Thai Software & Software Market Survey 2015

รายงานผลการสำรวจขอมูลตลาดซอฟตแวร

และบริการซอฟตแวร

พ.ศ. 2558

สิงหาคม 2559

การสำรวจมูลคาตลาดป 2558

● การกำหนดนิยามยังคงเดิมตามรูป และกลุมประชากรเปนแบบเดิม แตมีการเนน

ใหระบุจำนวนในแตละขั้น

สรุปผลมูลคาตลาดป 2558

ขอมูลการสำรวจมี 4 ประเภท

1. ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร

2. ตลาดซอฟตแวรสมองกลฝงตัว

3. บุคลากรดานซอฟตแวร

4. ตลาดพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชในองคกร (In-House)

และมีการรวบรวมขอมูลผูประกอบการในกลุม Tech- Startup

ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร

● เศรษฐกิจในปที่แลวไมดี รายไดรวมของกลุมตัวอยางโตเพียงแค 1-2%

และกลุมตัวอยางเปนมูลคาตลาดเกือบ 42%

● ตลาดกำลังปรับเปลี่ยนทั้งมุมของผูใชและผูผลิต

● แนวโนมคนมาทำ Software Enable Service มากขึ้นเชน Builk,

OokBee, NetBay

● การเขามาของ SaaS ทำใหราคาซอฟตแวรลดลงไปมาก แมจะมีผูใชเพิ่ม

ขึ้น

ตลาดซอฟตแวรสมองกลฝงตัว

บุคลากรดานซอฟตแวร

● จำนวนนักศึกษาเขาใหมโดยรวมมีแนวโนมลดลง

● จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาที่รับเขา

● ปจจุบันมี 212 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จาก 91 สถาบัน

● ในการสุม 50 กลุมตัวอยาง จาก 212 หลักสูตร

○ มีเพียง 1 หลักสูตรที่ไมเปดรายวิชาที่เปน Emerging Technology

○ 28 หลักสูตร ที่เปดวิชาดาน Embedded Systems

○ มีเพียง 3 สถาบัน ที่มีแนวโนมเปดหลักสูตรใหม

ตลาดพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชในองคกร (In-House)

ผูประกอบการในกลุม Tech-Startup

● Cloud Computing เปนตัวแปรในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมไอที ซึ่งเอื้อประโยชนตอผูใชงานมาก

ขึ้น

● Internet of Things (IoT) อุปกรณตางๆ จะสามารถตอเชื่อมกับอินเทอรเน็ตได โดยคาดการณวา

จะมี IoT ถึง 5 หมื่นลานชิ้นในป 2020

● Big Data /Analytics ธุรกิจจะใชประโยชนจากขอมูลจำนวนมาก หรือ Big Data มากขึ้น ดวย

การนำไปวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน

● การใชไอซีทีและ E-commerce มีมากขึ้น ตัวอยางเชน มูลคา E-Commerce ป 2558 สูงถึง

31,274 ลานบาท คิดเปน 1.1% ของตลาดคาปลีกในประเทศ [ขอมูลจาก Google และ

Temasek]

● ดานบุคลากร ผูประกอบการสวนใหญกลาวถึงการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งควรปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย สอดรับกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยความรวมมือแบบ

ทวิภาคีกับเอกชน ตลอดจนการสงเสริมสหกิจศึกษาอยางจริงจัง

● ดานการตลาด รัฐควรสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางการ

ตลาด เชน การอุดหนุนคาใชจายในการออกงานแสดงสินคา การจัดเวที Business Matching

● ดานเงินทุน ควรเปดชองทางใหซอฟตแวรเปนทรัพยสินทางปญญาที่สามารถตีมูลคาได เพื่อ

ประโยชนตอการลงทุนของผูประกอบการ

● ดานเทคโนโลยี หนวยงานกำกับดูแลควรมีบทบาททำใหเทคโนโลยีเกิดการใชงาน ควรมีเทคโนโลยี

ตั้งตน เพื่อใหผูประกอบการนำไปตอยอดในการพัฒนา และควรมีบทบาทในการออกใบรับรอง เพื่อนำ

ไปสูภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น ทั้งดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ

● ดานกฎระเบียบและเงื่อนไขภาครัฐ รัฐควรมีนโยบายงดเวนภาษีนำเขาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยและ

พัฒนา ควรปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกับการนำเทคโนโลยีมาใชงาน และควรมี Road Map ที่

ชัดเจนและตอเนื่อง ตอนโยบายที่ประกาศออกมา เชน Digital Economy เปนตน

ขอบคุณ

ภาคผนวก

บทสรุปผูบริหาร

● ในป 2558 การผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรมีมูลคา 52,561 ลานบาท โดยเติบโต

1.2% จากป 2557

- ซอฟตแวรสำเร็จรูป 14,068 ลานบาท (อัตราเติบโต 0.1%)

- บริการซอฟตแวร 38,493 ลานบาท (อัตราเติบโต 1.6%)

● ภาคการเงินยังคงเปนสาขาที่มีการใชจายซอฟตแวรและบริการมากที่สุด รองลงมาคือ

หนวยงานราชการ

● คาดการณวา มูลคาการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจะเติบโตอยางตอเนื่อง โดย

ในป 2559 เติบโต 4.4% (มูลคา 54,893 ลานบาท) และป 2560 เติบโต 4.3%

(มูลคา 57,257 ลานบาท)

บทสรุปผูบริหาร● ในป 2558 การผลิตซอฟตแวรสมองกลฝงตัวมีมูลคา 6,039 ลานบาท เติบโต 3.5% จากป

กอน ผลจากผูออกแบบและพัฒนาระบบที่ใชซอฟตแวรสมองกลฝงตัวโดยมีทรัพยสินทาง

ปญญาของตนเอง (IP-base System Designer) และผูพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว

เพื่อใชกับสินคาของบริษัท โดยมีฐานะเปนหนวยผลิตภายใน (In-house Producer) มี

การขยายตัว

● คาดการณวา มูลคาการผลิตซอฟตแวรสมองกลฝงตัวจะเติบโต 5% (มูลคา 6,340 ลาน

บาท) ในป 2559 และ 6.9% (มูลคา 6,778 ลานบาท) ในป 2560

● ดานการสงออกซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร ป 2558 มีการเติบโต 0.3% (มูลคา

3,330 ลานบาท)

บทสรุปผูบริหาร

● มูลคาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรนำเขา 32,944 ลานบาท

● มูลคาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรเพื่อการพัฒนาในองคกร (In-House)

14,903 ลานบาท

● จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสำเร็จรูปและบริการซอฟตแวร

55,873 คน

● จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 1,467 คน

บทสรุปผูบริหาร

● จำนวนบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2556 มีจำนวน 12,619 คน

● จำนวนนักศึกษาในสามสาขาวิชาดังกลาวที่เขาใหมในป 2557 มีจำนวน

17,547 คน

● Tech-Startup ในประเทศไทยมี 348 รายและมีการระดมทุนที่เปดเผยในป

2558 ไดประมาณ 1,188 ลานบาท (ขอมูลจาก Google, Temasek และ

TechSauce)

,