Industria petrolera en Colombia Retos y oportunidades Alejandro Martínez Villegas Asociación Colombiana del Petróleo Presidente Lima, 3 de julio de 2013 II Congreso Día de la Energía LAUB & QUIJANDRÍA
Industria petrolera en ColombiaRetos y oportunidades
Alejandro Martínez VillegasAsociación Colombiana del PetróleoPresidente
Lima, 3 de julio de 2013
II Congreso Día de la EnergíaLAUB & QUIJANDRÍA
2
Agenda
1. Importancia en la economía
2. Retos socio-ambientales del sector
• El licenciamiento ambiental
• La conflictividad social
• Consultas previas
3. La concertación Gobierno - industria
3
Agenda
1. Importancia en la economía
2. Retos socio-ambientales del sector
• El licenciamiento ambiental
• La conflictividad social
• Consultas previas
3. La concertación Gobierno - industria
4
El país vivió el efecto de cambios en las reglas del juego
1970
1971
1972
1973
1974
1975
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0
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0
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70
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90
100
No. Pozos perforados / Precio WTI
Pozos A-3 US$/bl 11
No.
Poz
os A
3 pe
rfor
ados
Prec
io W
TI (U
S$/b
l)
Imptos.Guerra
Caño Limón
Cusiana
Precios Inter-nacionales
Produc-ción esca-
lonada
70%
30%
Creación impto. re-
mesasIncremento ta-rifas impto. re-mesas sector
petrolero
Factor R
Fuente: ECOPETROL, ACP, U.S. Energy Information Administration.
5
1994-2003 2004-2012
2.1
17.7
Promedio anual sísmica (km equivalentes)
Con la nueva política se incrementó la actividad exploratoria
1994-2003 2004-2012
15
81
Promedio anual pozos exploratorios
1994-2003 2004-2012
17
50
Promedio anual con-tratos
Fuente: ECOPETROL – ANH
6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0
200
400
600
800
1000
1200
Promedio anual producción crudo (KBPDC)
La producción de petróleo ha aumentado desde 2007
Fuente: ANH*Información promedio año, con corte mayo 31 de 2013.
7
La producción de gas natural también ha aumentado
Fuente: ANH –Ministerio de Minas y Energía*Información promedio año, con corte marzo 31 de 2013.
2001
2002
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2013*
0
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400
600
800
1,000
1,200
1,400
597 603 578 601 648 680730
874
1,0161,090 1,060
1,170 1,192
Gas production (KCF)
KC
F
8
› De 2004 a 2012, el aporte a los ingresos corrientes del Gob.Central aumentó 7 veces.
Principal contribuyente en impo-renta: 36% en 2012.
Tarifa efectiva de renta: 32% en 2012.
Fuentes y notas: - Impuestos: DIAN- Dividendos causados : Minhacienda, Balance Fiscal Anual. Año 2012:
estimado Minhacienda basado en dividendos causados en 2011.- Derechos económicos y regalías causadas: ANH. Estimado a dic.2012. - % aportes a los ingresos Gobno. Central: cálculos ACP con base en cifras
Minhacienda.*Estimado Minhacienda 2012.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Aporte a los ingresos del Gobierno central
Impuestos, dividendos y derechos económicos
Bill
on
es
de p
eso
s
% A
port
es
Gob
no.
Cen
tral
Hay aportes positivos a la economía
9
› Entre el 2004 y el 2012 se triplicaron los ingresos de las regiones por concepto de regalías del sector petrolero.Pasando de $2,5
billones a $8.5
billones en 2012.
Fuente: ANH y CINMIPETROL
Hay aportes positivos a la economía: regalías
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
1
2
3
4
5
6
7
8
9Billones $ Col.
10
Fuente: Banco de la República. Balanza de Pagos a tercer trimestre 2012. 2012 (e): Estimado ACP.
› La IED petrolera en 2012 es 9 veces mayor que la registrada en 2004.La participación del
sector petrolero en la IED total se duplicó.
2001
2002
2003pr
2004pr
2005p
2006p
2007p
2008p
2009p
2010p
2011p
2012 (
e)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Inversión extranjera directa neta
Sector petrolero % total país
USD
M
illo
nes
- C
orr
iente
s
% P
art
icip
aci
ón
se
cto
r p
etr
ole
ro
Hay aportes positivos a la economía
11
Fuente: DANE – DIAN.2012 ( e ): Estimado ACP.
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
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07
20
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20
09
20
10
20
11
20
12
(e) -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
21%
28%23%
21%
32%36%
27%
27%26%
25%26%26%24%
32%31%
41%
49%51%
Exportaciones de petróleo y sus derivados
Exportaciones de petróleo y sus derivados % Part. Petróleo y derivados
Mill
on
es
de
dó
lare
s
Hay aportes positivos a la economía
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230
200
400
600
800
1000
1200
Campos existentes Nuevos descubrimientos HCYacimientos no convencionales
Proyección de producción de petróleo crudo (KBD)
Fuente: ANH - Cálculos: ACP.
13
Agenda
1. Importancia en la economía
2. Retos socio-ambientales del sector
• El licenciamiento ambiental
• La conflictividad social
• Consultas previas
3. La concertación Gobierno - industria
14
Solicitudes de LA Modificación de LA0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Decreto 2820/2010 1997 - 2000 2001 - 20032006 2009 20112012 2013 (p)
Fuente: ACP, a corte 27 de mayo de 2013
Días
Tiempos licenciamiento ambiental
15
2009 2011 20120
2
4
6
8
10
12
14
16
6.4
9.7
15.2
Tiempos licenciamiento ambiental (meses)
Meses
16
2009 2011 20120
2
4
6
8
10
12
14
16
4.3
8
13.5M
eses
Tiempos modificación licencias ambientales (meses)
Fuente: ACP
17
1997-2000 2001-2003 2006 2009 2011 2012 2013 (p)0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
17 1525
39 39 36
17
19 16
8069
55
33
11
Con solicitud info. Adicional Sin solicitud info. Adicional
47% 48% 24% 36% 41% 53% 61%
(p) Corte 27 de mayo de 2013
Resoluciones
Solicitudes de información adicional
Fuente: ACP
18
Aprov/uso/afectación de RN7%
Caracteriza-ción del área de influencia
73%
Zonificación de Manejo Ambi-
ental4%
PMA10%
Plan de Inv. del 1% 6%
Causas requerimientos info. adicional
Fuente: ACP
19
Meta 2013
Avance 2013 % Avance/ejecu. May 2013
Implementar los sistemas de aseguramiento de calidad. Ene
Se implemento el sistema (VITAL y RADAR) 100 %
Eliminar el permiso de investigación científica. Ene.
MADS , ANLA presentaron nueva propuesta, MME y ACP presentaron comentarios.
30%
Definición de área de influencia. Feb. Se ajustará en la revisión de los H-TER. 80%
Resolución de cambios menores. Feb. En revisión jurídica de ANLA. 80%
Manual de criterios de evaluación. Ene.
Finalizada primera versión.100%
Revisión y modificación de los términos de referencia. Feb.
Jornada de trabajo de la ANH, MME, ANLA y ACP para ajustar los H-TER. En revisión de ANLA.
80%
Manual de socialización. May. En impresión. 95%
Línea base regional. Por definir
La oficina jurídica de la ANLA, considera que no es posible tener instrumento jurídico
10%
Agenda ACP - ANLA
20
2009 2011 2012 oct.2012-may-2013 ( e)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
6.4
9.7
15.2
11.8
Tiempos licenciamiento ambiental (meses)
Fuente: ACP
21
2009 2011 2012 Oct.2012 - May.2013 ( e)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
4.3
8
13.5
9.6
Tiempos modificación licencias ambientales (meses)
Fuente: ACP
22
Agenda
1. Importancia en la economía
2. Retos del sector
• El licenciamiento ambiental
• La conflictividad social
• Consultas previas
3. La concertación gobierno - industria
Trimestres 2010 2011 2012 2013
Ene-Mar 20 52 92 116
Abr-Jun 19 30 68 109*
Jul-Sep 37 47 72 -
Oct-Dic 15 42 76 -
Total 91 171 308 225
Fuente: ACP
*Información en proceso de consolidación a 31 de mayo
Bloqueos a las operaciones 2010 - 2013
Fuente: ACP
*Información en proceso de consolidación a 31 de mayo. Existen bloqueos que tienen más de una causa. Total bloqueos: 225
Causas de bloqueos
Vías
Laboral
Contració
n B y S
Asp. so
ciales
Servidumbres
Ambiental
Regalías
Socializa
ciones
Otros
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
48
87
3732
116
04
35
25
ACP Meta 2013 Avance 2013%
Avance/ejecu.
Aplicación y aseguramiento de buenas prácticas
1.Elaboración y publicación de 5 nuevas guías para el desempeño del sector.
• Socialización • Consulta previa• Resolución de conflictos• Relaciones laborales• Atención a contingencias
por presiones sociales (ACP-MIN-MME-ANH)
2.Sistema de aseguramiento de buenas prácticas
•Guía de socialización se revisará en CINMIPETROL.•Contingencias sociales se
complementará en taller con gobierno.•Todas las demás revisadas
y actualizadas para impresión.
•Construcción metodología e indicadores de medición. Propuesta Consejo Colombiano de Seguridad.
70%
30%
Buenas prácticas en gestión social
26
ACP Meta 2013 Avance 2013%
Avance/ejecu.
Fortalecimiento comités regionales
Comités de la industria en departamentos productores• Casanare – CINPAC • Meta – CRIPEM • Putumayo - CRIPEP• Caquetá - CIPEC
- Agenda y calendario reuniones
- Secretaría técnica en dos comités (Casanare y Meta)
- Estrategia de comunicación CINPAC
50%
Buenas prácticas en gestión social
27
FISCALÍA Meta 2013 Avance 2013 % Avance/ejecu
.EDAs-ECP Saravena Aprobada 50%
Yopal Aprobada 50%
Villavicencio Aprobada 50%
Puerto Asís Derivada de Orito y sobre convenio ECP 20%
Puerto Gaitán (Satélite con Policía Judicial)
Derivado de Villavicencio 20%
Capacitación Capacitación funcionarios EDA y Fiscales
Aprobado pensum y presupuesto por parte de ECP
40%
Prevención y manejo de la conflictividad social Protocolo incidentes sociales Gobierno-ACP
Versión finalJulio 30 En revisión. Post-taller 80%
Avances actividades frente a conflictividad social
28
Agenda
1. Importancia en la economía
2. Retos del sector
• El licenciamiento ambiental
• La conflictividad social
• Consultas previas
3. La concertación Gobierno - industria
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2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
70
724
1440
108
Año
Canti
dad
Protocolizaciones con grupos étnicos 2010 - 2013
Fuente: Ministerio del Interior
30
AMBIENTAL
ENERGETICO
HIDROCARBUROS
INFRAESTRUCTURA
INVESTIGACIÓN
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
MINERO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3
11
454
18
478
3
2
81
34
116
2
2
6
231
1
Protocolizaciones por Sector EconómicoAÑO 2012
2012 Comunidades Indigenas Con Acuerdos2012 Comunidades Indigenas Sin Acuerdos2012 Comunidades Negras Con Acuerdos2012 Comunidades Negras Sin Acuerdos
Cantidad / Proporción
Sect
or e
conó
mic
o
Fuente: Ministerio del Interior
31
Certi.sin verif. Certi.con verif. Proceso de consulta0
2
4
6
8
10
12
14
2
4.5
12.8
Tiempos consultas previas (CP) s.hidrocarburos (meses)
Fuente: ACP – Estudio 2012 – 66 CP
Meses
32
Actual
Meta
ProtocolizaciónSin Licenciamiento Ambiental
DCP
8 meses
6 meses
23 meses
6 meses(Hasta la etapa de Preacuerdos DCP)
ProtocolizaciónCon Licenciamiento Ambiental
ANLA y CAR’S
Metas gubernamentales tiempos consultas previas - CP (meses)
Fuente: Ministerio del Interior
33
Agenda
1. Importancia en la economía
2. Retos del sector
• El licenciamiento ambiental
• La conflictividad social
• Consultas previas
3. La concertación Gobierno - industria
34
La concertación Gobierno - industria
1. El Acuerdo Gobierno Industria
• Atender retos que afecten viabilidad-sostenibilidad (10 años).
• Asistentes:
ACP y CAMPETROL (Cámara de Servicios Petroleros)
Minminas, Viceambiente, Viceinterior, Vicedefensa, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Dpto. Nacional de Planeación.
2. Factores de éxito
• Análisis objetivos: datos ciertos.
• Identificación de objetivos comunes y actividades con metas.
• Asistentes del más alto nivel.
Bogotá, ColombiaCarrera 7 Nº 73-47 piso 12PBX +571 212 5758www.acp.com.co