SugarCRM - Best Practices Reporting

Das erstellen von Berichten in Sugar

Sugar Best Practice

Folgendes Szenario:

•  Wir haben zwar Daten in das CRM eingespeist, aber haben kein richtiges Verständnis was innerhalb unsere Organisation passiert.

•  Management will wissen wie produktiv die angestellten sind.

•  Benutzer wissen nicht wie effektiv sie sind um ihre Kunden zu betreuen und was noch ausstehend ist.

•  Unser Management und die Benutzer brauchen einen schnellen Überblick in ‚real time‘.

Reporting types •  Zeilen und Spalten Bericht

–  Listen für Kampagnen –  Export der Daten

•  Summierungsbericht –  Pipeline Übersicht –  Account Übersicht

•  Summierungsbericht mit Details –  Detaillierte Pipeline –  Ausstehende Tickets

•  Matrix Berichte –  Abgeschlossene Fälle nach Benutzer, Monat oder Firma –  Interessenten umgewandelt nach Benutzer, Quartal oder Kampagne

Reporting in Enterprise •  SQL Queries

–  Benutzerdefinierte Abfragen –  Bericht gegen die Audit-Tabelle (Change-Log) –  Ad hoc Berechnungen –  Zugriff auf zusätzliche Tabellen

Dashboards

•  Benutzer können beliebige Anzahl von angepassten dashboards erstellen, von irgendeiner variable innerhalb Sugars.

•  Dashboards zeigt Daten in ‘real time’ an.

•  Charts können über einzelne Benutzer, Teams oder des gesamten Unternehmens freigegeben werden.

•  Charts haben eine „mouse over" Funktion. Mit Drill-Downs kann man die Details sehen.

Demonstration

Praktische Beispiele…!

Problemlösung…

Problem Lösung Auswirkung Mangelndes Verständnis in wieweit Marketing den Umsatz der Firma

beeinflusst

§  Analysiere das Verhältnis zwischen Marketing Kampagnen und gewonnenen Verkaufschancen

§  Ermesse den ROI ihrer Kampange über verschiedene Channels

Einsicht in wie die besten Interessanten/Leads generiert werden und welche Marketing Programe funktionieren

Keine Einsicht in die Leistungen/Performance des Geschäfts

§  Dashboards ermitteln die Gewinn / Verlust-Raten, wettbewerbsfähige Angebote und von welchen Quelle

§  Überprüfung und tweaking von ‚sales Forecasts‘

Verständnis in welche Aktionen das Geschäft weiter bringen und erhöhten Umsatz

Kein Verständnis warum man Kunden verliert

§  Kunden Berichte über Service-Anfragen, Fehlerverfolgungen, Ticket Bearbeitung und deren Reaktionszeiten

Ekenne Probleme für Kunden und löse sie, bevor es grosse werden

Ergänzende Bericht Module auf SugarExchange.com

Zusammenfassung

•  Verwenden Sie nur die Filter, Felder und Module, die Sie für einen Bericht benötigen

•  Sie bestimmen welche Berichte per mail zugeschickt werden: wann und zu wem.

•  Wählen Sie den gewünschten Bericht Format

•  Benutzerrechte definieren •  Ausprobieren und rumspielen

Questions

Weitere Fragen…