones
en 2003 a 2.567 millones en 2010), que produjo una caída del 59% en las
exportaciones netas (U$S 1.608 millones en 2010). El crecimiento de la
demanda interna (fundamentado en el crecimiento de la economía)
significativamente superior al de la producción impactó negativamente
sobre la inserción internacional de este sector.
Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mantienen la
continuidad de sus marcadas desventajas comparativas, pero éstas
tienden a mostrar una leve reducción durante los últimos años.
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Gráfico Nº 3: Indice de Ventajas Comparativas Revel adas por grandes rubros
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, COMTARDE y CNCE.
La situación es diferente para el caso de las MOA, donde se
destaca claramente el crecimiento del DC con la UE que se mantiene
muy superior al del resto de los socios seleccionados (gráfico Nº 7). Esto se
5 Durante 1998-2009 esas exportaciones dirigidas a China crecieron a un impresionante 29.5% anual (en la actualidad representan el 92% del valor exportado de PP a dicho destino) mientras que a la UE decrecieron a una tasa del 19% (pasaron de representar el 20% del valor exportado en PP a la UE a meramente el 2%).
Gráfico Nº 6: Evolución del Desempeño Comercial de PP por país
25
fundamenta en las altas exportaciones de subproductos de la molienda de
soja (pellets de soja), que son utilizados para la alimentación animal, y
representaron el 54% de las exportaciones de MOA a la UE para el período
2007-2009.
Por otro lado, se observa también un crecimiento del Desempeño
Comercial de MOA con China, aunque el mismo presenta un carácter
más inestable y fuertemente concentrado en la cadena sojera. Las
exportaciones de aceite de soja han crecido a un 31% promedio anual en
toda la década (a pesar de una brusca caída en el año 2010), y representan
el 81% de las exportaciones MOA a ese destino para 2007-20096. El
fuerte peso del complejo sojero de las exportaciones MOA así como la
dependencia de los mercados de la UE y China explica el elevado grado de
concentración del superávit comercial MOA.
En cuanto a la relación con Brasil, las exportaciones MOA
nunca presentaron altos niveles dada la estrategia de este país de
desarrollar una fuerte industria de alimentos. En ese contexto, sufren
una fuerte caída hacia el año 2002 debido a la reducción en las
exportaciones de leche en polvo a menos de la mitad, mientras que luego se
recupera cierta ventaja comercial en base a las exportaciones de harina de
trigo y de malta, pero sin llegar a recuperar los niveles de DC de la década
pasada. Por otro lado, la Argentina presenta un buen DC con Brasil en
hortalizas preparadas y filetes de pescados, mientras posee una desventaja
en carne porcina y la cadena de los derivados del cacao.
6 Sin embargo, la mayor preponderancia del poroto de soja sobre el aceite en las exportaciones de esta cadena a China, explica el mejor comportamiento del DC de PP sobre MOA hacia dicho destino. Véase el gráfico Nº A.11 del Anexo I.
26
Gráfico Nº 7: Evolución del Desempeño Comercial de MOA por Pais
La evolución de las relaciones comerciales con China a lo largo
de la última década muestra elementos muy contrastantes con respecto
a Brasil a partir del fuerte crecimiento del DC en PP, y en menor
medida en MOA; y del marcado deterioro en el DC de MOI (ver gráfico
Nº 10). Esto reflejaría un proceso de desarrollo de relaciones comerciales
que bien podrían ser identificadas como de carácter Norte-Sur.
7 Esta mayor agregación de valor permitió que el saldo comercial de la cadena del trigo aumentara de U$S 700 millones en 2003-2005 a U$S 1.100 millones en 2008-2010.
Gráfico Nº 9: Evolución del Desempeño Comercial en el comercio bilateral con Brasil
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Para el caso de PP y MOA, el complejo sojero posee una
preponderancia absoluta, como ya fue señalado y puede observarse en el
gráfico Nº A.11 del Anexo I. La ya mencionada sustitución de la UE como
destino de exportación de poroto de soja, llevó los niveles de exportaciones
de este producto a niveles muy elevados.
En cuanto a MOI, ya se ha destacado que China está en un
proceso de transformarse en un fuerte proveedor de insumos y bienes
de capital extranjeros, desplazando a la UE, EEUU y en parte a Brasil,
lo que explica el fuerte deterioro del DC en MOI a partir del 2002. En
esa fecha convergen dos fenómenos claves para explicar dicha tendencia: el
comienzo de la recuperación de la actividad económica local (lo que
implicó un aumento de la demanda externa de insumos y bienes de capital),
así como el ingreso de China en la OMC hacia fines del 2001, lo que la
puso a la par del resto de las naciones pertenecientes a dicho organismo en
cuanto a las normas comerciales internacionales.
Gráfico Nº 10: Evolución del Desempeño Comercial en el comercio bilateral con China
Gráfico Nº 10: Evolución del Desempeño Comercial en el comercio bilateral con China
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4. Análisis de las Manufactureras de Origen Industrial
según las Ventajas Comparativas Reveladas de los distintos sectores en
relación al desempeño comercial promedio del rubro
El comportamiento de las manufacturas industriales asume un rol
fundamental dentro del comercio exterior argentino. Subsiste una gran
dependencia tecnológica que se evidencia en una fuerte asociación entre el
nivel de actividad y las importaciones industriales de bienes intermedios y
de capital. A pesar de que las exportaciones MOI mostraron un fuerte
crecimiento durante la década, han aumentado su déficit comercial a lo
largo de la misma debido a un incremento aún mayor de sus importaciones.
De allí la importancia de evaluar la evolución que presentan los principales
sectores a los efectos de comprender cuales son las principales
transformaciones sufridas por los mismos dentro del rubro MOI a nivel
global.
Para ello hemos elaborado el índice de Ventajas Comparativas
Reveladas MOI (VCRMOI), o sea de Ventajas Comparativas Reveladas al
interior de las MOI, de manera de contemplar la evolución de cada sector en
relación a la media del universo manufacturas de origen industrial. A tal
efecto se tomó el balance comercial de este rubro como igual a cero y se
analizó la contribución al saldo de cada sector analizado8. Esta
reelaboración nos permite comprender las modificaciones sufridas al
interior de las manufacturas industriales y hacer abstracción del fuerte peso
de los sectores PP y MOA en los niveles y la evolución de las VCR del
sector industrial.
8 Esto nos permite analizar como sería la contribución al saldo MOI por parte de los distintos sectores asumiendo que ese saldo sea cero o, en otras palabras, como sería el comportamiento de dichos sectores en relación a la media de las MOI. Para los detalles metodológicos de la elaboración del índice de ventajas relativas reveladas en relación a la media de la industria MOI véase el la sección Nº 1.4 del Anexo II.
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A partir de esta metodología en la presente sección se analizará el caso de
16 sectores dentro del universo MOI9, seleccionados a partir de su fuerte
ponderación dentro del comercio exterior industrial o por presentar un
comportamiento muy dinámico. Estos sectores acaparan el 89% de las
exportaciones MOI, y el 76% de las importaciones, en contraposición al
45% que representan en términos de VAB de este rubro, lo que demuestra
su fuerte interacción con el comercio exterior en relación a su incidencia en
la producción industrial local10. Para analizar el comportamiento comercial
externo en relación al comercio global de las MOI se utilizó la siguiente
categorización:
� Sectores con Ventajas Comparativas Reveladas dentro del universo MOI
� Sectores con Desventajas Comparativas Reveladas leves dentro del
universo MOI
� Sectores con Desventajas Comparativas Reveladas elevadas dentro del
universo MOI
4.1. Sectores con Ventajas Comparativas Reveladas
dentro del universo MOI
Estos sectores presentan las mejores posiciones como contribución
al saldo dentro de las MOI como queda reflejado en índices de VCRMOI
9 En la sección Nº 3 del Anexo I se pueden apreciar las estadísticas de comercio exterior utilizadas para este análisis. Para más detalles sobre la metodología de cálculo de la tasa anual de crecimiento promedio, véase la sección Nº 3 del Anexo II. 10 En la tabla Nº A.3 del Anexo I se puede apreciar la incidencia de los sectores seleccionados en términos de exportaciones, importaciones, empleo, valor bruto de la producción, valor agregado bruto, masa salarial y excedente bruto de explotación de las MOI.
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superiores a cero11 (ver gráfico Nº 11). Presentan, en general, niveles no
muy significativos de penetración importadora en el mercado local (por
debajo del 40%, excepto en automóviles), así como mejoras en sus saldos
comerciales (gráficos Nº 4.2 y 4.3).
Gráfico Nº 11: Evolucion de las Ventajas Comparativ as Reveladas MOI en sectores con ventajas comparativas relativas al universo MOI
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, COMTRADE y CNCE.
Dentro de este grupo de sectores encontramos aquellos que
muestran una marcada mejora en el índice de VCRMOI como son los casos
de automóviles, productos de metales no ferrosos y productos químicos.
El sector de los automóviles muestra un fuerte salto exportador
durante el último lustro (21.8% de crecimiento anual promedio), lo que le
ha permitido casi alcanzar el equilibrio comercial. Este salto exportador
elevó su participación en las exportaciones MOI del 12% a la salida de la
crisis, al 28% para el 2010. Esto revela el fuerte rol adquirido por este sector
11 Aunque algunos sectores presenten balances comerciales negativos (automóviles y químicos) su desempeño comercial es claramente superior a la media de la industria MOI, lo que se refleja en índices de VCRMOI positivos dentro de dicho universo.
Gráfico Nº 11: Evolución de las Ventajas Comparativas Reveladas MOI en sectores con ventajas comparativas relativas al universo MOI
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en relación a la inserción externa del sector industrial, y la reducción que
muestra el nivel de desventajas comparativas de las MOI durante el último
lustro. Pero si le adicionamos el peso de las autopartes, el sector como
un todo continúa siendo comercialmente deficitario (véase la sección Nº
4.2 del presente trabajo, y la tabla Nº A.14 del Anexo I). Como ha sido
remarcado, tanto el mercado de autopartes como de vehículos terminados
depende fuertemente de las estrategias globalizadoras de las empresas
multinacionales12 que están llevando un proceso de división del trabajo en
cuanto a insumos y productos a nivel regional. Por eso, a nivel de destino,
la incidencia de Brasil es muy significativa, ya que hoy representa el 81%
de las colocaciones de vehículos automotores.
El sector de productos de metales no ferrosos aparece ligado al
comportamiento de la minería y su fuerte crecimiento en el último lustro
(como se analiza en la sección Nº 1 del Anexo I), con especial referencia al
oro y al aluminio. El oro en bruto representa en la actualidad el 89% del
superávit comercial sectorial, y explica el transito del sector de ser
deficitario hacia fines de los 90, a ser superavitario en U$S 2.247 millones
en la actualidad. El aluminio primario aparece ligado a la industria del
packaging, el transporte y la construcción, y mostró un comportamiento
muy dinámico con ganancias de ventajas comparativas y de market share en
un mercado internacional en expansión. Sin embargo, ante el crecimiento
exportador superior del oro en bruto, su participación cayó del 53% al 20%
de las exportaciones sectoriales.
Dentro de los productos químicos, existen dos subsectores
claramente preponderantes: el biodiesel, por su explosión productora-
12 Precisamente un estudio del INTI (Queipo, 2008) plantea que el país cuenta con potencialidad para crecer en el abastecimiento a las terminales automotrices de autopartes y piezas electrónicas, pero esto se encuentra restringido por las señaladas estrategias globalizadoras que llevan a las empresas terminales a proveerse desde firmas líderes con las que tienen vínculos a nivel internacional.
35
exportadora del último lustro; y los productos farmacéuticos, un rubro
de alta tecnología con buena inserción exportadora.
El biodiesel es un producto que surge de la transformación de un
aceite vegetal, donde en nuestro país se utiliza principalmente el aceite de
soja como insumo. Este producto se vio favorecido del diferencial de
retenciones con respecto a este insumo, que le generó una elevada tasa de
protección efectiva luego de la devaluación y la reestructuración del
esquema de derechos de exportación para productos agroindustriales en
nuestro país13. Asimismo, las condiciones del mercado externo se volvieron
favorables a este producto, debido a los cortes mínimos de biocombustibles
sobre combustibles impuestos en la UE, así como el subsidio a la mezcla de
diesel con biodiesel en EEUU, de 296.29 U$S / Tn de Biodiesel, a partir del
2005. Este subsidio favoreció una comercialización triangular, con
exportaciones de biodiesel puro (denominado B100) hacia EEUU, que eran
levemente mezcladas con diésel para cobrar el subsidio, y luego
reexportadas a la UE, principal mercado importador de biodiesel. Por ende,
tanto el incentivo del diferencial de retenciones como las condiciones del
mercado externo permitieron una explosión exportadora de biodiesel, con
una tasa de crecimiento anual promedio de sus exportaciones del 170% para
el último lustro. De esta forma, pasó de exportaciones prácticamente
insignificantes, a acaparar el 33% de las exportaciones de productos
químicos para el año 2010, siendo el principal fundamento de la
competitividad externa sectorial.
El sector farmacéutico mantiene su situación como rubro de alta
tecnología con mayor desarrollo en el país, representando alrededor del
4,5% del VBP industrial. Un rasgo particular que se observa en el sector en
13 La protección efectiva a la producción de biodiesel a partir de aceite de soja fue del 57.4% para el promedio 2008-2010. Para más detalles véase la tabla Nº A.6 del Anexo I y la sección Nº 2 del Anexo II.
36
la Argentina, en contraste con otros países latinoamericanos, es la
predominancia de empresas de capital nacional en el abastecimiento del
mercado interno. Durante la post-convertibilidad, el sector mostró un
comportamiento muy dinámico, tanto con destino al mercado interno
como a exportaciones, que crecieron al 15% anual en el último lustro.
Asimismo, el empleo sectorial mostró un crecimiento cercano al 5% anual.
Sin embargo, el crecimiento de la producción local no fue suficiente para
cubrir la expansión de la demanda interna, por lo cual aumentaron la
penetración de importaciones en el consumo aparente (ver gráfico Nº
12) y el déficit comercial del sector (con un crecimiento de las
importaciones de casi al 20% anual para 2005-2010). La principal debilidad
competitiva del sector está en la producción de principios activos, que son
casi totalmente importados y explican la tercera parte de sus importaciones.
Pero por otro lado existe una alta propensión a importar por parte de las
empresas filiales de multinacionales ya que las empresas de capital nacional
muestran, en contraste, un superávit comercial (véase CILFA, 2008). En
este sentido, cabe destacar que, según el CEP (2009), en los últimos años
han crecido significativamente un conjunto de empresas locales de menor
tamaño relativo, en base a inversiones en tecnología y en aumentos de
escala, logrando de esta forma la inserción de sus productos en el mercado
latinoamericano.
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Gráfico Nº 12: Evolución de las Importaciones sobre Consumo Aparente en sectores con ventajas comparativas relativas al universo MOI
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10
20
30
40
50
60
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100
191 - Curtido yterminación de cueros y
productos demarroquinería y
talabartería.
242 - Productos químicos. 271 - Productos de hierroy acero.
272 - Productos demetales no ferrosos.
341 - Vehículosautomotores.
Sector
%
M / CA98-00 (%)
M / CA08-10 (%)
Fuente: Elaboración propia en base al CEP e INDEC.
Entre los sectores que vieron reducir su VCRMOI se encuentran el
de productos de hierro y acero y el de curtiembre, marroquinería y
talabartería.
La fuerte competitividad externa que presentan los productos de
hierro y acero está principalmente explicada por el subsector de tubos sin
costura para oleoductos o gasoductos que pasó del 33% al 51% del valor
exportado sectorial durante la última década. Pero se trata de un subsector
que es muy dependiente del ciclo internacional, por lo que sufrió durante el
último lustro el impacto de la crisis a través de un retroceso de sus
exportaciones. Sin embargo, este índice mantiene niveles positivos, y
continúa reflejando un desempeño comercial muy superior a la media de la
industria.
Es interesante remarcar que la competitividad exportadora,
fuertemente concentrada en tubos sin costura para petróleo o gas, se origina
en una única empresa: Siderca, la empresa argentina perteneciente a la red
global de empresas del Grupo Techint, que se posiciona como el principal
Gráfico Nº 12: Evolución de las Importaciones sobre Consumo Aparente en sectores con ventajas comparativas relativas al universo MOI
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proveedor mundial de tubos sin costura exportó en el último lustro casi el
70% de su producción. Esto explica que la Argentina se posicione como un
fuerte proveedor mundial de tubos sin costura, y ocupe el cuarto lugar en el
comercio internacional (con el 6,5% del mismo para el período 2005-2009),
luego de China (20% del mercado), Japón (15,5%) y Italia (6,9%); e
inclusive por encima de países con fuerte tradición en el sector siderúrgico
como Alemania (6,4%) y EEUU (5,7%)14.
Dentro del sector de curtiembre, marroquinería y talabartería
se presenta como paradigmático el caso de curtido y terminación de cueros,
ya que ha perdido gran parte de la elevada ventaja que poseía hasta fines de
la década del 90. Esto está principalmente explicado por la caída en las
exportaciones de cueros curtidos de bovinos, del orden del 1.8% promedio
anual.
Gráfico Nº 13: Evolución del Saldo Comercial en sec tores con ventajas comparativas relativas al universo MOI
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
191 - Curtido yterminación de cueros y
productos demarroquinería y
talabartería.
242 - Productos químicos. 271 - Productos de hierroy acero.
272 - Productos demetales no ferrosos.
341 - Vehículosautomotores.
Sector
Mill
. U$S
(X-M) 98-00(Mill. U$S)
(X-M) 08-10(Mill. U$S)
Fuente: Elaboración propia en base al CEP e INDEC.
14 Fuente: COMTRADE.
Gráfico Nº 13: Evolución del saldo comercial en sectores con ventajas comparativas relativas al universo MOI
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4.2. Sectores con Desventajas Comparativas Reveladas
bajas dentro del universo MOI
Tenemos aquí sectores que presentan comportamientos muy
diversos y, en algunos casos, con mayores niveles de volatilidad que en los
grupos anteriores. Esa volatilidad se observa especialmente en dos sectores:
Partes y accesorios para la industria automotriz, y fibras manufacturadas
(véase el gráfico Nº 14).
Gráfico Nº 14: Evolución de las Ventajas Comparativ as Reveladas MOI en sectores con desventajas comparativas leves relativas al universo MOI
300 - Maquinaria de oficina,contabilidad e informática.
32A - Tubos, válvulas y otroscomponentes electrónicos, ytransmisores de radio ytelevisión y aparatos detelefonía.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, COMTRADE y CNCE.
(-42,24)
Al ahondar en el estudio de los sectores específicos de esta
categoría observamos que las maquinarias presentan niveles superiores al
50% de penetración importadora, que incluso alcanzan al 90% en el caso de
maquinaria de informática (véase el gráfico Nº 18). Asimismo, todos los
sectores presentan déficit comerciales crecientes que revelan una
continuidad de la fuerte dependencia de la oferta extranjera para abastecer
los insumos y bienes de capital que requieren la actividad económica
interna (gráfico Nº 19).
Uno de los sectores que muestra las mayores oscilaciones a lo
largo del período, en un contexto de pérdida de competitividad exportadora,
es el de las sustancias químicas básicas. Con la crisis del 2001-2002 el
sector agregado redujo drásticamente sus importaciones, pero en mucha
menor cuantía que el promedio de las MOI, lo que explica la fuerte
Gráfico Nº 17: Evolución de las Ventajas Comparativas Reveladas MOI en sectores con desventajas comparativas elevadas relativas al universo MOI
44
variación coyuntural del índice. Hacia el fin de la década muestra un fuerte
incremento de importaciones vinculados al crecimiento del agro ya que fue
especialmente motorizado por los abonos, además de por diversos
productos químicos orgánicos (que conjuntamente representan 78% del
déficit actual del sector). En el último lustro las exportaciones de estos dos
subsectores han caído al 10% promedio anual, mientras que las
importaciones crecieron al 8% promedio anual. Sin embargo se observa una
participación decreciente de las importaciones sobre el consumo aparente,
lo que revela un creciente rol de la oferta doméstica en la provisión del
mercado interno (gráfico Nº 18).
Gráfico Nº 18: Evolución de las Importaciones sobre Consumo Aparente en sectores con desventajas comparativas elevadas relativas al univ erso MOI
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241A - Sustanciasquímicas básicas
(excluyendo abonos)
241B - Abonos ydemás productosquímicos de uso
agropecuario
291 - Maquinaria deuso general.
292 - Maquinaria deuso especial.
300 - Maquinaria deoficina, contabilidad e
informática.
32A - Tubos, válvulasy otros componentes
electrónicos, ytransmisores de radio
y televisión yaparatos de telefonía.Sector
%
M / CA98-00 (%)
M / CA08-10 (%)
Fuente: Elaboración propia en base al CEP e INDEC.
Los sectores de maquinarias muestran una situación de déficit
comercial estructural. Se trata de sectores que requieren innovaciones
continuas por sufrir procesos de rápida obsolescencia. Las maquinarias de
uso general, que representan un 10% del déficit comercial MOI, muestran
una fuerte diversificación de sus importaciones Dentro de sus distintos
subsectores, los que presentan las mayores importaciones netas para 2008-
Gráfico Nº 18: Evolución de las Importaciones sobre Consumo Aparente en sectores con desventajas comparativas elevadas relativas al universo MOI
45
2010 son el de bombas y compresores de aire (16% del déficit de este
sector) seguido por el de aires acondicionados (9%), y las centrifugadoras
(8%). Como contrapartida, el único sector con saldo comercial positivo es
el de las turbinas hidráulicas. Las exportaciones de maquinaria de uso
general muestran un mayor nivel de concentración ya que las bombas para
líquidos, los artículos de grifería, y las bombas y compresores de aire
acaparan el 39% del valor exportado sectorial. Por otro lado, dos de los
subsectores más dinámicos son la maquinas para el tratamiento de materias
mediante el cambio de temperatura (calentadoras, pasteurizadoras,
secadoras, esterilizadoras, enfriadoras, y demás), y las máquinas para
elevación, carga, descarga o manipulación (ascensores, transportadores,
escaleras mecánicas y demás); que han reducido en un 40% sus
importaciones netas durante la década, y acaparan conjuntamente el 10%
del valor exportado sectorial en la actualidad.
En cuanto al sector de tubos, válvulas, y transmisores de radio y
televisión, y aparatos de telefonía, el mismo continúa, luego de este
período de crecimiento industrial fuerte y sostenido, con una baja capacidad
productiva. Hasta mediados de la década del ‘70, se fabricaba en la
Argentina una variedad considerable de partes y componentes electrónicos
que abastecían la demanda local, principalmente de televisores y de audio.
Pero los cambios de política arancelaria instrumentados a mediados de esa
década y la evolución de la tecnología hacia componentes cada vez más
complejos y producidos en escalas cada vez mayores –sumado a la falta de
continuidad en los esfuerzos que se realizaban en el país para controlar
tecnologías de fabricación de dispositivos semiconductores, tanto en el
sector público (INTI-CITEFA) como en el privado (FATE electrónica)-
dieron por resultado una oferta local casi ausente. Y esta situación fue
46
profundizada durante la década del ‘90, en la que la penetración de las
importaciones en el mercado interno pasó del 38% en 1993 al 84% en 2001.
En la actualidad, este sector aparece como el de mayor desventaja
comparativa en relación al comercio MOI. Esta desventaja comparativa
estructural, fue levemente paliada en el período de crisis por la fuerte caída
de la demanda interna. Las importaciones (con una tasa de crecimiento del
9.7% promedio anual durante toda la década) están fuertemente acaparadas
por los teléfonos celulares, donde la demanda interna aparece prácticamente
cubierta por oferta extranjera (gráfico Nº 18). Las exportaciones sectoriales
son prácticamente insignificantes, por lo que el sector presenta un fuerte y
creciente déficit comercial que representa el 10% del déficit comercial
MOI.
La maquinaria de uso especial es la que muestra el segundo
mayor nivel de desventaja comparativa a partir de la recuperación
económica, vinculado a la necesidad de aumentar sus importaciones para
responder a una creciente demanda interna para realizar proyectos de
inversión (véase el gráfico Nº 17). Pero presenta una leve recuperación a
partir del 2007, motorizada por una buena trayectoria de dos
subsectores ligados a la maquinaria agrícola que registran el mejor
desempeño comercial dentro de esta categoría: las cosechadoras (con un
crecimiento del 30% promedio anual de las exportaciones durante el último
lustro) y las sembradoras y arados, (31.4%). Es que la conjunción de un
tipo de cambio competitivo y el boom del precio de las commodities
marcaron un nuevo escenario favorable para estos subsectores durante la
post-convertibilidad, tanto en lo referente a las condiciones de oferta como
de demanda. En contraste, en el segmento de tractores de uso agrícola, la
pérdida de capacidades productivas sufrida durante la crisis de la
47
Convertibilidad impidió una respuesta local a la demanda del agro, que fue
cubierta con importaciones, particularmente desde el Brasil, que a fines de
la década del 90 acaparaba el 47% de las importaciones de tractores
agrícolas, y en la actualidad representa el 70% de las mismas.
En el caso de la maquinaria informática y de procesamiento de
datos su desventaja estructural tiene un carácter más volátil y presenta una
leve mejoría a partir del 2008. A pesar de ser un sector con una casi total
penetración importadora (90% del consumo aparente), la importancia de su
déficit comercial dentro del conjunto de productos MOI se redujo del 12%
para el período de salida de la crisis, al 5% en la actualidad Pero un estudio
sectorial del INTI señala que la Argentina difícilmente pueda incrementar el
valor agregado nacional en esta rama en el mediano plazo ni penetrar en los
segmentos más dinámicos del mercado internacional, como hardware
informático y telecomunicaciones (Queipo, 2008).
Gráfico Nº 19: Evolución del Saldo Comercial en sec tores con desventajas comparativas elevadas relativas al universo MOI
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
241A - Sustanciasquímicas básicas
(excluyendo abonos)
241B - Abonos y demásproductos químicos de
uso agropecuario291 - Maquinaria de uso
general.292 - Maquinaria de uso
especial.
300 - Maquinaria deoficina, contabilidad e
informática.
32A - Tubos, válvulas yotros componentes
electrónicos, ytransmisores de radio ytelevisión y aparatos de
telefonía.
Sector
Mill
. U$S
(X-M) 98-00(Mill. U$S)
(X-M) 08-10(Mill. U$S)
Fuente: Elaboración propia en base al CEP e INDEC.
Gráfico Nº 19: Evolución del Saldo Comercial en sectores con desventajas comparativas elevadas relativas al universo MOI
48
5. Contenido tecnológico, productividad y desempeño
exportador de los distintos sectores MOI
Luego de haber observado el desempeño comercial de los
principales sectores MOI, según las tres categorías contempladas la sección
Nº 4, analizaremos el contenido tecnológico que presentan dichos sectores.
Para ello presentamos en la tabla Nº 2 la caracterización tecnológica
sectorial a nivel nacional e internacional de acuerdo a las categorías
definidas previamente según la clasificación del CEP15, y de la OCDE16,
respectivamente.
Categoría VCRmoi Sector
VAB / VBP 2003 (%)
Clasif Tecno CEP
Intensidad I + D Arg
Clasif. OCDE (1)
Relación Arg - Exterior
191 - Curtido y terminación de cueros y productos de marroquinería y talabartería. 19,8% BTL 0,06% BT Idem242 - Productos químicos. 35,6% ATL 0,84% AT (2) Idem271 - Productos de hierro y acero. 41,8% MBTL 0,11% MBT Idem272 - Productos de metales no ferrosos. 31,7% MBTL 0,24% MBT Idem341 - Vehículos automotores. 16,5% BTL 0,08% MAT Diferente
243 - Fibras manufacturadas (artificiales y sintéticas). 35,0% BTL 0,00% MAT Diferente31A - Motores, generadores y transformadores eléctricos, y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 42,7% MBTL (3) 0,22% MAT Diferente323 - Receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video. 38,0% MBTL 0,19% AT Diferente33A - Instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes. 46,9% ATL (4) 0,79% AT Idem343 - Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores. 34,8% ATL 0,97% MAT Diferente
241A - Sustancias químicas básicas (excluyendo abonos) 31,1% BTL 0,08% MAT Diferente241B - Abonos y demás productos químicos de uso agropecuario 60,8% BTL 0,08% MAT Diferente291 - Maquinaria de uso general. 40,9% MATL 0,36% MAT Idem292 - Maquinaria de uso especial. 41,0% MATL 0,44% MAT Idem300 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 40,0% ATL 1,79% AT Idem32A - Tubos, válvulas y otros componentes electrónicos, y transmisores de radio y televisión y aparatos de telefonía. 32,1% ATL (5) 0,59% AT Idem
Nota: VAB / VBP de 243 construida como promedio de 241 y 242
Nomenclatura clasificación CEP: BTL = Baja tecnología local, MBTL = Media baja tecnología local, MATL = Media alta tecnología local, ATL = Alta tecnología local
Nomenclatura clasificación OCDE: BT = Baja tecnología, MBT = Media baja tecnología, MAT = Media alta tecnología, AT = Alta tecnología(1) Según Loschky (2008).
(2) La intensidad de I+D OCDE corresponde a Productos Farmacéuticos(3) Clasificado según la Intensidad I + D Arg promedio de los sectores 311 y 312 que componen el sector 31A
(4) Clasificado según la Intensidad I + D Arg promedio de los sectores 331 y 332 que componen el sector 33A (5) Clasificado según la Intensidad I + D Arg promedio de los sectores 321 y 322 que componen el sector 32A
Tabla Nº 2: Análisis de las ventajas comparativas r eveladas industriales según contenido tecnológico
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y CEP
Ventajas Comparativas Reveladas
Desventajas Comparativas Reveladas elevadas
Desventajas Comparativas Reveladas leves
15 La clasificación del CEP de intensidad de I+D local se basa en un ranking según el gasto en I+D local sobre facturación para el año 2004 para los distintos sectores, con datos provenientes de la “Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovación, I+D y TICs” del INDEC. Se armaron cuatro subgrupos dentro del ranking en orden descendiente de contenido tecnológico. Por ende, esta categorización representa la determinación de gasto en I+D sobre el valor de ventas sectorial, en relación al promedio de dicho parámetro a nivel nacional, lo que puede diferir claramente de los gastos promedios a nivel mundial. En este sentido, es importante remarcar que no pueden captar cuando un sector utiliza tecnología de punta o claramente superior a los gastos en I+D que realiza, debido a que la transferencia tecnológica se realiza directamente desde el exterior, donde se realizan dichos procesos. Estos suelen ser los casos de sectores donde predominan empresas multinacionales, que invierten en I+D en países desarrollados y luego transfieren el proceso técnico ya desarrollado a países en desarrollo. Para más detalles, véase CEP (2008). 16 La categorización del contenido tecnológico sectorial pertenece a Hatzichronoglou (1997), y fue luego actualizada por OCDE (2005) y Loschky (2008).
49
Podemos observar allí que dentro de la primera categoría, aquella
que muestra a los sectores mejor posicionados dentro de las MOI, sólo hay
un sector catalogado como de alta tecnología según ambas clasificaciones y
se refiere a los productos químicos. El resto de los sectores de esta categoría
presenta niveles medianos o bajos de contenido tecnológico. Asimismo, los
productos químicos y los productos de hierro y acero son los únicos sectores
de la categoría que superan la relación de Valor Agregado Bruto / Valor
Bruto de la Producción promedio del sector MOI para el 2003 (que se
encontraba en 34.2%), por lo cual están marcados en verde. Esto demuestra
que los sectores con VCRMOI positivas presentan, en general, un mediano o
bajo contenido tecnológico, así como una menor agregación de valor a nivel
local en relación al promedio de la industria.
Por otro lado el sector de vehículos automotores muestra una
clasificación tecnológica distinta entre las realizadas por OECD y el CEP.
Esto puede explicarse a partir del hecho de que este sector está dominado
por multinacionales, cuya dinámica de mercado y de desarrollo tecnológico
está determinada por las estrategias de dichas firmas a nivel global, lo que
las lleva a no desarrollar tecnología necesariamente allí donde poseen un
nodo de producción. Esto se aprecia claramente en el hecho de que la
relación entre el valor agregado y el valor bruto de producción es
significativamente menor al del resto de los sectores, lo que se corresponde
con el ya señalado alto nivel de autopartes importadas.
Esta diferente clasificación tecnológica vuelve a presentarse en
otros sectores en donde se observa una fuerte participación de empresas
multinacionales, o donde se recurre a la tecnología importada. Encontramos
esta situación en el resto de los sectores que muestran niveles de desventajas
50
comparativas leves dentro del universo MOI, con excepción de los
instrumentos médicos.
Por otro lado, las maquinarias y los tubos, válvulas y otros
componentes electrónicos que, como ya ha sido remarcado, poseen una
fuerte desventaja comparativa con respecto al universo MOI y dependen
fuertemente de la oferta importada, pertenecen según ambas clasificaciones
a las categorías de medio y alto contenido tecnológico.
A nivel de las variaciones en los niveles de productividad, la tabla
Nº 3 nos revela que dentro de los sectores con mayores VCRMOI se incluyen
algunos que tuvieron menores aumentos de productividad durante la década
(con excepción de productos de metales no ferrosos), en relación a los
fuertes crecimientos que se observan en sectores con desventajas
comparativas reveladas MOI, como motores y generadores eléctricos,
receptores de radio y televisión, abonos y maquinaria de uso general. Pero
ninguno de estos sectores superaba el 25% de la productividad por obrero
ocupado correspondiente a sus respectivos competidores de EEUU para el
año 2006, lo que pone de relieve el fundamento de la desventaja
comparativa revelada en una fuerte brecha con los procesos técnicos de
frontera internacional.
El menor crecimiento de la productividad que muestran los
sectores con ventajas MOI puede ser explicado porque los mismos se
encuentran más cerca de la frontera internacional en términos de proceso
técnico, lo que parece estar confirmado por el hecho de presentar un
diferencial de productividad con EEUU mucho menor al correspondiente al
total industrial (que ronda el 37%). Esto reflejaría su mejor
posicionamiento en base al progreso técnico y no a partir de la expansión de
51
la demanda internacional como en el caso de ciertos productos primarios y
sus derivados.
Brecha de productividad laboral con EEUU en 2005
Por obrero ocupado
Por hora trabajada
% del producto medio por obrero ocupado (a precios
de 1985)
191 - Curtido y terminación de cueros y productos de marroquinería y talabartería. 12,8% 18,1% 124,6%242 - Productos químicos. 16,4% 19,1% 71,9% (1)271 - Productos de hierro y acero. 39,8% 32,1% 80,7%272 - Productos de metales no ferrosos. 105,4% 109,7% 41,6%341 - Vehículos automotores. 44,0% 31,9% 61,0% (2)
243 - Fibras manufacturadas (artificiales y sintéticas). -24,1% -15,1% 40,9% (3)31A - Motores, generadores y transformadores eléctricos, y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 52,4% 61,2% 3,8% (4)323 - Receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video. 78,8% 74,2% 14,3%33A - Instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes. 52,4% 55,8% 9,0%343 - Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores. 13,1% 21,3% 61,0% (2)
241A - Sustancias químicas básicas (excluyendo abonos) 33,7% 33,1% 71,9% (1)241B - Abonos y demás productos químicos de uso agropecuario 87,7% 89,7% 71,9% (1)291 - Maquinaria de uso general. 56,3% 61,6% 20,5% (5)292 - Maquinaria de uso especial. 40,3% 46,7% 20,5% (5)300 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. -48,1% -45,5% 20,5% (5)32A - Tubos, válvulas y otros componentes electrónicos, y transmisores de radio y televisión y aparatos de telefonía. -45,0% -43,0% 3,8% (4)
32,2% 34,4% 44,9%35,8% 41,1% 36,9%
Tabla Nº 3: Análisis de las ventajas comparativas r eveladas industriales según evolución de la product ividad y brecha de productividad con EEUU
Ventajas Comparativas Reveladas
Desventajas Comparativas Reveladas elevadas
Desventajas Comparativas Reveladas leves
Variación de la productividad (1998-2000 y 2008-2010)
Sector
Fuente: Elaboración propia en base a CEP, y Katz y Bernat (2011)
Notas:(1) Corresponde al sector agregado "Químicos"
Categoría VCRmoi
Promedio sectores seleccionadosPromedio industria MOA + MOI
(2) Corresponde al sector agregado "Equipos de transporte"(3) Corresponde a un promedio ponderado de los sectores "Textiles" (66,7%) y "Productos Plásticos" (33,3%)(4) Corresponde al sector agregado "Equipo Electrónico"
(5) Corresponde al sector agregado "Maquinaria y Equipo"
6. Síntesis y conclusiones
Como hemos podido apreciar, el patrón de especialización
internacional de la economía argentina no muestra, durante la última
década, grandes modificaciones a nivel de los grandes rubros. Los
productos primarios y manufacturas de origen agropecuario explican
gran parte de la competitividad externa y del superávit comercial,
concentrándose en sectores como granos y oleaginosas, molienda, y
aceites; y con una participación menor, dentro de estos rubros, de
productos más diferenciados y con mayor agregación de valor. Sin
embargo, dentro de este contexto, cabe destacar cambios significativos en
la composición de los productos primarios y MOA, y en los flujos
52
comerciales por origen y destino, así como una fuerte caída en las ventajas
comparativas que presentan los combustibles.
Dentro de la composición de los productos primarios se
observa un fuerte crecimiento de la participación de la soja y, en mucho
menor medida del maíz, en detrimento del trigo y otros productos no
tradicionales; mientras que en el caso de las MOA son los pellets de soja
los que consolidan su posición seguidos por el aceite de soja, y en mucha
menor medida de la harina de trigo, en detrimento de la leche en polvo
y otros productos más diferenciados.
Estas transformaciones han sido en gran parte el resultado del
fuerte crecimiento de los precios relativos de los commodities,
fundamentado en la creciente demanda de importación de los países
asiáticos. Asimismo, esto se expresó también en productos como el oro y el
aluminio, que vieron consolidar su competitividad externa. Sin embargo
cabe destacar que aún descontando la variación favorable de los precios
relativos y considerando los precios internacionales vigentes en 2003, se
mantendría hacia el trieño 2008-2010 un leve superávit comercial (estimado
en U$S 2.500 millones) el cual, si bien es sustancialmente menor al vigente,
revela un cambio importante con respecto al pasado. Muestra una
situación de superávit comercial aún descontando la evolución
favorable de los precios relativos externos, en un contexto de fuerte
crecimiento como el que tuvo lugar en la economía argentina durante
los últimos años.
Las manufacturas industriales mantienen una situación de
desventaja comparativa y de déficit estructural y creciente (alcanzando
los U$S 25.000 millones para 2010), dado que la economía argentina no ha
podido aún reducir la fuerte dependencia que muestra entre el nivel de
53
actividad y las importaciones de ciertas maquinarias, insumos y partes y
piezas. Por eso, dentro de este universo, encontramos los mayores
niveles de desventajas comparativas en las maquinarias de uso general
y especial, y en las sustancias químicas básicas. Sin embargo, aunque
estos sectores muestran un aumento de su déficit comercial a lo largo de la
década, esto no se tradujo en un aumento importante de la penetración
importadora, lo que revela que una parte significativa del aumento del
consumo aparente fue respondido por la oferta interna. En cambio los
sectores que muestran un marcado aumento en la penetración
importadora dentro de las MOI son fibras manufacturadas, receptores
de radio y televisión, y partes y piezas para vehículos automotores, este
último vinculado al comportamiento de la industria automotriz.
Por el lado de la composición de las exportaciones MOI
encontramos un fuerte crecimiento en sectores que gozaron de
regímenes favorables. Dentro de los metales no ferrosos, se destacan la
evolución del oro y aluminio en formas primarias (vinculados asimismo
al cambio de precios relativos); mientras que en la industria química
podemos destacar al biodiesel, que disfrutó del diferencial de retenciones
a la exportación con respecto a los aceites vegetales (su principal
insumo). Cabe destacar también el caso de la industria automotriz ,
beneficiada por un régimen especial dentro de las reglas del
MERCOSUR. Estos sectores, junto a los tubos sin costura para petróleo
y gas, son el principal fundamento del crecimiento que muestran las
exportaciones MOI a partir de la salida de la convertibilidad.
Sin embargo, la fuerte desventaja comparativa existente aún en
el sector MOI no solo se aprecia para bienes de capital e insumos, sino
también para ciertos bienes finales, especialmente de alto contenido
54
tecnológico (radio, televisión, grabadoras, y celulares). El desarrollo de la
competitividad de estos sectores requiere, a partir de la experiencia negativa
de los años 90, de un largo proceso que se vea acompañado por políticas
macro y microeconómicas que lo favorezcan y se mantengan en el tiempo.
Con respecto a los destinos cabe señalar cambios estructurales en
todos los rubros. En el caso de los productos primarios es notable
durante la década la caída del desempeño comercial con respecto a la
UE y a Brasil, a favor del saldo comercial con China, país que se
convirtió en el principal demandante de productos primarios . En
cambio, en el caso de MOA, si bien se observa una mejora en el
desempeño comercial con China, es la UE el destino que se consolida
como principal destino de las exportaciones.
Con respecto a las MOI se observa una mejora en el desempeño
comercial con EEUU y la UE debido a un cambio en el origen de las
importaciones de bienes de capital e insumos; que han sido desplazados
principalmente por China. Brasil también ha sido parcialmente
favorecido por ese cambio, pero en la segunda mitad de la década nuestro
desempeño comercial en MOI con dicho socio regional, estructuralmente
negativo, empieza a mejorar.
Estas sustituciones de orígenes de importación en MOI,
sumadas al desplazamiento de destinos de exportación de productos
primarios y MOA tienen como fundamento la expansión de China
como actor relevante en la economía mundial. El crecimiento de su
demanda de bienes primarios y alimentos, y de su oferta de bienes
industriales continuará presionando hacia la primarización de las economías
emergentes y desplazando a productores locales. Asimismo, su pauta de
exportaciones está incrementando el valor agregado (actualmente es el
55
segundo proveedor de bienes de capital de la Argentina, después de Brasil).
Esto puede verse acentuado en el tiempo a partir de los objetivos
establecidos en su último plan quinquenal orientados a avanzar hacia
segmentos industriales de mayor sofisticación tecnológica.
Se observan, entonces, cambios recientes en el posicionamiento
de la Argentina en relación a los flujos internacionales de comercio con
un proceso incipiente de deslocalización regional en favor del sudeste
asiático, especialmente de China. Las tendencias hacia la
regionalización del comercio que tuvieron lugar a partir del nacimiento
del Mercosur persisten a nivel de ciertos sectores (especialmente del
automotriz) comprendidos, básicamente, dentro de las estrategias de las
empresas multinacionales.
Considerando el contenido tecnológico de los sectores, nuestro país
no ha podido desarrollar aún una inserción basada en eslabones de mayor
diferenciación tecnológica, intensivos en conocimiento, con productos más
diferenciados17. Tanto los productos donde se concentran las exportaciones
netas de manufacturas de origen agropecuario (aceites y subproductos de
molienda) como diversos productos de origen industrial de buena
competitividad relativa (biodiesel, oro, y aluminio, por ejemplo) son
productos de baja diferenciación que se basan en procesos técnicos
estandarizados. Sin embargo, cabe destacar que las ventajas comparativas
que presentan algunos sectores MOI están fundamentadas en procesos
técnicos cercanos a la frontera internacional, como se aprecia en las
relativamente bajas brechas de productividad sectoriales con EEUU.
Además, se observa un incipiente desarrollo de competitividad externa en
17 Estas conclusiones van en la misma línea que las obtenidas por Katz y Bernat (2011), y Aspiazu y Schorr (2010), en términos del patrón de especialización dentro de la estructura industrial; mientras que se contraponen con las planteadas por Herrera y Tavosnanska (2011).
56
algunos sectores industriales de elevado contenido tecnológico, como es el
caso de la maquinaria agrícola (basada en la experiencia acumulada por
proveer al sector agrícola local), y bombas y compresores; así como la
fuerte competitividad adquirida en tubos sin costura para petróleo y gas.
El debate sobre hasta que punto la estrategia de desarrollo debe
hacer eje en aumentar los niveles de protección horizontalmente, o en
detectar y promover sectores estratégicos que, más allá de las señales de
precios de corto plazo, puedan llegar a cumplir un rol de liderazgo en la
expansión de las exportaciones, se ha ido instalando en los últimos años en
ámbitos académicos y públicos. Este dilema está fuertemente planteado
especialmente a partir de las dificultades que se hacen manifiestas en cuanto
al sostenimiento de un elevado tipo de cambio real en el largo plazo. Por
otro lado queda planteada la necesidad de avanzar en el campo de las
exportaciones desde productos semi-elaborados, ligados a los recursos
naturales, hacia productos elaborados que posibiliten el desarrollo de
industrias locales que generen mayores empleos y salarios, especialmente
en las regiones más postergadas.
Sin desestimar algunos cambios de rumbo favorables que se
han empezado a observar durante los últimos años, el principal
desafío con el que se enfrenta hoy la Argentina es en gran medida
similar al de hace dos décadas: “la necesidad de conformar una
estructura productiva que mejore la inserción comercial de nuestro
país, que incremente la generación de empleo productivo, reduciendo
la heterogeneidad estructural, de modo de mejorar la distribución del
ingreso y reducir la pobreza extrema” (Rosales, 1989).
Asimismo, ante un contexto internacional de fuerte
incertidumbre generada por la actual crisis, sumado a los cambios
57
recientes en los flujos de comercio y la fuerte transnacionalización
del capital productivo y financiero, y considerando la existencia de
crisis sucesivas en la región en las últimas décadas que acentuaron
las asimetrías existentes al interior de la misma, se plantea la
necesidad de llevar adelante un reposicionamiento estratégico del
Mercosur.
58
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� Ricardo, D. (1959): “Principios de economía política y tributación”. Fondo de Cultura Económica.
60
� Rodríguez, J. y Arceo, N. (2006): “Renta agraria y ganancias extraordinarias en Argentina, 1990-2003”. Documento de Trabajo Nº4 del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA).
� Rosales, O. (1989): “Marco externo, estrategias de desarrollo y ajuste estructural”. Revista Desarrollo Económico Vol. Nº 29, Nº 113 Abril-Junio.
� Santarcángelo, J., Fal, J. y Pinazo, G. (2011): “Los motores del crecimiento económico en la Argentina: rupturas y continuidades”. Revista Investigación Económica, Vol. Nº 70, número 275. Enero-Marzo.
� Shaikh, A. (2003): “La globalización y el mito del libre comercio”. Artículo para la Conferencia sobre La globalización y los mitos del libre comercio. New School University, Nueva York, abril.
� Smith, A. (1958): “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Fondo de Cultura Económica.
61
ANEXO I: ESTADÍSTICAS
I.1. La evolución de los términos de intercambio
Como puede apreciarse en gráfico Nº A.1, los términos de
intercambio se volcaron a favor de países productores de productos
primarios, especialmente de petróleo y gas. Asimismo, la participación de
los combustibles y productos minerales dentro del valor del mercado
mundial ha aumentado fuertemente durante toda la década (gráfico Nº A.3).
Gráfico Nº A.1: Evolución de los términos de interc ambio de distintos países-regiones (base 2000 = 100)
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2010
Año
Indi
ce b
ase
2000
= 1
00
Paises en desarrollo
Paises desarrollados
Exportadores depetróleo y gas
Exportadores de MOI
Exportadores de PP
Argentina
Centro y Sudamérica
Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD
Fundamentando la evolución de los términos de intercambio, los
precios que relativamente más aumentaron a nivel internacional fueron los
de petróleo, metales y minerales (gráfico Nº A.2); por lo que se puede
apreciar que la renta minera y de extracción de hidrocarburos habría
aumentado mayormente que la agrícola. Es importante remarcar que los
precios de los productos primarios aumentaron en relación a los de los
productos industriales. Esto pone de manifiesto nuevamente la
Gráfico Nº A.1: Evolución de los términos de intercambio de distintos países-regiones (base 2000 = 100)
62
redistribución de valor hacia dichos sectores mediante el mecanismo de
mercado, con persistentes excesos de demanda y aumentos de precio.
Gráfico Nº A.2: Evolución de los precios internacio nales. Indice Base 2004 = 100
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Año
Alimentos, bebidastropicales,oleaginosas yaceites
Otras materiasprimas de baseagricola
Metales y minerales
Petroleo Crudo
MOI exportadas porPaisesDesarrollados
Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD
A pesar de haber crecido en menor magnitud que las rentas de
otros orígenes, la renta agrícola también se expandió, especialmente en el
último lustro, con el fuerte aumento de los precios internacionales de los
alimentos, que motorizó un significativo aumento del precio de los
productos agrícolas primarios. Como puede verse en el siguiente gráfico, la
participación del sector primarios y alimentos dentro del valor del mercado
mundial aumentó a partir del 2006, desde el 3.6% al 4.5% del mismo. Esto
fue fuertemente motorizado por el aumento de la participación de China e
India dentro de las importaciones mundiales de productos primarios y
alimentos, quienes casi duplicaron su participación en dicho mercado en el
último lustro.
Gráfico Nº A.2: Evolución de los precios internacionales (base 2004 = 100)
63
Gráfico Nº A.3: Participación en el comercio intern acional de los sectores vinculados a la renta primaria
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Año
Alimentos + Primarios /Comercio Total
Combustibles minerales/ Comercio Total
Otros productosminerales / ComercioTotal
Importaciones deAlimentos + Primarios:China + India / Mundo
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y EUROSTAT
Para el caso de nuestro país, la proliferación de exploraciones y
extracciones de productos minerales y metales y su consecuente
exportación, fomentada por el fuerte aumento de sus precios relativos,
contrarresta con la más estable evolución de las cantidades exportadas del
complejo primario-agroindustrial (tabla Nº A.1). Con excepción del
biodiesel18 y la harina de trigo, el crecimiento de dichas exportaciones para
el último lustro ha sido estable. Es importante destacar, en este sentido, que
el aumento de la oferta por el corrimiento de la frontera agrícola es un
proceso bastante avanzado en nuestro país, y con pocas posibilidades de
brindar mayores extensiones de tierras cultivables dadas las técnicas
actuales. De esta forma, el aumento de la oferta vino motorizado por la
mayor intensidad de capital, los procesos técnicos de frontera (OGM,
18 Es importante remarcar la clara correlación que implicó el desarrollo de este último eslabón de la cadena, en redirigir la oferta exportable de aceite de soja hacia dicha transformación (como se aprecia en la tabla Nº A.1), para aprovechar la elevada tasa de protección efectiva que implica el diferencial de derechos de exportación. De esta forma, la distribución del excedente que antes provenía directamente de la exportación del aceite de soja hacia el eslabón primario, ahora se realiza mediante un escalón más de elaboración. Para más detalles sobre el sector del biodiesel, véase la sección Nº 4.1 del cuerpo principal del presente trabajo.
Gráfico Nº A.3: Participación en el comercio internacional de los sectores vinculados a la renta primaria
64
siembra directa, etc.), que al estar ya maduros para finales de la década, no
pudieron redundar en un gran aumento de cantidades exportadas ante el
aumento de precios relativos y de la renta. Por ende, se pueden apreciar
mayores tasas de crecimiento de exportaciones para la totalidad de la
década que para el último lustro, que con el aumento de precios posterior
fueron una fuerte fuente de captación de renta, sin mayor potencialidad de
aumentar las cantidades. Asimismo, es importante remarcar el rol que
jugaron los derechos de exportación a lo largo de los productos de estas
cadenas, captando y redistribuyendo dichas rentas hacia otros sectores.
Nota: Las tasa de crecimiento promedio anual linealizada para plata en bruto y subproductos mineros no se puede calcular debido a que la serie posee valores nulos. Para más detalles, véase el Anexo Metodológico, sección Nº 3.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y COMTRADE
Tabla Nº A.1: Evolución del volumen de exportación (en toneladas) de los sectores con renta primaria y sus eslabones de transformación
Trigo 67% 117% 50%Manzanas y peras frescas 7% 19% 13%Cebollas y ajos frescos 7% 18% 11%Minerales de hierro -14% -85% -71%Café -5% -9% -4%Algodón sin cardar ni peinar 7% -3% -10%Otros PP 32% 43% 11%
Harina de trigo 8% 25% 17%Malta 10% 18% 7%Filetes y demás carnes de pescado 12% 14% 2%Leche en polvo 38% 12% -26%Otros MOA 32% 32% 0%
Productos de hierro y acero 10% 15% 6%Autopartes 9% 14% 5%Radio, televisión y telefonía 10% 11% 2%Maquinaria de uso especial 8% 9% 1%Papel y productos de papel 10% 5% -5%Otros MOI 55% 46% -8%
Manufacturas de origen industrial
-2.106 -5.493
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CNCE y COMTRADE
Manufacturas de origen
agropecuario538 865
Productos Primarios
1.150 758
Tabla Nº A.2: Saldo comercial con Brasil por grande s rubros y participación de distintos sectores en dicho saldo
Grandes RubrosSaldo comercial (Mill. U$S)
SectorParticipación del sector en el saldo del rubro
Gráfico Nº A.6: Brasil: Evolución del desempeño com ercial de sectores PP
271 - Productos de hierro y acero. 1.740 1.695 3.725.096 8.912.212 18.758 712.392 2.974.321
272 - Productos de metales no ferrosos. 2.145 761 714.358 2.253.073 4.074 122.538 582.266
291 - Maquinaria de uso general. 916 3.040 1.324.744 3.240.349 19.626 370.659 924.759
292 - Maquinaria de uso especial. 469 2.619 1.192.957 2.907.218 20.251 274.428 891.393
300 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 24 1.158 194.476 485.677 1.438 23.362 167.116323 - Receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video. 52 1.058 152.205 400.593 1.234 39.931 109.060341 - Vehículos automotores. 5.504 5.704 1.017.476 6.155.999 9.984 392.230 612.553343 - Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores. 1.281 3.155 1.795.451 5.161.719 30.221 584.814 1.179.158
31A - Motores, generadores y transformadores eléctricos, y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 217 1.330 364.523 852.948 7.334 113.643 236.26733A - Instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes. 212 1.179 311.241 663.339 6.955 94.383 211.043
32A - Tubos, válvulas y otros componentes electrónicos, y transmisores de radio y televisión y aparatos de telefonía. 30 2.214 170.353 530.636 2.785 61.452 104.997
Total sectores seleccionados 19.024 33.296 22.054.648 64.949.806 215.814 5.883.153 15.835.724
Total sectores MOI 21.454 43.709 49.147.017 143.831.595 664.002 12.215.398 36.101.095
Esta base fue convertida a la nomenclatura de la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades
económicas (realizada por la ONU), Revisión 3.122; así como a los grandes
rubros, uso económico y contenido tecnológico, utilizando la Matriz de
Correspondencias de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE),
de junio de 200323.
La transformación de los flujos de comercio exterior corriente a
precios constantes del 2003 se realizó utilizando el Índice de precio de las
importaciones por uso económico, base 1993=100, fuente INDEC; y el
Índice de precio de las exportaciones por grandes rubros, base 1993=100,
fuente INDEC24; ponderando dichos índices en cada flujo según el peso del
uso económico o gran rubro en cada año, utilizando las bases de datos de
comercio y la Matriz de Correspondencias de la CNCE ya citadas. Los
datos macroeconómicos de producto bruto interno y composición de la
demanda agregada son asimismo fuente INDEC.
Los índices de precios internacionales, y los términos de
intercambio por país o región, son fuente UNCTAD25.
II.4.2. Categorización sectorial
Es importante remarcar que para la categorización de los sectores
MOI se tomaron 32 sectores MOI de la clasificación CIIU Rev. 3.1 a tres 22 Para más detalles sobre la estructura de la CIIU Rev. 3.1, véase: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?cl=2&lg=3 23 Disponible en: http://www.mecon.gov.ar/cnce/publicaciones/barreras/archivos/Matrices%20de%20Correspondencias%20-%20CNCE.exe 24 Ambos índices de precios disponibles en: http://www.indec.gov.ar 25 Disponibles en: http://unctadstat.unctad.org
100
dígitos de desagregación, así como 10 sectores MOI agregados por
categorías armadas por el CEP para sus fichas sectoriales. Estos últimos
corresponden total o parcialmente con la clasificación CIIU Rev. 3.1 a dos
dígitos de desagregación, salvo en el caso de sustancias químicas básicas y
abonos, que son dos subsectores que implican agregaciones parciales a 4
dígitos de la CIIU Rev.3.1.
Luego, fueron seleccionadas para el análisis 16 de estos sectores,
11 de la clasificación CIIU Rev 3.1 y 5 de los elaborados por el CEP,
debido a su preponderancia tanto en niveles como en evolución del
comercio y la producción industrial.
La suma, tanto de los flujos comerciales como en el caso de los saldos
comerciales, de estos sectores MOI utilizados para confeccionar los índices
de DC-MOI posee pequeñas diferencias con respecto las sumas respectivas
a la categoría MOI de grandes rubros elaborada mediante el NCM y
presente en la Matriz de Correspondencias de la CNCE. Esto es así debido a
que hay líneas del NCM a 6 dígitos pertenecientes a sectores MOI de la
CIIU Rev. 3.1, que no están clasificadas como MOI en el NCM, según la
matriz de correspondencias. Por ende, la suma del flujo comercial de MOI
según los sectores de la CIIU Rev. 3.1 da un resultado levemente superior a