2
Tóm tắt thị trường – Đà Nẵng
Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 7,1% nhờ hoạt động sản xuất và xuất khẩu khởi sắc. Ngành dịch vụ tiếp
tục tăng trưởng tốt nhờ vào tiêu dùng trong nước và lượng khách du lịch kỷ lục. Doanh thu bán lẻ của cả
nước tăng 12% theo năm lên 145 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 vượt mức 244 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 7,2 tỷ USD. Các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp hơn 70% giá trị xuất khẩu, Hoa Kì vẫn là thị trường lớn
nhất.
Mặc dù vốn FDI giảm nhẹ -1% theo năm, lượng giải ngân trong năm 2018 lại tăng 9% lên hơn 19 tỷ USD.
3
Tóm tắt thị trường – Đà Nẵng
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
BÁN LẺ: CÁC DỰ ÁN MỚI ĐẨY GIÁ TĂNG
Tổng nguồn cung đạt khoảng 210.000 m², tăng 13% theo năm sau khi
có thêm hai dự án tại quận Hải Châu và một dự án tại quận Ngũ Hành
Sơn. Hải Châu duy trì thị phần lớn nhất và mật độ bán lẻ cao nhất.
Giá thuê gộp trung bình tầng trệt tiếp tục xu hướng đi lên với tăng
trưởng 3% theo năm trong khi công suất thuê giảm -5 điểm % theo năm.
Những sự thay đổi này chủ yếu do sự gia nhập của các dự án mới.
Bốn dự án mới sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.
VĂN PHÒNG: HẠNG B TĂNG NGUỒN CUNG VÀ GIÁ THUÊ
Tổng nguồn cung tăng 3% theo năm do dự án Hilton Bạch Đằng tại
quận Hải Châu gia nhập thị trường. Quận này tiếp tục dẫn đầu với thị
phần 75 phần trăm.
Giá thuê gộp trung bình tăng 23% theo năm trong khi công suất thuê
giảm -3 điểm % theo năm. Phân khúc Hạng B có giá thuê tăng mạnh
nhất trong khi Hạng A ghi nhận công suất thuê cải thiện nhất.
Từ năm 2020 trở đi, thị trường sẽ đón chào bốn dự án, hầu hết tập trung
tại quận Hải Châu.
KHÁCH SẠN: HOẠT ĐỘNG GIẢM NHẸ
Tổng nguồn cung khoảng 13.400 phòng. Trong năm 2019, khoảng
2.200 phòng khách sạn 3 đến 5 sao sẽ đi vào hoạt động.
Công suất trung bình giảm -7 điểm % theo năm do nguồn cung mới lớn.
Giá thuê phòng trung bình giảm -9% theo năm và doanh thu phòng
trung bình giảm -18% theo năm.
Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu đối với khách
du lịch trong nước và quốc tế. Trong năm 2018, Đà Nẵng đón 7,7 triệu
lượt khách, tăng 16% theo năm. Khách quốc tế tăng 23% theo năm đạt
2,9 triệu lượt.
BIỀU ĐỒ 1
BIỀU ĐỒ 2
BIỀU ĐỒ 3
0
16
32
48
64
80
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
5 sao 4 sao 3 sao
Khách s
ạn
Phòng
Số phòng Số khách sạn
0
20
40
60
80
100
TT bách hóa TT mua sắm Khối đế bán lẻ
0
100
200
300
400
500
600
700
Giá thuê gộp TB tầng trệt Công suất thuê
Nghìn
VN
Đ/m
²/th
áng
%
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
Hạng A Hạng B Hạng C
%
Nghìn
VN
Đ/m
²/th
áng
Giá thuê gộp TB Công suất thuê
4
Tóm tắt thị trường – Đà Nẵng
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
CĂN HỘ KHÁCH SẠN: THỊ TRƯỜNG CHẬM LẠI
Tổng cộng 14 dự án cung cấp căn hộ khách sạn. Thị trường không ghi
nhận dự án mới hay đợt mở bán tiếp. Quận Ngũ Hành Sơn dẫn đầu
nguồn cung với 52% thị phần. Thị trường tương lai ghi nhận 16 dự án
sẽ mở bán từ năm 2019 trở đi.
Trong nửa cuối năm 2018, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường tăng 9 điểm %
theo quý do lượng cung sơ cấp hạn chế. Giá bán sơ cấp dao động từ
1.800-3.800 USD/m².
CĂN HỘ BÁN: KHÔNG CÓ DỰ ÁN MỚI
Tổng nguồn cung căn hộ đạt hơn 5.200 căn từ 20 dự án. Năm 2019, hơn
900 căn hộ sẽ gia nhập thị trường từ hai dự án.
Ba dự án mở bán thêm cung cấp khoảng 70 căn hộ cho thị trường. Sơn
Trà tiếp tục dẫn đầu thị trường sơ cấp với 82% thị phần.
Trong 2H/2018, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 71% và giá chào bán trung
bình đạt 1.500 USD/m2, ổn định so với sáu tháng đầu năm.
BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG: NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ
Tổng nguồn cung từ 16 dự án. Quận Ngũ Hành Sơn dẫn đầu nguồn
cung với thị phần 91% từ 13 dự án. Trong năm 2019, 45 căn biệt thự sẽ
gia nhập thị trường.
Nguồn cung mới hạn chế và nguồn cầu ổn định dẫn đến tỷ lệ hấp thụ
lũy kế đến hiện tại cao. Danh tiếng chủ đầu tư, chương trình cam kết
lợi nhuận và vị trí gần biển là các yếu tố thành công chính.
91%
9%
Ngũ Hành Sơn
Sơn Trà
BIỀU ĐỒ 4
BIỀU ĐỒ 5
BIỀU ĐỒ 6
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Hải Châu
Că
n
Nguồn cung sơ cấp Nguồn cung thứ cấp
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Sơn Trà Hải Châu Thanh Khê Ngũ Hành Sơn
Căn
Sơ cấp Thứ cấp
QMR Brief – Hanoi
5
6
Tóm tắt thị trường – Đà Nẵng
QMR Brief – Hanoi
7
8
Tóm tắt thị trường – Đà Nẵng