-
Kegiatan Usaha :Bergerak dalam Bidang Usaha Properti melalui
Entitas Anak
Kantor:Plaza Mutiara Lantai 10
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No, 1&2Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta Selatan - 12950
Telp: (021) 5785 3061, Faks: (021) 5785
3062www.gadingdevelopment.com.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham biasa atas
nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portopel atau
sebesar 39,98% (tiga puluh sembilan koma sembilan delapan persen)
dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah
Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada
masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai keseluruhan
Penawaran Umum adalah sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua
puluh miliar Rupiah).
Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sebanyak 2.000.000.000 (dua
miliar) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama
atau sebanyak 33,31% (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu persen)
terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan
pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan. Waran
Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para
pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan
Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Efek pada
tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) lembar saham baru
Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) lembar Waran Seri I dimana
setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya
untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam
portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan
selama 3 (tiga) tahun.
Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga
Pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) yang dapat
dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai
tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 16 Juli 2015. Pemegang Waran
Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak
dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi
saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa
berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak
bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat
diperpanjang lagi.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM DAN WARAN SERI I HASIL
PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT.
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
RESIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN
PERSEROAN TERHADAP PENDAPATAN ANAK PERUSAHAAN.RISIKO USAHA
PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU
TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA ADANYA INVESTOR YANG TUJUAN
PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU
LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM
PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Penjamin Emisi Efek• PT Bumiputera Capital Indonesia • PT
Danasakti Securities • PT HD Capital Tbk • PT Lautandhana
Securindo
• PT Minna Padi Investama Tbk • PT Panca Global Securities Tbk •
PT Reliance Securities • PT Woori Securities Tbk • PT Yulie
Sekurindo Tbk
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN
SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM
PERSEROAN
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli
2012
Tanggal Efektif : 29 Juni 2012 Periode Awal Perdagangan Waran
Seri I : 11 Juli 2012Masa Penawaran : 3-4 Juli 2012 Periode Akhir
Perdagangan Waran Seri ITanggal Penjatahan : 6 Juli 2012 - Pasar
Reguler & Negosiasi : 13 Juli 2015Tanggal Pengembalian Uang
Pemesanan : 10 Juli 2012 - Pasar Tunai : 16 Juli 2015Tanggal
Distribusi Saham Secara Elektronik : 10 Juli 2012 Periode Awal
Pelaksanaan Waran Seri I : 11 Januari 2013Tanggal Pencatatan Saham
dan Waran Seri I Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 16 Juli
2015Pada Bursa Efek Indonesia : 11 Juli 2012 Akhir Masa Berlaku
Waran Seri I : 16 Juli 2015
BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT GADING DEVELOPMENT TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA
EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI
PT Gading Development Tbk
PROSP
EKTUS
-
PT Gading Development Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum
ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam & LK) di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 dengan surat
No.088/Dir-GD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3608 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) dan
peraturan pelaksanaannya.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini,
direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sesuai
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan
ditandatangani antara Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 11 Mei 2012, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek
yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di
BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum
dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para
pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan
pelaksanaannya.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran
Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data,
keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan
dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing
berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik
Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang
terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para
Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan
Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di Republik Indonesia.
Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus
ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen
Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian
saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
tersebut.
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib
diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang
tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material
dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
............................................................................................................................................
i
DEFINISI DAN SINGKATAN
.................................................................................................................
iii
RINGKASAN
.......................................................................................................................................viii
BAB I Penawaran Umum
................................................................................................................11
Perseron
........................................................................................................................22
Penerbitan Waran Seri I
.................................................................................................33
Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
...............................................................
11
BAB II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
.......................................................12
BAB III Pernyataan Hutang
.............................................................................................................18
BAB IV Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen
......................................................................28
1 Umum
..........................................................................................................................28
2 Keuangan
.....................................................................................................................30
3 Belanja Modal
..............................................................................................................42
4 Manajemen Risiko
.......................................................................................................42
5 Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru,
kondisidemografipasardanfaktorlainnya
.................................................................446
Perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru
atau perkembangan tim penjualan
.......................................................447
Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa
lainnya yang mempengaruhi penjualan perseroan
.......................................448 Pengaruh produk baru
atau penarikan produk
............................................................459
Perubahan kebijakan pemerintah
................................................................................45
BAB V Risiko Usaha
.......................................................................................................................46
BAB VI Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor
Independen ........................................50
BAB VII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak
..............................................................51 1
Riwayat Singkat Perseroan
..........................................................................................51
2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
..........................................................53 3
Manajemen dan Pengawasan Perseroan
....................................................................57
4 Struktur Organisasi Perseroan
.....................................................................................61
5 Sumber Daya Manusia
................................................................................................62
6 Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dan Entitas Anak
Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Baik Langsung Maupun
Tidak Langsung
....................................................................................................................64
7 Dokumen Perijinan Perseroan dan Entitas Anak
.........................................................67 8
Keterangan Tentang Entitas Anak Yang Dimiliki Perseroan Secara
Langsung ...........74 9 Keterangan Tentang Entitas Anak Yang
Dimiliki Perseroan Secara Tidak Langsung ..83
-
ii
10 Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan
Hukum Baik Langsung Maupun Tidak Langsung
...................................................................107
11 Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan Dan Entitas Anak
................................ 112 12 Asuransi
.....................................................................................................................128
13 Perjanjian Dengan Pihak Berelasi
.............................................................................129
14 Perjanjian Penting Yang Miliki Perseroan
..................................................................131
15 Perkara Hukum yang Sedang dihadapi Perseroan
....................................................138
BAB VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak
..............................................140 1 Umum
........................................................................................................................140
2 Kegiatan Usaha
.........................................................................................................142
3 Kelebihan Kompetitif Perseroan dan Entitas Anak
....................................................146 4 Strategi
Perseroan
.....................................................................................................147
5 Proses Pengembangan
.............................................................................................147
6 Kontraktor dan Supplier
.............................................................................................150
7 Pelanggan
..................................................................................................................150
8 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
.....................................................150 9 Hak
Kekayaan Intelektual
..........................................................................................150
10 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility – CSR) ........151 11 Persaingan Usaha
.....................................................................................................151
12 Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak
.............................................................151
BAB IX Ikhtisar Data Keuangan Penting
.......................................................................................156
BAB X Ekuitas
..............................................................................................................................159
BAB XI Kebijakan Dividen Kas
......................................................................................................161
BAB XII Perpajakan
........................................................................................................................162
BAB XIII Penjaminan Emisi Efek
.....................................................................................................164
BAB XIV Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
.................................................................166
BAB XV Pendapat Dari Segi Hukum
...............................................................................................169
BAB XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
......................................................................................................................221
BAB XVII Laporan Penilai
.................................................................................................................289
BAB XVIII Anggaran Dasar Perseroan
..............................................................................................297
BAB XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham
....................................................................312
BAB XX Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham .....................318
-
iii
DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi : Berarti:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b.
hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau
Komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua)
Perseroan dimana terdapat satu atau
lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. hubungan
antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
Perseroan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
AnakPerusahaan/EntitasAnak : Berarti perusahaan-perusahaan
sebagaimana dimaksud dibawahini,yaitu:1. kepemilikan atas
saham-sahamnya baik secara langsung
maupun tidak langsung yang dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah
sekurang-kurangnya 50% dari modal ditempatkan dandisetor perusahan
yang bersangkutan; dan
2. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan
sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di
Indonesia
BAE :
BiroAdministrasiEfek,berartipihakyangmelaksanakanAdministrasiSaham
yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Ficomindo
Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
Bapepam-Lk : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal 11 Oktober
2010
BEI : Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal
1Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Jakarta,
suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta,
danmerupakanBursaEfekdimanasaham-sahamPerseroanakandicatatkan.
HariBursa : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai
dengan kalenderGregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan
hari libur nasionalyangditetapkansewaktu-waktuolehPemerintah.
Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai
dengan kalenderGregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan
hari libur nasionalyangditetapkansewaktu-waktuolehPemerintah.
Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat,
kecuali hari liburnasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.
-
iv
Karyawan : Berarti orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar
karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan
berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan
secara tetap setiap bulan dari Perseroan
Ksei : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan
Terbatasyang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta yang mempunyai
kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan
dalamUUPMdanperaturan-peraturanpelaksanaannya.
Masyarakat : Berarti peroranganbaikWargaNegara
IndonesiamaupunWargaNegara Asing dan/atau badan hukum, baik badan
hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat
tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar
negeri.
MasaPenawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat
mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham dapat diajukan sebagaimana ditentukan
dalam Prospektus dan FPPS yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja
dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, dengan ketentuan harus dimulai
selambat – lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat
Pernyataan Efektif. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek
di BEI selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa
Penawaran, maka jangka waktu pemesanan dapat diperpanjang untuk
periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek
dimaksud.
Pemerintah : PemerintahNegaraRepublikIndonesia.
PemegangRekening :
BerartipihakyangnamanyatercatatsebagaipemilikRekeningEfekdi KSEI
yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau
pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal danPeraturan KSEI.
PenawaranAwal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak
langsung denganmenggunakan Prospektus Awal, segera setelah
diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan
untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan,
berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan
Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan
suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor
Kep-41/PM/2000tanggal27OktobertentangProspektusAwaldanInfo Memo dan
dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.
PenawaranUmum : Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang
dilakukanPerseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang
diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang
berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam
Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
PenitipanKolektif : Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki
bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili
oleh KSEI.
-
v
Perseroan : PT Gading Development Tbk, suatu Perseroan Terbatas
yangdidirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
PernyataanEfektif : Berarti
terpenuhinyaseluruhpersyaratanPernyataanPendaftaransesuaidenganketentuanangka4PeraturanBapepam-LKNomorIX.A.2yaitu:Pernyataan
Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan
memperhatikanketentuansebagaiberikut:1.
atasdasarlewatnyawaktu,yakni:
• 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal PernyataanPendaftaran
diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitutelah mencakup seluruh
kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan
yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
•
45(empatpuluhlima)harisejaktanggalperubahanterakhiryangdisampaikanPerseroanatauyangdimintaBapepam-LKdipenuhi;
atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak
ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.
PernyataanPendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada
Bapepam-LK olehPerseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek
bersama-samadalamrangkaPenawaranUmumsesuaidenganketentuan-ketentuanUndang-UndangPasarModal.
Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan
oleh
Perseroanbersama-samadenganparaPenjaminPelaksanaEmisiEfek,yangmemuatseluruhinformasimaupunfakta-faktapentingdanrelevanmengenai
Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk
dansubstansisesuaidenganPeraturanBapepam-LKNomorIX.C.2,LampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNomorKep-51/PM/1996tanggal
17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus
Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan IX.C.2”).
ProspektusAwal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh
Perseroan danpara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka
Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikankepadaBapepam-LKsebagaibagiandariPernyataanPendaftaran,
kecuali informasi mengenai jumlah, harga penawaran
saham,penjaminanemisiefekatauhal-hallainyangberhubungandengan
persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas :
Berartipernyataanatauinformasitertulisyangmerupakanringkasandari
Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan
PeraturanBapepam-LKNomorIX.C.3,LampiranKeputusanKetuaBapepam-LK
Nomor Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000tentang Pedoman
Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum (“Peraturan IX.C.3”) dalam waktuselambat-lambatnya2
(dua)HariKerjasetelahditerimanyapernyataan Bapepam–LK bahwa
Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bapepam-LKNomorIX.A.2.
-
vi
RekeningEfek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham
dan/ataudana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI,
atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank
Kustodian.
“RekeningPenawaranUmum” :
BerartirekeningyangdibukaatasnamaparaPenjaminPelaksanaEmisi Efek
untuk menampung dana yang diterima dari investor.
RUPS : BerartisingkatandariRapatUmumPemegangSaham,yaiturapatumum
para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan
sesuaidenganketentuan-ketentuananggarandasarPerseroandanUUPTdanUUPMsertaperaturan-peraturanpelaksananya.
TanggalDistribusiSaham : Berarti tanggal yang sama dengan
Tanggal Pengembalian UangPemesanan,yaituselambat-lambatnya2
(dua)HariKerjasetelahTanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham
Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada
Pemegang Rekening.
TanggalPembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan
Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek
kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada
Tanggal Distribusi Saham, sebagaimana tercantum dalam
Prospektus.
TanggalPencatatan” : Berarti tanggal pencatatan saham untuk
diperdagangkan di BEIdalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari
Kerja setelahTanggal Distribusi Saham yang akan ditentukan dalam
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
TanggalPengembalian/refund :
BerartitanggalpengembalianuangpemesananpembelianSahamYang
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui para Penjamin
Emisi Efek kepada para pemesan dan oleh Perseroan kepada para
pemesan khusus, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat
dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum
dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian tidak
boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum yaitu pada tanggal yang
akan ditentukan dalam Addendum PPEE.
TanggalPenjatahan” :
BerartitanggalterakhirdarimasapenjatahanyangditetapkanolehManajer
Penjatahan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerjakedua setelah
tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan
menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap
pemesan.
UUPM(Undang-undang :
BerartiUndang-UndangNomor8Tahun1995tanggal10NovemberPasar Modal )
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT(Undang-undang :
BerartiUndang-UndangNomor40tanggal16Agustus2007tentangPerseroan
Terbatas) Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 106
Tahun 2007, Tambahan No. 4756
-
vii
Singkatan Nama Entitas Anak GHR PT Gading Hotel & Resort
SAM PT Swakarsa Adimanunggal
GS PT Gading Selaras
GM PT Gading Mahardika
GKI PT Graha Kirana Indonesia
SIP PT Sinar Indojaya Permai
GBMJ PT Graha Bumi Mas Jaya
PPJ PT Pondok Persada Jaya
MMM PT Mitra Mentari Mulia
GH PT Gading Hill
PG PT Permata Gading
MK PT Matari Kirana
NB PT Nuansa Berdikari
PJB PT Permata Jaya Bersinar Singkatan Pemegang Saham Berbentuk
Badan Hukum GI PT Gading Investments
MDI PT Multi Daya Industri
DMA PT Daya Makmur Abadi
-
viii
RINGKASAN
Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan
pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum
dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun
dalam Rupiah dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan
Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan
Keuangan”, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000
tanggal 13 Maret 2000 yang telah diubah dengan Surat Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan
Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
Industri Real Estat, yang telah dipertegas dengan Surat Edaran No.
SE-03/BL/2011 tanggal 13 Juli 2011.
1. Umum
Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di
Plaza Mutiara Lantai 10, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No,
1&2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Perseroan merupakan suatu Perseroan Terbatas yang telah
didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT ARTHA ASIA
PRATAMA” yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan nomor 45 tanggal 18 Desember 2003, dibuat dihadapan
Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
C-10424HT.01.01.TH.2004tanggal28April2004,dantelahterdaftardiKantorPendaftaranPerusahaanKota
Jakarta Selatan di bawah nomor 1037/BH.09.03/VI/2004 tanggal 1 Juni
2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
nomor 79 tanggal 1 Oktober 2004, Tambahan Berita Negara nomor
9850.
Perseroan telah mengalami perubahan nama menjadi “PT GADING
DEVELOPMENT”, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Perseroan nomor 226 tanggal 21 Desember 2010, dibuat dihadapan
Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-59689.AH.01.02.Tahun2010tanggal 22 Desember 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0092581.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 dan telah
mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-AH.01.10-33269 tanggal 27Desember 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0093505.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, dan telah
terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor
Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.68.67937 tanggal
02Maret2011,berdasarkanSuratKeteranganNomor0143/KET-N/III/2012tanggal19Maret2012yangdikeluarkan
oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,, pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses
pengurusan.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan
dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, status dan nama
Perseroan diubah sehingga menjadi “PT GADING DEVELOPMENT, Tbk.”
berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan
pada tanggal 9 Februari 2012, sebagaimana yang dituangkan dalam
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 44 tanggal
9 Februari 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-09453.
-
ix
AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0015627.AH.01.09.Tahun2012tanggal22Februari2012,PenerimaanPemberitahuanPerubahanData
Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-06446 tanggal 23 Februari
2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yangdiselenggarakan
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawah nomor AHU-0016266.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Februari
2012 dan Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
IndonesiadibawahnomorAHU-AH.01.10-06447tanggal23Februari2012dantelahterdaftardalamDaftar
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia di bawah nomor AHU-0016267.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23
Februari 2012, sesuai dengan Surat
Keterangannomor23/KET-N/III/2012tanggal7Maret2012yangdibuatolehHumbergLie,SarjanaHukum,SarjanaEkonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara pengumuman dalam
Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses
pengurusan.
BerikutadalahringkasanmengenaiPerseroan,EntitasAnakbesertaproyekyangdimiliki:
Entitas Anak secara Langsung
No Nama Saham(%)Kegiatan Usaha Tahun
PenyertaanStatus Rencana /
ProyekTipe Proyek dan Lokasi Status Proyek
1. GS 99,99 Pengembang Properti
2010 Beroperasi Gading Greenhill
Apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tahap pembangunan dan pemasaran
2 GHR 99,99 - 2011 Belum beroperasi
- - -
3 SAM 99,99 - 2009 Belum beroperasi
- - -
Entitas Anak secara Tidak Langsung
No Nama Saham(%)Kegiatan
UsahaTahun
PenyertaanStatus Rencana /
ProyekTipe Proyek dan Lokasi Status Proyek
1. GKI 99,00%melalui GHR
- 2011 Tahap pengembangan dab belum melakukan kegiatan usaha
Zes’t Hotel Hotel di Cirebon, Jawa Barat
Tahap perencanaan
2 GM 99,00%melalui GHR
- 2011 Tahap pengembangan dab belum melakukan kegiatan usaha
Zes’t Hotel Hotel di Solo, Jawa Tengah
Tahap perencanaan
3. SIP 50,00%melalui SAM
Pengembang Properti
2011 Beroperasi Villa Permata Tambun Residence
Perumahan di Tambun, Bekasi
Tahap pembangunan dan pemasaran
Sindang Panon Regency
Perumahan di Tangerang
Tahap pembangunan dan pemasaran
Vila Permata Cikarang
Perumahan di Cikarang, Bekasi
Tahap pembangunan dan pemasaran
Grand Regency
Perumahan di Bekasi
Tahap pembangunan dan pemasaran
4. GBMJ 50,00%melalui SAM
Pengembang Properti
2011 Beroperasi Senopati Estate Building Bekasi
Perumahan di Cakung, Bekasi
Tahap pengembangan dan pemasaran
-
x
No Nama Saham(%)Kegiatan
UsahaTahun
PenyertaanStatus Rencana /
ProyekTipe Proyek dan Lokasi Status Proyek
5. MK 99,99%melalui PPJ
- 2010 Tahap pengembangan dan belum menjalankan kegiatan
usaha
Botanical City
Perumahan di Solo, Jawa Tengah
Tahap perencanaan
6. NB 99,99%melalui PPJ
- 2010 masih dalam tahap pengembangan dan belum menjalankan
kegiatan usaha
Botanical City
Perumahan di Solo, Jawa Tengah
Tahap perencanaan
7. PJB 99,99%melalui PPJ
- 2010 Tahap pengembangan dan belum menjalankan kegiatan
usaha
Botanical City
Perumahan di Solo, Jawa Tengah
Tahap perencanaan
8. MMM 99,99%melalui SAM
Pengembang Properti
2009 Beroperasi The Boutique Apartment
Apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat
Tahap pemasaran
10 PG 99,99%melalui GS0,01%melalui SAM
- 2010 Tahap pengembangan dan belum menjalankan kegiatan
usaha
D’Dome Townhill di Hj. Domang, Jakarta Barat
Tahap perencanaan
13 PPJ 99,99%melalui SAM
- 2010 Belum beroperasi
- - -
14 GH 99,99%melalui GS0,01%melalui SAM
- 2010 Belum beroperasi
- - -
Berikut ini adalah ringkasan penyertaan saham Perseroan di
Entitas Anak secara langsung maupun tidaklangsung:
Perseroan
No. Nama Perusahaan Tahun Penyertaan No Akta Nilai
Penyertaan%
Kepemilikan1 PT Swakarsa
Adimanunggal 2009 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham SAM nomor 174 tanggal 31 Agustus 2009, dibuat dihadapan
Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ditegaskan
kembali sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham SAM nomor 111 tanggal 13 Desember 2010, yang dibuat
dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SAM dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomorAHU-AH.01.10-32086tanggal15Desember2010dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0090553.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010,
Sebanyak 25.000 lembar saham dengan nilai nomimal Rp 500*
penyertaan ini didapat berdasarkan Jual beli saham dari Suripto
sebanyak 5 (lima) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan
Akta Jual Beli Saham nomor 175 tertanggal 31 Agustus 2009, dibuat
dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang
ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Jual Beli Saham nomor 112
tertanggal 13 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta
Utara dan menyetujui penjualan sebagian saham milik Erik Suhendar
Hardosubroto sebanyak 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus
sembilan puluh lima) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan
Akta Jual Beli Saham nomor 176 tertanggal
50%
-
xi
No. Nama Perusahaan Tahun Penyertaan No Akta Nilai
Penyertaan%
Kepemilikan31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali dengan
Akta Penegasan Jual Beli Saham nomor 113 tertanggal 13 Desember
2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara
Akta nomor 177 tanggal 31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert
Purba, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang ditegaskan kembali
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham SAM nomor 114 tanggal 13 Desember 2010, yang dibuat dihadapan
Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SAM dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomorAHU-AH.01.10-32086tanggal15Desember2010dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0090553.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010,
Sebanyak 49.995 lembar saham dengannilainomimalRp500,-
*penyertaan ini didapat berdasarkan penjualan seluruh saham
milik Erik Suhendar Hardosubroto sebanyak 24.995 (dua puluh empat
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham kepada PT Artha Asia
Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 178 tertanggal 31
Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum Notaris
di Jakarta yang ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Jual Beli
Saham nomor 115 tertanggal 13 Desember 2010, dibuat dihadapan
Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Utara
99,99%
2 PT Gading Hotel & Resort
2011 Akta nomor 93 tanggal 31 Maret 2011, dibuat dihadapan
Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GHR dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-20702.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawahnomorAHU-0032913.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
GHR dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawah nomor AHU-AH.01.10-13536tanggal 6 Mei 2011 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomorAHU-0036286.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011, dan telah
terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor
Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.68.69915 tanggal 18 Agustus 2011,
berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan
oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman
dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses
pengurusan,
sebanyak 49.995 lembar saham
dengannilainomimalRp500,-*penyertaan ini berdasarkan penjualan
saham milik Rudy Purnomo kepada PT Gading Development sebanyak
49.995 saham berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas
Sahamyang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 31
Maret 2011
99,99%
3 PT Gading Selaras 2010 Akta nomor 147 tanggal 16 Desember
2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah
mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GS dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomorAHU-AH.01.10-32793tanggal21Desember2010dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0092335.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010
Sebanyak 500.000.000 lembar saham dengan nilai nomimal
Rp100,-Penyertaaniniberdasarkanpenjualan saham milik PT Nirvana
Realty sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham kepada PT Artha
Asia Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 148 tanggal 16
Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara
50%
-
xii
No. Nama Perusahaan Tahun Penyertaan No Akta Nilai
Penyertaan%
KepemilikanAkta nomor 149 tanggal 16 Desember 2010, dibuat
dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GS dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-AH.01.10-32793tanggal 21 Desember 2010 dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0092335.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010
Sebanyak 999.900.000 lembar saham dengan nilai nomimal
Rp100,-
Penyertaan ini berdasarkan penjualan saham milik PT Nirvana
Realty sebanyak 499.900.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus ribu juta) saham kepada PT Artha Asia Pratama
berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 150 tanggal 16 Desember
2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara
99,99%
GHR No Nama Perusahaan
Tahun Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan
% kepemilikan
1 PT Gading Mahardika
2011 Akta No 18 tanggal 7 des 2012 dibuat dihadapan Yulia,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat
Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia di bawah nomor AHU-62274.AH.01.01.Tahun 2011
tanggal 16 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0103430.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 yang telah
terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor
Tanda Daftar Perusahaan 09.03.1.68.76634 tanggal 3 Mei 2012,
Sebanyak 9.900 lembar saham dengannilainomimalRp1.000.000,-
Merupakan penyetoran modal pada saat pendirian
99%
2 Graha Kirana Indonesia
2011 Akta nomor 19 tanggal 7 Desember 2011, dibuat oleh Yulia,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GKI dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU60782.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0100840.AH.01.09.Tahun 2011tanggal 9 Desember 2011 dan telah
mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GKI dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah
nomor AHU-AH.01.10-39776tanggal 8 Desember 2011, berdasarkan Surat
Keterangan tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Yulia,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses
pengurusan.
Sebanyak 9.900 lembar saham dengannilainomimalRp1.000.000,-
Berdasarkan pengalihan saham milik Rudy Purnomo kepada PT Gading
Hotel & Resort sebanyak Rp61.875.000,- berdasarkanPerjanjian
Pemindahan Hak-HakAtas Saham bermaterai cukup dan ditandatangani
oleh para pihak tertanggal 7 Desember 2011
Dan Berdasarkan peningkatan Modal disetor oleh PT Gading Hotel
& ResortsebanyakRp9.838.125.000,-
99%
-
xiii
SAM
No. Nama PerusahaanTahun
Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%
Kepemilikan1 PT Pondok
Persada Jaya2010 Akta Nomor 88 tanggal 22 Desember 2010,
dibuat oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PPJ
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawah Nomor AHU-AH.01.10-33383 tanggal 28Desember 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor
AHU-0093764.AH.01.09. tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010.
sebanyak 312.500 lembar saham dengannilainominalRp100,-
berdasarkan penjualan saham milik Nugroho Halim Wijaya sebanyak
312.500 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus
lima puluh ribu Rupiah) kepada PT Swakarsa Adimanunggal berdasarkan
Perjanjian Pemindahan Hak-hak atas Saham yang dibuatdibawah tangan
dan bermeterai cukup tertanggal 21 Desember 2010
50%
Akta Nomor 89 tanggal 22 Desember 2010, dibuat oleh Yulia,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PPJ dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawahNomorAHU-AH.01.10-33383tanggal28 Desember 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor
AHU-093764.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010
Sebanyak 624.938 lembar saham dengan nilai
nomimalRp100,-Berdasarkan penjualan saham milik Nugroho Halim
Wijaya sebanyak 312.438 saham kepada PT Swakarsa Adimanunggal
berdasarkan perjanjian Pemindahan hak-hakatassahamyangdibuatdibawah
materai cukup tertanggal 22 Desember 2010
99,99%
2 Mitra Mentari Mulia
2009 Akta nomor 01 tanggal 9 Nopember 2009, dibuat dihadapan
Indra Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Karawang, yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat nomor 101 tanggal 23 Desember 2010 dibuat dihadapan
Yulia, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan MMM dari Menteri Hukum dan
HakAsasi Manusia di bawah
nomorAHU-AH.01.10-33461tanggal29Desember2010yang telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-0094037.AH.01.09.Tahun
2010tanggal 29 Desember 2010
Sebanyak 2.499.500 lembar saham dengannilainominalRp500,-
Berdasarkan PemindahanHak-HakAtas Saham yang dibuat di bawah
tangan tanggal 9 November 2009 menyetujui penjualan saham milik
Kimilia sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham kepada PT Swakarsa
Adimanunggal, dan penjualan saham Insinyur Tjetjep Irawati kepada
PT Swakarsa Adi Manunggal sebanyak 499.500 (empat ratus sembilan
puluh sembilan ribu lima ratus) saham,
49,99%
2010 Akta nomor 101 tanggal 23 Desember 2010 dibuat dihadapan
Yulia, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan MMM dari Menteri Hukum dan
HakAsasi Manusia di bawah
nomorAHU-AH.01.10-33461tanggal29Desember2010yang telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-0094037.AH.01.09.Tahun
2010tanggal 29 Desember 2010
Sebanyak 4.999.500 lembar saham dengannilainominalRp500,-
Berdasarkan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham yang dibuat di bawah
tangan tanggal 23 Desember 2010 milik Tjetjep Irawati sebanyak
1.000.000 (satu juta) saham dan milik Eliza Ependy sebanyak
1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham kepada PT Swakarsa
Adimanunggal
99,99%
3 Graha Bumi Mas Jaya
2011 Akta Pernyatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham GBMJ
nomor 176 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Humberg Lie,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan GBMJ dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia di bawah nomor AHU-AH.01.10.01965 tanggal 19 Januari2012
dan telah Terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawah nomor AHU-0005235.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 19 Januari 2012
yang telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP
dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 10071460432 tanggal 25 Januari
2012
Sebanyak 125 lembar saham dengannilainomimalRp1.000.000,-
Berdasarkan penjualan saham milik Ardiyanto (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis sebagai Ardiyanto, Jo) sebanyak 125 (seratus dua
puluh lima) saham kepada PT Swakarsa Adi Manunggal berdasarkan Akta
Jual Beli Saham nomor 177 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan
Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan
Notaris di Jakarta Utara
50%
-
xiv
No. Nama PerusahaanTahun
Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%
Kepemilikan4 Sinar Indojaya
Permai2011 Akta nomor 291 tanggal 30 September
2011, dibuat dihadapan Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan yang
telah ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham nomor 175 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Humberg
Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta Utara
Sebanyak 4.000 lembar saham dengannilainominalRp1.000.000,-
Berdasarkan Penjualan saham milik PT Pamulang Graha Central Mas
sebanyak 4.000 (empat ribu saham) kepada PT Swakarsa Adimanunggal
berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 292, dibuat dihadapan
Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Utara
50%
5 Gading Selaras
Akta nomor 149 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan
Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GS dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-AH.01.10-32793tanggal21Desember2010dan telah terdaftar dalam
Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0092335.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010
Sebanyak 100.000 lembar saham dengannilainominalRp100,-
Berdasarkan penjualan seluruh saham PT NIRVANA DEVELOPMENT
sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham kepada PT SWAKARSA
ADIMANUNGGAL berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 151 tanggal 16
Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara
0,01%
6 Gading hotel & Resort
2011 Akta nomor 93 tanggal 31 Maret 2011, dibuat dihadapan
Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GHR dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-20702.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0032913.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah
mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GHR dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-AH.01.10-13536 tanggal 6 Mei 2011 dantelah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawahnomorAHU-0036286.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 dan
telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan
nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.68.69915 tanggal 18 Agustus
2011, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2012 yang
dikeluarkan oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang
dalam proses pengurusan
Sebanyak 5 lembar saham dengan harganominalRp500,-
berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham yang
dibuatdibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 31 Maret 2011
tentang penjualan seluruh saham milik Liem Sien Lan kepada PT
SWAKARSA ADIMANUNGGAL sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal
seluruhnya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)
0,01
7 Gading Hill 2010 Akta nomor 110 tanggal 27 Desember 2010,
dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan GH dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33399tanggal28Desember2010dan
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-0093863.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010
Sebanyak 25.000 lembar saham dengannilainominalRp100,-
berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham
bermateraicukup dan ditandatangani oleh para pihak tertanggal 23
Desember 2010 tentang pengalihan sahamnya PT Nirvana Relaty kepada
PT SWAKARSA ADIMANUNGGAL sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu)
saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu Rupiah)
0,01%
-
xv
No. Nama PerusahaanTahun
Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%
Kepemilikan8 Permata
Gading2010 Akta nomor 109 tanggal 27 Desember
2010, dibuat dihadapan Yulia Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PG dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33400tanggal28Desember2010dan
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-0093864.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010
Sebanyak 20.000 lembar saham dengannilainominalRp100,-
berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham
bermateraiCukup yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 23
Desember 2010 tentang penjualan saham PT NIRVANA REALTY sebanyak
20.000 (dua puluh ribu) saham kepada PT SWAKARSA ADIMANUNGGAL
0,01%
GS
No. Nama PerusahaanTahun
Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%
Kepemilikan1 Gading Hill 2010 Akta nomor 61 tanggal 7 Oktober
2010, dibuat
oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
IndonesiadibawahnomorAHU-AH.01.10-32571tanggal 20 Desember 2010 dan
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-0091865.AH.01.09Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010;
Sebanyak 5.000 lembar saham dengan nilai nominal
Rp1.000.000,-
berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 62 tanggal 7 Oktober 2010
tentang pengalihan saham sebanyak 5.000 (lima ribu) saham milik
Liem Sien Lan, kepada PT GADING SELARAS yang berkedudukan di
Jakarta Selatan,
50%
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GH nomor 63 tanggal 7
Oktober 2010, dibuat oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang
telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GH
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawah nomor AHU-AH.01.10-32571 tanggal 20 Desember 2010dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0091865.AH.01.09Tahun 2010tanggal 20 Desember 2010
Sebanyak 9.999 lembar saham dengan nilai nominal
Rp1.000.000,-
berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 64 tanggal 7 Oktober 2010
yang menyetujui penjualan saham-saham dalamGH yang dilakukan oleh
Liem Sien Lan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham yang
semuanya dijual/dialihkan kepada PT GADING SELARAS dan oleh Rudy
Purnomo sebanyak 499 saham yang semuanya dijual/dialihkan
masing-masing kepada PTGADING SELARAS sebanyak 499 (empat ratus
sembilan puluh sembilan) saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham
nomor 65 tanggal 7 Oktober 2010
99,99%
Akta nomor 209 tanggal 21 Desember 2010, dibuat oleh Humberg
Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan GH dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dibawah nomor 59719.AH.01.02.Tahun 2010
tanggal 22 Desember 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0092611.AH.01.09.Tahun 2010tanggal 22 Desember 2010, dan telah
mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor
AHU.AH.01.10-33266 tanggal 27 Desember 2010, dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0093502.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 27 Desember 2010,
berdasarkan
Sebanyak 249.975.000 lembar saham dengan nilai nominal
Rp100,-
Berdasarkan peningkatan modal disetor Gading Hill
99,99%
-
xvi
No. Nama PerusahaanTahun
Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%
KepemilikanSurat Keterangan nomor 0145/KET-N/III/2012tanggal 19
Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara
dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam
proses pengurusan.
2 Permata Gading
2010 Akta nomor 55 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat dihadapan
Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PG dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawahnomorAHU-AH.01.10-32570 tanggal 20Desember 2010
Sebanyak 25.000 lembar saham dengannilainominalRp500,-
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 56 tertanggal 7 Oktober
2010 dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara Tentang pengalihan
saham milik Fransiska Ratna Wulandari kepada PT GADING SELARAS
sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal
seluruhnya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
berdasarkan
50%
Akta nomor 57 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat dihadapan Humberg
Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PG dari Menteri Hukum Dan Hak
AsasiManusiaRepublikIndonesianomorAHU-AH.01.10-32570tanggal20Desember2010,
Sebanyak 49.999 lembar saham dengannilainominalRp500,-
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 58 tanggal 7 Oktober 2010
yang dibuat di hadapan Humberg Lie SH SE MKn tentang penjualan
saham-saham saham milik Fransiska Ratna Wulandari sebanyak 24.995
(dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham
yang semuanya dijual/dialihkan kepada PT GADING SELARAS dan;
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 59 tanggal 7 Oktober 2010
sebanyak 4 (empat) saham berdasarkan dari Samlawi kepada Gading
Selaras
99,99%
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PG nomor 208 tanggal 21 Desember
2010, dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah
mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PG dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawahnomorAHU-59688.AH.01.02.Tahun2010tanggal 22 Desember 2010 dan
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-0092580.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 dan
telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PG
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bawah nomor AHU-AH.01.10-33235 tanggal 27 Desember 2010dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0093299.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 27 Desember 2010,
berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0144/KET-N/III/2012tanggal 19
Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang
dalam proses pengurusan.
Sebanyak 199.980.000 lembar saham dengan nilai nominal
Rp100,-
Berdasarkan peningkatan modal disetor
99,99%
-
xvii
PPJ
No. Nama PerusahaanTahun
Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%
Kepemilikan1 Permata Jaya
Bersinar2010 Akta nomor 04 tanggal 1 Oktober 2010, dibuat
dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang
telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan PJB dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-47161.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal6 Oktober 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0072371.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor
Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.46.67265 tanggal 29 Desember 2010
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor
18 tanggal 2 Maret 2012, Tambahan Berita Negara nomor 6151.
Sebanyak 24.997.500 lembar saham dengan nilai nominal
Rp100,-
Berdasarkan penyetoran awal pada saat pendirian
99,99%
2 Nuansa Berdikari
2010 Akta Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2010, dibuat dihadapan
Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah
mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan NB dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-47105.AH.01.01.Tahun 2010tanggal 5 Oktober 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0072281.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor
Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.46.67334 tanggal 5 Januari 2011
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor
18 tanggal 2 Maret 2012, Tambahan Berita Negara nomor 6095.
Sebanyak 24.997.500 lembar saham dengan nilai nominal
Rp100,-
Berdasarkan penyetoran awal pada saat pendirian
99,99%
3 Matari Kirana 2010 Akta nomor 06 tanggal 1 Oktober 2010,
dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan MK dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-46985.AH.01.01. Tahun2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
RepublikIndonesiadibawahnomorAHU-0072115.AH.01.09. Tahun 2010
tanggal 5 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan
dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan
09.05.1.46.67314 tanggal 4 Januari 2011 serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia nomor 18 tanggal 2 Maret 2012,
Tambahan Berita Negara nomor 5975.
Sebanyak 24.997.500 lembar saham dengan nilai nominal
Rp100,-
Berdasarkan penyetoran awal pada saat pendirian
99,99%
2. Struktur Permodalan dan Struktur Permodalan & Pemegang
Saham
Struktur permodalan dan pemegang saham saham Perseroan pada saat
Prospektus ini diterbitkan adalahsebagaiberikut:
Nilai Nominal Rp100,- per sahamJumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 Modal Ditempatkan
dan Disetor:
PT Gading Investments 3.603.000.000 360.300.000.000 60,00PT
Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.005.000.000
600.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portopel 17.995.000.000
1.799.500.000.000
-
xviii
3. Struktur Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah saham yang ditawarkan :
Sebanyak4.000.000.000,-(empatmiliar)sahamNilai Nominal :
Rp100,-(seratusRupiah)persahamHarga Penawaran :
Rp105,-(seratusRupiah)persahamJumlah Waran Seri I yang diterbitkan
:
Sebanyak2.000.000.000,-(duamiliar)sahamPerbandinganSahamBaru:Waran
: 2:1Harga Nominal : Rp100,-(seratusRupiah)persahamHarga
Pelaksanaan : Rp105,-(seratusRupiah)persaham
4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
DanayangdiperolehdarihasilPenawaranUmumPerdanaSahamPerseroan,setelahdikurangibiaya-biayaterkaitemisiefekakandigunakanseluruhnyauntuk:
a. SebesarRp95.874.797.732,- atau sebesar 23,97% (dua puluh tiga
koma sembilan puluh tujuhpersen) untuk pembayaran kewajiban kepada
Palazzo Property Holdings Ltd.,
b.
SebesarRp130.000.000.000,-atausebesar32,50%(tigapuluhduakomalimapuluhpersen)untukpembayarankewajibankePTABSinarMasMultifinance
c. SebesarRp13.515.505.609,- atau sebesar 3,38% (tiga koma tiga
puluh delapanpersen) untukpembayaran kewajiban dan ke PT Bank
Sinarmas, Tbk.
d. Sebesar Rp50.000.000.000,- atau sebesar 12,50% (dua belas
koma lima puluh persen) untukpembayaran kewajiban ke PT Bank
Capital Indonesia, Tbk.
e.
SebesarRp50.000.000.000,-(limapuluhmiliarRupiah)atausebesar12,50%(duabelaskomalimapuluh
persen) akan digunakan untuk peningkatan modal PT Gading Hotel
& Resort (GHR). Alasan dan pertimbangan Perseroan dalam
melakukan penyertaan agar kepemilikan mayoritas tetap berada pada
Perseroan. Modal tersebut seluruhannya akan digunakan GHR untuk
memberikan pinjaman ke PT Graha Kirana Indonesia (GKI) untuk
pembangunan hotel.
f.
SebesarRp60.000.000.000,-(enampuluhmiliarRupiah)atausebesar15,00%(limabelaspersen)akan
digunakan untuk peningkatan modal PT Swakarsa Adimanunggal (SAM)
dengan tujuan agar Perseroan dalam melakukan penyertaan agar
kepemilikan mayoritas tetap berada pada Perseroan. Penyertaan modal
tersebut dilakukan di harga nomimal. Modal tersebut seluruhnya akan
digunakan SAM untuk memberikan pinjaman ke PT Pondok Persada Jaya
(PPJ). Kemudian, pinjaman tersebut seluruhnya akan digunakan PPJ
untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak
sebesarRp40.000.000.000,- (empat puluhmiliarRupiah)
kepadaPTMatariKirana (MK),sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh
miliar Rupiah) kepada PT Nuansa Berdikari (NB)
dansebesarRp10.000.000.000,-(sepuluhmiliarRupiah)kepadaPTPondokJayaBersinar(PJB).
Rencananya dari pinjaman kepada MK, NB dan PJB tersebut akan
digunakan untuk pembangunan perumahan Botanical City. Botanical
City, berlokasi di Solo – Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di
tengah-tengah koridor jalur Joglosemar
(Jogjakarta-Solo-Semarang)merupakan area seluas80 hektar dengnan
konsep ‘green district’. MK, NB dan PJB yang merupakan Entias Anak
dari PPJ akan membangun Botanical City menjadi 12 clusters yang
terdiri dari 3 clusters untuk tujuan komersial dan 9 clusters untuk
kawasan hunian dengan 3.500 lot perumahan
g.
Selanjutnyasisanyaatau0,15%(nolkomalimabelaspersen)akandigunakanuntukmodalkerjaPerseroan,
yang akan digunakan untuk kegiatan operasional diantaranya gaji
karyawan, biaya transportasi,listrikdanlain-lain
Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I akan
digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.
-
xix
5. Risiko Usaha
Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot
risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan
Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat
mempengaruhikinerjamaupunhargasahamPerseroanbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung:
A. RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS ANAK YANG
MEMILIKI SUMBER PENDAPATAN TERBESAR
B. RISIKO TERKAIT INVETASI SAHAM PERSEROAN1. Fluktuasi Harga
Saham Perseroan2. Pembagian Dividen
ENTITAS ANAK
A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA1. Kredibilitas 2. Risiko
Keterbatasan Lahan3. Peraturan Pemerintah, Legalitas dan
Perizinan4. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman5. Risiko
Persaingan Usaha6. Kendala Pendanaan dan Keterlambatan Penyelesaian
Proyek7. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga
B. RISIKO TERKAIT KONDISI INDONESIA1. Risiko Makro Ekonomi
Indonesia2. Perubahan Peraturan yang Berlaku
6. Ikhtisar Data Keuangan
Angka-angkaikhtisardatakeuanganpentingdibawahiniberasaldaridanataudihitungberdasarkanlaporankeuangankonsolidasianPerseroandanEntitasAnakuntuktahunyangberakhirpadatanggal-tanggal
31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dan telah
disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan hasil
usahasertaaruskasuntuktahunyangberakhirpadatanggal-tanggaltersebutsesuaidenganStandarAkuntansi
Keuangan diIndonesia, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 tidak diaudit.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan31 Desember
2007* 2008* 2009 2010 2011Jumlah Aset 500 500 79.466 947.793
1.041.748Jumlah Liabilitas - - 73.803 338.390 421.271Jumlah Ekuitas
500 500 5.662 609.404 620.477Penjualan Bersih - - 5.944 27.393
56.079Beban Pokok Penjualan - - 4.001 16.457 41.837Laba Bruto - -
1.943 10.936 14.243Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak
Penghasilan - - 770 5.009 4.214Laba Bersih Tahun Berjalan - -
754 4.990 4.004
*(tidak diaudit)
-
xx
Rasio-Rasio Penting
Keterangan31 Desember
2007* 2008* 2009 2010 2011Rasio PertumbuhanPenjualan N/A N/A N/A
360,84% 104,72%Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak
Penghasilan N/A N/A N/A 550,52% -15,87%Jumlah Aset N/A 0%
15.793,20% 1.092,71% 9,91%Jumlah Liabilitas N/A N/A N/A 358,52%
24,49%Jumlah Ekuitas N/A 0% 1.032,46% 10.662,52% 1,82%
Rasio KeuanganJumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 0% 0% 1.303,42%
55,53% 67,89%Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 0% 0% 92,87% 35,70%
40,44%
Rasio UsahaLaba Bruto/Penjualan N/A N/A 32,69% 39,92% 25,40%Laba
Sebelum Manfaat (Beban) Pajak
Penghasilan /Penjualan N/A N/A 12,95% 18,29% 7,51%Laba
Komprehensif Tahun Berjalan /
Penjualan N/A N/A 12,69% 18,22% 7,14%Laba Komprehensif Tahun
Berjalan/
JumlahAset 0% 0% 0,95% 0,53% 0,38%Laba Komprehensif Tahun
Berjalan/
Ekuitas N/A N/A 13,33% 0,82% 0,65%*(tidak diaudit)
7. Kebijakan Dividen Kas
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari
pelaksanaan Penawaran Umum Saham
PerdanatermasukhasilpelaksanaanWaranSeri-Iinimempunyaihakyangsamadansederajatdalamsegala
hal dengan pemegang saham lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Anggaran DasarPerseroan termasuk hak atas Dividen Kas.
Perseroan berencana membagikan deviden kas mulai tahun buku
2013, dikarenakan pada saat ini Perseroan masih membutuhkan dana
untuk melakukan ekspansi usaha.
Berdasarkan UUPT, pembayaran dilakukan melalui keputusan
pemegang saham pada RUPS tahunan atas rekomendasi dari Direksi
Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam tahun
manapun di luar dari laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya.
Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat
dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika
pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah
kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan
oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila
setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian,
maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan
bertanggung jawab secara renteng jika dividen interim tersebut
tidak dikembalikan kepada Perseroan.
PadasaatiniPerseroanmerencanakanuntukmembagikandividenkaskuranglebih30%(tigapuluhpersen)darilababersihkonsolidasiPerseroanmulaitahunbuku2013denganmemperhatikanhal-halsebagaiberikut:1)
Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan
Perseroan dan Anak Usaha
Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal
di masa yang akan datang;2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana
cadangan; 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan danAnak Usaha Perseroan
berdasarkan perjanjian-perjanjian
dengan pihak ketiga; 4)
Kepatuhanhukumdanperaturanperundang-undanganyangberlakudanpersetujuandariRapat
Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.
-
1
I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana
(selanjutnya disebut “Penawaran Umum”) sebanyak 4.000.000.000
(empat miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada
masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum seluruhnya
adalah sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar
Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari
saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang
telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan
menerbitkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Waran Seri I
yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama. Dimana setiap
pemegang 2 (dua) lembar saham baru Perseroan berhak mendapatkan 1
(satu) lembar Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai
insentif bagi pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro
Administrasi Efek pada tanggal Penjatahan.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk melaksanakan setiap 1 (satu) lembar Waran Seri I yang
dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari
portepel dengan harga pelaksanaan Rp105,- (seratus lima Rupiah) per
saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11
Januari 2013 sampai dengan 16 Juli 2015. Pemegang Waran tidak
mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen
selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran
tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran
tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa
berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.
PT Gading Development, Tbk.Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam Bidang Usaha Properti melalui Entitas Anak
Kantor:Plaza Mutiara Lantai 10
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No, 1&2Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta Selatan - 12950
Telp: (021) 5785 3061, Faks: (021) 5785
3062www.gadingdevelopment.com
RESIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN
PERSEROAN TERHADAP PENDAPATAN ENTITAS ANAK.
RESIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS
INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU
TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA ADANYA INVESTOR YANG TUJUAN
PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU
LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
-
2
1. PERSEROAN
Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT ARTHA ASIA PRATAMA”
yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
nomor 45 tanggal 18 Desember 2003, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno
Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia di bawah nomor C-10424HT.01.01.TH.2004 tanggal 28 April
2004, dan telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota
Jakarta Selatan di bawah nomor 1037/BH.09.03/VI/2004 tanggal 1 Juni
2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
nomor 79 tanggal 1 Oktober 2004, Tambahan Berita Negara nomor
9850.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan
dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, status dan nama
Perseroan diubah sehingga menjadi “PT GADING DEVELOPMENT, Tbk.”
berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan
pada tanggal 9 Pebruari 2012, sebagaimana yang dituangkan dalam
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 44 tanggal
9 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-09453.AH.01.02.Tahun
2012 tanggal 22 Pebruari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0015627.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Pebruari 2012,
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-AH.01.10-06446 tanggal 23 Pebruari 2012 dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor
AHU-0016266.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
nomor AHU-AH.01.10-06447 tanggal 23 Pebruari 2012 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor
AHU-0016267.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012, sesuai
dengan Surat Keterangan nomor 23/KET-N/III/2012 tanggal 7 Maret
2012 yang dibuat oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam
Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses
pengurusan.
Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini
diterbitkan adalah sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp100,- per sahamJumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 Modal Ditempatkan
dan Disetor:
PT Gading Investments 3.603.000.000 360.300.000.000 60,00PT
Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.005.000.000
600.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portopel 17.995.000.000
1.799.500.000.000
-
3
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam
Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah
sebagai berikut:
Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per lembar sahamSebelum Penawaran Umum
Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama
24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000
2.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Gading Investments
3.603.000.000 360.300.000.000 60,00 3.603.000.000 360.300.000.000
36,01 PT Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 40,00
2.402.000.000 240.200.000.000 24,01 Masyarakat - - - 4.000.000.000
400.000.000.000 39,98Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
6.005.000.000 600.500.000.000 100,00 10.005.000.000
1.000.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 17.995.000.000 1.799.500.000.000
13.995.000.000 1.399.500.000.000
Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang
dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama
dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan
yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
2. PENERBITAN WARAN SERI I
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan
menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar)
lembar Waran Seri I Atas Nama. Waran Seri I ini diberikan secara
cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya
tercatat dalam Penjatahan Penawaran umum yang diterbitkan oleh Biro
Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan 5 -
6 Juli 2012. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangkas Penawaran Umum PT
Gading Development Tbk No. 15 tanggal 9 April 2012 dibuat di
hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta. Waran Seri I adalah efek yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1
(satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru
Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang
seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan
Rp105,- (seratus lima Rupiah) per saham selama masa berlakunya
pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 16
Juli 2015. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang
saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum
dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai
habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa,
tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak
dapat diperpanjang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran :1. Kondisi
Perekonomian secara makro dan mikro2. Prospek usaha Perusahaan3.
Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat
meningkatkan likuiditas
waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun
maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran
Jika diasumsikan dalam waktu 3 tahun masa pelaksanaan Waran
seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham maka akan
terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak
2.000.000.000 saham baru. Pencatatan saham hasil penebusan Waran di
Bursa akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2015.
Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran
Penawaran Umum diajukan adalah sebesar 33.31% (tiga puluh tiga koma
tiga puluh satu persen).
-
4
Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam
Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham
baru, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam
Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah
sebagai berikut:
KeteranganSebelum Pelaksanaan Waran Setelah Pelaksanaan
Waran
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
%
Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama
24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000
2.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Gading Investments
3.603.000.000 360.300.000.000 36,01 3.603.000.000 360.300.000.000
30,01 PT Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 24,01
2.402.000.000 240.200.000.000 20,01 Masyarakat 4.000.000.000
400.000.000.000 39,98 6.000.000.000 600.000.000.000 49,98Total
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
10.005.000.000 1.000.500.000.000 100,00 12.005.000.000
12.000.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 13.995.000.000 1.399.500.000.000
11.995.000.000 1.199.500.000.000
Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan
rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan
perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari
keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta
tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca
di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I
pada setiap hari dan jam kerja.
A. Definisi
a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau
bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak
kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang
saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui
penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan
syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan
memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral
Efek Indonesia yang berlaku.
b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah
Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh
Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta
keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham
baru oleh Pemegang Waran Seri I.
d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus
dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal
pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus tiga puluh lima rupiah).
Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan
apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan
dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan
merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi
bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada
pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang
saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian
Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
f. Jangka Waktu Pelaksanaan (periode pelaksanaan waran) berarti
jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 11
Januari 2013 hingga 16 Juli 2015.
-
5
B. Hak Atas Waran Seri I
Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang
dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal
Penjatahan 5 – 6 Juli 2012 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang
diberikan cuma-cuma.
Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise)
menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas
pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang
berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi
laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek
terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian
hari.
C. Bentuk dan Denominasi
Waran Seri I ini terdaftar dan tercatat serta dapat
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Juli 2012
sampai dengan 16 Juli 2015. Perseroan telah menunjuk Biro
Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registar, sebagai Pengelola
Administrasi Waran Seri I berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Waran Seri I Dalam Ran