Tacuarembó | Marfrig Setiembre 2009
Jan 01, 2016
Tacuarembó | Marfrig
Setiembre 2009
Contenido Temático
Grupo Marfrig: Historia y Presente
Marfrig en Uruguay
Estrategia Comercial
Productos
Certificaciones y Programas
Programas de RSE
Información Financiera
Condiciones del Programa de Emisión de las Obligaciones Negociables
1986 1998 2000 2003 2004 2006 2007 2008 200920052002
Operações de Distribuição
Operações de Distribuição
Centro de Distribuição
em Santo André
Centro de Distribuição
em Santo André
Marfrig FrigoríficosMarfrig Frigoríficos
Exportaçõesatravés da
marca GJ
Exportaçõesatravés da
marca GJ
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Paranatinga Paranatinga
Porto MurtinhoFrigoclass
Chupinguaia Mineiros
São GabrielTacuarembó
AB&P Inaler
Quinto Cuarto
Porto MurtinhoFrigoclass
Chupinguaia Mineiros
São GabrielTacuarembó
AB&P Inaler
Quinto Cuarto
Cledinor, PampeanoKilo CertoPatagônia
Estâncias del SurVivoratá
QUICKFOODColoniaMabellaMirab
Mirab USA
Cledinor, PampeanoKilo CertoPatagônia
Estâncias del SurVivoratá
QUICKFOODColoniaMabellaMirab
Mirab USA
Introdução de outros produtos
processados
Introdução de outros produtos
processados
Carroll’sDaGranja
Pena BrancaCDB
Marca Pemmican Empresas do Grupo OSI
Carroll’sDaGranja
Pena BrancaCDB
Marca Pemmican Empresas do Grupo OSI
Oportunidades
Estratégicas de Aquisição e
Integração das Companhias adquiridas
Oportunidades
Estratégicas de Aquisição e
Integração das Companhias adquiridas
CrecimientoCrecimientoOrigenOrigen EvoluciónEvolución
2010..
Crescimento equilibrado entre Aves e Bovinos
Crescimento equilibrado entre Aves e Bovinos
Historia de la Empresa
Marfrig en el Mundo
Es la empresa de alimentos más diversificada del mundo
Exporta sus productos a más de 120 países
Diversificación geográfica con 58 plantas en 9 países
4to mayor productor de carnes y productos bovinos
Mayor empresa de carne bovina en Argentina
Mayor procesador de pollos de Reino Unido
Mayor empresa privada del Uruguay
James Cruden Mayr Bonassi Luis Bameule Martin Secco Nigel Dunlop
Conselho de AdministraçãoConselho de Administração
Marfrig Alimentos S.A.Marfrig Alimentos S.A.
Comitês de ApoioComitês de Apoio
Sustentabilidade
Financeiro
Remuneração, RH e Governança Corporativa
Auditoria e Controladoria
Estructura Operacional
Marfrig en Uruguay
• En Uruguay la marca de MARFRIG Group es Tacuarembó, y es el mayor productor y exportador de carne.
• Desde el año 2006 ha incorporado cinco plantas procesadoras de carne bovina y ovina localizadas en las mejores zonas productivas del país.
Marfrig en Uruguay
Más de 48 años de experiencia
Opera 5 plantas industriales, una de ellas arrendada (Fray Bentos)
Emplea a 3.621 personas
Puede faenar 3.575 bovinos y 5.400 ovinos al día
Representa el 26% de la faena nacional, el 28,5% de las exportaciones totales del sector cárnico uruguayo, y el 6% de las exportaciones totales del país
Produjo 204.945 toneladas en el 2008
Facturó U$S 534 MM en el 2008 y U$S 264 MM en los primeros 8 meses del 2009
Se realizaron inversiones por U$S 29 MM para la puesta a punto y estandarización de las plantas
Ventajas competitivas gracias a la sinergia del Grupo Aumentar la proporción de ventas de productos de valor agregado:
Beef jerky Cocidos kosher Corned beef Porcionados Productos de humedad intermedia
Integración vertical: Feedlot de 20.000 cabezas instantáneas Tripería Rendering Curtiembre
Mantener la diversidad de mercados y clientes. Mayor utilización de nuestras tradings en otros países para llegar más
cerca de los clientes.
Estrategia Comercial
50%
9%
Productos de Valor Agregado
HOY
OBJETIVO2012
Planta Industria Tacuarembó:
Se elaboran dos marcas:
Hamby 100% carne vacuna.
Burgerbif: compuesto por la combinación de carne vacuna y proteína vegetal.
Planta Industria Colonia:
Cuenta también con dos marcas bien diferenciadas.
Paty: 100% carne vacuna que cuenta con hamburguesas clásicas, sabores y es la única que cuenta con una hamburguesa “Light”.
Friburger: única hamburguesa de este segmento presentado en estuche.
Hamburguesas
Nalgas rostizadas
Cortes cocidos cook-in Pastrami Corned beef Roast Beef
Carnes compactadas
Marcas: Tacuarembó (bulk) Bernina (foodservice y retail) Marcas privadas
Producto: carnes cocidas, pasteurizadas. Se logra un producto tierno y de buen sabor por medio de la cocción a bajas temperaturas.
Plantas: Colonia y Tacuarembó
Carnes Cocidas
Carnes Curadas
Basturma Beef Jerky
Tasajo
Es un producto étnico para las comunidades rusas, armenias, árabes. Prensada para obtener un producto muy bajo en humedad, y es sazonada con páprika, fenugreco y ajo. Curada en secaderos industriales. Marca: Bernina. Destino: USA.
Nuestro Beef Jerky es magro y sin tendones o aponeurosis. Más tarde son marinados en una masajeadora al vacío con el fin de obtener un sabor fuerte y duradero. El proceso de secado se verifica midiendo la pérdida de peso para obtener el grado de secado deseado, una humedad final de 30 a 35%. Marca: Tacuarembo (Bulk) y marca privada de cliente.Destino: USA y Japón.
Es macerado y condimentado con especias, bayas y hierbas típicas de la región alpina de la Valtellina. Por último, el producto se estaciona durante un período no menor a cuatro semanas.Marca: Bernina y Fratelli Secco.Destino: USA, CEE, Brasil, Uruguay.
Tasajo Montevideo es un producto desarrollado para comunidad latina, proviene de cortes bovinos magros y de alto valor, seleccionados especialmente en virtud de su terneza y su sabor. La carne refrigerada es sometida a un proceso de salazón, macerado y curado y luego a un periodo de estacionamiento para obtener una deshidratación de hasta casi un 50% de su peso original. Marca: Montevideo.Destino: USA
Bresaola
Certificaciones internacionales ISO 9001:2000
Certificación internacional BRC Food
Sistema de Trazabilidad (SIRA)
Sistema de Autocontrol Sanitario y Productivo (HACCP)
Procedimientos Operativos Sanitarios Normalizados (SSOP)
Reglamentación sobre Buenas Prácticas de Elaboración de
Alimentos (GMP)
Programa de Bienestar Animal
Programa de Carne Orgánica Certificada
Programa de Carne Natural Certificada
Certificación SEDEX Responsabilidad Social
Colonia Tacuarembó Salto San Jose
Fray Bentos
Mc Donald’s * * BRC (British Retail Consortium) * * * * *ISO9001:2000 * *Certified Organic Beef (USDA/EU) * * *
Certificaciones y Programas
Convenio con Instituto Nacional de Colonización para promover el desarrollo de la familia rural.
Acceso a granos a precios subsidiados con financiamiento de Tacuarembo | Marfrig y asesoramiento técnico para cientos de productores.
Huerta orgánica con Fundación Logros
Apoyo a diversos emprendimientos educativos (UTU, UDE, Escuela de Alternancia Ansina)
Programa de empleo para discapacitados
Programa ACTITUDES para una alimentación saludable
Medioambiente: Tratamiento de efluentes líquidos según normativa de DINAMA Reciclado de insumos de impresión junto a varias ONG Gestión de residuos sólidos (polietileno) Fertilizante orgánico (Compost)
Acciones y Programas de RSE
Acciones y Programas de RSE
Impulso Agropecuario:
El “Plan Piloto” consiste en 30 proyectos demostrativos en todo el territorio nacional.
El objetivo del mismo es proporcionar a los productores: Información Técnicas de producción intensivas (para mejorar la productividad) Capacitación
Marfrig UY en Cifras
FT Colonia Inaler Cledinor Grupo:
% Marfrig 93.26% 100% 100% 100%
Capac. Instalada 1,000 1,200 550 825 3.575
Total Activos 113.862 95.887 48.587 66.512 324.848
Total Pasivos 69.053 55.017 32.550 49.843 206.463
Total Patrimonio 44.809 40.870 16.037 16.669 118.385
Ventas 142.460 157.296 86.626 123.326 509.708
EBITDA 23.449 26.315 14.069 23.909 87.742
EBITDA % 16% 17% 16% 19% 17%
Resultado Neto 20.627 25.049 13.685 15.021 74.382
Resultado neto % 14% 16% 16% 12% 15%
Información para el ejercicio fiscal finalizado el 30/09/08 ´000 USD
Nota: Información en base a normas IFRS
Marfrig UY en Cifras4TO TRIMESTRE 0831/12/08 `000 USD
1ER SEMESTRE 0930/06/09 ´000 USD
Colonia Grupo Colonia Grupo
Total Caja e inversiones 20.767 91.845 30.715 119.362
Total Activos 86.073 292.317 94.389 307.664
Total Pasivos 48.422 182.753 55.382 189.144
Pasivo Financieros CP (s/ op BCU)
5.315 15.649 5.371 15.948
Pasivo CP operaciones BCU 17.100 59.550 24.600 75.000
Pasivo Financieros LP 4.159 26.749 3.103 23.353
Total Patrimonio 37.651 109.564 39.007 118.520
Ventas 35.742 110.098 63.214 196.731
EBITDA -2.820 -7.525 1.972 12.055
EBITDA % -8% -7% 3% 6%
Resultado Neto -3.219 -9.705 1.356 10.191
Resultado neto % -9% -9% 2% 5%
Nota: Información en base a normas IFRS
Objetivo de la Emisión: Los fondos obtenidos con la emisión de
Obligaciones Negociables serán aplicados a cubrir los requisitos
financieros y de inversión de la Emisora.
Agente FiduciarioAgente de PagoEntidad Registrante
Asesor Legal
Condiciones del Programa de Emisión
Co-Agente De Colocación
Agente Organizador y De Colocación
Condiciones del Programa de Emisión
Emisor: Establecimientos Colonia S.A.
Garantes Solidarios: Inaler S.A., Cledinor S.A. y Frigorífico Tacuarembó S.A
Monto del Programa: USD 60.000.000
Vigencia: 5 años
Moneda: Dólares americanos
Registro: BEVSA y BVM
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings
Condiciones de la Serie 1
Monto Obligaciones Negociables Serie 1: hasta USD 20.000.000
Moneda: Dólares americanos
Fecha de Vencimiento: 7 años a partir de la fecha de emisión
Período de Gracia de Capital: 2 años a partir de la fecha de emisión
Régimen de Amortización: 5 cuotas iguales, anuales y consecutivas una vez finalizado el período de gracia
Tasa de interés: Tasa fija de 6,5% en USD
Pago de intereses: Semestral
Rescate anticipado: A partir del 3er año al 102%.
Calificación de Riesgo para la Serie 1: A+ (Uy) por Fitch Ratings
Condiciones de la Serie 1
Método de adjudicación: Licitación por precio ofertado en BEVSA
Comisión de distribución: 0,5%. El importe correspondiente a la comisión deberá deducirse del precio a integrar.
Suscripción: Martes 29 de setiembre 2009 de 10 a 12 hs en BEVSA
– Licitación por precio ofertado (no se debe deducir la comisión de distribución)
– Comisión de distribución: 0,5% a deducir del precio a integrar
– Asignación de las ofertas adjudicadas: 12:30 horas.
Integración: Dólares Transferencia a la cuenta N° 549 del Banco Central del Uruguay hasta el 30 de Setiembre de 2009 a las 16 horas.
Fecha de emisión: 30 de Setiembre de 2009
Contactos
GAP Consultores
– Martín Lombardi [email protected]
– Beatriz Ponce de León [email protected]
– María José Zerbino [email protected]