Siloam International Hospitals2019 Indonesia Hospital of The Year
1Q19 Results
Global Health and Travel
Siloam International Hospitals2019 Indonesia Hospital of the Year*
2019 Indonesia Digital Hospital of the Year**
Paparan Publik 2019Selasa, 7 Juli 2020
*Di anugrahi oleh Global Health and Travel
**Di anugrahi oleh Frost & Sullivan
Jaringan Rumah Sakit Siloam
Direpresentasikan di sepanjang 4.635km di seluruh Indonesia, 49% dari daratan dan 84% dari PDB nasional
Flagship
Mature
Distinct
BPJS
Ramping Up
Medan
Jambi
Jakarta
Makassar
Manado
Bogor
Cirebon
Semarang
Purwakarta
Yogyakarta
Hosanna
Jember
SyubannulWathon
Surabaya
Lippo Cikarang Kuta
Nusa Dua Kupang
Labuan BajoMataram
Balikpapan
Buton
Palangkaraya
PalembangBangka
Lubuk Linggau
Sentosa
Blu Plaza
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4Region 5
Denpasar
: Lippo Village, Kebun Jeruk, MRCCC: TB Simatupang: Cinere, Asri: RSUS: Kelapa Dua, Mampang
Paal Dua
3
Catatan:
Hasil Finansial dan Operasional termasuk selurun unit rumah sakit, namun diluar dari klinik
# IPO*RightsIssue
Total Kapasitas Tempat Tidur: 7,682
Total Tempat Tidur Operasional: 3,679
Jumlah Dokter Umum, DokterSpesialis dan Dokter Gigi: 3,184
Jumlah Perawat dan Tenaga Medis: 7,660
1996 2002 2011 2012 2013 # 2014 2016* 2017* 2018 2019
RSUS/SHLV
SH Manado
SH Mataram
SH BekasiTimur
SHBalikpapan
SH JemberSH Cirebon
SH Bangka Belitung
BIMCKutaSH
Purwakarta
SH Labuan Bajo
SH Makassar Hosana Medika
BIMCNusaDua
SH Jambi Asri SH Lubuk LinggauSentosaSH Lippo Cikarang
SH TBSimatupang
SH MRCCC SH MedanSH
LippoVillageSH
PalembangSH
YogyakartaSH
Surabaya
SH Bali SH Kupang
SH Buton
SH Cinere SH BogorSH
KebonJeruk
SH Semarang
SH Palangka Raya
RSU SyubbanulWathon
RSU Kelapa Dua
Gedung yang Disewa
Gedung Milik Siloam
Flagship Mature BPJS Ramping UpDistinct
SH Paal Dua
Pertumbuhan Strategis Siloam untuk Memanfaatkan Potensi Pasar
4
5,965
7,083
FY18 FY19
Jumlah pasien meningkat 479 ribu (+17%)Pendapatan Operasional Bruto (Net GOR) Pokok bertumbuh1.118 miliar (+19%)Pendapatan Operasional Bersih (NOR) Pokok bertumbuh 837 miliar (+19%)
2,384 2,752
206250293
359
FY18 FY19
+479k
Unit GawatDarurat+23%
+22%
+16%
FY18 FY19
+206 miliar
EBITDA dasar meningkat 206 miliar(+26%)Marjin* EBITDA dasar membaik dari18% menjadi 19%
Laba Bersih meningkat 66 miliar (+251%)Marjin* Laba Bersih membaik dari
0.6% menjadi 1.7%
+26%
+251%
Korporasi & Asuransi, Out of Pocket & BPJS melanjutkan
pertumbuhandua digit yang
kuat yang mengarah kepertumbuhan
pendapatan (Net GOR) + 19%
Pertumbuhanyang kuat dari
pendapatan bermarjin tinggi: Korporasi &
Asuransi dan Out of Pocket, telah
memicu ekspansimarjin
2693
787
994
PasienRawat Jalan
Pasien Rawat Inap
* Marjin EBITDA dihitungdengan membagi EBITDA dengan NOR Pokok** Marjin Laba Bersih dihitungdengan membagi Laba Bersihdengan NOR Pokok
4,4905,327
FY18 FY19
Net GOR NOR
+19%
+19%
Hasil Konsolidasi FY19 (YoY)
% Kontrobusi terhadap Ner GOR Pokok (FY19)
Bisnis Korporasi & Asuransi terus tumbuh, melampauiOPE dan BPJS. Grup penerima pembayaran swasta
diharapkan menjadi pendorong pertumbuhanpendapatan di masa depan.
38%
40%
22%
Out of Pocket Koporasi + Asuransi BPJS
2,083 2,178 2,333 2,674
FY19FY17FY16 FY18
1,8352,090
2,367 2,852
958 1,0381,265
1,557
Out of Pocket Korporasi + Asuransi BPJS
+5% +7% +15% +14% +13% +21% +8% +22% +23%
2,674
1,557
2,852
Kontribusi Kelompok Pembayar terhadap Net GOR Pokok% % pertumbuhan
FY19FY17FY16 FY18 FY19FY17FY16 FY18
Pertumbuhan Pendapatan Berdasarkan Kelompok Pembayar (dalam Miliaran Rupiah)
Beban Upah Dokter dalam % terhadap Net GOR*
Beban Material dalam % terhadap NOR*
Beban Operasional dalam % terhadap NOR*
24%25% 25% 25%
FY18FY16 FY17 FY19
39% 40% 40% 40%38%
37% 38%37%
FY18FY16 FY17 FY19 FY18FY16 FY17 FY19
*Net GOR and NOR Pokok
Beban Konsolidasi Siloam – FY19
7
216
314
2018 2019
204
652
2018 2019
-595
195
2018 2019
Arus Kas Operasional Arus Kas Bebas
Posisi Kas
+220%+133%
+45%
Peningkatan Signifikan dalam Posisi Kas – FY19 (dalam miliaran Rupiah)
8
Hasil Pokok Penyesuaian Satu Kali
(dalam jutaan Rupiah) (dalam jutaan Rupiah)
PENDAPATAN 7,082,725.80 -64,807
HARGA POKOK PENJUALAN -4,818,022.00 -
LABA KOTOR 2,264,704 -64,807
Beban Operasional -1,811,543 -58,462
Beban Lain Lain - Net -127,683 -302,481
LABA USAHA 325,478 -425,750
Pendapan Bunga 3,133 -
Biaya Keuangan -52,397 -
Bagian dalam Asosisasi Laba - -
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 276,214 -425,750
Beban Pajak -183,462 -
LABA BERSIH POKOK 92,752
Hasil FY19 - Lanjutan
9
• Strategi Siloam sebelum tahun 2019 adalah untuk bertumbuh dalam jangkauan dan cakupan dengan membangunjaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Strategi ini berhasil dicapai dan di tahun 2019, manajemenmemutuskan untuk mengubah strategi untuk menggabungkan dan memperbaiki monetisasi aset denganmembangun pusat keunggulan di setiap unit rumah sakit. Keberhasilan strategi ini direfleksikan dengan hasilfinansial yang kuat dan pengurangan yang signifikan akan perencanaan pembukaan rumah sakit baru
• Manajemen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi nilai aset-aset yang ada, untuk menjadi lebihberhati-hati dan memastikan strategi bisnis yang baru dapat terwujud. Evaluasi ini menghasilkan penghapusanpenyesuaian non-tunai satu kali sebesar Rp426 miliar yang mengurangi Laba Bersih Pokok dari Rp92.8 miliarmenjadi Kerugian Bersih sebesar Rp333 miliar.
• Penyesuaian tersebut terdiri dari:1. Piutang Usaha: Rp208 miliar;2. Proyek yang Diberhentikan: Rp143 miliar; dan3. Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Persediaan dan Akrual: Rp75 miliar
Hasil FY19 - Lanjutan
10
1. Piutang Usaha• Manajemen memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam pelaporan saldo Piutang Usaha dan semua piutang
non-BPJS, yang telah berusia lebih dari 180 hari, dicatat sebagai Piutang Tak Tertagih (Doubtful Debts)• Piutang BPJS juga dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan pengembalian yang terbaru. Kebijakan
BPJS juga diperbaiki oleh pemerintah secara berkelanjutan, misalnya, pada bulan September 2018,pemerintah mengumumkan bahwa klaim yang dicatat akan habis masa berlakunya setelah 6 bulan dari yangsebelumnya 2 tahun
• Sebagai hasil evaluasi, Piutang Usaha disesuaikan sebesar Rp208 miliar
2. Proyek yang Diberhentikan• Sebuah evaluasi telah dilakukan terhadap akun uang muka dan pembayaran di muka, termasuk biaya
konstruksi• Satu pertimbangan penting dalam penyelesaian pemeriksaan aset adalah pengembalian modal dan kondisi
pasar. Sebagai bagian dari pemeriksaan aset, beberapa proyek terpaksa dihentikan/dibatalkan. Pemeriksaanini menyebabkan penghapusan sebesar Rp143 miliar
Hasil FY19 - Lanjutan
11
3. Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Persediaan dan Akrual• Perbaikan kebijakan pencatatan aset tetap, aset tak berwujud dan perbaikan barang lama telah diadopsi• Sebagai hasilnya, penyesuaian sebesar Rp75 miliar dilakukan terhadap akun-akun tersebut. Laba Bersih Pokok
sebesar Rp92.8 miliar untuk FY 2019 sudah merefleksikan hasil implementasi dari kebijakan akunting yanglebih konservatif
Hasil FY19 - Lanjutan
Segmen dalam Fokus
Segmen Ramping Up MenujuProfitabilitas
13
Nama Kelas WilayahTahunDibuka
KapasitasTempat
Tidur
TempatTidur
Operasional
DokterUmum & Spesialis
Perawat AkreditasiKepemilikan
Tanah/Gedung
SH Buton C 4. Sulawesi 2016 140 80 33 89
SH Labuan
BajoC
3. Nusa Tenggara
Timur2016 124 95 27 71
SH Bogor C 2. Jawa Barat 2017 246 56 56 65 Related Party
RS Siloam Bangka
C5. Bangka Belitung
2017 412 33 36 50
RS Siloam Yogyakarta
C2. JawaTengah
2017 249 30 62 50
Siloam Medika
Blu PlazaC 2. Jawa Barat 2017 53 50 39 69 Related Party
RS Umum Sentosa
D 2. Jawa Barat 2017 51 50 37 62
Rumah Sakit dalam Segmen Ramping Up
14
Nama Kelas WilayahTahunDibuka
Kapasitas Tempat
Tidur
TempatTidur
Operasional
DokterUmum & Spesialis
Perawat AkreditasiKepemilikan
Tanah/Gedung
RS Siloam Lubuk
LinggauC 5. Sumatera 2018 175 45 35 54
SH Jember
C3. JawaTimur
2018 323 30 32 46
SH Semarang
D2. JawaBarat
2018 50 17 40 24 3rd Party
SH Palangka
RayaC
4. Kalimantan
2018 44 37 39 50 3rd Party
RSU Kelapa
DuaC
1. Jakarta dan
Tangerang2019 215 40 29 42
RSU Syubannul
WathonC
2. JawaBarat
2019 120 40 19 29 3rd Party
Siloam Paal Dua
C4. Sulawesi
Utara2019 69 27 50 36
Rumah Sakit dalam Segmen Ramping Up
Pendorong Penghasilan
Meningkatkan Layanan yang Tersedia
Merekrut Dokter Baru
Peningkatan Pengelolaan Akun Bisnis
Implementasi Perawatan Baru
Memperbaiki dan Menumbuhkan Proses Referensi
Lisensi BPJS – RSU Syubbanul Wathon
Lisensi BPJS– Siloam Jogjakarta
Inisiatif Efisiensi Biaya
Evaluasi Staf Non-Medis Outsource
Meninjau Proses Pengadaan Peralatan Medis
Meninjau Efisiensi Utilitas dan Telekomunikasi
Mendorong Produktivitas dan Efisiensi
28.9 28.3
35.237.3 36.7 37.2
43.0
47.9
1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19
16
38.8%37.4%
43.9%
49.3%51.4%
48.9%
45.8%
50.9
Tingkat OkupansiTempat Tidur(%)
NOR perTempat TidurOperasional
Segmen Ramping Up – NOR per Tempat Tidur Operasional per Kuartal(dalam jutaan Rupiah)
17
-23-20
-69
-49
-13 -12-7 -5
2018 2019 2018 2019 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19
*SH Mataram, SH Cirebon dan SH Hosana diakuisisi tahun 2017 dan di-reklasifikasi menjadisegmen Mature pada tahun 2019
** % menunjukkan CAGR
Rumah Sakit Dibuka Tahun 2016 Rumah Sakit Dibuka Tahun 2017 Rumah Sakit Dibuka Tahun 2018
+13%
+29%
+27%**
Segment Ramping Up – EBITDA (dalam miliaran Rupiah)
18
Siloam Hospitals Jogjakarta
Kelas: CWilayah: 2 (Jawa Tengah)Tahun Dibuka: 2017Kapasitas Tempat Tidur: 249Tempat Tidur Operasional: 30Dokter Umum dan Spesialis: 62Perawat: 50
RSU Syubbanul Wathon
Kelas: CWilayah: 2 (Jawa Tengah)Tahun Dibuka: 2019Kapasitas Tempat Tidur: 120Tempat Tidur Operasional: 40Dokter Umum dan Spesialis: 19Perawat: 29
Perolehan Lisensi BPJS
Menjadi Mitra Layanan KesehatanPilihan Indonesia
PERTUMBUHAN INTI
Fokus pada bisnismelalui kemitraan,
efisiensi dan efektivitas
operasional, inovasidan akses
EKSPANSI JARINGAN
MemperluasJangkauan dan
Skala layanan kami ke situs baru,
memperluas dan mengoptimalkan
kapasitas yang ada
LAYANANKESEHATAN
DIGITAL
Membangun dan mengembangkanplatform digital
yang meningkatkanpengalaman
pasien
PROGRAM KLINIS
Mengembangkanperawatan klinisuntuk perawatan
pasien yang lengkapdan holistik
1 2 3 4 1
2
3
4
Ringkasan
• Pemimpin industry dengan pertumbuhanpendapatan organik 500 bps di ataskompetitor
• Laba rumah sakit yang tumbuh paling cepat: 40% YoY
• Digitalisasi semua titik sentuh pasien• Penetrasi mendalam ke pasar Korporasi dan
Asuransi tumbuh 24% YoY
• Grup Rumah Sakit terbesar di Indonesia• Grup Rumah Sakit dengan pertumbuhan
tercepat di Indonesia: >100% sejak 2014
Pengalaman klinis profesional dalam:• Pusat kanker yang sangat terspesialisasi dengan
satu-satunya cyclotron dan PET CT di Indonesia• >130.000 radioterapi diberikan• >1.000x penggunaan Gamma Knife• Rumah sakit swasta pertama yang melakukan
Transplantasi Ginjal
4 Pilar Sukses Siloam Hospitals Group
• Jaringan HIS yang terintegrasi di seluruhIndonesia
• Aplikasi Pasien yang disesuaikan denganpreferensi masyarakat Indonesia
• Integrasi aktif teknologi AI eksklusif• Analisis Big Data