Lic. Magali De La Cruz Gómez Lic. Magali De La Cruz Gómez http:// http:// magalidgrealidadnacional.blogspot.com magalidgrealidadnacional.blogspot.com / 1
Lic. Magali De La Cruz GómezLic. Magali De La Cruz Gómezhttp://magalidgrealidadnacional.blogspot.com/http://magalidgrealidadnacional.blogspot.com/1
ATPALa Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) fue aprobada el 4 de diciembre de 1991 para apoyar la lucha contra las drogas y beneficia a la mayoría de las importaciones provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta ley tuvo un plazo de vigencia hasta el 4 de diciembre del 2001.
ATPDEAEl 6 de agosto de 2002 se sancionó La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), renueva y amplía los beneficios de la ATPA (incluye textiles). Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.
2
Entre 1990 y 1992, Perú redujo sus aranceles de 66% a 16%, dejando un antecedente útil para evaluar el impacto del TLC con Estados Unidos
El TLC con EUA significa bajar los aranceles a un sólo país en aproximadamente 10 puntos porcentuales en un lapso no menor a 15 años.
3
Evolución del Arancel Promedio Peruano
4.7%7.1%
70.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
Fuente: SUNAT/ADUANAS Elaboración: Estudios Económicos de ADEX
Desgravación unilateral
Desgravación mediante acuerdos comerciales
Desgravación atribuible al TLC Andino
La apertura
comercial
que genera
el TLC con
EUA es
pequeña
con
respecto a
la apertura
que se
realizó en la
década
pasada
Evolución del Arancel Promedio Peruano
4
Al amparo del ATPA y el ATPDEA, las exportaciones han crecido sostenidamente
Balanza Comercial Perú - EUA
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Crecimiento anual promedio
Exportaciones: 23.4%
Importaciones: 9.9%
Crecimiento anual promedioExportaciones: 25.7%Importaciones: 10.2%
5
Sector Total Sensibles Adaptables Competitivas
Agricultura 309.2 261.1 40.9 7.2Textil y Confecciones 29.5 0.0 9.9 19.6Industria 1650.2 215.7 311.7 1122.9Total 1988.9 476.8 362.5 1149.7Participación % 100.0 24.0 18.2 57.8
Sólo el 25% de las importaciones en las que tenemos una balanza negativa son sensibles mientras que el 58% corresponde a productos básicos para nuestra competitividad
Importaciones según grado de Sensibilidad
Millones de $US 2004
Sensibles: productos nacionales que pueden ser afectados por las importaciones
Adaptables: productos nacionales que requieren de tiempo para ser competitivos
Competitivas: no existe producción nacional significativa y la importación es base de la industria nacional
6
En el comercio Perú – EUA existe fundamentalmente una complementariedad
Estructura de Exportaciones e Importaciones por Destino Económico: 2004
6557
33
9
33
2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Exportaciones Importaciones
Materias Primas y Bs. Intermedios
Bs. de Consumo
Bs. de Capital
7
¿SE PUEDE DECIR NO AL TLC POR EL 1.8% DEL COMERCIO CON EUA?NUESTRA PREOCUPACIÓN DEBE SER COMO COMPENSAR Y FORTALECER A LOS PRODUCTOS
SENSIBLES
FLUJO COMERCIAL PERU-EUA: 2004
Mill. de US$ Part. % Implicancias
Comercio Total 5552.5 100.0
Exportaciones 3563.5 64.2Acelera y sostiene el crecimiento económico
Importaciones 1989.0 35.8
Bienes no producidos 1149.7 20.7Incrementa la competitividad de la industria y mejora el bienestar del consumidor
Bienes producidos 839.3 15.1
Adaptables 519.3 9.4Bs. Industriales que pueden adaptarse a la competencia
Base de cadenas 220.0 4.0Algodón, maíz, trigo: se requiere enlace competitivo con la cadena
Sensibles 100.0 1.8Prod. Agrícolas tradicionales: máxima protección y fortalecimiento competitivo
Fuente: SUNAT/Aduanas Elaboración: Estudios Económicos de ADEX
El TLC en Cifras
8
BE
NE
FIC
IOS
CO
ST
OS
2007 2017 2022 2027
Crecimiento
Empleo
Ingresos
9
BE
NE
FIC
IOS
CO
ST
OS
2007 2017 2022 2027
Modalidades de desgravación: plazos de desgravación de 5 a 10 años, acompañados de planes de competitividad
Sensibles
Adaptables
10
BE
NE
FIC
IOS
CO
ST
OS
2007 2017 2022 2027
Cuotas: Liberalizan determinado monto de importaciones
Modalidades de desgravación: postergan la liberalización 10 a 15 años
Sensibles
11
Modalidad de Reducción de ArancelesModalidad de Reducción de Aranceles
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
en función de la competitividad y sensibilidad de los productosen función de la competitividad y sensibilidad de los productos
Competitividad Sensibilidad
Apertura inmediata Apertura a largo plazo
12,0
10,8
9,6
8,4
7,2
6,0
4,8
3,6
2,4
1,2
0,0
Desgravación de bienes industriales
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
10,8
9,6
8,4
7,2
6,0
4,8
3,6
2,4
1,2
0,0
Desgravación de bienes agrícolas
12
BE
NE
FIC
IOS
CO
ST
OS
2007 2017 2022 2027
Desgravación inmediata
Planes de Fortalecimiento Competitivo
Alianzas para la formación de cadenas regionales
Mecanismos internos de compensación
SensiblesAdaptablesCadenas
13
BE
NE
FIC
IOS
CO
ST
OS
2007 2017 2022 2027
Con los bajos niveles de competitividad actual, las actividades productivas tienden a ser más sensibles
SensiblesAdaptablesCadenas
Se necesita un Plan Nacional de Competitividad que en 10 años minimice los costos del TLC
14
Acciones necesarias: Firmar TLC´s para ganar mercados y atraer
inversiones Mejorar la competitividad del país Promover un crecimiento exportador Dirigir un cambio estructural de las
exportaciones hacia:› Productos con valor agregado› Proyectos regionales› La formación de cadenas productivas
15
Fondo para la reestructuración productiva conformado por un porcentaje de la mayor recaudación generada por el crecimiento económico
Mecanismos de compensación a productos agrícolas sensibles (especialmente a los productos que son base de una cadena productiva).
Incentivos a la reconversión industrial: adaptación tecnológica, capacitación laboral, cobertura por desempleo
Programas de apoyo social. 16
1. Fortalecimiento Institucional
2. Política Económica y Financieras
5. Innovación Tecnológica y Empresarial
6. Educación
7. Medio Ambiente
4. Articulación Empresarial
3. Infraestructura
PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Tecnología
Desarrollo de Mercados
Infraestructura
Financiamiento
OrganizaciónEmpresarial
Politica Tributaria Agraria
FortalecimientoInstitucional
DESARROLLO COMPETITIVO AGRARIO
CADENAS PRODUCTIVAS
Plan Nacional de Competitividad para poner los fundamentos
Plan de Desarrollo Competitivo del Agro para necesidades transversales
Planes Competitivos por Cadenas Productiva
Trabajemos un Plan de Desarrollo CompetitivoTrabajemos un Plan de Desarrollo Competitivo
17
Las exportaciones constituyen una vía de crecimiento para las regiones
Exportaciones por Macro Regiones: Variación % 2004/2003
64.7
39.1
26.6
13.2
0
20
40
60
80
Sur Centro Norte Oriente
18
La exportación es una vía de crecimiento para todos los sectores productivos
Exportaciones por Sector Económico: Variación % 2004/2003
55.652.5
48.4
36.9 34.5 32.6 32.629.4
0
10
20
30
40
50
60
Sid
erúr
gico
yM
etal
úrgi
co
Quí
mic
o
Min
ería
Met
alM
ecán
ico
Pes
ca
Tex
til y
Con
fecc
ione
s
Agr
icul
tura
Min
eral
es n
oM
etál
icos
19
PERU: 20044.3 Millones de empleos formales
Empleo generado por
Exportaciones formales totales2.3 Millones
Empleo generado porExportaciones no Tradicionales
Formales: 1.1 Millones
En Textil y Confecciones400 mil
En Agroexportaciones600 mil
Fuente: APOYO / MINCETUR
Alta capacidad para generar empleos
De cada 10 empleos
formales en el Perú,
2.6 están relacionados
con las exportaciones
no tradicionales y de
ellos 1.4 son
generados en la
agroexportación
20
Las exportaciones con valor agregado tienen la capacidad de generar empleo
Número de puestos de trabajo generados por el incremento de la producción en un millón de
soles
260.5
96.5 85.256.8
35.9 35.4 31.3 30.8 26.8
0
100
200
300
Agr
icul
tura
Con
fecc
ione
s
Tex
til
Pes
ca
Met
alM
ecán
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Sid
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gico
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co
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eral
es n
oM
etál
icos
Quí
mic
o
Min
ería
Fuente: Efectos del TLC con EUA sobre el empleo. Bruno Seminario y Oswaldo Molina
Si las
exportaciones
crecen
integradamente a
una tasa
promedio de 10%,
se generan 230
mil puestos de
trabajo nuevos
21
Agro y empleo descentralizadoAgro y empleo descentralizado
EMPLEO FORMAL URBANO 1/
ENERO - ABRIL 2005(Var. % respecto del mismo período del año anterior)
-10,8
-2,6
-0,6
1,2
2,2
2,4
2,5
2,8
3,7
5,0
5,6
8,3
9,5
12,4
13,4
25,1
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Paita
Chimbote
Tacna
Puno
Chiclayo
Tarapoto
Arequipa
Cajamarca
Pucallpa
Huancayo
Cusco
Trujillo
Pisco
Chincha
Piura
Iquitos
Ica
Fuente: Ministerio de Trabajo1/ Empresas de diez a más trabajadores.
0.2
22
Ventajas Comparativas RegionalesVentajas Comparativas Regionales
23
Las Exportaciones Generan una corriente Las Exportaciones Generan una corriente empresarial moderna …empresarial moderna …
Después de la industria textil, la Agroexportación es la
actividad que más empresas exportadoras ha generado
Incremento de las Empresas Exportadoras 1/
2000 2004 Incremento
Agroindustria 570 783 213Textil y Confec 500 852 352Químicos 334 466 132Metal mecánica 405 490 85Minería no Metálica 148 191 43Maderas 137 220 83Principales no Tradicionales 2094 3002 908
Resto 525 556 31
Total 2619 3558 939
1/ Considera a empresas que han exportado más de 10 mil dólares anuales
Fuente: SUNAT / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX
24
Las Exportaciones dinamizan el Las Exportaciones dinamizan el desarrollo de nuevos productosdesarrollo de nuevos productos
Incremento de Productos Exportados
2000 2004 Incremento
No Tradicionales 2677 3028 351Químicos 467 557 90Agro no Tradicional 299 372 73Textil y Confecciones 466 539 73Metal Mecánico 726 767 41Minería no Tradicional 109 120 11Sidero Metalurgia 177 187 10Maderas 40 49 9Pesca no Tradicional 85 89 4Varios 308 348 40
Tradicionales 73 80 7
Total 2750 3108 358
Fuente: SUNAT
ProductosNúmero de Productos
En los últimos
5 años se ha
registrado la
exportación de
73 nuevos
productos
agrícolas no
tradicionales
25
Algunas Ideas Fuerza
Los beneficios del TLC son claramente superiores a los costos del mismo
La cuestión no es si se debe aprobar o no el TLC. La cuestión es cómo se amortiguan los costos y se evitan consecuencias sociales
El Perú ya es una economía abierta. La verdadera apertura se produjo en la década pasada. No exageremos los costos del TLC
Debemos dimensionar correctamente las sensibilidad del agro y no involucrar a toda la agricultura
Existe un agro moderno cuyo crecimiento no se debe frenar. Por el contrario, deben alentarse programas de sustitución de cultivos
26
TLC PERU-EE.UU: TLC PERU-EE.UU: Preocupaciones “no-comerciales”Preocupaciones “no-comerciales”
Conjunto de preocupaciones comunes que pesan sobre balance final de la negociacion:
Pobreza rural
Cultivos ilicitos
Violencia y terrorismo
Migración ilegal
Degradación ambiental
27
EE.UU y la Economía Mundial 2004.EE.UU y la Economía Mundial 2004.
* Producción Primaria * Producción Primaria = Agropecuario + = Agropecuario + Pesca + Minería + Pesca + Minería + Manufactura PrimariaManufactura Primaria
Producción No Producción No Primaria = Primaria = Manufactura no Manufactura no Primaria + Primaria + Electricidad y Agua + Electricidad y Agua + Construcción + Construcción + Comercio + Otros Comercio + Otros serviciosservicios
Fuente: INEI, BEA
27.5
295
0
50
100
150
200
250
300
350
EEUU Perú
PBI Percápita (US$)Población (Mills Hab)
2491
37800
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000
EEUU Perú
28
Perú: Participación de los Principales Perú: Participación de los Principales
Socios Comerciales 2004Socios Comerciales 2004
Fuente: SUNAT
28.8
19.6
24.2
11.4
16.114.1
6.4
22.4
5.1 4.7 3.2
13.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
EEUU UE China, Jp, Kr CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
29
Grado de Apertura ComercialGrado de Apertura Comercial
Fuente: FMI, BCRP
0 100 200 300
ArgentinaIndia
BrasilPerú
UruguayColombia
BangladeshPakistán
Boliviavenezuela
ChinaMéxico
ChileIndonesiaSri LankaParaguayVietnamTailandiaMalasia
Hong KongSingapure
10
30
50
70
90
110
1950 1960 1970 1980 1990 2000
ChileColombiaMéxicoPerúTailandia
Comercio Exterior en porcentaje del PBI2001
Comercio en porcentaje del PBI, en US$ de 1996 1950-2000
30
PBI Per cápita Perú y otros países
Fuente: BCRP; Penn World Table
PBI per cápita algunos países, 1950-2000(en miles de US$ de 1996)
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004
0
2
4
6
8
10
1950 1960 1970 1980 1990 2000
ChileColombiaPerúTailandiaMéxico
Perú: PBI per cápita, 1950 – 2004(en miles de Nuevos Soles de 1994)
31
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIOAlgunas Ventajas Importantes
1. Reforzar la estabilidad macroeconómica
2. Elevar la tasa de crecimiento potencial de nuestras exportaciones
y diversificarlas con oportunidad para nuevos exportadores e
inversionistas
3. Impulsar el crecimiento económico y mejorar la generación de
empleos
4. Dar impulso a la competitividad y productividad de las empresas y
calidad de los productos
5. Mantener seguridad jurídica y estabilidad en las reglas de juego32
El acceso preferencial a EUA será un acceso ordinario tan pronto como dicho país negocie otros TLC`s
Calculated from USITC data, based on total U.S. imports in 2003.
SingaporeIsrael
CAFTA + Dom. RepAustraliaAndean 4
TailandiaResto del Mundo(52.8%)
Canada
Mexico
Otros ALCA
ASEAN
Chile, Jordan
OtrosASIA
Otros Medio Este
SingapurIsrael
33
El mundo está conformando bloques económicos mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias.
Si no firmamos acuerdos de integración, quedamos fuera de mercado.
Sin mercados, no exportamos ni atraemos inversiones.
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea no están dispuestos a negociar individualmente con Perú
34
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
1993 1995 1997 1999 2001 2003
Total Exportaciones 1993-2004
Evolución de las Exportaciones 1993-2004
Fuente: ADEXDATATRADE
35
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
Tradicional NoTradicional
Total
Total Exportaciones Tradicional-No Tradicional 2003-2004
2003
2004
37,76% 36,98%
35,07%
Crecimiento del Total de Exportaciones Tradicional-No Tradicional 2003-2004
Fuente: ADEXDATATRADE 36
37