TOP OF MIND 2010

TOP OF MIND 2010TOP OF MIND 2010Estudio de mercado

Enero 2010

Agenda

1 Definición de Términos

2

3

Resumen Ejecutivo

Obj ti d I ti ió3 Objetivos de Investigación

4 Ficha TécnicaFicha Técnica

5 Resultados

Agenda

1 Objetivos de investigación

DEFINICIÓN DE TÉRMINOSMetodología

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Conclusiones

TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado 3

Definición de Términos

AgendaDefinición de Términos

Objetivos de investigaciónQUÉ ES EL TOP OF MIND

E i di d li d l di á i d l l d Mid lMetodologíaConclusiones

Es un indicador valioso para entender la dinámica de las marcas en el mercado. Mide elporcentaje de personas que mencionan una determinada marca en primer lugar, cuando seles pregunta cuál es la marca que recuerdan en una determinada categoría.

É RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEAQUÉ ES LA RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEA

Indicador que mide todas las marcas mencionadas espontáneamente por el encuestado enuna determinada categoría, sin considerar el orden de mención.

QUÉ ES LA MARCA HABITUAL DE CONSUMO

Indicador que mide el comportamiento actual del encuestado, en cuanto a la marca ó marcasque habitualmente consume en una categoría determinada.


Agenda


RESUMEN EJECUTIVOMetodología

RESUMEN EJECUTIVO

Conclusiones

5TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado


Resumen Ejecutivo

AgendaEl estudio TOP OF MIND 2010 muestra un panorama interesante

l l b l i l i l l l lObjetivos de investigación

para las marcas globales, nacionales e incluso las marcas locales,evidenciándose que éstas conviven en la preferencia de lostrujillanos.

MetodologíaConclusiones

Analicemos los resultados:

La marca, a nivel general (sin considerar una categoría en específico), con mayor, g ( g p ), yTOP OF MIND es Gloria, seguida de Coca Cola y Claro.

En cuanto a la RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEA, a nivel general, la marca quelidera es Coca Cola, seguida de Gloria y Claro., g y

A nivel de marcas trujillanas, Pilsen Trujillo, Caja Trujillo y Cassinelli son las quelideran el TOP OF MIND y la RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEA.



Resumen Ejecutivo

AgendaEn pollerías, ROCKY’S obtiene los mayores niveles de top of mind, recordaciónespontánea y marca habitual de consumo en el 2010. Se aprecia que mantienesu liderazgo en comparación con los resultados del 2009

Objetivos de investigaciónsu liderazgo en comparación con los resultados del 2009.

En cervezas, PILSEN TRUJILLO lidera en los tres indicadores (top of mind,recordación espontánea y marca habitual de consumo) en el 2010;incrementando los niveles con respecto al 2009


incrementando los niveles con respecto al 2009.

LA BARRA es la líder en la categoría de discotecas, obteniendo los mayoresporcentajes en el top of mind, recordación espontánea y marca habitual deconsumo en el 2010 Mantiene su posición con un incremento respecto delconsumo, en el 2010. Mantiene su posición, con un incremento respecto del2009.

En la categoría transporte interprovincial, la empresa trujillana LÍNEA mantieneel liderazgo alcanzado en el 2009 obteniendo los niveles más altos en el top ofel liderazgo alcanzado en el 2009, obteniendo los niveles más altos en el top ofmind, recordación espontánea y marca habitual de consumo.



Resumen Ejecutivo

AgendaEn el rubro de entidades financieras, el BCP obtiene los mayores niveles de topof mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo, para el2010 Se observa un incremento en los porcentajes respecto a los resultados

Objetivos de investigación2010. Se observa un incremento en los porcentajes, respecto a los resultadosdel 2009.

La Industria, en la categoría de diarios, lidera el top of mind, recordación totalespontánea y marca habitual de consumo en el 2010 Respecto al 2009


espontánea y marca habitual de consumo, en el 2010. Respecto al 2009,desplaza a Satélite como la marca con mayor nivel de recordación y mantiene elliderazgo en el top of mind y la marca habitual de consumo.

En la categoría de radioemisoras STUDIO 92 exhibe los mayores niveles de topEn la categoría de radioemisoras, STUDIO 92 exhibe los mayores niveles de topof mind y recordación total espontánea, aunque seguida muy de cerca por RPP,empresa que lidera en marca habitual de consumo en el 2010.

En el 2010 PLAZA VEA pasa a liderar los indicadores de top of mindEn el 2010, PLAZA VEA pasa a liderar los indicadores de top of mind,recordación total espontánea y marca habitual de consumo, desplazando aTottus, Metro y Wong, empresas que lideraron estos indicadores, en el 2009.



Resumen Ejecutivo

AgendaAdemás de las categorías analizadas en el 2009 y 2010, para este último año, seincorporaron nuevas categorías como boticas/farmacias, panaderías,embutidos gaseosas leche y telefonía celular

Objetivos de investigaciónembutidos, gaseosas, leche y telefonía celular.

En el rubro de boticas/farmacias, InkaFarma ostenta un claro liderazgo en lostres indicadores (top of mind, recordación total espontánea y marca habitual deconsumo)


consumo).

En embutidos también se aprecia un liderazgo muy marcado en RAZZETO,marca local con los mayores niveles de top of mind, recordación totalespontánea y marca habitual de consumo en su categoríaespontánea y marca habitual de consumo en su categoría.

Lo mismo sucede en la categoría de leche, donde GLORIA obtiene el liderazgo.Asimismo, en comparación con el resto de sectores o rubros analizados, estamarca obtiene los niveles más altos de top of mind (84%); recordación totalmarca obtiene los niveles más altos de top of mind (84%); recordación totalespontánea (95%) y la marca habitual de consumo (84%).


Resumen Ejecutivo


AgendaEn gaseosas, COCA COLA, seguida muy de cerca por INKA KOLA, tiene elliderazgo en los tres indicadores (top of mind, recordación total espontánea ymarca habitual de consumo)

Objetivos de investigaciónmarca habitual de consumo).

En panaderías FITO PAN tiene los mayores niveles de top of mind, recordacióntotal espontánea y marca habitual de consumo, aunque se trata de un sector enel que las preferencias están compartidas


el que las preferencias están compartidas.

Finalmente, en lo que respecta a empresas que suministran el servicio detelefonía celular, MOVISTAR es la marca que lidera en los tres indicadoresanalizadosanalizados.


Agenda


OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓNMetodología

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Conclusiones


Resumen Ejecutivo


Objetivos de Investigación

AgendaObjetivos de Investigación

Objetivos de investigaciónDeterminar el top of mind o primera recordación de marcas, a nivel demarcas en general a nivel de marcas trujillanas y en las principales


marcas en general, a nivel de marcas trujillanas y en las principalescategorías de productos de consumo masivo y servicios.

Determinar el nivel de recordación total espontánea (sin importar eld d ó ) d l l l dorden de mención) de marcas, a nivel general, a nivel de marcas

trujillanas y en las principales categorías de productos de consumomasivo y servicios.

Determinar la marca habitual de consumo en las principales categoríasde productos de consumo masivo y servicios.


Agenda


FICHA TÉCNICAMetodología

FICHA TÉCNICA

Conclusiones




Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica

AgendaFicha Técnica

Objetivos de investigaciónEntidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor

Orrego.


gNº de registro: 0116‐REE/JNEUniverso o población objetivo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años, residentes en laprovincia de Trujillo.Tamaño de la muestra: 352 personas elegidas en forma aleatoria en base a una distribucióndemográficademográfica.Error y Nivel de confianza estimados: + 5% de error, con un nivel de confianza del 95%,asumiendo 50%‐50% de heterogeneidad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.Cobertura: Provincia de Trujillo.Nivel de Representatividad: las zonas donde se realizaron las entrevistas concentran el 90%de la población.Procedimiento de muestreo: Polietápico, con selección de las unidades primarias (manzanas)y de las unidades secundarias (viviendas) de manera aleatoria, y de las unidades finales(individuos) por cuotas de sexo y edad.Fecha de aplicación: sábado 23 de enero de 2010Fecha de aplicación: sábado 23 de enero de 2010.Persona jurídica que encomendó el Estudio: UPAO.


Agenda


RESULTADOSMetodología

RESULTADOS

Conclusiones



Resumen Ejecutivo


FichaTécnica

Resultados

AgendaResultados

Objetivos de investigaciónA continuación se muestran los resultados de la encuesta aplicada el Sábado 23 de enero del2010.


La información ha sido agrupada en tres partes:

La primera, presenta el Top of Mind y Recordación Total Espontánea de MARCAS ENGENERAL y MARCAS TRUJILLANAS.GENERAL y MARCAS TRUJILLANAS.

La segunda, presenta el Top of Mind, Recordación Total Espontánea y Marca Habitualde Consumo de las principales categorías de consumo masivo y servicios.

L t t t l áli i d l lt d bt id l 2009La tercera parte presenta el análisis de los resultados obtenidos en el 2009comparándolos con los del 2010, en las categorías evaluadas en ambos períodos.

Los resultados corresponden sólo a las 10 marcas que obtuvieron los porcentajes más altosen cada indicador.


Marcas en generalg


Resumen Ejecutivo


FichaTécnica

Resultados

Marcas en general

AgendaTop of Mind

Objetivos de investigaciónEN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%


12%

11%

10%

Gloria

Coca Cola

Claro

6%

5%

4%

Adidas

Pilsen Trujillo

El Comercio

4%

3%

3%

D'onofrio

Sony

BCP

TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado

3%LíneaBase de entrevistados: Total 352

18


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica

Resultados

Marcas en general

AgendaRecordación Total Espontánea

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Objetivos de investigaciónEN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?

23%

21%

19%

Coca Cola

Gloria

Claro

18%

11%

11%

Pilsen Trujillo

La Industria

Línea

9%

8%

8%

Adidas

Sony

D'onofrio

8%El Comercio


Base de entrevistados: Total 352

19

Marcas trujillanasj


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica

Resultados

Marcas trujillanas

AgendaTop of Mind

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Objetivos de investigaciónEN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS TRUJILLANAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?

16%

13%

12%

Pilsen Trujillo

Caja Trujillo

Cassinelli

7%

6%

5%

Jano's

Galletas GN

La Industria

5%

5%

3%

Castañeda

Razzeto

Jugos Liber

3%Fito Pan



21


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica

Resultados

Marcas trujillanas


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Objetivos de investigaciónEN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS TRUJILLANAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?

30%

23%

21%

Pilsen Trujillo

Caja Trujillo

Cassinelli

30%

23%

21%

Pilsen Trujillo

Caja Trujillo

Cassinelli

17%

17%

15%

La Industria

Jano's

Razzeto

17%

17%

15%

La Industria

Jano's

Razzeto

13%

10%

10%

Mochica

Castañeda

Galletas GN

13%

10%

10%

Mochica

Castañeda

Galletas GN

9%Fito Pan 9%Fito Pan



22

Pollerías


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica

Resultados

Pollerías

AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Objetivos de investigación¿QUÉ POLLERÍAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

28%

19%

16%

Rocky's

Kikiriki

Bolivar

13%

3%

3%

Norky's

Pardo's Chicken

La Taberna

3%

3%

2%

Chicken King

KFC

Sebastian

2%Crazy Chicken



24


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica

Resultados

Pollerías


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Objetivos de investigación¿QUÉ POLLERÍAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

61%

45%

37%

Rocky's

Norky's

Kikiriki

36%

14%

13%

Bolivar

Pardo's Chicken

La Taberna

13%

13%

12%

KFC

Plaza Chicken

Crazy Chicken

9%Chicken King



25

Resultados

Pollerías


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica

AgendaMarca Habitual de Consumo

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Objetivos de investigación¿Y EN QUÉ POLLERÍAS CONSUME USTED?

37%

20%

19%

Rocky's

Kikiriki

Bolivar

17%

8%

7%

Norky's

KFC

Pardo's Chicken

6%

6%

5%

Plaza Chicken

La Taberna

Crazy Chicken

5%Sebastian



26

Cervezas

Resultados

Cervezas

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ CERVEZAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

70%

10%

5%

Pilsen Trujillo

Pilsen Callao

Brahma

5%

3%

2%

Cuzqueña

Cristal

Barena

2%

1%

0%

Quara

Franca

Caral

0%Zenda



28

Resultados

Cervezas


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Objetivos de investigación¿QUÉ CERVEZAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

92%

38%

38%

Pilsen Trujillo

Cuzqueña

Brahma

35%

33%

15%

Cristal

Pilsen Callao

Zenda

15%

14%

9%

Franca

Barena

Quara

3%Caral



29

Resultados

Cervezas


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ CERVEZAS TOMA USTED?

67%

19%

11%

Pilsen Trujillo

Cuzqueña

Cristal

10%

9%

6%

Pilsen Callao

Brahma

Barena

5%

4%

3%

Franca

Quara

Zenda

1%Caral



30

Discotecas

Resultados

Discotecas

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Objetivos de investigación¿QUÉ DISCOTECAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

25%

15%

12%

La Barra

El Estribo

Luna Rota

8%

6%

6%

Mecano

Ama

Canana

3%

2%

1%

Bizbar

Los Vinos

Calle 8

1%La Birra



32

Resultados

Discotecas


Resumen Ejecutivo


Ficha Técnica


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Objetivos de investigación¿QUÉ DISCOTECAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

42%

40%

29%

La Barra

El Estribo

Luna Rota

28%

20%

16%

Mecano

Ama

Canana

16%

7%

7%

Bizbar

Los Vinos

La Birra

3%Calle 8



33

Resultados

Discotecas

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25%

Objetivos de investigación¿QUÉ DISCOTECAS FRECUENTA USTED?

22%

18%

13%

La Barra

El Estribo

Mecano

11%

10%

8%

Ama

Luna Rota

Canana

6%

3%

1%

Bizbar

Los Vinos

La Birra

1%Calle 8



34

Transporte Interprovincialp p

Resultados

Transporte Interprovincial

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Objetivos de investigación¿QUÉ EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

47%

15%

6%

Línea

Emtrafesa

Itssa

4%

4%

4%

América

Dorado

Díaz

3%

3%

3%

Cruz del Sur

Oltursa

Tepsa

1%TRC



36

Resultados


Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

73%

47%

25%

Línea

Emtrafesa

Itssa

24%

18%

17%

Cruz del Sur

Díaz

América

15%

14%

11%

Dorado

Oltursa

Tepsa

9%Vía



37

Resultados


Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Objetivos de investigación¿EN QUÉ EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL VIAJA USTED?

42%

28%

13%

Línea

Emtrafesa

Itssa

9%

9%

8%

Cruz del Sur

América

Dorado

7%

6%

5%

Díaz

Oltursa

Flores

4%Tepsa



38

Instituciones financieras

Resultados


Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Objetivos de investigación¿QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

46%

17%

10%

Banco de Crédito

Caja Trujillo

Banco de la Nación

8%

7%

3%

Banco Continental

Scotiabank

Interbank

2%

2%

1%

Mi Banco

Caja Nuestra Gente

Banco Financiero

1%Banco Falabella



40

Resultados


Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

75%

45%

41%

Banco de Crédito

Banco de la Nación

Banco Continental

36%

36%

31%

Scotiabank

Caja Trujillo

Interbank

11%

7%

5%

Mi Banco

Banco Financiero

Caja Nuestra Gente

5%Banco Falabella



41

Resultados


Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Objetivos de investigación¿EN QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS REALIZA SUS OPERACIONES?

43%

24%

15%

Banco de Crédito

Banco de la Nación

Caja Trujillo

14%

11%

11%

Banco Continental

Scotiabank

Interbank

5%

3%

2%

Mi Banco

Caja Nuestra Gente

Banco Falabella

1%Banco Financiero



42

Diarios

Resultados

Diarios

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Objetivos de investigación¿QUÉ DIARIOS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

38%

19%

10%

La Industria

Satélite

El Comercio

9%

9%

5%

El Popular

La República

Ojo

4%

3%

1%

Líbero

El Trome

Gestión

1%Perú 21



44

Resultados

Diarios

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ DIARIOS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

68%

52%

36%

La Industria

Satélite

El Comercio

30%

28%

20%

El Popular

La República

Líbero

16%

14%

10%

El Trome

Ojo

Perú 21

8%Correo



45

Resultados

Diarios

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Objetivos de investigación¿QUÉ DIARIOS LEE USTED?

43%

35%

22%

La Industria

Satélite

El Popular

17%

14%

12%

Líbero

El Comercio

La República

9%

5%

3%

El Trome

Ojo

Perú 21

3%Correo



46

Radioemisoras

Resultados

Radioemisoras

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Objetivos de investigación¿QUÉ RADIOEMISORAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

22%

19%

11%

Studio 92

Radio Programas del Perú

La Inolvidable

9%

8%

7%

Panamericana

FM 96

Ritmo Romántica

6%

3%

2%

Moda

Nova

Z Rock & Pop

2%Caribeña



48

Resultados

Radioemisoras

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Objetivos de investigación¿QUÉ RADIOEMISORAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

35%

34%

28%

Studio 92


Panamericana

26%

25%

23%

Ritmo Romántica

La Inolvidable

FM 96

23%

13%

12%

Moda

Caribeña

Ozono

11%Z Rock & Pop



49

Resultados

Radioemisoras

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Objetivos de investigación¿QUÉ RADIOEMISORAS ESCUCHA USTED?

26%

24%

19%


Studio 92

Panamericana

15%

15%

14%

La Inolvidable

Moda

Ritmo Romántica

9%

9%

6%

FM 96

Caribeña

Z Rock & Pop

5%Ozono



50

Boticas‐Farmacias

Resultados

Boticas/Farmacias

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Objetivos de investigación¿QUÉ BOTICAS O FARMACIAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

61%

11%

9%

InKafarma

Arcangel

BTL

5%

4%

3%

Libertad

Fasa

Mi Farma

2%

0%

0%

Felicidad

Nor Farma

Mas Salud

0%Pharmax



52

Resultados

Boticas/Farmacias

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Objetivos de investigación¿QUÉ BOTICAS O FARMACIAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

88%

48%

43%

InKafarma

Arcangel

BTL

25%

18%

16%

Fasa

Mi Farma

Felicidad

9%

3%

2%

Libertad

Pharmax

Mas Salud

1%Nor Farma



53

Resultados

Boticas/Farmacias

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿EN QUÉ BOTICAS O FARMACIAS COMPRA USTED?

70%

17%

14%

InKafarma

Arcangel

BTL

9%

8%

5%

Fasa

Felicidad

Libertad

5%

1%

1%

Mi Farma

Mas Salud

Pharmax

1%Nor Farma



54

Panaderías

Resultados

Panaderías

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Objetivos de investigación¿QUÉ PANADERÍAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

34%

20%

9%

Fito Pan

Sandoval

Trujillo Pan

9%

3%

2%

Universal

Tottus

Central

2%

1%

0%

Plaza Vea

Wong

San Martin

8%Otra



56

Resultados

Panaderías

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Objetivos de investigación¿QUÉ PANADERÍAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

54%

38%

27%

Fito Pan

Sandoval

Trujillo Pan

21%

14%

11%

Universal

Tottus

Plaza Vea

8%

5%

0%

Wong

Central

San Martin

13%Otra



57

Resultados

Panaderías

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Objetivos de investigación¿EN QUÉ PANADERÍAS COMPRA USTED?

25%

22%

12%

Fito Pan

Sandoval

Trujillo Pan

9%

8%

8%

Tottus

Universal

Plaza Vea

4%

1%

0%

Wong

Central

San Martin

17%Otra



58

Embutidos

Resultados

Embutidos

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE EMBUTIDOS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

76%

9%

5%

Razzeto

San Fernando

Otto Kunz

3%

1%

1%

La Segoviana

La Preferida

Braedt

0%

0%

0%

Nino

Milano

Otra

4%No recuerda



60

Resultados

Embutidos

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE EMBUTIDOS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

91%

41%

28%

Razzeto

San Fernando

La Segoviana

24%

22%

9%

Otto Kunz

La Preferida

Braedt

7%

1%

1%

Nino

Milano

Otra

4%No recuerda



61

Resultados

Embutidos

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE EMBUTIDOS CONSUME USTED?

72%

18%

13%

Razzeto

San Fernando

La Segoviana

12%

10%

4%

La Preferida

Otto Kunz

Nino

3%

1%

0%

Braedt

Milano

Otra

7%No consume



62

Gaseosas

Resultados

Gaseosas

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE GASEOSAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

42%

36%

10%

Coca Cola

Inca Kola

Pepsi

3%

3%

1%

Fanta

Sprite

Guaraná

1%

1%

1%

Kola Real

7up

Oro

0%Crush



64

Resultados

Gaseosas

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE GASEOSAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

88%

80%

40%

Coca Cola

Inca Kola

Pepsi

31%

31%

15%

Fanta

Sprite

Kola Real

8%

5%

4%

Guaraná

Big Cola

Crush

4%7up



65

Resultados

Gaseosas

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE GASEOSAS CONSUME USTED?

61%

59%

17%

Coca Cola

Inca Kola

Pepsi

15%

14%

7%

Fanta

Sprite

Kola Real

4%

3%

2%

Guaraná

Oro

Big Cola

1%Crush



66

Leche

Resultados

Leche

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE LECHE RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

84%

5%

5%

Gloria

Pura Vida

Ideal

2%

2%

2%

Soy Vida

Anchor

Laive 2%

1%

1%

Laive

Bella Holandesa

Otra

0%No recuerda



68

Resultados

Leche

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE LECHE RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

95%

44%

38%

Gloria

Ideal

Pura Vida

22%

16%

13%

Laive

Soy Vida

Anchor 13%

10%

2%

Anchor

Bella Holandesa

Otra

0%No recuerda



69

Resultados

Leche

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE LECHE CONSUME USTED?

84%

18%

13%

Gloria

Ideal

Pura Vida

7%

5%

4%

Laive

Anchor

Soy Vida 4%

3%

3%

Soy Vida

Bella Holandesa

Otra

4%No consume



70

Supermercadosp

Resultados

Supermercados

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE SUPERMERCADOS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

43%

20%

15%

Plaza Vea

Tottus

Metro

9%

5%

3%

Wong

Mi Mercado

Super Rey 3%

0%

1%

Super Rey

Plaza Norte

Otro

4%No recuerda



72

Resultados

Supermercados

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Objetivos de investigación¿QUÉ MARCAS DE SUPERMERCADOS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

75%

63%

50%

Plaza Vea

Tottus

Metro

37%

20%

10%

Wong

Mi Mercado

Plaza Norte 10%

9%

1%

Plaza Norte

Super Rey

Otro

4%No recuerda



73

Resultados

Supermercados

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Objetivos de investigación¿EN QUÉ SUPERMERCADOS COMPRA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

43%

20%

15%

Plaza Vea

Tottus

Metro

9%

5%

3%

Wong

Mi Mercado

Super Rey 3%

0%

1%

Super Rey

Plaza Norte

Otro

4%No recuerda



74

Telefonía celular

Resultados

Telefonía celular

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo


AgendaTop of Mind

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Objetivos de investigación¿QUÉ EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)

47%

45%

Movistar

Claro

7%

1%

Nextel

Telmex

0%

0%

Bellsouth

Otro

1%No recuerda



76

Resultados

Telefonía celular

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Objetivos de investigación¿QUÉ EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)

94%

86%

Movistar

Claro

37%

8%

Nextel

Telmex

1%

0%

Bellsouth

Otro

1%No recuerda



77

Resultados

Telefonía celular

Ficha Técnica


Resumen Ejecutivo



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Objetivos de investigación¿DE QUÉ EMPRESA DE TELEFONÍA CELULAR ES USTED USUARIO?

55%

45%

Movistar

Claro

9%

1%

Nextel

Telmex

0%

0%

Bellsouth

Otro

6%No utiliza



78

RESULTADOS COMPARATIVOS

2009 20102009‐2010


Pollerías

T f i d R d ió t t l tá

AgendaTop of mind Recordación total espontánea

38%

13%

28%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Rocky's

Kikiriki

64%

34%

61%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rocky's

Bolívar

Objetivos de investigación12%

7%

6%

19%

16%

3%

13%

Bolívar

Chicken King

Norky's

33%

26%

17%

16%

37%

45%

9%

13%

Kikiriki

Norky's

Chicken King

La Taberna

Marca habitual de consumo

4%3%

La Taberna

2009 2010

10%

13%

14%

La Taberna

Pardos Chicken

2009 2010

30%

29%

14%

37%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Rocky's

Kikiriki

Bolívar

11%

10%

7%

19%

5%

6%

17%

Bolívar

Chicken King

La Taberna

Norky's


0%8%KFC

2009 2010

80

Supermercados


46%

43%

50%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Metro

Tottus

22%

17%

20%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Tottus

Plaza Vea

Top of mind Recordación total espontánea

42%

42%

20%

17%

37%

75%

20%

9%

Wong

Plaza Vea

Mi Mercado

Super Rey

16%

13%

7%

6%

9%

15%

5%

3%

Wong

Metro

Mi Mercado

Super Rey

17%

9%

10%

p y

Plaza Norte

2009 2010

6%

3%

0%

Super Rey

Plaza Norte

2009 2010


28%

26%

26%

10%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Wong

Tottus

Plaza Vea

26%

10%

8%

48%

19%

9%

3%

Plaza Vea

Metro

Mi Mercado

Super Rey

7%3%Plaza Norte

2009 2010


Cervezas


64%

43%

92%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pilsen Trujillo

Franca

54%

26%

70%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Pilsen Trujillo

Franca


36%

33%

30%

26%

33%

35%

38%

38%

Pilsen Callao

Cristal

Cusqueña

Brahma

5%

4%

4%

2%

10%

5%

3%

5%

Pilsen Callao

Cusqueña

Cristal

Brahma

14%

38%

15%

Brahma

Zenda

2009 2010

1%

5%

2%Barena

2009 2010


54%

26%

12%

67%

5%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Pilsen Trujillo

Franca

Pilsen Callao

11%

9%

7%

10%

19%

9%

11%

Pilsen Callao

Cusqueña

Brahma

Cristal

6%1%Caral

2009 2010


Discotecas


41%

33%

29%

42%

40%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

La Barra

El Estribo

Luna Rota

16%

15%

11%

25%

15%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

La Barra

El Estribo

Luna Rota


19%

15%

11%

11%

29%

28%

0%

3%

16%

Luna Rota

Mecano

Bizarro Boulevard

Totem

Canana

9%

7%

6%

5%

12%

8%

1%

1%

6%

Luna Rota

Mecano

Calle 8

Totem

Canana

0%

0%

20%

16%

Ama

Bizbar

2009 2010

0%

0%

6%

3%

Ama

Bizbar

2009 2010


26%

19%

13%

12%

22%

18%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

La Barra

El Estribo

Calle 8

Luna Rota

12%

9%

6%

0%

0%

10%

13%

0%

0%

11%

8%

Mecano

Bizarro Boulevard

Totem

Ama

Canana

0%6%Bizbar

2009 2010


Transporte interprovincial


42%

39%

28%

73%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Línea

Emtrafesa

Tepsa

28%

17%

12%

47%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Línea

Tepsa


20%

18%

17%

13%

11%

15%

14%

18%

25%

Tepsa

Dorado

Oltursa

Días

Itssa

12%

8%

5%

4%

4%

15%

4%

4%

6%

Emtrafesa

Dorado

Díaz

Itssa

l 0%

0%

24%

9%

Cruz del Sur

Vía

2009 2010

4%

4%

3%

4%

Oltursa

América

2009 2010


32%

19%

15%

11%

42%

28%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Línea

Emtrafesa

Tepsa

11%

8%

7%

6%

0%

8%

6%

9%

13%

9%

Dorado

Oltursa

América

Itssa

Cruz del Sur

0%3%Vía

2009 2010




52%

47%

38%

75%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Banco de Crédito

Scotiabank

Caja Trujillo

34%

20%

13%

46%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Banco de Crédito

Scotiabank


37%

33%

21%

17%

36%

45%

31%

41%

11%

Caja Trujillo

Banco de la Nación

Interbank

Banco Continental

Mi Banco

13%

9%

7%

5%

5%

17%

10%

3%

8%

Caja Trujillo

Banco de la Nación

Interbank

Banco Continental

Mi B

Objetivos de investigación

0%

0%

7%

5%

Banco Financiero

Caja Nuestra Gente

2009 2010

5%

0%

2%

2%

Mi Banco

Caja Nuestra Gente

2009 2010


25%

20%

20%

43%

15%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Banco de Crédito

Caja Trujillo

Scotiabank

17%

10%

9%

9%

24%

5%

14%

11%

Banco de la Nación

Mi Banco

Banco Continental

Interbank

0%3%Caja Nuestra Gente

2009 2010


Diarios


50%

39%

36%

52%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Satélite

La Industria

Ojo

19%

18%

38%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

La Industria

Satélite


27%

27%

22%

16%

0%

14%

36%

28%

16%

7%

Ojo

El Comercio

La República

El Trome

Gestión

17%

13%

9%

5%

5%

10%

9%

3%

Ojo

El Comercio

La República

El Trome0%

0%

30%

20%

El Popular

Líbero

2009 2010

4%

3%

1%Gestión

2009 2010


25%

25%

21%

43%

35%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

La Industria

Satélite

Ojo

17%

14%

13%

7%

14%

12%

22%

9%

El Comercio

La República

El Popular

El Trome

0%17%Líbero

2009 2010


Radioemisoras


33%

27%

23%

35%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Studio 92

Panamericana

19%

17%

11%

22%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Studio 92



23%

23%

23%

18%

17%

34%

11%

26%

23%


Z Rock & Pop

Ritmo Romántica

Moda

11%

9%

8%

7%

6%

2%

8%

7%

9%

Z Rock & Pop

FM 96

Ritmo Romántica

Panamericana

M d

Objetivos de investigación

17%

0%

23%

25%

FM 96

La Inolvidable

2009 2010

6%

0%

6%

11%

Moda

La Inolvidable

2009 2010


26%

18%

17%

24%

26%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Studio 92


Z Rock & Pop

16%

14%

12%

9%

14%

19%

9%

15%

Ritmo Romántica

Panamericana

FM 96

Moda

0%15%La Inolvidable

2009 2010


Elaborado por:

JAVIER BUSTAMANTECoordinador de [email protected] @ p p

Jefe de ProyectoAna Loo [email protected]

TOP OF MIND 2010

j@ p p

TOP OF MIND 2010Estudio de mercado

Enero 2010

Informes: http://www.upao.edu.pe/investiga/[email protected] 604444 anexo 300Av. América Sur 3145Trujillo – Perú

TOP OF MIND 2010

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