Temática:

Problemática y Oportunidades del Mercado Nacional de las

Energías Renovables

Simposium Sobre Transición Energética y Oportunidades en el Sureste Mexicano

Villahermosa, Tabasco.Marzo 2009

A sociación Mexica na de Proveedo res de En ergías Renovables A .C.

Situación ActualProblemáticaAcciones en otros paísesAcciones y programas en

MéxicoOportunidadesConclusiones


Temática:

El mercado Mexicano de las energías renovables, ha sido hasta la fecha muy pequeño comparado con otros mercados, y su comportamiento es muy errático, dependiendo principalmente de los programas de apoyo gubernamentales y su ciclo de implementación.

Actualmente, no existe un mercado interesante en México a excepción del calentamiento de agua a través de energía solar.


Situación actual:


Situación actual:MERCADO FOTOVOLTAICO EN MÉXICO

MW instalados por año

MW

2

1.5

1

0.5 0.8 1 1 0.9 1 1.1 1.2 0.9 1.5 1.8 1.7 1

0.4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Problemática

Problemática Fiscal y de creación de empresas

• Leyes fiscales cada vez más complicadas, y con cargas impositivas muy altas, mientras en otros países se apoya el desarrollo de las empresas con reglas y leyes simples.

• Recaudación de impuestos desequilibrada e injusta. Es más fácil y redituable trabajar en el comercio informal. En países desarrollados se protege a la industria, al comercio y a los trabajadores con sueldos justos


Problemática Fiscal y de creación de empresas

• Numerosos trámites para dar de alta una empresa.

• En algunos Estados puede demorarse más de 45 días en dar de alta una empresa, cuando en muchos países el trámite demora menos de 3 días.

• Los apoyos gubernamentales, en muchos estados están dirigidos principalmente a la instalación de empresas extranjeras.


Problemática Legal• Aunque recientemente se aprobó la Ley de Energías

Renovables, ésta no ha entrado en vigor, debido a la falta de un reglamento y la creación de las comisiones previstas en la misma. Esta ley podrá ser aplicada aproximadamente en el mes de Septiembre de este año, que aunque no es exactamente lo que esperamos los empresarios, cuando menos es un paso adelante.

• Al momento de entrar en aplicación real, esperamos se tenga una reglamentación clara, que la haga funcional y que sea de fácil interpretación y aplicación.

• Que las mejoras necesarias, cuando se requieran, se realicen en un tiempo razonable para no detener el desarrollo de estas tecnologías.


Problemática de la cultura empresarial Mexicana

• Es importante pensar en negocios en grande.• Es difícil hacer alianzas, no solemos pensar mucho en ello

y nos cuesta trabajo y fincamos nuestro avance, ante el retroceso de las demás empresas de nuestra competencia.

• No abordamos de manera adecuada el mercado internacional.

• Debido a la estructura de las leyes y reglamentos, existe una tendencia a que se generen monopolios u oligopolios en todas las actividades empresariales del país, ya que no existe ninguna protección adecuada a las Pymes, como la hay en otros países.


Problemática de información y conocimiento de la tecnología

• La tecnología es desconocida para la mayor parte de la población, sobre todo en las ciudades y áreas urbanas.

• En muchos casos la capacitación al usuario final es deficiente.

• Existen muchas empresas que no están adecuadamente capacitadas para la instalación de los equipos, lo que ocasiona fallas, y los usuarios tienden a culpar a la tecnología

• Las empresas no hemos realizado una difusión adecuada de la tecnología.


Problemática referente a los apoyos

• Ha sido muy difícil y tardado poder implementar programas de apoyo en México por parte de las dependencias federales y estatales, debido principalmente a lo limitado de los recursos.

• Los apoyos a los usuarios han sido escasos y complicado acceder a ellos.

• Los apoyos a la investigación y desarrollo tecnológico, se han reducido en lugar de aumentar.

• Actualmente la implementación de las energías renovables ha sido muy limitada, inclusive comparada con algunos pequeños países en vías de desarrollo.


Algunas acciones en otros países


Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos

Renovables de la República de Honduras


Promulgada el día 2 de Octubre de 2007 con vigencia

de la misma fecha


• Exoneración de todos los impuestos de importación al equipo necesario para la generación de energía eléctrica con ER.

• Exoneración del impuesto sobre la renta a las empresas hasta por 12 años en sistemas de más de 40 MW y 10 años en sistemas de menos de 40 MW.

• Se exonera de impuestos en el pago de honorarios para todo personal extranjero que sea requerido para el desarrollo del proyecto

• Compra obligada por parte de la compañía de energía eléctrica de honduras, a los productores de energía eléctrica con ER.

• El costo marginal del KW-h será de alrededor de 10 centavos de dólar.


Ley de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes

Especiales de la República Dominicana


Promulgada el día 7 de Mayo de 2007 con vigencia de la

misma fecha


• Exención de impuestos de importación, impuestos a la venta y al consumo.

• Exención del impuesto sobre la renta a las empresas hasta por 10 años, siempre y cuando se agregue un 35% nacional a los sistemas.

• Se otorgará hasta un 75% del costo de la inversión como crédito al impuesto sobre la renta, a viviendas familiares, comercios e industrias.

• Incentivo a proyectos comunitarios, financiando a la tasa más baja del mercado hasta el 75% del costo total de la instalación.

• Pago de los excedentes generados a una tarifa preestablecida (feed-in), para los usuarios que generen 500 kw o menos.


Programa de tarifas de alimentación a la red (Feed-in)

en Ontario, Canadá


• El programa arrancó y a los 8 meses ya se consideraba un gran éxito.

• El gobierno ha recibido solicitudes por más de 300 MW, cuando se tenían estimados 100 MW en el primer año.

• La tarifa quedó establecida en CAD$0.42/kwh, aunque queda baja para hacer rentables los pequeños proyectos, según su sistema tarifario.



Acciones y programas en México:

• Todos los niveles de gobierno en México, se han mostrado interesados en el desarrollo de la energías renovables. Lo que pudiera presagiar un amplio desarrollo de las mismas.

• Existe una base empresarial que puede hacer frente a la demanda de E.R., en México de manera adecuada, e ir creciendo de acuerdo a la demanda del mercado, con un financiamiento y apoyo adecuados y justos


• FIRCO está promoviendo de manera importante la utilización de energías renovables a través de un programa para agronegocios en el cuál, para recibir el apoyo, está condicionado al productor a integrar el uso de estas energías en su proyecto, lo cuál podrá detonar de manera importante el uso de las E.R. en México.

• La SHCP, permite la deducción acelerada del 100% de la inversión en energías renovables el primer año

• El nuevo Contrato de interconexión para fuente de energía solar en pequeña escala, emitido por la CRE en Julio de 2007. Que deberá ampliarse a conexiones en media y alta tensión.


• FIDE está realizando esfuerzos importantes para desarrollar el mercado de la energía solar fotovoltaica, por medio de un financiamiento que trata de hacer viable económicamente a los usuarios la utilización de estos equipos. Conjuntamente, se está trabajando con el sello FIDE para certificar los equipos fotovoltaicos.

• La nueva Ley de Energías Renovables, que aunque no es lo que se deseaba, propiciará el desarrollo de las E.R. en tanto entre en funciones. Si su reglamentación es favorable, podrá detonar el mercado de manera importante, generando la creación de empresas y nuevos empleos de mayor calidad.


• CONAE e INFONAVIT han implementado el programa de apoyo a los calentadores solares, PROCALSOL, a través de las hipotecas verdes del Infonavit el cuál puede detonar de manera importante el uso de estos equipos en México. En este programa hay una participación importante de la ANES.

• La SENER ha iniciado con el desarrollo de un programa de electrificación rural, para atender principalmente las áreas indígenas más aisladas del país, el programa atenderá a 50,000 viviendas.


• La AMPER junto con la ANCE y el CIE de la UNAM, ha desarrollado un programa de certificación de empresas instaladoras de sistemas fotovoltaicos, que está dando seguridad a las dependencias gubernamentales y particulares, con una lista de empresas que realizarán su trabajo con calidad y seriedad, siendo esto una garantía para el desarrollo del mercado y la aceptación por parte de los usuarios de esta tecnología.

• Actualmente varias entidades gubernamentales se están basando en ésta lista para autorizar las instalaciones que promueven con sus apoyos.


• En el ámbito empresarial, se están realizando inversiones importantes, con una visión de un mercado importante tanto en México como en todo el continente americano.

• Recientemente, una empresa japonesa instalada en Tijuana, ha incrementado su capacidad de producción en 5 veces más que la que tenía hace apenas unos meses y su producción será vendida en América y el mercado europeo.

• Otra empresa alemana, ha firmado una carta de intención para producir en México celdas y módulos de película delgada, con una inversión de alrededor de 3500 millones de dólares, una de las inversiones más importantes de los últimos años en México.



Oportunidades:


Energía Solar Fotovoltaica:

Tecnología Apoyos disponibles

Niveles de Inversión requeridos para su aplicación

Recursos naturales disponibles

Viabilidad Técnica

Viabilidad Económica

Fotovoltaica Deducción acelerada.Programas como FIRCO y SENER, financiamiento por FIDE

Medios a relativamente altos

Uno de los países con mayor cantidad de radiación solar

Totalmente viable

Muy cerca de una viabilidad económica frente a las tarifas de CFE

a través de energía solar.


Energía Solar Térmica:Tecnología Apoyos

disponiblesNiveles de Inversión requeridos para su aplicación


Viabilidad Técnica


Tubos evacuados.Colectores planos.

Deducción acelerada.Programas como FIRCO e Hipotecas Verdes.

Bajos a medios

Uno de los países con mayor cantidad de radiación solar

Totalmente viable

Totalmente viable con respecto a los costos de los combustibles fósiles

Concentración solar

Financiamiento internacional

Altos Uno de los países con mayor cantidad de radiación solar

Totalmente viable

Viable en instalaciones para producción eléctrica de 50 MW o mayores


Energía Eólica:Tecnología Apoyos



Viabilidad Técnica


Pequeña escala

Deducción acelerada.Programas de FIRCO

Medios Importantes áreas en varios estados con vientos suficientes

Totalmente viable

Totalmente viable en sistemas fuera de red y conectados a la red

Gran Escala Financiamiento internacional

Altos Areas específicas en unos 10 estados con vientos suficientes y condiciones adecuadas

Totalmente viable

Viable frente a las tarifas de CFE, en instalaciones de 50 MW o más.


Energía Hidráulica:Tecnología Apoyos



Viabilidad Técnica


Micro y minihidráulica

Deducción acelerada.

Medios Importantes áreas en varios estados con sistemas pluviales con suficiente caudal

Totalmente viable

Totalmente viable y competitivo con las tarifas eléctricas

Pequeña, hasta 30 MW

Financiamiento internacional

RelatívamenteAltos

Importantes áreas en varios estados con sistemas pluviales con suficiente caudal

Totalmente viable

Viable frente a las tarifas de CFE.


Biocombustibles:Tecnología Apoyos



Viabilidad Técnica


Biodiesel Deducción acelerada.Programas de SAGARPA

Altos Sustitución de tierras de cultivos alimenticios

Totalmente viable

Totalmente viable y competitivo con el diesel fósil.

Bioetanol Programas de SAGARPA

Altos Sustitución de tierras de cultivos alimenticios

Totalmente viable

Dudas respecto al costo tanto económico como ecológico

Biogas Deducción acelerada.Programas de FIRCO-SAGARPA

Medios Criaderos, establos, etc.

Totalmente viable

Viable en producción de electricidad y obtención de abonos


Conclusiones:

• Es importante dar certidumbre por parte del gobierno tanto a los usuarios como a las empresas y facilitar su creación y funcionamiento, sobre todo a las Pymes.

• El detonante más importante para la implementación masiva de sistemas fotovoltaicos, son los apoyos gubernamentales, que deberán ser de la magnitud adecuada, para que la instalación de los mismos resulte económicamente viable


• El crédito en México, deberá extenderse y abaratarse para poder desarrollar de manera importante a las empresas mexicanas, sobre todo que estas lo vean como una opción para su crecimiento.


• México es un país con uno de los más altos niveles de radiación solar, viento y producción de biomasa en el mundo.

• Japón y Alemania, los líderes mundiales en ER, tienen niveles de radiación solar promedio de 3kwhdía/m2, en México es prácticamente el doble, con lo que podemos producir la misma energía con casi la mitad de módulos instalados.

• Ante el agotamiento a mediano plazo del petróleo, México puede posicionarse como uno de los países líderes en la aplicación de las E.R., especialmente en la fotovoltaica y solar térmica.


• Los diferentes niveles de gobierno, han empezado a planear los programas de desarrollo para la instalación masiva de estas tecnologías, los mexicanos esperamos que su implementación, sea un vehículo importante para el desarrollo económico y social de nuestra nación, y desde luego, de sus empresas.


¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables A.C. José Luis Barquet Abad

[email protected]

Tel: (55) 3300 5691


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