SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: METALLITEOLLISUUS (1) Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat Työryhmä: Tapani Vainio-Mattila (pj.) Timo Haapala Metalli-Pori Oy Hannu Hakamäki Metso Paper Pori Oy Matti Harri / Pentti Ranta Kankaanpää Works Oy Tom Jalonen BMH Wood Technology Oy Raimo Kivioja Nakkilan Konepaja Oy Jarmo Luoma Stryni Oy Risto Saarisalo Oras Oy Tuomas Pere Pintos Oy Lauri Pörsti FB Ketjutekniikka Oy Raportti sisältää seuraavat yhteiset osiot metalliteollisuus 2:n (eli raskas metalli, telakat ja metallurgia) kanssa: • toimialan kuvaus • nykytilan määrittely • keskeiset yritykset segmentoituina • roadmap • swot-analyysi. Nämä osiot on koottu tämän raportin alkuun. Raportin loppuosa käsittelee metalliteollisuus 1 -työryhmän näkemyksiä. 3 3 2003
25
Embed
Toimiala: METALLITEOLLISUUS (1) - raumankauppakamari.fi · KMT-Tekniikka Kapasiteettialihankinta Mekaanisia että sähköistettyjä laitteita ja järjestelmiä laivoihin, liikennevälineisiin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI
Toimiala:
METALLITEOLLISUUS (1)Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat
Työryhmä:Tapani Vainio-Mattila (pj.)Timo Haapala Metalli-Pori OyHannu Hakamäki Metso Paper Pori OyMatti Harri / Pentti Ranta Kankaanpää Works OyTom Jalonen BMH Wood Technology OyRaimo Kivioja Nakkilan Konepaja OyJarmo Luoma Stryni OyRisto Saarisalo Oras OyTuomas Pere Pintos OyLauri Pörsti FB Ketjutekniikka Oy
Raportti sisältää seuraavat yhteiset osiot metalliteollisuus 2:n(eli raskas metalli, telakat ja metallurgia) kanssa:• toimialan kuvaus• nykytilan määrittely• keskeiset yritykset segmentoituina• roadmap• swot-analyysi.
Nämä osiot on koottu tämän raportin alkuun. Raportin loppuosakäsittelee metalliteollisuus 1 -työryhmän näkemyksiä.
3 3 2003
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 2 (25) 3 3 2003
Toimiala (miniklusteri) — metalliteollisuus (1)Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat
Toimialan kuvaus
Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat segmentit on
korostettu kuvan keskiöön. Kuva on työstetty yhdessä molempien metalliteollisuuden ryhmien(1 ja 2) kanssa.
Toimitus-, asiakas- ja järjestelmätoimitusvastuu muodostuvat keskeisiksi vetovoimatekijöiksi.
Koneiden,laitteiden japrosessi-laitosten
toimittajat
Metalli-tuotteiden
toimittajat
Telakka- jaoffshore-teollisuus
Kulku-neuvojentai niiden
komponenttientoimittajat
Toimitus-vastuu
Sidostahot- PYK- SAMK- AOL:t
- TE-keskus- Finnvera- PrizzTech
Valimo-teollisuus
Suunnittelu-ja insinööri-
toimistot
Perus-metallienvalmistus
Kone-automaatio-ja ohjaus-
järjestelmä-toimittajat
Pintakäsittely-yritykset
Kapasiteetti-alihankinta(kumpp.)
Tieto-tekniikkaja tieto-liikenne-tekniikka
Materiaalienuudelleenkäsittely ja
kierrätys
Palvelu-liiketoimenharjoittajat
Logistiikka
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 3 (25) 3.3.2003
Metalliteollisuus — koneet ja laitteet
Nykytilan määrittely
Koneiden ja laitteiden valmistus (code 29)
Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€
278 272 5 4 3 262 4 6
Työllisten määrä Tuotannon määräv. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000
3767 henkeä 3910 henkeä 555,0 M€ 519,4 M€
Keskeiset yritykset segmentoituina
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseensuurimmasta pienimpään.
Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)
Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)
Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)
Ulvilan Konepaja Oy Kapasiteettialihankinta Alihankintakonepaja 20 - 49 1,7
Laske Oy KapasiteettialihankintaKoneautomaatio ja ohjausjärjestelmät
Pääte- ja toimilaitteiden kehittäminen kone- jalaitevalmistajille
10 - 19 0,8
Metso Paper Pori Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Paperin, kartongin ja pehmopapereidenvalmistamiseen tarkoitetut linjat koneineen jalaitteineen sekä niihin liittyvät paperinjalostus- jailmajärjestelmät
219 129,5
Bronto-Skylift Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Henkilönostolavat 250 56,6
Sampo-Rosenlew Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Koneet metsä- ja maatalouteen, pesukoneet,alihankinta
330 41,7
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 4 (25) 3.3.2003
Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)
Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)
Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)
Kone Oyj, sivutoimipaikka Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Hissien valmistus ja huolto 5 - 9 35,4
BMH WoodTechnology Oy
Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Materiaalinkäsittelyjärjestelmiäpuunjalostusteollisuudelle ja voimalaitoksiin
130 27,0
Raumaster Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Materiaalienkäsittelyjärjestelmät eli kuljettimet jakuljetinjärjestelmät
105 25,9
Polarteknik PMC Oy(sivutoimipaikka)
Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Hydrauliikkatuotteiden suunnittelu, valmistus,markkinointi, myynti ja vienti
114 13,0
Lehtosen Konepaja Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittajaKapasiteettialihankinta
Kokonaisalihankinta, runkojen valmistus ja vaativienkoneistettavien osien valmistus
90 8,5
Kivimäen Konepaja Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 20 - 49 (v. 2000) 4,8 (v. 2000)
Teijo pesukoneet Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Teollisuuspesukoneet 35 3,0
Nakkilan Konepaja Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Koneiden ja laitteiden valmistus 9 3,0
Suomen Imurikeskus Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Pölynimurit, pölynpoisto ja keskussiivousjärjestelmät,pääpaino teollisuudessa
20 2,0
Laite-Saraka Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Metallisten rakennuslaitteiden ja -tavaroiden valmistus,kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus,teollisten erikoiskoneiden valmistus, tekninen palvelumuu, muualla mainitsemattomien koneiden jatarvikkeiden tukkukauppa
20 - 49 (v. 2000) 1,9 (v. 2000)
Polartherm Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Ilmalämmityslaitteet 50 - 99 1,5
Länsi-Temek Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittajaKapasiteettialihankintaPalveluliiketoimenharjoittaja
Kunnossapito, alihankintatyöt, kelasilppurin valmistus 12 1,2
Ahjoco Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Maatalouskoneet, maataloustarvikkeet 8 1,1
JK. Kone Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja
Ohutlevytyöstökoneiden valmistus, kuten kaarisakset,levynkulmauskoneet, levynpyöristyskoneet
8 1,0
Konepaja Wingmet Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitosten Massatavarakuljettimet 11 0,9
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittajaKapasiteettialihankinta
Teollisuuden koneet ja laitteet, alihankintatyöt 10 - 19 1,0 - 2,0
Hollming Works Pori jaKankaanpää
Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 509 (konserni) 38,4 (konserni)
Outokumpu Castform Oy Metallituotteiden toimittaja Teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 (konserni) 22,6 (konserni)
Puulämpö Suomi Oy Metallituotteiden toimittaja Tulisijakomponenteista valmistetaan takkaluukkujaymv. uuneissa käytettäviä, saunatuotteiden valmistustametallilevyistä, kaminoita ja takkoja
50 7,2
Potila Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 80 6,8
Vahti Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Komponentteja esim. venttiilirunkoja ja hissiosia,koneiden ja laitteiden osia. Tuote alihankintakoneistus
33 4,3
Satateräs Oy Metallituotteiden toimittaja Nosto- ja siirtolaitteet 30 3,7
PomarkunUrakoitsijatarvike Oy
Metallituotteiden toimittaja Maansiirtokoneiden lisälaitteet 35 2,5
Konepaja Ketola Oy Metallituotteiden toimittaja Koneenosien valmistus 20 - 49 2,5
Muottituote Nurmi Oy Metallituotteiden toimittaja Muotteja ja muottivalmistusta 27 1,7
Satakunnan Hydroala Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittajaKulkuneuvojen tai niiden komponenttientoimittaja, Telakka- ja offshore-teollisuusSuunnittelu- ja insinööritoimistoKoneautomaatio ja ohjausjärjestelmätPalveluliiketoimenharjoittaja
Hydraulikomponenttien toimittaja ja kunnossapitäjä(sylintereiden valmistus, huolto, kunnossapito)
18 1,3
Länsihydro Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittaja
Hydrauliikkasylintereitä, alihankintakoneistusta,teollisuudelle koneita ja laitteita
26 1,2
Kollan Teräsrakenne Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Alihankinta ja konepajana kuljettimia ja niidenlisälaitteita
14 1,2
Panelian Kone Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden valmistus ja asennus 9 1,0
Kankaanpään Muotti Oy Metallituotteiden toimittaja Muotit, ruiskupuristusmuotit 15 0,8
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 6 (25) 3.3.2003
Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)
Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)
Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)
Heikki Laiho Oy Metallituotteiden toimittaja Vesijohtovarusteet 37 3,0 - 5,0
ABB Service Oy(sulautunut ABB Oy:hyn)
Palveluliiketoimen harjoittajat Teollisuuden asennuspalvelut, kunnossapitopalvelut,Industrial IT -ratkaisut
2110 (ABB Oy-konserni)
248,9 (ABB Oy-konserni)
Fortum Service Länsi-Suomi Oy
Palveluliiketoimenharjoittaja Huoltopalvelut ja ennakkohuolto, teollisuuden tarpeisiin 200 13,8
Paper Mill ServiceKauttua Oy
Palveluliiketoimenharjoittaja Asennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluidentuottaminen mm. paperiteollisuudelle ja sitä lähelläolevalle teollisuudelle
Palveluliiketoimenharjoittaja Teollisuuden huolto ja korjaus 83 1,3
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 7 (25) 3.3.2003
Metalliteollisuus — tuotteet ja kumppanuusvalmistajat
Nykytilan määrittely
Metallituotteiden valmistus (code 28)Metallirakenteiden ja -säiliöiden, sekä höyrykattiloiden ja muiden metallituotteiden valmistus (codes 281, 282, 283, 287)Metallinkäsittely ja työstö sekä työkalujen yms. tuotteiden valmistus (codes 284, 285, 286)Kulkuneuvojen ja autonkorien valmistus (code 34)
Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€
Työllisten määrä Tuotannon määräv. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000
2402 henkeä 2515 henkeä 308,4 M€ 352,1 M€
Keskeiset yritykset segmentoituina
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseensuurimmasta pienimpään.
Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)
Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)
Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)
Messin Oy Kapasiteettialihankinta Toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 20-49 2,8
KMT-Tekniikka Kapasiteettialihankinta Mekaanisia että sähköistettyjä laitteita ja järjestelmiälaivoihin, liikennevälineisiin ja teollisuuteen
125 2,7
Stryni Oy Kapasiteettialihankinta Alihankintakoneistus 18 (v. 2000) 1,7 (v. 2000)
Lai-Mu Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Taajamatraktorit, turvaohjaamot 68 11,8
Lehtosen Konepaja Koneiden ja laitteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Kokonaisalihankinta, runkojen valmistus ja vaativienkoneistettavien osien valmistus
90 8,5
Radiaattoritehdas Koneiden ja laitteiden toimittaja Metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeiden 20 - 49 3,3
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 8 (25) 3.3.2003
Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)
Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)
Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)
Salomaa Oy valmistus
Ar-Pe Trailer Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Perävaunujen valmistus 10 - 19 1,6
Interkori Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Autonkorien valmistus 10 - 19 1,5
Rauman Metallipaja Oy Koneiden ja laitteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Euramet Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Konepajateollisuutta, metallitöitä, metsäkoneita jametsurivarusteita
5 - 9 0,7
Oras Oy Metallituotteiden toimittaja Metallisten saniteettiesineiden valmistus 665 (Rauma)720 (Suomi)
86,5
YIT Power Oy(YIT Industria)
Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 639 68,1
Normek Oy Metallituotteiden toimittaja Teräsrakenteiden ja -siltojen sekä lasijulkisivujen jakeveiden seinärakenteiden valmistus
200 45,0
Hollming Oy, Pori jaKankaanpää Works
Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 509 (konserni) 38,4 (konserni)
Pintos Oy Metallituotteiden toimittaja Rakennusalan raudoitteet ja naulat 125 27,9
Aalborg Industries Oy Metallituotteiden toimittaja Muualla mainitsematon tukkukauppa, boilerit,lämmittimet teollisuuden ja telakkateollisuudentarpeisiin
35 18,6
Jaakko-Tuote Oy Metallituotteiden toimittaja Tasolasin valmistus 136 15,1
Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittajaPintakäsittely-yritys
Metallin pintakäsittely ja karkaisu, raudan valu,metallin mekaaninen työstö, hanojen ja venttiilienvalmistus, lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteidentukkukauppa
34 14,9
Nakkilan Konepaja Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittaja
Muiden metallituotteiden valmistus, muidenteollisuuden erikoiskoneiden valmistus
117 14,0
Euroshield Oy Metallituotteiden toimittaja EMC-testaustilojen ja -laitteiden valmistus jamaahantuonti. Sähkömagneettisilta häiriöiltäsuojattujen tilojen ja komponenttien suunnittelu,valmistus, myynti ja asennus sekähäiriönmittausalan laite- ja järjestelmämyynti
60 9,9
Purso-Tools Oy Metallituotteiden toimittaja Työkalujen valmistus 120 9,5
Kone-Tuomi Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Narvi Oy Metallituotteiden toimittaja Kiukaat, savuhormit, vesisäiliöt, savustimet 35 3,8
Heikki Laiho Oy Metallituotteiden toimittajaValimoteollisuus
Metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeidenvalmistus, muiden kuin rautametallin valu
20 - 49 3,4
Motoseal ComponentsOy
Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus, työkalujenvalmistus: Masi, lumikola, lokasuoja, Motoseal,lumilapio
25 3,3
Vahti Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Metallin alihankintateollisuutta 20 - 49 3,3
R-Sarkon Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Sorvatut sarjatuotanto-osat 40 3,1
Ketjurauma Oy Metallituotteiden toimittaja Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus 10 - 19 3,1
Hufcor Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 2,7
Taarnet Oy Metallituotteiden toimittaja Metallituotteiden tukkukauppa: laserleikkaukset ja -työstöt, kokoonpanotyöt, levytyöt, laivateollisuudenalihankinta, hitsaus, ohutlevytyöt
20 - 49 2,5
Oinosen Terästuote Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 2,4
Lappisteel Oy Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus: hitsaus,sorvaus, alihankintateollisuus metalli,tilauskonepaja, koneistus
12 2,3
FB Ketjutekniikka Oy Metallituotteiden toimittaja Kuljetinketjut 82 8,5
Hallaworks Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Porin Terästyö Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankintaKoneiden ja laitteiden toimittaja
Rakennusten metalliosien valmistus, metalliraken-teiden ja niiden osien valmistus, siltojen ja niidenosien valmistus, metallisäiliöiden valmistus,työkalujen valmistus, muiden koneiden ja laitteidenvalmistus
5 - 9 1,1
Oy Eloksointi Metallituotteiden toimittaja Kilpien valmistus 20 - 49 1,1
Finnhepo Oy Metallituotteiden toimittaja Hevosenkengän naulat 6 1,0
Metallityöpaja MarttiLaine Oy
Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteet ja niiden osat, metallisetrakennustuotteet, lukot ja saranat, palo-ovet,alumiini- ja teräsovet, teräsrakenteet
10 - 19 1,0
RaumanTyökaluvalmistus Oy
Metallituotteiden toimittaja Työkaluvalmistus, hienomekaniikka, lankasahaus,manipulaattorit, suolakylpykarkaisu-TLE
12 0,8
Oy Hollmen & Co Metallituotteiden toimittaja Metallin mekaaninen työstö: alihankintaa,mekatroniikkaa
10 - 19 0,8
Konepaja Eurakon Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Porin Karhuteräs Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus,rakennusten metalliosien valmistus, metallistenovien, ikkunoiden ja kaihtimien valmistus,metallisten portaiden ja tikkaiden valmistus,metallisäiliöiden valmistus, metallin mekaaninentyöstö ja levytyöt
5 - 9 0,6
Satafriko Oy Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus, metallin 5 - 9 0,4 - 1,0
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 20 - 49 2,6
Karvian Konepaja Oy Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 20 - 49 2,0
San-Color Oy Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 1,5
PintakäsittelylaitosReikko Oy
Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 1,2
Teljän Maalaus Oy Pintakäsittely-yritys Automaalaamo 10 - 19 0,6
Harjavallan Valu Oy ValimoteollisuusKapasiteettialihankinta
Raudan valu 20 - 49 1,5
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 12 (25) 3.3.2003
Metalliteollisuus — ”raskas metalli”, telakat, metallurgia ja suunnittelu
Nykytilan määrittely
Laivojen ja muiden vastaavien valmistus (code 35), 34 toimipaikkaaPerusmetalli (code 27), 23 toimipaikkaa
Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€
56 57 2 6 4 46 3 8
Työllisten määrä Tuotannon määräv. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000
4664 henkeä 4455 henkeä 1 278,3 M€ 1 427,6 M€
Keskeiset yritykset segmentoituina
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseensuurimmasta pienimpään.
Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)
Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)
Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)
Loipart Oy Metallituotteiden toimittaja Paloturvalliset ovet, linjastot, ym. laivojen varustelussakäytettävät tuotteet
267 28,7
Componenta Pori Oy Metallituotteiden toimittajaValimoteollisuus
Raudan valu ja koneistus 242 24,5
Aalborg Industries Oy Metallituotteiden toimittajaTelakka- ja offshore-teollisuusPalveluliiketoimen harjoittaja
Ympäristöasioidenkorostuminen- elinkaariajattelu- koko toimintaketju
• Perusmetalli pyrkii pidemmälle
eli synergisiin tuoteaihioihin
• Verkottuminen kaksitasoista
- järjestelmätoimittajat - alihankkijat
• Partneroituminen
• Tuotevastuun
korostuminen
• Concurrent engineering
• Etädiagnostiikan
kytkeminen T&K:hon
• Tuotteen koko
elinkaaren hallinta
• Tuotteen jäljitettävyys/
personointi
• Innovaatio management
• Suunnittelu ja digitaaliohjattu
tuotantoprosessi - on-line-mittaus ja -testaus
• Sama tietojärjestelmä seuraa
tuotetta ja tuotteen suoriutumista
• Teollinen muotoilu korostuu Æ Æ
• Tuotekehityksen
läpimenoaika lyhenee
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 17 (25) 3 3 2003
SWOT-analyysi — metalliteollisuusTyöryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avullaalla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseenSWOT:iin.
SWOT-analyysiin on yhdistetty molempien metalliteollisuuden ryhmien (1 ja 2) näkemykset.
Vahvuudet Heikkoudet• Kehittynyt infrastruktuuri — alihankintaverkosto ja
verkottumiskokemus• Kyky toimittaa vaativampia tuotteita ja ratkaisuja• Suurten metalliteollisuuden toimitusprojektien projektihallinnan
osaamisen ja kokonaisläpimenoajan (koko verkoston läpi) onoltava kilpailijoita parempaa - liittyy myyntiprosessin pituuteen, nykyisin pidentymiseen - liittyy pääoman sitoutumiseen - liittyy ostojen toistuvuuteen ja kriittiseen massaan
• Ihmisten työmoraali, luotettavuus ja sidonnaisuus• Teollinen kulttuuri, traditio• Kumulatiivinen osaaminen (joka ei ole siirrettävissä)• Koulutustaso, henkilö-/tiimisidonnainen innovaatiokyky• Spin-off-liikeideoiden eriyttäminen ja niiden itsellisen kasvun
mahdollistaminen• QCD (Quality, Cost, Delivery) — jatkuva kehittäminen• Logistisen kilpailukyvyn merkitys on kasvanut. Siksi meritie eli
näkökulman korostuminen• Ei ole kotimarkkinoita (yli 90 %
päätyy Suomen rajojen ulkopuolelle)• Maaliikenne• Lentoliikenne (Pori)• Kansallisesti huono tunnettuus
metalliteollisuuden keskittymänä• Toiminta investointiaktiivisuus-
sidonnaista. Suhdanteet vaikuttavatvoimakkaammin (tuote- jaasiakaspohja). Vaikuttaa läpi kokoketjun
Mahdollisuudet Uhat• Paikallisten satakuntalaisten, kansainvälisessä omistuksessa
olevien yritysten mahdollisuudet ovat konsernin sisällä ja sitäkautta kansainvälinen ulottuvuus on saavutettavissa. Merkitysmyös henkilöstön koulutuksessa ja kansainvälistymisessä
siirtyvän tiedon definionti)• Kahden(usean)väliset työvoimapoolit ja kustannussopimukset• Ydinvoimapäätös (myönteinen) tuo hetkellisen kysyntäpiikin,
jolla voi olla kustannustasoa nostava vaikutus• Uusiutuvien energiavarojen hyödyntäminen (niihin liittyvä
panostus osana ydinvoimapäätöstä)• Ulkomaalaisten partnerien aktiivisuus voi vaikuttaa nuorten
työllistämiseen ja sitä kautta investoinnin jälkeisen ajantyövoimatarpeen tyydyttämiseen (korvaa eläköitymisongelman)
• Uusia teknologioita kehitetään, testataan ja ajetaan sisäänsuomalaisessa toimipisteessä; suora liittoutuminenoppilaitoksiin ja koululaisiin työvoiman saannin turvaamiseksi(pitkäjänteinen työ); (AOL, AMK — selkeät urapolut)
• Suomalaisen engineering-yksikön kasvaminen vahvaksi,alueelliseksi partneriksi ja samalla kansainväliseksi jamerkittäväksi toimijaksi
• Kvaerner-Aker saattaa vahvistaa offshore-liiketoimintaaalueella
• Globalisaation mukanaan tuomakilpailu - kilpailu vieraiden sekä konsernin sisäisten toimijoiden kanssa
• Osaavan työvoiman saatavuus —eläköityminen erityisesti suorittavissatöissä
• Väestörakenteen muutos(huoltosuhde) on uhka kriittisenresurssimassan säilyttämiselle ja eriikäluokkien sisällyttämiselle(osaaminen)
heikentyminen, mikä näkyy - valmistusystävällisyydessä - tuotannon automatisoinnin vaikeutumisena
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 18 (25) 3 3 2003
Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet— dynaaminen SWOT(koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat)
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisenkannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet:
Vahvuudet Heikkoudet• Kehittynyt infrastruktuuri —
alihankintaverkosto javerkottumiskokemus
• Kyky toimittaa vaativampia tuotteitaja ratkaisuja
• Suurten metalliteollisuudentoimitusprojektien projektihallinnanosaamisen ja kokonaisläpimenoajan(koko verkoston läpi) on oltavakilpailijoita parempaa- liittyy myyntiprosessin pituuteen, nykyisin pidentymiseen- liittyy pääoman sitoutumiseen- liittyy ostojen toistuvuuteen ja kriittiseen massaan
• Ihmisten työmoraali, luotettavuus jasidonnaisuus
• Teollinen kulttuuri, traditio• Kumulatiivinen osaaminen (joka ei
ole siirrettävissä)• Koulutustaso, henkilö-
/tiimisidonnainen innovaatiokyky• Spin-off-liikeideoiden eriyttäminen ja
• Kunnallispoliittinen hajautuneisuusja yleinen yhteistyökyky Æ
Satakunta-näkökulmankorostuminen
• Ei ole kotimarkkinoita(yli 90 % päätyy Suomen rajojenulkopuolelle)
• Maaliikenne• Lentoliikenne (Pori)• Huono tunnettuus
metalliteollisuuden keskittymänä• Toiminta investointiaktiivisuus-
sidonnaista. Suhdanteetvaikuttavat voimakkaammin (tuote-ja asiakaspohja). Vaikuttaa läpikoko ketjun
Mahdollisuudet Uhat• Paikallisten satakuntalaisten,
kansainvälisessä omistuksessaolevien yritysten mahdollisuudetovat konsernin sisällä ja sitä kauttakansainvälinen ulottuvuus onsaavutettavissa. Merkitys myöshenkilöstön koulutuksessa jakansainvälistymisessä
integraatio (helpot rajapinnat,siirtyvän tiedon definionti)
• Kahden(usean)väliset työvoima-poolit ja kustannussopimukset
• Ydinvoimapäätös (myönteinen) tuohetkellisen kysyntäpiikin, jolla voiolla kustannustasoa nostavavaikutus
• Uusiutuvien energiavarojenhyödyntäminen
• Ulkomaalaisten partnerien aktiivi-suus voi vaikuttaa nuorten työllistä-miseen ja sitä kautta investoinninjälkeisen ajan työvoimatarpeen tyy-dyttämiseen (korvaaeläköitymisongelman)
• Uusia teknologioita kehitetään,testataan ja ajetaan sisäänsuomalaisessa toimipisteessä;suora liittoutuminen oppilaitoksiin jakoululaisiin työvoiman saanninturvaamiseksi (pitkäjänteinen työ)(AOL, AMK — selkeät urapolut)
• Suomalaisen engineering-yksikönkasvaminen vahvaksi, alueelliseksipartneriksi ja samalla kansainväli-seksi ja merkittäväksi toimijaksi
• Kvaerner-Aker saattaa vahvistaaoffshore-liiketoimintaa alueella
• Globalisaation mukanaan tuomakilpailu- kilpailu vieraiden sekä konsernin sisäisten toimijoiden kanssa
• Osaavan työvoiman saatavuus —eläköityminen erityisestisuorittavissa töissä
• Väestörakenteen muutos(huoltosuhde) on uhka kriittisenresurssimassan säilyttämiselle jaeri ikäluokkien sisältämiselle(osaaminen)
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 19 (25) 3 3 2003
Trendit / vaikuttavat tekijät— koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat
Yleiset
1. Maailman poliittis-taloudellinen tilanne ja sen USA-sidonnaisuusvaikuttavat Satakunnan teollisuuteen välittömästi.
2. Globaalitalouden kasvun painopisteen siirtyminen Pohjois-Amerikasta jaEuroopasta Aasiaan.
3. Eläköitymiskysymys eli työvoiman saanti saattaa tulevaisuudessa olla yhävaikeampaa.
4. Konsolidoituminen — omistuksen keskittyminen jatkuu, mikä johtaa:- keskitettyyn johtamiseen ja hallintaan- päätöksenteon/-tekijöiden etääntymiseen — toimipistesäilyvyys ei
ole itsestään selvä asia. Kilpailu tapahtuu ensivaiheessa konserninsisällä.
5. EMU parantaa Suomen asemaa kansainvälisen rahoituksen hankinnassa.6. Väestön keskittyminen isoihin keskuksiin ja yliopistokaupunkeihin jatkuu.7. Satakunnan taantuva väestöpohja on uhka.8. Työajan kehittyminen ja lyheneminen.9. Matalajalosteisen tuotannon siirtyminen halpamaihin. Suomessa
keskitytään korkeamman teknologian tekemiseen.10.Toimintojen ketjuuntuminen jatkuu — joustavuuden tarve kasvaa.11.Verkostoituminen lisääntyy edelleen myös ulkomaille.
Järjestelmätoimittajapartnerit osallistuvat yhä enemmän myöstuotekehitykseen.
12.Valmistuspaikan merkitys vähenee ja toimitusajat lyhenevät entisestään.13.Ympäristötekijöiden merkitys lisääntyy. Erillistä ympäristötoimialaa ei tule.
Ympäristötekijät huomioidaan jo suunnittelussa ja prosessin aikana:- päästöt- elinkaari- kierrätettävyys.
14.Ympäristökysymysten, -arvojen ja -säädösten vaikutukset lisääntyvätedelleen.
15.Tuote (= tuotekonsepti) sisältää yhä enemmän palveluja ja loppuasiakasmittaa todellisen lisäarvon tuotteen koko elinkaaren ajan (performanceearnings).
16.EU:n sisämarkkinoiden laajeneminen:- ”halpatuonnin” volyymi Suomeen lisääntyy- yhteistyö ao. alueiden kanssa helpottuu- työvoiman saatavuus Suomeen — vapaa liikkuvuus.
17.Henkilöstön globaali liikkuvuus lisääntyy.18.Ansainta muuttuu tuotteiden (koneiden) toimituksesta
tuottavuuden/lisäarvon myyntiin.19.Työhön liittyvät arvot muuttuvat. Ihmisten arvomaailmassa työn asemalle
tulee entistä enemmän kilpailua.
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 20 (25) 3 3 2003
Teknologiset
1. Tietotekniikan hyväksikäyttö on tulevaisuudessa välttämätöntä.Tietotekniikan avulla kaikki on lähellä ja välittömästi maailmalla olevien eritoimijoiden saatavilla tai tiedossa.
2. Uusien teknologioiden osaava käyttö (materiaali, nano, bio) luo uusiamahdollisuuksia.
4. Ympäristönormit tiukkenevat edelleen — mahdollisuus uusienympäristöteknologioiden kehittämiseen. Energian hinta vaikuttaneeprosesseihin ja tuoteominaisuuksiin. Tämä on mahdollisuustuotekehitysmielessä. Päästökaupan merkitys on avoin.
5. Etähallinta, etädiagnostiikka ja etäteknologiat otetaan käyttöön.Elektroniikan merkitys korostuu tuotteissa ja järjestelmissä.
6. Moniteknologiaosaaminen eli usean teknologiaosa-alueen hallitseminenkorostuu ja on arvossaan.
7. Tekniset ominaisuudet tai arvot eivät ole enää ostajanpäävalintakriteereitä:
- tuotteet samankaltaistuvat- muut tekijät vaikuttavat (käyttö, ympäristöystävällisyys).
8. Turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä tuotannossa että tuotteissakorostuvat.
9. Teollisen muotoilun rooli korostuu.
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 21 (25) 3 3 2003
Satakunnan visio 2010 — metalliteollisuus(koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat)
1. Toimialan kehittyminen:
v. 2002 v. 2010Koneiden ja laitteidenvalmistus 270Metallituotteidenvalmistus + 400
670
Raskas metalli + 57
Yritysten lukumäärä
Metallitoimiala yht. 720
Æ vähenee
jonkin verran
Koneiden ja laitteidenvalmistus 3900Metallituotteidenvalmistus + 2500
n. 6500
Raskas metalli + 4500
Työllisten lukumäärä(v. 2000)
Metallitoimiala yht. 11 000
Æ vähenee
jonkin verran
Tuottavuus Kasvaa 3 - 10 % vuosittainalasta/toiminnasta riippuen
- Keskeisenä tavoitteena on, että tuotteet ja asiakkuudet suunnitellaanniin, että suhdanneherkkyys vähenee.
2. Verkostoituminen luo mahdollisuuksia pienyritystoiminnalle jaosaamisintensiivisille toiminnoille (esim. insinööritoimistot). Päätoimijathaluavat näiden toimintojen sijaitsevan riittävän lähellä omaa toimintaansa.Ulkoistaminen lisääntyy edelleen.EU:n laajeneminen luo lisääntyvää kilpailua ja saattaa vähentäämatalajalosteisten tuotteiden valmistajia.Järjestelmätoimittajien käyttämät alihankkijat erikoistuvat ja ottavatsuuremman vastuun sekä tekevät isompia investointeja. Alihankkijoidenkoko kasvaa.Yritysten ja työllisten määrän väheneminen tarkoittaa
- tuottavuuden lisäämistä- uusia resursseja ja osaamista- työttömyyden vähenemistä alalla.
3. Pääyritykset suuntaavat toimintansa- asiakkaan prosessien ja näihin liittyvien laitosten ja
toimintayksiköiden ylläpitoon ja kehittämiseen- sekä samalla ansaintalogiikka muuttuu asiakasmenestyksestä
riippuvaiseksi.
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 22 (25) 3 3 2003
4. Tästä seuraava down streaming merkitsee arvoverkon uusjakoa eli”vaihesiirtoa”, jolloin jokaisen toimijan jalostusaste kasvaa.Ne, jotka eivät pysy mukana tässä kehityksessä, putoavat pois tai siirtävättoimintansa kustannustehokkaampiin maihin (lähialueet).
5. Tuotekehitys nopeutuu merkittävästi läpi koko verkoston, mikä asettaauusia haasteita koko arvoverkostolle. Tämä tulee tehostumaanmerkittävästi vuoteen 2010 mennessä.
6. Vuonna 2010 päämarkkina-alue tämän metallitoimialan segmentinyrityksille on kotimaa ja osin Skandinavia. Toiminta on erittäin voimallisestipääyrityssidonnaista eli ”veturiyritykset” ohjaavat toimintaa.
7. Yritysten erikoistumiskehityksestä johtuen markkina-alueet kuitenkinhämärtyvät ja asiakkuudet tulevat merkitsevimmiksi. Asiakkuudet voivatsijaita myös Euroopassa tai ne ovat globaaleja.
8. Verkkojen ja verkkotyökalujen hyödyntäminen jatkuu- Tilaus- ja laskutustoiminnassa sähköiset järjestelmät ovat käytössä.- Arvoverkon sisällä on läpinäkyvä järjestelmä toimijoiden välillä.- Asiakasvastuuyritykset seuraavat/ohjaavat loppuasiakkaansa
toimintaa verkon kautta.- Osto- ja hankintatoimen vieminen eKaupan piiriin säästää
”Maailma pienenee ja markkinat lähenevät.” Nopeus lisääntyy.
9. Alan teknologiadriverit ovat:- kone- ja prosessiautomaatio- tietoliikenne- sensoritekniikka, laitteen analysointi, kunnon/toiminnan seuranta ja
hallinta, itsesäätyvyys- etäkäytöt- kevyet materiaalit ja rakenteet- prosessien kasvavat materiaalitekniset vaatimukset- energian minimointia edistävät ratkaisut.
10.Palvelun roolin lisääntyminen tuotteessa, moduulissa ja laitoksessamerkitsee asiakaslähtöisyyden korostumista
- Kumppanuusyritys vastaa moduulin, laitteen tai järjestelmäntoimivuudesta.
- Kumppanuusyritys hoitaa, että tuotetta löytyy päätoimijan hyllyltä taion saatavilla erittäin lyhyillä kotiutusajoilla.
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 23 (25) 3 3 2003
11.Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen merkitsee tuotannonkäsityövaltaisuuden edelleen vähentämistä ja automaation kasvattamistaseuraavasti:
- Automaatio on tullut myös yksittäis- tai piensarjatuotantoon.- Merkitsee sähköisen tiedon hyödyntämistä suoraan suunnittelusta
tuotantovälineeseen (työstökoneeseen, hitsausrobottiin) asti.- Valmistettavuussuunnitteluosaamisen lisääminen tältä pohjalta on
kehittynyt merkittävästi.- Verkoston sisäisen logistiikan hallinta ja siihen liittyvän tuottavuuden
kehittäminen.
12.Rahoituspalvelujen rooli ja merkitys kasvavat.
13.Erikoistuminen merkitsee erikoiskoneita, joiden investointikoko kasvaa.- Sisältää merkittävästi muutakin kuin itse koneen; esim. ohjelmistot,
tietojärjestelmät, koulutustarpeen jne.- Päämiehen sitoutuminen mahdollistaa isompien investointien
tekemisen.
14.Mahdollinen ydinvoiman sijoituspäätös Olkiluotoon- luo positiivisen kokonaisvaikutuksen alueelle- luo mahdollisuuksia alueen toimijoille (konepajoille)- saattaa nostaa kustannustasoa (palkkoja) hetkellisesti- saattaa vetää alueelle muualta Suomesta ja lähialueilta
ammattimiehiä (tai koulutettavissa olevia), joista osa jää alueelle.
15.Vuoteen 2010 mennessä Venäjä markkina-alueena tullee olemaanmerkittävä markkina, joka luo mahdollisuuksia alueen yrityksille. Luomahdollisuuden perustaa myös matalan jalostusasteen tuotantopisteitä.
16.Uusien teknologioiden ja alueellisen teknologiastrategian hyödyntäminentuotepohjassa sekä tuoterakenteissa näkyy selvästi.
17.Koulutus suunnataan ja kohdistetaan metalliteollisuuden tarpeisiin. Tämämerkitsee oppilaitosten ja yritysten tiiviimpää yhteistyötä:
- opetuksen sisällön osalta- työjakomäärittelyssä- nuorten houkuttelemiseksi alalle.
18.Alalla hyödynnetään aktiivisesti lähialueiden työvoimaresursseja.
S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I
Swot Consulting Oy 24 (25) 3 3 2003
Toimenpide-ehdotukset ja suositukset
1. Eläköitymisen myötä syntyy resurssitarpeita. Tähän tulisi kohdistaakorvaavaa koulutusta varmistamaan korkeamman osaamistasonsuunnittelu- ja tuotanto-osaaminen lisäten näin tuottavuutta ja alanhoukuttelevuutta. Alan teknologinen taso on voimakkaasti kehittynyt jaosaamisvaade kasvaa edelleen.
2. Tuotannon suunnittelun ja johdon tehtäviin koulutettujeninsinööriresurssien varmistaminen (oma suuntautumisvaihtoehto).Nuorille henkilöille on tehtävä haltuunottosuunnitelmat:
suunnitteluosaamisen, ei vain atk-teknistä ”työkaluosaamista” elijärjestelmän hallintaa.
4. Satakuntalaisen metalliteollisuuden kehitysprojektin aktivointi (osanaMET:n koulutusprojektia) turvaamaan alan houkuttelevuus ja tulevatresurssitarpeet:
- ohjausryhmä teollisuudesta- opinto-ohjaajat ovat ykköskohderyhmä- yhteisprojekti työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken- pysyvä toiminta, ei kertaprojekti- aktivointi kesäharjoittelujen osalta- oppilaitosten yritysvierailut aktivoitava uudelleen.
5. Tehdään työpaikkojen ”kasvojen pesu” sisältäen:- työpaikat, työviihtyvyyden- teknistymisen / korkean teknologian esilletuonnin.
6. Teollisuuden edustajien tiiviimpi osallistuminen ammattikorkeakoulunkoulutussisällön ohjaamiseen neuvottelukuntien kautta.
7. Opettajien osaamisen ajankohtaistaminen esim. yritysten mahdollistamillatyöelämäperiodeilla