“COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS A TRAVÉS DE LA SUBCONTRATACIÓN” Lic. Francisco José Fernández Rodríguez Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio Septiembre 25, 2003, Guadalajara, Jalisco.
ldquoCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE LA INTEGRACIOacuteN DE PROCESOS
A TRAVEacuteS DE LA SUBCONTRATACIOacuteNrdquo
Lic Francisco Joseacute Fernaacutendez RodriacuteguezDirector General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio
Septiembre 25 2003 Guadalajara Jalisco
A V A N C E S
bull Participacioacuten en la elaboracioacuten del Plan Maestro para la Promocioacuten de la Industria de Soporte en Meacutexico febrero 1997
bullForo de Cooperacioacuten para PyMErsquos entre Meacutexico y Japoacuten
Establecido en octubre de 2001 La idea de crear dicho foro surgioacute como resultado del diaacutelogo entre el Presidente Fox de Meacutexico y el Primer Ministro Koizumi de Japoacuten en junio del mismo antildeo cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequentildeas y medianas empresas de Meacutexico
Se divide en tres grupos de trabajo
- Promocioacuten de la Industria de Soporte presidido por la DGDEON y por JETRO
- Promocioacuten de las exportaciones
- Cooperacioacuten Tecnoloacutegica
AVANCES
ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002
En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes
En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas
Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio
Empresas de capital japoneacutes participantes
Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK
AVANCES
Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas
Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo
Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora
AVANCES
AVANCES
En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales
Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes
bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003
Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
A V A N C E S
bull Participacioacuten en la elaboracioacuten del Plan Maestro para la Promocioacuten de la Industria de Soporte en Meacutexico febrero 1997
bullForo de Cooperacioacuten para PyMErsquos entre Meacutexico y Japoacuten
Establecido en octubre de 2001 La idea de crear dicho foro surgioacute como resultado del diaacutelogo entre el Presidente Fox de Meacutexico y el Primer Ministro Koizumi de Japoacuten en junio del mismo antildeo cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequentildeas y medianas empresas de Meacutexico
Se divide en tres grupos de trabajo
- Promocioacuten de la Industria de Soporte presidido por la DGDEON y por JETRO
- Promocioacuten de las exportaciones
- Cooperacioacuten Tecnoloacutegica
AVANCES
ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002
En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes
En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas
Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio
Empresas de capital japoneacutes participantes
Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK
AVANCES
Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas
Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo
Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora
AVANCES
AVANCES
En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales
Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes
bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003
Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
bull Participacioacuten en la elaboracioacuten del Plan Maestro para la Promocioacuten de la Industria de Soporte en Meacutexico febrero 1997
bullForo de Cooperacioacuten para PyMErsquos entre Meacutexico y Japoacuten
Establecido en octubre de 2001 La idea de crear dicho foro surgioacute como resultado del diaacutelogo entre el Presidente Fox de Meacutexico y el Primer Ministro Koizumi de Japoacuten en junio del mismo antildeo cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequentildeas y medianas empresas de Meacutexico
Se divide en tres grupos de trabajo
- Promocioacuten de la Industria de Soporte presidido por la DGDEON y por JETRO
- Promocioacuten de las exportaciones
- Cooperacioacuten Tecnoloacutegica
AVANCES
ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002
En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes
En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas
Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio
Empresas de capital japoneacutes participantes
Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK
AVANCES
Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas
Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo
Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora
AVANCES
AVANCES
En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales
Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes
bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003
Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002
En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes
En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas
Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio
Empresas de capital japoneacutes participantes
Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK
AVANCES
Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas
Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo
Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora
AVANCES
AVANCES
En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales
Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes
bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003
Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas
Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo
Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora
AVANCES
AVANCES
En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales
Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes
bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003
Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
AVANCES
En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales
Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes
bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003
Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
AVANCES
La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados
Empresas propuestas por la SE seleccionadas
Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa
bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten
A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la
cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa
(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas
especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado
adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles
para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o
comercializado por el contratista
SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
SECTORES PRODUCTIVOS
EMPRESAS () EMPLEOS ()
() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS
808966TOTAL 100 12rsquo029986 100
156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable
014 130
1589 67444Industrias Extractivas
019 056
688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572
1065869 94606Construccioacuten 1169 886
3rsquo951359 130292 1610
Industria manufacturera 3284
792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604
2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034
Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063
246734 2rsquo482396
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en Meacutexico contribuye con
18 del personal ocupado en la industria manufacturera
16 del PIB Manufacturero
22 de las exportaciones
manufactureras
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002
12315
10258
5470
5390
3251
2980
2855
2636
1819
1793
1774
1400
1221
1020
EU
Japoacuten
Alemania
Francia
China
Corea del Sur
Espantildea
Canadaacute
Reino Unido
Brasil
Meacutexico
Italia
Rusia
Beacutelgica
Produccioacuten (miles de unidades)
Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo
productor de vehiacuteculos a nivel mundial
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DFQRO
COAHUILA
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)
AGS
NISSAN(PC amp ENGINES)
GTO
GM(UV)
SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)
SILAO
AGS
VW(PC amp ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA
FORD (ENGINES)
CHIHUAHUA
G PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR
NISSAN(PC amp UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NO
RTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
SLP
TAMPS
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAXMEX
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE GM
(PC amp UV)
TOLUCAGM (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS)
MEXICALI
SLP
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices
bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook
Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68
16847237 -19
981393 68
1293533 30
1489012 -69
1631839 -67
1632484 119
1703511 85
2559474 -39
2715669 33
2885889 41
2915820 239
3524754 -31
5813570 -16
EUA
Japoacuten
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Italia
Canadaacute
Corea del Sur
Espantildea
Brasil
Rusia
Meacutexico
Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS
Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras
Importaciones 2000 105 billones de
doacutelares
Estampados
Sistema Eleacutectrico
Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten
Transmisioacuteny sus partes
Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Capotes
Estribos para carroceriacuteas
2064Estampado
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Partes y accesorios
Tornillos y pernos
1648Otras partes
Motores a gasolina y diesel1432Motores
Pistones
Ciguentildeales
924Partes para motor
Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten
Partes arneses
Luces direccionales
578Sistema Eleacutectrico
Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes
Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico
393Panel de instrumentos
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
Demanda de proveedores de 1er nivel
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL
351 Proveedores de 1er nivel
Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel
Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes
Importaciones 2000 66 billones de
doacutelares
Alfombras Asientos
Sistema Eleacutectrico
Componentes Exteriores
Accesorios
Otras partes
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en
Conectores eleacutectricos
Cables
Circuitos integrados
2512Sistema Eleacutectrico
ProductosImportaciones
(Millones de Doacutelares)Sistema
Manufacturas de hierro o acero
954Otras partes
Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores
Partes para asiento 449Alfombras asientos
Accesorios de sonido 246Accesorios
Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional
bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes
bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)
bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz
bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
SITUACIOacuteN COMPARATIVA
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
SECTOR DEL AUTOMOVIL
9709 (A) FIG 85
SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO
Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
Alto
Bajo
Bajo
NuacutemeroEnsambladores de la
Ind terminal
in
tern
aF
abri
cac
ioacuten
Proveedores
Primarios150
(60-70)
Partes
imp
ortad
as
ProveedoresSecundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacioacuten
CONCEPTUAL
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
SECTOR DEL AUTOMOVIL
SISTEMA NORTEAMERICANO Y
EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS
Ensambladores en la Ind terminal
60 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios (34)
500 Proveedores
6Partes
importadas
Proveedores primarios y Secundarios
(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
400 - 500 Fabricantes
ProveedoresTerciarios
2000 Fabricantes
Importaciones
Total 10500 Proveedores
Ensambladores en la Ind terminales
30 Fabricacioacuten
interna(In-house)
ProveedoresPrimarios
66 Provee230 Fabricantes
4Partes importadas
ProveedoresSecundarios
2000 - 3000 Fabricantes
Fabricantes de Aditamento
(moldes troqueles etc)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7000 - 10000 Fabricantes
Total 9230 Proveedores oacute maacutes
Bajo
Alto
Medio
Nuacutemero
Alto
Bajo
Bajo
Nuacutemero
CONCEPTUAL
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Produccioacuten (Millardos de Euros)
Nuacutemero de Empresas
Nuacutemero de Trabajadores
1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475
Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE
(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno
Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista
Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100
Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)
La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial
Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988
No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat
Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136
empsubconempindtotal
Nuacutemero de empresas
Nuacutemero de empresas
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
SECTOR DEL AUTOMOVIL
Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados
La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos
Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES
(montador)
PRODUCTORES DECHASIS
PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DEMOTORES
Productores de sistemas
electroacutenicos
Productores de piezas fundidas
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Proveedores deequipos de
segundo nivel
Productores decomponentes especiacuteficos
Productores de substemas
Proveedores deequipos detercer nivel
Proveedores deequipos detercer nivel
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
Paiacuteses no UE6
Mismo paiacutes58
Paiacuteses UE13
No subcontratacioacuten
23
Subcontratistas77
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977
SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA
Nosubcontratacioacuten
47
Paiacuteses no UE4
Mismo paiacutes42
Paiacuteses UE7
Subcontratistas53
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)
Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION
Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten
Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas
Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES
TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA
EMPRESA
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50
TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30
SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS
DE PRIMER NIVEL
ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN
DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(SINGLE LAYER SYSTEM)
BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER
NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES
(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE
ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES
NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN
SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA
(OPEN TENDER SYSTEM)
RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ
ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL
SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE
LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL
QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS
SUBCONTRATISTAS
LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS
AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)
PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS
PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL
SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)
LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA
APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos
1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades
bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc
bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos
bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos
bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba
bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional
bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten
bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior
bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
PERSPECTIVAS
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
productivas
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA
Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los
representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y
los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica
Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red
Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar
encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas
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FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional
FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME
bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional