Stt tiêu VẤN ĐỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM

SQA Orienbtation 1

®

4/2013 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 1

CTY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ

TRƯỜNG THÀNH

VẤN ĐỀ 3

KẾ HOẠCH KINH DOANH

NĂM 2014

®

MỤC TIÊU CHUNG 2014


Stt Diễn giải Mục tiêu

1 Doanh số hợp nhất 1.700 tỷ đồng

2 Lợi nhuận hợp nhất 60 tỷ đồng

3 Duy trì sản lượng hàng nội thất

trên 55% tổng doanh số bán hàng

4 Tăng trưởng doanh thu hàng công trình

nội địa

ít nhất là 50% so với doanh thu hàng này trong năm 2013

5 Tăng thêm doanh thu cho mảng bán lẻ

tại nội địa

ít nhất 20 tỷ đồng thông qua việc tung ra thị trường một số

dòng sản phẩm mới

®


NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

THUẬN LỢI 1. Dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc trong

năm 2014 và 2015, trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển chủ chốt hồi phục mạnh

2. Chuyên gia kinh tế từ các ngân hàng lớn như Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley dự báo: kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng ít nhất 3,4% trong năm 2014, so với dưới 3% năm 2013

®



THUẬN LỢI (tt)

3. Kinh tế Mỹ được dự báo tiếp tục phục hồi và sẽ

đạt nhịp độ tăng trưởng cao nhất trong số các nước phát triển, với mức tăng 2,8%, so với con số 1,9%

năm ngoái

4. Khu vực đồng Euro sẽ hồi phục từ suy thoái, kinh

tế Nhật cũng sẽ tiếp tục khởi sắc và các thị trường mới nổi khác ổn định.

5. Ngày 17/9, Mỹ đã quyết định áp thuế chống bán phá giá ở mức cao đối với các sản phẩm gỗ cứng và

gỗ dán trang trí của Trung Quốc (56-122%)

®



THUẬN LỢI (tt):

6. Các tháng đầu năm 2014, thị trường BĐS có tín

hiệu khả quan so với 2013, hy vọng thị trường BĐS

2014 sẽ khởi sắc hơn

7. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm (2%-5%).

8. Lạm phát Việt Nam ở mức thấp nhất trong 10

năm qua

9. Một số rừng nguyên liệu của TTF đã đến chu kỳ

thu hoạch, dự kiến doanh thu bình quân từ khai thác

rừng hàng năm là 100 tỷ đồng

®



KHÓ KHĂN:

1. Myanma tạm dừng xuất khẩu gỗ nguyên liệu kể từ

1/4/2014

2. Doanh nghiệp trong nước vẫn gặp khó: Sức tiêu

thụ của thị trường yếu, tín dụng ngân hàng bị siết

chặt… dẫn đến doanh nghiệp trong nước tiếp tục chật

vật tìm chỗ đứng.

3. Đồng USD dự kiến tăng giá không đáng kể so với

VNĐ

SQA Orienbtation 2

®



KHÓ KHĂN (tt):

4. Nợ xấu đang ở mức cao, dẫn đến khó khăn trong việc

tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng của các Doanh nghiệp

5. Trước mắt VAB chỉ giải ngân nguồn vốn theo từng hợp

đồng và thu lại theo kỳ thanh toán cho công ty mẹ nên

các công ty con chưa hồi phục theo công ty mẹ được, các

nguồn vốn dài hạn cho trồng mới rừng và chăm sóc rừng

cũ là rất thiếu, vi phạm cam kết trong liên doanh với oji

và có thể gây ra cháy rừng nhiều hơn nếu thiếu vốn chăm

sóc rừng trong vài tháng tới

®



KHÓ KHĂN (tt):

6. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của TTF

vẫn gặp nhiều trở ngại do: ngân lưu vẫn còn yếu,

tồn kho nguyên liệu vẫn còn cao (không giải chấp

được nhiều để tiêu thụ)…

7. Lãi suất cho vay đối với TTF vẫn còn cao

8. Trong năm Công ty tiếp tục mất nhiều thời

gian để hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc.

®


CÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH

1. Tiếp tục thực hiện trương trình tái cấu trúc tài

chính để lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của Tập

đoàn, phát hành tăng vốn để bổ sung nguồn vốn

nhằm đảm bảo dòng ngân lưu Tập đoàn vững

mạnh.

2. Tái cấu trúc bộ máy hoạt động Công ty theo

hướng tinh gọn, thu hút nhân sự chất lượng cao.

®



3. Thị trường nội địa: + Tập trung phát triển mảng công trình/dự án.

Mở rộng, phát triển thị trường bán lẻ: xây dựng kênh bán lẻ chuyên nghiệp thông qua website,

trước mắc đáp ứng nhu cầu mua hàng qua trang Web trên địa bàn TPHCM.

+ Riêng địa bàn Hà Nội, bước đầu sẽ xâm nhập

thị trường bán lẻ với dòng sản phẩm chủ lực là ván sàn gỗ thịt tự nhiên, tiến tới là các sản phẩm

và dịch vụ khác thông qua liên kết với Công ty Hưng Thịnh (cổ đông lớn của Công ty)

®

Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 11 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 11

4. Thị trường quốc tế:

• Phục hồi lại thị trường Châu Âu đã bị giảm sút do không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong năm 2013

• Phát triển thị phần Outdoor ở thị trường Hoa kỳ

• Trong dài hạn sẽ tiếp tục nghiên cứu các thị trường Hàn Quốc, Nhật và Nga để tăng thị phần xuất khẩu vào các quốc gia này

CÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH ®



5. Tiếp tục chủ động đưa Nguyên vật liệu tồn kho và do chính TTF sản xuất vào thiết kế và chế biến đồ gỗ cho khách hàng, để điều tiết ngân lưu tốt hơn (giảm tồn kho), đảm bảo chất lượng và ngày giao hàng cho khách hơn

SQA Orienbtation 3

®



6. Phát triển các dòng sản phẩm mà công nghệ máy móc của TTF có lợi thế, giảm sự cạnh tranh với

bạn đồng ngành, đồng thời có thể tăng công suất nhanh chóng, chẳng hạn như:

+ Công nghệ Continuous Membrane Hot Pressure có khả năng dán veneer biên dạng với chất lượng hoàn hảo

+ Công nghệ sản xuất veneer đặc dụng có chiều dày 0.3mm và 3mm

+ Công nghệ sản xuất ván ép kỹ thuật cao + Công nghệ chạm trổ trang trí các bức hoành phi,

phù điêu bằng gỗ… bằng máy CNC 6 chiều

®



7. Gia tăng sản xuất tiêu thụ các hàng hóa cho

thị trường nội địa, đặc biệt là hàng trang trí nội

thất cho các công trình trọng điểm trong nước

8. Tiếp tục phát triển những dòng sản phẩm

chiến lược đã tung ra năm trước:

Ván sàn Kỹ thuật cao, Giường Hết Chỗ Chê,

Cửa Miễn Góp Ý, Bộ Bàn ghế Siêu nhẹ Siêu

bền và Ghế Nhân trắc Cực êm

®



9. Phát triển nhân lực cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động

sản xuất kinh doanh thông qua các chương trình thưởng sáng kiến được phát động – phát huy – duy trì liên tục, nhằm tối ưu hóa sản xuất, giảm giá vốn hàng bán, tiết kiệm chi phí, nâng cao công suất, cạnh tranh mạnh mẽ trên thương trường

®


USA 50%

Japan

5%

TTFC

EU 35%

KẾ HOẠCH

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Korea, South Africa, Australia …10%

®


KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA

Xúc tiến tăng trưởng trên 50 % các

đơn hàng dự án công trình tại nội địa

Tung ra thị trường nội địa (tập trung

thị trường Hà Nội) nhóm hàng ván

sàn chất lượng cao:

* Ván sàn gỗ thịt căm xe, hương

* Ván sàn KTC và ván PB mặt veneer

®


KẾ HOẠCH QUAN TRỌNG KHÁC

Tiếp tục thiết kế các sản phẩm có dùng nguyên liệu

chiến lược, chất lượng cao và “xanh” của TTF là PB,

veneer và plywood để cung cấp ra thị trường các

sản phẩm có ý nghĩa bảo vệ môi trường và bảo vệ

sức khoẻ cho người sử dụng

SQA Orienbtation 4

®



Tiếp tục duy trì và phát huy việc bán hàng với

chính thương hiệu của mình như đã thực hiện

hơn 6 năm qua

®



Duy trì và phát huy thêm các chương trình

Lean 6 Sigma mà Công ty đang áp dụng, chủ

yếu cho mục đích giảm giá vốn hàng bán

®


DỰ KIẾN LÃI LỖ NĂM 2014

Diễn giải Năm 2014

Tổng doanh số 1,700,000

Doanh thu thuần 1,683,000

Giá vốn hàng bán 1,368,500

Lãi gộp 314,500

DT tài chính 27,000

CP tài chính 155,000

Trong đó CP lãi vay 150,000

CP bán hàng 26,000

CP quản lý doanh nghiệp 80,000

Lợi nhuận từ KD 80,500

Lợi nhuận khác (10,000)

Lợi nhuận trước thuế 70,500

Lợi nhuận sau thuế 63,450

®


CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG

1. Thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu tài chính

2. Phải giảm được tồn kho từ trên chuyền đến thành

phẩm nhưng quan trọng nhất là riêng nguyên liệu chậm

luân chuyển phải giảm xuống ít nhất 200 tỷ (trong đó gỗ

Teak phải giảm xuống ít nhất 120 tỷ đồng), nhằm đưa

vốn vào luân chuyển phục vụ SXKD, dù rằng có thể lỗ

trên 20%

3. Tung ra thị trường VN các dòng sản phẩm mới với

hàm lượng kỹ thuật và công nghệ cao do phòng thí

nghiệm và bộ phận R&D của TTF đã phát triển để tăng

doanh số bán trong thị trường nội địa

®



4. Thuyết phục các khách hàng lớn nước ngoài

đã giảm đơn hàng tại TTF quay trở lại đặt

hàng với khối lượng tương đương trước đây

5. Thành lập công ty con chuyên thi công dự án/

Công trình nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp

để ký được hợp đồng lớn thi công trang trí nội

thất

6. Liên kết với các đại lý phân phối để phát triển

thị trường bán lẻ ra địa bàn Hà Nội

®

Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 24


7. Thực hiện kế hoạch cho các mục tiêu nhỏ hơn:

Tiếp tục tinh giảm nhân sự làm việc có hiệu

suất kém

Giảm chi phí không chất lượng còn 60% so với

năm trước

Liên tục huấn luyện đào tạo CBCNV để gia

tăng hiệu suất làm việc

SQA Orienbtation 5

®


CTY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ

TRƯỜNG THÀNH

ĐỊNH HƯỚNG TRUNG – DÀI HẠN

2014 - 2019

®


CHỈ TIÊU KINH DOANH TỪ 2014 - 2019

Diễn giải Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Tổng doanh số 1,700,000 2,040,000 2,346,000

Doanh thu thuần 1,683,000 2,019,600 2,322,540

Giá vốn hàng bán 1,368,500 1,611,600 1,829,880

Lãi gộp 314,500 408,000 492,660

DT tài chính 7,000 8,160 9,384

CP tài chính 135,000 141,960 156,156

Trong đó CP lãi vay 130,000 136,500 150,150

CP bán hàng 26,000 31,620 36,363

CP quản lý doanh nghiệp 80,000 88,000 96,800

Lợi nhuận từ KD 80,500 123,980 212,725

Lợi nhuận khác -10,000 -12,240 -14,076

Lợi nhuận trước thuế 70,500 142,340 198,649

Lợi nhuận sau thuế 63,450 128,106 178,784

®



Diễn giải Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng doanh số 2,697,900 3,102,585 3,567,973

Doanh thu thuần 2,670,921 3,071,559 3,532,293

Giá vốn hàng bán 2,050,404 2,357,965 2,711,659

Lãi gộp 620,517 713,595 820,634

DT tài chính 10,792 12,410 14,272

CP tài chính 171,772 188,949 119,627

Trong đó CP lãi vay 165,165 181,682 115,026

CP bán hàng 41,817 48,090 55,304

CP quản lý doanh nghiệp 106,480 117,128 128,841

Lợi nhuận từ KD 311,240 371,838 531,134

Lợi nhuận khác -16,187 -18,616 -21,408

Lợi nhuận trước thuế 295,052 353,223 509,726

Lợi nhuận sau thuế 265,547 317,900 458,754

®


• Năm 2014 sẽ là năm bản lề cho mục tiêu phát triển của các năm tiếp theo

• Không tăng thêm vốn chủ sở hữu sau năm 2014

• Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình 15%/năm

• Đảm bảo tỷ lệ Giá vốn hàng bán/Doanh thu ổn định ở mức 75%


®

Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 29

CTY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014

VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRUNG DÀI HẠN

Stt tiêu VẤN ĐỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM

Documents