SIICEX - Guia de mercado Canada

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Guía de Mercado

CANADÁ

Sector Servicios

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Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Información general

3. Situación económica y de coyuntura de Canadá

4. Comercio exterior de Canadá 4.1 Intercambio comercial Canadá-Mundo

4.1.1. Intercambio comercial de bienes

4.1.2. Intercambio comercial de servicios

4.2. Intercambio comercial Perú- Canadá

5. Acceso a mercados

5.1. Barreras arancelarias

5.2 Barreras no- arancelarias

5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

5.3 Distribución y transporte de mercaderías

6. Cultura de negocios

7. Oportunidades Comerciales

7.1. Oportunidades en la línea de editoriales

7.2. Oportunidades en la línea de software

7.3. Oportunidades en la línea de servicios de arquitectura

7.4. Oportunidades en la línea de logística

7.5. Oportunidades en la línea de franquicias

8. Nivel de competitividad

9. Tendencia en consumo y servicio

9.1. Consumo en Canadá por línea de producto

9.2. Tendencia en servicios

10. Acuerdos comerciales de Canadá

11. Links de interés

3

1. Resumen ejecutivo

En abril de 2013, el Banco Central redujo el crecimiento del PBI para el presente año 2013 a

1.5%1 debido a una desaceleración de la demanda interna. En ese mismo mes, se registró una

caída de la confianza del consumidor en 4,9 puntos respecto a marzo de 2013 para llegar a su

nivel más bajo en ocho meses. El débil desempeño del mercado laboral incrementó el

pesimismo entre las familias durante dicho mes, teniendo un impacto negativo sobre las

expectativas de ingreso y empleo futuro.

La tasa de desempleo se elevó hasta 7.2% en marzo de 2013 desde el 7.0% registrado en el

mes anterior. El incremento se debió a la pérdida de empleos en el sector de hostelería,

manufactura y sectores de administración pública, reflejando la desaceleración de la demanda

doméstica y externa y los esfuerzos por parte del gobierno canadiense por mantener un

presupuesto equilibrado.

Con respecto al sector monetario, en marzo de 2013 la oferta montería se expandió un 10.2%

sobre su base anual. El Banco Central canadiense trata de mantener el mismo ritmo de

flexibilización monetaria que la FED.

Por otro lado, la balanza comercial en 2012 fue superavitaria. Las exportaciones sumaron

US$ 14, 323 billones. Los principales destinos de las exportaciones fueron China, con una

participación de 14% en el total de exportaciones canadienses. Le sigue Alemania (10%),

Estados Unidos (11%) y Japón (6%). Por su parte, las importaciones en 2012 ascendieron a

US$ 462 billones lo cual significó un aumento de 2.4% con respecto a 2011. Los principales

proveedores de productos a Canadá fueron Estados Unidos con una participación de 51%,

seguido de China (11%), México (6%) y Japón (3%).

Con respecto al mercado de servicios en Canadá, las oportunidades encontradas están

referidas a la industria de software, editoriales, logística y franquicias. En la primera existe

existe una oportunidad importante para la industria de videojuegos, en particular los juegos de

los celulares. La demanda de celulares, así como tablets, está en aumento en Canadá.

Así mismo, Canadá no sólo apuesta al entretenimiento sino también a la aplicación digital en

programas de educación, entrenamiento, simulaciones médicas, aplicaciones de negocios, web

marketing, e-learninng, entre otras. Con respecto al sector de editoriales, existe una creciente

demanda en libros electrónicos. Desde hace 5 años, en las bibliotecas de las universidades

públicas y privadas se está comenzando a usar los e-books.

En el tema de franquicias, Canadá se ha convertido en uno de los paraísos de la franquicia.

Casi la mitad de los comercios minoristas que se abren en la actualidad son empresas

franquiciadas. Esto ha generado que Canadá se mantenga a la vanguardia en este tipo de

sistemas de comercialización. En el tema de logística, para el 2013 existen numerosos

proyectos entre ellos puentes, principalmente en Québec y St. Lawrence, y carreteras los

cuales son, en su mayoría, inversiones públicas.

1 Su pronóstico anterior para este año era de 2.0%.

4

2. Información general de Canadá

Canadá monarquía

parlamentaria federal de

América, ubicada en el

extremo norte de América del

Norte. Se extiende desde el

océano Atlántico al este, el

océano Pacífico al oeste, y

hacia el norte hasta el océano

Ártico. Comparte frontera con

los Estados Unidos al sur, y al

noroeste con su estado Alaska.

Es el segundo país más

extenso del mundo después de

Rusia, y también el más

septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio de América del Norte.

La federación canadiense consta de diez provincias y 3 territorios. Está gobernada como

una democracia parlamentaria y monarquía constitucional con Isabel II como jefe de estado.

Es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas oficiales en el ámbito federal.

Canadá es una nación industrial y tecnológicamente pionera y avanzada, ampliamente

autosuficiente en energía gracias a sus relativamente extensos depósitos de combustibles

fósiles y a la amplia generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica. Siendo uno de

los países más desarrollados, tiene una economía diversificada, que la hace independiente

por sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales así como del comercio,

particularmente con los Estados Unidos y México. Actualmente es miembro de la OEA, G-8,

el G-20, la OTAN, la OCDE, la OMC, la APEC, la Mancomunidad de Naciones, la

Francofonía y de la Organización de las Naciones Unidas. Es considerado uno de los países

con mejor calidad de vida.

3. Situación económica y de coyuntura de Canadá

La economía canadiense tuvo un buen desempeño durante más de una década. Políticas

financieras prudentes combinado con un auge del precio de los commodities permitieron a

Canadá realizar una de las posiciones presupuestarias más fuertes entre los países

industrializados.

El ritmo de crecimiento se desaceleró en 2008 y la economía comenzó a contraerse en el

cuarto trimestre. Recesión de Canadá en 2009 fue quizás el peor desde la década de 1930,

aunque la demanda de las exportaciones y las inversiones nacionales habían comenzado a

recuperarse antes de que finalice el año. En general, Canadá ha resistido la crisis mejor que la

mayoría de las grandes economías.

En 2010 creció más de 3% gracias a las medidas de estímulo, la recuperación del comercio

exterior y la renovación de la confianza de los hogares. En 2011 y 2012 el crecimiento de

Canadá ha sido débil y esto se debe, en parte, a la desaceleración de las compras de Estados

Unidos (principal destino de las exportaciones canadienses) y de los países de la zona Euro. A

5

pesar de ello, las tasas de crecimiento de Canadá son más altas que el promedio de los 34

países de la OCDE, que incluye la mayor parte del mundo industrializado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene perspectivas positivas para el crecimiento de la

economía canadiense. Así, para 2013 prevé que la economía crecerá 1.8% y para 2014 será

2.3%. En el mercado laboral se observa que la tasa de desempleo está disminuyendo luego de

la crisis financiera de 2009, aunque todavía no ha alcanzado el nivel que tenía previo a la crisis

(6.0%).

Respecto a la estructura de su economía, los principales sectores económicos son servicios,

agrícola, pesca y minería. Canadá es uno de los principales productores de minerales como

níquel, zinc y uranio. También es uno de los grandes exportadores de trigo al mundo. El sector

agrícola representa un poco más del 2% del PBI y emplea casi el 2% de la población

Con respecto al comercio internacional, Canadá ha firmado una serie de acuerdos de libre

comercio (TLC) con los países de Europa, América Latina y Oriente Medio. Se preparan

nuevos acuerdos de libre comercio con Jordania y Panamá que pronto serán implementadas.

El acuerdo de libre comercio con la India podría estar finalizado en 2013. Ottawa también está

en conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio global con la Unión Europea. El acuerdo

debería impulsar el comercio bilateral en un 20%, según fuentes gubernamentales.

Maquinaria y equipo de transporte hicieron un 23,9% de las exportaciones de Canadá en 2012.

El petróleo también ha ganado predominio de las exportaciones de Canadá, a raíz de la

explotación de las reservas de arenas petrolíferas en las provincias occidentales. Combustibles

minerales representaron el 26,1% de las exportaciones totales del país en 2012.

4. Comercio exterior de Canadá 4.1 Intercambio comercial Canadá- Mundo

4.1.1. Intercambio comercial de bienes

Indicadores de Crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento del PBI (%) -2.8 3.2 2.4 1.9 1.8(e)

PBI per cápita (US$) 39,719 46,283 50,345 50,826 (e) 52,088 (e)

Tasa de inflación (%) 0.3 1.8 2.9 1.5 2 (e)

Tasa de desempleo (%) 8.3 8 7.5 7.3 7.3 (e)

Nota:(e(e) Datos estimados

Fuente: FMI. Elaboración: PROMPERU

Cuadro Nº 01

Canadá: Indicadores Macroeconómicos

6

Los principales productos exportados por Canadá en 2012 fueron los aceites minerales (US$

116 billones), automóviles y demás vehículos terrestres (US$ 61 billones) y máquinas,

reactores nucleares y aparatos mecánicos (US$ 33 billones). Los tres principales destinos para

sus exportaciones son Estados Unidos (74%), Reino Unido (4%), China (3%)2.Por el lado de

las importaciones, las más significativas fueron los aceites crudos de petróleo (US$ 28,872

millones, automóviles de turismo (US$ 23,588 millones), las partes de automóviles (US$ 19,415

millones), aceites de petróleo (US$ 16,612 millones) y vehículos (US$ 12,346 millones). Los

principales proveedores de Canadá fueron Estados Unidos (50%), China (11%) y México (6%)3.

A continuación se presentan los principales productos importados, por capítulos, de Canadá al

mundo

4.1.2. Intercambio comercial de servicios

De acuerdo, a las últimas cifras oficiales de 2011, las exportaciones de servicios de Canadá

aumentaron 10.1% con respecto al 2010. Por su parte, las importaciones crecieron por encima

que las exportaciones (10.9%).

Los principales servicios exportados son los servicios empresariales (US$ 21 billones) y los

principales servicios importados son viajes (US$ 33 billones) y transportes (US$ 23 billones).

2Fuente: TradeMap

3 Fuente: Global Trade Atlas.

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 Var. % Prom Var % 12/11

Exportaciones 457 317 387 452 455 -0.1 0.5

Importaciones 409 322 392 452 462 2.5 2.4

Balanza Comercial 48 -5 -5 1 -7 - -

Intercambio Comercial 865 638 780 904 917 1.2 1.5

Fuente: Global Trade Atlas . Elaboración: PromPerú

(miles de millones de US$)

Cuadro Nº 02

Intercambio Comercial de bienes

Capítulo Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% prom Var.% 12/11

87 Vehículos, automóviles, tractores y demás vehículos terrestres 60 43 59 64 71 3.5 10.1

84 Máquinas y reactores nucleares 60 46 55 64 68 2.4 5.0

27 Combustibles minerales y aceites minerales 51 30 40 53 51 0.3 -3.4

85 Máquinass y material electrico 40 34 41 45 45 2.6 -0.2

71 Perlas finas y piedras preciosas 9 8 13 18 15 12.4 -13.1

90 Instrumentos,aparatos de óptica,fotografia y cinematografia 11 10 11 13 13 4.2 6.8

30 Productos farmaceuticos 11 12 12 12 12 2.8 -1.6

73 Manufacturas de fundición de hierro o de acero 10 7 9 11 12 3.7 10.3

94 Muebles y mobilario medicoquirurgico 8 6 8 8 9 2.9 9.5

72 Hierro y acero fundido 9 5 7 9 9 -0.6 -0.9

142 119 137 153 156 2.0 2.4

409 321 392 451 462 2.5 2.6

Fuente: TradeMap

Elaboración: PromPerú

Resto

TOTAL

Canadá: principales productos importados a nivel mundial

(miles de millones de US$)

7

4.2 Intercambio comercial Perú-Canadá

Los principales productos que Perú demanda a Canadá son trigo (US$ 136 millones), máquinas

y material eléctrico (US$ 70 millones) y lentejas (US$ 22 millones). De acuerdo al cuadro Nº 04,

las exportaciones totales hacia Canadá disminuyó 20.6% con respecto al 2011. Sin embargo,

el crecimiento promedio anual (2008-2012) fue 14.6%. Además, la balanza comercial ha sido

superavitaria por 5 años consecutivos.

Analizando las exportaciones por

sectores económicos, se observa que

las exportaciones del sector tradicional

retrocedieron 19.2% en el último año.

Este descenso se debe a menores

exportaciones de oro (-15.2%) que

representan el 80% de las

exportaciones de dicho sector. El

sector pesquero fue el único sector

que presentó un avance positivo

(44.3%) dentro de las exportaciones

tradicionales. Esto se debió al

crecimiento de las exportaciones de

aceite de pescado en 56.7%.

Las exportaciones no tradicionales

incrementaron en 9.0%. Este avance

fue impulsado por los sectores

agropecuario y textil que

representaron en conjunto más del

70% de las exportaciones no

tradicionales en 2012.

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 Var. % Prom Var % 12/11

Exportaciones 65 68 60 69 76 3.2 10.1

Importaciones 82 88 79 91 101 4.2 10.9

Balanza Comercial -17 -20 -19 -22 -25 - -

Intercambio Comercial 147 156 139 160 177 3.8 10.5

Cuadro Nº 03

Intercambio Comercial de servicios

(miles de millones de US$)

Fuente: TradeMap. Elaboración: PromPerú

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 Var. % Prom Var % 12/11

Exportaciones 1,950 2,311 3,329 4,232 3,445 12.1 -18.6

Importaciones 387 377 648 640 549 7.2 -14.2

Balanza Comercial 1,562 1,934 2,681 3,591 2,896 - -

Intercambio Comercial 2,337 2,688 3,978 4,872 3,995 11.3 -18.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú

Cuadro Nº 04

Balanza Comercial Perú-Canadá

(miles de millones de US$)

SECTOR 2011 2012 Var.% 12/11

TOTAL TRADICIONAL 4,136 3,341 -19.2

MINEROS 3,673 3,221 -12.3

Cobre 22 44 102.3

Plata 18 60 236.7

Plomo 503 459 -8.7

Zinc 9 11 13.8

Oro 3,121 2,647 -15.2

Resto 0.1 0.01 -85.7

PESQUERO 54 77 44.3

Harina de pescado 14 15 8.3

Aceite de pescado 40 63 56.7

PETRÓLEO Y GAS NATURAL 360 6 -98.2

Petróleo derivados 360 6 -98.2

AGRÍCOLAS 48 36 -25.1

Café 48 36 -25.2

Resto 0.1 0.1 60.0

TOTAL NO TRADICIONAL 96 105 9.0

Agropecuario 55 57 3.5

Textil 20 24 20.0

Pesquero 9 8 -6.6

Químico 2 3 66.8

Metal-Mecánico 4 6 24.1

Sidero metalúrgico 2 3 65.8

Minería no metálica 1 1 -43.1

Maderas y papeles 2 1 -32.6

Varios(inc.joyería) 1 2 62.3

TOTAL 4,232 3,445 -18.6

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú

Exportaciones a Canadá por sectores económicos

(millones de US$)

Cuadro Nº 05

8

.En el cuadro Nº 06 se observa los principales productos NT exportados a Canadá.

Entre los más dinámicos en los últimos 5 años destacan las uvas frescas, con un valor

exportado en 2012 de US$ 6 millones, las barras de cobre refinado (US$ 2 millones) y

las conchas de abanico (US$ 2 millones). En 2012, el principal producto NT exportado

a Canadá fueron las mandarinas frescas (US$ 11 millones) con un incremento de

35.1% con respecto al 2011.

5. Acceso a mercados 5.1 Barreras arancelarias

Desde el 1° de agosto de 2009 se encuentra vigente el acuerdo de libre comercio entre Canadá

y Perú, que otorga grandes ventajas arancelarias a la industria peruana como se muestra en el

cuadro N° 07.

Cuadro Nº 07

Aranceles en Canadá de los Productos del Sector Confecciones Exportados por Perú

Nro. Partida Descripción

Mundo Perú

Competidores

(%) (%)

1 610910 Camisetas de punto de algodón, para

mujeres o niñas 18 0

China (18%), Bangladesh

(0%), India (18%)

2 611020 Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes,

chalecos y artículos similares 18 0

China (18%), Bangladesh

(0%), Camboya (0%)

3 610510 Camisas de punto de algodón, para

hombres o niños 18 0

China (18%), Bangladesh

(0%), India (18%)

4 611030 Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes,

chalecos y artículos similares 18 0

China (18%), Bangladesh

(0%), Camboya (0%)

5 610520 Camisas, de punto, para hombres o niños,

de fibras sintéticas 18 0

China (18%), Vietnam

(18%), Camboya (0%)

6 610990 Camisetas de punto de las demás materias

textiles 18 0

China (18%), Camboya

(0%), USA (0%)

Partida Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% prom. Var.% 12/11

0805201000 Mandarinas frescas 4 5 6 8 11 20.3 35.1

0806100000 Uvas frescas 1 1 3 6 6 42.9 -11.3

6109100031 T-shirt de algodón para hombre o mujer 2 2 3 3 5 21.2 64.1

0804502000 Mangos frescos 3 1 3 4 5 12.7 15.4

0804400000 Paltas frescas 1 3 2 6 3 30.6 -42.0

0709200000 Espárragos frescos 1 1 1 3 3 31.6 -7.7

0811909100 Mango congelado 1 1 2 2 3 14.3 7.1

2005600000 Espárragos en conserva 2 2 1 2 2 9.3 50.0

7407100000 Barras de cobre refinado 0 0 1 1 2 47.0 111.9

0710801000 Espárrago congelado 0 0 1 1 2 66.4 46.6

0307291000 Conchas de abanico 0 0 0.4 3 2 103.2 -33.5

38 43 44 57 62 10.5 8.5

52 58 69 96 105 14.9 9.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú

Principales productos NT exportados a Canadá (millones de US$)

Resto

TOTAL

Cuadro Nº 06

9

7 611420 Las demás prendas de vestir, de punto, de

algodón. 18 0

China (18%), Bangladesh

(0%), Camboya (0%)

8 610610 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos,

de punto de algodón 18 0

China (18%), Camboya

(0%), Bangladesh (0%)

9 611120 Prendas para bebé 18 0 China (18%), Bangladesh

(0%), Bangladesh (0%)

9 611019 Suéteres de pelo fino 18 0 China (17%), Italia (18%),

Nepal (0%)

Fuente: TradeMap, Market Access Map.

Elaboración: PromPerú

En el cuadro Nº 08, se puede observar que los principales productos de artesanías exportados

a Canadá tienen un arancel preferencial de 0%. Los principales competidores que también

cuentan con esta preferencia son Estados Unidos y México.

Como se puede observar en el cuadro Nº 09, los principales productos de la línea de joyería

tienen un arancel de 0%, al igual que Estados Unidos. Los principales competidores son

Tailandia, China, Estados Unidos e India.

5.2 Barreras No Arancelarias

La ley de Aduanas de Canadá regula los procedimientos para importaciones de Canadá, el

cual corresponde a un modelo de liberalización de comercio internacional, por lo cual, la

mayoría de los productos importados no requieren licencias.

Partida Descripción Mundo Perú

Fuente: TradeMap

Elaboración: PromPerú

950300Artesanías que representan animales o seres

humanos8% 0%

China (2.5%), México (0%),

Estados Unidos (0%)

420222 Bolsos de mano 10.50% 0%China (7.0%), India (7.0%),

Estados Unidos (0%)

630120 Mantas de materias textiles 17% 0%Reino Unido (17%),

Estados Unidos (0%), China (12%)

Cuadro Nº 08

Artesanías - Aranceles en Canadá a principales productos peruanos

Competidores

Partida Descripción Mundo Perú

Fuente: TradeMap

Elaboración: PromPerú

711319Artículos de joyería y sus partes, que no sea plata,

incluso revestidos o chapados de metal precioso.6.5% 0%

Estados Unidos (0%),

India (2.5%), China (2.5%)

Joyería - Aranceles en Canadá a principales productos peruanos

Competidores

711311Artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso

revestidos o chapados de metal precioso.8.5% 0%

Tailandia (2.5%), China (2.5%),

Estados Unidos (0%)

Cuadro Nº 09

10

Los ajustes de las políticas y prácticas comerciales que ha efectuado Canadá confirman que su

régimen comercial es uno de los más transparentes del mundo, a pesar de los obstáculos

impuestos a la importación en unos pocos sectores4.

Estos sectores son básicamente las industrias del trigo, la cebada, las carnes de bovino y los

quesos5. El sector textil, por su parte, no tiene una fuerte regulación para su entrada al

mercado.

El Export and Imports Permits Act4 incluye una lista de control de importaciones en la que se

especifican todas las mercancías cuya importación en Canadá está prohibida o sujeta a

contingentes.

Las solicitudes de licencia de importación deben ir acompañadas de factura proforma. Las

autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El período de validez de una licencia

es de 30 días. Las solicitudes de licencia se pueden tramitar a través de un agente de aduanas

o bien en una de las oficinas del Export and Imports Bureau (EICB).

En el caso del uso de plaguicidas y pesticidas en productos alimenticios, el límite máximo de

residuos (LMR) para los compuestos químicos contemplados en estas situaciones está

establecido por defecto en 0,1 ppm (partes por millón).

5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial6

Patentes

El sistema canadiense de registro de patentes está basado en la primacía de la solicitud. En

caso de haber dos o más solicitudes para patentar el mismo invento o proceso, la patente se

otorgará al primero que haya solicitado la tramitación de la misma

La patente sólo puede ser solicitada por el inventor de la misma o por sus representantes

legales. Cuando el solicitante sea un no residente, tendrá que designar un representante,

persona jurídica o física, con residencia en Canadá. De acuerdo con las cláusulas del Convenio

de París, toda patente ya registrada por un fabricante en su país, si éste es signatario del

Convenio, puede servir para tramitar la inscripción en Canadá dentro de los doce meses

siguientes a la solicitud de registro en el país de origen. El período de disfrute para las patentes

nuevas es de 20 años, y de momento no existe la posibilidad de obtener una extensión del

plazo, como sucede en la Unión Europea, EE.UU. o Japón, en donde la extensión se concede

en determinados casos para alargar la vida efectiva de la patente.7

Copyright

El Copyright Act establece que el Copyright caduca 50 años después de la muerte del

autor. Siempre se atribuye la propiedad de una obra a su autor, salvo si la obra fue

creada dentro del marco de una relación laboral. En ese caso, quien es dueño de la

obra es la parte contratante. El autor goza automáticamente de la protección Copyright

si es ciudadano canadiense, residente canadiense, o ciudadano o residente de alguno

de los países que han suscrito la Convención Copyright de Berna, la Convención

Universal del Copyright, la Convención de Roma o la Organización Mundial de

Comercio (OMC). Por tanto, en general no es necesario registrar las obras, aunque

puede resultar útil en caso de que surja alguna querella sobre la propiedad de un

4 OMC (2012) 5www.adexdatatrade.com

4 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/

6 Para mayor información http://www.cipo.ic.gc.ca

7 ICEX

11

escrito. Las publicaciones tampoco requieren ser estampadas para preservar los

derechos de autor, pero es costumbre ponerles el símbolo © junto al nombre del

propietario y el año de la primera imprenta.

Marca Registrada (“Trademark”)

Respecto a las marcas registradas, el Trade Marks Act establece que el registro de una

marca otorga al titular de la misma la exclusividad del uso de la misma por 15 años,

prorrogables por períodos de 15 años, indefinidamente. Se desautorizan ciertas marcas

en el área de los negocios, las banderas nacionales inclusive. Los requisitos para

registrar una marca son los siguientes:

La marca está en uso en Canadá.

La marca es conocida en Canadá.

La marca está registrada en el país de origen del titular y está en uso en cualquier otro país, o se prevé su uso en Canadá. El derecho sobre una marca está asegurado desde el momento que se adopta una marca, lo cual se da por hecho en el momento que se usa la marca o se deposita una solicitud de registro de la misma, o se da a conocer en Canadá.

5.4 Distribución y transporte de mercaderías

Distribución de mercancías

Debido a la extensa geografía que posee Canadá no existe una sola red de distribución. El

gobierno canadiense presenta este mercado como la unión de varios mercados y cada uno

tiene a un grupo de diferentes compradores, proveedores y transportistas, con una propia

legislación. Las dificultades en acceder a las regiones y las características propias de cada

mercado, dificulta la promoción de cualquier producto. Las provincias más relevantes, en

términos económicos son Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica; esta última ha

experimentado un notable desarrollo en los últimos años.

Canadá posee a lo largo de su vasto territorio más de mil centros comerciales en donde se

vende productos textiles. En la capital, Ottawa, existen más de 6 centros comerciales siendo

los más representativos Billings Bridge, Carlingwood, Rideu Center, St. Laurent, Bayshore

Shopping Center y Place d`Orleance. En Montreal destacan las tiendas outlet 5 como Denim

Kings, Johnson Creations, Creations Alvera. En Toronto destacan tiendas de ropa de mujer

como Anthropologie, Balisi, Social Butterfly, entre otras. Similares tiendas podemos encontrar

en Vancouver y Quebec.

Transporte de mercancías

La red de carreteras consiste de 290,000 km de vías, de los cuales 7,820 km. son

autopistas y recorren el país de Este a Oeste y conecta a todas las grandes ciudades del

país. El transporte de mercadería por carretera representa más del 50% de la carga

comercial. Los principales puertos marítimos son Halifax, Toronto, Montreal y Vancouver.

Mientras que los principales aeropuertos son Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa,

Vancouver y Edmonton8

El principal punto de entrada de los productos peruanos no tradicionales a Canadá es el

puerto de Toronto (80% del total en FOB). También se destacan los puertos de Vancouver

(7%) y Belledune (7%). Por otro lado, los principales departamentos que exportan a

Canadá son Lima (55%), Arequipa (21%) y Pasco (6%).

5 Tiendas que venden ropa de marca pero con descuento

12

6. Cultura de negocios

El empresario peruano que desea incursionar en el mercado canadiense debe pensar en una

estrategia de mediano y largo plazo pues este es un mercado exigente. Exportar a Canadá

implica destinar esfuerzos humanos, económicos y tecnológicos para tener éxito. Dentro de los

aspectos que hay que tomar en cuenta están los siguientes:

El empresario canadiense es un empresario conservador y por lo tanto los periodos de toma de decisiones son más prolongados que lo normal. El empresario canadiense, descarta negocios que implican tomar altos riesgos comerciales. Esto significa, entre otras cosas, que no paga por adelantado por nada.

Es muy importante conocer bien el mercado y sus segmentos y además hay que conocer a la competencia y entender los canales de distribución. El canadiense espera obtener los mismos precios por volúmenes grandes que por volúmenes pequeños. Al inicio de las transacciones, muchas veces esperan que el vendedor absorba las diferencias en costos logísticos, como una especie de inversión.

La puntualidad y la formalidad son elementos de suma importancia que, de no satisfacerse, pueden hacer fracasar el proyecto de exportación. El presentar excusas o problemas en vez de soluciones, son formas de destruir cualquier relación comercial con un país en donde se fomenta una cultura de negocios proactiva y la confianza entre las partes.

La clave del éxito en un proyecto de exportación es hacer una planeación minuciosa que toque aspectos como estudios de mercado, logística y tráfico internacional, aspectos de financiamiento, planes de promoción y publicidad, negociación y ventas, y consideraciones de representación y presencia física en el mercado meta.

7. Oportunidades comerciales 7.1 Oportunidades en la línea de editoriales

Un estudio llevado a cabo por las bibliotecas canadienses indica que el uso de libros

electrónicos está creciendo rápidamente, y que su adopción en las bibliotecas es aún lenta.

Existe en Canadá una etapa de exploración de oportunidades para distribuir libros de

manera electrónica. Actualmente, los editores canadienses utilizan principalmente

proveedores con sede en Estados Unidos para distribuir sus libros electrónicos a las

bibliotecas de Canadá.

Por otro lado, el uso de libros de manera física es todavía demandado por los estudiantes

de escuela y universidades. Una condición importante para la entrada de libros al mercado

canadiense es que deben estar escritos en francés o inglés. En los últimos años, debido al

mayor ingreso de hispanos, también se ha comenzado a demandar libros en español. El

precio promedio de un libro en Canadá oscila entre CAD 20 (US$ 19.5) y CAD 30 (US$ 29).

7.2 Oportunidades en la línea de software

Dentro de la línea de software, existe una oportunidad importante para la industria de

videojuegos, en particular los juegos de los celulares. La demanda de celulares, así como

tablets, está en aumento en Canadá.

Por otro lado, Canadá no sólo apuesta al entretenimiento sino también a la aplicación digital en

programas de educación, entrenamiento, simulaciones médicas, aplicaciones de negocios, web

marketing, e-learninng, entre otras. Esto debido a una política gubernamental que busca

fortalecer el sector de animación digital en Canadá así como también los demás sectores de

través de aplicaciones digitales.

13

7.3 Oportunidades en la línea de servicios de arquitectura

El sector privado empresarial canadiense es el principal cliente de las empresas de

arquitectura, ingeniería y construcción en Canadá. Las empresas de arquitectura e ingeniería

canadienses tienden a ser bastante conservadoras y prefieren hacer negocios con otras

empresas de la región con las que ya han mantenido algún contacto comercial previo.

Sólo están dispuestas a relacionarse con empresas ajenas a su entorno, si se les ofrece

innovación o algún producto del que ellos no disponen. En cuanto a diferencias territoriales, las

empresas que se encuentran en las grandes ciudades como Toronto o Montreal tienden a ser

más emprendedoras y tienen más presencia en los mercados internacionales9.

En Canadá existen grandes proyectos no sólo para este año sino también para los años

siguientes. En 2010 y 2011, Montreal alcanzó récords de proyectos nunca antes

experimentados desde 1976. Para el caso de los apartamentos, por ejemplo, los chinos y los

árabes son los que más demanda estos servicios.

Para el 2013, se tienen los siguientes proyectos10

:

Puentes: Nuevo puente para el St. Lawrence.

Puertos: Puerto Mann

Areopuertos: Aeropuerto internacional Calgary, Aeropuerto internacional de Vancouver

Carretera: Turcot (en Quebec), la ruta Windsor-Essex (en Ontario)

7.4 Oportunidades en la línea de logística

Uno de los retos internos a los que se deben enfrentar los diversos actores del mercado es el

envejecimiento de las infraestructuras (principalmente en el sector ferroviario). Los retos

externos estarían encabezados, en cambio, por la creciente competencia de las empresas

pertenecientes a economías en desarrollo.

Sin embargo, el mercado del transporte y la logística en Canadá se encuentra bastante

liberalizado. Las barreras de entrada son altas, debido a que se trata de un sector maduro,

donde no abundan las nuevas oportunidades (tanto en transporte, como en almacenamiento

como en tecnologías de la información aplicadas a logística).

A continuación se presenta los tiempos promedios del puerto del Callao a los principales

puertos de Canadá (vía marítima)

Puerto de Vancouver: 29 días 9 horas.

Puerto de Toronto: 29 días 16 horas

Puerto de St. Lawrence: 28 días 13 horas

Puerto de Monteral: 28 días 19 horas

7.5 Oportunidades en la línea de franquicias

Canadá se ha convertido en uno de los paraísos de la franquicia. Casi la mitad de los

comercios minoristas que se abren en la actualidad son empresas franquiciadas. Esto ha

generado que Canadá se mantenga a la vanguardia en este tipo de sistemas de

comercialización.

9 ICEX 2012 10 http://top100projects.ca

14

Además del sólido entorno económico actual, Canadá tiene un marco jurídico muy atractivo

para las franquicias extranjeras. Con más de 78.000 franquicias en Canadá, esta industria

representa el 10% del producto interior bruto, generando más de 90.000 millones de dólares en

ventas cada año y empleando a más de un millón de canadienses11

.

La franquicia en Canadá cuenta con el apoyo de Canadian Franchise Association, (Asociación

canadiense de la franquicia, CFA), que representa más de 400 redes. Su objetivo es promover

y dar un impulso a una franquicia ética en Canadá. Por otro lado, en caso de que surjan

controversias entre el franquiciador y los franquiciados, los implicados pueden dirigirse al

Ombudsman, un organismo independiente y neutral que provee de consejos y ayuda. Este

organismo, promovido por la CFA y fundado gracias a las donaciones de la Comunidad de la

Franquicia, ofrece servicios gratuitos.

Existen, además, dos citas claves para la franquicia canadiense, el Franchise Show, que tiene

lugar dos veces al año, en febrero y en octubre y representa el lugar ideal para los

emprendedores que comienzan la búsqueda de una franquicia y en los que se celebran

numerosos seminarios y conferencias.

El 64% de las franquicias peruanas corresponden al rubro de la gastronomía. En este sentido,

la única empresa gastronómica peruana que tienen interés por el mercado canadiense es el

restaurant: Las Brujas de Cachiche.

8. Nivel de competitividad

De acuerdo al índice de

competitividad, Canadá esta

ubicado en el puesto número

14. El PBI de Canadá es

aproximadamente el 2% del

PBI mundial y su población se

estima en 36 millones de

habitantes.

Los factores que hacen que

este país sea más competitivo

son el tamaño de mercado, la

infraestructura, la salud y

educación primaria,

principalmente. Sin embargo,

el entorno macroeconómico

desfavorece su

competitividad.

Por otro lado, los factores

más problemáticos para hacer negocios en Canadá son la ineficiencia de la burocracia

gubernamental y la insuficiencia de la incapacidad por innovar.

11 Canadian Franchise Association (CFA).

15

9. Tendencia en consumo y servicio 8.1. Consumo en Canadá por línea de producto

En 2012, el mayor gasto de total privado se destinó principalmente a vivienda (US$ 238 mil /

+4.1%) y transporte (US$ 137 mil / + 2.6%). El gasto total en 2012 se incrementó 3.0% y se

espera que para el 2013 el gasto aumente a 3.3%. Este último crecimiento se debe al

repunte del gasto en las categorías de productos de salud y servicios médicos, con un

crecimiento esperado de 4.9%, y el gasto en comunicaciones (4.5%).

8.2. Tendencia en servicios

El mercado de software de juegos en Canadá ha experimentado un gran crecimiento

durante los últimos años, se prevé una desaceleración en el próximo lustro. En animación

digital Canadá posee una excelente reputación y ocupa el puesto número 3 luego de

E.E.UU.U. y Japón en materia de video Juegos. Existe gran oportunidad para la a

animación digital en juegos de consola puesto que el tamaño de este mercado representa

un 90,3% del software de juegos.

Otro nicho potencial de crecimiento lo representan los juegos en los dispositivos móviles

cuya demanda está en aumento. Por otro lado Canadá no sólo le apuesta al entretenimiento

sino también a la aplicación digital en programas de educación, entrenamiento,

simulaciones médicas, aplicaciones de negocios, web marketing, e-learninng, entre otras.

Esto debido a una política gubernamental que busca fortalecer el sector de animación

digital en Canadá así como también los demás sectores de través de aplicaciones digitales.

Con respecto al sector de servicios de arquitectura, la tendencia se concentrará más en la

renovación de edificios existentes, que en el diseño y construcción de nuevos edificios. Así

mismo, los edificios con energía NetZero (autosuficientes en energía) serán cada vez más

comunes en el sector residencial y comercial. La utilización de la energía solar en la

construcción seguirá creciendo, gracias a las normas estatales cada vez más agresivas que

estimulan los planes de energía renovable para el año 2020.

Categoría 2009 2010 2011 2012 2013 *

Vivienda 207 216 228 238 247

Transporte 116 126 130 133 137

Bienes y servicios varios 109 115 120 124 129

Recreación y ocio 86 89 93 96 99

Alimentos y bebidas no alcohólicas 84 87 91 94 96

Hoteles y catering 59 62 64 66 68

Artículos y servicios para el hogar 55 56 59 60 62

Productos de salud y servicios médicos 41 43 46 48 51

Ropa y Calzado 38 40 40 40 41

Bebidas alcohólicas y tabaco 31 32 33 33 33

Comunicaciones 21 22 23 24 25

Educación 12 13 13 14 14

Consumo privado 858 900 940 969 1,001

Fuente: Euromonitor

Elaboración: PromPerú

(*) Estimación

Consumo en Canadá

(miles de US$)

16

10. Acuerdos comerciales de Canadá

Canadá tiene acuerdos comerciales con distintos países dentro de los cuales se encuentran

Estados Unidos y México, dentro del denominado bloque NAFTA. A su vez, tiene TLC’s

vigentes con Chile, Colombia, Costa Rica, con el bloque EFTA, Israel y con Perú.

Cabe precisar que el TLC entre Canadá y Perú entró en vigencia el 1 de Agosto del 2009 lo

cual representó un abanico de nuevas oportunidades para desarrollar el comercio entre ambos

países.

Por último, Canadá está negociando futuros acuerdos comerciales con Jordania y Panamá y se

estima que estos acuerdos entrarán en vigencia en el presente año.

11. Links de interés Estadísticas de Canadá

http://www40.statcan.ca/l01/cst01/

Análisis comerciales y económicos

http://www.international.gc.ca/economist-economiste/index.aspx

Home Estadísticas Industriales por sector

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/home

Etiquetado-normativa general

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/UpdateNotice/index.html?rp14=/en/C-38

Consejo Canadiense de normas y estándares

http://www.scc.ca/en/web/scc-ccn

Oficina de facilitación y promoción del comercio.TFO (TradeFacilitation Office): sitio completo para el

exportador extranjero

http://www.tfocanada.ca/

Aduanas de Canadá

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/

Oficina de Comercio internacional y asuntos exteriores de Canadá

http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?view=d

Asociacion Importadores Canadienses

http://www.importers.ca/

Acuerdos Comerciales de Mincetur

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/