SEMINÁRIO GVCEV: COMPORTAMENTO DO SHOPPER NO … · x 126 100 152 172 194 225 ... Antes do plano real CRESCIMENTO HIPERINFLAÇÃO SUSTENTÁVEL •Compra do mês ... RUPTURA + ESTOQUE

SEMINÁRIO GVCEV:

COMPORTAMENTO DO SHOPPER

NO VAREJO

O CONSUMO | Renovar para Crescer

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126 100

152 172

194 225

224

1994 1998 2002 2006 2012 2013 1995

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

EMPREGO E RENDA

CRÉDITO

120 de reais

distribuídos

bilhões 50

de pessoas beneficiadas

milhões

383 2013

386 2012

100 2003

306 2006

Ind

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3

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ÍNDICE DE BENEFICIÁRIOS

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6

DESEMPREGO Taxa de Desocupação %

RENDA MÉDIA Variação vs ano anterior %

Apesar da mudança de ritmo, o cenário ainda se mostra positivo

9,6

7,4

4,9 4,6

3,9

3,1

4,0

1,6

2006 2009 2012 2013 2006 2009 2012 2013

Fon

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BG

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7

Fon

te: B

acen

Fonte: Bacen

2006

24,5

2006

35,4

2012

43,5

2013

45,5

IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO NOS LARES (%)

Dívidas referentes a veículos e imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º

SEM DÍVIDAS

ENDIVIDADO

22,0

18,1

% da renda acumulada em 12 meses

2006 2009 2012 2013

Fonte: Nielsen | Homescan 360º

RENDA

GASTOS

AB C DE

Gasta 15% mais do que ganha

Valores em R$ Renda e gasto médio

Co

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10

NSE BAIXO NSE

MÉDIO NSE ALTO

Fonte: IBGE

Arroz

31,8%

Feijão

14,2%

Farinha de Trigo

30,2%

Batata Inglesa

24,8%

Leite Longa Vida

17,2%

Tomate

14,7%

PESO DO ABASTECIMENTO NO ORÇAMENTO

Fonte: Nielsen Homescan 360

40% 31% 22% INFLAÇÃO * (IPCA)

*Arroz e feijão: Variação acumulada 2013 vs 2011 | Outros: Variação 2013 vs 2012

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11

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12

1,5% preços administrados

8,5% Alimentos e bebidas

6,5% higiene pessoal

Preços administrados

Crédito

Flutuação do dólar

Commodities

Fonte: IBGE Fonte: Bacen | Relatório Focus: 28/2/14

Antes do plano real

HIPERINFLAÇÃO • Compra do mês • Busca por preço

INFLAÇÃO Sob controle • Consumidor

compreende a dinâmica

• Compra de reposição

Manutenção do controle

INFLACIONÁRIO

• Maior competitividade

• Mais opções de compra

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Atual ameaça

INFLACIONÁRIA • Indícios de

racionalização de compra para manter as conquistas obtidas

Co

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14

Reduz suas idas ao ponto de venda COMPRA DO MÊS

Tamanhos de embalagens OPÇÕES DE DESEMBOLSO

Troca por marcas mais baratas TRADE DOWN

Reduz volume RACIONA A COMPRA

Diversifica canais BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e serviços supérfluos

Co

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15

-0,4

-2,6

-0,3 -0,3

-3,6

2,0 2,6

9,3

Cash & carry

Farma Bar Tradicional Mini mercados

Super mercados

Hiper mercados

T. Cesta

Variação em Volume - 2013 vs 2012 – Total Brasil - Fonte: Nielsen| Retail Index| Scantrack Cash & Carry

Co

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pri

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16

do crescimento do Cash & Carry

veio de novos shoppers

Fonte: Nielsen | Homescan |

Scantrack

Cash & Carry é mais competitivo em 69%

dos itens em comum vs AS 5+ ck

Co

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17

18,8 19,4

17,9 18,7

18,9

20,2

21,9

20,6

Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13

PENETRAÇÃO NOS LARES

Pen

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tri

mes

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anal

C&

C

Fon

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Variação em frequência e ticket médio (deflacionado) 2013 vs 2012. Total por canais. Fonte: Nielsen | Homescan

Frequência Ticket Médio $

Hipermercado Supermercado Vizinhança Cash & Carry Farma Bar/Mercearia Total Canais

Top 20 categorias em valor (excluindo cigarros). Fonte: Nielsen | Retail |Index

60% aumentam a importância

de embalagens econômicas

Das top 20 categorias,

DIVERSIFICA CANAIS

MENOR FREQUÊNCIA

Aumento de importância de embalagens maiores

+ =

Co

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20

IMPORTÂNCIA EM VOLUME%

Top 20 categorias em valor (excluindo cigarros). Fonte: Nielsen | Retail Index

40% aumentam a importância de embalagens menores

Das top 20 categorias,

8,9 9,8

BISCOITO até 100 g

3,7 4,8

CERVEJA até 349 ml

29,0 30,7

CHOCOLATE até 100 g

2012

2013

Variação em Volume Ponderado | Marcas acima dos 5% de participação nas categorias Índice de preço – Low: até 90; Medium: 91 a 110; High: Acima dos 110 Fonte: Nielsen | Retail Index

Variação das Marcas

POR CLUSTER DE PREÇO

12x11 13x12

-0,1

0,6

HIGH

-0,6

-0,1

MEDIUM

0,4

0,1

LOW

Variação em Volume Fonte: Nielsen | Retail|Index

CAFÉ EM PÓ Marcas Low Price crescem 18,6%

2012 2013 2012 2013

SUCO PRONTO Marcas Low Price crescem 24,8%

11,2 % 13,0% 30,9% 33,6%

Importância das Marcas

POR CLUSTER DE PREÇO

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23

Variação de preços (deflacionado)

-0,4

0,2

-0,8

-8,3

-1,0

-1,9

-0,8

1,1 1,7

-1,9

-0,3

1,3

-0,5

2,5 2,3 2,3 1,8

3,1

Total Cestas

Outros Bebidas Alcoólicas

Perecíveis Bebidas não Alcoólicas

Mercearia Doce

Mercearia Salgada

Higiene e Beleza

Limpeza Caseira

Variação de volume Total Brasil (Sem Cash & Carry) – 2013 vs 2012 - Fonte: Nielsen | Retail | Index

Variação em volume%

2012 vs 2011

2013 vs 2012

+14,1% +6,7% +3,4% +2,3% +1,9% +1,1% +0,7%

Co

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24 Fonte: Nielsen | Sport Track

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25

dos brasileiros declaram que consomem algo enquanto assistem

esportes na TV

63%

AMENDOIM

PIPOCA

REFRIGERANTE

CERVEJA

BISCOITO

SUCOS

DROPS

SALGADINHO

Fonte: Nielsen | Sport Track

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26

Principais contribuições para o crescimento da Cesta Nielsen (DJ14 x DJ13) – Fonte: Nielsen | Retail Index Índice Nacional de Ruptura - Fonte: Nielsen | RDDS

VARIAÇÃO EM VOLUME % Verão 2014 x Verão 2013

+5% +8% +3%

RUPTURA + ESTOQUE VIRTUAL Verão 2014 frente média dos últimos 4 bimestres

+15%

1,7

Refrigerante

12,6

Cerveja

25,9

Suco Pronto

35,4

Sorvete

Co

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27

COMPRA DO MÊS OPÇÕES DE

DESEMBOLSO

TRADE DOWN

RACIONA A COMPRA

BUSCA POR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR

Consumidor pode começar abrir mão das conquistas com o bolso

apertado

Gestão de preço é fator fundamental para competir

em um contexto de endividamento e inflação

É preciso renovar para crescer: ampliar os

horizontes e focar ações são chave para o sucesso

OLEGÁRIO ARAÚJO [email protected]

O CONSUMO | Renovar para Crescer