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Siga passos consistentes sempre que trabalha com os seus clientes.

SérieIntrodução

3

SUGESTÃO

Vários processos prontos a utilizar para cenários comuns de negócio

estão disponíveis. Saiba como adicioná-los ao sistema.

Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online - outono de 2013

Para o ajudar a trabalhar com os clientes, cada fase e passo estão claramente delineados na barra de processo

na parte superior do ecrã. Verá a barra de processo quando trabalha em determinados tipos de registos de

cliente, como oportunidades potenciais ou oportunidades.

Clique ou toque num campo

para introduzir dados quando

processa os detalhes

1 Clique ou toque na barra de

processos para ver os passos

existentes numa fase

2

A melhor forma de obter informações sobre como os processos de negócio ajudam a trabalhar com

clientes é ver um exemplo. Vamos ver um processo de negócio para uma oportunidade potencial …

1 2 3

Na barra de navegação, clique

ou toque no logótipo do

Microsoft Dynamics CRM,

1

2 e clique ou toque em Vendas.

Na barra de navegação, clique

ou toque em Vendas,1

e clique ou toque em

Oportunidades Potenciais.2

SUGESTÃO

Se ainda não tiver oportunidades

potenciais, utilize o comando

Criação rápida na barra de

navegação para criar uma.

Quando trabalha com uma oportunidade potencial, a barra de processo mostra-lhe todos os passos a seguir

para concluir com êxito cada fase. É o mapa obter concluir as tarefas.

Um cadeado indica

que esta fase move

a oportunidade potencial

para outro tipo de

registo, tal como uma

oportunidade.

Uma bandeira

indica a fase

atual.

Uma marca de

verificação indica

que o passo está

concluído.

Um asterisco

indica um campo

ou um passo

necessários.

Clique ou toque num campo de um passo

para introduzir dados.

Os passos recebem automaticamente uma

marca de verificação quando são terminados.

1

Pode editar campos diretamente na barra do processo.

À medida que concluir os passos, cada fase fornece orientação sobre o que fazer em seguida, e ajuda a ver

o progresso.

Clique ou toque em

Fase seguinte para

avançar ao longo do

processo.

Clique ou toque numa

fase para pré-visualizar

os passos.

1 2

Quando tiver terminado todos os passos, terá de avançar para a fase seguinte. Pode mudar para outro

tipo de registo – por exemplo, uma oportunidade potencial pode transformar-se numa oportunidade

com o avanço de um negócio.

Lista de registos

disponíveis

Clique ou toque em

Fase Seguinte e selecine

o próximo tipo de registo.

1

Descobriu a meio do caminho que precisa de seguir um processo diferente para um cliente? Não há problema.

Clique ou toque em Mais Comandos

(…) e selecione Mudar de Processo.1

Selecione um processo diferente.2

Clique ou toque em Selecionar.3

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Centro de Clientes

Versão 6.0.0

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