Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymätlipas.uwasa.fi/~itv/hakkinen.pdf · Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Rotaryesitelmä 27.1.2015 Juha Häkkinen

Teknologiateollisuuden /

Suomen taloustilanne ja

näkymät

Rotaryesitelmä 27.1.2015

Juha Häkkinen

Tammikuu 2015

27.01.2015 1

Teknologiateollisuus on viiden

toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus

Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,

Glaston, Kone, Konecranes, Metso,

Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,

Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,

Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Murata Electronics, Nokia,

Planmeca, Polar Electro, Suunto,

Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-ala

Affecto, Basware, CGI,

Codebakers, Codenomicon,

Comptel, Digia, Efecte, Enfo,

F-Secure, Fujitsu Finland, IBM,

Innofactor, Knowit, Microsoft,

Nixu, Tieto…

Metallien jalostus

Boliden, Componenta,

Kuusakoski, Luvata, Norilsk

Nickel, Outokumpu, Outotec,

Ovako, Sacotec, SSAB

(Rautaruukki Oyj)…

Suunnittelu ja konsultointi

A-Insinöörit, Citec, Elomatic,

Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund,

Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

27.01.2015 2

27.01.2015

Teknologiateollisuus – merkittävin

elinkeino Suomessa

• 50 % Suomen koko viennistä.

• 75 % Suomen koko

elinkeinoelämän

t&k-investoinneista.

• Alan yritykset työllistävät

suoraan lähes 280 000 ihmistä,

välillinen työllistämisvaikutus

mukaan lukien 700 000

henkilöä eli 30 % Suomen koko

työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry:llä on yli

1 600 jäsenyritystä.

3

Teknologiateollisuuden tavaravienti

Suomesta alueittain 2013

27.01.2015 4

Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka

2,2 mrd. €

8,8 %

Länsi-Eurooppa

11,4 mrd. €

46,1 %

Lähi- ja Keski-Itä

0,7 mrd. €

2,8 % Aasia

4,1 mrd. €

16,5 %

Afrikka

0,5 mrd. €

2,1 %

Etelä- ja Väli-Amerikka

1,0 mrd. €

4,1 %

Keski- ja Itä-Eurooppa

4,9 mrd. €

19,6 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Epävarmuus

maailmantaloudessa on

lisääntynyt

Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti,

Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla

27.01.2015 6 Lähde: Macrobond

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut

EU-maista lähes eniten

27.01.2015 7 Lähde: Macrobond

Venäjän talous on negatiivisessa

kierteessä Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä

50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto joulukuu 2014.

Lähde: Markit 27.01.2015 8

Suomen talous kehittyy heikosti myös

vuonna 2015

27.01.2015 9

Bkt:n kehitys 2015/2014, %

Pohjois-Amerikka: +3,0 %

USA +3,1 %

Kanada +2,5 %

Länsi-Eurooppa: +1,3 %

Saksa +1,3 %

Iso-Britannia +2,6 %

Ranska +0,8 %

Italia +0,4 %

Espanja +1,9 %

Alankomaat +1,3 %

Sveitsi +1,8 %

Ruotsi +2,5 %

Belgia +1,3 %

Norja +1,7 %

Itävalta +1,4 %

Tanska +1,5 %

Kreikka +1,9 %

Suomi +0,9 %

Portugali +1,3 %

Irlanti +3,0 %

Lähi-ja Keski-Itä

Saudi Arabia +4,2 %

Israel +2,9 %

Aasia: +4,7 %

Kiina +7,0 %

Japani +1,2 %

Intia +6,3 %

Australia +2,8 %

Etelä-Korea +3,5 %

Indonesia +5,4 %

Taiwan +3,6 %

Thaimaa +3,9 %

Malesia +5,0 %

Singapore +3,2 %

Uusi Seelanti +3,0 %

Filippiinit +6,1 %

Vietnam +5,8 %

Afrikka

Etelä-Afrikka +2,5 %

Nigeria +5,8 %

Egypti +3,4 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 %

Brasilia +0,6 %

Meksiko +3,4 %

Argentiina -0,6 %

Venezuela -3,0 %

Kolumbia +4,3 %

Chile +2,7 %

Peru +4,6 %

Keski- ja

Itä-Eurooppa: +1,2 %

Venäjä -0,9 %

Turkki +3,2 %

Puola +3,3 %

Tšekki +2,4 %

Romania +2,8 %

Ukraina -2,6 %

Unkari +2,3 %

Slovakia +2,7 %

Slovenia +1,6 %

Liettua +3,1 %

Latvia +3,0 %

Viro +2,5 %

Lähde: Consensus Forecasts, December 2014

Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa 2014.

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan

3,8 % vuonna 2015

27.01.2015 10

BKT:n kasvu 2015, %

Lähde: IMF (October 2014)

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japani

Kiina

Intia

Muu

Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

näjä

Bra

sil

ia

Me

ks

iko

Mu

u L

at.

Am

.

Läh

i-it

ä ja

Afr

ikk

a

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +3,8 %

27.01.2015 10

Teknologiateollisuuden kysyntä

maailmalla kasvaa 2,6 % vuonna 2015

27.01.2015 11

BKT:n kasvu 2015, %

Lähde: IMF (October 2014), Tullihallitus

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

Kiina

Intia

Muu

Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

näjä

Bra

sil

ia

Me

ks

iko

M

uu

Lat.

Am

.

Läh

i-it

ä ja

Afr

ikk

a

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +2,6 %

27.01.2015 11

27.01.2015 12

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja

pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.

Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

%

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on

omassa luokassaan

27.01.2015 13 Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

27.01.2015 14

Teknologiateollisuuden

näkymät Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihto

Suomessa viimevuotisella tasolla

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 27.01.2015 15

Teknologiateollisuuden päätoimialat

Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit.

Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24

%, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 27.01.2015 16

27.01.2015 17

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset Suomessa

yrityksittäin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lisääntyneet

Vähentyneet

Ennallaan

Heinä-syyskuu 2014 / huhti-kesäkuu 2014, %

27.01.2015

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

Vientiin

Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* tilauskantaa Suomessa

kasvattaneet yksittäiset suuret tilaukset Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto 30.9.2014.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.

Yhteensä

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin : +9 % +12 %

Kotimaahan: +24 % +15 %

Yhteensä : +13 % +13 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18

27.01.2015 19

Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa

yrityksittäin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kasvanut

Supistunut

Ennallaan

30.9.2014 / 30.6.2014, %

27.01.2015

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

Vientiin

Kotimaahan

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta

Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin: +12 % +19 %

Kotimaahan: +39 % +10 %

Yhteensä: +15 % +18 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto 30.9.2014. 20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

27.01.2015

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta

Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin: +8 % +9 %

Kotimaahan: +35 % +27 %

Yhteensä: +13 % +13 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto 30.9.2014. 21

27.01.2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta

Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto 30.9.2014.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014

Vientiin: +9 % -3 %

Kotimaahan: +14 % -4 %

Yhteensä: +13 % -4 %

22

27.01.2015

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan

näkymistä

• Liikevaihto Suomessa supistui 5 % vuonna 2013, mutta kasvoi hieman 2014.

• Yritykset saivat uusia tilauksia viime vuoden heinä-syyskuussa 33 % enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan ja 17 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa.

• Tilausten kasvu perustui yksittäisiin, arvoltaan suuriin tilauksiin. Sekä uudet tilaukset, että tilauskannat supistuivat huhti-kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat.

• Alan yritysten saamat tarjouspyynnöt vähenivät syksyn aikana ensimmäisen kerran vuoden 2014 aikana.

• Maailmantalouden epävarmuutta lisää kehittyvien maiden kasvuvauhdin hidastuminen sekä Venäjän ja Ukrainan kriisin vaikutukset.

• Liikevaihto on vuoden 2015 alussa suurempi kuin vuotta aiemmin.

23

27.01.2015 24

Talous- ja veropolitiikkaa

sekä työmarkkinoita

uudistettava rohkeasti

27.01.2015

Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen,

vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosi Teollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä

101112131415161718192021222324252627282930

Tarvittavavientikehitys, jottajulkinen sektorikyettäisiinrahoittamaan ilmanlisävelkaantumista

Toteutunut vienti

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.

Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden

kehityksestä

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.

Lähde: Macrobond, Eurostat 27.01.2015 26

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut

merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen

Lähde: Macrobond, Eurostat 27.01.2015 27

27.01.2015

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin

pudotusta Tavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin

ennen talouskriisiä

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

TavaravientiSuomesta

PalveluvientiSuomesta

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja,

viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

28

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta

on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.

Lähde: Tilastokeskus 27.01.2015 29

27.01.2015

Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden

tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 %

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä)

Suomen koko tavara-ja palveluvienti(2008=100)

Teollisuudentyöpaikat (2008=100)

Teollisuuden tuotanto(2008=100)

-21 %

-21 %

-14 %

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat.

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon

volyymi-indeksi 30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-22 %

Julkinen velka ja veroaste kasvavat

hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava

Lähde: Macrobond, Eurostat 27.01.2015 31

Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen

vaatii noin 10 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Suomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 27.01.2015 32

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen

viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan

nykyistä julkista sektoria

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 27.01.2015 33

Työpaikkojen määrä Suomessa

27.01.2015 34

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti

myös koko elinkeinoelämässä Yritysten kiinteät investoinnit

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014

Indeksi, 2005=100

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole

tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

3

14 5 4

11 8 15 15 18

14 7

14 8

6

9 8

8 10

9 10 12

11 18

18 16

9 19 21 17 18

14 15

16 23 29

41

73 70 67 67 64 64 62 60 54 52

46

27

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso-Britannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro

250+

50-249

10-49

0-9

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Henkilöstöä

27.01.2015 35

27.01.2015 36

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat

– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat

• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet

• Ohjelmistot ja pelit

• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut

• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)

• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö

• Autoteollisuuden murros

• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

on vähentynyt 50 000:lla eli 15 %

vuoden 2008 jälkeen

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 19 000

lomautusjärjestelyjen piirissä

30.9.2014

27.01.2015 37

Mitä tulisi tehdä?

• Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.

• Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava

– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista

verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää

progressiivista ansiotuloverotusta.

• Työmarkkinat uudistettava

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

• Julkista sektoria on karsittava

– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa,

10 - 15 % nykyisistä menoista.

• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen

tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. 27.01.2015 38