Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması Sektörü Makro Pazar... · Sayfa 2 Bu sunumda… Amaç Seramik sektörü pazarının makro-pazar analizi yapılarak, öne çıkan ihracat

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması Sonuç Raporundan Bulgular

Seramik Tanıtım Grubu Çalıştayı Sunumu

27 Kasım 2015

Sayfa 2

Bu sunumda…

► Amaç

► Seramik sektörü pazarının makro-pazar analizi yapılarak, öne çıkan

ihracat pazarlarında Türkiye’nin ihracat performansının artırılması

amaçlanmaktadır.

► Sunumu değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalar:

► Pazar değerlendirmesi için Trademap.org ve OAİB verileri baz alınmıştır

► Dış ticaret eğilimleri analizi Trademap verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir

► Veriler belli pazarlar açısından değişkenlik gösterebilir

► Türkiye’nin birim fiyat ihracat değerlerinde OAİB’nin sağladığı veriler baz

alınmıştır

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması

Sayfa 3

Sunum Akışı Ana bölümler ve genel çerçeve

SKM ve SSG özelinde değerlendirilmesi küresel Pazar ve

Türkiye dış ticaret performansı: ► Son 10 yıllık SKM ve SSG ithalat ve ihracat değerleri ► İlk 10 ithalatçı ve ihracatçı ülkenin SKM ve SSG dış

ticareti, son beş yıllık ithalat-ihracat değer ve birim fiyat

değişimleri ► Küresel İnşaat sektörü analizi, kıtasal eğilimler,

projeksiyonlar

Öne çıkan pazarların analizi: ► 11 öne çıkan pazar ► Pazarlarda rekabet – GZFT analizi (SWOT) ► Pazarlardaki rakiplerin analizi ► İnşaat sektörü görünümü ► Satış dağıtım kanalı yapısı ► Gümrük ve regülasyonlar

Küresel Seramik Sektörü ve Türkiye

Öne Çıkan Ülkeler

Çalıştay


Sayfa 4

Seramik Sektörü Bulguları nasıl elde ettik?

Hangi veri? İkincil Birincil

Nereden? ► Masa başı araştırması

► OAİB ve SERFED

► Sektör temsilcileri ve

profesyonelleri ile görüşmeler

Nasıl?

► EY Veri tabanı ► Growing Beyond Borders,

OneSource, Emerging Markets

Center, Business Monitor

International

► Dış Ticaret Verileri ► SERFED, OAİB, Trademap, TUİK,

EuroStat, diğer ülkelerin istatistik

kurumları

► Dış Kaynaklar ► Seramik ve inşaat sektör

raporları, strateji belgeleri,

çalıştay sunumları

► Küresel seramik sektörü ve

Türkiye’de seramik sektörüne

yönelik güncel durum tespiti

► İhracatta öne çıkan ülkelerin

belirlenmesi

► Yapılandırılmış mülakatlar

Ne zaman? ► 12-14–19 -22 Ekim, 10

Kasım 2015 ► 12 Ekim– 20 Kasım 2015


Sayfa 5 Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması

Küresel Seramik Sektörü ve Türkiye

Sayfa 6

Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? Büyümeyle birlikte kriz öncesi seviye aşıldı


5

0

25

20

15

10

77,2%

76,3%

2010

18,6

24,1%

2006

17,0

24,3%

75,7%

2005

15,1

24,0%

76,0%

75,9%

2009

16,4

24,2%

75,8%

2008

20,4

24,5%

75,5%

23,2%

19,2

25,2%

74,8% 76,9%

20,1

2011

76,8%

2012 2007

23,7%

20,8 22,5

2013

+5,6%

2014

24,8

22,8% 23,1%

SSG - 6910 GTİP Kodlu Ürünler

SKM - 6907 ve 6908 GTİP Kodlu Ürünler

Küresel Seramik Sektörü Toplam İthalatı (Milyar USD, %)

Ana Bulgular

► Küresel SKM ve SSG ithalatı son on yılda ortalama %5,7 büyüdü

► Küresel seramik ithalat değerleri içerisinde SKM 3/4, SSG 1/4 paya sahip

► Dünya ithalatı 2012 yılında küresel ekonomik krizinden sonraki seviyesinin üzerine çıktı

► Küresel SKM ve SSG ithalatı arada dönemsel farklılıklar olsa da (2007, 2012, 2014), benzer büyüme eğilimi görülmekte

Toplam büyüme 11 12,5 12,8 6 -19 13 8 3,6 8,2 10,6

10,6 12 11,4 7 -19 13,1 8,7 4,5 8 9,5

13,8 14 17,1 3 -20 12,8 6,1 0,9 8,7 14,6

SKM büyüme

SSG büyüme

*Büyüme değerlerinin hesaplanmasında trademap verileri kullanıldı. Kullanılan trademap verileri Ekim 2015’te indirilmiştir.

Sayfa 7

Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? İlk 10 ithalatçı dünya SKM ithalatının %38’ini gerçekleştiriyor


2014 Yılı Toplam SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)

Ana Bulgular

► İlk 10 SKM ithalatçısı ülke dünya toplam ithalatının %38’ini gerçekleştiriyor

► Türkiye’nin en büyük beş ithalatçı ülkeye ihracatı, son beş yılda bu ülkelerin ithalatından daha hızlı büyümüştür.

► 2014’te ABD, İngiltere ve Avustralya hariç diğer ülkelerde pazar payı kaybı yaşanmıştır.

► 2014’te İngiltere (%21)ve ABD’ye(%31) SKM ihracat artışı hızlı artmıştır

► Vietnam’daki çok yüksek ithalat artışı, iç tüketim artışından çok Çin’e uygulanan anti-dampingin ihracat rotasını değiştirmesinden kaynaklanabilir

3,5%

7,9%

62,0%

Topla

m

100,0%

Diğ

er

Vie

tnam

AB

D

Fra

nsa

6,1% 4,5%

Suudi A

rabis

tan

Alm

anya

4,4%

Rusya

3,5%

1,7%

Nije

rya

2,2% 1,8%

Avustr

aly

a

BA

E

2,4%

İngilt

ere

Yıllık

Büyüme%

Son 5 yıl

YBBO%

Türkiye

Payı%

Türkiye İhracat

Büyümesi%

-14 7 8 1 97 16 5 17 -2 7

0 18 -7 1 973 -8 11 29 0 6

Türkiye Son Beş Yıl (YBBO)

0 1 1 14 0 2 8 1 3 4

-12 47 -9 21 0 -27 8 -31 -4 31

21 2 25 9 0 22 0 19 1 32

10

8

3

-1

6

Sayfa 8

Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? SKM’de ilk üç ihracatçı %72’den fazla paya sahip


2014 Yılı Toplam SKM İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)

Ana Bulgular

► Son beş yıl ortamalarında Hindistan İtalya’dan 15 kat hızlı büyüyor

► Pazar liderleri arasındaki İtalya ve İspanya’nın 2014’te pazar payları arttı

► 2014’te Çin son yıllardaki büyüme performansının altında kaldı

► Türkiye 2014’te -%1 küçülüyor

Ç

in

Po

lonya

1,6%

Me

ksik

a

1,8% 2,0%

36,7%

Po

rte

kiz

1,4%

İta

lya

Tü

rkiy

e

Diğ

er

21,9%

100,0%

BA

E

Hin

dis

tan

2,8% A

lma

nya

2,1% 2,2%

To

pla

m

14,7%

İsp

an

ya

13,7%

Yıllık Büyüme

%

Son 5 yıl

YBBO%

-1 -3 -2 92 8 3 -1 4 6 -2

12 1 6 55 5 4 6 8 4 19

-5 1

1 9

Sayfa 9

Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? SSG’de ilk 10 ülke dünya ithalatının %52’sini gerçekleştiriyor


2014 Yılı Toplam SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)

Ana Bulgular

► SSG ithalatında Orta Doğu ülkeleri (BAE, S. Arabistan, İran) hızlı büyüyor

► Avrupa’da 2014’te Almanya ve İngiltere ithalatı yüksek büyüme gösterdi

► Türkiye’nin İngiltere ve Almanya’da konumunu 2014 güçlendirdi, Fransa’da pazar payı kaybetti

► Türkiye BAE’de ihracatını hızla artırsa da pazar büyüme hızının gerisinde kalıyor

► İran’da SSG ithalatı yüksek büyüme gösteriyor. Türkiye bu büyümeden 2014’te de pay almadı

► ABD pazarı lojistik güçlüğe rağmen Türkiye’nin ihracatını artırdığı bir pazar

5,4%

Topla

m

Avu

str

aly

a

İsp

an

ya

S. A

rabis

tan

2,5%

AB

D

2,2%

100,0%

2,5% 3,6%

Ka

na

da

3,8%

BA

E

4,8%

Fra

nsa

İra

n

5,5%

15,8%

İng

ilte

re

5,7%

Alm

anya

48,0%

Diğ

er

Ekim 2015 Trademap verilerinden yararlanılmıştır.

Yıllık

Büyüme%

Son 5 yıl

YBBO%

Türkiye

Payı%

Türkiye İhracat

Büyümesi, 2014%

12 -9 32 0 50 1,9 116 5 6 5,8

28 16 78 1,4 143 0 227 18 8 3

Türkiye Son Beş Yıl (YBBO)

3 2 2 2 1 10 6 8 10 1

29 -8 41 1 78 -5 6 23 9 9

19 -15 17 4 13 4 28 8 8 11

17 14,6

7 7,5

5 9

11 9

Sayfa 10

Dünyada seramik sektörü nereye gidiyor? SSG ihracatında Çin açık ara lider


2014 Yılı Toplam SSG İhracatında İlk 10 Ülke ve Payları (%)

Ana Bulgular

► Çin yüksek pazar payını daha da artırıyor

► Türkiye 5. en büyük ihracatçı

► Üretim maliyeti avantajı olan ülkeler ihracat avantajına sahip

► Çin haricinde diğer ülkeler arasında rekabet bir birine yakın

► Türkiye’nin ihracatının son 5 yıldaki ortalama büyüme oranı Dünya büyüme ortalamasının altında

2,1% T

ürk

iye

1,7% 3,2%

100,0%

Me

ksik

a

2,4%

Ta

yla

nd

6,9%

2,6%

To

pla

m

46,9%

5,7%

İta

lya

4,1%

Çin

23,0%

Alm

anya

Po

rte

kiz

Diğ

er

AB

D

1,7%

İsp

an

ya

Po

lonya


Yıllık Büyüme

%

Son 5 yıl

YBBO %

-11 1 -3 13 1 9 -11 6 1 61

-2 0 3 3 11 9 -1 2 4 42

22

14

Sayfa 11

Türkiye İhracat Performansı - SKM 2010-2014 yılları ABD, Irak, İngiltere’de büyüme; fakat 2015’te tüm pazarla ABD hariç tüm pazarlarda küçülme

Türkiye SKM İhracat Hacmi (Değer)

2010 - 2014, Milyon USD

35

41

70

2014

599

200

15 17

26 27

37

45

54

57

61

66

2013

20 15

28

33

39 16

25

47 48

56

75

2010

478

160

18 14

25 26

22 15

606

210

20 15

27

40

48

34

44

47

60

61

2012

590

191

22 16

28

35

61

26

34

54

58

66

2011

531

177

• 2010-2014 arası Türkiye SKM ihracatı içinde ABD %32, Irak %14, İngiltere %9, Kanada %8, YBBO ile artan pay alıyor

• 2014-2015 ilk 10 ay verilerine göre ABD hariç tüm pazarlarda ihracat azalıyor. ABD’de %18 hızlı büyüme

51

2014*

509

172

12 13

46

31

44

44

2015*

141

7 14

57

18

52

47

38

39

421

30

22 23

15 13

Diğer

GÜRCİSTAN

ROMANYA

FRANSA

AZERBAYCAN

IRAK

ABD

KANADA

İNGİLTERE

İSRAİL

ALMANYA

Ocak- Ekim


-11

-15

-7

-46

-47

-6

-18

18

-58

-24

-1

3

9

8

32

14

1

1

6

4

-4

X Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme (YBBO)

x Yıllık Büyüme

*2015 yılına ait veriler Ocak- Ekim aylarını kapsamaktadır.

-18

Ocak- Ekim

Sayfa 12

Türkiye İhracat Performansı - SKM Birim fiyat 2010-2014 yılları arasında 6 USD civarında seyretmiştir

Türkiye SKM İhracat Hacmi (Değer)

2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon USD

Birim Fiyat

USD/M2 5,7 6,1 6 5,9 6,5

191

2014 2013

140

177

606

408

479

399

2012

Diğer

İlk 10

421

157

321

531

354

2010 2011

400

591

2015E

200

599

281

+6%

198

Türkiye SKM İhracat Hacmi (M2)

2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon M2

2013

102

60 58

2014

33

84

Diğer

2012

87 92

İlk 10 45

102

68

23

35

59

2015E

68 67

26 28

2011 2010

34

+2%

6.2

• Türkiye SKM ihracat hacmi 2013-2014 yılları arasında -%1 küçülüyor

• 2010-2014 yılları arasında Türkiye SKM ihracat değerinde %6’lık, ihracat miktarında ise %2’lik büyüme

• Değer ve m2 büyüme farkında 2014’teki birim fiyat artışı etkili

• Ana ihracat partnerleri son beş yılda ihracat değerlerinde %65 üzeri payla yerlerini koruyorlar

Ocak- Ekim

Ocak- Ekim



Sayfa 13

Türkiye İhracat Performansı - SSG 2010-2014 yıllarında Avrupa’ya ihracatta büyüme, Rusya’ya hızlı büyüme; 2015’te tüm pazarlarda düşüş

Türkiye SSG İhracat Hacmi (Değer)

2010 – 2014 ve Milyon USD

2012

188

63

6 6

6 7

13

11

19

17

18

26

2014

222

82

5 6

8 8

9 10

8

17

22

25

31

2013

204

68

8 6

2011

182

66

1

8

6 4

10 7

19

20

18

26

2010

160

54

6 4

6 2 7 7

17

18

18

23

9

10

18

20

18

28

5

• Son beş yıl SSG ihracatında Rusya %41, Azerbaycan %13, İngiltere ve ABD %9 YBBO ile öne çıkıyor

• 2015’te tüm ülkelerde düşüş var. Rusya (-%59), Azerbaycan (-47), İtalya (-%29), Irak (-%25) düşüş

hızlı.

2015*

164

65

3 3 6

3 5

69

4 5

6 7

7 9

14

19

21

27

2014*

24

20

13

13

8

188

Ocak- Ekim

DİĞER

LİBYA

AZERBAYCAN

İSRAİL

RUSYA

IRAK

ABD

FRANSA

İTALYA

İNGİLTERE

ALMANYA


-10

-7

-24

-25

-3

-29

-6

-1

-59

8

9

6

0

9

7

41

9

11

13

-5

X Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme (YBBO)

x

Yıllık Büyüme

-47

-24

Ocak- Ekim

Sayfa 14

Türkiye İhracat Performansı - SSG SSG birim fiyatında son yıllarda artış görülmektedir

Türkiye SSG İhracat Hacmi (Değer)

2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon USD

Birim Fiyat

USD/adet 17,1 21,2 18,9 20,9 28,2

164

101

63

2014

222

140

82

2013

136

68

2012

188

+9%

İlk 10

Diğer

2015E*

126

62

2011

182

124

58

2010

160

110

50

204

Türkiye SSG İhracat Hacmi (Adet)

2010 – 2014 ve 2015 Ekim Milyon Adet

• Türkiye’nin 2010-2014 yılları arasında SSG ihracat değeri %9 artış, SSG ihracat adedi ise -%4,2 oranında düşüş yaşamıştır. Son yıllardaki birim fiyat artışından kaynaklı

• Ana ihracat partnerleri %60’ın üzerinde bir paya sahiptirler. • SSG birim fiyatları 2010-2014 yılları arasında dalgalı, 2013’tan itibaren hızlı bir artış görülüyor

28,6

Ocak- Ekim Ocak- Ekim


2015E

4

2011

9

5

3

2010

9

6

3 Diğer

3

2

2014

8

5

3

2013

10

6

4

2012

10

6 İlk 10

6

-4%


Sayfa 15

Öne Çıkan Ülkeler


Sayfa 16

Öne Çıkan Ülkeler Nasıl belirledik?


Türkiye’nin SKM ve SSG ihracatında potansiyeli yüksek olan ülkeler araştırıldı

Ülkelerin makro ekonomik büyümeleri, ithalat değerleri, inşaat sektörünün büyüme beklentileri üzerinden öne çıkan ülkeler tespit edildi

Sayfa 17

Öne Çıkan Ülkeler İnşaat pazarında gelişmekte olan ülkelerin payı artıyor


Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction

Sayfa 18

Öne Çıkan Ülkeler Gelişmekte olan ülkelerde inşaat pazarı yükselişte


Kaynak: Business Monitor International, Sector Database, Construction

Bölgelerin inşaat pazarı büyüklükleri (Milyar USD) Ana Bulgular

► Kısa vadede gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı yavaşlasa da büyüme hızı gelişmiş ülkelerin üzerinde

► Uzun vadede Asya-Pasifik kıtası diğer kıtalardan yüksek büyüme ile ayrışıyor

► Gelişmekte olan ülkelerdeki inşaat pazarı 2015-2017 yılları arasında durgunluk gösterse de, hızlı büyüme sürecek

► Batı Avrupa ve Kuzey Amerika inşaat sektörü yavaş büyüse de potansiyellerini koruyorlar

Sayfa 19

Öne Çıkan Ülkeler Farklı kıtalarda ve farklı pazar karakteristikleri olan ülkeler…


ABD 1.498 %7,9

Fransa 1.159 %6,1

S.Arabistan 858

%4,5

Almanya 835

%4,4

Rusya 668

%3,5

İngiltere 449

%2,4

BAE 415

%2,2

Nijerya 325

%1,7

Kanada 324

%1,7

G.Kore 290

%1,5

İsrail 278

%1,5

Öne çıkan ülkelerin SKM ithalatı ve dünya SKM ithalatı içerisindeki payı (Milyon USD, %toplam)

ABD

Fransa

BAE

Almanya

Güney Kore

İngiltere

İsrail

Kanada

Nijerya

Rusya

Suudi Arabistan

Sayfa 20

Öne Çıkan Ülkeler Farklı kıtalarda ve farklı pazar karakteristikleri olan ülkeler…


Öne çıkan ülkelerin SSG ithalatı ve dünya SSG ithalatı içerisindeki payı (Milyon USD, %toplam)

ABD 948

%15,8

Fransa

285 %4,8

Almanya 340

%5,7

Rusya

127 %3,5

İngiltere 328

%5,5

BAE 225

%3,8

Kanada 217

%3,6

İsrail 24

%0,4 Nijery

a 68

%1,2

S. Arabista

n 150

%2,5

G.Kore 120

%2,0

ABD

Fransa

BAE

Almanya

Güney Kore

İngiltere

İsrail

Kanada

Nijerya

Rusya

Suudi Arabistan

Sayfa 21

ABD SKM’de dünyanın en büyük ithalatçısı


Ana Bulgular

► SKM ihtiyacının yaklaşık

%70’ini ithalattan karşılayan

bir pazar

► 2010-2014 arası %9 YBBO

gerçekleşmekte

► Kalite ve tasarım açısından

güçlü İtalyan, İspanyol

üreticiler ve fiyat rekabetçiliği

yüksek Çinli ve Meksikalı

üreticilerin ABD pazarında

yerleşik konumunda

► İtalya (%35), Çin (%24),

Meksika (%19) domine ediyor

► Türkiye’nin payı %4’tür.

► Yapı marketler (DIY modeli)

ağırlıklı, geleneksel ve proje

kanalı mevcut

1.496,749,0529,5

351,9

282,7

131,464,0

39,016,013,011,09,2

1.496,749,0529,5

351,9

282,7

131,464,0

39,016,013,011,09,2

1.496,749,0529,5

351,9

282,7

131,464,0

39,016,013,011,09,2

Po

rtek

iz

Bre

zily

a

Per

u

Ko

lom

biy

a

Top

lam

Diğ

er

İtal

ya

Çin

Mek

sika

İsp

anya

Türk

iye

Jap

on

ya

25 2 -17 6 -5 29 13 9 18 8

0,6 0,7 0,8 1 3 4 9 19 24 35

15 1 -25 13 -8 28 14 1 5 9

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

2014 Yılı Toplam ABD SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

7

6

Sayfa 22

ABD SSG pazarında Çin ve Meksika %86 pay ile pazar hakimi


Ana Bulgular

► 2010-2014 arası %6 YBBO

gerçekleşmekte

► 2014-2019 arasında %10

YBBO tahmin edilmekte

► Çin (%46), Meksika (%40),

domine ediyor, Tayland %5

payı var

► Türkiye’nin ise %1’lik payı var

► Türkiye’nin son beş yıldaki

YBBO’su %10,6


en yaygın satış kanalı

948,336,7432,5

376,0

50,511,010,87,46,46,05,95,1

Top

lam

Diğ

er

Çin

Mek

sika

Tayl

and

Türk

iye

Hin

dis

tan

Ko

lom

biy

a

İtal

ya

Ekva

tor

Jap

on

ya

Vie

tnam

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

17 17 4 9 -15 59 11 5 4 8

0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1 5 40 46

28 4 193 23 -32 1 9 -9 -4 12

2014 Yılı Toplam ABD SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

6

3

Sayfa 23

ABD Türkiye’nin ABD pazarında GZFT analizi


► Avrupa üreticilerine kıyasla

Türkiye’nin düşük üretim

maliyeti

► Ürün kalitesi beklentilerine

Türk üreticilerin cevap

verebilmesi

► Coğrafi uzaklık nedeniyle

nakliye sürelerinin uzun

olması

► SSG teknik standartlarının

ABD’de farklılaşması

G Z

F T

► 2010-2014 yılları arası %9,

SSG ithalatının ise %6

oranında büyümesi

► Modayı takip eden bir alıcı

kitlenin var olması

► Evlerde yenileme

taleplerinin yüksek olması

sebebiyle satın alma sıklığı

► Seramik pazarında oyuncu

sayısının fazla olması, ve

pazarda Çin ve Meksika

baskınlığı

► Pazarlama maliyetlerinin

yüksek olması

► İnşaat sektörü ile beraber konut sektörünün

de büyümesinin beklenmesi

► Marka tanıtım ve pazar araştırması

kapsamında destek

Sayfa 24

Kanada SKM pazarında Türkiye ilk üçte, pazar payını artırıyor


Ana Bulgular

► İlk üç ihracatçı pazarın

%80’ine sahip

► İtalya uygulanan görece

yüksek vergi oranlarına

rağmen (%8) birinci

► Türkiye üçüncü konumda

(%14) ve payını artırıyor

► Türkiye’ye %2,6 vergi oranı

uygulanmakta

► SKM ihtiyacının %90’ı

ithalattan karşılanıyor

► Geleneksel ve proje kanalı

mevcut

► Kullanım alanı yenileme

ağırlıklı, yeni yapı mevcut

2014 Yılı Toplam Kanada SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

1 1 1 1 2 6 7 14 29 36

9 -28 36 5 -3 1 2 6 3 0

-19 -16 50 -15 23 -5 5 4 -1 -1

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

1

-1

323,59,5

21,718,7

4,93,22,82,42,1

Top

lam

Diğ

er

İtal

ya

117,5

Çin

94,9

Türk

iye

45,8 A

BD

İsp

anya

Mek

sika

Po

rtek

iz

İsra

il

Bre

zily

a

Alm

anya

Sayfa 25

Kanada SSG pazarında Çin, Meksika ve ABD pazarın %92’sine sahip


Ana Bulgular

► Kanada SSG ithalatının

yarısını Çin’den

gerçekleştirmekte

► Çin, Meksika ve ABD’nin

lojistik avantaja sahip

► Kanada tüketiminin %90’ını

ithalattan karşılıyor

► Türkiye %2 paya sahip, payı

sabit

► Fransa ve Tayland paylarını

yükseltiyor

► 2015 yılında Türkiye’ye

uygulanan vergi oranları

artıyor(SKM:%2,6 %8,

SSG:%1,4 %7,5)

217,36,9

4,13,31,91,21,11,01,0

Top

lam

Diğ

er

Çin

107,0

Mek

sika

53,7

AB

D

36,1 Ta

ylan

d

Türk

iye

Alm

anya

Vie

tnam

End

on

ezya

Fran

sa

İtal

ya

2014 Yılı Toplam Kanada SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

0,5 1 1 1 1 2 2 17 25 49

5 15 -16 -4 -0,9 4 6 1 1 0,2

-6 17 5 8 51 1 14 5 1 -1

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

-0,1

2

Sayfa 26

Kanada Türkiye’nin Kanada pazarında GZFT analizi


► Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerine göre daha az gümrük vergisi ödemesi

► Türkiye’nin tüm ihracat partnerleri arasında SKM’de %6, SSG’de %4 ile en yüksek büyüme kaydetmiş olması

► Çin ve Brezilya ürünlerine kıyasla Kanada’daki Türk malı imajının, kaliteli olan İtalya ve İspanya markalarına yakın tutulması

► Coğrafi uzaklık nedeniyle

nakliye sürelerinin uzun

olması

► Türkiye’ye uygulanan

vergi oranlarının 2015

yılında yükselmesi

► Tüketicilerin gelir seviyesinin yüksek olması

► ABD ve Kanada’nın dünya ithalatının %25’ini yapması

► Marka tanıtım ve pazar araştırması desteği

► Seramik ürünlerine ikame olarak kullanılan mermer, doğal taş ve granit gibi ürünlere talebin yüksek olması

► Yüksek hane halkı borcu ve yüksek ev fiyatlarının yeni yapılacak konutlar için tehdit oluşturması

► Pazarlama maliyetlerinin yüksek olması

G Z

F T

Sayfa 27

Almanya SKM’de İtalya pazarın yarında fazlasına sahip


Ana Bulgular

► 2010-2014 arası %5 YBBO ile

büyümüş

► İtalya %54 pay ile lider

konumda bulunurken, Türkiye

%8 payla üçüncü sırada

► Çin ve Polonya pazar

paylarını artırıyor

► Tüketimin %70’i ithalattan

karşılanıyor

► Büyük rakiplerin bulunduğu,

girişin zor olduğu bir pazar

► Kalite algısının yüksek olduğu

bilinmekte

► Geleneksel ve yapı market

(DIY modeli) kanalları ağırlıklı,

proje pazarı mevcut

► Büyük oranda yenileme pazarı

829,250,9

67,952,2

44,135,9

28,413,810,2

74,4

829,250,9

74,467,9

52,244,1

35,928,413,810,23,4

829,250,9

74,467,9

52,244,1

35,928,413,810,23,4

829,250,9

74,467,9

52,244,1

35,928,413,810,23,4

829,250,9

74,467,9

52,244,1

35,928,413,810,23,4

Top

lam

Diğ

er

İtal

ya

448,0

İsp

anya

Türk

iye

Çin

Çe

k C

um

h.

Po

lon

ya

BA

E

Ho

llan

da

Ru

sya

Avu

stu

rya

0,4 1 1 3 4 5 6 8 8 54 Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

-3 905 13 1 34 12 -12 2 7 7

-22 44 9 17 21 17 15 10 4 12

5

11

2014 Yılı Toplam Almanya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

Sayfa 28

Almanya SSG’de rakipler birbirine yakın paylara sahip


Ana Bulgular

► Türkiye Fransa’dan sonra

%10 payla ikinci

► Türkiye son beş yılda %8

YBBO büyümeyle pazar

payını koruyor

► Pazar lideri Fransa, ve Çin

pay kaybediyor

► Avrupa dışında Çin ve Mısır

var, 2014’te Çin’in payı

düşüyor

339,7

30,124,0

23,623,5

20,718,5

11,8

339,7

30,124,0

23,623,5

20,718,5

11,8

339,7

30,124,0

23,623,5

20,718,5

11,8

Top

lam

Diğ

er

66,8

Fran

sa

52,5

Türk

iye

35,4

Mac

aris

tan

32,8

Po

lon

ya

Çin

İtal

ya

Ro

man

ya

Avu

stu

rya

Çe

k C

um

h.

Mıs

ır

3 5 6 7 7 7 9 10 10 15 Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

-3 7 13 11 10 6 7 3 8 -2

9 26 0 15 10 -12 14 16 9 -1

6

8

2014 Yılı Toplam Almanya SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

Sayfa 29

Almanya Türkiye’nin Almanya pazarında GZFT analizi


► Türkiye’nin Almanya’nın SKM

ve SSG ithalatında ilk üçte

yer alması

► Gümrük Birliği

► Pazarın yüksek kalite

beklentilerini

karşılayabilmemiz

► Türkiye’nin Avrupa’daki

rakipleri karşısında lojistik

dezavantajı

► Konut sektöründe 2014

yılında yaşanan %8,3’lük

büyüme, ve gelecek büyüme

beklentisi (2016, %1,5)

► SKM ithalatının %5, SSG

ithalatının ise % 6 oranında

büyümesi

► AB’deki rakiplerin teslimat

sürelerinde daha avantajlı

konumda bulunması

► Avrupa ülkelerinin lojistik

masraflarını tren yoluyla

azaltmış olmaları

► Almanya’da güçlü

üreticilerin bulunması

G Z

F T

► Coğrafi yakınlık ve lojistik maliyetlerinin

uygun olması

► Büyük pazar payına sahip olan Çin’e

anti-damping uygulanması

► Satın alma gücünün yüksek olması

Sayfa 30

Fransa SKM’de İtalya ve İspanya pazarın %80’ine sahip


Ana Bulgular

► Son beş yıllık dönemde yıllık

%2 küçülme oranı

gerçekleşmekte

► İtalya(%60) ve İspanya(%21),

pazarı domine ediyor

► Büyük oyuncuların pazarda

yerleşik durumda

► Çek Cumhuriyeti hızlı büyüme

gösteriyor


en yaygın satış kanalı.

Geleneksel ve proje kanalı

mevcut

► Yenileme pazarı ağırlıklı, yeni

yapı pazarı mevcut

1.158,321,9

78,439,132,119,19,37,44,73,9

1.158,321,9

78,439,132,119,19,37,44,73,9

1.158,321,9

78,439,132,119,19,37,44,73,9

Top

lam

Diğ

er

İtal

ya

701,3

İsp

anya

241,1

Po

rtek

iz

Alm

anya

Türk

iye

Çe

k C

um

h.

BA

E

İngi

lter

e

Çin

Po

lon

ya

0,3 0,4 0,6 0,8 1,7 2,8 3,4 6,8 20,8 60,5 Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

27 -33 16 -14 25 0 -10 -7 -2 0

362 11 0 -4 41 -2 -8 -12 -3 2

2014 Yılı Toplam Fransa SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

-2

0

Sayfa 31

Fransa SSG’de Çin lider, diğer ülkeler yakın paylara sahip


Ana Bulgular

► SSG ithalatı 2010-2014 yılları

arası %2 YBBO ile büyüdü

► Pazarı domine eden ülke

bulunmaması

► Çin %16 ile lider ve büyümeyi

sürdürüyor

► Türkiye Çin ve Almanya’nın

arıdan üçüncü. 2014’te Çin

karşısında pazar kaybetti

► Polonya, Portekiz ve Fas

büyümeleri ile diğer önemli

rakipler

284,9

26,425,3

24,916,3

15,18,1

284,9

26,425,3

24,916,3

15,18,1

284,9

26,425,3

24,916,3

15,18,1

Fas

Çin

35,8

Alm

anya

44,8

Po

lon

ya

Po

rtek

iz

27,6

Türk

iye

27,9 İs

pan

ya

Bu

lgar

ista

n

Ro

man

ya

32,7

Top

lam

Diğ

er

İtal

ya

3 5 6 9 9 9 10 10 11 16

9 0 20 -3 0 12 5 4 1 2

-14 39 24 -2 -15 1 0 -5 -6 4

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

2014 Yılı Toplam Fransa SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

2

-1

Sayfa 32

Fransa Türkiye’nin Fransa pazarında GZFT analizi


►Türkiye’nin SSG ihracatında

son 5 yılda %5 artışla %10

paya sahip olması

►Gümrük Birliği

►SKM ithalatının son beş yıl

içerisinde %8 küçülme

göstermesi

►Türkiye’nin SKM ihracatının

diğer rakiplere göre düşük

olması

► İnşaat sektörü

regülasyonlarında yapılacak

sadeleşme ve 2016’da büyüme

beklentisi(%1,8)

►Yapı market kanalının

büyümesi ve büyümenin devam

beklentisi

►Fransız müşterisinin marka

sadakatinden çok fiyat ve

kaliteye önem vermesi

► İtalya’nın Fransa SKM

pazarında yerleşik durumda

olması ve domine etmesi

►Çinli üreticilerin SSG

üretiminde fiyat avantajının

yanında ürünlerinin

kalitelerini artırmaları

►Son yıllarda inşaat

sektöründe yaşanan

küçülme (2014: -%2,8)

G Z

F T

►Satın alma gücünün ortalamanın üzerinde

oluşu

►SSG’de çok fazla ihracatçı bulunması ve

pazarı domine eden ülkenin olmaması

►SKM’de Çin’e Anti- Damping uygulanması

Sayfa 33

İngiltere SKM’de İtalya ve İspanya lider, Türkiye üçüncü ve büyüyor


Ana Bulgular

► İngiltere AB içerisinde (Fransa

ve Almanya’dan sonra)

üçüncü en büyük pazar, yavaş

büyüme

► Türkiye pazarda üçüncü

konumda, konumunu

güçlendiriyor

► Vietnam, Hindistan, BAE, ve

Portekiz’in payları büyüyor


ağırlıklı, geleneksel ve proje

kanalı mevcut

► Yenileme pazarı ağırlıklı

451,930,1

27,122,3

15,114,911,75,55,5

451,930,1

27,122,3

15,114,911,75,55,5

451,930,1

27,122,3

15,114,911,75,55,5

Top

lam

Diğ

er

isp

anya

159,7

İtal

ya

97,4

Türk

iye

62,6

Çin

Po

rtek

iz

Alm

anya

Bu

lgar

ista

n

BA

E

Hin

dis

tan

Vie

t N

am

2014 Yılı Toplam İngiltere SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

1 1 3 3 3 5 6 14 22 36 Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

250 42 38 13 2 7 -13 6 -4 4

127 53 16 4 -25 7 14 19 -9 3

1

1

451,930,1

27,122,3

15,114,911,75,55,5

451,930,1

27,122,3

15,114,911,75,55,5

451,930,1

27,122,3

15,114,911,75,55,5

BA

E

Hin

dis

tan

Vie

t N

am

159,7

Po

rtek

iz

Alm

anya

Top

lam

Diğ

er

isp

anya

İtal

ya

97,4

Türk

iye

62,6

Çin

Bu

lgar

ista

n

Sayfa 34

İngiltere SSG pazarı oyuncuları çeşitli, Çin lider


Ana Bulgular

► Çin lider konumda ve ağırlıklı

Avrupa ülkeleri tarafından

takip ediliyor

► İngiltere pazarı Avrupa’da

ikinci en büyük SSG pazarı ve

görece hızlı büyüyor

► İtalya pazar payını artırıyor

► Almanya, BAE ve Bulgaristan

Türkiye’den hızlı büyüyor

327,6

26,920,1

17,713,412,59,2

327,6

26,920,1

17,713,412,59,2

327,6

26,920,1

17,713,412,59,2

BA

E

Po

lon

ya

Çe

k C

um

h.

İtal

ya

73,7

Top

lam

Diğ

er

37,8

Çin

Bu

lgar

ista

n

İsp

anya

46,6

Alm

anya

38,6

Mıs

ır

31,1 Tü

rkiy

e

2014 Yılı Toplam İngiltere SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

3 4 4 5 6 8 9 12 14 22

-13 11 14 0,4 11 8 2 8 23 4

6 13 -11 4 14 23 16 12 80 16

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

6

18

Sayfa 35

İngiltere Türkiye’nin İngiltere pazarında GZFT analizi


► Türkiye’nin pazarda hızlı

büyümesi

► Mimarlara uygulanan

sadakat programının

pazarda bilinirliği artırması

► Gümrük Birliği

► AB içerisinde bulunan

rakiplerin teslimat

sürelerinde daha

avantajlı konumda

bulunması

► Porcelonosa, RAK önemli

rakiplerin İngiltere

pazarında parekende

satış mağazalarının

bulunması

► Son beş yıl içerisinde

SKM ithalatının ortalama

%1, SSG ithalatının ise

ortalama %18 oranında

artması

► İnşaat sektöründe güçlü

proje stoku

► İnşaat sektöründe

2014’te yaşanan %5,2’lik

büyüme, 2016’da %4,5

büyüme beklentisi

► Yerli üreticilerin İngiltere

pazarına yönelik

kümelenme oluşturması

► Fiyat, kalite ve teslimata

duyarlı müşteri portföyü

G Z

F T

Sayfa 36

Güney Kore SKM pazarında Çin pazarın dörtte üçüne sahip ve büyüyor


Ana Bulgular

► Çin uygulanan anti-dampinge

rağmen açık ara lider (%9-

%29 vergi)

► G. Kore aynı zamanda

SKM’de Çin’in en çok ithalat

yaptığı ikinci ülke konumunda

► Hindistan ve Vietnam da

pazar paylarını hızla artırıyor

► Türkiye’nn payı %0,5, İtalya

ve İspanya gibi kalite

üzerinden pazara giriş

yapılabilir

► Geleneksel ve proje kanalı

mevcut

► Yenileme ağırlıklı, yeni yapı

pazarı mevcut

289,36,3

16,614,4

11,96,73,12,82,32,11,9

BA

E

Mal

ezya

Alm

anya

Top

lam

Diğ

er

Çin

221,2

İtal

ya

İsp

anya

Vie

t N

am

End

on

ezya

Tayl

and

Hin

dis

tan

2014 Yılı Toplam Güney Kore SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

1 1 1 1 1 2 4 5 6 76 Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

1 -7 6 52 -4 -18 55 -1 -12 8

35 27 21 230 -6 9 14 50 -2 15

4

16

Sayfa 37

Güney Kore SSG’de Çin pazarın %97’sine sahip ve 2014’te büyüyor


Ana Bulgular

► Çin çok yüksek pazar payına

rağmen, büyümesini 2014’te

de sürdürüyor

► Arta kalan pazar payı

içerisinde batı ülkeleri ağırlıklı

► Türkiye’nin payı ilk 10’a

giremiyor

119,70,1

1,30,80,30,20,20,20,10,10,1

116,3

AB

D

No

veç

Tayl

and

İtal

ya

Jap

on

ya

Fin

lan

diy

a

End

on

ezya

Alm

anya

Leto

nya

Diğ

er

Top

lam

Çin

2014 Yılı Toplam Güney Kore SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1,1 97 Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

0 -28 -19 2 -46 -44 -40 -21 7 13

∞ -30 74 190 9 -22 -42 -22 -4 28

9

26

Sayfa 38

Güney Kore Türkiye’nin Güney Kore pazarında GZFT analizi


►Güney Kore ile Türkiye

arasındaki STA

►G. Kore’de güçlü Türk imajı

►Türkiye’den yapılan SKM

ihracat hacminin 2012-2014

yılları arası %275 YBBO ile

artması

► Türkiye’nin Güney Kore’ye

seramik ihracatının çok

küçük değerlerde olması

► SSG ithalatında Çin’in

%96,7 oranında payı ile

pazarı domine etmesi

► Türkiye’nin lojistik

dezavantajı

►SKM’de Çin’e anti-damping uygulanması ve uzatılma beklentisi

►Konut ve konut dışı yapıların sektör değerinin önümüzdeki 10 yılda 15 milyar USD artmasının beklenmesi

►Hükümetin emlak vergilerinde ve faiz oranlarında indirime gitmesinin konut talebini artıracağı beklentisi

► Uygulanan anti-damping

politikasına rağmen Çin’in

SKM pazarındaki payının

artması

► Güney Kore ile denizden

komşu olan Çin’in lojistik

avantajı

G Z

F T

►Yapıların çoğunluğunun 20 yıldan daha önce inşa edilmiş olması

► İstikrarlı şekilde büyüyen ekonomi ►SKM ve SSG ithalatında son yıllarda görülen

artış ►SSG ithalatının 2010-2014 yılları arasında %41

büyümesi

► ABD ve AB ülkeleri ile Güney Kore

arasındaki STA’nın genişleyerek seramik

ürünlerindeki gümrük vergilerinin tamamı

ile kalkacak olması

Sayfa 39

İsrail SKM pazarında Türkiye lider konumunu yitirdi


Ana Bulgular

► Son beş yılda%7 YBBO ile

büyüme

► İsrail Türkiye’nin ihracatı

içerisinde %10 payla en çok

ihracat yaptığı ülkeler

arasında

► Türkiye İsrail’de pazar payı

kaybediyor, 2010’da

birinciyken şimdi dördüncü

► Çin 8.3%(6907), 11,5%(6908)

vergi oranı uygulanmasına

rağmen en çok ithalat yapan

ve büyüyen ülke

► Proje pazarı ağırlıklı,

geleneksel kanallar mevcut

► Kullanım alanından yeni yapı

ağırlıklı, yenileme mevcut

277,11,9

3,21,21,11,10,30,2

Top

lam

Diğ

er

Çin

74,6

Ho

ng

Ko

ng

Hin

dis

tan

Po

rtek

iz

Alm

anya

Çe

k C

um

h.

Po

lon

ya

70,7

İsp

anya

69,0

Türk

iye

53,8

İtal

ya

0,09 0,1 0,4 0,4 0,4 1 19 24 25 26

505 201 -4 -6 11 13 0 9 8 10

-7 113 108 -12 16 28 1 10 1 4

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

7

4

2014 Yılı Toplam İsrail SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

Sayfa 40

İsrail SSG pazarında Türkiye ikinci, Çin payını artırıyor


Ana Bulgular

► Türkiye 2011 yılında birinciliği

Çin’e bıraktı

► Çin %5,6’lık vergi oranı

uygulanmasına rağmen en

çok ithalat yapan ülke

(Türkiye, İtalya, İspanya ve

Almanya’ya vergi yok )

► İlk dört ihracatçı (Çin, Türkiye,

İtalya, Almanya ) pazarın

%70ine sahip

► Honkong, Çek Cumhuriyeti ve

Hindistan’ın payları artıyor

3,7

23,8

1,00,80,80,70,70,6

2,3

Po

rtek

iz

İtal

ya

5,8

Top

lam

Kıb

rıs

Çek

Cu

mh

.

Türk

iye

Diğ

er

Ho

ng

Ko

ng

Alm

anya

2,3

5,1

Hin

dis

tan

İsp

anya

Çin

2014 Yılı Toplam İsrail SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

3 3 3 3 4 4 10 15 21 24

24 15 10 22 -3 59 5 1 2 8

11 -5 25 -15 -20 28 -2 4 -1 6

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

6

1

Sayfa 41

İsrail Türkiye’nin İsrail pazarında GZFT analizi


► Coğrafi yakınlık

► Türkiye’nin Pazar payının

SKM ve SSG’de yüksek

olması

► Türk ürünlerinin

bilinirliğinin yüksek oluşu

► İsrail ile Türkiye arası

serbest ticaret anlaşması

► İstikrarlı ekonomi ve kişi

başı gelirin yüksek oluşu

► Tüketimin %95’inin ithalat

ile karşılanması

► SKM de rakipler

büyürken, Türkiye’nin

pazar payının küçülmesi

► Yoğun rekabet sebebiyle

kar marjının düşük

olması

► İnşaat sektörünün ve yeni konut yapımına yönelik büyüme beklentisi

► Seramik tüketiminin komşu ülkelere göre yüksek olması

► İstikrarlı büyüyen ekonomi

► Çin’in pazar payının uygulanan vergi oranlarına rağmen artması

► Bölgedeki siyasi istikrarsızlık

G Z

F T

Sayfa 42

Nijerya SKM pazarında %76 pay ile Çin baskın


Ana Bulgular

► Pazarda son yıllarda küçülme

var (enerji fiyatları düşüşü)

► Çin’in birinci sırada ve pazar

payını artırmaya devam ediyor

► İspanya ve İtalya ilk üçte,

İspanya payını artırıyor

► Türkiye’nin payı küçük, ama

2014’te %51 büyüme

► Yüksek vergi oranları

%20(6907) ve %35(6908), fakat

tüm ülkeler için aynı

► Geleneksel ve proje pazarı

ağırlıklı

► Kullanım alanı yeni yapı

324,62,6

12,67,02,11,71,21,00,70,6

Top

lam

Diğ

er

Çin

250,0

İsp

anya

45,1

İtal

ya

BA

E

AB

D

Türk

iye

Alm

anya

Bre

zily

a

Hin

dis

tan

End

on

ezya

2013* Yılı Toplam Nijerya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 2 4 14 76

∞ -12 -28 10 58 -27 -12 5 85 21

603 -38 -99 22 51 -14 5 22 128 32

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

-0,2

-6

* Trademap’te Nijerya’nın doğrudan 2014 verileri bulunmuyor. YBBO için 2009-2103 alındı

Sayfa 43

Nijerya SSG pazarında Çin büyük pay sahibi (%64), Türkiye üçüncü


Ana Bulgular

► Son beş yılda pazar %-13

YBBO ile küçülmüştür

► Türkiye %4,2 pay ile üçüncü

ve pazar payını artırıyor

► Türkiye ihracatı 2014’te %293

büyüdü. Son beş yıl

ortalamasında en yüksek

büyüme kaydeden ülke

► BAE ve İspanya pazar payını

en hızlı artıran ülkeler

29,00,9

1,21,11,00,80,80,70,40,3

Diğ

er

Top

lam

Alm

anya

Mıs

ır

AB

D

Türk

iye

18,8

Çin

İtal

ya

İsp

anya

İngi

lter

e

BA

E

3,0

Hin

dis

tan

2013* Yılı Toplam Nijerya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

1 1 3 3 3 4 4 4 10 64

31 -35 -7 58 -35 -14 -0,8 95 33 -11

-13 -28 135 638 423 171 -42 293 300 23

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

-13

33

* Trademap’te Nijerya’nın doğrudan 2014 verileri bulunmuyor. YBBO için 2009-2103 alındı

Sayfa 44

Nijerya Türkiye’nin Nijerya pazarında GZFT analizi


► SKM’de Türkiye’den yapılan ithalatın dört yıl içinde 300 bin $ seviyelerinden 3 milyon $ seviyesine çıkması

► 2012 yılında SSG pazarında Türkiye’nin payı %1,4 iken 2013 yılında %4,2’ye yükselmesi

► SSG ithalatında 2013

yılında yaklaşık %45

oranında düşüş görülmesi

► Lojistik dezavantaj

► 2014 yılında 177,5 milyon

olan nüfusun 2022 yılında

200 milyonun üzerine

çıkmasının beklenmesi

► Ekonomide reel anlamda

sürekli büyüme görülmesi

► Yaşanan terör olayları sebebiyle ortaya çıkan güvenlik riski

► İş yapabilme kolaylığı endekslerinde birçok alanda süreçlerin zor ve riskli görülmesi

► SKM pazarında İspanya ve Çin’in paylarını giderek artırması

► Türkiye’den yapılan ihracatta vergi oranlarının yüksek olması

► Petrol fiyatlarındaki düşüş ile yatırım harcamaları hızının azalması

G Z

F T ► Ekonomiye kazandırılmamış doğal kaynaklara

gelecek yıllarda yapılacak yatırımlar

► Tüketilen seramik ürünlerinin yaklaşık %75’inin

ithal olması. Bu oranın SKM’de %89 olması

► İnşaat sektöründeki sürekli büyüme(2014: %13,2

2016 tahmin(%11)

► Ülkenin yüksek miktarda konut ihtiyacı (17 Milyon)

Sayfa 45

Rusya SKM pazarında rakipler yakın paylara sahip


Ana Bulgular

► Pazarda son beş yılda

ortalamada hızlı büyüme

(%16), 2014’te %8 küçülme

► Lider İspanya ve ikinci sırada

Çin paylarını artırıyor

► Belarus, Almanya ve Portekiz

2014’te tüm rakiplerinin aksine

pazarda büyüyor

► Türkiye son beş yıl YBBO’da

(%21) Almanya ile birlikte en

hızlı yükselen ülke

► Geleneksel, yapı market ve

proje kanalı mevcut

► Yenileme ağırlıklı (içi yapısız

teslim)

► Bağımsız Devletler Topluğu

hariç tüm ülkelerden %12 ve

%10,1 gümrük vergisi alınıyor

667,312,6

39,034,2

15,613,25,1

96,2

101,0

İsp

anya

Top

lam

Diğ

er

Bel

aru

s

169,1

Çin

114,9

66,4

İtal

ya

Ukr

ayn

a

Türk

iye

Po

rtek

iz

Po

lon

ya

Alm

anya

Kaz

akis

tan

2014 Yılı Toplam Rusya SKM İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

1 2 2 5 6 10 14 15 17 25

13 21 ∞ 21 10 -1 18 2 18 13

4 -21 ∞ 13 -7 18 -31 -12 -11 -4

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

16

-8

Sayfa 46

Rusya SSG pazarında Türkiye üçüncü, pazarda hızlı büyüdü


Ana Bulgular

► İlk on ihracatçı ülke pazarda

%82 paya sahip

► Çin pazar lideri ve son yıl

hariç büyümesini sürdürdü

► Macaristan ve Belarus, 2014

yılı da dahil pazarda çok hızlı

büyüyor

► Son yıllardaki petrol fiyatları

düşüşü ve devalüasyon 2014

ithalatını olumsuz etkiliyor

► Rusya BDT üyesi (Ukrayna ve

Belarus) hariç tüm ülkelerden

%15,4 vergi alıyor

8,9

126,8

7,77,5

6,86,7

6,55,04,5

Po

lon

ya

18,8

17,9

Alm

anya

İsp

anya

Bel

aru

s

Ukr

ayn

a

İtal

ya

Diğ

er

Çin

36,5

Bu

lgar

ista

n

Türk

iye

Top

lam

Mac

aris

tan

4 4 5 5 5 6 6 7 15 29

7 154 -4 1 ∞ 3 -7 36 -1 13

-22 110 -19 -27 228 -13 -21 -12 -24 -23

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

7

-15

2014 Yılı Toplam Rusya SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri (Milyon USD)

Sayfa 47

Rusya Türkiye’nin Rusya pazarında GZFT analizi


► Türkiye’nin son dört yılda

SKM ve SSG’de pazarın

üzerinde büyüme

performansı ( SKM %83’e %

112 – SSG %29’a %246)

► Rusya’ya ihracatta

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

(BGH) kullanılmasıyla

firmalara kolaylıkların

sağlanması

► Büyük rakiplerin (Marazzi,

Rovese vb.) ülkede üretim

tesislerinin, dağıtım

merkezlerinin ve perakende

satış mağazalarının bulunması

► Yüz ölçümünün büyüklüğü

sebebiyle ülkenin iç

kesimlerindeki bölgelere

lojistik maliyetlerin yüksek

olması

► Geçmiş yıllarda Rus seramik

üreticilerinin enerji

fiyatlarından kaynaklı

rekabet avantajlarını büyük

oranda kaybetmiş olmaları

► GSYİH’ın 2015 yılında cari olarak yaklaşık %30, reelde de yaklaşık %4 küçülme tahmini (1,8 trilyon USD’den 1,2 trilyon USD seviyelerine inmesi)

► İnşaat sektöründeki yatırımların ekonomik olumsuzluklar nedeniyle azalması

G Z

F T

► Rusya SKM pazarında Çin’in payını giderek artırması

► Suriye nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki gerginlik

► Son dönemdeki siyasi krizle Rusya’nın AB

ülkeleri ve Ukrayna ile olan dış ticaretinin

azalmasının beklenmesi

► 2018 Dünya Kupası

► Tüketilen SKM’nin yaklaşık %35’i ithal

edilmekte

Sayfa 48

Suudi Arabistan SKM pazarı hızlı büyüyor; Çin, Umman ve Hindistan paylarını artırıyor


Ana Bulgular

► SKM pazarı son beş yılda

ortalama %24 büyüdü

► Lider Çin’in payı Pazar

büyümesinden hızlı

► Türkiye’nin payı küçük 1’in

altında ve büyüme hızı

Çin,Umman ve Hindistan’ın

gerisinde

► Avrupa ülkeleri pay

kaybederken, komşular ve

Asya ülkeleri pay kazanıyor

► Geleneksel kanal ağırlıklı,

proje kanalı mevcut

► 19 Yeni yapı pazarı yüksek

► Türkiye ve rakip ülkelere %5

vergi oranı

666,9

49,534,1

28,48,34,42,01,3

Top

lam

Diğ

er

158,3

Çin

205,0

İsp

anya

121,7

Mıs

ır

53,9

İtal

ya

Um

man

Hin

dis

tan

Alm

anya

Türk

iye

Po

rtek

iz

Ho

llan

da

2013* Yılı Toplam S. Arabistan SKM İthalatında İlk 10 Ülke Değerleri (Milyon USD)

0,2 0,3 0,7 1 4 5 7 8 18 31

∞ -16 19 ∞ ∞ 61 ∞ 13 18 25

70 -26 -31 0 270 63 4 -7 11 -4

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

24

8

* Trademap’te S. Arabistan’ın doğrudan 2014 verileri bulunmuyor. YBBO için 2009-2013 alındı alındı.

Sayfa 49

Suudi Arabistan SSG’de Çin, Hindistan ve BAE toplam %60 paya sahip; Türkiye ilk 10’da yok


Ana Bulgular

► 2010- 2014 yılları arası %20

YBBO ile büyümüştür.

► Suudi Arabistan’ın ilerleyen

inşaatı, büyüyen emlak

sektörü ile artan geliri ve

hükümetin pozitif yöndeki

yönelimleri ülkenin seramik

sağlık sektörünü 5 yıllık

dönemde oldukça olumlu

yönde etkilemesi tahmin

edilmekte

► Türkiye ve rakip ülkelere %5

oranın vergi oranı

uygulanmakta

8,6

84,0

5,35,1

4,93,12,42,21,3

7,6

Diğ

er

Top

lam

Pak

ista

n

Alm

anya

Tayl

and

İsp

anya

34,1

9,4

AB

D

Çin

BA

E

Hin

dis

an

İtal

ya

Mıs

ır

2013 Yılı Toplam S. Arabistan SSG İthalatında İlk 10 Ülke ve Değerleri(Milyon USD)

2 3 3 4 6 6 6 10 11 40

6 17 14 18 15 40 33 -8 42 31

-17 70 -21 -19 0 21 17 -7 44 26

Pay %

Son 5 yıl

YBBO%

Yıllık

Büyüme

Oranı %

20

8

Sayfa 50

Suudi Arabistan Türkiye’nin Suudi Arabistan pazarında GZFT analizi


► Coğrafi yakınlık ve lojistik

kolaylığı

► İnşaat pazarında Türk

firmalarının varlığı

► Türk ürünlerinin bilinirliği

► Çin malının rekabetçi fiyatı

► Türkiye’nin SKM ve SSG

ithalatında oldukça düşük

paylara sahip olması

► Hükümetin konut ve konut

dışı yapılanma için

Bayındırlık Bakanlığı

aracılığı ile büyük

destekleri bulunması

► Suudi Arabistan’ın, Orta

Doğudaki en büyük inşaat

sektörüne sahip olması

► Zengin nüfus ve yüksek

alımgücü

► SKM ve SSG ithalatındaki

yüksek büyüme oranları

(2014, %78)

► Rakiplerin global çapta

büyük firmalardan oluşması

(Saudi Ceramics, RAK,

Hintli ve Çinli rakipler)

► İnşaat sektörü özel

yatırımlardan ziyade

hükümet projeleri ile

ilerlemesi

G Z

F T

► Komşu ülkelerde yaşanan siyasi karışıklık

► Petrol fiyatlarındaki düşüşün inşaat sektörünü finanse etmeyi zorlaştıracak olması

► Kısa vade inşaat sektörü büyümesinde yavaşlama(2014 : %7,6 2016 tahmin: (%5)

Sayfa 51

Tartışmaya geçmeden önce…


Sayfa 52

Dağıtım kanalları Geleneksel dağıtım kanalı kadar proje kanalı da önemli

Geleneksel YapıMarket Proje Yeni Yapı Yenileme

ABD

Almanya

BAE

Fransa

G. Kore

İngiltere

İsrail

Kanada

Nijerya

Rusya

S.Arabistan

Dağıtım Kanalı Kullanım Alanı Ana Bulgular

► Geleneksel dağıtım kanalı kadar proje kanalı da önemli

► Geleneksel ve proje dağıtım kanalı tüm ülkelerde mevcut

► Yapı marketler genelde gelişmiş ülkelerde mevcut

► Gelişmekte olan Ortadoğu ülkeleri (S.Arabistan, BAE) ve Afrika’da yeni yapı pazarı ağırlıklı

► Gelişmiş ülkelerde yenileme pazarı öne çıkıyor

► Yapı market kanalında kontrat riskleri ve tedarik hızı

► Proje pazarında karar vericilerin çokluğu

► Yüksek nitelikli iletişim ve pazarlama becerisi ihtiyacı

► Geleneksel kanalda kapasite farklılıkları


Sayfa 53



Bölgesel gelişmeler

► Kuzey ve Güney komşularda siyasi gerilim ve savaş ortamı, Suriye, Irak, vs. (bölgedeki

çekişme; ABD-Rusya)

► Yakın pazarlarda yönetimsel sorunlar – Libya, vs.

► İran’a uygulanan ambargonun kalkacak olması ve uluslararası pazar payında artış beklentisi

Genel ekonomik trendler

► Batı Avrupa’da Almanya ve İngiltere özelinde toparlanma sinyalleri, diğer ülkelerde net

büyümeye geçiş gözlenmemesi

► Doların değer kazanması, Rusya ve Çin’de devalüasyon

► Ekonomileri petrole odaklı ülkelerde yatırımların yavaşlaması

► Rusya gibi enerji fiyatları sebebiyle üretim avantajı olan ülkelerin bu avantajlarının azalması

► İnşaat sektörü gelişmekte olan ülkelerde yükselişte

► Uluslararası mimarlık ofislerinin inşaat pazarının geliştiği ülkelerde ofis açması

► Trans Pasifik anlaşması ile ABD öncülüğünde, Güney Kore ve Kanada’nın bulunduğu 12 ülke

arasında ticari engellerin kalkması

Teknoloji ve tasarım

► Dijital baskı

► Granit / Porselen büyümesi

► SSG için su tasarruflu tasarımların büyümesi

► Çevre odağı, yeşil bina konsepti

Türkiye kapasite fazlası, son durum…

► Seçimler sonrası Türkiye’de inşaat sektörüne yapılan yatırımlarda artış beklentisi

Sayfa 54



SKM SSG

6907 6908 6910

ABD %10 %8,5 %5,8-%5,7

Almanya,

Fransa,

İngiltere

-

-

-

BAE %5 %5 %5

Güney Kore %8 %8 %8

İsrail %0,%5.4,%8

,%12 %0, %12

%0,%10,%1

2

Kanada %0,%5.4,%8

,%12 8% %7.5

Nijerya 20% 20% 20%

Rusya 12% %7.5, %12 %12.5, %14

S. Arabistan %5,%12 %5,%12 12%

Gümrük Vergi oranları: SKM / SSG

*Market Access Database, European Commission, 2015

Sayfa 55

Teşekkürler

Sorularınız…

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we

deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop

outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a

critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization and may refer to one or more of the member firms of Ernst & Young

Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited

by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit

ey.com.

.

© 2015 EYGM Limited.

All Rights Reserved.

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması Sektörü Makro Pazar... · Sayfa 2 Bu sunumda… Amaç Seramik sektörü pazarının makro-pazar analizi yapılarak, öne çıkan ihracat

Documents