Thai herbal for spa treatment (Business Plan)

สมุนไพรไทย สู่ธุรกจิสปาสมุนไพรไทย สู่ธุรกจิสปา

ความต้องการของโลก

ความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศไทย

ความสามารถในการแข่งขนั

ของภาคเหนือตอนบน

สถานการณ์โลกการแข่งขนั

ที*รุนแรงโรคระบาดโรคซาร์ส

ภาวะสงครามการ

ก่อการร้าย

ความสงบสุข

สุขภาพ ปลอดภยัการ

ตดิต่อสื�อสาร เทคโนโลยี

อาหารการท่องเที�ยวแฟชั�นซอฟท์แวร์ ยานยนต์

อาหาร(ครัวของโลก)

การท่องเที�ยว(Service Hub)

แฟชั�นล้านนา

สมุนไพร ธุรกจิสปา

•เมอืงหลวงสปาของเอเชีย (Spa Capital of Asia)•ศูนย์กลางการผลติและจําหน่ายผลติภัณฑ์สมุนไพรไปสู่ตลาดโลก•นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้กรุงเทพฯ ภูเกต็ เชียงใหม่ เป็นเมอืงเป้าหมายในด้าน บริการสปา•การพฒันาองค์ความรู้เกี*ยวกบัสปาเพื*อสุขภาพ•โครงการจัดตั=งสถานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลติภัณฑ์เพื*อธุรกจิสปา

ที*มา : รายงานการประชุมระดมความคดิเห็น การแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคเหนือ ประเดน็การพฒันาบริการสุขภาพ 28 ต.ค. 2546 โดย สํานักงานพฒันาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ สศช.

นโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาล

สิ*งที*สถานประกอบการสปา ต้องการจากผลติภณัฑ์สมุนไพร

ที*มคีุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล บริการทั=งก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย

ราคาที*เหมาะสม สามารถสร้างกาํไรให้กบักจิการได้

ชุมชนฝ่ายวชิาการ

DATA

MODERN MANAGEMENT

CRM

SCM

VCM

IT

MARKETING MANAGEMENT FINANCIAL PRODUCTION

ผู้ประกอบการสปาประมาณ 250 ราย ผู้ใช้บริการสปา 3.3 ล้านคน

สร้างรายได้ถงึ 5,000 ล้านบาทต่อปีการใช้จ่ายเฉลี*ย 3,500 บาทต่อครั=งต่อคน

ภูเกต็มสีถานประกอบการสปาถึง 173 แห่ง

คดิเป็น 69.2 % ของสถานประกอบการสปาทั*วประเทศสร้างรายได้ถึง 3,460 ล้านบาท

ศักยภาพในการใช้จ่ายเฉลี*ยสูงสุด มากกว่า 4,000 บาทต่อครั=งต่อคน

VISION

ปี 2007 เราจะเป็นผู้นําด้าน R&D สําหรับ SPA Treatment Products

ที*มี ตราสินค้า เป็นที*ยอมรับของธุรกจิสปาในระดบัสากล

VISION

ปี 2007 เราจะเป็นผู้นําด้าน R&D สําหรับ SPA Treatment Products

ที*มี ตราสินค้า เป็นที*ยอมรับของธุรกจิสปาในระดบัสากล

ภารกจิหลกั (MISSION)1. วจิัยและพฒันาสินค้าให้ได้มาตรฐานระดบัสากล2. วจิัยและพฒันาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาด (Customization)3. สร้างบริการและผลติภัณฑ์ ที*แตกต่างและตรงกบัความต้องการของลูกค้าที*สุด4. สร้าง Brand ให้เป็นที*ยอมรับของตลาด SPA Treatment Products 5. สร้างการสื*อสารทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ6. สร้างการกระจายสินค้าที*มศีักยภาพสูง

ปัจจยัแห่งความสําเร็จ(KEY SUCCESS FACTOR)

• การทาํวจิัยและพฒันา ( Research & Development )

• สร้างนวัตกรรมใหม่ ( Innovation )

• มีความแตกต่าง( Differentiate)

• ตลาดเป้าหมายเฉพาะ ( Niche Market)

• การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร ทางธุรกจิ ( Net work)

• เทคโนโลยี (Technology)

จุดแขง็ (Strength)- มพีนัธมติรที*เข้มแข็ง (ชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง,วังเหนือเฮลท์ฟาร์ม ฯลฯ)- ความไวด้านข้อมูลข่าวสาร (Bar Code)- มคีวามสัมพนัธ์กบัลูกค้าและ supplier ที*มอียู่ในระดบัด ีถึงดมีาก - สินค้ามคีวามปลอดภัย มคีุณภาพมาตรฐานสากล (GMP, HACCP)-สินค้ามคีวามแต่งต่างจากคู่แข่งรายอื*น ๆ (มาตรฐาน และบริการในระดบัสากล)- มกีารบริหารจัดการที*เป็นระบบ

การเสริมจุดแขง็ โดยการเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย

ซึ*งทาํการบริหารห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain management) ตั=งแต่กระบวนการคดัสรรวัตถุดบิที*มีคุณภาพ

รวมทั=งการแปรูป การบรรจุ การตลาด และการส่งมอบ สินค้าไปยงัลูกค้า

SWOT ANALYSIS SWOT ANALYSIS

จุดอ่อน (Weakness) - ตราสินค้ายงัไม่เป็นที*รู้จัก - ขาดเงนิทุนในการทาํธุรกจิ

การแก้ไขจุดอ่อน การสร้าง Brand ให้เป็นที*รู้จักของผู้ประกอบการสปา

โอกาส (Opportunity)- รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที*ยว- ธุรกจิ SPA มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื*อง และได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล โดยรัฐบาล ต้องการให้ไทย เป็นเมอืงหลวงของ สปาในเอเชีย- นักท่องเที*ยวมกีารดูแลตวัเองและใส่ใจในสุขภาพมากขึ=น- ประเทศไทยมศีักยภาพด้านการเพาะปลูกพชืสมุนไพร - รัฐบาลทาํการส่งเสริมการส่งออกสินค้าสมุนไพรไปทั*วโลก

การพฒันาโอกาส ตดิต่อผู้ประการสปาที*มอียู่เดมิ

และแสวงหาประกอบการสปารายใหม่ ๆ ที*จะเกดิขึ=น

อุปสรรค (Threat)• โรคระบาด• ภาวะสงคราม

การหลกีเลี*ยงอปุสรรค• Home Spa

• E-Commerce• ตลาดส่งออกใหม่

วตัถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วยวตัถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วย

* เพื*อสร้างยอดขายให้บริษทั SIAM HERBAL ENTERPRISE จํากดั 11,556,108 บาท ภายในปี 2547

* สร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ (Brand Awareness) โดย 80 % (138 แห่ง) ของสถานประกอบการสปาทั=งประเทศ สามารถรับรู้ถึงตราสินค้า ภายในปี 2547

* เพื*อให้เกดิการทดลองซื=อ (Trial) ในอตัรา 15 % ของกลุ่มเป้าหมาย (26 แห่ง) ภายในปี 2547

* เพื*อให้เกดิการซื=อซํ=า 90 % ของลูกค้าที*ทดลองซื=อ (23 แห่ง) ภายในปี 2547

* Market share ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที*จังหวดัภูเกต็ 10 % (สถานประกอบการสปา18 แห่ง) ภายในปี 2547

� SEGEMENTATION (การกาํหนดส่วนตลาด ) • ผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจสปา (Hotel & Resort SPA,

Day SPA, Destination SPA, Health & Meditation Spa)

�TARGET MARKET (การเลอืกตลาดเป้าหมาย) • เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการ Hotel & Resort SP• เป้าหมายรอง คือ ผูป้ระกอบการ Day SPA

�POSITIONING (การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ์) • คุณภาพมาตรฐาน และ บริการดีถึงดีเยีBยม

คุณภาพมาตรฐาน

บริการ

VARHIÉ

JUNE-HERB

NATURE-LIFEERB

ROSEBARRY

GINO

ผลติภณัฑ์ที*จะนําเสนอต่อตลาดในช่วงแรก

ผลติภณัฑ์สมุนไพรสําหรับใช้ในสปา (Spa treatment products)

สําหรับสถานประกอบการสปา ปริมาณจาํหน่ายในหน่วยกโิลกรัม

นํ=ามันนวด (Massage Oil)นํ=ามันหอมระเหย (Essential Oil)

โลชัน (Lotion) สมุนไพรขัดผวิ (Herbal Scrub)

สบู่ (Soap) สมุนไพรแช่อาบ

ผงสมุนไพรชงดื*ม

Home Spa Exclusive Spa treatment products

ผลติภณัฑ์ที*จะนําเสนอต่อตลาดตามมา

กลยุทธ์ราคา (PRICING STRATEGY)

กลยุทธ์ราคาสูงเพื*อสร้างภาพพจน์(Prestige or Premium Price)

เป็นภาษาฝรั*งเศส แปลว่า ความแตกต่าง (ในทางบวก) ภาษาไทย : วารี

เป็นภาษาฝรั*งเศส แปลว่า ความแตกต่าง (ในทางบวก) ภาษาไทย : วารี

BRANDINGBRANDING

การสื*อสารทางการตลาดการตลาดแบบครบวงจร(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION)

สื*อสารไปยงั Contact points

PROFESSIONAL CHOICEBECAUSE YOU ARE PROFESSIONAL

การจดัการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

CRM

กลุ่มลูกค้าคาดหวงั

กลุ่มลูกค้าที*ซื=อสินค้าแล้ว

พนัธมิตรกจิการร่วมทุน

กลุ่มลูกค้าที*ซื=อสินค้าซํ=า

ลูกคา้

การผลติสินค้า

กลยุทธ์ช่องทางกระจายสินค้า(DISTRIBUTION STRATEGY)

ชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง

บริษทัขนส่ง

DA

TA

SIAM HERBAL ENTERPRISE

ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์

แผนการผลติ (Production Plan)

แผนการผลติ (Production Plan)

สนิค้าสาํเร็จ, ข้อมูล, เงนิ วัตถุดบิ, ข้อมูล

รูปแบบการดาํเนินการด้านการผลติ

วงัเหนือเฮลท์ฟาร์ม ชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง

กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านแม่โป่ง

สมาชิกในกลุ่มชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง

การควบคุมคุณภาพในการออกแบบ และการผลติ

• ISO 9001, 2000 • GMP • HACCP • การตรวจคุณภาพสินค้า

จัดการวัตถุดบิ ควบคุมคุณภาพ

สารสนเทศลอจสิตกิส์

ที�ปรึกษา

แผนการจัดการ (MANAGEMENT PLAN)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการทั*วไป

จัดการการผลติ

การตลาด การเงินและการบัญชี

การจัดการ

แผนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

ภาควิชาการ

ผู้ผลิต บ.ขนส่ง

บ.ผลิตหบีห่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์

ผู้ประกอบการสปา

แผนการเงนิ (FINANCIAL PLAN)

เริ*มดาํเนินการ7,600,000฿

ก่อนดาํเนินการ1,100,000฿

COST OF PROJECT8,700,000 ฿

โครงสร้างเงนิลงทุนแหล่งเงนิทุน จํานวน สัดส่วน

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน(สามญั) 3,480,000 40%

ผู้ถือหุ้นรายใหม่(บุริมสิทธิ�) 2,610,000 30%

เงนิกู้ 2,610,000 30%

รวม 8,700,000 100%

เงนิกู้30 %

หุ้นบุริมสิทธิ

30%หุ้นสามญั

40%

CAPITAL BUDGETING

3,400,000 Terminal C/FFree Cash Flows 9,143,344 Free C/F

1,025,355 2,963,706 5,682,595 7,094,374 12,543,344 Total C/Fปีที* 0

ปีที* 1 ปีที* 2 ปีที* 3 ปีที* 4 ปีที* 5End of Year

7,700,000 Initial Investment(Sunk Cost are not relevant)

ต้นทุนเงนิทุนเฉลี*ยถ่วงนํ=าหนัก (WACC - Weight Average Cost of Capital)

แหล่งเงนิทุน จํานวน สัดส่วน ค่าของทุน(%) ถ่วงนํ=าหนัก

1. ผู้ถือหุ้นปัจจุบนั (หุ้นสามญั) 3,480,000 0.4 14 5.6

2. ผู้ถือหุ้นรายใหม่ (หุ้นบุริมสิทธิ�) 2,610,000 0.3 11 3.3

3. เงนิกู้ ระยะยาว MRR+2.0% 2,110,000 0.24 7.75 1.32

ระยะสั=น MOR+2.5% 500,000 0.06 8.25 0.33

รวม 8,700,000 1 10.55

FEASIBILITYก่อนดาํเนินงาน

กระแสเงนิสดรับ เงนิสดรับสะสม

(7,700,000.00) -

ปี 2547 1,025,355.10 (6,674,644.90)

ปี 2548 2,963,706.48 3,989,061.58

ปี 2549 5,682,595.30 8,646,301.78

ปี 2550 7,094,374.17 12,776,969.47

ปี 2551 12,543,343.92 19,637,718.09

IRR 44%NPV 12,204,995.74PB 2 ปี 9 เดือน 17 วนั

DUPONT ANALYSIS

AVERAGE NP MARGIN = 13.406% AVERAGE ROA = 22.2%

AVRAGE ROE = 26.4%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2547 2548 2549 2550 2551

RATIO ANALYSIS

0

2

4

6

8

10

12

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย์ อตัราหนี=สินรวมต่อส่วนเจ้าของ

RATIO ANALYSIS

0

50

100

150

200

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ความสามารถในการชําระหนี=

MEASURING RISKPiRi Ri - R¯ (Ri - R¯)^2 Pi(Ri - R¯)^2

4.40 28.10 790 78.961

6.00 4.10 17 5.043

5.00 (5.90) 35 17.405

0.50 (10.90) 119 11.881

15.90 ผลรวม 113.29

รากที*สอง 10.64

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง ( R ) = 15.90 %

ค่าความแปรปรวน =113.29 %

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 10.64 %

อัตราผลตอบแทนที�แท้จริงที�อยู่ในช่วง–16.02% ถงึ 47.82% มีโอกาสจะเกดิขึ qน 99.74%

SENSITIVITY ANALYSISNPV (WACC ปัจจุบัน = 10.55%)

Chang in WACC NPV ลดลง 2% (8.55 %) 13,635,006.52 ลดลง 1% (9.55 %) 12,903,098.87 เพิ*มขึ=น 1% (11.55 %) 11,538,795.86 เพิ*มขึ=น 3% (13.55 %) 10,295,114.00 เพิ*มขึ=น 5% (15.55 %) 9,159,172.37

REAL OPTION

ทางเลอืกที* 1 จบโครงการแล้วหยุด NPV =12,204,995.74

REAL OPTIONทางเลอืกที* 2 จบโครงการแล้วทําการขยายโครงการต่อไปอกี 5 ปี ในสมมตฐิานว่าโครงการ

ต่อเนื*องนี=ต้องการเงนิลงทุนเพิ*มอกี 50 % ของโครงการปัจจุบันFree Cash Flows จะมีอตัราที*เพิ*มขึ=นปีละ 10% จากปีก่อน

ก่อนดาํเนินงานกระแสเงนิสดรับ เงนิสดรับสะสม

(3,850,000.00) 19,637,718.09

ปี 2552 1,127,890.61 (2,722,109.39)

ปี 2553 3,260,077.13 4,387,967.74

ปี 2554 6,250,854.83 9,510,931.96

ปี 2555 7,803,811.59 14,054,666.42

ปี 2556 13,797,678.31 21,601,489.90

IRR 85% NPV 18,045,495.32

ทาํไม ? จึงต้องลงทุนกบั Siam Herbal Enterprise

อตัราดอกเบี=ย อตัราเงนิเฟ้อ ผลตอบแทน

1.ฝากเงนิธนาคาร 2 % 3 % -1 %

2.พนัธบัตรรัฐบาล 5 % 3 % 2 %

3.Siam Herbal Enterprise 44 % 3 % 41 %

อตัราดอกเบี=ย อตัราเงนิเฟ้อ ผลตอบแทน

1.ฝากเงนิธนาคาร 2 % 3 % -1 %

2.พนัธบัตรรัฐบาล 5 % 3 % 2 %

3.Siam Herbal Enterprise 44 % 3 % 41 %

PROFESSIONAL CHOICEBECAUSE YOU ARE PROFESSIONAL

ตัวอย่างสื*อโฆษณาเคลื*อนที* รถขนส่งของบริษัท