1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße 2 - 91336 Heroldsbach Strategische Vermögensverwaltung -Anlage in Investmentfondsanteilen – Top Ten Portfoliomanagement GmbH Beratung und Vermittlung der Strategie Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht – Dürer – Str. 2 91336 Heroldsbach
Strategiedepot "Carus 4". Strategische Vermögensverwaltung Anlage in Investmentfondsanteilen – Top Ten Portfoliomanagement GmbH Beratung und Vermittlung der Strategie Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht – Dürer – Str. 2 91336 Heroldsbach. Strategiedepot "Carus 4". Inhalt - PowerPoint PPT Presentation
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Strategiedepots sind eine besondere Variante der Vermögensverwaltung, die nur von Finanzdienstleistungsinstituten aufgelegt werden darf, die die Erlaubnis für Finanzportfolioverwaltung bei der BaFin erhalten haben.
Im Gegensatz zur Vermögens- oder Anlageberatung werden dem Kunden bei der Vermögens- verwaltung nicht nur Anlageratschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen auch eigen- ständig durch den Vermögensverwalter auf Basis der im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarten Anlagestrategie getroffen - also ohne schriftlichen Kundenauftrag.
Ziel der Vermögensverwaltung ist es, das Vermögen des Kunden unter Berücksichtigung seiner Risikoneigung entsprechend den Vorgaben aus dem Vermögensverwaltungsvertrag optimal zu verwalten.
Die Strategie kann sich dabei aller im Vermögensverwaltungsvertrag definierten Anlageklassen bedienen und sich innerhalb der formulierten Anlagestrategie frei bewegen. Sie ist darüber hinaus keinen weiteren Restriktionen unterworfen.
Top Ten Portfolio Management GmbH, Rollnerstr. 8, 90408 Nürnberg
Sie ist ein seit 1997 von der BaFin zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis Bankdienstleistungen nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zu erbringen, insbesondere Finanzportfolioverwaltung zu betreiben. Dadurch unterliegt Sie automatisch der Aufsicht durch die Deutsche Bundesbank und der BaFin.
Die Beratung und Vermittlung der Strategie erfolgt durch:
Marsing FinanzberatungReinhard MarsingAlbrecht – Dürer – Str. 291336 Heroldsbach
Die aktiv gemanagte Anlagestrategie CARUS 4 eignet sich für risikobewusste Anleger, die eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage anstreben und kontrollierte Schwankungen akzeptieren. Die Ertragserwartung liegt deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität. Die Strategie setzt eine gewisse Risikobereitschaft und langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren voraus. Die Anlagestrategie investiert breit diversifiziert in Investmentfonds verschiedener Anlageklassen. Der Anleger ist bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen begrenzen zu können, werden in der Strategie bevorzugt Investmentfonds mit vermögensverwaltendem Ansatz ( Wertsicherungsstrategien ) eingesetzt. Je nach Marktphase können einzelne Zielfonds ihre Aktienquote flexibel variieren (zwischen 0 % und 100 %). Darüber hinaus darf in alle sonstigen Investmentfonds investiert werden. Die Aktienquote innerhalb der gesamten Strategie kann je nach Marktlage zwischen 0 % und 100 % betragen.
- Überwachung einzelner Depotpositionen mittels dynamischer Stop Loss Limits - Regelmäßiges Rebalancing des Depots (Sicherung von Gewinnen) - Kontinuierliche Überwachung der Zielfonds (ggf. Austausch)- Tägliche Kontrolle der Verlustschwelle des Gesamtdepots- Schriftliche Benachrichtigung der Kunden bei Erreichen der Verlustschwelle
Schnelle Reaktionsmöglichkeit auf Marktveränderungen für alle Kunden zeitgleich
(Sammelorderfunktionalität)
Ausführung und Überwachung sämtlicher Transaktionen(Übernahme der kompletten Orderabwicklung)