SÃO PAULO www.colliers.com.br 2º TRIMESTRE 2014 | ESCRITÓRIOS MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS A+, A E B Inventário Existente: 2.17 milhões m 2 : A+ e A 1.92 milhões m 2 : B Inventário em Construção: 1.15 milhões m² Inventário em Projeto: 69 mil m² Entregue no Trimestre: 58 mil m² Disponibilidade: 18,9% - A+ e A 8,2% - B Absorção Líquida: 10 mil m² – A+ e A - 10 mil m² - B Preço Médio: R$ 116/m²/mês – A+ e A R$ 83/m²/mês - B DISPONIBILIDADE DE IMOVÉIS CORPORATIVOS EM RITMO DE CRESCIMENTO INVENTÁRIO EXISTENTE E TAXA DE DISPONIBILIDADE O mercado de escritórios corporativos tem demonstrado a continuidade do cenário projetado para 2014: menor número de expansões e aumento de conso- lidações de operações/migrações de empresa. naqueles empreendimentos com a maior concentração de área disponível. A estimativa atual é de que o auge da taxa de disponibilidade será atingido entre 2015 e 2016, dependendo essencialmente do cumprimento do cronograma de obras. O primeiro semestre encerrou com 2,1 milhões de m² considerando apenas os escritórios de alto padrão. A entrega de 58 mil m² durante o segundo trimes- tre é representada em suma pelos edifícios: Praça Faria Lima (região Faria Lima) e Thera Corporate (região Brooklin). Seguindo a tendência, o inventário de alto padrão deverá terminar 2014 entre 2,3 e 2,5 milhões de m² e a disponibilidade entre 20% e 25%. TAXA DE DISPONIBILIDADE POR CLASSE (%) A+ A 1T 2T 11,1 26,1 23,6 14,8 INVENTÁRIO EXISTENTE POR CLASSE (MIL M²) 1.030 1.061 Total 2T: 2.173 A+ A 1T 2T 1.112 1.079
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SÃO PAULO
www.colliers.com.br
2º TRIMESTRE 2014 | ESCRITÓRIOS
MARKET REPORT ESCRITÓRIOSRELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS A+, A E B
Inventário Existente:
2.17 milhões m2: A+ e A
1.92 milhões m2:B
Inventário em Construção: 1.15 milhões m²
Inventário em Projeto: 69 mil m²
Entregue no Trimestre:
58 mil m²
Disponibilidade: 18,9% - A+ e A
8,2% - B
Absorção Líquida:
10 mil m² – A+ e A
- 10 mil m² - B
Preço Médio:R$ 116/m²/mês – A+ e A
R$ 83/m²/mês - B
DISPONIBILIDADE DE IMOVÉIS CORPORATIVOS EM RITMO DE CRESCIMENTO
INVENTÁRIO EXISTENTE E TAXA DE DISPONIBILIDADEO mercado de escritórios corporativos tem demonstrado a continuidade do cenário projetado para 2014: menor número de expansões e aumento de conso-lidações de operações/migrações de empresa.
naqueles empreendimentos com a maior concentração de área disponível. A estimativa atual é de que o auge da taxa de disponibilidade será atingido entre 2015 e 2016, dependendo essencialmente do cumprimento do cronograma de obras.
O primeiro semestre encerrou com 2,1 milhões de m² considerando apenas os escritórios de alto padrão. A entrega de 58 mil m² durante o segundo trimes-tre é representada em suma pelos edifícios: Praça Faria Lima (região Faria Lima) e Thera Corporate (região Brooklin). Seguindo a tendência, o inventário de alto padrão deverá terminar 2014 entre 2,3 e 2,5 milhões de m² e a disponibilidade entre 20% e 25%.
TAXA DE DISPONIBILIDADE POR CLASSE (%)
A+ A1T 2T
11,1
26,123,6
14,8
INVENTÁRIO EXISTENTE POR CLASSE (MIL M²)
1.0301.061
Total 2T: 2.173
A+ A1T 2T
1.1121.079
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MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 2º trimestre 2014
INVENTÁRIo EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%) PoR REGIÃo E cLASSES A+ E A
aBSoRção líquIDaSeguindo o ritmo do primeiro trimestre quando a absorção líquida das classes A+ e A foi de 17 mil m², neste segundo trimestre o total de 10 mil m² ratifica um ano com crescimento baixo. A classe A+ é a única que deve manter o número positivo durante o decorrer do ano, fato este atribuído aos empreendimentos novos e de melhor qualidade.
As principais devoluções do período ocorreram no empreendimento Panamérica Park na região Santo Amaro.
ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR cLASSE (MIL M²)
A+ A1T 2T
37 35
-19-24
73
329
400
350
300
250
200
150
100
50
0
77
78
329
119
14 104
161129
339
52
370
Inventário Disponibilidade
3,5
2629
17,4 17
50
26
1317,5
12,2
54,4
22,4
Vila O
límpia
Brooklin
Roqu
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oni
Faria
Lima
Itaim
Paulist
a
Pinheir
os
Santo
Amaro
Chác
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Barra F
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MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 2º trimestre 2014
A Faria Lima é a região com maior preço pedido de R$ 161,69 e Santo Amaro a de menor preço com R$ 51,71.
PREÇo MÉDIo PEDIDo DE LocAÇÃo PoR cLASSE E REGIÃo (R$/M²/MÊS)
R$ 59,29
R$ 80,00
R$ 113,81
R$ 91,65
R$ 76,25
R$ 65,90
R$ 116,50
R$ 145,00
R$ 103,29
R$ 161,69
R$ 97,80
R$ 157,50
R$ 94,19
R$ 130,00
R$ 96,67
R$ 55,00
R$ 134,29
R$ 114,24
R$ 127,25
R$ 89,48
R$ 116,63
R$ 62,31
R$ 53,83
R$ 51,71
R$ 123,21
R$ 86,96
Vila O
límpia
Brooklin
Roqu
e Petr
oni
Faria
Lima
Itaim
Paulist
a
Pinheir
os
Santo
Amaro
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ara
Santo
Antonio
Jardi
ns
Morumbi
Cidad
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Barra F
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Classes A+ e A Classe B
INVENTÁRIo EM coNSTRUÇÃo PoR REGIÃo (%)
Vila Olimpia 17
Chácara SantoAntonio 10
Roque Petroni 32
Barra Funda 9
Brooklin 9
Paulista 4
Pinheiros 4
Faria Lima 10
Jardins 1Itaim 4
Total: 1.15 milhões m2
INVENTÁRIo FuTuRoDurante o primeiro semestre o mercado recebeu aproximadamente 95 mil m² e outros 294 mil m² são esperados para ainda este ano. O total é inferior a um terço do que existe em obras entre as regiões monitoradas pela Col-liers e tem a maior representatividade nas regiões Roque Petroni e Vila Olímpia.Os edifícios com maior representatividade em área previstos para o tercei-ro trimestre são: Berrini One e LWM Corporate Center ambos na região Brooklin e Vera Cruz na região Faria Lima.
pREçoSA condição e pressão sobre os preços pedidos permanece da mesma forma desde o início do ano, ou seja, em diminuição. Outros fatores como carência e allowances tem sido decisivos na efetivação de novos negócios, uma vez que a qualidade e aspectos técnicos dos novos empreendi-mentos é semelhante. Considerando as classes A+ e A, o preço médio pedido de locação fechou em R$ 116,62, ante R$ 119,26. A classe B encerrou em R$ 83,72, ante R$ 84,85.
INVENTÁRIo EXISTENTE E TaXa DE DISpoNIBIlIDaDEA entrega do edifício Evolution Corporate com 59 mil m² é um dos fatores que contribui para um novo incremento na taxa de disponibilidade do mercado de Alphaville. O percentual alcançou 43,6% para as classes A+ e A.
Outros edifícios que possuem grande quantidade de metros quadrados disponíveis para locação continuam sendo: Canopus Alphaville, iTower e Brascan Century Plaza.
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MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 2º trimestre 2014
aBSoRção líquIDa E pREçoSAo contrário do trimestre anterior a absorção líquida apurada foi positiva em 5,6 mil m² para as classes A+ e A. Considerando os imóveis de clas-se B o total foi de 4,7 mil m².
Os preços médios pedidos de locação podem ser considerados estáveis. Houve um pequeno aumento para os edifícios de classe B, porém pode ser ocasionado pela sensibilidade do mercado de Alphaville que possui poucos empreendimentos.
TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%) X INVENTÁRIo EXISTENTE (MIL M²) A+ E A
309
368
1T 2T
34,5
44
Inventário Disponibilidade
-3,2
5,7
A+ e A1T 2T
61,84 61,75
38,55R$ 40,00
Classes A+ e A Classe B1T 2T
ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR cLASSE (MIL M²)
PREÇo MÉDIo PEDIDo DE LocAÇÃo (R$/M²/MÊS)
TaBEla ESTaTíSTICa
ToTAL A+ A E B (MERcADo EXISTENTE)
REGIÃo
Alphaville
InventárioA+ e A
368.340
InventárioB
194.025
Taxa de Disponibilidade
A+ e A
43,6%
Taxa de Disponibilidade
B
33,1%
Preço MédioA+ e A
R$ 61,75
Preço MédioB
R$ 40,00
AbsorçãoLíquida
B
4.713
construção e Projeto
221.210
AbsorçãoLíquidaA+ e A
5.655
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MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 2º trimestre 2014
Área Locável Média do Andar Tipo (m²)
Área Locável Média do Conjunto (m²)
Área Locável Média do Edifício (m²)
Número Médio de Andares de Escritórios
Piso
Edifício Inteligente (BMS)
Relação de Vagas Privativas por m² de Área Locável