Teleconferência de Resultados 3º Trimestre de 2019 7 de novembro de 2019
Teleconferênciade Resultados
3º Trimestre de 2019
7 de novembro de 2019
Estratégia, segmentos e produtos
Destaques
2
O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$123,0 milhões no terceiro trimestre de 2019, queda de 1,8%em relação ao trimestre anterior e aumento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2018.
O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 12,5% no trimestre,redução de 0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,8 p.p. em comparação ao mesmo períodode 2018.
A Carteira de Crédito Expandida encerrou setembro de 2019 com saldo de R$28,2 bilhões,crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,5% em 12 meses.
A Carteira de Empréstimos (2.682) apresentou uma performance sólida no trimestre, crescendo11,4% em relação ao trimestre anterior e 22,2% em relação ao mesmo período de 2018.
O segmento Middle consquistou 65 novos clientes no trimestre, um aumento de 46% em relaçãoao número de clientes do trimestre passado;
Qualidade da Carteira: 95,4% das operações com empréstimos e 98,0% das operações comgarantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de setembro de 2019, de acordocom a Resolução 2.682 do Banco Central. Considerando as duas carteiras, o índice foi de 96,4%.
Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)
Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M Dez/18 Var 9M
Empréstimos 15.191,8 13.633,3 11,4% 12.436,8 22,2% 12.978,9 17,0%
Large Corporate 4.610,7 4.339,2 6,3% 3.902,0 18,2% 4.216,1 9,4%
Corporate 10.156,0 8.904,6 14,1% 8.158,3 24,5% 8.403,4 20,9%
Middle 425,1 389,5 9,2% 376,4 12,9% 359,5 18,3%
Garantias prestadas 9.689,3 10.164,5 -4,7% 10.718,3 -9,6% 10.650,9 -9,0%
Large Corporate 8.583,5 8.865,9 -3,2% 9.482,5 -9,5% 9.336,5 -8,1%
Corporate 1.086,3 1.280,8 -15,2% 1.214,7 -10,6% 1.296,4 -16,2%
Middle 19,5 17,8 9,3% 21,0 -7,3% 17,9 8,8%
Títulos privados 3.354,3 3.266,8 2,7% 2.167,9 54,7% 2.610,5 28,5%
Large Corporate 1.649,1 1.467,1 12,4% 1.235,0 33,5% 1.198,0 37,6%
Corporate 1.705,3 1.799,7 -5,2% 932,9 82,8% 1.412,5 20,7%
Middle - - - -
Carteira de crédito expandida 28.235,5 27.064,7 4,3% 25.323,0 11,5% 26.240,3 7,6%
Large Corporate 14.843,3 14.672,2 1,2% 14.619,6 1,5% 14.750,6 0,6%
Corporate 12.947,5 11.985,1 8,0% 10.305,9 25,6% 11.112,3 16,5%
Middle 444,6 407,3 9,2% 397,5 11,9% 377,4 17,8%
Carteira de Crédito Expandida
Apêndice3
Banco ABC Brasil vs. Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Apêndice4
-1,4%
3,6%
0,7%
4,4%
0,7%
4,4%
11,4%
-2,0%
1,2%
0,6%
1,5%
-1,7%-1,2%
0,5%
Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)
Banco ABC Brasil SFN
Y-o-YABC: + 22,2%SFN: - 0,9%
+ 65 Novos Clientes(3T19 x 2T19)
Middle
Apêndice5
Middle (1º estágio)
Expansão Geográfica
(Sul e Sudeste)
Aumento da Força Comercial
Middle
Large CorporateReceitas anuais acima de R$2 bi
CorporateReceitas anuais entreR$250 mi e R$2bi
Middle (1º estágio)Receitas anuais entre R$100 mi e R$250 mi
Middle (2º estágio)Receitas anuais entre R$30 mi e R$100 mi
Estratégia, segmentos e produtos
Principais Indicadores dos Segmentos
Estratégia e segmentos6
Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Large Corporate Corporate
Clientes comExposição de Crédito
MiddleSet/18 Jun/19 Set/19 Jun/19 Set/19Set/18 Set/19Jun/19Set/18
429399 398
266255
231
50,3 51,857,1
346 303 344
1.292 1.3131.248
884
866873
10,611,8
12,9
379439 449
133 142207
110 100131
3,6
4,1
3,4
276
384 372
Qualidade da Carteira de Crédito
Destaques financeiros7
Saldo de PDD% da Carteira 2.682
Empréstimos com atrasos acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
0,6%
2,2% 2,2%
0,6%
0,3%
2,1%
2,6%2,4%
0,9%
1,4%
0,6% 0,7%
2,7%2,4% 2,2%
1,5%
1,2%
0,6%
0,8% 0,9%1,1% 0,9%
0,6% 0,6%
0,2% 0,3%0,3%
0,7% 0,6% 0,7%
2,9%3,3%
0,7%
0,2%
0,4%
0,2% 0,1% 0,3% 0,5%
1,4%
1,5%1,4%
0,1% 0,0%
0,6%
1,2%
1,6%1,1%
0,7% 0,7%
1,4% 1,4%1,2%
0,7%0,6% 0,5% 0,4%
1,3%1,1% 1,2%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
2,5% 3,0%
3,3%
2,8% 2,9% 3,7%
4,3% 4,1%
2,6%
3,0%
3,7% 3,8%
4,2%
3,7%3,6%
3,7%
4,3%
3,8%4,2%
4,4%4,2%
3,2%
2,8%
2,8%
2,4% 2,4% 2,4% 2,5%
2,5%
2,1%
4,7%
5,5%
3,0%2,5% 2,3% 2,5% 2,7%
3,0%
4,0%3,6%
4,5% 4,6%
3,0%
2,5%
2,7%3,4%
3,9% 3,6% 3,7%3,9% 4,0%
3,6%3,3%
2,8% 2,6%2,9% 2,9% 3,0%
2,9%
2,6%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
3,15%
3,99% 3,93%
4,5%
4,0% 4,0%
3,3%
2,7%
2,2% 2,2%
2,8% 2,9%
3,4%3,1%
2,7%2,5%
3,2%
2,7%
1,4%
1,7%
3,2%
2,7%2,6% 2,5%
2,9%
2,6% 2,4%
2,0%
2,4%
1,9%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19
E-H
D
Qualidade da Carteira de Crédito
Destaques financeiros8
Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682
Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)
48,9 54,1
50,2 55,3
57,9 56,6 54,9 50,8
22,5
33,1 33,1 29,5 29,9
19,3
34,1
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19
Despesas de PDD(R$ milhões)
1,7%2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9%
1,7%
0,7%1,1% 1,1% 0,9% 0,9%
0,6%
0,9%
% da carteira de empréstimos(anualizado)
Captação & Ratings
Captação e base de capital
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Local
BrAAA
AAA
Aa2.Br
Global
BB-
BB
Ba2
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Moody’s
Soberano
BB-
BB-
Ba2
BrasilABC Brasil
Ratings
9
10% 11% 12% 13%
10% 11% 10% 11% 12%
22% 21%
12%
21% 23% 25%
5.8645.783 6.106 6.239 7.384
Trade Finance
Agências Multilaterais,Depósitos e Outros
20% 20% 19% 19% 17%
17% 20%18% 15% 16%
13%13%
14% 15% 14%
52%
2%2% 1%54%
1%2%
52% 51%49%
14.173 15.171 14.702 14.45114.358
Institucional(CDB e LF)
Instituições Financeiras(LF e DI)
Corporate(CDB)
Pessoa Física(LCA e LCI)
5% 5% 5% 4% 4%
BNDES (repasse)
1.313 1.2461.306 1.263 1.143
4% 5% 6% 6% 6%2%
8%
2% 2% 2%2%6% 7% 8% 8%
Basileia 2
Basileia 3
2.1321.811 2.1471.555 2.376
14% 13% 14% 14% 14%
Patrimônio Líquido
3.6663.619 3.8823.824 3.956
27.76927.81826.443 29.41428.029 Total (R$ milhões)
Set/18 Set/19Dez/18 Mar/19 Jun/19
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
Captação e base de capital10
3.619 3.666 3.824 3.882 3.956
4.250 4.651 4.772 5.1365.300
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
13,23% 13,43% 13,31% 13,36% 12,77%
2,94% 3,73%
1,55%
3,64%3,49% 3,09%
Set/18 Set/19Dez/18
0,37%
16,17%
Mar/19
1,07%
Jun/19
17,16% 17,31% 17,91% 17,41%
Nível 2
Capital Principal (N1)
Capital Complementar (N1)14,43% 14,32%13,68%
Adequação de Capital (R$ milhões) Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M
Patrimônio de referência 5.299,5 5.136,5 3,2% 4.249,7 24,7%
Patrimônio de referência exigido 2.435,1 2.294,0 6,2% 2.267,2 7,4%
Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.864,4 2.842,5 0,8% 1.982,5 44,5%
Índice de Basileia 17,41% 17,91% -0,50 16,17% 1,24
Nível 1 14,32% 14,43% -0,11 13,23% 1,09
Capital Principal 12,77% 13,36% -0,59 13,23% -0,47
Capital Complementar 1,55% 1,07% 0,48 0,00% 1,55
Nível 2 3,09% 3,49% -0,40 2,94% 0,15
Margem Financeira Gerencial
Destaques financeiros11
NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
142 155 141 138 157
428 436
161 145
45 47 48 53 55
130 156
50
4T18
48
3T18
504537
1T19 2T19 9M19
235
3T19 9M18
240 234 240 263
719 736
+11,7% +9,5%
+2,4%
PL remunerado a CDI
Margem Financeira com Mercado
Margem Financeira com Clientes
3,5% 3,4% 3,3% 3,3%3,6% 3,7%
3,4%
3T18 4T18 1T19 9M192T19 9M183T19
240
263
3
0,4
20
MargemFinanceira 2T19
PL a CDI Margem comMercado
Margem comClientes
MargemFinanceira 3T19
Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
108 113 109 115 121
33 29 30 1934
3,9% 3,8%3,5%
3,3%3,5%
3,0% 3,0%2,8% 2,8% 2,7%
3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19
Mgm. Clientes Aj. Ao Risco PDD Spread Clientes Spread Clientes Aj. Ao Risco
Evolução da Margem e Spread com Clientes
Destaques financeiros12
141 143 139 135155
1Para o cálculo do Spread com Clientes, a Margem Financeira com Clientes foi ajustada às recuperações de crédito.
R$ milhões
138157
10
SpreadMargem com Clientes
2T19
2
Volume Médio
-2
Mix Produto Var. Dias Corridos Margem com Clientes
3T19
0,1
Recup. Crédito & Desp. Realocadas
9
Evolução do Spread com Clientes¹
Evolução daMargem Financeira com Clientes(R$ milhões)
Últimos 12 meses findos em
Mercado de Capitais (R$ milhões) Set/19 Set/18 Variação
Volume de Originações 4.653 3.172 46,7%
# Operações 46 35 +11
Receitas com Serviços
Destaques financeiros13
57,9 55,0 50,3 50,8 48,8
27,5 27,8
16,029,4
21,9
9,0 8,8
8,2
7,28,2
4T183T18 1T19 2T19 3T19
94,4 91,6
74,5
87,378,9
Garantias Prestadas
Tarifas
Fees Mercado de Capitais e M&A
31,1% 29,5%25,4% 28,4%
24,3%Receitas Serviços / Receita Total
Banco de Investimento | Mercado de Capitais (DCM)
87
-8
Receita de Serviços 2T19
79
Fees DCM& M&A
-2
Garantias Prestadas
1
Tarifas Receita de Serviços 3T19
Receita com Serviços(R$ milhões)
Despesas e Índice de Eficiência
Destaques financeiros14
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18
Despesas de Pessoal (49,2) (49,9) -1,4% (48,6) 1,3% (148,3) (144,1) 2,9%
Outras Despesas Administrativas (26,8) (25,9) 3,5% (23,2) 15,9% (77,4) (67,5) 14,7%
Subtotal (76,1) (75,9) 0,3% (71,8) 6,0% (225,7) (211,6) 6,7%
Participação nos Lucros (PLR) (42,3) (40,3) 5,1% (39,2) 7,9% (121,8) (118,5) 2,7%
Total (118,5) (116,2) 2,0% (111,0) 6,8% (347,5) (330,1) 5,3%
35,6% 35,6% 37,0% 37,7% 36,6% 35,9% 37,1%
1T193T18 9M199M182T194T18 3T19
Rentabilidade
Destaques financeiros15
Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)
ROAE recorrente (a.a.)
116,1 121,4 121,2 125,2 123,0
336,3369,4
1T193T18 4T18 9M182T19 9M193T19
+5,9% -1,8%
+9,8%
13,3% 13,3% 13,0% 13,0%12,5%
13,1% 12,8%
9M194T183T18 3T191T19 2T19 9M18
Guidance
16
* Inclui empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.
2019 Variação
Carteira de Crédito Expandida* 6% a 10%
Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 4% a 6%
Relações com Investidores
Website: https://ri.abcbrasil.com.br
Email: [email protected]
Telefone: (11) 3170-2354
17
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