TENERIFE MEETING APRIL 17th & 18th 2005 FORESIGHT EXERCISE IN LORRAINE KEY TECHNOLOGIES 2000/2005 Pierre BOURGOGNE Director of innovation Regional council.

TENERIFE MEETING APRIL 17th & 18th 2005TENERIFE MEETING APRIL 17th & 18th 2005

FORESIGHT EXERCISE IN LORRAINE

KEY TECHNOLOGIES 2000/2005

Pierre BOURGOGNEDirector of innovation

Regional council of Lorraine

STRATIN.C.


FIRST STAGE

IDENTIFICATION OF THE REGIONAL KEY TECHNOLOGIES


Analyse of the industrial demand and of research & technology offer in Lorraine Identification of the majortechnologies for LorraineConsensus building

· Definition of strategic criteria

· Determination of major technologies(working groups)

· Face to face interviews · Estimation of the potential of

enterprises creation

· Analyse of the competitive position

· Analyse of the means and toolsfor the technological diffusion

Preparation of the action plan

Diffusion means and competitivesituation

Determination of the fields opportunities potentialidentification of main technologies in Lorraine


Evaluation criteria (1)Evaluation criteria (1)

Internal criteriaadequacy to the regional scientific potential

adequacy to the regional education potential

adequacy to the regional industrial potential

adequacy to the regional specificities


Evaluation criteria (2)Evaluation criteria (2)

External criteriaeffects on jobs

financial effects

industrial effects

economical effects

environnemental & societal effects

technological effects


Demand of the existingindustrial fabric

Valorisation of advancedscientific & technological

competences

Positioning on emergingand promising markets

CHOICE

Missing links

What is a key technology ?


The short term report

6

5

4

3

21

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1,50

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2,50

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4,00

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Mécatronic techn.

Designing advanced techn.

Rapid manuf. and tooling

Sustainable development techn.

Surface engineering

Food safety and quality

Industrial valoris. of agro prod.

ICTs

Advanced materials

Medical techn.

Process engineering techn.

Internal criteria

Ext

ern

al c

rite

ria

Captors Computer aided small

series manufacturing Eco-building Agro-food engineering

Technologies Non-toxic glues Process safety


Smart captorsComputer aided small

series manufacturingEco-building Agro-food engineering

TechnologiesNon toxic gluesProcess safety

6

4

3,5

3

2,52,5 3 3,5 4

The short term report

1

5

3

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Cri

tère

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tern

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Critères internes

Ext

ern

al c

rite

ria

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3,50

4,00

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Mecatronic techn.

Advanced designing techn.

Rapid manufacturing and tooling

Sustainable development techn.

Surface engineering


Non-food indust. valorisation

ICTs

Advanced materials

Medical techn.

Processs engineering techn.

Internal criteria

Smart captors Eco-bâtiment Food process engineering

techn. On-toxic glues management and

evaluation tools for the environmental and health risks

Process safety Testing and measuring

systems Composites with a matrix

made of vegetable fibers Traceability

The long term podium


4

3,5

3

2,52,5 3 3,5 4

4

1 Smart captors 2 Eco-bâtiment 3 Food process

engineering techn. 4 Non-toxic glues 5 Management and

evaluation tools for the environmental and health risks

6 Process safety 7 Testing and

measuring systems 8 Composites with a

matrix made of vegetable fibers

9 Traceability

The long term podium

2

1

9 67

8

3


Smart captors (4) Eco-building

Non-toxic gluesFood process engineering techn.

Process afety

Short termComputer aided small series

manufacturing (44)

LEVEL 1: 5 KT

LEVEL 2: 5 KT

LEVEL 3: 19 KT

Selection of 29 key technologies

Long termMeasuring and testing systems (30)Composites with organic matrices

made of vegetable fibers Management and evaluation tools for environm. and health risks (76)

traceability (89)

Internal/external criteria , ST /LT > 3

19 Complementary technologies

Internal/external criteria , ST /LT < 3


Scientificpotential

Technologytransfer

potential

Educationpotential

Industrial potential

Competitionlevel

Entryticket

Marketgrowth

Fuel cells

Eco-building

Surface treatmentengineering Non-food valorisationof agro-products Food quality security

Mecatronics

Advanced designtechnoologies

Process engineering

Rapid tooling andmanufacturing

Composites materials

Fibers materials

High temperaturesmaterials


emergence nugget

engineconsolidation

Fuel cells

Eco-buildingSurface

treatment engineeringNon food from

agro industry

Composite/advancedmaterials

Rapid tooling &manufacturing

Processengineering

Fibre/advancedmaterials

High temperaturematerials

Food safety& quality

Design advancedtechnologies

Mecatronictechnologies

KEY TECHNOLOGIES EXERCICELORRAINE SITUATION


SECOND STAGE

COMPETITIVE SITUATION OF LORRAINE WITHIN THE FRENCH LANDSCAPE


Objectives of the second stage Objectives of the second stage Objectives of the second stage Objectives of the second stage

Identification of the 3 or 4 French regions in competition with Lorraine in each 12 key technologies clusters

Mapping and hierarchisation of the technological competences in each selected regions

Evaluation of the competitive position of Lorraine in comparison with the other French regions on the 12 key technologies clusters


Advanced materials / Composites

Advanced materials / fibres

Advanced matrials / high temperatures

Eco building

Adv. technos for processes & prod. design


Rapid tooling and manufacturing

Mecatronic technologies

Non-food valorisation of agro products

Process engineering

Fuel cells

Surface treatments and engineerng


RegionNumber of

technologiesTechnologies

Nord Pas de Calais 3Process engineeringNon food valorisation of agro productsAdvanced materials/fibres

Languedoc

Roussillon1

Process engineering

Rhône Alpes 9

Process engineeringRapid tooling and manufacturingMecatronics technologiesDesign advanced technologiesFuel cellsSurface treatment and engineeringAdvanced materials/compositesAdvanced materials/fibresAdvanced materials/high temperature

Ile de France 5

Process engineeringRapid tooling and manufacturingMecatronics technologiesFuel cellsNon food valorisation of agro products

Midi Pyrénées 4

Rapid tooling and manufacturingEco buildingAdvanced materials/compositesAdvanced materials/high temperature

Technological clusters & RegionsTechnological clusters & Regions


RegionNumber of

technologiesTechnologies

Alsace 3Rapid tooling and manufacturingSurface treatment and engineeringNon food valorisation of agro products

PACA 4

Mecatronics technologiesFuel cellsEco buildingAdvanced materials/fibres

Haute Normandie 3Mecatronics technologiesDesign advanced technologiesAdvanced materials/composites

Franche Comté 3Design advanced technologiesFuel cellsSurface treatment and engineering

Auvergne 2Design advanced technologiesFood safey and quality

Bourgogne 1 Food safey and qualityBretagne 1 Food safey and qualityAquitaine 1 Eco building

Champagne Ardennes

2 Surface treatement and engineeringAdvanced materials/fibres

Picardie 1 Non food valorisation of agro products

Basse Normandie 1 Advanced materials/composites

Limousin 1 Advanced materials/high temperature

Centre 1 Advanced materials/high temperature

Technological clusters and RegionsTechnological clusters and Regions


Nombre d’entreprises : 10 063 (CT) + 140 (LT)

Salariés : 1 092 672 (CT) + 24337 (LT)

Chiffres clés français

Centres de recherches : Ecoles des mines / INSA Lyon / PPE / PEP / Compositec / CETIM / SAINT GOBAIN (vetrotex)Procédés innovants: Développement de l’Estampage / Pultrusion / Analyse fonctionnel

France

Le marché se divise en deux : les matières premières (3.3 milliards € en France) , la transformation (2 078 M€)CA France : 15 % production européenne / All (28%) / Italie (18%)

Autres faits

Construction aéronautique et automobile, bâtiment, loisirs, matériels ferroviaires,Biomédical, manufacture, médical, fibres, matériels électriques et électroniquesDassault/ Volvo / Bouygues / Vinci / Rossignol /

Secteur d’applicationTransformation des composites, Thermoplastique, Moules, Fonderies, chimie InnoPlast / Matra / Plastic omnium / Hutchinson / Acome /Unijecet / Gimm menuiseries /

Secteur fournisseurs

Nombre d’entreprises : 380 soit 4%

Salariés : 48 160 soit 4%

Chiffres clés Lorraine

Code NAF : 25.2Advanced materials / Composites



Rhône Alpes est largement en avance en termes de nombres de salariés (17,96%) et d’entreprises (18,82%). La Lorraine est comparable aux autres régions pour ce qui est du nombre d’utilisateurs, mais se distingue avec la Haute Normandie pour le nombre de fournisseurs.

Points atypiques:

Total % Total % Total % Total %

859 548 100% 24 337 100% 6854 100% 140 100%

37 847 4,40% 341 1,40% 264 3,85% 4 2,86%

35 826 4,17% 313 1,29% 260 3,79% 5 3,57%

26 415 3,07% 0 0,00% 167 2,44% 0 0,00%

36 733 4,27% 625 2,57% 210 3,06% 4 2,86%

96 660 11,25% 4 873 20,02% 955 13,93% 15 10,71%

233 481 27,16% 6152 25,28% 1 856 27,08% 28 20,00%

233 124 100% 3 209 100%

9 972 4,28% 112 3,49%

4 749 2,04% 80 2,49%

4 774 2,05% 82 2,56%

14 091 6,04% 134 4,18%

41 874 17,96% 604 18,82%

75 460 32,37% 1 012 31,54%

Basse Normandie

France

Lorraine

Midi Pyrénées

Rhône Alpes

Haute Normandie

Régions

Materiaux avancés / composites

Court Terme Long Terme

Nombre de salariés Nombre d'entreprises

Long Terme Court Terme

Rhône Alpes

Haute Normandie

Total Régions

Fou

rnis

seu

r

Total Régions

France

Lorraine

Midi Pyrénées

Basse Normandie

Uti

lisa

teu

r



Midi Pyrénées Rhône Alpes Haute Normandie Basse Normandie Lorraine Moyenne

Nombre, CA, nombre d'emplois des structures de transfert

4 1 3 2 5 3

Nombre d'incubateurs, pépinières d'entreprises, fonds

27 25 8 12 14 17,2

Budget consacré dans le CPER pour ces domaines

0 2,28 1,66 0 0 0,788

Liste des opérations ou organisations

20 35 8 4 9 15,2

Nombre d'emplois salariés (Utilisateur)

36 139 101 533 37 358 26 415 38 188 47926,6

Nombre d'emplois salariés (Fournisseur)

4 749 41 874 14 091 4 774 9 972 15092,0

Nombre d'entreprises (Utilisateur)

265 970 214 167 268 376,8

Nombre d'entreprises (Fournisseur)

80 604 134 82 112 202,4

R&D (Utilisateur) 6 201 8 369 1 826 1 088 676 3632,1

R&D (Fournisseur) 328 1 500 753 70 382 606,7

DIRD (Utilisateur) 825 1 297 208 102 63 498,9

DIRD (Fournisseur) 26 132 68 5 35 53,2

Nombre de doctorants 373 875 167 93 209 343,4

Nombre de chercheurs du secteur public

735 1780 248 190 597 710

Nombre de brevets 10 77 7 6 7 21,4

Nombre de formations 4 6 1 2 9 4,4

Ent

repr

ises

Tra

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olog

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Rec

herc

he



Rhône Alpes domine largement la recherche publique. Midi Pyrénées la seconde. Lorraine possède de nombreuses formations.

Points atypiques:

Midi Pyrénées et Rhône Alpes sont les 2 régions leader. Légère avance pour Rhône Alpes qui a inscrit cette technologie au CPER.

Points atypiques:

Technology transfer

Research and upper education

Critères Midi Pyrénées Rhône Alpes Haute Normandie Basse Normandie Lorraine

Number, turn over, jobs of TTstructures

Leader Weaknesses Opportunities Weaknesses Leader

Number of incubators, nurseries foundsfounds

Leader Leader Weaknesses Weaknesses Weakneses

Public budget (CPER) Weaknesses Leader Leader Weaknesses Weaknesses

Number of operations or organisations

Leader Leader Weaknesses Weaknesses Weaknesses


Number of PhD under preparation Opportunities Leader Weaknesses Weaknesses Weaknesses

Number of “public “ researchersOpportunities Leader Weaknesses Weaknesses Weaknesses

Number of patents Weaknesses Leader Weaknesses Weaknesses Weaknesses

Number of different diplomas Opportunities Leader Weaknesses Weaknesses Leader


Adanced materials / Composites

La Lorraine est placée juste derrière la région Midi Pyrénées

Haute-Normandie bien positionnée sur cette technologie (Réseau interrégional de recherche Matériaux, Polymères, Plasturgie(1,66 M € CPER)

Points atypiques:

Technology transfer

Research and upper education

Lorraine et Midi-Pyrénées possèdent un bon réseau de recherche dédié aux composites, avec un léger avantage pour MP qui est le second pôle français de recherche sur les matériaux avancés.

Points atypiques:

Analysis without Rhône-Alpes

Critères Midi Pyrénées Haute Normandie Basse Normandie Lorraine

Nombre, CA, nombre d'emplois des structures de transfert

Compétitorf Weaknesses Weaknesses Leader

Nombre d'incubateurs, pépinières d'entreprises, fonds de soutien

Leader Weaknesses Weaknesses Opportunities

Budget consacré dans le CPER pour ces domaines

Weaknesses Leader Weaknesses weaknesses

Liste des opérations ou organisations

Leader Weaknesses Weaknesses weaknesses


Nombre de doctorants Leader Weaknesses Weaknesses Opportunities

Nombre de chercheurs du secteur public

Leader Weaknesses Weaknesses Leader

Nombre de brevets Leader Opportunities Weaknesses Opportunities

Nombre de formations Opportunities Weaknesses Weaknesses Leader



Midi Pyrénées est la seule des 5 régions à pouvoir rivaliser au niveau de la recherche privée chez les utilisateurs avec la région Rhône Alpes.La région Haute Normandie reste quant à elle compétitive au niveau de la recherche et en termes de nombres d’emploi salariés.

Points atypiques:

Enterprises


Number of jobs (users)

Faiblesses Leader Faiblesses Faiblesses Faiblesses

Number of jobs(spplyers)

Faiblesses Leader Opportunités Faiblesses Faiblesses

Numer of enterprises (Users) Faiblesses Leader Faiblesses Faiblesses Faiblesses

Number of enterprises (supplyers)

Faiblesses Leader Faiblesses Faiblesses Faiblesses

R&D (users) Leader Leader Faiblesses Faiblesses Faiblesses

R&D (supplyers) Faiblesses Leader Compétitif Faiblesses Faiblesses

DIRD (users) Leader Leader Faiblesses Faiblesses Faiblesses

DIRD (supplyers) Faiblesses Leader Compétitif Faiblesses Faiblesses



La Lorraine est mise en avant au niveau de ses entreprises. En ce qui concerne la recherche privée, le niveau d’investissement y est élevé, alors que les effectifs sont faibles.

Points atypiques:Analyse without Rhône Alpes

Entreprises


Nombre d'emplois salariés (Utilisateur)

Opportunités Opportunités Faiblesses Compétitif

Nombre d'emplois salariés (Fournisseur)

Faiblesses Leader Faiblesses Compétitif

Nombre d'entreprises (Utilisateur) Compétitif Opportunités Faiblesses Compétitif

Nombre d'entreprises (Fournisseur)

Faiblesses Leader Faiblesses Opportunités

R&D (Utilisateur) Leader Faiblesses Faiblesses Faiblesses

R&D (Fournisseur) Leader Opportunités Faiblesses Opportunités

DIRD (Utilisateur) Opportunités Faiblesses Faiblesses Leader

DIRD (Fournisseur) Faiblesses Faiblesses Faiblesses Faiblesses


Technologies Leaders Competitor Opportunities Weaknesses

Design advanced technologies7 0 4 4

Advanced materials / high temperatures7 0 3 6

Process engineering5 0 3 8

Advanceed materials / composites4 3 5 4

Eco building 4 0 1 7

Food safety and quality3 5 2 6

Surface treatment and engineering2 5 3 6

Rapid tooling and manufacturing 1 4 4 7

Advanced materials / Fibres2 1 8 5

Non-food valorisation of agro products1 2 4 9

Fuel cells2 1 1 12

Mecatronic technologies 2 0 1 13

Lorraine

Lea

der

C

omp

etit

orO

pp

ortu

nit

ies

Results – comparative situations


THIRD STAGE

SCENARIOS BUILDING


Strategy : Scenario 1 –1Strategy : Scenario 1 –1Strategy : Scenario 1 –1Strategy : Scenario 1 –1

TT 1

Entreprises 1

R&D 1

Weighing system :

Emphasising technologies over 30% / general mean

Same weight for the different functions

Short term technological strategy on excellences poles, low risk

Sup 30% 2[30%- 10%] 1

[10% - (-10%)] 1Inf -10% 0

Podium :

1. Design advanced technologies

2. Advanced materials /high temperatures

3. Eco building

4. Advanced materials / composites

Score

Technologies avancées de conception 4,08Matériaux avancés hautes températures 3,58Ecobatiment 3,17Matériaux avancées composites 3,13Génie des procédés 3,00Sécurité et qualité des aliments 2,75Matériaux avancées fibres 2,25Outillage et fabrication rapide 2,13Ingéniérie et traitement de surfaces 2,13Valorisation non alimentaire des produits agricoles 2,13Mécatroniques 1,25Pile à combustible 1,00

Technologies


Strategy : Scenario 1 –2Strategy : Scenario 1 –2Strategy : Scenario 1 –2Strategy : Scenario 1 –2

TT 1

Entreprises 1

R&D 1

Podium :

1. Food safety and quality

2. Surface treatment engineering

3. Rapid tooling and manufacturing


Sup 30% 1[30%- 10%] 2

[10% - (-10%)] 1Inf -10% 0

Score

Sécurité et qualité des aliments 3,00Ingéniérie et traitement de surfaces 2,75Outillage et fabrication rapide 2,63Matériaux avancées composites 2,63Technologies avancées de conception 2,29Matériaux avancés hautes températures 2,17Matériaux avancées fibres 2,00Valorisation non alimentaire des produits agricoles 2,00Génie des procédés 1,75Ecobatiment 1,75Pile à combustible 1,00Mécatroniques 0,75

Technologies

Weighing system :

Emphasising technologies between 10 & 30% / general meanSame weight for the different functions

Middle term technological diversification strategy, average risk


Strategy : Scenario 1 – 3Strategy : Scenario 1 – 3Strategy : Scenario 1 – 3Strategy : Scenario 1 – 3Weighing system : Emphasising technologies between -

10 & 10% / general mean Same weight for the different functions More long term consolidation

strategy on high potentiel technologies greater risk

Podium :

1. Advanced materials / fibres

2. Advanced material / composites

3. Advanced materials / hautes températures


TT 1

Entreprises 1

R&D 1

Sup 30% 1[30%- 10%] 1

[10% - (-10%)] 2Inf -10% 0

Score

Matériaux avancées fibres 3,25Matériaux avancées composites 3,25Matériaux avancés hautes températures 2,92Technologies avancées de conception 2,79Outillage et fabrication rapide 2,75Valorisation non alimentaire des produits agricoles 2,38Sécurité et qualité des aliments 2,25Génie des procédés 2,25Ingéniérie et traitement de surfaces 2,13Ecobatiment 2,08Mécatroniques 1,00Pile à combustible 1,00

Technologies "opportunités"


Strategy : Scenario 2-1Strategy : Scenario 2-1Strategy : Scenario 2-1Strategy : Scenario 2-1 Weighing system :

Emphasising new current technologies (existing enterprises & short term development)

Same weight for the different functions

Consolidation strategy on close to the market technologies (job emphasising and development of turn over)

Sup 30% 1[30%- 10%] 1

[10% - (-10%)] 1Inf -10% 0

R&D 1

Entreprises 2

TT 1,5

Score

Technologies avancées de conception 3,25Matériaux avancées composites 3,25Matériaux avancés hautes températures 3,08Sécurité et qualité des aliments 3,00Matériaux avancées fibres 2,88Ingéniérie et traitement de surfaces 2,75Outillage et fabrication rapide 2,63Valorisation non alimentaire des produits agricoles 2,25Génie des procédés 2,25Ecobatiment 2,25Pile à combustible 1,13Mécatroniques 1,00

Technologies actuelles

Podium :



3. Advanced materials / high temperatures



Strategy : Scenario 2-2Strategy : Scenario 2-2Strategy : Scenario 2-2Strategy : Scenario 2-2

Score

Technologies avancées de conception 3,63Matériaux avancées composites 3,50Matériaux avancés hautes températures 3,42Sécurité et qualité des aliments 3,00Outillage et fabrication rapide 3,00Génie des procédés 3,00Ecobatiment 3,00Matériaux avancées fibres 2,75Valorisation non alimentaire des produits agricoles 2,63Ingéniérie et traitement de surfaces 2,50Mécatroniques 1,25Pile à combustible 1,13

Technologies Prospectives

TT 1,5R&D 2

Entreprises 1

Sup 30% 1[30%- 10%] 1

[10% - (-10%)] 1Inf -10% 0

Weighing system :

Emphasising speculative technologies (strong R&D and development)

Same weight between technologies

Results emphasising emergence strategy of a materials pole

Same ranking as before for four technologies:

1. Designe advanced technologies


3. Advanced materials / high tempareture



STRATIN.C.

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TENERIFE MEETING APRIL 17th & 18th 2005 FORESIGHT EXERCISE IN LORRAINE KEY TECHNOLOGIES 2000/2005 Pierre BOURGOGNE Director of innovation Regional council.

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