Page 1
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Tendências do Setor de Cosméticos
e os Desafios da Região da Amazônia para Focar em
Produtos Diferenciados e Ingredientes Exóticos.
O que Fazer?
Seminário: Marco Regulatório – Acesso e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira
19 de Agosto de 2014
Macapá - AP
Page 2
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Desafio
Biodiversidade
Setor de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosHPPC
Produtos diferenciados
Ingredientes exóticos
Oportunidades; o que fazer ?
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 3
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Conteúdo
• Setor HPPC
• Categorias de produtos
• Cadeia de valor
• Uma visão
Page 4
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Conteúdo
• Setor HPPC
• Categorias de produtos
• Cadeia de valor
• Uma visão`
Page 5
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
4,9 4,75,5
4,85,9
5,16,6
3,6
7,5
4,1
8,3
3,6
9,7
3,3
11,5
3,8
13,5
4,6
15,4
6,4
17,5
8,1
19,6
10,1
21,3
11,
7
24,4
12,6
27,3
15,5
29,9
17,9
34,5
17,6
38,0
17,5
R$ Bilhões US$ Bilhões
2013
2000
2005
2010
Fonte: ABIHPEC
Mercado Brasileiro
Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosExFactory (1996 – 2013)
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 6
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
US$ Bilhões (%) Em porcentagem
2012 2013 ParticipaçãoVariação
2013 x 2012
Mundo 446,7 454,1 100,0 1,7
EUA 72,0 73,3 16,1 1,8
China 39,9 44,2 9,7 10,8
Brasil 41,8 43,0 9,5 2,7
Japão 47,4 39,1 8,6 -17,7
Alemanha 18,1 19,1 4,2 5,2
Reino Unido 16,8 16,9 3,7 1,0
França 16,1 16,8 3,7 4,2
Rússia 14,2 14,2 3,1 0,1
Itália 11,9 12,2 2,7 2,3
México 10,0 10,8 2,4 8,1
TOP TEN 288,2 289,5 63,7 0,4
Mercado Mundial
Higiene Pessoal, Perfumaria e CosméticosPreço ao consumidor
Fonte: ABIHPEC
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 7
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
54% da América Latina
9,5% do Mundo
US$ 43 Bilhões
Fortalecimento do setor na região
1,8% do PIB nacional
Mercado HPPCBrasil
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 8
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Insira um gráfico aqui
2
15
0
10
1
12
14
2
138
17
6
21087
178
1021
220
229
33
1011
68
52
10966
12
13
Atualizado 05/05/2014
Fonte: ABIHPEC
Brasil 2446
Norte 46
Centro-Oeste 171
Nordeste 251
Sudeste 1503
Sul 475
Mercado brasileiro
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Distribuição das indústrias no Brasil
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 9
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
23,59%
16,95%
12,21%
9,93%
9,48%
8,68%
7,79%
4,87%
3,39%2,08% 1,04%
Skin Care
Hair Care
Colour Cosmetics
Fragrances
Oral Care
Bath and Shower
Men's Grooming
Deodorants
Baby and Child-specific Products
Sun Care
Depilatories
Mercado HPPC – MundoDistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 10
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
17,51%
16,00%
16,96%
7,92%
10,60%
9,63%
8,51%
4,65%
3,96%
2,35%1,90%
Skin Care
Hair Care
Colour Cosmetics
Fragrances
Oral Care
Bath and Shower
Men's Grooming
Deodorants
Baby and Child-specific Products
Sun Care
Depilatories
Mercado HPPC – USADistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 11
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
20%
16%
13%12%
9%
8%
9%
5%
3%2%
1%
Skin Care
Hair Care
Fragrances
Colour Cosmetics
Oral Care
Bath and Shower
Men's Grooming
Deodorants
Baby and Child-specific Products
Sun Care
Depilatories
Mercado HPPC – EuropaDistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 12
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
42,7
17,7
16,3
1,2
7,0
5,7
5,0
1,3 1,3
1,10,7
Skin Care
Hair Care
Fragrances
Colour Cosmetics
Oral Care
Bath and Shower
Men's Grooming
Deodorants
Baby and Child-specific Products
Sun Care
Depilatories
Mercado HPPC – JapãoDistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 13
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
48,6
16,5
7,0
1,9
10,0
6,8
3,6
0,2
3,7
1,6 0,2
Skin Care
Hair Care
Fragrances
Colour Cosmetics
Oral Care
Bath and Shower
Men's Grooming
Deodorants
Baby and Child-specific Products
Sun Care
Depilatories
Mercado HPPC – ChinaDistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 14
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
13%
21%
15%
9%
9%
7%
10%
9%
4%2%
1%
Skin Care
Hair Care
Fragrances
Colour Cosmetics
Oral Care
Bath and Shower
Men's Grooming
Deodorants
Baby and Child-specific Products
Sun Care
Depilatories
Mercado HPPC – América LatinaDistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 15
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Mercado HPPC – BrasilDistribuição por categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 16
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
10,8
19,7
13,3
13,1
12,9
12,7
12,1
10,5
10,4
9,8
9,4
6,6
Beauty and Personal Care
Depilatories
Men's Grooming
Skin Care
Colour Cosmetics
Oral Care
Deodorants
Fragrances
Sun Care
Baby and Child-specific Products
Hair Care
Bath and Shower
2013 x 2012
65,1
205,3
106,0
84,9
76,4
74,7
72,2
64,9
62,5
56,9
45,0
32,1
Beauty and Personal Care
Depilatories
Men's Grooming
Sun Care
Baby and Child-specific Products
Colour Cosmetics
Deodorants
Fragrances
Hair Care
Skin Care
Oral Care
Bath and Shower
2013 x 2009
Crescimento médio por categoria – Brasil(em percentual)
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 17
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Desempenho do setor HPPC
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 18
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Variação anual
FGV FIPE
AnoDesvalorização
cambial média
Índice geral de
preços
Índice de preço
ao consumidor
Índice de
preços Higiene
Índice de
preços Beleza
2007 -10,9 7,9 4,4 2,0 1,6
2008 -6,0 9,1 6,2 5,9 3,7
2009 6,2 -1,4 3,7 2,1 2,4
2010 -9,4 11,3 2,1 1,5 4,3
2011 -4,7 5,1 1,5 5,0 1,6
2012 17,2 7,8 5,0 9,4 5,5
2013 10,7 5,5 3,9 1,6 4,2
Acumulado
últimos 5 anos18,9 31,2 27,4 20,9 19,3
Média
composta
últimos 5 anos
3,5 5,6 5,0 3,9 3,6
Fonte: ABIHPEC, FGV, FIPE
Comparativo de índice de preços
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 19
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Geração de empregosSetor HPPC
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 20
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
21,9
17,3
15,6
12,9
12,3
11,5
8,6
8,3
7,9
6,2
4,1
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Deodorants
Sun Care
Fragrances
Men's Grooming
Baby and Child-specific Products
Hair Care
Oral Care
Bath and Shower
Depilatories
Colour Cosmetics
Skin Care
Participação do Brasil no mercado mundialpor categoria
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 21
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Conteúdo
• Setor HPPC
• Categorias de produtos
• Cadeia de valor
• Uma visão
Page 22
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Depilatories
Sun Care
Baby and Child-specific Products
Deodorants
Men's Grooming
Bath and Shower
Oral Care
Fragrances
Colour Cosmetics
Hair Care
Skin Care
Participação das categorias10 maiores mercados mundiais
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 23
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mundo Brasil Russia India China South Africa
Depilatories
Sun Care
Baby and Child-specific Products
Deodorants
Men's Grooming
Bath and Shower
Oral Care
Fragrances
Colour Cosmetics
Hair Care
Skin Care
Participação das categoriasBRICS
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 24
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
29 países analisados, principais categorias de produtos do mercado HPPC
Tendências mercado HPPCVariação da renda per capta
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 25
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Produtos para a pele
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 26
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
O que diferencia
um creme de outro é a
tecnologia utilizada
Tecnologia de produtoTecnologia de produtos
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 27
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Uso sustentável da
Biodiversidade
Genética
Biologia molecular
Bioinformática Biotecnologia NanotecnologiaAtivos
inteligentes
Marcos tecnológicos
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 28
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Água 70 a 80%
Ingredientes 15 a 20%
Ativos +/- 2%
Aditivos +/- 2%
25% do custo da fórmula
Produtos cosméticos
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 29
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
• Envelhecimento da pele
• Acne
• Celulite
• Estrias
• Queloide
• Inflamação
• Manchas na pele
• Proteção solar
• Auto Bronzeamento
• Produtos pós sol
• Desodorantes
• Antiperspirantes
• Máscaras de tratamento
• etc.
Processos biológicos da pele
Oportunidades no setor HPPCCategoria de produtos para a pele
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 30
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Brasil
Rápido crescimentoAlto gasto
Rápido crescimentoBaixo gasto
Baixo crescimentoBaixo gasto
Baixo crescimentoAlto gasto
Previsão de crescimento próximos 5 anos (%)
Fonte: Mintel
Gas
to p
er c
apta
(U
S$)
Coréia do Sul
Itália
Alemanha
US
Rússia
França
Canadá
Reino Unido
Indonésia
Espanha
Tailândia
Malásia
Colômbia
Austrália
China Índia
14
12
10
8
6
4
2
00 5 10 15 20 25
CorpoCorpo
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 31
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Brasil
Previsão de crescimento próximos 5 anos (%)
Fonte: Mintel
Gas
to p
er c
apta
(U
S$)
Chile
México
Colômbia
7
6
5
4
3
2
1
0
0 2 4 6 8 10 12 14
CorpoCorpo
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 32
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Brasil
Previsão de crescimento próximos 5 anos (%)Fonte: Mintel
120
100
80
60
40
20
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Rápido crescimentoAlto gasto
Rápido crescimentoBaixo gastoBaixo crescimento
Baixo gasto
Gas
to p
er c
apta
(U
S$)
Baixo crescimentoAlto gasto
Coréia do Sul
Japão
França Nova Zelândia
Austrália
ItáliaEspanha
CanadáReino Unido
AlemanhaUS
Rússia Tailândia
Malásia
ChileColômbia
MéxicoChina
ÍndiaIndonésia
FacialFacial
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 33
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
• Lidera o ranking mundial
• Mercado mundial supera US$ 100 Bilhões
• Categoria onde as inovações acontecem
• Brasil participa com 4,1% do mercado mundial desta categoria de produtos
Tendências/inovações (produtos multiuso)
• BB Cream
– Cremes hidratantes/calmante de pele com tonalizantes
• CC Cream
– BB Cream + ativos de tratamento de pele
• DD Cream
– CC Cream + Proteção solar UVA e UVB
• EE Cream
– DD Cream + elasticidade e vitalidade geral da pele
Cuidados com a pele
Page 34
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Conteúdo
• Setor HPPC
• Categorias de produtos
• Cadeia de valor
• Uma visão
Page 35
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Ori
gem
do
s re
curs
os
Co
leta
ex
traç
ão
Ben
efic
iam
ento
Esca
la
Dis
trib
uiç
ão
Ven
da/
com
pra
Tran
sfo
rmaç
ão
Ge
raçã
o/a
ten
dim
ento
da
dem
and
a
Ven
da
Co
nsu
mid
or
Cadeia de valor
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 36
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
EMPRESA
CONSUMIDOR
FORNECEDOROPORTUNIDADE DE
CUSTO DO FORNECEDOR
ATRATIVIDADE PARA
O CONSUMIDOR
VALORCAPTURADO PELO
CONSUMIDOR
TOTAL DE VALORADICIONADO
PELA EMPRESA
VALORCAPTURADO PELA
EMPRESA
VALORCAPTURADO PELO
FORNECEDOR
PREÇO
CUSTO
VANTAGEM COMPETITIVA
VALOR PERCEBIDO
VANTAGEM COMPETITIVA
VALOR PERCEBIDO
VALOR AGREGADO
Flu
xo O
pera
cio
nal
Valor agregado x Valor percebido
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 37
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Vivência com a marca(Emocional)
Esforço(Racional)
Tecnologia(Racional)
Valor percebidopelo consumidor
(+)
(-)
Criação de valor
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 38
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Conteúdo
• Setor HPPC
• Categorias de produtos
• Cadeia de valor
• Uma visão
Page 39
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Biodiversidade brasileira
Indústria de transformação
Química
Química fina
Produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
Cenário
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 40
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Criação de um banco de dados da atividade biológica funcional da biodiversidade brasileira focando a aplicabilidade
e seu uso sustentável, gerando inovação tecnológica e desenvolvimento social e econômico na região.
Plano de pesquisa com desenvolvimento tecnológico nos campos da genética, biologia molecular, bioinformática,
biotecnologia, nanotecnologia, ativos inteligentes e processos produtivos para beneficiamento local
expandindo a atuação na cadeia de valor.
Foco inicial: Setor HPPC – produtos para o cuidado da pele.
Migração para outras categorias de produtos e setores da economia.
Gestão da mudança Comunicação Recursos Rede de
parceiros estratégicos Mão de obra qualificada Marco
regulatório adequado Gestão do conhecimento e propriedade
intelectual
Inovação tecnológica
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 41
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Uso sustentável da biodiversidade
brasileira
Pele
Setor HPPC
Beneficiamento na região
• Diferencial competitivo
• Atratividade internacional
• Estímulo para instalação de P&D no Brasil
• Migração para outras categorias de produtos
• Migração para outros setores da economia
• Rapidez nos resultados
• Mercado em crescimento
• Mercado dinâmico e organizado
• Desenvolvimento social e econômico
• Qualidade
• Vantagens logísticas
• Competitividade
• Polo de química fina – Ingredientes ativos - especialidades
• Conhecimento
• Propriedade intelectual
• Exploração dos marcos tecnológicos determinantes no século XXI
Inovação tecnológica
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 42
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
• Banco de dados da atividade funcional da biodiversidade brasileira focando a
aplicabilidade econômica com sustentabilidade (genética/biologia molecular)
• Aproveitamento da biodiversidade brasileira
• Inovação
• Sustentabilidade
• Propriedade intelectual
• Produção de insumos com valor agregado e não commodities
• Desenvolvimento da indústria química fina na região
• Geração de empregos
• Desenvolvimento de conhecimento e tecnologia na região
• Reconhecimento internacional de domínio tecnológico
• Atendimento do mercado nacional e exportação de ativos e especialidades
com tecnologia diferenciada
• Outros
Benefícios esperados
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 43
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
• Atuar na cadeia de valor do setor HPPC com condições de competitividade
• Marco regulatório adequado
• Equipe multidisciplinar
• Mão de obra qualificada
• Parcerias estratégicas
• Pesquisa científica focando o setor e a sustentabilidade
• Beneficiamento local
• Desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o beneficiamento local e agregação de
valor
• Garantir escala para atendimento da demanda
• Incubadoras de empresas de beneficiamento local
• Fomento
• Apoio/suporte gerencial para as empresas locais
• Apoio para a divulgação, comercialização e distribuição da produção local para o mercado
nacional e internacional
• Central de qualidade
• Conhecimento dos setores e mercado de consumo
• Treinamento
• Incentivo ao empreendedorismo
Requisitos
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 44
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Indústria de fragrâncias e
aromas
Farmácias de Manipulação
Indústria Farmacêutica Indústria
Alimentícia
Indústria Química
Indústria Veterinária
Indústria Agropecuária
Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
OportunidadesSetores da economia
Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos
Page 45
www.consideal.com.br | [email protected] | +55 41 33235191
Seminário
Marco Regulatório – Acesso e Repartição de benefícios
da Biodiversidade Brasileira
Macapá – 19 de Agosto 2014
Obr gado.
55 41 33235191 55 41 84048615
[email protected]
Ed. Workspace Emiliano | Rua Emiliano Perneta 466 s/ 809
Centro – Curitiba CEP 80420-080
www.consideal.com.br