sioc.minagricultura.gov.co · Web viewLas principales hortalizas del departamento son: Tomate bajo invernadero, cebolla de bulbo y cebolla de hoja. Cundinamarca es el segundo productor

Diagnóstico de la Cadena Productiva Hortalizas

FICHA TÉCNICA CADENAS PRODUCTIVAS

Diagnóstico General:

La producción hortícola en Colombia, es de economía campesina y destinada a la a satisfacer el mercado interno. La escaza generación de valor, a través de procesos de transformación limita la oferta a la comercialización de productos primarios. El consumidor colombiano, poco exigente en el consumo de productos de calidad e inocuidad, contribuye al lento desarrollo del subsector. Sin embargo, en los últimos años, la mejora en los indicadores socioeconómicos del país, permite la llegada y acceso a nuevos productos, tanto nacionales como importados.

La Cadena Agroalimentaria de las Hortalizas en Colombia está conformada por los representantes de los productores primarios, comercializadores mayoristas, almacenes de cadena y grandes superficies, industrias de procesamiento, productores e importadores de semilla, plantuladores, proveedores de insumos exportadores, los representante de la academia y de los centros de investigación en cabeza de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA.

La Cadena ha priorizado tres núcleos productivos principales que corresponden a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, que en conjunto representan el volumen más significativo del área productiva en el país. En el mismo sentido, tres núcleos secundarios relevantes: Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Desde su creación en la década de los noventa, la cadena viene trabajando en la consolidación del Consejo Nacional de las Hortalizas y sus comités regionales, como órgano asesor del Gobierno en materia de política para la sostenibilidad y competitividad de este importante subsector.

Tabla 1. Diagnostico General

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CADENA HORTALIZAS2010-2013 2014

Número de Productores 80.000 – 100.000 90.000Hectáreas Sembradas (ha.) 107. 298 111.053

Porcentaje del total nacional 3 3Rendimiento (ton/ha) 17.1 16.87Producción( ton) 1.809.802 1.873.145Precio promedio $/kgTomate 1.231 1.506Cebolla 1.118 1.308Ingresos de la Cadena N:A

I. Apoyos Cadena Hortalizas.

Durante el periodo 2010 – 2013, se otorgaron recurso por las diferentes líneas de crédito por un monto de U$ 103.362 mil millones a la producción de hortalizas.

El crédito ordinario, representa el 84 % del total de los recursos asignados a las hortalizas. Los principales beneficiarios de esta línea de crédito son los departamentos de Boyacá 43 %, Cundinamarca 11 %, Antioquia 9% y Valle con el 5% del total del monto para el periodo en mención. Los municipios de Aquitania con un 39 % de participación y Tibasosa con un 13 % son los municipios que más aprovecha dichos recurso, destinados a la producción de cebolla larga y tomate.

En relación al Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, para el periodo 2010 a 2013, se han asignados recursos por más de $ 15.000 millones. El 90 % de los beneficiarios son pequeños productores y los recursos son destinados a la adecuación de tierras. En el 2013, los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia son los más favorecidos en el otorgamiento de dichos recursos.

Tabla 2. Apoyos 2010 -2014

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO HORTALIZAS 2010-2014

Año 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 Total (miles $)

Impacto 2010 - 2013

I. APOYOS 544 1.990 - 2.534 8 alianzas legalizadas, 263

hectáreas cubiertas y 459 beneficiarios

Alianzas Productivas 164 1.273 1.437

Oportunidades Rurales 380 717 1.09741 proyectos

cofinanciados y 1,270 beneficiados.

II. APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO 3.511 3.439 5.153 3.571 - 15.674 5,117 familias

beneficiadas DRE(LEC)* 1.191 365 582 387 4.182

DRE(ICR)* 2.320 3.074 4.571 3.184 15.784 3,882 productores beneficiados

III. CREDITO Y FINACIAMIENTO 13.249 22.598 21.41

5 21.368 6.854 85.484 6,956 créditos otorgados.

Crédito Ordinario FINAGRO 13.249 22.598 21.415 21.368 6.854 95.265

TOTAL 16.760 26.037 27.112 26.929 6.854 103.692 Beneficiarios

16,414Fuente: AGRONET – MADR – 2014. Cálculos ST – Hortalizas.

II. ZONAS DE PRODUCCIÓN

a. Área, producción y rendimiento La superficie destinada a Hortalizas para el año 2013, llegó las 112.960 hectáreas y mantuvo para los últimos años un crecimiento superior al 4%. Las áreas hortícolas representan el 7,0 % del área de los cultivos transitorios y, el 2,0 % del total del área agrícola nacional.

La producción obtenida, alcanzó un volumen cercano a los 2 millones de toneladas y representa el 20,0 % del total de la producción de los cultivos transitorios y el 7,0% del total de la producción agrícola nacional y, posiciona al país como el quinto productor de hortalizas en el ámbito latinoamericano, liderado por México y Brasil. La producción de hortalizas en Colombia está ubicada en 29 departamentos y en más de 600 municipios con un portafolio de 37 productos hortícolas.

Gráfico 1. Zonificación Hortalizas

b. Ubicación de las zonas actuales

La producción de hortalizas en Colombia está ubicada en 29 departamentos y en más de 600 municipios con un portafolio de 37 productos hortícolas.

ZONA UNO ZONA DOS ZONA TRES

Exportación: Cebolla de Bulbo (Cesar, Guajira y Magdalena)

Exportación: Ají (Atlántico, Bolivar, Córdoba y Valle del Cauca).

Mercado Interno: Cebolla (Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander), Tomate (Boyacá)Exportación:

Brócoli (Nariño)

Tabla 3. Área, producción y rendimiento departamental 2013

Departamento

2009 2010 2011 2012 2013

Área (ha)

Produc. (t)

Área (ha) Produc. (t) Área

(ha)Produc.

(t)t)Área (ha)

Produc. (t))

Área (ha)

Produc. (t))

Antioquia 6.637 192.061 6.427 186.522 6.409 202.623 7.572 239.519 7.731 244.549Atlántico 773 4.252 771 4.780 512 3.324 811 5.403 828 5.516Bolívar 999 9.092 982 7.830 804 6.356 1.092 9.326 1.115 9.522Boyacá 23.699 415.563 20.781 442.060 18.211 406.921 18.105 424.021 18.485 432.925Caldas 1.305 52.915 1.606 71.844 1.365 64.642 1.323 46.753 1.351 47.735Cauca 1.214 16.724 1.685 21.158 1.774 19.037 1.315 13.318 1.343 13.598Cesar 1.044 16.941 1.308 17.430 1.175 21.598 1.686 30.932 1.721 31.582

Córdoba 363 3.175 366 3.335 465 4.773 630 5.195 643 5.304Cundinamarca 25.215 380.292 23.131 339.421 23.529 341.016 24.536 393.309 25.051 401.568

La Guajira 824 8.283 737 7.040 858 6.784 1.528 14.206 1.560 14.504Huila 5.406 54.762 4.978 46.403 5.170 42.549 5.813 46.266 5.935 47.238

Magdalena 2.828 29.418 1.877 22.294 1.834 15.313 2.947 24.609 3.009 25.126Nariño 9.585 109.408 10.533 101.432 14.746 126.160 17.225 155.838 17.587 159.111

Norte de Santander 7.884 184.279 8.097 183.823 8.322 188.945 7.700 186.729 7.862 190.651

Quindío 295 10.689 403 15.680 500 19.292 761 23.648 777 24.145Risaralda 679 22.780 3.130 8.798 636 20.644 707 22.774 722 23.252Santander 5.533 118.806 4.441 91.722 4.826 97.863 5.127 107.772 5.235 110.035

Sucre 276 2.125 227 1.646 132 1.088 192 1.127 196 1.151Tolima 4.910 33.126 5.411 30.468 6.473 54.374 5.863 57.465 5.986 58.672

Valle del Cauca 6.116 95.286 6.091 92.179 5.178 82.432 5.403 82.125 5.516 83.850

TOTAL 105.585 1.759.977 102.982 1.695.865 102.919 1.725.734 110.336 1.890.335 112.654 1.930.032

Fuente: Anuario estadístico MADR – 2012.- *Estimado ST – Hortalizas.

El departamento de Boyacá representa el 16 % del área total destinada a las hortalizas y el 22% de la producción nacional. Las principales hortalizas del departamento son: Tomate bajo invernadero, cebolla de bulbo y cebolla de hoja. Cundinamarca es el segundo productor a nivel nacional con 22 % del área y el 21 % de la producción nacional. Nariño es el tercer productos con el 16 % del área y el 8 % de la producción total.

Gráfico 2. Participación Departamento en la Producción Hortalizas 2012.

7%1%1%

16%1%1%2%1%22%

1%5%3%

16%7%

1%1%

5%0%

5%5%

Antioquia Atlántico BolívarBoyacá Caldas CaucaCesar Córdoba CundinamarcaLa Guajira Huila MagdalenaNariño Norte de Santander QuindíoRisaralda Santander SucreTolima Valle del Cauca

Fuente: Anuario estadístico MADR – 2012.

La Cadena de las Hortalizas, priorizo tres núcleos productivos principales que corresponden a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, que en conjunto representan el volumen más significativo del área productiva en el país. En el mismo sentido, tres núcleos secundarios relevantes: Antioquia, Norte de Santander y Santander.

En el departamento de Boyacá, el municipio de Aquitania con la cebolla de hoja, participa con 92.120 toneladas que representan el 21.21% de la producción total de hortalizas. El municipio de Villa de Leyva el 12.80 % de la producción especialmente con tomate bajo invernadero y Samacá con un 10.10% representado por la cebolla de bulbo.

c. Principales hortalizas en Colombia

a. TomateLa producción de tomate en Colombia se reporta en 24 departamentos con área total para el año 2012 de 16.660 hectáreas. El departamento de Norte de Santander es la principal región productora de tomate en el país y representa el 16 % del área total nacional seguido por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y el Valle del Cauca un 10% respectivamente.

La producción nacional, alcanza más de 650.000 toneladas y un rendimiento promedio de 39.000 kilogramos por hectárea. Sin embargo, el incremento de los cultivos protegidos (Invernadero) de tomate, se concentran en Boyacá con el 34,7%, Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Quindío. El área total de cultivos protegidos de tomate es de 1,573 (ha), y un rendimiento promedio de 96.300 kg/ha.

Los principales municipios con invernaderos de tomates están en: Medellín y el Peñol en Antioquia; Boyacá: Villa de Leyva y Santa Sofía; Caldas: Aguadas, Cauca: El Timbo; Nariño: Albán, Samaniego y San Bernardo; Quindío: Filandia y Risaralda: Pereira y Santuario. Las características de los tomates producidos en el país son: híbridos de crecimiento indeterminado de frutos tipo chonto y milano.

Los tomates tipo chonto, son los producidos en condiciones de campo abierto y, tomates tipo milano larga vida generalmente se producen bajo cubierta o invernaderos.

Tabla 4. Área, producción y rendimiento Tomate

TOMATE

2.010 2.011 2.012 2.013*

Área Produc. Rend Área Produc Rend Área Produc

. Rend Área Produc. Rend

(ha) (t) (kg/ha) (ha) (t) (kg/h

a) (ha) (t) (kg/ha) (ha) (t) (kg/h

a)Antioquia 922 47.205 64.811 1.153 64.811 56.216 1.253 76.391 61 1.279 77.995 60,966

Boyacá* 1.124 96.083 85.467 1.294 112.155 86.659 1.680 147.94

0 88.048 1.715 151.047 88,060

Caldas 1.183 65.998 55.798 1.108 61.483 55.475 757 36.452 48.154 773 37.217 48,153Cundinama

rca 1.406 44.159 31.397 1.451 45.145 31.124 1.636 55.143 33.710 1.670 56.301 33,706

Huila 1.159 20.102 17.352 1.337 22.838 17.088 1.396 23.527 16.859 1.425 24.021 16,853

N.de Santander 2.179 86.599 39.734 2.639 105.39

9 39.946 2.681 111.099 41.445 2.737 113.43

2 41,439

Santander 1.270 36.987 29.119 1.389 40.028 28.814 1.564 45.367 29.015 1.597 46.320 29,007Valle del Cauca 1.808 37.138 20.546 1.693 32.999 19.489 1.625 31.310 19.268 1.659 31.968 19,268

TOTAL NACIONAL

14.128

519.843 36.795 15.36

9608.55

7 39.597 16.660

659.915 36.611 17.01

0673.77

3 39,611


b. Cebolla de BulboLa producción de cebolla en Colombia se reporta en 14 departamentos con área total para el año 2012 de 11.279 hectáreas. El departamento de Boyacá es la principal región productora de cebolla en el país y representa el 35 % del área total nacional seguido por los departamentos de Cundinamarca con 29 % y el Norte de Santander con un 27 %.

El área de producción, se redujo en comparación al año 2010 en un 16 %, debido al incremento de las importaciones de cebolla de bulbo, especialmente del Perú y Ecuador. Los principales municipios de producción de cebolla en Boyacá: Tibasosa y Samacá; Cundinamarca: Cáqueza, Une y La Calera y en Norte de Santander: Ocaña, San Calixto y La Playa. La producción nacional, alcanza más de 220.000 toneladas y un rendimiento promedio de 20.148 kilogramos por hectárea.

Tabla 5. Área, producción y rendimiento Cebolla de Bulbo

CEBOLLA

2010 2011 2012 2013

Área (has)

Prod. (t)

Rend. (kg/ha

)Área (has)

Prod. (t)

Rend. (kg/ha

)Área (has)

Prod. (t)

Rend. (kg/ha

)Área (has)

Prod. (t)

Rend. (kg/ha

)

Boyacá 5.919 144.832 24.469 4.457 103.86

0 23.302 3.893 90.068 23.139 3.975 91.959 23,136

Cundinamarca 2.620 61.931 23.637 2.272 48.983 21.557 3.264 71.038 21.767 3.333 72.530 21,764

Norte de Santander 3.964 76.080 19.193 3.530 59.064 16.732 3.043 51.081 16.789 3.107 52.154 16,786

TOTAL NACIONAL

13.498

297.051 22.008 11.17

5224.18

1 20.061 11.279

227.262 20.148 11.516 232.03

5 20,149


Gráfico 3. Producción Hortícola departamento de Boyacá

Fuente: Oferta Agropecuaria MADR – 2012

En el departamento de Cundinamarca, el municipio de Mosquera es el principal productor hortícola y participa con el 13.85 % de la producción, las lechugas son los principales cultivo; le siguen: Cáqueza con una participación de 10.52 % representado por la cebolla de bulbo; los municipios de Madrid 9. 07% y Funza 8.17%. La zanahoria con un 19 % de la producción total del departamento es el principal cultivos, seguido por la cebolla de bulbo 17,46%, lechuga 13.25% y tomate con el 11.21%.

Gráfico 4. Producción Hortícola departamento de Cundinamarca.


En el departamento de Nariño, Los principales municipios productores son Pasto, y Tuquerres, que concentran cultivos de zanahoria y crucíferas como el repollo y el brócoli.

Gráfico 5. Producción Hortícola departamento de Nariño.


d. Zonas con potencial de crecimientoLa producción mundial de hortalizas en el mundo se caracteriza por desarrollarse en zonas secas y con disponibilidad permanente de agua. El Programa de Transformación Productiva – PTP del Ministerio de Comercio, identifica oportunidades productivas para las hortalizas, tomate, cebolla de bulbo y ají, frescas o procesadas con posibilidades de acceso a los mercados internacionales, en la llamada Costa Seca (departamentos Magdalena y Cesar). Su oferta agroclimática y fácil acceso a puertos facilitaría, en un futuro procesos exportadores. En el mismo sentido, La Guajira posee características productivas promisorias. Sin embargo, la falta de cultura productiva puede ser una limitante importante en el corto plazo. Con relaciona a las zonas tradicionales producción que abastecen la demanda nacional, su competitividad y sostenibilidad, estará condicionada a la modernización de los procesos productivos.

III. Cambio climático y medio ambiente:

La producción de hortalizas en Colombia, en un 90 % está condicionada a factores climáticos relacionados con el inicio de la temporada de lluvias que determina y garantiza el suministro de agua necesaria para la siembra y el establecimiento de los cultivos y, la cosecha coincide con la épocas más secas.

Por lo Anterior, durante las olas invernales de los años 2010 y 2011, la producción hortícola se vio afectada por el exceso de lluvias, en las zona planas de la costa atlántica, se evidencio perdidas de cultivos por inundación y en las zonas de ladera de los departamentos andinos incremento de los problemas fitosanitarios y disminución de la productividad, causados por hongos y bacterias.

El primer semestre del año 2014, no presentaron variaciones importantes para los principales productos hortícolas en términos de producción y abastecimiento.

Durante el segundo semestre, se espera que en los meses de julio, agosto y parte de septiembre, época de tiempo seco y terminación de ciclos de producción; las cotizaciones de las hortalizas tiendan al alza, debido a la menor oferta proveniente de las diferentes zonas de producción. Sin embargo, en la actualidad la fuerte sequía que registra el departamento de Norte de Santander, afectará la siembra para esta época del año y, se espera una menor oferta de hortalizas para el último trimestre del año. La provincia de Ocaña, es la más afectada y, se estima una importante reducción de los niveles de abastecimiento de cebolla de bulbo roja, ocañera y tomate en las centrales de abasto.

La falta de modelos productivos apropiados en las zonas hortícolas, conlleva al uso inadecuado de agroquímicos, mal manejo de residuos, atentando contra la salud ambiental y de los consumidores.

Fases Generales de las Cadenas Productivas

FASE PRE-EXPLOTACIÓN

Uso de la tierra:

La producción hortícola en Colombia, se realiza principalmente en zona de ladera. El 76 % de los predios en los que se cultiva hortalizas son de propiedad del productor. El 23% de los lotes disponen de agua para regar el cultivo, sin embargo, el usos de sistemas de distribución de agua es casi nulo.

Extensiones de las explotaciones:

a. Tamaño de los productoresEn Colombia, la producción hortícola se desarrolla principalmente en zonas de ladera y minifundio, el 95 % de las áreas destinadas a la horticultura tiene tamaño inferior a tres (3) hectáreas con algunas excepciones en las zonas planas del país, como en la Sabana de Bogotá y, un 40 % de estas son inferiores a una (1) hectárea. El perfil de los productores de hortalizas, en su mayoría es de cultivadores tradicionales con escaso nivel educativo, organizacional y empresarial

Productores:

Los pequeños productores Siembran menos de 3 hectáreas, constituyen el 95% de los cultivadores y de estos el 40 %

Los medianos Siembran entre 3 y 5 hectáreas, constituyen el 3% de los cultivadores menos de una (1) ha

Los grandes Siembran más de 5 hectáreas, constituyen el 2% de los cultivadores.

El componente organizacional, a través de cooperativa o asociaciones no es desconocido en el sector hortícola. Sin embargo, su operatividad e impacto en la competitividad del sub sector no cumple con el objeto de fortalecer los modelos productivos, comerciales y de transformación. No existe un ejemplo de organización con indicadores de impacto; de otra parte el papa el del gremio que reúne a los productores de hortalizas no presenta actividades estratégicas que avizoren cambios sustanciales, frente a los retos de globalización.

Financiación:

Sólo el 2% de los predios en los que se cultivan hortalizas en Colombia, se financian con crédito bancario. El resto se financia con recursos propios (80%), crédito extrabancario (8%) y crédito en insumos (10%).

El portafolio de productos hortícolas en el país es de más de 30 productos, sin embargo, tradicionalmente los productores de tomate y cebolla, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca han sido los beneficiarios de las herramientas de crédito.

Adecuación y preparación de la tierra: La preparación de suelos en la producción de hortalizas, comprende las labores de arada, rastillada y en algunos casos levantamientos de surcos o camas de siembra, utilizando tractores e implementos mecánicos en las zonas planas, en la zonas de ladera es más habitual el usos de arados de bueyes o preparación con herramientas manuales como los son azadones. Posterior a la siembra, se realizan actividades de prevención y control de malas hierbas, así como los controles fitosanitarios y labores de cosecha, en la gran mayoría de las áreas no son mecanizadas y la realizan operarios bajo las modalidades de contrato o jornales.

El sector hortícola en Colombia, presenta un claro problema de competitividad y sostenibilidad, debido a múltiples factores como: La atomización de la producción, a consecuencia del difícil acceso y tenencia de tierra, la escasa mecanización y utilización de herramientas en los procesos productivos, baja implementación de paquetes tecnológicos, falta de infraestructura productiva en temas de poscosecha

y procesos de generación de valor y, la dificultad para acceder a las herramientas financiera por parte de los pequeños agricultores que obstaculiza el acceso al crédito.

En la actualidad las más de 100.000 mil hectáreas, destinadas a la producción hortofrutícola nacional, presentan un bajo nivel de mecanización en las diferentes fases de cultivo. La baja productividad y rentabilidad del sector agropecuario, a consecuencia de los inadecuados procesos de preparación de tierras, uso excesivo de mano de obra, falta de sistemas de suministro de agua y pérdidas en los procesos de cosecha y poscoseha, no permiten garantizar una oferta de productos agropecuarios con estándares de calidad e inocuidad.

Semillas o Raza de Animales:

A finales de la década de los años 90, incursionan en el país las semillas híbridas, que ofrecen mejor adaptación, resistencia a problemas fitosanitarios y aumentos en la productividad. Cultivos como cebollas de bulbo, tomates, pimientos y crucíferas (repollos, coliflores y brócolis) en la actualidad solamente utilizan semillas hibridas. Sin embargo, dicha semillas presentan costos elevados y necesitan modelos productivos especializados que permitan el aprovechamiento de su potencial genético y productivo. La comercialización y distribución, se realiza por empresas de semillas registradas ante el ICA.

Sistemas Productivos:

El nivel tecnológico de la producción es precario, lo cual se refleja en la baja productividad de los cultivos con parámetros de calidad e inocuidad no competitivos.

En términos generales, las tecnologías de producción de hortalizas se caracterizan, por manejos agronómicos inadecuados, uso ineficiente de las semillas y de los materiales de propagación, aplicación indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes, desconocimientos de los etapas fenológicas y por ende de sus necesidades nutricionales e hídricas, baja mecanización y utilización de sistemas de riego, pérdidas significativas debido entre otras a: problemas fitosanitarios, de cosecha, poscosecha y transporte.

En la producción de hortalizas se pueden caracterizar dos sistemas de producción, el tradicional y el tecnificado.

a. Tradicional: áreas de producción en zonas de minifundio y, la toma de decisión para la siembra condicionada a factores climáticos; el inicio de la temporada de lluvias determina y garantiza el suministro de agua necesaria para el establecimiento de los cultivos y, la cosecha coincide con la épocas más secas. El acompañamiento técnico es escaso o nulo, la productividad es muy baja y la comercialización se realiza a través de intermediarios que abastecen

los mercados regionales y las principales centrales de abastos del país.

b. Tecnificado: Siembras escalonadas que garantizan oferta permanente de producto, disponibilidad y uso de infraestructura productiva, invernaderos, sistemas de riego y maquinaria agricola. Planificación y acompañamiento agronómico permanente durante los proceso productivos, de cosecha y poscosecha que garantizan el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas – BPA y de estándares internacionales de calidad e inocuidad. Indicadores de productividad superiores a l promedio nacional para el subsector. Proveedores de grandes superficies, mercados especializados, cadenas de restaurantes, hoteles y agroindustria.

Inversión por hectárea:

a. Costos de produccióna. Tomate

La producción de tomate en el país se caracteriza, por los bajos rendimientos y un uso excesivo de mano de obra e insumos. El desconocimiento de modelos productivos apropiados para las diferentes zonas de producción, ocasiona una alta incidencia de problemas fitosanitarios. El uso de mano de obra debido en gran parte a los bajo niveles de mecanización y actualización de los procesos productivos representa un 40 % del costo total de producción; los insumos como: semillas, fertilizante y plaguicidas, dependiendo de la zona de producción, variante entre un 30 y 40 % del total del costo, siendo los plaguicidas, (insecticidas y fungicidas), el costo más representativo debido al excesivo número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

Tabla 6. Costos de producción promedio Tomate a nivel nacional (Pesos/hectárea)

ACTIVIDADES VALOR TOTAL ($/ha)

1.1 LABORES 1.466.600 1.2 SIEMBRA 352.000 1.3 LABORES CULTURALES 4.664.000 1.4 COSECHA Y BENEFICIO 1.826.000SUBTOTAL LABORES 8.308.600 2. INSUMOS 6.890.683Semillas 2.660.000Fertilización 1.408.300Control Sanitario 912.383Otros (Empaques-Insumos) 1.910.000

3. OTROS COSTOS 2.060.000SUBTOTAL OTROS COSTOS 8.950.683

TOTAL COSTOS POR HECTÁREA 17.259.283

Fuente: Estimado ST - Hortalizas

b. CebollaLas zonas tradicionales de producción de cebolla de bulbo, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, se caracteriza, por los bajos rendimientos y, uso excesivo de mano de obra e insumos agrícolas, debido al bajo nivel tecnológico, sumado a la baja mecanización de los procesos productivos y la alta incidencia de problemas fitosanitarios, causados especialmente por hongos. La mano de obra representa un 27 % del costo total de producción; los insumos como: semillas, fertilizante y plaguicidas, dependiendo de la zona de producción, variante entre un 30 y 40 % del total del costo. Los fertilizantes, usualmente son el costo más representativo, la falta de asistencia técnica, análisis de suelos e inexactitud en la determinación de las áreas de cultivo, son la causa para el uso ineficiente de los mismos.

Tabla 7 Costos de producción promedio Cebolla de Bulbo a nivel nacional (Pesos/hectárea)

ACTIVIDAD VALOR TOTAL ($/ha)

MANO DE OBRA 5.224.800INSUMOS AGRICOLAS 6.134.388OTROS INSUMOS 765.802SERVICIOS (Transporte) 2.050.000COSTOS DIRECTOS 14.189.990COSTO INDIRECTO (Admón., Asistencia, etc.) 5.350.883

TOTAL COSTOS POR HECTÁREA 19.540.873


c. Brócoli

En la actualidad, el cultivo de brócoli en Colombia, demanda gran cantidad de mano de obra que representa más del 50% de los costos de producción. La baja

tecnificación de la labores de preparación, trasplante, aplicación de insumos y recolección, son los responsables del alto número de jornales requeridos para realizar dichas actividades. De otra parte, la semilla y el proceso de vivero representan el 12%, el productor generalmente contrata el servicio de vivero. En relación con los insumos, estos representan más del 10%, siendo los fertilizantes los que mayor efecto tiene sobre el costo total. En el mismo sentido, se evidencia ineficiencia en su utilización por la ausencia asistencia técnica.

Tabla 8. Costos de producción promedio Brócoli a nivel nacional (Pesos/hectárea)

ACTIVIDADES VALOR TOTAL

MATERIAL VEGETAL 2.100.000

PREPARACIÓN / SIEMBRA 400.000160.000

MANTENIMIENTO Fertilización 7.000.000 Aplicaciones Insumos 400.000 INSUMOS Fertilizantes 1.800.000 Herbicida 17.600 Fungicidas 86.000

COSECHA Recolección 1.800.000 Empaque 3.150.000 TOTAL COSTO POR HECTÁREA 16.913.600


Asistencia Técnica:

En general los productores no reciben asistencia técnica y en algunos casos las casas comerciales de proveedoras de semillas, plaguicidas y fertilizantes, brindan acompañamiento en los procesos productivos.

La falta de políticas relacionadas con la asistencia técnica, son la gran limitante de la producción hortícola nacional.

La competitividad y sostenibilidad de la cadena de las hortalizas, ha sido abordada, entre otras, a través de la construcción de la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con CORPOICA. Al respecto, se identificaron y priorización temáticas relacionadas con procesos productivos,

tecnológicos y agro-empresariales, que están sirviendo de base para el salto que debe dar este importante subsector.

Grupos de Interés Fase PRE-Explotación:

Grupos de Interés Aporte y/o limitación generado Intereses

Entidades Financieras

Aporte: Permite acceso de los productores a servicios financieros.Limitación: No son créditos especializados.

Colocación de créditos

Asociaciones de Productores

Aporte: Estandarización de procesos productivos.Limitación: Desorganización administrativa

Aumentar beneficios mediante el aprovechamiento de economías de escala al asociarse. Consolidación de modelos productivos y oferta.

Gremio

Aporte: Aprovechamiento de recursos parafiscales.Limitante: Problemas internos administrativos, baja capacidad operativa y de recaudo

Visibilización y relevancia del subsector.

Centros de Investigación / Academia

Aporte: Componentes, científicos, tecnológicos e innovadoresLimitante: No está el subsector en las prioridades.

Modernización y sostenibilidad.

ComercializadoresAporte: Dinámica productivaLimitante: Informalidad

Sostenibilidad del subsector.

Agroindustria

Aporte: procesos de generación de valor e innovación.Limitante: Escasa oferta.

Sostenibilidad, generación de valor , innovación de productos.

Consumidores

Aporte: Dinámica productiva.Limitante: Consumidores poco exigentes.

Competitividad y Sostenibilidad.

FASE EXPLOTACIÓN

Cosecha:

El cultivador hortícola está sujeto al precio de oferta, determinado por el intermediario, en parte porque tiene que vender el día de cosecha, generalmente la cosecha no coincide con los parámetros de madurez fisiológica del producto, debido a que no cuenta con posibilidades de almacenamiento y conservación a través de cadena de frio.

Gráfico 6. Comportamiento de la Estacionalidad anual dela Cosecha de Tomate

Enero

Febrer

oMarz

oAbri

lMay

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciem

bre0

200400600800

100012001400

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

7.72

10.37

8.37

5.48

8.45

11.93

10.088.63

5.79 5.64

7.52

10.00

% Participación Cosecha Precio

Salida de cosecha

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: AGRONET – MADR Junio 2014 - ST - Hortalizas

a. Cebolla de bulbo

Gráfico 7. Comportamiento de la Estacionalidad anual dela Cosecha de Cebolla de Bulbo

Enero

Febrer

oMarz

oAbri

lMay

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciem

bre0

200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.0013.68

7.59 7.016.09 6.72

7.55 8.168.98 8.69

5.74

9.91 10.37

Cosechas Precio

Prec

io $

/kg

Los meses de abril, mayo, (periodo en que se cosecha la producción de los meses más secos), son los considerados como los de mayor precio de la cebolla de bulbo, alcanzando en promedio, históricamente (2009-2012), el mes de mayo el mayor nivel de precio.

Salida de cosecha

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: AGRONET – MADR Junio 2014 – ST – Hortalizas

Producto en Finca:Los producto cosechados, son seleccionados por tamaños y empacados en bultos de 50 kilos,( zanahorias, cebollas, repollos), o en canastillas plástica de 20 kilos, (tomates, pimentones).

Algunos productos pueden ser comercializados en dos a más tipos de empaque. El tipo de empaque está relacionado con el producto; 43.1% de los productos se comercializa en sacos de fibra natural –fique–, o artificial; 18.4% se hace en canastillas plásticas; 14.6%, en guacal de madera; 22% en atados, y 3.2% sin ninguna forma de empaque.

Grupos de Interés Fase Explotación:


Entidades Financieras Aporte: Permite acceso Colocación de créditos

de los productores a servicios financieros.Limitación: No son créditos especializados.




Gremio








Agroindustria



Consumidores



FASE TRANSFORMACIÓN, AGREGACIÓN DE VALOR Y COMERCIALIZACIÓN

Transformación y agregación de valor:

En los últimos años la producción, los procesos de aprovechamiento, transformación y generación de valor agregado en las hortalizas, presenta dinámicas de cambio permanentes, a consecuencia del crecimiento demográfico, el aumento en los rendimientos de producción por metro cuadrado, la intensificación de los cultivos en las actuales zonas de producción y, especialmente el cambios de hábitos de los consumidores que demandan productos de fácil preparación y consumo, enfocados en la salud y el bienestar. La demanda de producto fresco y diversos, se complementa con nuevas presentaciones y preparaciones.

La oferta hortícola, en la actualidad se caracteriza en distintas gamas de producto según el resultado final de las operaciones de generación de valor: gama I para los productos fresco; II productos enlatados y encurtidos; III productos congelados; IV vegetales y verduras frescas lavados, troceados, empacados bajo atmosferas protegidas, listos para consumo; V productos esterilizados, pasteurizados y empacados bajo vacío y, gama VI plato cocido, preparado, de larga vida, empacado bajo alto vacío o con conservantes.

En Colombia, el grado de aprovechamiento de la producción nacional de hortalizas para su transformación es reducido, debido entre otros, al bajo consumo y la oferta de producto frescos permanentes. Sin embargo, en el mercado los productos que se ven con mayor frecuencia son: la pasta de hortalizas (tomate, ají, cebolla), vegetales congelados (arvejas y zanahorias), conservas en vinagre, sopas, y vegetales precortados mezclados (lechugas).

Referentes de modelos éxitos sostenibles de producción y generación de valor en hortalizas en Colombia, se destacan:

DEFRESCURA, produce un amplio portafolio de vegetales que son comercializados en mercados especializados y grandes superficies, posee cultivos propios en la Sabana de Bogotá, Valle del Cauca y el Quindío. Sus productos con altos estándares de calidad, inocuidad e innovación en presentaciones, preparaciones y empaques.

COLOMBIANA, recientemente adquirió la compañía Colombiana de salsas y materias primas de Ají Picante C.I. COMEXA S.A. La marca Amazon, registra ventas de superiores a los $15,000 millones en sus productos. La globalización de C.I. COMEXA S.A, con la marca Amazon permite su registro en 40 países, a los cuales exporta el 90% de su producción.

HUGO RESTREPO Y CIA, dedicada a la producción y exportación de ingredientes picantes derivados de los frutos del género Capsicum. Su portafolio comprende: ají molido, fermentado, añejado despulpado, concentrado, congelado y de mezclas para la agroindustria.

ALIMENTOS NARIÑO, en la actualidad se encuentra en la fase de puesta a punto de infraestructura y equipos del proyecto denominado “Zona Franca

Permanente Especial” Alimentos Congelados IQF, Cadena Refrigerada, Alimentos Frescos y Procesados”, liderado por Alimentos Nariño S.A. en el municipio de Ipiales. Este Proyecto contempla la puesta en producción de más de 500 hectáreas de brócoli, transformación y exportación de brócoli, mediante el establecimiento de una cadena de valor para producir, procesar y comercializar brócoli congelado. Las metas de producción de brócoli son las de producir 8.160 t/año y exportar 4.800 t/año /IQF.

El impacto del proyecto en aspectos económicos y sociales contempla: ventas y exportaciones previstas por más de US$ 4.5 millones/año, consolidación de los encadenamientos a nivel de pequeños productores del Departamento de Nariño, Implementación de nuevas tecnologías, de producción BPA y transformación de alimentos HACCP.

La zona franca, cuenta con un área de 18.000 m2 y, planta de hortalizas refrigeradas y congeladas con un área de 3.240 m2.

La puesta en operación de la zona franca especial de Ipiales, se convertirá en referente para consolidar, la puesta en marcha de proyectos similares en la zonas de producción de Cundinamarca y Boyacá , zonas que cuentan con factores de competitivos para la producción de brócoli, ya se para el mercado interno como para el mercado internacional.

Logística y TransporteLa logística de transporte utilizada para la comercialización. transporte terrestre en camión desde la finca hasta la cabecera municipal. Desde la cabecera municipal hasta las centrales de abasto, no se utiliza transporte con refrigeración.

Comercialización:

Mercado Nacional: Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima son los que ofrecen una mayor variedad de productos hortícolas. Antioquia, Risaralda y, en menor volumen, Caldas, ofrecen variedad, con orientación hacia los propios mercados próximos; los otros departamentos con oferta a mayoristas como Valle, Huila, Magdalena, Nariño, Caldas y Cesar, tienen oferta restringida, con productos especializados hacia otros mercados.

CORABASTOS: De las 12.400 toneladas diarias de alimentos que se tranzan en la central mayorista de Bogotá, el 33% corresponde a las hortalizas entre las que sobresalen la cebolla de hoja, cebolla de bulbo, la arveja, mazorca y zanahoria. Los departamentos que mayor volumen de alimentos aportan a la central son en su orden: Cundinamarca, Boyacá y Meta, seguidos del resto del país.

Mercado Internacional:

Para el periodo 2010 a 2013, el volumen exportado de hortalizas fue 11.570 toneladas por un monto de 21.2 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones hortícolas colombianas es el mercado de los EEUU que representa el 58 % del volumen total por un monto superior a los 11.2 millones de dólares, seguido por Centro América y el Caribe con un 21 % del volumen exportado y un valor de U$ 4.4 millones. En el 2013, la variación del volumen exportado de productos hortícolas es un menos 43 % con relación al año 2010 y menos un 20 % en términos de valor.

El ají, bajo la partida arancelaria: (0904209000 - Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados), es el principal producto hortícola exportado. Para el periodo 2010 a abril de 2014, se exportaron 5.148 toneladas representando el 42 % del volumen total de las exportaciones colombianas al mundo, por un valor cercano a los U$ 8.9 millones de dólares y, representa el 67 % del volumen exportado a los EEUU.

Tabla 9. Exportaciones Hortícolas Colombia

HORTALIZAS2010 2011 2012 2013 2014

(t)Netas Expo

Valor U$

FOB(t)Netas

ExpoValor

U$ FOB

(t)Netas Expo

Valor U$

FOB(t)Netas

ExpoValor

U$ FOB

(t)Netas Expo

Valor U$

FOBCA Y EL CARIBE 847 1.639 560 906 315 577 720 1.353 136 219

CAN 236 842 97 223 22 57 85 133 7 11

JAPON 15 55 3 5 0 2

MERCOSUR 142 234 20 43 1 4 0 2

RESTO MUNDO 963 946 118 271 80 268 134 271 12 29

UE 171 364 63 208 33 134 305 1.467 16 99

USA* 2.853 4.364 1.364 2.055 685 1.292 1.739 3.553 505 1.027

TOTAL 5.227 8.444 2.224 3.711 1.135 2.329 2.984 6.784 676 1.387

Fuente: AGRONET – MADR Junio 2014. Valor U$ * miles

Otros productos de la oferta exportable hortícola:

Tomates Frescos: Durante el periodo 2009 – 2012, se exportaron 600(t) al Caribe el destino principalmente Cuba. 2013: 88 t (Aruba. Antillas H)

Repollitos de Bruselas: en 2012 se reportan 128 (t) el destino hacia los EEUU.

Lechugas: En el 2012, el 76 % de la exportaciones con destino a las Antillas Holandesas (376 t). Durante el periodo 2009 – 2012 las exportaciones al Caribe alcanzan las 1.599 (t) y un valor estimado de 1,17 millones de dólares. 2013. 524 (t) U$ 572,000.

Brócolis: Durante el periodo 2009 – 2012 se han exportado cerca de 570 (t) al Caribe. Durante el 2012 se exportaron a Cuba 260(t). 2013 54 t (Cuba).

Arvejas / Guisantes: En el 2011 las exportaciones alcanzaron las 496 (t); el 81 % con destino al Reino Unido. En el 2012 NO se reportan exportaciones al Reino Unido ni a los EEUU, solamente se reportan 8 (t) al Caribe. 2013: 368 t (UK) por valor de U$1,9 millón dólares.

Estructura del mercado:

Las centrales de abastos regionales y CORABASTOS , absorben 99 % de las cosechas de hortalizas. CORABASTOS: De las 12.400 toneladas diarias de alimentos que se tranzan en la central mayorista de Bogotá, el 33% corresponde a las hortalizas entre las que sobresalen la cebolla de hoja, cebolla de bulbo, la arveja, mazorca y zanahoria. Los departamentos que mayor volumen de alimentos aportan a la central son en su orden: Cundinamarca, Boyacá y Meta, seguidos del resto del país.

Consumo de los productos de la cadena productiva:

El Perfil Nacional de Consumo en Colombia, reporta que el 27.9 % de la población NO consume verduras en la dieta diaria (MSPS). A nivel nacional, la medida de consumo diario de verduras fue de 45,75 g/día; valor muy bajo frente a los 450 g/día que recomienda la OMS. Norte de Santander, Santander, Bogotá, Huila y Meta, presentan los mayores consumos de hortalizas.Los indicadores para las 10 verduras más consumidas en Colombia, es liderado por el tomate, seguido por la Cebolla de bulbo, la zanahoria, la cebolla de rama, arveja verde, la habichuela, el repollo y la lechuga. El tomate es la verdura más frecuentemente consumida en la dieta de las personas, el 59 % de la población lo consume. Sin embargo, la cantidad de gramos consumidos de este alimento es baja. El ranking por la cantidad consumida, gramos/día, de acuerdo con la clasificación, según el Perfil Nacional de Consumo en Colombia, es liderada por el pepino de guiso (54 gr/día), la guatila (40 gr/día), el calabacín (39 gr/día), la calabaza (36 gr / día) y el brócoli con 32 gr. /día.Alemania es el primer consumidor de hortalizas frescas a nivel mundial con un consumo de 61,89 kg por persona / año: tomates 10,0 kilos, zanahorias 7,3 kg, pepinos 6,1 kg, cebollas 6,5 kg, pimientos 4,9 kg, lechuga iceberg 3,0 kg, coliflor 2,2 kg, espárragos 2,0 kg, puerros 1,4 kg y calabacines 1,3 kg.

Tabla 10. Consumo Aparente Hortalizas

Consumo 2010 2011 2012 2013*

HORTALIZASProducción (t) 1.703.117 1.710.943 1.892.701 1.932.448

Importaciones (t) 145.218 165.938 155.824 77.586Exportaciones (t) 3.421 1.750 925 2.372

Total consumo 1.844.915 1.875.132 2.047.600 2.007.662

Tabla 11. Consumo Aparente Tomate

Consumo 2010 2011 2012 2013

TOMATEProducción (t) 519.843 608.557 659.915 673.773

Importaciones (t) 15.102 13.741 15.162 7.055Exportaciones (t) 190 109 47 88

Total consumo 534.755 622.190 675.031 680.740

Tabla 12 Consumo Aparente Cebolla

Consumo 2010 2011 2012 2013

CEBOLLAProducción (t) 297.051 224.181 227.262 232.035

Importaciones (t) 106.155 128.234 110.432 54.216Exportaciones (t) 879 239 193 278

Total consumo 402.327 352.176 337.501 285.974

Estimado consumo aparente real (kg/cápita) 2013; hortalizas 46 kg/cápita; tomate 14 kg/cápita y cebolla 6 kg/cápita.

Fuente: AGRONET – MADR * Estimado ST - Hortalizas

Grupos de Interés Fase Transformación, Agregación de Valor y Comercialización:


Entidades Financieras

Aporte: Permite acceso de los productores a servicios financieros.Limitación: No son créditos especializados.

Colocación de créditos




Gremio








Agroindustria



Consumidores



Temas Transversales a la Cadena Productiva

Información estratégicaPrincipales Retos Requerimiento para competitividad y

sostenibilidad de la producción hortícola colombiana y sus oportunidades para el acceso a los mercados internacionales:

Zonificación: Determinación de zonas de producción especializadas, (Oferta productiva).

Normativa que garantice la calidad de inocuidad con estándares internacionales

Implementación de paquetes especializados de producción.

Asistencia Técnica especializada.

Modernización de bancos de maquinaria.

Líneas especializadas de crédito.

Infraestructura de poscosecha, cadena de frío, de transformación y de generación de valor agregado.

Certificación Profesional y laboral.

Utilización de materiales vegetales certificados por los mercados internacionales.

Certificaciones que garanticen la calidad e inocuidad de los productos.

Aumento del consumo per cápita interno.

Campaña de marketing, imagen de país, campañas de consumo.

Desarrollo de la Infraestructura de logística, vías, puertos aeropuertos, cadenas de frio.

Sistemas de trazabilidad relacionada con los sistemas de estadísticas productivas.

Principales Fortalezas Amplia oferta agroclimática optima de producción.Cultura productiva.Mercado interno insatisfecho.Cambio de hábitos consumo y mejora de indicadores socioeconómicos.Acceso a mercados internacionales.

Actividades en curso con el Ministerio de Agricultura y/o entidades adscritas al mismo. Estado de Ejecución

Construcción de la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con CORPOICA. Al respecto, se identificaron y priorización temáticas relacionadas con procesos productivos, tecnológicos y agro-empresariales, que están sirviendo de base para el salto que debe dar este importante subsector.

A través del Programa de Transformación Productiva – PTP, por

ejemplo, se adelantó el Diagnóstico y el Plan de Negocios del Sector Hortícola para la cebolla de bulbo y el ají, lo que permitirá desarrollar en el corto plazo, estrategias de carácter productivo, tecnológico, comercial y agro empresarial, que garantizarán la competitividad y sostenibilidad del subsector, bajo parámetros de calidad e inocuidad y que permitirá la consolidación de la oferta exportadora hortícola colombiana.

MADR, ICA, MINSALUD: Revisión de la Normativa de manipulación primaria, manual técnico de empaques, guías de movilización.

Temas Urgentes Zonificación: Determinación de zonas de producción especializadas, (Oferta productiva).

Normativa que garantice la calidad de inocuidad con estándares internacionales

Implementación de paquetes especializados de producción.

Asistencia Técnica especializada.

Modernización de bancos de maquinaria.

Líneas especializadas de crédito.Infraestructura de poscosecha, cadena de frío, de transformación y de generación de valor agregado.

Certificación Profesional y laboral.

Utilización de materiales vegetales certificados por los mercados internacionales.

Certificaciones que garanticen la calidad e inocuidad de los productos.

Aumento del consumo per cápita interno.

Campaña de marketing, imagen de país, campañas de consumo.

Desarrollo de la Infraestructura de logística, vías, puertos aeropuertos, cadenas de frio.

Sistemas de trazabilidad relacionada con los sistemas de estadísticas productivas.

Acciones definidas a futuro Zonificación: Determinación de zonas de producción especializadas, (Oferta productiva). Producción en el caribe seco.

CORPOICA, programa de mejoramiento genético, con base al banco de germoplasma de ají, berenjena, cebolla de rama, ajo y arveja.

CALENDARIO DE EVENTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA 2014-2015FECHA NOMBRE DEL

EVENTOORGANIZADOR DESCRIPCIÓN

06/10/2014 V CONGRESO COLOMBIANO DE HORTICULTURA

Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas.

Avances de la Horticultura Tropical.

Plan de Acción

Plan de Acción 2014-2015

Actualización del Acuerdo de Competitividad la organización de cadena, de acuerdo con la Ley 811.

Consolidación de los comités regionales.

Actualización y concertación de la Agenda de C + T + i. y Agenda Quinquenal CORPOICA.

Estructuración de proyectos fases propuesta por el Programa de transformación Productiva- PTP.

Normativa: Manual Técnico de Empaques; Manual Técnico de manipulación.

Metas para el corto, mediano y largo plazo:

Metas cortó plazo (hasta diciembre 2015):Formalización de la cadena nacional (resolución de inscripción ante el MADR).

Operatividad de los comités regionales dela cadena hortícola.

Normativa de manipulación primaria, estandarización de empaques y guías de movilización.

Consolidación de modelos productivos, brócoli IQF en Nariño; cebolla y ají en el Caribe seco; producción de tomate en condiciones protegidas,, Boyacá. Denominación de origen para las cebollas rojas ocañeras.

Metas mediano plazo (2016-2020):Normativa de Trazabilidad.

Consolidación de la oferta exportadora.

Conformación de clúster hortícolas.

Aumento del consumo per cápita de hortalizas.

Consolidación de los procesos de generación de valor.

Metas largo plazo (2021-2025):

Consolidación del portafolio hortícola de exportación.

sioc.minagricultura.gov.co · Web viewLas principales hortalizas del departamento son: Tomate bajo invernadero, cebolla de bulbo y cebolla de hoja. Cundinamarca es el segundo productor

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