AMA BRASIL SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG Goiânia, 6 de Julho de 2009 MERCADO DE FERTILIZANTES GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA AMA BRASIL VICE PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS - ANDA PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL - AMA BRASIL
44
Embed
SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG
MERCADO DE FERTILIZANTES GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA. SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG . Goiânia, 6 de Julho de 2009. AMA BRASIL. SUMÁRIO. Introdução Mercado internacional Mercado brasileiro Sugestões. INTRODUÇÃO. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AMA BRASILSEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIOFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG
Goiânia, 6 de Julho de 2009
MERCADO DE FERTILIZANTESGEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA
AMA BRASIL
VICE PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS - ANDA
PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL - AMA BRASIL
OS DEZ MAIORES PROBLEMAS PARA A HUMANIDADE NOS PRÓXIMOS 50 ANOS
AGRICULTURA1. Energia2. Água3. Alimentos4. Meio Ambiente5. Pobreza
6. Educação7. Democracia8. População9. Doenças10.Terrorismo e guerra
4
FONTE: ROBERTO RODRIGUES APUD ALAN G. MACDIARMID (2005). APRESENTAÇÃO: TENDÊNCIAS DO AGRONEGÓCIO MUNDIAL. RIO DE JANEIRO/RJ, 04 DE FEVEREIRO DE 2009.ALAN G. MACDIARMID RECEBEU PRÊMIO NOBEL DE QUÍMICA NO ANO 2000.
AMA BRASIL
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL, RURAL E URBANA, 1960 A 2030
5
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 20300%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
População Pop. Urbana Pop. Rural
POPU
LAÇ
ÃO
MU
ND
IAL,
m
ilhõe
s de
pes
soas
FONTE: ONU (THE 2006 REVISION AND WORLD URBANIZATION PROSPECTS).
40%49%
67%
33%
51%
60%
AMA BRASIL
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA ÁREA AGRICULTÁVEL PER CAPITA NO MUNDO
6
OBS.: Área agricultável total estimada em 3,23 bilhões de hectares.
REGIÃO CENTRO OESTE 7.524 6.958 -7,52% 31,02%REGIÃO SUL 6.781 6.452 -4,85% 28,77%REGIÃO SUDESTE 7.370 6.342 -13,95% 28,28%REGIÃO NORTE / NORDESTE 2.933 2.677 -8,73% 11,94%TOTAL BRASIL 24.608 22.429 -8,85% 100,00%
OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro.FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.
Mil toneladas
AMA BRASIL
22
ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009
RÚSSIA UCRÂNIA CATARARGENTINA OUTROS VENEZUELACHINA
DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO
URÉIA (45%)
28
IMPORTADO 2.232,6 mil t (73%) NACIONAL 792,8 mil t (27%)
FONTE: EXPORTADORES SIACESP. OBS.: Comércio Via Traders.
TOTAL EM 2008: 3.025,4 mil t
945,5693,9
162,7 177,5106,3
74,871,9
AMA BRASIL
OUTROS 11.70%
COPEBRAS 22,40%
FOSFERTIL 65,90%
OUTROS COPEBRÁS FOSFÉRTIL
CHINA 17.1%
ISRAEL 27.9%
TUNÍSIA 20.0%
MARROCOS 21,0%
BULGÁRIA 5.9%
OUTROS 7.1%
CHINA ISRAEL TUNÍSIA MARROCOS BULGÁRIAOUTROS
DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO
TSP (46%)
29
TOTAL EM 2008: 1.753,6 mil tIMPORTADO 993,8 mil t (56%) NACIONAL 759,8 mil t (44%)
277,3206,5
170,9209,2
58,971,0
170,8500,0 89,0
FONTE: EXPORTADORES SIACESP.
AMA BRASIL
FOSFÉRTIL 70%
COPÉBRAS 30%
FOSFÉRTIL COPÉBRAS
OUTROS 3.9%
CHINA 12.6%
EUA 23.7%
MARROCOS 24,2%
RÚ
SSIA 35.6%
OUTROS CHINA EUA MARROCOS RÚSSIA
DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOMAP (11% - 54%)
30
TOTAL EM 2008: 2.262 mil tIMPORTADO 1.132,0 mil t (50%) NACIONAL 1.130,3 mil t (50%)
791 268,1
403,3
274,0
44,1
(Phoschem/Mosaic)
(Maroc Phosphore)
(Phosagro Ameropa)
142,5 339
FONTE: EXPORTADORES SIACESP.
AMA BRASIL
VALE100,00%
VALE
RÚSSIA 10.96%
ALEMANHA 13.16%
CANADÁ/EUA 33.05%
ISRAEL 11.80%
BELLA RÚSSIA 28.92%
OUTROS 2.11%
RÚSSIA ALEMANHA CANADÁ/EUA ISRAELBELLA RÚSSIA OUTROS
DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO
CLORETO POTÁSSIO (60%) K2O
31
TOTAL EM 2008: 7.369,7 mil tIMPORTADO 6.763,0 mil t (92%) NACIONAL 606,7 mil t (8%)
798 2.235
890741
(Kali)
1.956
143
606,7
FONTE: EXPORTADORES SIACESP.
AMA BRASIL
32
AMA BRASIL
MERCADO BRASILEIRO
RELAÇÕES DE TROCA
AMA BRASIL
33
Jan/05
May/05
Sep/05
Jan/06
May/06
Sep/06
Jan/07
May/07
Sep/07
Jan/08
May/08
Sep/08
Jan/09
May/09
01020304050607080
SOJA MILHO CANA-DE-AÇUCAR
REL
AÇ
ÃO
DE
TRO
CA
,Sa
cas
por t
onel
ada
ou to
nela
da d
e ca
na p
or to
nela
da d
e fe
rtili
zant
es
RELAÇÕES DE TROCAJANEIRO 2005 A MAIO 2009
OBS.: ADUBAÇÃO PARA: SOJA - 02-20-18 (60%) e 00-20-20 (40%); MILHO - 08-20-20 (70%), 30-00-20 (10%) e URÉIA (20%); e CANA-DE-AÇÚCAR - 05-25-25 (20%), 18-00-27 (40%) e 20-00-30 (40%).
FONTE: ANDA.
MÉDIA: 22 44 25
45,39
69,40
54,40
24,85
46,0734,65
21,18 33,17
20,75
AMA BRASIL
34
AMA BRASIL
MERCADO BRASILEIRO
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES
AMA BRASIL
35
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES
1. Diferenças de enfoque na política agrícola. No mundo, outros países tratam a agricultura como segurança alimentar (subsídios) e no Brasil é tratado como mais uma atividade econômica (taxas e impostos). Apesar do agronegócio ser a mais importante atividade da economia brasileira: 33% do PIB 34% da mão-de-obra Saldo da Balança Comercial do Agronegócio em
2008 de US$59,9 Bi (Saldo brasileiro de US$24,7 Bi)
AMA BRASIL
36
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES
2. Mercado globalizado e grande dependência de suprimento externo. O Brasil é vulnerável às condições de preço e suprimento internacionais.
3. Infra-estrutura multi-modal ineficiente – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns. (Além de outros custos conhecidos, só com fertilizantes estima-se ter pago U$ 350 milhões em 2008 de demurrage e o agronegócio mais de 2 U$ bilhões).
AMA BRASIL
DA PORTEIRA PARA FORARODOVIAS
37
AMA BRASIL
DA PORTEIRA PARA FORAACESSO AO PORTO DE SANTOS
38
AMA BRASIL
39
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES
4. Ausência significativa de seguros. É segurada, no momento, no Brasil, uma área de
4,76 milhões de ha, sobre a área total colhida de 57,8 milhões de ha (menos de 10% e assim mesmo culturas muito específicas e de alto risco).
A importância segurada foi de R$ 7,2 bilhões de reais, enquanto o valor da produção – VBP - atinge R$ 187 bilhões de reais. Prêmio arrecadado de R$ 324,7 milhões e subsídio de R$ 157,5 milhões (0,09% do VBP).
AMA BRASIL
40
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES
5. Crédito falta para agricultura e para toda cadeia do agronegócio. Fertilizante não foge a regra. Crédito está praticamente fechado, no mundo todo, por causa da crise. Este é, no momento, o gargalo mais difícil sobre o qual devemos todos nos debruçar para encontrar uma saída viável.
Resultado da Equivalência Patr. 300 2,43% 186 1,25%Res. Oper/Não Oper. Antes Trib. 551 4,46% -783 5,26%Provisão para IR e Contr. Social -175 -1,42% 216 -1,45%
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2007 E 2008CONSOLIDADO EMPRESAS DE FERTILIZANTES MARKET SHARE : 61% EM 2007 E 52% EM 2008
FONTE: CVM E JORNAIS.
41
AMA BRASIL
42
AMA BRASIL
SUGESTÕES
AMA BRASIL
43
i. Alíquota de Importação – Solução definitiva para manter em zero as alíquotas de importação. Em janeiro de 2010 termina o acordo do Mercosul que permite importar com 6% de desconto os principais produtos. Não haverá mais esta permissão que se faz pela inclusão destes insumos, em uma lista de exceção, que se renova semestralmente. Necessita-se medidas imediatas e definitivas sobre este fator relevante de custo.
ii. AFRMM – Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - Suporte ao Projeto de Lei da Câmara e ou Emenda em Medida Provisória no Senado, para eliminar AFRMM em fertilizantes e outros insumos agrícolas. Esta proposta tem sido barrada sistematicamente.
iii. ICMS – Tratamento Isonômico, para o produtor doméstico, com o similar importado, desde que não onere o agricultor. Permitir total aproveitamento dos créditos nas operações internas entre os Estados.
O ICMS tem se tornado um custo para o misturador e portanto para o agricultor.
SUGESTÕES
Construção de um novo modelo para o agronegócio brasileiro que contemple entre outros:
1. Redefinição da política de impostos e taxas sobre fertilizantes
2. Criação imediata de mecanismos que permitam o seguro da atividade agrícola de forma ampla e posteriormente extensão destes mecanismos ao seguro de crédito.
3. Investimento indispensável à infra-estrutura – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns.
AMA BRASILSEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIOFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG
Goiânia, 6 de Julho de 2009
MERCADO DE FERTILIZANTESGEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA
AMA BRASIL
VICE PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS - ANDA
PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL - AMA BRASIL