Title (Arial bold 30 point) - EUROBAK...10 Участники опроса 1 AES Kazakhstan 24 North Caspian Operating Company N.V. 46 þ þ ü (Mitsubishi Motors ü ' # $ ) 2 Agfa

Влияние изменения курса тенге на рынок труда Казахстана

Бизнес-встреча

19 Апреля, 2016 г.

2

Настоящая презентация содержит информацию

ознакомительного характера. Любое распространение,

копирование информации из данной презентации,

включая ссылку в публикациях или выступлениях,

строго запрещено. Компания EY не несет

ответственность за возможные ошибки и упущения, а

также за последствия использования настоящей

публикации.

3

Сегодня мы обсудим

► Влияние изменения курса тенге на рынок труда Казахстана (включая данные по СНГ)

► Обзор заработных плат 2016 компании EY в Казахстане

► Другие услуги компании EY в области консультирования по управлению персоналом

4

Основные источники данных

► Экспресс-исследования EY в Казахстане: Влияние изменения курса тенге на рынок труда Казахстана (март 2014 г., сентябрь 2015 г., март 2016 г.)

► Экспресс-исследования EY в России: Основные изменения в области управления персоналом (февраль 2015 г., март 2016 г.)

► Экспресс-исследования EY в Украине: Основные изменения в области управления персоналом (июнь 2015 г., январь 2016 г.)

► Economist Intelligence Unit

► Казахстанская фондовая биржа

► Официальные сайты национальных банков Казахстана, России, Украины

► www.oanda.com

► Рейтинг Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2016»

5

Влияние изменения курса

тенге на рынок труда

Казахстана (включая

данные по СНГ)

6

Макроэкономические показатели (СНГ)

2015 г. Казахстан Россия Украина

Индекс потребительских цен (% в год) 13.7 12.9 43.3

Внешний долг (% ВВП) 83.1 41.8 139.9

Численность населения (млн. человек) 17.6 143.5 42.8

ВВП на душу населения (долларов США) 10,430 8,590 2,040

Уровень безработицы (%) 5.0 5.6 9.5

Место в рейтинге Всемирного банка

«Ведение бизнеса 2016»41 51 83

Источники:Economist Intelligence Unit via FactivaРейтинг Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2016»

7

Курс валют: внешние и внутренние факторы (СНГ)

Рост реального ВВП, %

% изменения курса валют, %

Цена на нефть,$ США/баррель

Источники:Economist Intelligence Unit via Factiva* Официальные сайты национальных банков Казахстана, России, Украины. Данные рассчитаны за период от 1 января 2016 года по 9 марта 2016 года

2014 2015 2014 2015 2014 2015

98.9 52.4 98.9 52.4 98.9 52.4

4.3 1.3 0.5 -3.7 -6.8 -10.5

-18 -86 -72 -30 -97 -51

8

155

182187

197

272

375

150

200

250

300

350

400

* Источник: Казахстанская Фондовая Биржа** Изменение курса тенге к доллару за период с 19 августа 2015 г. по 30 сентября 2016 г.

*** Изменение курса тенге к доллару за период с 30 сентября 2015 г. по 3 марта 2016 г.

Динамика курса тенге к доллару США, 2014-2016 гг.

-38%**

-27%***

15 июля 2015: расширение

коридора курса до 185 +13/-15 тенге

за доллар

11 сентября 2014:

установление коридора курса

185 +3/-15 тенге за доллар

11 февраля 2014:

девальвация, курс

185 +/-3 тенге за доллар

19 августа 2015:переход на свободно

плавающий обменный курс

тенге

Курс тенге за долларна 30 сентября 2015

Курс тенге за доллар на

4 февраля 2016

-76%

Курс тенге за доллар на

9 марта 2016

2014 2015 2016

345

Динамика курса тенге к доллару*

9

Тяжелая промышленность и металлургия

Добывающая промышленность

Данные по состоянию на 3 марта 2016

Транспорт и логистика

Электроэнергетика

Образование

Банковский сектор и инвестиционный бизнес

Потребительские товары

Информационные технологии и телекоммуникации

Торговля, оптовая торговля оборудованием

Профессиональные услуги

Нефтегазовая промышленность

Недвижимость и строительство

Гостиничный и ресторанный бизнес, туризм

Данные по компаниям с численностью от <50 до >5000 сотрудников

Химическая и фармацевтическая отрасли, медицинские приборы

Производство упаковочного материала

Технологическое развитие

64 компании из 17индустрий

Снижение курса тенге по отношению к доллару США,

за период с 19 августа 2015 по 3 марта 2016

Уча

стн

ики

Кл

юче

вы

е

ци

фр

ы

- 76% 64% компаний

предприняли меры в области управления персоналом в связи c изменением курса

тенге

Медиа

Общая информация и основные цифрыАвтомобиле-строение

Продажа тяжелой техники и послепродажное обслуживание

компаний уже осуществили

пересмотр заработных плат в связи с изменениями курса тенге

17%

компаний планируют

осуществить пересмотр заработных плат

20%

10

Участники опроса

1 AES Kazakhstan 24 North Caspian Operating Company N.V. 46 ММС Каз (Mitsubishi Motors в Казахстане)

2 Agfa HealthCare Kazakhstan 25 Philip Morris 47 Мынарал Тас Компани

3 ALSTOM Kazakhstan 26 Schlumberger 48 Назарбаев Университет

4 Apple City Distributors 27 Senior 49 НАТ Казахстан

5 Bertling Kazakh Logistics 28 Toyota Tsusho Kazakhstan Auto 50Национальное агентство по технологическому развитию

6 BMG Invest 29 Unilever 51 Паркер Дриллинг Компани Интернэшнл Лтд.

7 British American Tobacco 30 UPECO KZ 52 Роберт Бош

8 Business Applications Solutions 31 UPS KAZ 53 Сатко

9 Carlsberg Kazakhstan Ltd 32 Азиатский Кредитный Фонд54

Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети10 CHC Hoofddorp B.V. 33 АзияКредит Банк

11 Danone Berkut 34 АТСКОМ 55 Такеда

12 Dynamics Technologies 35 Борусан Макина Казахстан 56 Тенгизшевройл

13 EU Bank 36 ГАЗПРОМ НЕФТЬ-КАЗАХСТАН 57 Тетра Пак Казахстан Лтд.

14 EY 37 Гелиос 58 Тойота Мотор Казахстан

15 FitnessLink 38 ДБ "Банк Хоум Кредит" 59 Ферреро Казахстан

16 GRATA law firm 39 Евразийский Банк 60 Фридом Финанс

17 Gulser Computers 40 Интергаз Центральная Азия 61 Шагала Групп

18 JSC LG Electronics Almaty Kazakhstan 41 Интеркомп Казахстан 62 Шинхан Банк Казахстан

19 Kcell JSC 42 Казинвест 63 Электровоз құрастыру зауыты

20 KMG Nabors Drilling Company LLP 43 Каспийский трубопроводный консорциум-К 64 Якобз Казахстан

21 Lamoda44

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования 22 Mondelez Kazakhstan LLP

23 MSC CENTRAL ASIA 45 Медтроник Би.Ви. в РК

11

Характеристика участников опроса (1/3)

Отрасль, % компаний*

* Данные выражены в процентном соотношении ко всем компаниям-участницам. Компании могли выбрать более одной отрасли

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

6%

8%

9%

13%

14%

23%

Технологическое развитие

Производство упаковочного материала

Медиа

Гостиничный и ресторанный бизнес, туризм

Химическая и фармацевтическая отрасли, медицинские приборы

Электроэнергетика

Образование

Автомобилестроение

Добывающая промышленность, тяжелая промышленность и металлургия

Транспорт и логистика

Недвижимость и строительство

Торговля

Профессиональные услуги

Информационные технологии и телекоммуникации

Банковский сектор, инвестиционный бизнес

Нефтегазовая промышленность

Потребительские товары

12

Характеристика участников опроса (2/3)

Структура собственности, % компаний Численность сотрудников, % компаний

31%

69%

Казахстанская компания

Компания с иностранным участием

25%

44%

14%

6%

9%

2%

<51

51-500

501-1000

1001-2000

2001-5000

>5000

13

* Данные выражены в процентном отношении ко всем компаниям, принявшим участие в опросе. Компании могут формировать выручку в нескольких валютах

Характеристика участников опроса (3/3)

Валюта, в которой формируется выручка компаний-участниц*

Достижение участниками планируемых финансовых показателей в 2015 году

43%

19%

38%Достигли

Не достигли

Частично достигли

69%

22%

5%

2%

2%

Тенге

Доллар США

Евро

Фунт стерлингов

Не применимо

14

28%

64%

2015 2016

31%

69%

2015 2016

Реакция компаний на изменение курса тенге

* Данные выражены в процентном отношении ко всем компаниям, принявшим участие в опросе

Меры в связи с изменением курса тенге, % компаний* в Казахстане

27%

33%

% компаний в России и Украине, которые приняли/планируют принять меры в связи с

изменением курса национальной валюты

2016 год2015 год

71%

71%

Приняли меры

Планируют принять меры

15

* Данные выражены в процентном отношении ко всем компаниям, принявшим участие в опросе. Компании могли выбрать более 1-го ответа

Меры, которые уже были приняты компаниями

% компаний, которые уже применяли нижеперечисленные меры в связи с изменением курса тенге*

30%

22%

19%

17%

11%

8%

6%

5%

2%

2%

Пересмотр бюджета на персонал

Сокращение численности персонала

Прекращение найма новых работников

Внеочередной пересмотр заработных плат

Сокращение набора льгот или их стоимости

Изменение условий премирования

Изменение графика рабочего времени

Возмещение разницы между эквивалентом заработной платы в иностранной валюте и в тенге

Возмещение некоторых расходов иностранным сотрудникам

Единовременная выплата

16

Меры, которые запланированы компаниями

% компаний, которые планируют нижеперечисленные меры в связи с изменением курса тенге*

* Данные выражены в процентном отношении ко всем компаниям, принявшим участие в опросе. Компании могли выбрать более 1-го ответа

22%

20%

16%

13%

13%

8%

8%

6%

2%

2%

Пересмотр бюджета на персонал

Внеочередной пересмотр заработных плат

Прекращение найма новых работников

Сокращение численности персонала

Изменение условий премирования

Сокращение набора льгот или их стоимости

Изменение графика рабочего времени

Возмещение разницы между эквивалентом заработной платы в иностранной валюте и в тенге

Единовременная выплата

Уменьшение количества нанимаемых работников

17

Другие меры в связи с изменением курса тенге, отмечаемые компаниями

► Сокращение прочих расходов (офисные

принадлежности для сотрудников)

► Усиление акцента на нематериальное

вознаграждение

18

Краткие выводы

Грамотное управление персоналом

Удержание квалифицированных

сотрудников

Поддержка здоровой рабочей

атмосферы

Вызовы рынка

РезультатНестабильность

курса тенге

Падение цены на нефть

Необходимость пересмотра бюджета

на персонал

Изменение конъюнктуры рынка

труда

Повышение эффективности

работы сотрудников

Совершенствование системы

вознаграждения

19

Обзор заработных плат

компании 2016 компании EY

в Казахстане

20

Обзор заработных плат в Казахстане

► Опыт проведения обзоров с 2007 года

► Обширная база рыночных данных

► Около 80 ежегодных участников

► 350 общих должностей

► Более 1000 отраслевых должностей

► Бенчмарк-инструмент

► Горячая линия

Потребительские товары

Нефтегазовая промышленность

Добывающая промышленность

Фармацевтический сектор

Банковский сектор

Информационные технологии и

телекоммуникации

Транспорт и логистика

Страхование Энергетика

Инвестиционный сектор

21

Сроки проведения обзора заработных плат в Казахстане

Регистрациядо 31 мая 2016 года

Заполнение вопросниковдо 30 июля 2016 года

Подготовка отчетаавгуст 2016 года

Выпуск отчетасентябрь 2016 года

Сроки проведения

обзора

22

► Данные по 14 регионам Казахстана и городам Астана, Алматы

Индустриальные обзоры

► Банковский сектор► Нефтегазовая промышленность► Добывающая промышленность► Сектор потребительских товаров► Сектор информационных технологий и

телекоммуникаций► Фармацевтический сектор

Общеиндустриальныйобзор

Обзор заработных плат 2016

Специализированные обзоры 2016 года

► Отчет о влиянии изменения курса тенгена рынок труда Казахстана

23

Что входит в отчет по обзору заработных плат?

Обзор заработных плат представляет собой отчет, состоящий из 3-х частей:

1. Отчет по кадровым политикам и практикам (PDF)

2. Отчет по вознаграждению (Excel)

3. Бенчмарк-инструмент (Excel)

24

Бонус для участников обзора 2016 года

► Бесплатный отчет о мерах работодателей в связи с изменением курса тенге

► Возможность бесплатного прохождения тренинга для одного сотрудника компании на тему «Организационная культура и вовлеченность персонала в условиях кризиса» (в июле 2016 года в городах Алматы, Астана и Атырау)

► Скидки на проведение исследований вовлеченности персонала и организационной культуры

25

Другие услуги компании EY

в области консультирования

по управлению персоналом

Стр. 26

Ключевые направления услуг по управлению персоналом

Уп

ра

вл

ен

ие

тал

ан

там

и

Уп

ра

вл

ен

ие

HR

те

хн

ол

оги

ям

и

Уп

ра

вл

ен

ие

в

озн

агр

аж

де

ни

ем

Уп

ра

вл

ен

ие

эф

фе

кти

вн

ость

ю

Ме

жд

ун

ар

од

но

е

пе

ре

ме

ще

ни

е

Др

уги

е у

сл

уги

Консультационные услуги по управлению персоналом

27

Актуальные услуги

► Исследование

вовлеченности

персонала

► Разработка грейдинговых структур оплаты труда

► Исследование

определения имиджа

работодателя

► Оценка руководителей по методу «360º»

► Диагностика корпоративной культуры

► Обзор заработных плат топ-менеджеров

28

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание!

[email protected]