SelectUSA presentations - Mexico 2013

El Servicio Comercial de la Embajada de Estados Unidos le invita a la tercera edición del seminario SELECT USA.

El 21 de mayo: Ciudad de México8:00 a 14:00 hrs en el Hotel St. Regis, Paseo de la Reforma 439

El 22 de mayo: Guadalajara8:00 a 14:00 hrs en el Hotel Intercontinental, Av. Lopez Mateos And Moctezuma

El 23 de mayo: Monterrey8:00 a 14:00 hrs en el Hotel Intercontinental, Av. Jose Vasconcelos 300 Ote, San Pedro Garza

http://www.buyusa.gov/mexico/feriasdelegacionesyeventos/seminariosdeaccesoaamerica/bg_mx_048227.asp

Para mayores informes:

El costo del evento es de USD$50Para registro y pago: https://emenuapps.ita.doc.gov/ePublic/newWebinarRegistration.jsp?SmartCode=3Q59Ud. va a recibir un correo eléctronico automatizado indicando que ha sido registrado y otro correo eléctronico en los próximos días confirmando su registro y la ciudad donde asistirá al evento. Si Ud. tiene alguna duda por favor contacte a Martha Sánchez: [email protected].

¿Por qué asistir?

Contaremos con la exposición de expertos en los siguientes temas:• Clima de inversión en los Estados Unidos Inversión mexicana en los Estados Unidos • Aspectos legales y fiscales para invertir Tipos de visas para inversionistas • Expositores de varios estados y ciudades de los Estados Unidos • No deje pasar la oportunidad de recibir información confiable y veraz para tomar la mejor decisión

para invertir en los Estados Unidos.

Ciudad de MéxicoTelefono: (55) 5140‐2621Email: [email protected]

GuadalajaraTelefono: (33) 3615‐1140x102Email: [email protected]

MonterreyTelefono: (81) 8047‐3290Email: [email protected]

AGENDARegistro / Visita a los standsDesayunoPalabras de BienvenidaEl Ambiente de Inversión Extranjera Directa en los Estados Unidos Los Aspectos Jurídicos a Considerar al Hacer Negocios en los Estados UnidosLos Aspectos Fiscales a Considerar al Hacer Negocios en los Estados UnidosEstrategias y Consideraciones para Empresarios MexicanosReceso / Visita a los standsVisas de InversiónProMéxico‐Programas de InternacionalizaciónHistorias de ExitoNetworking con panelistas y expositores

Expositores ConfirmadosAustin, Texas ‐ Arizona ‐ Colorado ‐ Edinburg, Texas ‐ Florida ‐ Houston, Texas ‐ Imperial Valley, CaliforniaIowa ‐ Los Angeles Regional Export Council (on behalf of the state of California) – Louisiana ‐MissouriOklahoma ‐ San Antonio, Texas ‐ Tennessee

PatrocinadoresCavazos, Cacheaux and Newton ‐ Foster Quan ‐ Ramos, Ripoll, and Schuster ‐ United Airlines

Ciudad de MéxicoAssociation of State Offices in Mexico Jill Metcalfe

ASOMPresentación de Inversión Extranjera Directa de los Estados Unidos

Rebecca MoudrySelectUSA Office

Los aspectos jurídicos a considerar al hacer negocios en los Estados Unidos

Robert BarnettCacheaux, Cacazos & Newton

Los aspectos fiscales a considerar al hacer negocios en los Estados Unidos

Alejandro SuárezRamos, Ripoll & Schuster

Inversión en empresas de los Estados UnidosEstrategias y consideraciones para empresarios mexicanos

Marshall RockeSecure Bridge

Visas de Inversión John Meyer, Foster QuanRyan Quinn – Vice Consul, visas de Inversión, Embajada de los Estados Unidos

Incubadores de Negocios – Cómo pueden facilitar su acceso a los E.U.?

Rogelio GarcíaFree Trade Alliance

ProMéxico – Programas de Internacionalización Miguel Angel LeamanPromexico

U.S. Association of State Offices in Mexico Asociación de Oficinas Estatales de los Estados Unidos en México

Que es ASOM?

• Asociación de Oficinas Estatales de los Estados Unidos en México

• Establecida en 1995

• Promover los intereses comúnes de los estados de la Unión Americana con representación en México.

Oficina municipal •Casa San Antonio Miembros honorarios •American Society •U.S. Agricultural Trade Center •U.S. Commercial Service •American Chamber of Commerce - Mexico

Otros miembros

Las principales funciones de ASOM:

• Promover los productos y servicios de las oficinas

estatales y municipales en México.

• Desarrollar oportunidades de negocios para empresas de EUA poniéndolos en contacto con funcionarios del gobierno y empresarios mexicanos.

• Promover inversiónes mexicanas en los Estados Unidos.

Quienes Forman ASOM?

•Carolina de Norte •Colorado •Connecticut •Florida •Georgia •Idaho •Illinois •Iowa •Kansas •Kentucky •Louisiana

•Missouri •Ohio •Oklahoma •Pennsylvania •Tennessee •Texas •Utah •Virginia •Washington •Wisconsin

www.asom.org.mx

Contáctenos

Jill Metcalfe President

Director Casa San Antonio

Tel: (55) 5525-3131 01 800 001 5555

e-mail: [email protected]

Miguel de Regil Vice-President

Director State of Ohio

Tel: (55) 3098-2760 Fax: (55) 3098-2766

e-mail: [email protected]

Monica Sanchez Executive Committee

Director Texas State Office

Tel. (01152)(55)5514-9626 [email protected]

Facilitando Su Éxito en los Estados Unidos Rebecca Moudry Gerente de Inversiones Extranjeras, SelectUSA Ciudad de México Mayo 21 del 2013

© International Trade Administration 2013 SelectUSA.gov

SelectUSA

SelectUSA fue creado por el Presidente Obama en 2011 SelectUSA ofrece servicios y coordina los recursos para la comunidad global sobre inversiones en los Estados Unidos

2 © International Trade Administration 2013

© International Trade Administration 2013 3

I. Las Tendencias de la IED Global

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

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3500000

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1980

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2010

2011

United States

China and Hong Kong

United Kingdom

France

Germany

Belgium

Spain

Netherlands

Canada

Switzerland

Australia

Brazil

Singapore

Russian Federation

India

El Portafolio de IED Entrante, por país (1980 - 2011)

Las Tendencias IED Global M

illon

es d

e dó

lare

s

Figures available on market value basis Source: UN Conference on Trade and Development


Las Tendencias IED en los EEUU 15 principales fuentes de IED en los Estados Unidos, 2011

Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis – FDI by Ultimate Beneficiary Owner

10% | $244.6b

2%|$58.6mmdd

21% | $527.8mmdd 10% | $265.4mmdd 8% | $201.9mmdd 2% | 38.6mmmd 1% | 29.1mmdd

12% | $293.8mmdd

5% | $132.5mmdd 4% | $98.2mmdd 5% | $126.1mmdd 2% | $53.1mmdd 2% | $48mmdd 1%| $31.8mmdd

1% | $27.9mmdd

Lugar IED en los Estados Unidos 2011 Miles de millones

USD 1 Reino Unido 527.8 2 Japón 293.8 3 Alemania 265.4 4 Canada 244.6 5 Francia 201.9 6 Holanda 132.5 7 Suiza 126.1 8 Irlanda 98.2 9 Australia 58.6

10 Bélgica 53.1 11 España 48 12 Suecia 38.6 13 Italia 31.8 14 Noruega 29.1 15 México 27.9

SelectUSA.gov © International Trade Administration 2013

38.6% | $98.1mmdd 33.4% | $53.1mmdd 25.6% | $48.0mmdd 18.4% | $2.5mmdd

56.1% | $6.0b

71.2% | $9.5mmdd

28.8% | $22.4mmdd 40.8% | $9.8mmdd

Las Tendencias IED en los EEUU 15 Fuentes de IED en los Estados Unidos con Mayor Crecimiento 2006 - 2011

Note: Figures denote 5 year compound annual growth rate (2006-2011) of the stock FDI position and the total stock of FDI in the United States

Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis – FDI by Ultimate Beneficiary Owner

22.4% | $29.1mmdd 15.45% | $38.6mmdd 14.97% | $10.1mmdd

23.4% | $17.4mmdd Fuentes de IED con mayor crecimiento en los Estados Unidos,

Tasa de crecimiento anual compuesto 2006-2011

Lugar Pais

Inversion Acumulada

Miles de millones USD

2011 1 China 71.2% 9.5 2 Nueva Zelanda 56.1% 6.0 3 India 40.8% 9.8 4 Irlanda 38.6% 98.1 5 Bélgica 33.4% 53.1 6 Singapur 28.8% 22.4 7 España 25.6% 48.0 8 Emiratos Arabes Unidos 23.4% 17.4 9 Noruega 22.4% 29.1

10 Brasil 19.8% 14.7 11 México 18.87% 28 12 Austria 18.40% 2.5 13 Suecia 15.45% 38.6 14 Dinamarca 14.97% 10.1 15 Corea del Sur 13.59% 18.3

18.87% | $28mmdd 19.8% | $14.7mmdd 13.59% |

$18.3mmdd


IED Total, por Industria ($2.5 trillón)

Values in millions of USD ($) Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

Las Tendencias IED en los EEUU

838,340

535,648

376,770

309,959

153,064 147,072 88,055

50,551 48,370

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Clasificación por Tipo de Industria

Químicos

Equipo de transporte

Maquinaria

Productos electrónicos yde computo

Metales primarios yfabricados

Alimentos

Equipo eléctrico

Otros


Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

IED: Los Sectores de Crecimiento mas Rápido en los EEUU (Compound annual growth rate in FDI position between 2006 and 2011 on a historical cost basis)

*“Other Manufacturing” does not include food, chemicals, primary and fabricated metals, machinery, computers and electronic products, electrical equipment, appliances and components, and transportation equipment.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

finance & insurance

computers & electronic products

transportation equipment

total manufacturing

chemicals

other industries

retail trade

*other manufacturing

machinery

professional, scientific, and technical services

Las Tendencias IED en los EEUU


9

La IED de México en los EEUU

Source: fDiMarkets.com

La inversión de México en los EEUU ocupa la décimo tercera posición de más rápido crecimiento

El valor total de la inversión de México a los EEUU en 2011

Empleo total por afiliados de empresas mexicanas en los EEUU en 2010

Inversión de capital por filiales de empresas mexicanas en los EEUU en 2010

Tamaño del flujo de IED desde México a los EEUU en 2011

Valor de las exportaciones por filiales de empresas mexicanas en los EEUU en 2010

La IED de Mexico a los EEUU 13.o

$28 miles de millones

54,100

$13.7 miles de

millones

$2.5 miles de millones

$606 millón

Source: Bureau of Economic Analysis


Alimentos y tabaco, 24

Metales, 10 Construcción y materiales, 7

Servicios financieros, 6

Servicios de negocios, 3

Vidrio y cerámica, 3

Componentes automotrices, 3

Electrónicos de consumo, 3

Automotriz, 2 Caucho, 2

Software y servicios de TI, 2 Textiles, 2

Proyectos anunciados por filiales de empresas mexicanas en los EEUU (por industria, 2003-marzo, 2013)


La IED de Mexico en los EEUU

Nuevo Leon…..40%

Distrito Federal…..25%

México…..10%

Chihuahua…..4%

Michoacán…..3%

Tamaulipas…..3%

Coahuila…..1%

Jalisco…..1%

Baja California Sur…..1%

No especificado…..12%

Estado de origen y porcentaje de proyectos

(2003-marzo, 2013)



La IED del D.F. en los EEUU

Proyectos IEDs Anunciados del Distrito Federal en los EEUU (por cluster, 2003-March, 2013)

12

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Environmental Technology

Financial Services

Professional Services

Consumer Goods

Retail Trade

ICT & Electronics

Food, Beverages & Tobacco

© International Trade Administration 2013

II. La Competitividad de los Estados Unidos


El Clima de Negocios en los EEUU

Competitividad Global Ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial2011-2012 Reino Unido: #10 Francia: #18 Alemania: #6

Confianza AT Kearney’s 2012 Índice de confianza de IED Reino Unido: #8 Francia: # 17 Alemania: #5

#4

#5

#4

Capital de Riesgo IESE Business School’s 2011 Indice de capital de riesgo y fondos de inversión Reino Unidos: #3 Francia:#17 Alemania: #16

Facilidad Ranking del Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios2012 Reino Unidos: #7 Francia: #29 Alemania: #19

#1 Ranking: Facilidad para hacer negocios

1 Singapur

2 Hong Kong

3 Nueva Zelanda

4 Estados Unidos

5 Dinamarca

6 Noruega

7 Reino Unido

8 Corea del Sur

9 Islandia

10 Irlanda

Source: World Bank, Ease of Doing Business Report 2012


The U.S. Business Climate

1. Office of the U.S. Trade Representative; Central Intelligence Agency – The World Factbook; and Credit Suisse survey; 2 National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2010; Kauffman Index of Entrepreneurial Activity 1996-2009; 3. U.S. Patent and Trademark Office; 4. The Times Higher Education Report 2010-2011 (U.K.); 5. OECD Labor Productivity Statistics; 6. U.S. Census Bureau, *Hangzhou city proper

Source: National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2010

Mercado Estratégico y TLCs Población de los Estados Unidos y sus socios con los que tiene acuerdos de libre comercio es de 695 millones; Los EEUU representan 42% del mercado global de consumo 1

Centro de Innovación Global y el Emprendimiento Los EEUU son responsables por el 36% del total de gasto en investigación y desarrollo (EU-27 totalizo 24%); Un promedio de 558,000 nuevos negocios fueron creados por mes en el 2009 2

Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual 50.1%de las patentes otorgadas en el 2009 por la Oficina de Patentes se originaron en los Estados Unidos 3

Líder en la Educación Superior 15 de las 20 mejores universidades en el mundo (Europa tiene 4 en el top 20)4

Fuerza de Trabajo Productivo La productividad de la fuerza laborar estadounidense creció 2.3% en 2009 (Francia: -1%, Alemania: -2.3%, Reino Unido: -2.5%) 5

Abierto a las ideas, culturas y personas Estados Unidos tiene mas irlandeses, que Irlanda, más filipinos que Manila, más chinos que Hangzhou y más polacos que Varsovia 6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

US Asia Europe Other

Distribución Global de Gastos en el I+D, 2010


EEUU Fortalezas en Manufactura

Bajos Costos de Manufactura • Para el 2015, los costos promedio de manufactura en los Estados Unidos serán 21 por ciento menores que en Japón y 15 por ciento menores que en Francia y Alemania Fuerza de Trabajo Educado y Productivo • 41 por ciento de la fuerza laboral estadounidense de entre 25 – 64 años cuentan con un alto nivel de educación • Cerca de 1.5 millones de trabajadores de manufacturas estadounidenses se clasifican como altamente calificados Costos Laborales Bajos y Flexibles • Para el 2015, se espera que los salarios ajustados por productividad sean de 1.3 – 1.9 veces menores

que en mercados labolares como Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido • La flexibilidad laboral de los Estados Unidos es mucho mayor a la de otros países de la OCDE

Costos de Insumos • Los costos energéticos han disminuido significativamente, reduciendo los costos de insumos como

servicios públicos, procesos, materias primas y logísticos • Menores costos operativos en puertos reduciendo costos de transporte y envío para los fabricantes

estadounidenses Apoyo Político y Programática • Diversas iniciativas federales y programas para apoyar a la industria manufacturera Reto “Hazlo en Estados Unidos” (EDA)

NIST –Programa MEP

Sources: Boston Consulting Group, September 2012; U.S. Department of Commerce Office of Manufacturing and Services

Source: Hyundai Motor Manufacturing Alabama


Sources: 1. Boston Consulting Group 2. IEA—World Energy Outlook 2012 3. Business Day Live (SA Newspaper) 4. SelectUSA

Source: Sasol

Revolución de la producción de energía doméstica1

• Conducida por el descubrimiento y desarrollo de gas de Shale • Se espera producir 10 billones de pies cúbicos para el 2030 • Los EEUU cuentan con líneas de distribución e infraestructura Líder Global2

• Se espera superar a Arabia Saudita como líder en producción de petróleo para el 2017 • Se espera superar a Rusia en la producción de gas para el 2015 Reducción Dramático de Precios3

• Precios establecidos localmente en vez de globalmente • 1/2 a 1/3 de los costos comparado con Japón, Italia y Alemania • Impacto significativo en los precios de energía industriales (con resultados positivos por industria) Grandes Éxitos 4

• La firma Sasol Limited con sede en Johanesburgo anunció planes para establecer una planta de gas líquido en Louisiana • Expectativas de mayores inversiones en manufacturas relacionadas con químicos • Total de los proyectos de inversión: $ 14 mil millones de dólares • Las expectativas proyectan la creación de 1,200 empleos permanentes y 7,000 temporales • Sasol ha anunciado la exploración activa del mercado de los Estados Unidos para el futuro

crecimiento de la compañía en áreas como petroquímicos y fabricación de fertilizantes

Resurgimiento de la Manufactura: El Papel de la Energía


III. Los Servicios de SelectUSA


• Misión: Facilitar la inversión de las empresas extranjeras en los Estados Unidos

• Establecido por orden presidencial en el 2011

• Dentro del Departamento de Comercio – se coordina con sus oficinas en 72 países en el mundo

• Neutralidad geográfica en los Estados Unidos

SelectUSA


20

Los Servicios de SelectUSA:

Centro de Soluciones para las Empresas

Información y asesoría a las inversionistas para ayudarles a:

• Incorporar su negocio a los Estados Unidos • Entender conceptos básicos sobre las normas legales y financieras • Asimilar las distintas regulaciones federales • Proporcionar información sobre donaciones y asistencia financiera • Conectar con las organizaciones de desarrollo económico en las ciudades, los estados,

y las distintas regiones de los EEUU


21

Servicios de SelectUSA:

Asistencia de Ombusdman

Un Ombudsman para las Inversionistas… SelectUSA en un Ombudsman que puede ayudar a resolver problemas que implican las regulaciones federales, programas o actividades relacionados con las inversiones potenciales, en trámite o existentes. Los inversionistas que trabajan con SelectUSA, pueden desarrollar una mejor comprensión de cómo navegar a través de las regulaciones estadounidenses.


31 de Octubre – 1 de Noviembre, 2013

Marriot Wardman Park Hotel - Washington, DC Información: www.SelectUSA.gov

• Conectar inversionistas con oportunidades en los EEUU • Sesiones sobre las tendencias de industria y pronóstico sectorial • Oportunidades para establecer contactos de negocios y reuniones privadas • Asesoría sobre oportunidades, programas y asistencias para los inversionistas • Exhibición de los diferentes estados y regiones de los EEUU


SelectUSA Investment Summit Cumbre de Inversion de SelectUSA

22

Gracias

Rebecca Moudry Gerente de Inversiones Extranjeras, SelectUSA Tel: +1-202-482-2612 [email protected] SelectUSA.gov

SelectUSA.gov © International Trade Administration 2013

CCN-LAW.COM

By: Robert M. Barnett

Inversiones y Negocios en los Estados Unidos: Aspectos

Legales

SelectUSA 21 – 23 mayo 2013

CCN-LAW.COM

Diferencias entre el sistema civil y el sistema anglosajón normalmente llamado “common law ”

I. Introducción

Jurisprudencia Jurado Formalidad vs. Realidad

CCN-LAW.COM

II. La Inversión y el Comercio en los Estados Unidos presentan varias oportunidades para inversionistas extranjeros

Sistema legal abierto y transparente

Disponibilidad de capital

Actividad y flujo comercial

El sector privado y el sector público son fuertes y activos

CCN-LAW.COM

Diferencias entre los sistemas legales de México y los Estados Unidos

Falta de planeación en el área legal, fiscal y migratoria Riesgo comercial y de pago Falta de uso de recursos y servicios ofrecidos por

cámaras y organizaciones gubernamentales

III. Sin embargo también existen riesgos que pueden en muchos casos ser mitigados

CCN-LAW.COM

Regulada por Autoridades Estatales, no Federales

IV. Constitución de Empresas y La Ley Corporativa en los Estados Unidos

Muchas similaridades con la Ley General de Sociedades Mercantiles

CCN-LAW.COM

V. Formas de Sociedades Mercantiles

Partnership – meramente contrato entre socios Corporation – similar a S.A. de C.V. Limited Liability Company (L.L.C.) – similar a

S. de R.L. de C.V. Limited Partnership (L.P.) – similar a Asociación

en Participación

CCN-LAW.COM

VI. Características de Sociedades Mercantiles

Denominación Social Capital Mínimo:

– definido por acuerdo entre los accionistas/socios

Número de Accionistas/Socios – ilimitado o por acuerdo

Administración

CCN-LAW.COM

VI. Características de Sociedades Mercantiles (Cont’d) Domicilio Variaciones de Capital Actos de Socios y Administradores

– Consentimiento Unánime por Escrito • Poderes y Facultades • Objeto Social

CCN-LAW.COM

Robert M. Barnett Cacheaux, Cavazos & Newton, L.L.P.

Convent Plaza 333 Convent Street

San Antonio, Texas 78205 Tel: (210) 244-0207 Fax: (210) 222-2453

[email protected] www.ccn-law.com

Aspectos Fiscales para Extranjeros con Negocios en los Estados Unidos

Alejandro Suárez

Abogado Houston, Texas

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 1

Residente en México que recibe intereses o dividendos por inversiones en EU.

En principio ISR del 30%.

Forma W-8: ► Soy extranjero. ►El dinero es mío. ►Pago mis impuestos en México, por lo que no soy sujeto de retención.

RRS.COM.MX

PREÁMBULO

Haciendo Negocios en los Estados Unidos

Los E.U están abiertos a la inversión extranjera. El ambiente es muy competitivo y los estándares altos. Asesorarse para hacer las cosas bien:

Abogados Fiscalistas Asesores de Negocios * A su medida y que pueda entender su negocio en México

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 2

Residente en México que tiene un inmueble en EU.

Impuesto predial (property tax).

ISR a la venta (capital gains tax) de hasta el 35%.

Retención del 10% del precio de venta de la propiedad.

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 3

Residente en México que vende o distribuye productos en EU

¿Establecimiento permanente en EU para efecto de ISR?

Fixed Facility or Physical Presence

Dependent Agent

Tasa del 15% al 35%

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 4

Residente en México que es accionista o socio de una

empresa en EU. Obtener ITIN.

Reportar sólo los ingresos en EU

(connected with a US trade or business).

Misma tasa y tratamiento que un americano (1040 NR).

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 5

Residente en México que recibe ingresos en EU.

Obtener ITIN.

Reportar sólo los ingresos en EU

(connected with a US trade or business).

Misma tasa y tratamiento que un americano (1040 NR).

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 6

¿Cuándo soy residente en EU? Green Card.

Substantial Presence (183 days rule).

Establecimiento permanente.

Regla General: Se reportan al IRS ingresos globales (EU, México, o donde sea), pero conforme al tratado, no se paga doble respecto a México.

►Se reporta también la existencia de cuentas bancarias en México.

RRS.COM.MX

ESCENARIO # 7

Impuesto sobre herencias.

Grava los activos en EU cuando fallece su dueño que

no era residente fiscal en EU.

Pero si el dueño era residente fiscal en EU ¡el impuesto

aplica a todos los bienes del difunto, en cualquier parte

del mundo!

Para extranjeros, tasa del 35% después de $60,000

Amerita planeación patrimonial (estate planning)

RRS.COM.MX

IMPUESTOS ESTATALES.

Income Tax

Franchise tax (Business Tax)

Sales tax

RRS.COM.MX

GRACIAS ¡NOS VEMOS EN ESTADOS UNIDOS!

Houston Alejandro Suarez [email protected]

001 (512) 343-4540

RRS.COM.MX

México Alejandro Ripoll [email protected] (55) 5488-6858 (33) 3627-5035

CIUDAD DE MÉXICO | GUADALAJARA | VERACRUZ | HOUSTON

Adquisición de Empresas de los Estados Unidos

Select USA Mayo, 2013

The information contained in this presentation is the confidential and proprietary property of SecureBridge Business Opportunities, LLC. © 2013 SecureBridge Business Opportunities, LLC. All rights reserved.

• Marshall Rocke, Socio y Gerente General de SecureBridge Business Opportunities

• Objetivo:

– Ayudar a los inversionistas a comprar un negocio dentro de los Estados Unidos

– Explicar cómo y por qué se puede comprar un negocio

Bienvenido

¿Por qué comprar un negocio en los EUA?

• Inmigración

• Confidencialidad de sus bienes

• Diversificación de sus bienes

• Hacer crecer su negocio

• Tamaño y fuerza del mercado de los EUA

• Trabajadores de alta calidad

• Alta-tecnología

Comprar Negocio vs Iniciar uno Nuevo

Ventajas Desventajas Riesgo menor Menos capital al principio Flujo de fondos inmediato Establecerlo como usted quiera Infraestructura establecida Puede comenzar de la casa Concepto probado Marca establecida Clientes/proveedores establecidos Empleados con experiencia Ayuda a entender el mercado de los EUA Menos tiempo para comenzar

Comprar un Negocio Privado vs una Franquicia

Ventajas de un negocio privado

Ventajas de un franquicia

Usted toma todas las decisiones importantes

Más conocimiento de marca

No hay “royalties” por pagar El franquiciante hace la publicidad

No hay restricciones sobre quienes pueden ser sus proveedores

Asesoría y apoyo para resolver problemas

No hay restricciones de crecimiento

Una manera de administrar el negocio probado y decidido

No hay riesgo de fraude Consistencia

Flexibilidad de como administrar el negocio

• Jubilación • Deseo de retirar su inversión • Reubicación • Nuevas oportunidades • Burn-out • Problemas de salud • Hijos no interesados en el negocio • Prefieren establecer un negocio; no manejarlo

Los propietarios de un negocio pueden decidir venderlo por varias razones:

¿Por qué Existen Negocios en Venta?

• Decidir sus objetivos y criterios – Localidad, industria, cuanto ingreso será necesario, cuanto

puede invertir. • Contratar un profesional para buscar negocios en venta

– No hay una base de datos comprensiva de los negocios que están a la venta.

– Acceso a varios bancos de información – Entiende sus objetivos y sabe que los intereses de su cliente

son lo más importante. • Utilizar profesionales para llevar a cabo el “due diligence”

y asuntos legales. • Acordar la transición con el dueño anterior del negocio. • Entender el mercado Americano y las obligaciones

legales del propietario de un negocio.

El Proceso de Compra de Un Negocio

Due Diligence

• Información financiera • Organización y todo en regla con el gobierno del estado • Planta (planta, equipo, muebles, etc) • Bienes raices • Propiedad intelectual • Empleados • Licencias y permisos • Clientes y contratos – MWOB • Asuntos legales pendientes • Buena reputación por internet

Es importante que antes de comprar un negocio usted investigue y verifique lo siguiente:

• No hay respuesta “correcta o incorrecta.” • En parte el valor también depende de lo que usted

aporte. • Guías de la industria y “reglas básicas” existen, pero

afectan el valor del negocio: – Tasa de crecimiento – Reputación – Estabilidad y longevidad – Número de competidores – Patentes

• Recomendamos usar un contador público auditor, o bien, un experto en la industria para ayudar a estimar el valor.

El Valor de un Negocio

Métodos Comunes para Valuar un Negocio

• Multiples financieros – Comunmente 3 – 5 X EBITDA (ganancia) – Varia de acuerdo a la industria

• Book value (bienes – obligaciones) • Valor de bienes • Flujo de efectivo

– Valor de ganancias esperadas en el futuro descontados por una tasa de interés estimado

• Negocios similares a la venta • Buena idea comparar métodos para obtener un valor

razonable

ABC Software Co. Réditos = $1,500,000 EBITDA = $225,000 Bienes = $800,000 Obligaciones = $200,000 Crecimiento = 20%/year Costo aproximado de un negocio similar = $1,500,000

Possible Range of Valuations

Multiple del EBITDA (3X – 5X)

$675,000 - $1,250,000

Book Value $600,000

Flujo de efectivo descontado (@descuento de 15%)

$2,100,000

Negocios similares

$1,500,000

Promedio $1,225,000

Ejemplo

Ejemplos de Compañías en Texas que estan a la Venta Descripción del negocio Están

Pidiendo Ingresos EBITDA No. de

empleados

Menudeo de ropa de moda $130,000 $624,000 $62,000 6

Venta de equipo de seguridad y vigilancia

$199,000 $360,000 $260,000 4

Venta y servicio de equipo de officina

$369,000 $252,000 $52,000 2

Elevador de grano $399,000 $8,800,000 $322,000 3

Venta de equipo de seguridad y contra fuego

$625,000 $900,000 $290,000 1

Dealer de motocicletas Harley Davidson

$1,700,000 $4,900,000 $271,000 n/a

Fabricante y distribuidor de equipo industrial

$2,100,000 $1,700,000 $500,000 4

¿Tiene Alguna Duda?

Por favor comuniquese conmigo en cualquier momento. Estoy a sus órdenes: Marshall Rocke • Teléfono: (646) 528-7049 (U.S.) • Email: [email protected] • Web: www.securebridgebusiness.com

PASAPORTE AL EXITO

Ponentes: John W. Meyer

Socio

FosterQuan, LLP Con oficinas en Houston, Austin, San Antonio, Valle

del Río Grande, Washington D.C. & México D.F.

Las mejores visas temporales para profesionales e inversionistas

• B-1 para visitas de negocios. • L-1A y L-1B para ejecutivos, gerentes y

profesionales. • E-1 para comerciantes mexicanos. • E-2 para inversionistas mexicanos. • TN para profesionales mexicanos. • H-1B para profesionales.

Visa B-1 para visitas de negocios

• Permite visitas a los EE.UU. para celebrar reuniones de todo tipo, realizar negociaciones, firmar contratos, fundar sociedades mercantiles, comprar una casa o un activo.

• No permite trabajar en los EE.UU. • No permite cobrar un salario en los EE.UU. • Requiere que el visitante tenga una intención firme

de regresar a su país de origen.

Visa L-1 para el traslado de personal o para abrir una nueva oficina

• Permite el traslado de ejecutivos, gerentes o trabajadores especializados dentro del mismo grupo de la empresa.

• El empleado debe haber trabajado por lo menos 1 año de los últimos tres años en la empresa – ya sea en México u otro país.

• Deberá tener contrato a tiempo completo. • La visa L-1 es una visa de 1 año, exclusivamente para

fundar una nueva oficina en los EE.UU. • Período: hasta 7 años para ejecutivos y gerentes; hasta

5 años para trabajadores especializados. • Visa L-1 para ejecutivos / gerentes funciona bien con la

residencia permanente.

L-1A Traslados entre compañías

Compañia mexicana

Compañia USA

51% ≥ 100%

La empresa precisa: •Alquiler de oficinas

•Plan de negocios

•Capital social

•Cuenta bancaria

¿Cuantos profesionales?

¿Cuantos empleados?

Requisitos para prórrogar la visa L-1A

Compañia mexicana

Compañia USA

51% ≥ 100%

Empresa en MX sigue operativa

1

Operaciones Empleados

2 3

•Facturación •Compras

•Cuentas anuales

• Lista de empleados • Algunos profesionales

Visa E-1 Comerciante de Tratado

• La visa E-1 permite a comerciantes mexicanos llevar a cabo negocios entre EE.UU. y México.

• La visa está amparada bajo el TLC. • Comercio deberá de ser substancial (en $), y

principalmente entre los EE.UU. y México. • Abarca el comercio de bienes, servicios y

tecnología.

E-1 Comerciante de Tratado

Negocio Estadounidense

Vende a Clientes

Estadounidenses

Vende a Clientes

mexicanos

Compra mercadería mexicana

Compra mercadería

Estadounidense

Comercio substancial entre Estados Unidos y México

$500,000/año o más

Visa E-2 Inversionista de Tratado • La visa E-2 permite a los inversionistas mexicanos

invertir en un negocio de su elección en los EE.UU. • La visa está amparada bajo el TLC. • La inversión deberá ser:

– substancial, – en dinero, en equipo o activos y – en un negocio establecido, o que está cerca de

iniciar operaciones.

E-2 Inversionista de Tratado

No existe riesgo:

•Dinero en el banco

•Dinero en Bolsa de Valores

•Inversión Pasiva

Dinero en riesgo

Debe tener riesgo de

perdidas de inversión

Inversión substancial $250,000+


E-1 & E-2: Rasgos en común • La mayoría del capital de la empresa deberá ser

propiedad de los ciudadanos mexicanos. • Permite que el inversionista mismo obtenga

una visa para gestionar su inversión. • Permite también que el inversionista obtenga

una visa E-1 o E-2 para ejecutivos, gerentes o empleados especializados, para que ellos trabajen en la empresa en EE.UU. – siempre y cuando sean ciudadanos mexicanos.

• Se puede presentar la solicitud ante el Servicio de Inmigración en los EE.UU. o directamente ante un Consulado de los EE.UU. en México.

• El sello de visa dura 1 año, pero te darán 2 años por cada entrada durante su vigencia

Visa TN para profesionales

• La visa está amparada bajo el TLC para profesionales mexicanos.

• Listado cerrado de carreras aptas para obtener una visa TN.

• Por ejemplo: abogados; contadores; ingenieros; geólogos; arquitectos; economistas; farmaceutas, y químicos.

• Por lo general, el trabajador deberá de tener una licenciatura.

• Período de hasta 1 año (2 años si la obtienes en los EE.UU.)

• Renovable sin limitación (pero en la práctica …)

• Se puede presentar la solicitud ante el Servicio de Inmigración en los EE.UU. o directamente ante un Consulado de los EE.UU. en México.

La visa H-1B para profesionales • La visa más popular para profesionales. • Requisitos:

– profesiones especializadas o carreras que se pueden homologar a una profesión especializada (finanzas; periodismo; chef ejecutivo)

– Licenciatura o el equivalente (estudios junto con experiencia profesional)

– Salario mínimo • Período hasta 6 años (3 años, luego otros 3 años). • Funciona muy bien con la solicitud de la residencia

permanente: el período se puede extender mientras que se tramita la tarjeta verde para el trabajador.

Compañía Extranjera

Compañía Estadounidense

Alquiler de oficinas comerciales

Fundar una compañía en Estados Unidos

Plan de negocios

Apertura de cuenta bancaria en Estados Unidos

Cuántos empleados?

Profesionales?

1 Año L-1

Dinero en riesgo

Debe tener riesgo de

perdidas de inversión

Inversión substancial $250,000+

Negocio

Estadounidense

2 años Opción B E-2 Inversionista de Tratado

2 años Opción A E-1Comerciante de Tratado


Vende a Clientes

Estadounidenses

Vende a Clientes

mexicanos

Compra mercadería mexicana

Compra mercadería

Estadounidense

Los beneficios para la familia • Las visas E1 / E2 / TN / L-1 / H-1B permiten

que los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años vivan y estudien junto con el trabajador en los EE.UU.

• Las visas E1 / E2 / L-1 permiten que los cónyuges gocen del permiso de trabajo, previa solicitud ante el Servicio de Inmigración.

• Las visas E1 / E2 / TN / L-1 / H-1B permiten que se pida una visa B1 para que una “nana” trabaje en el hogar en los EE.UU. como servicio doméstico.

Parte II: La residencia permanente

• Por reagrupación familiar o por trabajo. • Problema: listas de espera, que duran

años. • 2 excepciones sin listas de espera:

– Residencia permanente como ejecutivo o gestor de empresa multinacional tipo EB1C.

– Petición como inversionista tipo EB5.

EB1C – Petición de residencia para ejecutivos

• Requisitos parecidos a los de la visa L1 para ejecutivos o gerentes.

• La empresa en los EE.UU. ha de haber estado operativa por más de un año.

• No requiere de una “Certificación Laboral”.

• No tiene lista de espera para ciudadanos de México.

EB5 – Residencia para inversionistas • Umbral económico: US$500,000 o US$1,000,000 • Dos opciones:

1. Inversión de $500,000 en un Centro Regional Para Inversionistas • Centro Regional es una entidad acreditada por el

Servicio de Inmigración como apta para recibir inversiones de inversionistas extranjeros a efectos de obtener la residencia permanente. Hay unos 90 Centros Regionales en todo los EE.UU.

2. Inversión de $500,000 / $1,000,000 en su propia

empresa nueva, que crea por lo menos 10 empleos a tiempo completo en los EE.UU.

Los beneficios para la familia

• Bajo la misma petición de residencia permanente por trabajo, se puede incluir:

• al cónyuge del trabajador, y

• a los hijos solteros menores de 21 años.

PASAPORTE AL EXITO

Fin – Foro de preguntas John W. Meyer: 713.335.3958

[email protected]

Incubadora/Aceleradora de Negocios ¿Cómo pueden facilitar su acceso a los EE.UU.?

Evento SelectUSA Presentado por

Rogelio Garcia, Vice Presidente

Free Trade Alliance

¿Quiénes somos? • Una Asociación Empresarial dedicada a facilitar el

comercio internacional. • Brindamos contactos y apoyo para comercializar

productos/servicios en los Estados Unidos.

Introducción a una nueva cultura

• Uno de los principales retos de la mayoría de las empresas mexicanas en Estados Unidos es la falta del estudio de mercado y el entendimiento de la cultura empresarial.

• Es como aprender un nuevo idioma. • Se tienen que conocer las reglas de cómo hacer

negocios para aplicar las formas de vender los productos o servicios.

• Minimizar riesgos al momento de expandir su empresa hacia Estados Unidos.

¿Están Listos para exportar? Factores críticos para el éxito de su proyecto:

– Aplicar el sentido común para entender a la gente • Hacemos negocios con gente no con

empresas • Si conoces y sabes lo que la gente quiere,

tendrás éxito. – Compromiso – Mente abierta – Adaptación – Expectativas

Hay que evaluar: • Conocimiento del mercado • Existen objetivos claros • Cuales son los recursos disponibles • Fuerzas y debilidades de la empresa • Grado de control deseado

¿Están Listos para exportar?

Ventajas de nuestra Incubadora/Aceleradora

• Facilita la expansión hacia el mercado norteamericano, ofreciendo en muchas instancias servicios de oficinas, asesoría empresarial y una serie de servicios de valor agregado diseñados para ayudar a los empresarios en el desarrollo de la infraestructura para distribuir sus productos o servicios.

• Los programas utilizan un enfoque de negocio a largo plazo y por lo tanto proporciona gestión con las herramientas para ayudar a tomar decisiones estratégicas.

• El objetivo principal de los programas es proporcionar al empresario los conocimientos para desarrollar y poner en práctica su plan de negocios y operar con éxito una empresa en Estados Unidos.

El IBDC y su historia

• El Centro International de Desarrollo de Negocios o IBDC por sus siglas en ingles en una incubadora/aceleradora de negocios en San Antonio, Texas que ofrece apoyo exclusivamente a empresarios mexicanos interesados en comercializar sus productos o servicios en Estados Unidos.

• El IBDC ha facilitado oportunidades de negocio para las empresas mexicanas desde 1999 apoyando a mas de 180 empresas ingresar al mercado Estadounidense.

Ventajas del Programa IBDC • Los programas del IBDC maximizan las oportunidades

de éxito de los empresarios mexicanos en el mercado estadounidense.

• Les enseñan las bases de las reglas de cómo hacer negocios en el mercado más competido del mundo.

• La curva de aprendizaje se disminuye con la experiencia acumulada en los 13 años de experiencia del programa

• La red de contactos empieza con empresas dentro del programa que apoyan a nuevas empresas con consejos y/o experiencias que ya han tenido como nuevas empresas Después la red de contactos se extiende a los miembros del FTA y las Cámaras de Comercio en San Antonio

Diferencias al hacer Negocios entre ambos Países

• En México es muy común que se venda a través de contactos y de quien se conoce en el mismo.

• En Estados Unidos esto es totalmente opuesto, ya que la presentación del producto, página de internet, las ventajas o ganancias que le atraerán al comprador, tocan el papel principal y no necesariamente se tiene que conocer a esta persona para poder venderle.

• En los Estados Unidos es muy conocido demandar por cualquier práctica o falla en el producto o servicio y hay que estar preparados con una empresa y pólizas de seguro

• Todo esto se puede aprender al momento de formar parte en nuestra aceleradora de negocios

Diferencias al hacer Negocios entre ambos Países

CASOS DE EMPRESAS QUE USARON NUESTRA INCUBADORA/ACELERADOR PARA EXPANDIR HACIA EE.UU.

EMPRESA COMERCIALIZADORA Situación • La normatividad Americana y regulaciones gubernamentales

pusieron varias trabas al producto de origen Mexicano para ingresarlo al mercado Estadounidense.

• El crecimiento en consumo orgánico y originario del bajío causo incremento en la demanda de consumo Americana gracias a nuevos hallazgos sobre los beneficios de salud de los productos a base de agave.

• Sheil Foods se detuvo para reorganizar su estrategia de exportación antes de perder la oportunidad de entrar al mercado Americano.

Solución • Sheil Foods, llego a San Antonio, Estados Unidos e investigó sobre el

comportamiento del consumidor Americano. • Después de evaluar sus alternativas corporativas y legales, los ejecutivos

constituyeron su empresa como “Corporation” subsidiaria de una empresa Mexicana S.A. de C.V. Esta etápa de planeación fue crítica, es necesario poder aprovechar al máximo beneficios fiscales como migratorios.

• La empresa Sheil Foods tuvo que cambiar su empaque y su maniobra para penetrar el mercado Americano. Sheil Foods también tuvo que forjar y establecer una excelente relación comercial con su proveedor mexicano para evitar problemas de abastecimiento.

• Dentro de la consultoría contratada en el IBDC, Sheil Foods lanzó su nuevo producto “Vivente” para el mercado del autoservicio y también para el mercado de mayoreo. Sheil Foods también tuvo que organizar una campaña de seguimiento y degustación para su producto.

Resultados • Con la consultoría y apoyo de los ejecutivos en el IBDC, Sheil Foods logró

identificar la demanda y el canal de distribución más adecuado para “Vivente”.

• Una vez identificado el potencial y la viabilidad, el grupo lanzó su producto “Vivente” al mercado. Actualmente ellos están presentes en 2 canales de autoservicio y un canal de mayoreo.

• En este mes tambien entraron a vender en Amazon.com.

EMPRESA INVERSIONISTA

Situación • Carranza y Carranza se encuentran con una tarea muy grande para establecer su

primer sucursal internacional. • El primer paso fue comprender las diferencias de cómo hacer negocios,

diferencias en permisos que otorga la ciudad y como adaptar el mensaje y la marca a un mercado anglosajón.

• Carranza y Carranza requiere empezar una investigación de mercados para saber a qué mercado deberá dirigirse. La misma empresa también requiere de personal confiable y con alto desempeño dada la naturaleza del negocio.

Solución • Carranza y Carranza empezó a analizar la competencia con un análisis FODA y

estudiar a su clientela potencial. • Después de identificar el perfil de este consumidor, la empresa tuvo que cambiar

el nombre y el logotipo para atraer a su mercado meta. • Una vez identificada el área comercial, con la ayuda del IBDC, la empresa tuvo que

empezar a buscar espacios en donde pudiera encontrar a su nuevo consumidor meta. Investigando también con ayuda de un corredor de bienes raíces, la empresa ubico un lugar céntrico y lleno de oportunidades para que el negocio tuviera éxito.

• Dentro del esquema legal Carranza y Carranza solicito pólizas de seguro las cuales cubrían la mayor parte de responsabilidad sobre la operación como también constituyeron una sociedad mercantil como filial Americana.

• Después de esta eventualidad Carranza y Carranza contrató a personal con la asesoría del IBDC y evitó tropiezos en los pasos de recursos humanos como la entrevista y otros protocolos por considerar con empleados locales.

Resultados • Con la consultoría y apoyo de los ejecutivos del IBDC Carranza y Carranza

logró identificar su marca y tienda como una tienda local dirigida hacia el mercado anglosajón.

• Una vez establecida esta imagen, el grupo se encargo de hacer campañas publicitarias para mantener el negocio rentable.

• Carranza Jewelers abrio el 2 de mayo 2013.

EMPRESA FABRICANTE – MARCA PROPIA Situación • La normatividad Americana y regulaciones de gobierno pusieron varias trabas al

producto de origen Mexicano para ingresarlo al mercado Estadounidense. • Nuevos hallazgos sobre adaptaciones al empaque y a la mercadotecnia fueron

de suma importancia para el crecimiento y sustentabilidad de la empresa en los Estados Unidos.

• Continental Green Produce tuvo que enfocarse en cuatro puntos elementales: Legal, operativo, comercial y administrativo.

Solución • Continental Green Produce llego a San Antonio y comenzo a investigar

sobre el comportamiento del consumidor Americano. • Después de evaluar sus alternativas corporativas y legales, los ejecutivos

constituyeron una empresa “Corporation” subsidiaria de una empresa mexicana S.A. de C.V. Esta planeación fue crítica para poder aprovechar beneficios fiscales como migratorios.

• La empresa Continental Green Produce tuvo que adaptar su empaque y su estrategia de mercadotecnia al mercado Americano.

• Dentro de la consultoría contratada en el IBDC, Continental Green Produce lanzo su nueva marca Ole Avocado para el mercado del autoservicio y también para el mercado de mayoreo. Esta adaptación de cambiar y tropicalizar el proyecto hacia los Estados Unidos fue una de las estrategias criticas para el éxito del proyecto.

Resultados • Siguiendo los pasos indicados y un proceso con tiempos definidos y bien

estudiados, Continental Green Produce pudo ingresar al mercado Americano por medio de varios puntos de venta.

• Continental Green Produce pudo enfocarse más a la adaptación y comercialización de sus productos que a los pasos que pudieran haber hecho tropezar y entorpecer el proceso. Con los servicios consolidados del IBDC empresas como Continental Green Produce logran sus metas en el menor tiempo posible.

• Actualmente, ellos están presentes en 5 diferentes canales de distribución y estan por introducir un producto nuevo, el GUACA-POD, que es su presentacion en medida individual.

Contacto: Rogelio Garcia

E-mail: [email protected]

MonterreyVillacero: Todo en Acero Ignacio Treviño Camelo

Director de Relaciones Institucionales

Visas de Inversión Michael BarreraVicecónsul de la sección de Visas de Inversión

Promexico: Su aliado en la Exportación e Internacionalización Edmundo GonzálezCoordinador Regional NorestePromexico

Inversiones y Negocios en los Estados Unidos: Aspectos Legales

Carrie OsmanCacheaux, Cavazos & Newton

VILLACERO TODO EN ACERO.

QUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS

Somos un Grupo líder en México con mas de 55 años de trayectoria, que destaca en 22 países a través de la comercialización, transformación y logística en el sector del acero. Con base en Monterrey, Nuevo León, desarrollamos nuestros negocios con visión y responsabilidad; esto, nos ha permitido ampliar el éxito de las actividades con que atendemos a los más variados segmentos de mercado. Villacero estructura sus unidades de negocio en tres divisiones: Villacero México, Villacero Internacional, y Afirme Grupo Financiero

VILLACERO es una empresa de capital privado, 100% mexicana, que ofrece productos y servicios de alta calidad en los sectores: del acero y financiero.

SECTORES

Comercialización, transformación y distribución del acero.

Servicios bancarios y financieros diversos.

QUIÉNES SOMOS

FINANCIERO ACERO

NUESTRA HISTORIA

‘55 FUNDACIÓN Inician nuestras operaciones con la empresa Materiales de Fierro Monterrey.

‘70 CENTROS DE SERVICIO Villacero se consolida y amplía sus actividades en servicios en acero procesado.

‘86 COMERCIALIZACIÓN EN NORTEAMÉRICA A través de S&P Steel Products.

‘88 TUBERÍA NACIONAL Se adquiere TUNA, primera planta de manufactura de Villacero.

‘91 ADQUISICIONES Se adquiere SICARTSA incursionando en la producción del acero hasta el año 2007.

‘93 PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN Inicia operaciones ZINCACERO ampliando el portafolio en productos galvanizados, planos y acanalados.

‘93 DIVISIÓN FINANCIERA Inicia operaciones AFIRME Grupo Financiero.

‘94 TUBERÍA EN ESTADOS UNIDOS Se adquiere TEX-TUBE productora de tubería soldada de alta calidad.

‘96 PLANTAS TREFILADORAS Inicia operaciones TEMPLE como fabricante de productos de alambre.

‘97 CINTAS DE ACERO Se adquiere CINTACERO, productor de cintas en acero de alta calidad.

QUIÉNES SOMOS

‘99 COMERCIO GLOBAL Se establece sociedad con Coutinho Caro & Co. para expandir globalmente nuestra marca.

‘07 ALIANZA ESTRATÉGICA Con Arcelor Mittal, formando una empresa comercial conjunta para atender el mercado nacional y de Estados Unidos.

‘11 CENTRO DE SERVICIO VILLACERO Inicia operaciones el Centro de Servicio Villacero. El más grande y moderno de América Latina. .

‘08 COMERCIO INTERNACIONAL Fusión de Coutinho Caro & Co. y Ferrostaal.

‘08 NUEVOS NEGOCIOS Se integran al Grupo las empresas Crédito Firme y Hogar&Mas. Diversificación en crédito personal y servicios al consumidor.

‘09 PARTICIPACIÓN MÜNCHMEYER PETERSEN & CO. Como accionistas de MPC hasta el año 2012 en que vendimos nuestra participación.

‘09 NUEVOS NEGOCIOS Se incorpora la marca Crédito Sí al Grupo Villacero.

‘09 PARTICIPACIÓN EN GRUPO COLLADO Se adquiere un 29.2% para incrementar nuestra capacidad de distribución a nivel nacional.

QUIÉNES SOMOS

‘11 PLANTA T-H TUBERÍA HELICOIDAL Villacero amplía su portafolio con la Tubería con Soldadura Helicoidal en diámetros mayores, para atender importantes proyectos de infraestructura en conducción de fluidos. .

‘12 ADQUISICIÓN Se adquiere el 100% de Coutinho & Ferrostaal. .

Para impulsar nuestras actividades en América del Norte y dar un mayor respaldo a nuestros clientes en estos mercados, contamos con plantas, centros de distribución, logística y oficinas de venta situadas estratégicamente en esta región.

• Tex-Tube • S&P Steel and Products • Best Border Cargo • El Paso Iron and Metal • Adelphia Metals • Coutinho & Ferrostaal

VILLACERO INTERNACIONAL

VILLACERO

Tex–Tube, localizada en Houston Texas, está presente en el mercado desde 1945.

TEX-TUBE

VILLACERO

A través de Tex-Tube, Villacero produce tubos API y ASTM para servir a los mercados de la industria petrolera y de la construcción.

Dentro de su portafolio, esta compañía fabrica tubería elíptica utilizada por la industria de la construcción carretera para las barandas de protección en autopistas. Su producción incluye también, tuberías cuadradas, rectangulares y un amplia variedad de productos tubulares y estructurales.

Tex-Tube sirve a las empresas mexicanas de Villacero, como una plataforma para exportar sus productos a los mercados más importantes y especializados de Estados Unidos.

Capacidad Anual

144,000 Tons.

A partir de 1986, Villacero comercializa y distribuye los productos de sus compañías situadas en América del Norte, a través de S&P Steel Products.

S&P

Capacidad Anual

300 mil toneladas.

VILLACERO

Esta empresa importa y distribuye tubos y conductos fabricados en México, otros países, así como en nuestra empresa Tex-Tube. También comercializa lámina galvanizada, alambrón y otros productos de alambre.

La compañía suministra materias primas a las empresas mexicanas de Villacero.

S&P cuenta con centros de distribución y oficinas de venta en Texas, Georgia y otras entidades de los Estados Unidos de América.

Best Border Cargo ofrece servicios aduanales y de logística para facilitar la exportación de productos terminados, así como de materia prima y equipo a la región NAFTA.

BEST BORDER CARGO

VILLACERO

Localizada en Houston, Texas; esta compañía inició sus operaciones en 1989.

El Paso Iron and Metal es una compañía dedicada al procesamiento de la chatarra del acero y otros derivados. Se especializa además en la compra, manejo, almacenamiento y venta de este insumo al mercado de los Estados Unidos.

EL PASO IRON & METAL

VILLACERO

La compañía está estratégicamente localizada en El Paso, Texas; lo cual le permite estar próxima a una de la zonas de México donde se encuentran importantes centros dedicados al manejo de este material.

Adelphia Metals es la tercera compañía distribuidora independiente de varilla en los Estados Unidos.

ADELPHIA METALS

Capacidad Anual

400 mil toneladas.

VILLACERO

La base de sus oficinas corporativas se encuentra localizada en New Prague, Minnesota, y atiende principalmente a los mercados de la Costa Este de los Estados Unidos.

Cuenta con más de 30 centros de servicio a lo largo de Estados Unidos para atender puntualmente los requerimientos de sus clientes, con la garantía un servicio eficiente y de calidad.

Como ventaja competitiva, cuenta con un amplia presencia geográfica en 30 ciudades de 22 países alrededor del mundo, entre los que destacan México, Estados Unidos, Canada, Alemania, Reino Unido, China, Singapur, India, Turquía, Brasil y Colombia.

En base a sus objetivos de tener una mayor presencia global, en 1999 Villacero creó una sociedad con el Grupo MPC Global para invertir conjuntamente en una compañía especializada en la comercialización y distribución de productos en acero. Esta sinergia da origen a CCC Steel.

En el 2008, Villacero, el Grupo MPC y MAN Ferrostaal decidieron fusionar sus actividades de comercio internacional efectuadas por CCC Steel & Ferrostaal Metals Group, para crear Coutinho & Ferrostaal, una de las principales empresas independientes en la comercialización de productos en acero a nivel global.

A partir del 2012, Villacero adquirió el 100% de la participación de Coutinho & Ferrostaal, lo que le ha permitido enfrentar de mejor manera la volatilidad de la economía al poder consolidar sus operaciones en el mercado internacional

C&F también se especializa en ofrecer logística, transportación y servicios financieros para satisfacer de forma integral las demandas de su amplia cartera de clientes.

COUTINHO & FERROSTAAL

VILLACERO

Comercio Internacional Anual

2.5 millones de toneladas.

se distingue en el mercado internacional por:

+ Estar presente de forma importante y activa en los mercados NAFTA y mundiales.

VILLACERO

+ Sus relevantes sociedades estratégicas con los líderes de la industria mundial que proveen productos en acero a escala internacional.

La distribución y comercialización de productos largos en algunas de las regiones de mayor crecimiento de los Estados Unidos.

+

Sus servicios de logística especializada en la exportación y comercialización de productos mexicanos en los mercados del NAFTA.

+

El Comercio Mundial de productos en acero. +

VILLACERO

May 23, 2013

La Visa “E” de Comerciante o Inversionista

Una visa de no-inmigrante para ejecutivos (o empleados) para:

E1 - realizar negocios considerables principalmente entre los EE.UU. y el pais comerciante

E2 - desarrollar y dirigir las operaciones de una compañía en la cual el individuo ha invertido capital

E1 - Visa de Comerciante

El solicitante o la empresa deberá de tener la nacionalidad mexicana o ser ciudadano de un país amparado por el tratado.

La actividad comercial deberá ser "sustancial" en el sentido de que deberá ser de un volumen considerable y continuo.

La actividad comercial se llevará a cabo entre los Estados Unidos y el país que pertenezca al tratado (mas del 50%).

El solicitante deberá de estar empleado a nivel de supervisor o ejecutivo, o deberá de poseer habilidades esenciales para la empresa.

El solicitante deberá salir de los Estados Unidos en cuanto finalice su condición de comerciante E1.

E2 - Visa de Inversionista El solicitante o la empresa deberá de tener la nacionalidad

mexicana o ser ciudadano de un país amparado por el tratado. El solicitante ha invertido o esté en el proceso de hacerlo La inversión deberá hacerse en una empresa que sea real y esté

operando. La inversión del solicitante deberá ser sustancial e irrevocable. La inversión no deberá ser marginal. Deberá tener un impacto

económico significativo en los Estados Unidos o generar ingresos importantes y no que únicamente produzca lo suficiente para mantener al inversionista y su familia.

El solicitante deberá de ser empleado a nivel de supervisor o ejecutivo, o deberá de poseer habilidades esenciales para la empresa.

El solicitante deberá salir de los Estados Unidos en cuanto finalice su condición de inversionista E2.

¿Que puedo hacer con mi visa de negocios (B1)?

Hacer transacciones de comercio que no implican empleo lucrativo en los Estados Unidos

Negociar contratos Reuniones de negocios Litigar Participar en convenciones, conferencias o seminarios

científicos, educacionales o profesionales Emprender investigaciones educacionales

independientes

¿Como solicitar?

Completar la solicitud en línea (DS-160) Pagar el trámite ($270 USD) y programar su cita

Monterrey, Tijuana o D.F. Ir al CAS para presentar su solicitud, sacar huellas y

fotografía Entregar el paquete de documentos

Ir al Consulado para una entrevista (10 días hábiles o más)

Vigencia: un año, renovable

Consejos

Recordar los requisitos: sustancial

no marginal nacionalidad de la empresa (≥50% mexicana) real y operando irrevocable

Contestar completamente la solicitud Varios:

Buen plan de negocios Declaración de impuestos actual Inventario de inversión

E1 – Volúmen de comercio

E2 – Volúmen de inversión

Empleados

Mayores informes:

Website: http://spanish.monterrey.usconsulate.gov/business_visas.html Contact: [email protected]

Promexico, su Aliado en la Exportación e Internacionalización

AGENDA

1. Objetivos de ProMéxico e Infraestructura.

2. Expansión Internacional / Apoyos de Promexico

3. Oportunidades de Mercado en los EUA

• Impulsar las exportaciones de productos y servicios de México en el exterior

• Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas

• Promover la atracción de inversión extranjera

1. Objetivos de Promexico

Modelos de

Promoción

3. Atracción

de inversiones

1. Promoción

de

Exportaciones

2. Modelo

híbridos

Proyectos de Oferta

Proyectos de Demanda

Alianza con Compañías

Transnacionales (ACT)

Atención permanente

(“Aftercare”)

Promoción internacional

“Softlanding”

Internacionalización

PROMOCION DE EXPORTACIONES

A. PROMOCIÓN INTERNACIONAL

B. ASESORIA Y VINCULACIÓN CON OPORTUNIDADES DE MERCADO

C. APOYOS ECONÓMICOS

D. OTROS: INFORMACIÓN, ETC

FERIAS INTERNACIONALES - 40+ Eventos en el 2013

MISIONES COMERCIALES - 9 Norte América - 10 Latinoamérica - 7 Asia - 5 Europa

AGENDAS DE NEGOCIOS/ SONDEOS DE MERCADO

PRACTICANTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

A. PROMOCION INTERNACIONAL

B. ASESORIA Y VINCULACION Proyectos de la Demanda

10

DESARROLLO PARA EXPORTAR

ACCEDER MERCADOS INT.

ESTUDIOS DE MERCADO

CENTROS DISTRIBUCION

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

FERIAS INTERNACIONALES

REGISTRO DE MARCA

ENVIO DE MUESTRAS

DISEÑO Y ADAPTACION DE PRODUCTO

PAGO DE GASTOS DE VIAJE

MEJORAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL

DISEÑO DE ENVASE, EMPAQUE, Y ETIQUETADO

ESTUDIOS DE LOGISTICA

C. APOYOS ECONOMICOS

2. Expansión Internacional / Apoyos de Promexico

¿POR QUE EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE? • Facilitar el acceso a nuevos MERCADOS • Superación de barreras proteccionistas • Proximidad con el cliente • Bienes, componentes o servicios que deben producirse en

mercados de destino • Diversificación de riesgos • Servicio al cliente • Acceso a nuevas tecnologías y talento humano

INTERNACIONALIZACION CONCEPTO - La participación directa de las empresas en otros países.

- Con un brazo comercial o productivo en el exterior

TIPOS DE INTERNACIONALIZACION BENEFICIOS Formas de Participación Beneficios

Oficina de Representación - Mejor servicio / cercanía - Imagen / confiabilidad

Centro de Distribución - Cercanía cliente mercado - Viabilidad / Servicio

Alianzas Estratégicas / JV - Penetración - canales de distribución - Adquirir conocimiento local

Adquisiciones - Marcas /Tecnología - Clientes - Regulaciones

Inversiones - Barreras de entrada - Cercanía clientes /mercados - Canales de distribución propios

EMPRESAS MEXICANAS CON PRESENCIA EN EL MUNDO

Nombre Descripción

Inteligencia de Mercados Utilización de bases de datos de UIN

Información Básica y Red de Contactos

Consejerías comerciales - Información de mercado - Como hacer negocios - Contactos con cámaras, gobierno, etc.

Información y asesoría especializadas

Consejerías comerciales -Requisitos para constituir empresas - Disposiciones para la exportación - Abogados, contadores y empresas de softlanding

Información y Asesoría

APOYOS PROMEXICO

Apoyos para Incursionar en el Exterior

Nombre Descripción Monto de Apoyo

Estudios de mercado y planes de negocios para internacionalización

Herramienta para evaluar oportunidades comerciales

75% del costo , hasta $150,000

Consultoría para registro de marca internacional

El objetivo es proteger en el momento de internacionalizarse.

Importe Máximo: $50,000.00

Centros de distribución, Showrooms , Oficinas de representación

El objetivo es apoyar a la empresa mexicana impulsar de esta manera sus negocios.

Importe Máximo: $130,000.00

Promoción y Exploración de Mercado

Nombre Descripción Apoyo Económico

Misiones Comerciales Generar oportunidades de negocios en los países y mercados visitados

Bolsa de Viaje / Pago Agenda de Negocios

Agenda de Negocios Conectar con posibles clientes o socios en el exterior

Cuota de Recuperación $8,000

Practicantes en Negocios Internacionales

Apoyar desarrollo de proyectos de internacionalización.

$78,000.00 pesos mexicanos más IVA por proyecto.

3. Oportunidades de Mercado en los EUA

Oportunidades de México en EUA

Dinamismo de las Exportaciones de México a EUA

Oportunidades de Penetración en EUA

Oportunidades Nuevas en EUA

Sectores de Oportunidad en los EUA para productos Mexicanos

• Alimentos frescos y procesados

• Construcción y ferretería

• Calzado y confección

• Metalmecánico

• Autopartes

• Autopartes

• Regalo y joyería

• Químico

• Aeroespacial

• Muebles

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By: Carrie Osman

Inversiones y Negocios en los Estados Unidos: Aspectos

Legales

SelectUSA 23 mayo 2013 - Monterrey

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Diferencias entre el sistema civil y el sistema anglosajón normalmente llamado “common law ”

I. Introducción

Jurisprudencia Jurado Formalidad vs. Realidad

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II. La Inversión y el Comercio en los Estados Unidos Presentan Varias Oportunidades para

Inversionistas Extranjeros

Sistema legal abierto y transparente

Disponibilidad de capital

Actividad y flujo comercial

El sector privado y el sector público son fuertes y activos

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Diferencias entre los sistemas legales de México y los Estados Unidos

Falta de planeación en el área legal, fiscal y migratoria Riesgo comercial y de pago Falta de uso de recursos y servicios ofrecidos por

cámaras y organizaciones gubernamentales

III. También Existen Riesgos que Pueden en Muchos Casos Ser

Mitigados

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Regulada por Autoridades Estatales, no Federales

IV. Constitución de Empresas y La Ley Corporativa en los Estados Unidos

Muchas similaridades con la Ley General de Sociedades Mercantiles

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V. Existen Varios Organizaciones de Negocios en los Estados

Unidos. Las más comunes:

Propietario Individual

Sociedades (general y limitadas)

Corporation

Limited Liability Company

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VI. Propietario Individual

Negocio no incorporado Operado por un individuo único Puede emplear trabajadores El propietario tiene responsiblidad personal

ilimitada frente a las deudas y obligaciones del negocio

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VI. Sociedades / Partnerships

General Partnerships: • La sociedad general es un acuerdo entre socios

para unir su propriedad, trabajo, habilidad y/o capital

Cada socio adquiere su responsibildad personal ilimitada frente a las deudas y obligaciones de la sociedad negocio

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VI. Sociedades / Partnerships

Limited Partnership: •La sociedad limitada es similar a Asociación en Participación •No todos los socios gozan de responsabilidad ilimitada •Comun en las transaciones inmobiliarias y con joint ventures - con un socio activo y un socio o inversor pasivo.

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VII. Corporation y Limited Liability Company Carácterísticas

•Denominación Social

• Monterrey Lighting, Inc. • Monterrey Lighting, L.L.C.

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Corporation

Corporation

Incorporation

Corp.

Inc.

Limited Liability

Company Limited Liability Company

L.L.C.

LLC

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•Denominación Social •Objeto Social

…for the transaction of any and all lawful purposes ….

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•Denominación Social •Objeto Social •Capital Mínimo - definido por acuerdo entre los accionistas/socios

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•Denominación Social •Objeto Social •Capital Mínimo • Número de Accionistas/Socios

– ilimitado o por acuerdo

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•Denominación Social •Objeto Social •Capital Mínimo •Número de Accionistas/Socios •Administración

• Corporation – Directors, Officers • LLC – Managers, Officers

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•Denominación Social •Objeto Social •Capital Mínimo •Número de Accionistas/Socios •Administración •Domicilio

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•Denominación Social •Objeto Social •Capital Mínimo •Número de Accionistas/Socios •Administración •Domicilio •Variaciones de Capital

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VII. Corporation y Limited Liability Company Carácterísticas – con´t

•Actas de Accionistas/Socios y Administradores - Consentimiento Unánime por escrito - Actas anuales

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VII. Corporation y Limited Liability Company Carácterísticas – con´t

• Actas de Accionistas/Socios y Administradores • Poderes y Facultades

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VIII. La Elección de la Estructura Adecuada

• Depende de las circunstancias particulares

• Aspectos legales • Fiscales • Migratorias

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Carrie Osman Cacheaux, Cavazos & Newton

Edificio VAO 2David Alfaro Siqueiros No. 104, Int. 1505

Colonia Valle Oriente San Pedro Garza García Nuevo León,

México Tel: (81) 83 63 90 99

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