Slides webinar Abstract "Odoo CRM & Sales"

Dall’acquisizione del lead alla fatturazione

Odoo CRM & Sales

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VenditeLa sezione vendite permette di accedere a tutte le funzionalità riguardanti il CRM e le vendite.

Possiamo soprattutto creare e gestire la rubrica dei clienti, lead, opportunity e creare preventivi e ordini di vendita.

CRM● Lead e opportunity● Gestione telefonate● Calendario

LeadI lead sono i contatti sui quali vogliamo intraprendere azioni commerciali e di marketing.

Questi contatti possono arrivare anche da basi di dati esterni o da form di richiesta informazioni presenti sul proprio sito web.

OpportunityLe opportunity/opportunità vengono generate (manualmente o automaticamente tramite la promozione di lead) quando un contatto commerciale ha espresso un interesse.Ad esempio quando un potenziale cliente ci chiede informazioni su un nostro prodotto o servizio.

TelefonateCon Odoo si possono pianificare telefonate e registrare il log di quelle avvenute.Il tutto può essere automatizzato grazie a moduli di integrazione con PBX come Asterisk.

CalendarioSu Odoo tutti i record per i quali è presente almeno un campo data, possono essere visualizzati su un calendario.Il calendari possono essere sincronizzati con Google o altri server di calendari.

Vendite● Prodotti● Preventivi● Ordini di vendita● Listini

ProdottiSul form di gestione dei prodotti possiamo impostare dati utili alle vendite, agli acquisti, alla contabilità e al magazzino.

Possiamo anche gestire le varianti prodotto, informazioni sull’imballaggi ed altre impostazioni avanzate.

PreventiviIl preventivo può essere creato automaticamente dalla conversione di un’opportunity oppure manualmente dall’apposito menù.

Ordini di venditaGli ordini di vendita o conferme d’ordine, vengono creati automaticamente da Odoo tramite la promozione di preventivi.

ListiniI listini permettono di personalizzare i prezzi finali di vendita e acquisto dei prodotti.

Permettono di creare versioni con validità periodica, listini in valuta estera e regole di calcolo complesse.

Extra(se avanza tempo...)

● Team di vendita● Reclami● Contratti

Team di venditaI team di vendita permettono di organizzare la forza vendite e di impostare degli obiettivi da raggiungere.

Permettono inoltre di gestire l’escalation delle richieste tra i team stessi.

ContrattiI contratti sono strettamente legati alla contabilità analitica.Il contratto è a tutti gli effetti un conto analitico.

Il conto analitico di tipo contratto può essere assimilato al concetto di commessa.

Davide [email protected]