Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones Tesis de Maestría “Televisión Digital Terrestre en Argentina, ¿Amenaza o complemento para los Servicios de TV Paga?” Ing. Sebastián Guazzini Mentor: Lic. Horacio Gennari Buenos Aires, 19 de Julio de 2011
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“Televisión Digital Terrestre en Argentina,comunicacioneselectronicas.com/downloads/Guazzini/Guazzinidefensa.… · Alta Definición y formato ancho (16:9) ... Población según
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Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de
Telecomunicaciones
Tesis de Maestría
“Televisión Digital Terrestre en Argentina,
¿Amenaza o complemento para los Servicios de TV
Paga?”
Ing. Sebastián Guazzini
Mentor: Lic. Horacio Gennari
Buenos Aires, 19 de Julio de 2011
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”El Mercado de la TV en Argentina
2
295 estaciones repetidoras
20 Millones de habitantes
99,5% de los sistemas de TV por cable y Satélite
7% de Share de mercado
Disponible en localidades donde no llega otra señal de TV
Operadores Privados Mayoritarios
Originan su señal en Bs As y cubren un radio de 70 KM
Tienen presencia en todo el país a través de repetidoras y sistemas
de TV Paga
Canal 13 y TELEFE líderes del mercado con el 32% de MS
Modelo de Negocio Publicidad
Venta de la señal a CableoperadoresOperadores del Interior del País
y mas …
45 Canales de TV abierta (sin contar repetidoras)
65% de retransmisión de contenidos de operadores mayoritarios
Escasos contenidos locales. Mayormente Noticias
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”La TV Paga en Argentina
3
78,44%77,78%
63,30%59,53%
47,97%
41,20%
29,07%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Nivel de Penetración de TV Paga
Penetración Total Habitantes con TV
Fuente: LAMAC 2011
Situación Poblacional - Territorial
Principales Causas
Algunos habitantes solo pueden
acceder a contenidos nacionales a
través de la TV Paga
Esquema de repetidoras muy difícil de
implementar y poco rentable
El share de los canales de TV abierta
en el interior del país ronda el 60% (TV
Paga + Aire) Fuente: IBOPE – CNDC 2007
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”La TV Paga en Argentina (Cont.)
4
En Argentina existen 1500 empresas de TV Por CableFuente: Business Bureau
Fuente: LAMAC 2011
26%
3,60%
5,60%
6,70%
15%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Otros
Telecentro
Red Intercable
Supercanal
Direct TV
Cablevisión
Market Share
TV Digital
26%
Tecnología
TV Analógica74%
Alta Definición y formato ancho (16:9)
Interactividad (Guía en Pantalla, PPV, Sinopsis, etc)
Posibilidad de Grabar y Pausar Programas en Vivo
Sonido Envolvente (Surround)
Nuevo Paradigma
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Nuevo Paradigma: TV DIGITAL
5
Premisas:
Calidad de Imagen y Sonido
Nuevas Propuestas:Video On Demand
(VoD)Internet TV
IP TV
Nuevos Dispositivos
“Ver lo que quiero ver cuándo quiero y dónde quiero”
TDT
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Norma de TDT en Argentina
6
Transmisión de Televisión mediante una señal digital a
través de una red de repetidoras terrestres.
28 de Agosto de 2009
Decreto 1148/09
Normas Disponibles
1 canal analógico
(6Mhz)
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Principios del SATVD – T
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Cobertura Nacional
Promover contenidos de calidad
Estimular la producción nacional de dispositivos
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
Objetivos:
Señales Disponibles en el SATVD-T
*Actualizado a Mayo de 2011
(Cobertura Nacional)
Canal UHF Segmento Señal Temática
1 C5N HD Noticias
2 VESVI HD Música y avances de cine
5 C5N Movil Noticias
33 2 El Trece Aire
2 Telefé SD Aire
3 Telefe HD Aire
5 Telefe Movil Aire
2 Canal 9 HD Aire
3 Canal 9 SD Aire
5 Canal 9 Movil Aire
1 América HD Aire
2 América SD Aire
5 América Móvil Aire
3 América 24 SD Noticias
27
34
35
36
Operadores Privados en TDT con
cobertura en el AMBA
Canal UHF Segmento Señal
22
1 Encuentro
2 Paka Paka
3 TaTeTi
4 INCAA TV
5 Encuentro Móvil
23
2 TV Pública HD
3 Construír TV
5 TV Pública Movil
24
1 Gol TV
2 V!vra
3 Suri TV
4 Video Éxito
5 Gol TV Móvil
Canal UHF Segmento Señal
25
1 CN23 SD
2 C5N SD
3 Telesur
4 Argentina
5 CN23 Movil
Infraestructura
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Planes Para el Futuro
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Modelos Posibles
Nuevos Modelos
Mezclando
diferentes
tecnologías
Cuestiones Regulatorias
Art. 45 Art. 47 Art. 92
Gratuitos Pagos Mixtos
Cada empresa que cuente con
varios segmentos puede
disponer de señales pagas y
gratuitas
Operadores de UHF
Cooperativas del Interior
Canales Abiertos
SATVD-T
Híbridos
Licenciatario actual
no puede transmitir
contenidos pagos y
gratuitos
Titulares de señales no
pueden explotar TV
Paga
Ley 26522
Revisión bianual
con el objeto de
optimizar el uso
del espectro por
la aplicación de
nuevas
tecnologías.
Posibilidad de otorgar
nuevas licencias para
brindar servicio
combinado o híbrido.
Incorporación de
nuevas tecnologías y
servicios.
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Análisis estratégico: Efectos de RED
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Generadores de Señales
Televidentes
Plataformas
TV Paga VoD TDT
Mas señales de calidad, mas
valiosa será la plataforma.
Mas señales de calidad, mas
competencia.
Canales mayoritarios no aceptan que su
señal en el SATVD-T conviva con la de
sus partners del interior
Mas televidentes, mayor poder
de negociación.
Aumento de la relación
Calidad/Precio (TV Paga)
Disminución del costo de los STB
Mayor variedad y calidad de señales, mas
televidentes se sentirán atraídos
Muchos contenidos de bajo interés para el
usuario que encarecen el costo de la plataforma
Cada vez mas televidentes están dispuestos a pagar
solo por los contenidos que son de su interés
Mas televidentes, mayor ingreso en conceptos
de publicidad y por cargos de suscripción.
Mercado Bilateral
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Análisis Estratégico: 5 Fuerzas de Porter
10
Rivalidad entre
Competidores
Amenaza de Nuevos
Entrantes
Poder de los Compradores
Amenaza de Sustitución
Poder de los Proveedores
Muy Elevada
Cooperativas montan TV Paga en TDT
Subsidios para nuevas señales.
Con el operador de múltiple no es
necesario montar una planta transmisora.
Algunos generadores nativos de las
plataformas de TV Paga se suben al
SATVD-T (Ej.: C5N)
Operadores de Servicio de VoD con
cobertura global.
Costo de Cambio:Elevado por el costo de los STB y la
combinación con el proveedor de Internet.
Puede disminuir si se desarrolla la industria
nacional y el precio de los STB disminuye.
Costo de Alojamiento Múltiple:Elevado por el costo de los STB .
Puede disminuir si se venden STB híbridos.
Por ahora los CC y los CAM solo están
basados en el hardware.
Elevado
Contenidos en HD en la TDT.
Los televidentes consumen 70% de TV
abierta.
Servicios On Demand.
Puede incrementarse notablemente con
la implementación de STB híbridos.
Mas fuerte en los grandes centros
urbanos (canales privados transmiten en
TDT + Penetración de banda ancha)
Muy Elevado
Pocos competidores mayoritarios.
DirecTV explota mercado de nicho.
TDT en maduración.
Bajo
Muy pocos compradores
Si se desarrolla la industria
nacional de STB, el poder
disminuirá aún mas
Baja
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Conclusiones
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Existen fuertes Efectos de Red desfavorables para los Servicios de TV Paga
Precio elevado por contenidos de bajo interés.
Resistencia a la canibalización de los canales de aire del interior
La perspectiva futura del mercado de la TV en Argentina muestra fuertes
amenazas para los operadores de servicios de TV Paga Actuales.
Las Cooperativas montan servicios de TV Paga sobre TDT.
Operador de múltiple y subsidios del Estado reducen las barreras de entrada.
Posibles desplazamientos en la cadena de valor. (C5N en SATVD-T, ESPN en VoD)
Amenaza de sustitución por nuevas tecnologías (VoD, Internet TV)
TDT con canales de aire mayoritarios en HD en AMBA. (Televidentes consumen 70%)
Los costos de cambio y de alojamiento múltiple se pueden reducir si se desarrolla la
industria de STB y se logran economías de escala.
Para TV Paga
Canales de AMBA en TDT con Calidad HD
SATVD-T puede lograr acuerdo para subir los canales mayoritarios
El incremento de televidentes puede reducir el costo de los STB.
Para TDT
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Conclusiones (Cont.)
Hipótesis 1: “TDT como complemento a los servicios de TV Paga”
Plan de Infraestructura nacional a largo plazo
Hipótesis 2: TDT como amenaza para los servicios de TV Paga
Direct TV con alcance en todo el territorio.
Los canales de aire mayoritarios transmiten en TDT con calidad HD en las grandes ciudades
En estas zonas, la penetración de banda ancha hace que el complemento con VoD sea
mayor
Los eventos en vivo mas importantes (Futbol) se transmiten por TDT abierta.
Conclusión Final:
El sistema de TV Digital Terrestre, sobre todo si se lo complementa con otras
plataformas emergentes, podría representar una amenaza para los actuales
operadores de TV paga en la Argentina quienes deberán empezar a trabajar
más fuertemente en reforzar sus efectos de red para no perder mercado ni ser
desplazados de la cadena de valor.
El SATVD-T aún no tiene los canales de aire mayoritarios.
Los canales sobre la plataforma estatal aún tienen poco valor para los televidentes.
12
Anexos
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Torta Publicitaria
Fuente: Informe 2010 de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
15
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Situación Poblacional - Territorial
Superficie: 2,78 millones de km2 (8vo en el Mundo)
Población: 40 millones de habitantes
30% de la población total
60% de la población total (22% Superficie)
50% del PBI
Fuente: Programa Nacional Mapa Educativo –
Subsecretaria de Planeamiento Educativo – Ministerio de
Educación – Presidencia de la Nación.
Población según datos de Censo 2010
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Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Nivel Cultural
Tasa de Alfabetización de Adultos
en América Latina (2002)
Fuente: UNESCO – Informe de Seguimiento de la
EPT en el mundo 2006 – América Latina y El Caribe
Alto Nivel Cultural de los Habitantes
Interés en ver mayor variedad de
contenidos y de mejor calidad
A mayor nivel de instrucción menos
consumo de TV.
Las personas que ven pocas hs de
TV por día prefieren las señales por
suscripción.Fuente: 3ra Encuesta sobre TV COMFER/2007
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Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Implementación de TDT en Europa
18
1. Relación entre la evolución de la TDT y la penetración de plataformas de TV Paga
Aspectos Clave:
2. Impulso desde la TV Pública
3. Oferta de contenidos y distribución de espectro
4. Modelos de Negocio
5. Alta Definición e Interactividad
6. Cuestiones territoriales y demográficas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
España Reino Unido Italia Francia
TDT 2009
TV Paga 2006 -2007
Terrestre 2006-2007415
359
295 280 279 275242
216
159142 127
71 67
2,7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Impuesto Anual a la Televisión (U$S)
Licencias de Multiplex
completo
Redes abiertas y separación entre
infraestructura y contenidos
Fracaso de modelos de pago Éxito de Modelos Mixtos
Gratuito Cable Pago
RTVE 6
Antena 3 5
Telecinco 5
Sogecuatro 1 1 1
La Sexta 4 1
NET TV 3 2
VEO 3 1
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”
3er País mas
extenso del
mundo
Implementación de TDT en EEUU
19
Digitalización como necesidad de lograr eficiencia en el uso del espectro.
La Televisión Pública carece de fuente de recursos financiero estables
Licencias de Tv Abierta asignadas a organizaciones educativas sin ánimo
de lucro
TV por cable surge como necesidad
de generar una estructura que de
cobertura a todo el país.
Acciones para cumplir con el apagón:
Subsidio a Sintonizadores
Difusión a los ciudadanos
Imposiciones a la importación a fabricación de receptores
Apagón Analógico
realizado en 2009
independiente del
nivel de adopción
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Situación de Brasil
20
Mercado dominado por una de las redes
broadcast mas grandes del mundo
Único país de la región donde se
impulsó un estándar nacional
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Operadores Privados
21
Canal UHF Segmento Señal Temática
1 C5N HD Noticias
2 VESVI HD Música y avances de cine
5 C5N Movil Noticias
33 2 El Trece Aire
2 Telefé SD Aire
3 Telefe HD Aire
5 Telefe Movil Aire
2 Canal 9 HD Aire
3 Canal 9 SD Aire
5 Canal 9 Movil Aire
1 América HD Aire
2 América SD Aire
5 América Móvil Aire
3 América 24 SD Noticias
27
34
35
36
Aspectos a Resolver:
Asignación de espectro
Competencia con las señales locales
Multiplicidad de Licencias en la LSCA
Canales Privados en TDT en el AMBA
Nueva Cadena de Valor
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Situación Territorial Poblacional
Los único países de Europa con
menor densidad de población que
Argentina son Islandia y Kazajistán
La superficie total del Reino Unido
es comparable a la de la provincia
argentina de Santa Cruz
La población del Reino Unido
supera a la de Argentina en 20
millones de personas. (60 Millones)
La superficie de España es un 18%
de la de Argentina pero su población
es un 20% mayor.
22
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Infraestructura SATVD-T
23
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Cobertura SATVD-T
24
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”
ARTICULO 45. — Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:1. En el orden nacional:a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual;b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico;
c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias.La multiplicidad de licencias —a nivel nacional y para todos los servicios — en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.2. En el orden local:a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicio;c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta;d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción;En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias.3. Señales:La titularidad de registros de señales deberá ajustarse a las siguientes reglas:a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado "b", se permitirá la titularidad del registro de una (1) señal de servicios audiovisuales;b) Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia.Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona.
Ley 26522 – Artículo 45
25
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Ley 26522 – Artículo 47 y Artículo 92
ARTICULO 47. — Adecuación por incorporación de nuevas tecnologías. Preservando los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones, la autoridad de aplicación deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión Bicameral, en forma bianual, analizando la adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías.
ARTICULO 92. — Nuevas tecnologías y servicios. La incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será determinada por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo a las siguientes pautas:a) Armonización del uso del espectro radioeléctrico y las normas técnicas con los países integrantes del Mercosur y de la Región II de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);b) La determinación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico y de normas técnicas que aseguren la capacidad suficiente para la ubicación o reubicación del total de los radiodifusores instalados, procurando que la introducción tecnológica favorezca la pluralidad y el ingreso de nuevos operadores. Para lo cual concederá licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias;c) La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá, con intervención de la autoridad técnica, autorizar las emisiones experimentales para investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas, las que no generarán derechos y para las cuales se concederá el respectivo permiso. Las frecuencias asignadas quedarán sujetas a devolución inmediata, a requerimiento de la autoridad de aplicación;d) La reubicación de los radiodifusores no podrá afectar las condiciones de competencia en el área de cobertura de la licencia, sin perjuicio de la incorporación de nuevos actores en la actividad según el inciso b) del presente;e) La posibilidad de otorgar nuevas licencias a nuevos operadores para brindar servicios en condiciones de acceso abierto o de modo combinado o híbrido en simultáneo con servicios abiertos o con servicios por suscripción.En el caso de presencia de posiciones dominantes en el mercado de servicios existentes, la autoridad de aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas actividades.
26
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Posiciones a Apalancar por los Operadores de TV Paga
Efectos de Red favorables que la TV Paga debería apalancar
Aprovechar economías de escala para reducir costo de STB e incrementar la calidad
Incremento de las señales en calidad HD
Apoyarse en el efecto de la gran cantidad de suscriptores para atraer señales de calidad
Posiciones que los operadores de TV Paga podrían reforzar
Reducir costo de adopción e Incrementar costos de cambio y alojamiento múltiple
STB con HD y DVR en comodato.
Aprovechar la venta en conjunto con paquetes de servicio como Internet o telefonía
Planes para compra de TVs HD
Incrementar el valor de la plataforma. (Interactividad Remota)
27
Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Recomendaciones para los Operadores de Servicios de TV Paga
Mejorar la relación Costo/Calidad del servicio para el usuario, adaptando las
tarifas y los paquetes de servicios a las economías de escala con las que
cuentan.
Reducir los costos de adopción y amplificar los costos de cambio para los
usuarios.
STB en comodato
Incrementar el valor y la diferenciación de la plataforma.
Montar mayor variedad de servicios
Interactividad remota
Asociarse con otras empresas para brindar servicios de valor agregado
Servicios a proveedores de contenidos (Ej:medición de rating)
Fomentar el incremento del parque de Televisores aptos para HD
Acuerdos con Retailers
Tratar de acercar posiciones con el Estado.
Aportar ideas e infraestructura para lograr la cobertura nacional
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Julio de 2011Sebastián Guazzini
“TDT en Argentina,
¿Amenaza o
complemento para los
Servicios de TV Paga?”Análisis Estratégico: “¿Ganador toma Todo?”
La plataforma es un monopolio natural, es decir es más eficiente para la economía que exista un solo
O
Los costos de Alojamiento Múltiple son altos
Y
Los Efectos de Red son positivos y fuertes
Y
La demanda por características diferenciadoras es débil, o la plataforma dominante puede ofrecer características selectivas para
usuarios que estén dispuestos a pagar un precio mayor.
Una plataforma prevalece sobre sus competidores. La probabilidad de que esto suceda es mayor si: