Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y reformas del mercado asegurador chileno Seminario sobre el Desarrollo de Instituciones Financieras No-Bancarias En Latino América Santiago, Diciembre 4 al 6, 2002 Mónica Cáceres Intendente de Seguros Chile
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Seminario sobre el Desarrollo de Instituciones Financieras No-Bancarias En Latino América
Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y reformas del mercado asegurador chileno. Seminario sobre el Desarrollo de Instituciones Financieras No-Bancarias En Latino América Santiago, Diciembre 4 al 6, 2002. Mónica Cáceres Intendente de Seguros Chile. - PowerPoint PPT Presentation
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Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y
reformas del mercado asegurador chileno
Seminario sobre el Desarrollo de Instituciones Financieras No-Bancarias En Latino América
Santiago, Diciembre 4 al 6, 2002
Mónica Cáceres Intendente de Seguros
Chile
EL MERCADO ASEGURADO DE LATINO AMÉRICA EN CIFRAS.
DESAFÍOS FUTUROS
REFORMAS AL MERCADO ASEGURADOR CHILENO
Liberalización de la IndustriaAseguradora en América Latina
Mercados de Seguro
Liberalizados
Mayor Responsabilidad
del
Supervisor
Libre acceso al mercado y trato igualitario para
inversionistas extranjeros.
Libertad en la contratación de seguros
Libertad de Tarifas
Libertad de Reaseguro
Características de los Mercados de Seguros de América Latina
1. Argentina (1992) - Brasil – Chile (1980) Colombia (1990) - México (1994) Venezuela (1994)
2. Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay.
3. Costa Rica
¿Cuál ha sido el comportamiento de los países que cuentan con los mayores mercados de la región?
Crecimiento del Seguro y de las Inversiones.
Un mercado más sofisticado con mayor oferta de productos
Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa
Tasa Variación Prima Directa (%)
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentina5,6%
Chile12,3%
Colombia5,9%
México12,5%
Venezuela8,3%
Brasil0,2%
Promedio últimos 3 años:
Fuente: ASSAL
Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa
(**) Dato provisorio para los años 2000 y 2001, dado que la información que entrega el Banco de Seguros del Estado, empresa que concentra el 70% del mercado uruguayo, no es fidedigna.
Tendencias crecimiento del segurosPrimas por ramo. Año 2001
Fuente: ASSAL
PRIMAS POR RAMO A DICIEMBRE DE 2001(en millones de dólares promedio de diciembre de 2001)
Bolivia Brasil Chile Colombia El Guatemala México Nicaragua Panamá Paraguay PerúSalvador
Seguros de vida 11,5 1.820,8 447,6 314,9 53,2 41,5 3.809,2 7,8 107,4 1,5 121,0
Canales de Distribución (nuevas redes) * bancaseguros
* redes comerciales * internet
Educación al Asegurado
Desafíos de los mercados de América Latina
8. Transparencia
• oportunidad de la información.
• estados financieros oportunos y fidedignos.
• aplicación de la regulación en forma uniforme.
Desafíos de los mercados de América Latina
9. Eficiente Regulación
• Madurez del mercado
• Participación de los supervisados
Ultimas reformas al mercado de capitales chileno vinculadas al sector asegurador (noviembre 2001)
Reforma al Ahorro Previsional Voluntario (tercer pilar)
Participación de las aseguradoras junto con otros agentes (bancos, afp, adm. de fondos mutuos)
Las compañías de seguros participan con seguros de vida con alto componente de ahorro (seguros mixtos) y también administrando planes de ahorro a través de una filial AGF.
Los ahorros tienen beneficios tributarios
Ultimas reformas al mercado de capitales chileno vinculadas al sector asegurador (noviembre 2001)
Reforma al Ahorro Previsional Voluntario (tercer pilar) Los ahorros tienen beneficios tributarios
Se deduce de la base imponible hasta US$ 1.188 mensuales o US$ 14.256 anuales.
Los fondos están exentos a la entrada.
Se permite retirar libre de impuesto, al momento de pensionarse, hasta US$ 33.587 de una sola vez, ó US$ 8.397 por año, hasta completar US$ 50.381.
Los fondos pueden ser retirados antes de pensionarse, pero sujeto a castigo.
Ultimas reformas al mercado de capitales chileno vinculadas al sector asegurador (nov.2001)
Ley de Seguros Permitió la inversión en nuevos instrumentos
financieros, incluidos los productos derivados y flexibilizó el régimen de inversiones, exigiendo la medición del riego de mercado (VaR).
Establece obligaciones a los directores de empresas de definir e informar sus políticas respecto de:
* suscripción de riesgos * inversiones * utilización de derivados * control interno
Reemplazo del Registro de Pólizas por Depósito de Pólizas
Exigencia del requisitos de clasificación de riesgo para los reaseguradores extranjeros
Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno
Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno
Aplicación de Seguros Obligatorios:
2. Incendio Cubriría daños por incendio, inundación y desbordamiento de cauces.
Excluye terremoto. Se indemnizaría hasta dos veces el avalúo fiscal de construcción de la
propiedad con tope de US$ 35.630 Tendrían obligación de contratarlo todos los propietarios de viviendas
urbanas cuyo avalúo fiscal sea superior a US$ 3.563
3. Responsabilidad Civil Vehículos
Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno
Proyecto de Reformas Estructurales que impactarán en el Sector Asegurador Ahorro Previsional Voluntario (tercer pilar) - Sistema similar al modelo 401-k - Ahorro Colectivo - Matching empleado-empleador - Test de no discriminación - Ventajas tributarias - Participación de Aseguradoras, Bancos, AFP y Fondos Mutuos. Ahorro Previsional Obligatorio (segundo pilar) - El exceso de aporte sobre un mínimo sería posible destinarlo a Aseguradoras, Bancos, AFP, Fondos Mutuos
Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno
Perfeccionamiento del Sistema de Salud Privado
* Destinar a un seguro de salud la contribución obligatoria del 7%
* La prima sería deducible de impuesto a la renta * Las aseguradoras competirían con las Isapres.
Ajustes a la Ley de Seguros* Ampliación de los Préstamos de Consumo
* Créditos sindicados
- El proceso de liberalización puesto en práctica en forma integral, ha generado un efectivo crecimiento y desarrollo de la industria aseguradora.
- La liberalización de los mercados de seguros se ha visto potenciada, cuando ha estado unida a reformas estructurales, especialmente reformas de los sistemas de pensiones.( Chile y México, Argentina, Colombia)
- La participación del mercado asegurador, en otros sectores financieros, genera competencia y es otra posibilidad cierta de financiamiento y de contribución al desarrollo del mercado de capitales.
- Los seguros obligatorio bien diseñados, han entregado beneficios a la sociedad y contribuido a la difusión del seguro.
- Los nuevos canales de distribución, también han generado crecimiento.
“El gran desafío es continuar creciéndo llevando en forma eficiente el beneficio del seguro a las personas; pero al mismo tiempo lograr acortar la brecha existente entre los 6 mayores mercados de América Latina y el resto de los mercados de la región” .
Comentarios finales derivados de la experiencia de América Latina