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Schuncks PHOENIX CRM
Willkommen bei PHOENIX CRM
Vorwort
Einführung
Leistungsmerkmale von PHOENIX CRM
Vorwort
In den unterschiedlichen Kulturkreisen der Welt taucht immer
wieder die Saga eines fantastisch schönen Vogels auf. Im Garten
Eden wuchs unter dem Baum des Wissens ein Rosenbusch. In der ersten
Blütenknospe wurde ein Vogel geboren, der, der Saga nach, alle 500
Jahre aus der Asche seines Nests, welches aus Zimtrinde gebaut war,
durch Entzündung der Sonne wiedergeboren wurde. In Japan erscheint
PHOENIX als 'Ho-Ho', der im Augenblick seiner Wiedergeburt den
Anbruch eines neuen Zeitalters symbolisiert.
Im Jahre 1999 hat die OSKAR SCHUNCK KG beschlossen, das PHOENIX
CRM (Customer Relationship Management) zu entwickeln, um unsere
Kunden mit Hilfe allerneuester Technologie unter Verwendung des
INTERNETS effektiv bei der Abwicklung von Schadenfällen in
papierarmer Form zu unterstützen. Darüber hinaus werden durch
umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten RISK-MANAGEMENT Maßnahmen
fundiert unterstützt.
Das gesamte Know How des Marktführers im Bereich der
Verkehrshaftungsversicherung ist für unsere Kunden in das
Produktkonzept eingeflossen und stellt den Beginn eines neuen
Zeitalters der elektronisch gestützten Schadenbearbeitung dar.
siehe auch Willkommen bei Phoenix CRM
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Einführung
PHOENIX CRM ist eine von der OSKAR SCHUNCK KG, speziell für
seine Kunden und deren spezifische Bedürfnisse (im Bereich der
Schadendatenerfassung und -auswertung), entwickelte Software zur
effizienten Bearbeitung von Schadenfällen.
Sie können damit die Schadenerfassung direkt online am PC
durchführen. Eine Vielzahl von statistischen Auswertungen versetzt
Sie in die Lage, ein aktives RISK MANAGEMENT zu betreiben.
Bei einer ONLINE-Erfassung werden die Schadendaten direkt in den
Datenbestand der OSKAR SCHUNCK KG per INTERNET übertragen und nach
der Verarbeitung sofort wieder mit SCHUNCK-spezifischen-Daten (z.B.
SCHUNCK-Schadennummer, Bearbeitungsstatus) 'zurückgemeldet'.
Die bei SCHUNCKS gemeldeten Schäden können schneller bearbeitet
und ausgezahlt werden.
siehe auch Willkommen bei Phoenix CRM
Leistungsmerkmale von PHOENIX CRM
Benutzerfreundliche mehrsprachige Oberfläche. Gesamte
Schadenverwaltung einschließlich Schäden bis zur Höhe des
Selbstbehaltes, d.h. nicht nur SCHUNCKS-POLICEN-SCHÄDEN.
ONLINE-Verarbeitung: Die Anbindung erfolgt über INTERNET -
minimaler Ressourcenbedarf. Direktanbindung an das SCHUNCKS -
Informationssystem, d.h. Sofort-Information und hohe
Informationsdichte über den Stand der Bearbeitung, inklusive Stand
der Regressführung. Schnittstelle mit Stammdatenverwaltung des
Kunden, d.h. Kundenadressen werden bei der Schadenbearbeitung
direkt übernommen. Automatische Erstellung des schadenrelevanten
Schriftverkehrs. Individuelle Auswertungen. Stammdatenpflege.
Umfangreiche statistische Auswertungen einschließlich
Schadenstatistiken zum wirksamen RISK MANAGEMENT. Automatische
Regressveranlassung. Aktuelle Informationen über Devisenkurse und
Sonderziehungsrechte (SZR), weltweites Havariekommissar-Verzeichnis
etc.
siehe auch Willkommen bei Phoenix CRM
Voraussetzungen für die Teilnahme
Technische Voraussetzungen
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Vertragliche Voraussetzungen
Authentifizierung des Vertragspartners / Benutzers
Technische Voraussetzungen
Um PHOENIX CRM nutzen zu können, müssen beim Kunden folgende
technischen Voraussetzungen gegeben sein:
PC-Leistungsmerkmale Pentium 1, 2, 3, 4
PC-Betriebssysteme Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 mit
neuestem Service Pack, Windows 2000, XP.
Drucker Laserdrucker HP Laserjet 3 kompatibel.
Software ICA Client, wird von Oskar SCHUNCK KG geliefert.
Automatische Erkennung des Standarddruckers des PC-Clients.
TCP/IP Verbindung DFÜ Netzwerk mit PPP-Protokoll z.B.
T-Online.Feste IP-Verbindung über Router, Proxy-Server oder
Firewall, wobei der Zugang zu TCP Port 1494 und UDP Port 1604 auf
den ICA-Server der Oskar SCHUNCK KG möglich sein muss.
Anmeldung Passwort geschützt. Separate Anmeldung für Server und
Applikation.
siehe auch Menü Extras (Druckeroptionen, Passwort),
Identifizierung/Anmeldung des Benutzers bei SCHUNCKS,
Voraussetzungen für die Teilnahme
Vertragliche Voraussetzungen
Die Teilnahme an PHOENIX CRM setzt üblicherweise ein bestehendes
Versicherungsvertragsverhältnis voraus, bei welchem die Policen
über die OSKAR SCHUNCK KG verwaltet werden. Es besteht jedoch auch
die Möglichkeit, Schäden zu erfassen, für die kein Vertrag bei
SCHUNCKS vorhanden ist. Diese Schadendaten können in PHOENIX CRM
mitverwaltet werden, werden jedoch nicht zu SCHUNCKS übermittelt,
erhalten keinen SCHUNCKS-Bearbeitungsstatus und werden auch nicht
über SCHUNCKS ausgezahlt. (siehe auch Neuanlage einer Eigenpolice,
Schaden speichern) Als weitere Voraussetzung müssen die
Online-Benutzerbedingungen angenommen worden sein. In diesen
Benutzerbedingungen wird dem Kunden eine Lizenz zur Nutzung der
Software eingeräumt, solange das Versicherungsverhältnis bei
SCHUNCKS besteht.
'SCHUNCKS räumen dem Vertragspartner das zeitlich befristete,
nicht ausschließliche Recht ein, die Software im Rahmen einer
Vereinbarung zur Schadenbearbeitung durch SCHUNCKS oder während des
Bestandes des Versicherungsverhältnisses sowie für einen
Übergangszeitraum von bis zu drei Monaten danach zur Bearbeitung
von Schadensfällen online zu verwenden.'
Nutzerbedingungen: Die Nutzung darf ausschließlich durch die im
Benutzerschein genannten Personen erfolgen. Der Benutzerschein ist
Bestandteil der Online-Benutzerbedingungen.
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Der Kunde haftet sowohl SCHUNCKS als auch den an der Police
beteiligten Versicherern dafür, dass sämtliche Eingaben in der
Schadenbearbeitungsmaske richtig sind.
siehe auch Voraussetzungen für die Teilnahme
Authentifizierung des Vertragspartners / Benutzers
SCHUNCKS weist jedem Vertragspartner / Benutzer eine eindeutige
Benutzerkennung (Benutzerkennung / Passwort (PIN) ) zu, die bei
Verwendung der Software zur Übertragung von Daten an SCHUNCKS
erforderlich ist. (siehe auch Menü Extras, Schaden speichern).
Hierdurch wird sichergestellt, dass die zur Schadenbearbeitung
übertragenen Daten ausschließlich vom Kunden und dem von ihm
benannten Benutzer übersandt werden können.
Der Kunde ist daher verpflichtet, sicherzustellen, dass die
Software nur von den im Benutzerschein oder seinen Nachträgen
genannten Personen genutzt werden kann und Dritte, insbesondere
unternehmensfremde Personen, keinen Zugriff auf die Software
erhalten.
Sofern beim Kunden mehrere Benutzer für die Software berechtigt
sein sollen, können bei SCHUNCKS noch weitere Benutzer eingerichtet
werden. Jeder Benutzer erhält eine eigene
Benutzeridentifikationsnummer (Benutzerkennung / Passwort (PIN) ),
die nur von ihm selbst verwendet werden darf und bei jeder
Schadenbearbeitung persönlich einzugeben ist. Der Benutzer ist
verpflichtet:
den Erhalt seiner Benutzeridentifikationsnummer durch
Unterzeichnung der von SCHUNCKS mitgesandten Empfangsbestätigung zu
bestätigen. die ihm persönlich mitgeteilte
Benutzeridentifikationsnummer (PIN) geheimzuhalten und Dritten,
auch anderen Personen im Unternehmen des Kunden, nicht mitzuteilen.
Jede unter Eingabe der persönlichen PIN abgesandte Schadenmeldung
wird durch den Benutzer, dem diese persönliche PIN zugeteilt wurde,
als abgesandt betrachtet.
Es sind nur solche Mitarbeiter zur Benutzung von PHOENIX CRM
zuzulassen, welche über ausreichende Erfahrungen in der Meldung und
Bearbeitung von Schadenfällen verfügen und in der Benutzung der
Software geschult wurden.
siehe auch Voraussetzungen für die Teilnahme
Einwahl zu SCHUNCKS
Identifizierung/Anmeldung des Benutzers bei Schuncks
Identifizierung/Anmeldung des Benutzers bei SCHUNCKS
Zur Datenübertragung dient das INTERNET. Die Zugangssoftware
haben Sie von SCHUNCKS erhalten, ebenso eine dazugehörige
Installationsanleitung.
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Nach dem Aufbau einer INTERNET-Verbindung und Anwahl des
SCHUNCK-Servers, erscheint folgende Anmeldemaske, in die Sie Ihre
Autorisierungsinformationen eintragen. Siehe auch Authentifizierung
des Vertragspartners / Benutzers
Benutzername Name des anmeldenden Benutzers.
Kennwort Persönliches Kennwort des Benutzers.
Domäne PHOENIX-Domäne
Benutzerkennung Name des Benutzers.
Passwort (PIN) Persönliche PIN-Nummer des Benutzers, die von
SCHUNCKS vergeben wird.
Dieses Passwort können Sie jederzeit im Menü "Extras" ändern.
Bitte beachten:
Bei dieser Änderung wird gleichzeitig auch das "Kennwort" zur
"PHOENIX
IAls Einstiegsbildschirm wird nun dieses Bild angezeigt; mit der
Schaltfläche Phoenix starten gelangen Sie direkt in die Anwendung
(Suchmaske):
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siehe auch Verarbeitungsauswahl, Schadensuche
Allgemeine Maskenfunktionen
Menüleiste
Symbolleiste
PoliFinder
Schaltflächen
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rechte Maustaste
Übersicht von Feldinhalten (Pulldownmenüs)
Menüleiste siehe auch Allgemeine Maskenfunktionen
In den Menüleisten der Masken stehen Ihnen diverse Funktionen in
Pulldown-Menüs zur Verfügung. Beispielsweise können Sie aus dem
Menü Schaden auf der Maske Schadensuche in folgende Programmpunkte
verzweigen:
Im Menüpunkt Stammdaten können Sie z.B. Adressen (siehe auch
Adressverwaltung), wie auch Eigenpolicen (siehe auch
Policenverwaltung; Eigenpolicen sind Policen bei denen die
Schadenverwaltung und -regulierung nicht über SCHUNCKS erfolgt)
verwalten.
Ebenso ist eine Währungstabelle aufrufbar (siehe auch Menü
Stammdaten).
Achtung, Hinweis: der Punkt Customizing
ist nur bei interner Bearbeitung und nur aus dem
Begrüßungsbildschirm heraus sichtbar. Hiermit kann eine Übersicht
der Pflichtfelder aufgerufen werden.
Der Punkt Export steht derzeit noch nicht zur Verfügung.
Symbolleiste
In den Symbolleisten der Anwendung werden folgende
Symbolleistenschaltflächen angezeigt, durch deren Betätigung die
zugeordnete Funktion ausgewählt wird. Es werden nur die Icons
angezeigt, welche auf der jeweiligen Maske zur Verfügung
stehen:
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Neu.ico Neuanlage eines Schadens
Hilfe.ico Hilfe
Suche.ico Suche starten
öffnen.ico Öffnen des ausgewählten Schaden
SpeichernSchaden.ico Speichern des aktuellen Schadens
löschen.ico Löschen des ausgewählten Schadens / Löschen
aller
Suchkriterien = neue Suche
Oofl.ico Zurück
schunckhand.ico SCHUNCK Schadennummer anfordern
Historie.ico Schadenshistorie
Sasa.ico Sammelschaden
Bildschirmdruck.ico Maskendruck
ListDruck.ico Listendruck
Kurse.ico Währungskurse
Schadenvorlageeingabe.ico Schadenvorlage speichern
Schadenvorlage.ico Schadenvorlage wählen
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Siehe auch Allgemeine Maskenfunktionen.
PoliFinder
Mit dem Lupe-Button
können Sie aus verschiedenen Verarbeitungen heraus
die Maske PoliFinder aufrufen und damit eine Suchfunktion
innerhalb der Kundenstruktur durchführen.
(z.B. aus der Schadensuche, Schadenverwaltung, Policenveraltung,
QM-Statistik ...).
Achtung, Hinweis:
Bei interner Bearbeitung wird der PoliFinder mit folgenden
Zusatz-Funktionen angezeigt (Button Parent zeigen - hiermit wird
der dem markierten Knoten übergeordnete Knoten angezeigt - und
Verwaltung Sachbearbeiter, siehe auch Einstellung und Pflege des
Sachbearbeiters):
Wenn die Maske PoliFinder aus der Schadensuchmaske gerufen wird
und dort schon ein Suchbegriff vorgetragen wurde, werden beim
ersten Öffnen alle bereits gefundenen Strukturelemente
angezeigt.
Einfach-Klick auf ein Element lädt die untergeordneten Elemente
in die Ansicht und zeigt ein + vor dem Element. Klicken Sie auf das
+ , um die untergeordneten Elemente anzuzeigen.
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So sehen Sie die hierarchisch geordneten Strukturelemente, auf
die Sie Zugriff haben.
Die Strukturelemente sind durch Bilder symbolisiert, denen ein
gelbes P überlagert ist, wenn eine Police zugeordnet wurde. Wenn
das gelbe P angezeigt wird, können Sie durch Einfach-Klick darauf
in der darunterliegenden Tabelle die Policen anzeigen. Für jedes
Strukturelement unter diesem sind die gleichen Policen verfügbar,
auch wenn hier kein gelbes P überlagert ist.
Bei Einfach-Klick auf eine dieser Ebenen wird davor ein
+-Zeichen angezeigt, wenn Ebenen darunter vorhanden sind, die dann
durch Anklicken des +-Zeichens geöffnet werden können.
Durch Doppel-Klick oder Klick auf Übernehmen wird die markierte
Ebene sofort in die aufrufende Maske übernommen. Auch aus der
Policen-Tabelle können Sie durch Doppel-Klick eine Police mit dem
zugehörigen, markierten Strukturelement z.B. in die Suchmaske
übernehmen.
siehe auch Allgemeine Maskenfunktionen
Schaltflächen
Die meisten Schaltflächen in den PHOENIX CRM-Masken werden immer
angezeigt.
Es gibt aber auch eine Vielzahl von Schaltflächen, die dynamisch
sind. Dies bedeutet, dass diese Schaltflächen erst dann
eingeblendet werden, wenn Zusatzinformationen zu einem Sachverhalt
eingegeben werden können oder müssen. Hierzu gehört z. B. die
Schaltfläche für die Policenverwaltung oder die Polizeidienststelle
(Maske Schadendaten).
mehr Infos verfügbar
keine weiteren Infos / Eingabemöglichkeit
siehe auch Allgemeine Maskenfunktionen. rechte Maustaste
siehe auch Allgemeine Maskenfunktionen
Die rechte Maustaste wird in den PHOENIX CRM-Masken in
verschiedener Weise eingesetzt.
Bei allen Feldern, in denen ein Datum eingetragen wird, kann
über die rechte Maustaste ein Kalender eingeblendet und das
gewünschte Datum ausgewählt werden.
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Über die rechte Maustaste kann an verschiedenen Stellen auch ein
Kontextmenü aufgerufen werden. Siehe z.B. auch Schadensuche,
oder Maske Sendungsdaten:
z.B. Rechts-Click im Feld Kundenverbindung:
z.B. Rechts-Click in der Adresstabelle:
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Der Punkt E-mail ist hier mit einem Haken versehen, wenn eine
gültige E-mail-Adresse vorhanden ist.
Der Punkt löschen entspricht hier z.B. der Betätigung von STRG +
ENTF
Wenn hier z.B. der Punkt Dokument erstellen gewählt wird,
gelangen Sie direkt in Phönix-Word und erhalten die Übersicht zur
Anlage eines neuen Dokumentes (siehe auch Schriftverkehr):
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Übersicht von Feldinhalten
Es gibt Felder mit festen Auswahlmöglichkeiten. Diese
Auswahlmöglichkeiten bestehen, wenn der Pfeil-Button rechts neben
den betreffenden Feldern angezeigt und betätigt wird. Die Suche der
gewünschten Feldinhalte kann beschleunigt werden, indem der
Anfangsbuchstabe eingegeben wird. Daraufhin wird die Auswahl mit
diesem Buchstaben fortgesetzt und mit dem obigen Button kann das
Pulldown-Menü eingeblendet werden.
siehe auch Allgemeine Maskenfunktionen
Einstieg
Verarbeitungsauswahl Menü Bereich Menü Stammdaten Menü Extras
Menü Hilfe
Verarbeitungsauswahl
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Nach dem Start der Anwendung befinden Sie sich sofort in der
Suchmaske der Schadenbearbeitung. Beschreibung siehe Kap.
Schadensuche.
Von hier aus können Sie mit dem Button Zurück
in die eigentliche Hauptübersicht zurück verzweigen, um von dort
über die Menüleiste in verschiedene Verarbeitungen zu gelangen.
Menü Bereich Menü Stammdaten Menü Extras Menü Hilfe
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Mit dem Button Zurück
können Sie die Verarbeitung abbrechen und das Programm
verlassen.
Menü Bereich
siehe auch Menüleiste, Einstieg
Sie können in der Hauptübersicht die Bereiche
Schadensuche , Wiedervorlagen und ,Statistik (Statistik oder
QM-Statistik) aufrufen. Diese 3 Bereiche sind ebenfalls, auch aus
der Schadensuche oder bearbeitung, über die unter der Menüleiste
liegenden Buttons erreichbar (siehe auch Symbolleiste).
Menü Stammdaten
siehe auch Einstieg
Unter den Stammdaten
in der Hauptübersicht finden Sie folgende
-
Verarbeitungsfunktionen:
Die aufrufbare Währungstabelle enthält die tagesaktuellen Kurse
der wichtigsten Währungen. Bei unbedeutenderen Währungen wird die
Aktualisierung der Kurse nicht täglich durchgeführt.
Menü Extras
siehe auch technische Voraussetzungen, Einstieg
Mit dem Menüpunkt Extras
erreichen Sie, je nachdem, in welcher Maske Sie sich befinden,
die folgenden Punkte:
z.B. aus dem Begrüßungsbildschirm:
-
z. B. aus der Bearbeitung eines Schadens:
Zur Änderung des Passwortes, welches Sie in regelmäßigen
Abständen durchführen sollten, erhalten Sie folgende Eingabemaske
:
Sie können sich hierzu eine Hilfe anzeigen lassen:
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Unter dem Menüpunkt Strukturblatt wird ein Formular zur
Einrichtung einer Kundenstruktur (d.h. Kunde/Mandant mit
entsprechenden Zweigstellen, Geschäftsstellen, Kostenstellen etc.)
aufgerufen. Jeder Kunde muss grundsätzlich mit seinen
Strukturelementen angelegt sein, damit Schäden für ihn erfasst
werden können.
Mit dem Menüpunkt Druckeroptionen können Sie Ihren
Arbeitsplatzdrucker, d.h. Standarddrucker einstellen:
Folgende Funktion ist nur für SCHUNCK-Mitarbeiter verfügbar:
Der Versand einer Mail ist aus einem Schaden heraus möglich, Sie
erhalten folgende Eingabemaske:
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Diese E-Mails werden beim Schaden gespeichert und erscheinen in
der Liste im Reiter Dokumente. Die verschickten E-Mails finden Sie
auch in Ihrem (lokalen) Outlook unter Gesendete Objekte. In Ihrem
lokalen Outlook empfangene E-Mails können Sie dem Schaden, in dem
Sie sich in Phoenix befinden, zuordnen (Mail zuordnen) .
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Beachten Sie bitte, dass diese Funktionen nur für
SCHUNCK-Mitarbeiter, die sich über Zentrale Anwendungen anmelden,
verfügbar sind.
Menü Hilfe
siehe auch Einstieg
Unter dem Menüpunkt Hilfe
finden Sie folgende Informationen: siehe auch Hilfe bei
SCHUNCKS
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Schadenneuanlage und -bearbeitung
Allgemeines zur Schadenbearbeitung
Schadensuche
Kundenstruktur / Knoten
Suchergebnis
Schadeneingabe
Neuanlage eines Schadens
Schadenvorlagen / Schablone Allgemeine Schadendaten Einstellung
und Pflege des Sachbearbeiters Bearbeitungsstatus bei SCHUNCKS
Schaden speichern Maske Sendungsdaten Maske Schadendaten Maske
Regulierung Maske Dokumente Maske Sonstiges
Änderung der Schadendaten
Löschung von Schäden
Sammelschäden
Zahlung anlegen
Allgemeines zur Schadenbearbeitung
PHOENIX CRM enthält in seinen Eingabemasken eine Reihe von
Feldern, welche zwingend auszufüllen sind. Eine Schadenbearbeitung
kann nur dann erfolgen, wenn diese Felder vollständig eingegeben
sind. Die darüber hinaus enthaltenen Felder, welche nicht unbedingt
bearbeitet werden müssen, erleichtern die Schadenbearbeitung und
sollen daher ebenfalls ausgefüllt werden. Die Eingaben können bis
zur Anforderung der 'SCHUNCK-Schadennummer' geändert werden.
Die grün beschrifteten Felder in den Masken sind Mussfelder.
Deren Angabe ist für eine vollständige Schadenerfassung
unabdingbar! Erst nach Ausfüllen sämtlicher Mussfelder können Sie
eine 'SCHUNCK-Schadennummer' anfordern. Die rot beschrifteten
Felder
sind der Teil der Mussfelder, welcher als Mindesteingaben
ausgefüllt werden muss, wenn Sie den Schaden lediglich ohne
SCHUNCK-Schadennummer speichern wollen.
Nach Absenden der Daten an SCHUNCKS wird durch die
SCHUNCKS-Zentrale elektronisch eine Schadenbearbeitungsnummer
('SCHUNCK-Schadennummer') mitgeteilt und dem konkreten Schadenfall
in PHOENIX CRM zugewiesen. Siehe auch Schaden speichern.
Die an SCHUNCKS übermittelten Daten werden sowohl bei Ihnen als
auch bei SCHUNCKS ausgedruckt. Der Ausdruck enthält alle für die
Schadenbearbeitung
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relevanten Daten und ist unmittelbar im Anschluss an die
Absendung auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen.
Siehe auch Maske Dokumente. siehe auch Schadenneuanlage und
-bearbeitung
Schadensuche
siehe auch Verarbeitungsauswahl
Die Suche ist vor allem vor der Schadenanlage sinnvoll, wenn
mehrere Benutzer für einen Kunden die Schadenanlage durchführen, um
Doppelerfassungen zu vermeiden. Aus diesem Grund wird die
Suchfunktion als erste Arbeitsmaske angezeigt. Je mehr Felder von
Ihnen für die Schadensuche gefüllt werden, desto schneller und
genauer wird das Suchergebnis. Es wird empfohlen, vor der Eingabe
der Suchkriterien die Kriterien der
vorangegangenen Suche mit der Schaltfläche löschen.ico
zu löschen.
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Im Feld Suchbegriff kann durch Eingabe einer 6-stelligen Zahl
nach einer Kundennummer gesucht werden. Oder es wird durch
alphanumerische Eingabe nach einem Firmennamen gesucht. Siehe auch
Kundenstruktur / Knoten.
Das Feld Unterknoten einbeziehen
ist in der Voreinstellung angekreuzt. Wenn die
Unterknoten nicht gebraucht werden, kann die Markierung entfernt
werden.
Nach Eintrag im Feld Suchbegriff wird die Maske PoliFinder
geöffnet.
Je nach Auswahl und Übernahme nach dem Rücksprung aus der Maske
PoliFinder hat das Feld Knoten... in der Suchmaske dann eine andere
Beschriftung (Typ, z.B. 'Kostenstelle') und im Feld befindet sich
nun das gewählte Element (konkrete Ausprägung).
Bitte beachten Sie: Sie können Schäden nur speichern, wenn Sie
eine Police gewählt haben. (Siehe auch Policenverwaltung für
Nicht-SCHUNCKS-Policen) Anders als in früheren Versionen können Sie
jetzt den Schaden schon speichern, wenn in der Hierarchie ein
Strukturelement (z.B. eine Geschäftsstelle) mit einer Police
eingestellt ist. Die Zuordnung darunter liegender Strukturelemente
(Kostenstellen) wird vom Programm nicht erzwungen! Hat also eine
Geschäftsstelle Kostenstellen, konnten Sie früher den Schaden nur
melden, wenn auch eine Kostenstelle gewählt war. Jetzt können Sie
den Schaden mit der Zuordnung zur Geschäftsstelle oder einer
Kostenstelle speichern.
In dem darunter liegenden Auswahlfeld können Sie eine Suche mit
Adressen oder Referenzen einzelner Adresstypen durchführen. Je nach
Auswahl werden die entsprechenden Suchfelder geöffnet:
Bei Auswahl Adresssuche werden die Suchfelder für Adressen
angezeigt:
-
Bei Auswahl Referenzen werden die Suchfelder für Referenzen
angezeigt:
Über das Feld 'Anzeige' können Sie nun noch nach dem Status der
Schadenbearbeitung eingrenzen. Hier können Sie das Ergebnis der
Suche nach dem 'SCHUNCKS-Status' oder nach Ihrem Bearbeitungsstatus
('Status des VN') nach folgenden Kriterien bestimmen:
Alle Schäden Entsprechend der obigen Auswahl für das
Strukturelement werden alle in PHOENIX CRM erfassten Schäden
angezeigt
In Bearbeitung VN
In Bearbeitung SCHUNCK
Erledigt VN
Erledigt SCHUNCK
Ivorsorglich gemeldet
Status des VN hier kann mittels der Liste eine Auswahl
-
getroffen werden
SCHUNCK-Status hier kann ebenfalls mittels der Liste eine
Auswahl getroffen werden
Im Suchergebnis wird die weitere Verarbeitung vorgenommen.
siehe auch Schadenneuanlage und -bearbeitung Kundenstruktur /
Knoten
Die gewohnte 3-stufige Hierarchie von Mandant, Geschäftsstelle
und Kostenstelle wurde durch ein flexibleres Strukturmodell
abgelöst, das auch die bisherigen Mandanten, Geschäftsstellen und
gegebenenfalls Kostenstellen angibt.
Als Knoten werden nun alle Elemente der Kundenstruktur, die
normalerweise aus verschiedenen Ebenen besteht, bezeichnet. Z.B.
Firma XY hat Niederlassung 1 und Niederlassung 2 und die
Geschäftsbereiche A und B; daraus ergeben sich die Kostenstellen
A1, A2, B1, B2. Ein und dieselbe Kostenstelle A1 wird deshalb unter
Niederlassung 1 und unter Geschäftsbereich A angesprochen.
Niederlassung
Geschäftsbereich
1 2
A
B
A1
A2
B1
B2
Kostenstellen
siehe auch Schadensuche, Neuanlage eines Schadens,
Schadenneuanlage und -bearbeitung Suchergebnis Schadensuche
siehe auch Schadensuche
Nach Angabe der Suchkriterien und Betätigen des Suchen-Buttons
Suche.ico
werden die Schäden, die den eingegebenen Auswahlkriterien
entsprechen, im unteren Teil der Suchmaske angezeigt. Die
Trefferanzahl wird dabei mit ausgegeben. Bei SCHUNCK-Mitarbeitern
wird in dieser Liste noch das Feld SCHUNCK-Status (siehe auch
Bearbeitungsstatus bei SCHUNCKS) mit angezeigt.
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Um die Anzeige zu beschleunigen, wird zuerst nur ein Teil der
erzielten Treffer-Anzahl angezeigt. Die weiteren Sätze werden
sichtbar, indem im Scroll-Balken rechts unten auf den Pfeil
geklickt wird. Durch Anklicken der Überschriftsbezeichnungen der
Spalten kann nach diesen Kriterien aufsteigend bzw. absteigend
sortiert werden.
Durch Doppelklick auf den gewünschten Schaden wird dieser zur
Anzeige/Änderung ausgewählt und die Schaden-Ansicht geöffnet.
Ebenso können Sie über die rechte Maustaste ein Kontextmenü
anzeigen, um damit den Schaden zu öffnen:
Schadeneingabe
Neuanlage eines Schadens Schadenvorlagen / Schablone Allgemeine
Schadendaten Einstellung und Pflege des Sachbearbeiters
Bearbeitungsstatus bei SCHUNCKS Schaden speichern Maske
Sendungsdaten Maske Schadendaten Maske Regulierung Maske
Dokumente
Maske Sonstiges
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Neuanlage eines Schadens
Für die Neuanlage eines Schadens muss zuerst ein Knoten einer
Kundenstruktur ausgewählt worden sein. Erst dann kann über das Menü
Schaden der Punkt Neu aufgerufen bzw. der Neuanlagebutton in der
darunter liegenden Symbolleiste betätigt werden.
Wird während einer Neuanlage eine weitere Neuanlage geöffnet,
wird eine Warnung angezeigt. Jedes Fenster erscheint mit seinem
Titel (Schadennummer/Neuanlage) im Menu Fenster. Neuanlagen sind
hier erkennbar.
Schadenvorlage / Schablone Allgemeine Schadendaten Sendungsdaten
Schadendaten Regulierung Dokumente Sonstiges
Schadenvorlagen / Schablone
siehe auch Neuanlage eines Schadens
Nach Aufruf der Neuanlage-Maske haben Sie auch die Buttons für
Erstellung und Suche einer Schadenvorlage zur Verfügung.
Für Schäden mit gleichem Sachverhalt können diese Vorlagen
genutzt werden, um die Eingabezeit eines Schadens zu verringern.
Mit den Verarbeitungs-Buttons im unteren Bereich können Sie die
Vorlagen bearbeiten. Änderungen müssen mit dem Button OK bestätigt
werden.
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Es empfiehlt sich, einen aussagefähigen Vorlagennamen zu
vergeben, um die Vorlage leicht wiederfinden zu können.
Allgemeine Schadendaten
Für die Neuanlage eines Schadens muß zuerst der
Versicherungsnehmer im Kopfbereich der Maske eingegeben werden.
Solange Schäden für ein und denselben Knoten (z.B. Mandanten)
erfasst werden, müssen diese Schadendaten nicht neu eingegeben
werden.
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Je nach ausgewähltem Knoten wird rechts oben der Knotentyp (z.B.
Mandant ) und
die aktuell ausgewählte Ausprägung angezeigt. Dies können z.B.
folgende
Bezeichnungen sein:
Mandant Firmenbezeichnung des Mandanten
Ges.Stelle Geschäftsstelle / Niederlassung des Mandanten Die
Geschäftsstelle / Niederlassung des Mandanten bzw. für welches
Verbandsmitglied die Schadenanlage erfolgen soll.
Kost. Kostenstelle / mitversicherter Partner.
Des weiteren können im Kopfbereich folgende Felder gefüllt
werden:
VN-S-Nr Angabe einer max. 27 Stellen langen Schadennummer
(Mussfeld), deren Struktur vom Kunden frei definiert werden kann.
Für die Zukunft ist auch eine maschinelle Nummern- oder
Teilnummernvergabe innerhalb der Struktur pro Mandant und / oder
Geschäftsstelle geplant. Eine individuelle Prüflogik der Struktur
ist dann möglich. Zur Zeit nur manuelle Eingabe möglich.
Das 'erfaßt am'- Datum wird automatisch mit dem Tagesdatum
gefüllt.
Zust. Sachbearb. Zuständiger Sachbearbeiter. Eine Änderung ist
mit dem rechts daneben liegenden Button bzw. bestimmte
Einstellungen möglich: siehe Einstellung und Pflege des
Sachbearbeiters
Die Felder 'SCHUNCK-Schadennummer' und 'SCHUNCKS-Status'
(Bearbeitungsstatus bei SCHUNCKS) werden erst nach Übergabe der
Daten an SCHUNCKS zurückgemeldet. Die Eingabe ist gesperrt. Siehe
auch Schaden speichern.
Wenn man sich im Änderungsmodus befindet, wird die bearbeitende
Niederlassung nach Auswahl der Police angezeigt.
Die bearbeitende Niederlassung wird nach Auswahl des
Kundenstrukturelementes unter der VN-Nr angezeigt.
Im Fussbereich sind noch folgende allgemeine Informationen zum
Schaden enthalten:
angemeldet Im Feld "angemeldet" ist der Name des angemeldeten
Benutzers sichtbar vorgetragen.
-
zuletzt bearbeitet von Name des zuletzt ändernden
Bearbeiters.
Status des VN Der VN-Bearbeitungsstatus eines Schadens, kann
durch den Kunden manuell über ein Pulldown-Menü gesetzt werden. Der
im Kopf angezeigte SCHUNCK-Status kann nur intern auf dem Reiter
Regulierung verändert werden. Er ist in keiner Weise mit dem
VN-Status verknüpft.
Einstellung und Pflege des Sachbearbeiters
siehe auch Schadenneuanlage und -bearbeitung
Folgende Änderungs-Funktion des Sachbearbeiters ist nur für
SCHUNCK-Mitarbeiter verfügbar:
Sofern nicht bei der Schadenanlage ein zuständiger
Sachbearbeiter gewählt wird, kommt bei der Meldung des Schadens an
die IBM die Voreinstellung des zuständigen Sachbearbeiters aus der
Phoenix-Datenbank zum Tragen. IBM akzeptiert keinen Schaden ohne
zuständigen Sachbearbeiter.
Diese Voreinstellung in Phoenix kann auf mehreren Ebenen
angegeben werden. Sie wird in folgender Reihenfolge geprüft:
1. Strukturelemente unter dem Strukturelement, dem der Kunde und
die Policen zugeordnet sind. Hier z.B. markiertes Element:
Kostenstelle-1092 - 002, Kunde und Policen hängen an
Geschäftsstelle-108 - 700 (gekennzeichnet durch das gelbe P)
Vorgaben:Police: zust. Sachb.: 1111Markiertes Element: zust.
Sachb. 1234
geErgebnis: zust. Sachb.: 1234
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2. Police 3. Kunde zusammen mit Geschäftskennzeichen (GKZ) 4.
Nur Kunde 5. Strukturelemente, ab dem Strukturelement, dem der
Kunde und die Policen
zugeordnet sind, aufwärts.
Vorgaben:Police: zust. Sachb.: 5555Markiertes Element: zust.
Sachb. 9897
geErgebnis: zust. Sachb.: 5555
Sobald ein zuständiger Sachbearbeiter gefunden wurde, wird nicht
weiter geprüft. Wird auch bei der 5. Prüfung kein zuständiger
Sachbearbeiter gefunden, gelten Vorbelegungen nach Niederlassung.
Sollten Sie Änderungen dieser Niederlassungs-gebundenen Vorbelegung
wünschen, mailen Sie dies an die Entwicklung, ITZ.
Die Voreinstellungen in Phoenix kann jeder Phoenix-User, der
Schunck-Mitarbeiter ist, für die ihm zugänglichen Kunden, Policen
und Strukturelemente ändern. Ändern können auch User, die für die
Schadenanlage keine Schreibberechtigung haben (z.B. Mitarbeiter der
Schunck-Häuser, die die Schadenbearbeitung an ein Schadencenter
abgegeben haben).
Sie können im POLIFinder (Abb. siehe unten), den Sie zur
Bestimmung des VN in der Schadenanlage benutzen, auch die Vorgaben
für den zuständigen Sachbearbeiter pflegen.
Änderungsfunktion des Sachbearbeiters (nur intern, für
SCHUNCK-Mitarbeiter):
In der Policen-Tabelle kann durch Klick auf den grauen Button in
der Zeile der jeweiligen Police und in der Spalte 'zust. Sachb.'
die Personalnummer des zuständigen Sachbearbeiters gepflegt
werden.
In der rechten Tabelle kann duch Klick auf den grauen Button in
der Zeile des jeweiligen Kunden und durch Auswahl einer konkreten
Sparte, z.B. NV oder TV , die Personalnummer des zuständigen
Sachbearbeiters gepflegt werden. Ebenfalls in der rechten Tabelle
kann duch Klick auf den grauen Button in der Zeile des jeweiligen
Kunden und durch Auswahl der Sparte alle die Personalnummer des
zuständigen Sachbearbeiters für den Kunden unabhängig vom
Geschäftskennzeichen gepflegt werden.
In der Strukturansicht kann durch Rechts-Klick auf ein
Strukturelement das Kontextmenu zust. Sachb. eingeblendet werden.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um evtl. hinterlegte
Sachbearbeiter anzuzeigen und zu ändern.
In jedem Fall öffnet sich die folgende Abfrage:
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Falls vorhanden, wird immer die Personalnummer des zuständigen
Sachbearbeiters angezeigt. Sie können diese ändern (mit OK
bestätigen) oder den Dialog abbrechen, um nichts zu ändern. Wollen
Sie die Zuordnung ganz löschen, geben Sie 0000 ein. Von diesem
Sonderfall 0000 abgesehen sind immer nur Personalnummern von in
Phoenix bekannten Usern gültig. Zur Gültigkeit von Usern gibt der
Support Auskunft.
Bearbeitungsstatus bei SCHUNCKS
siehe auch Allgemeine Schadendaten, Schadenneuanlage und
-bearbeitung
'in Bearbeitung' Bei einer Schadenneuanlage mit Anforderung
einer SCHUNCK-Schadennummer, wird dieser Status automatisch
gesetzt.
'reguliert' Bei Regulierung durch SCHUNCKS jedoch ohne
-
Regressanspruch.
'reguliert Regress eingeleitet' Bei Regulierung durch SCHUNCKS
und eingeleitetem Regress.
'reguliert Regress abgeschlossen' Bei Regulierung durch SCHUNCKS
mit begründetem Regressanspruch der zugleich abgeschlossen
wird.
'reguliert ohne Präjudiz' Bei Regulierung durch SCHUNCKS. Die
Regulierung basiert auf Kulanz und hat keine bindende Wirkung für
spätere Schadenfälle.
'reguliert Teilzahlung' Nach einer Teilzahlung durch SCHUNCKS
erscheint dieser Hinweis.
'vorsorgliche Meldung / Datenfelder fehlen'
Eine vorsorgliche Schadensmeldung wird eingeleitet, wenn eine
SCHUNCK-Policennummer zugeordnet wird und nicht alle Mussfelder
erfasst sind. Unter dieser Bedingung kann keine
SCHUNCK-Schadennummer zugeordnet werden, aber der Kunde kann eine
Aktivität durch SCHUNCKS durch eine E-Mail-Nachricht an die
Niederlassung von SCHUNCKS veranlassen. Dieser Vorgang wird über
die Funktion 'Speichern' ausgelöst. Die Benachrichtigung per E-Mail
an SCHUNCKS klassifiziert den Schaden als 'vorsorglich
angemeldet'.
'abgelehnt / nicht ersatzpflichtig' oder
'ohne Zahlung erledigt' oder
'ohne Zahlung erledigt innerhalb der SB'
Manuelle Eingabe durch SCHUNCKS-Mitarbeiter auf Maske
'Regulierung'. Falls Bedingungen es erlauben und keine Regulierung
erfolgte bzw. nötig ist.
'reguliert / erneute Bearbeitung' Die Wiederaktivierung eines
bereits abgeschlossenen Schadens muss manuell auf der
Regulierungsmaske durch SCHUNCKS erfolgen.
'Policenumdeckung innerhalb NL' Wird eine Policenumdeckung durch
den SCHUNCKS-Mitarbeiter im Status 'in Bearbeitung' aufgrund
falscher Policenzuordnung erforderlich, so wird der Status
kurzzeitig auf diesen Status gesetzt bis die Umdeckung auf die neue
Policennummer vollzogen ist. Der alte Bearbeitungsstatus wird nach
Ausführung der Umdeckung wieder hergestellt.
'Policenumdeckung abweichende NL'
Wird eine Policenumdeckung durch den SCHUNCKS-Mitarbeiter im
Status 'in Bearbeitung' aufgrund falscher Policenzuordnung
erforderlich, so wird der Status kurzzeitig auf diesen Status
gesetzt, bis die Umdeckung auf die neue Policennummer vollzogen
ist. Der alte Bearbeitungsstatus wird nach Ausführung der Umdeckung
wieder hergestellt.
teilreguliert / Schaden abgeschlossen
Es erfolgte eine Teilregulierung und der Schaden ist
abgeschlossen. .
-
Schaden speichern
Siehe auch Allgemeines zur Schadenbearbeitung, Schadenneuanlage
und -bearbeitung
Sind im Register 'Sendungsdaten' und 'Schadendaten' alle
Mussfelder gefüllt, so können Sie die Schadenneuanlage abschließen
und den Schaden mittels dieses
Icons SpeichernSchaden.ico
speichern. Hierbei werden die Schadeninformationen auf
Vollständigkeit und Richtigkeit hin überprüft.
Handelt es sich um einen 'SCHUNCK-Schaden', also einen Schaden
zu einer SCHUNCK-Police, dessen weitere Bearbeitung sowie die
Schadenregulierung durch SCHUNCKS erfolgt, müssen Sie nun eine
'SCHUNCKS-Schadennummer' anfordern.
Hierzu ist auf der Symbolleiste das Icon mit der SCHUNCK-Hand
schunckhand.ico
zu betätigen. Um die Daten speichern zu können, müssen Sie das
Passwort (PIN-Nummer) nochmals angeben, damit der Schaden als von
Ihnen autorisiert gespeichert werden kann (siehe auch
Authentifizierung des Vertragspartners / Benutzers). Sind die Daten
zu SCHUNCKS übermittelt, wird ein Fenster eingeblendet, in welchem
die zugewiesene 'SCHUNCKS-Schadennummer' angezeigt wird. Dieser
Hinweis ist zu bestätigen. Daraufhin werden die Maskenfelder
gelöscht, um mit der Erfassung weiterer Schäden fortfahren zu
können. Die automatisch ausgedruckte Schadenanmeldung enthält
zusätzlich das 'SCHUNCKS-Anmelde-Datum' und den'SCHUNCKS-Status'.
Nach der Übermittlung kann die weitere Bearbeitung bei SCHUNCKS
erfolgen.
SCHUNCKS AnmeldeDatum Nach Übermittlung eines Schadens an
SCHUNCKS wird, bei erfolgreicher Meldung, mit der angeforderten
SCHUNCK-Schadennummer dieses Datum zurückgemeldet.
SCHUNCKS-Schadennummer Die erfolgreiche Meldung eines Schadens
an SCHUNCKS wird mit der Rückgabe der SCHUNCK-Schadennummer
bestätigt. Voraussetzungen: Erfassung der 'grünen Mussfelder',
Zuordnung einer SCHUNCK-Policennummer, erfolgreiche
-
Plausibilitätskontrolle und ein gültiger Deckungsschutz lt.
vertraglichen Festlegungen.
SCHUNCKS-Status Bearbeitungsstatus bei SCHUNCKS
Aus technischen Gründen (Sicherung der Dateien oder
Schadenerfassung zu Zeiten, bei denen der Dialog nicht zur
Verfügung steht) kann die SCHUNCK-Schadennummer nicht immer sofort
zurückgeliefert werden. Ist dies der Fall, wird die
Schadenanmeldung zwar akzeptiert und gespeichert, jedoch besitzen
der Schaden und die gedruckte Schadenanmeldung keine
SCHUNCK-Schadennummer. Die Schadennummer wird dann vergeben, sobald
der Großrechner wieder verfügbar ist. In diesem Fall sollte / muß
am folgenden Arbeitstag eine 'SCHUNCKS Schadenmeldung Kopie'
erzeugt werden. Diese Kopie ist über 'Berichte' in der 'Menüleiste'
abrufbar und enthält den Hinweis 'Kopie'.
Jedes Mal, wenn Sie PHOENIX CRM starten, werden die
aktualisierten Schadenbearbeitungsdaten von SCHUNCKS an Sie
übermittelt. Hierzu gehört vor allem der 'Bearbeitungsstatus bei
SCHUNCKS' und die Regulierungsdaten. Aufgrund dieser Informationen
sind Sie ständig über den Fortschritt der Schadenbearbeitung "auf
dem Laufenden".
Maske Sendungsdaten
Sendungsdaten EPAS-Daten Kundeninfo Möbelsparten Sendungsdaten
Sendungsdaten
Durch Anklicken des Reiters Sendungsdaten wird die erste Maske
mit allgemeinen Informationen zum Schaden geöffnet: (siehe auch
Möbelsparten Sendungsdaten)
-
Die Maske enthält folgende Eingabefelder:
Sendungsnr. Die Sendungsnummer (27 Stellen).Doppelte
Sendungsnummern sind zulässig, es kommt jedoch ein Hinweis, wenn
die angegebene Sendungsnummer schon existiert.
Sendungsdatum Datum des Transportbeginns Es muss in den
Risikozeitraum der Police fallen.
Eingangsstatus Status, wie das Beförderungsgut beim
Versandspediteur (als Spediteur, Frachtführer, u.s.w.) eingegangen
ist. Bei einer Schadenneuanlage wird 'unbeschädigt'
vorgetragen.
Eingangsdatum Datum, wann das Beförderungsgut beim
schadenmeldenden Spediteur eingegangen ist.
Zustellstatus Status, wie das Beförderungsgut beim Endempfänger
abgeliefert wurde.
Zustelldatum Datum, wann das Beförderungsgut beim Empfänger
eingegangen ist.
-
Zertifikatsnummer 20 Stellen für eine alphanumerische Eingabe.
Eingabe des Transportzertifikats von SCHUNCKS.
Frachtkartennummer 20 Stellen für eine alphanumerische Eingabe.
Struktur ist vom Kunden frei wählbar.
Frachtkartenposition 6 Stellen für eine alphanumerische Eingabe.
Struktur ist vom Kunden frei wählbar.
Warengruppe Warengruppe der transportierten Ware . Die
Warengruppe ist mit einem Pulldown-Menü versehen, aus dem die
gewünschte Warengruppe ausgewählt werden kann.
Inhalt Klassifiziert den genauen Inhalt der transportierten
Sendung. Auch Inhalt ist mit einem Pulldown-Menü versehen, aus dem
das gewünschte Produkt ausgewählt werden kann. Sollte der
gewünschte Inhalt nicht existieren, können Sie ihn einfach
eintippen und für zukünftigen Gebrauch speichern.
Menge Anzahl der Packstücke der betroffenen Sendung.
Verpackung Angabe, wie die betroffene Sendung verpackt war .
Auch Verpackung ist mit einem Pulldown-Menü versehen, aus dem die
gewünschte Verpackungsart ausgewählt werden kann.
Sendungsmaßeinheit Angabe der Sendungsgröße . Für die Angabe der
Maßeinheit der Sendung steht ein Pulldown-Menü zur Verfügung.
Warenwert Wert der betroffenen Sendung. Für die Angabe der
zugehörigen Währung steht ein Pulldown-Menü zur Verfügung.
Lieferkonditionen Pulldown-Menü zur Auswahl der
Lieferkonditionen.
Frachtkonditionen Pulldown-Menü zur Auswahl der
Frachtkonditionen.
Transportweg von erweiterbares Pulldown-Menü zur Auswahl des
Transportwegs-von-Stadt. Durch Eintippen eines neuen Begriffes kann
dieser, nach Rückfrage, in die Liste mit aufgenommen werden.
Transportweg bis erweiterbares Pulldown-Menü zur Auswahl des
Transportwegs-bis-Stadt. Durch Eintippen eines neuen Begriffes kann
dieser, nach Rückfrage, in die Liste mit aufgenommen werden.
Adressen In der Maske der Sendungsdaten gibt es die
Eingabemöglichkeit für mehrere Adressfelder, deren Erfassung zum
Teil nicht zwingend ist. Es wird Ihnen empfohlen, möglichst alle
Angaben
-
zu machen(soweit diese vorliegen), um für das Risk Management
aussagefähige Berichte erzeugen zu können. Für die Adressen ist
eine eigene Datenbankanwendung vorhanden. Es ist somit möglich, auf
schon erfasste Adressen zurückzugreifen. Siehe hierzu Kap.
Adressverwaltung.
Folgende Adresstypen sind vorgetragen: Auftraggeber Absender
Empfänger Versandspediteur Empfangsspediteur Schadenverursacher
Lagerhalter/-ort Frachtführer Anspruchssteller
Kripo, Gutachter u.a. können ebenfalls ausgewählt werden.
In der Vorschlagsliste werden nur die bisher noch nicht
erfassten Adresstypen in alphabetischer Reihenfolge genannt.
Es können auch noch zusätzliche Adresstypen erfasst werden.
Wenn bei einer Schaden-Neuanlage die Eingabe der Sendungsnummer
(Teil) erfolgt und eine gültige Police vorhanden ist, wird der
EPAS-Button aktiviert.
Sie haben in der Maske mit den Sendungsdaten ebenfalls die
Möglichkeit, mit Rechts-Click an verschiedenen Stellen (in der
Adressliste, im Kundenfeld etc.) ein Kontextmenü aufzurufen,
welches einen direkten Sprung in bestimmte Verarbeitungen
ermöglicht.
z.B. im Kundenfeld wird folgendes Kontextmenü angezeigt:
-
(hierbei wird bei der Suche nach der Bankverbindung mit Name+Ort
gesucht)
siehe auch Kundeninfo
EPAS-Daten
siehe auch Schadeneingabe
Durch Betätigung des EPAS-Buttons auf der Sendungsdaten-Maske
wird folgende Übernahme-Maske angezeigt:
Wenn die Übernahme bestätigt wird, werden folgende 4 Felder
übernommen: Sendungsdatum, Sendungsnummer, Warenwert, Währung des
Warenwertes.
Kunden-Info
siehe auch Schadeneingabe
über den Punkt Kundeninfo (z.B. Rechts-Click im Kundenfeld der
Maske Sendungsdaten) gelangen Sie zu folgender Maske mit den
Reitern für verschiedene Verarbeitungen:
-
Wenn Sie hier den Reiter Bankverbindung wählen, können Sie die
Neuanlage einer Bankverbindung durchführen:
-
In der Adress-Liste wird je nach Position des Cursors über die
rechte Maustaste folgendes Kontextmenü angezeigt und ermöglicht
ebenfalls den Aufruf der Bankverbindung:
Möbelsparten Sendungsdaten
-
siehe auch Sendungsdaten, Möbelsparten Schadendaten
Bei Möbelsparten finden Sie eine spezielle Maske mit den
Sendungsdaten vor:
Maske Schadendaten
Schadendaten
Möbelsparten Schadendaten
Schadendaten
Beim Anklicken des Reiters Schadendaten öffnet sich folgende
Maske: (siehe auch Möbelsparten Schadendaten)
-
Um ein vollständiges Risk Management durchführen zu können, sind
die Angaben zum Schadenereignis besonders wichtig. Vor allem die
Schilderung des Schadenhergangs wird für eine korrekte
Schadenbearbeitung benötigt.
Achtung, Hinweis: bei interner Schadenbearbeitung befindet sich
statt dem Button Wiedervorlage VN folgendes Feld auf der Maske:
Statistik-Kz.
Folgende Schadendaten können Sie erfassen:
Police SCHUNCKS-versicherte Schäden müssen über das
Pulldown-Menü einer SCHUNCKS-Police zugeordnet werden. Ohne
Policenzuordnung kann keine SCHUNCKS
Keine SCHUNCKS Police Angabe, ob der Schaden einer Police
zuzurechnen ist, welche über SCHUNCKS verwaltet wird. Handelt es
sich um einen Schaden, der nicht über SCHUNCKS bearbeitet wird, ist
dieses Eingabefeld zu markieren. Die vorhandenen Policen werden nun
zur Auswahl angezeigt.
-
Wichtig: Schäden, welche nicht über SCHUNCKS versichert sind,
können über eine separate Achtung:
bei interner Bearbeitung werden je nach vorhandenen Policen
durch Ma'E'=Eigenpolicen).
Das frühere Feld Referenz des Anspruchstellers
ist nun ersetzt durch Referenzen, die zu jedem Addresstyp
eingetragen werden können
Schadendatum Eintritt des Schadenereignisses.
Meldedatum beim VN Datum der Schadensmeldung beim Kunden.
Schadenbereich Angabe des Schadenbereiches. Über ein
Pulldown-Menü kann der gewünschte Eintrag ausgewählt werden.
Schadenart Angabe, welcher Schaden aufgetreten ist. . Über ein
Pulldown-Menü kann der gewünschte Eintrag ausgewählt werden. . Bei
der Schadenart 'Vermögensschaden' kann über einen Button ein
Fenster zur weiteren Eingabe für 'Spediteur- / Frachtgeld (Betrag /
Währung)' geöffnet werden.
Schadenursache Ursache des Schadens / des Schadenereignisses. .
Über ein Pulldown-Menü kann der gewünschte Eintrag ausgewählt
werden.
Versendungsart Unter welchen Konditionen wurde die Sendung
befördert. . Über ein Pulldown-Menü kann der gewünschte Eintrag
ausgewählt werden.
Bei Versendungsart Seeschiff kann mit dem rechts daneben
befindlichen Button der Name des Schiffes angegeben werden.
Anspruchsgrundlage Angabe, aufgrund welcher Anspruchsgrundlage
die Schadenregulierung erfolgt. . Über ein Pulldown-Menü kann der
gewünschte Eintrag
-
ausgewählt werden.
Schadengewicht In kg oder cbm . Wichtig, wenn bei
Anspruchsgrundlagen 'Möbelhaftung' verschlüsselt wurde.
Schadeng
Schadenhöhe Betrag der Schadenhöhe . Er kann in der
Schadensmeldung in einer beliebigen Währung angegeben werden. Die
Schadenshöhe wird zusätzlich in der Policenwährung geführt und zum
Tageskurs (Schadendatum) automatisiert umgerechnet. Es können
maximal zehn Teilzahlungen mit Kategorie und in beliebiger Währung
pro Schaden verwaltet werden. Der Betrag der Schadensumme wird in
Policenwährung ausgegeben. Natürlich werden alle erfassten Beträge
auch in Euro gespeichert. Über den Button Vorschau Summe wird die
Gesamtsumme errechnet.
Schilderung des Schadenhergangs Freies Textfeld zur Angabe des
Schadenherganges.
Fremdverschulden Auswahlmöglichkeiten: Ja = Fremdverschulden
liegt vor
Nein =
-
Eigenverschulden
Schadenprotokoll erstellt Auswahlmöglichkeiten: Ja =
Schadenprotokoll ist erstellt
Nein = kein Schadenprotokoll erstellt. Nur bei Eigenverschulden
kann auf das Schadenprotokoll verzichtet werden. Ansonsten muss im
nachfolgenden Textfenster eine Begründung für das Nichterstellen
eines Schadenprotokolls angegeben werden.
Suchmeldung aufgegeben Auswahlmöglichkeiten: Ja = Suchmeldung
erfolgte
Nein = keine Suchmeldung
Kripo eingeschaltet Auswahlmöglichkeiten: Ja = Polizei wurde
eingeschaltet
Nein = Polizei wurde nicht verständigt Wenn 'J' angekreuzt wird,
gibt es über ein Fenster weitere Eingabemöglichkeiten wie Angaben
zur Dienststelle, PLZ, Ort, Telefon und Aktenzeichen der Meldung
bei der Polizei.
-
Sind schon Dienststellen erfasst worden, besteht mittels
Stadtauswahl die Möglichkeit, sich die bereits vorhandenen
anzuzeigen und die gewünschte auszuwählen. Ist die betreffende
Dienststelle nicht vorhanden, müssen die Angaben nacherfasst
werden, um bei späteren Vorgängen zur Verfügung zu stehen.
Gutacher einbezogen Auswahlmöglichkeiten: Ja = Gutachten wurde
erstellt
Nein = Schadenhöhe wurde ohne Gutachter ermittelt Bei 'JA' =
wird das internationale Havariekommissarverzeichnis von SCHUNCKS
angezeigt. Die freie Eingabe eines Gutachters ist ebenso
möglich.
-
Die Suche nach einem Sachverständigen erfolgt über die Eingaben
in den Feldern 'Kontinent', 'Land' und 'Ort'. Sind diese Angaben
erfolgt, kann der betreffende Gutachter ausgewählt werden. Ist
dieser nicht vorhanden, kann ein eigener Gutachter angegeben
werden. Mittels eines Button können auch Gutachter gelöscht
werden.
SLVS Verzichtskunde Auswahlmöglichkeiten: Ja = Auftraggeber hat
Verzicht erklärt
Nein = Verzicht wurde nicht erklärt 1. Bei 'Nein' muss die
Netto- Prämie für diesen
Auftrag' über das angezeigte Eingabefenster eingegeben
werden.
2. Aus der Adresse des Anspruchstellers wird der Hinweis, ob
SLVS-Verzicht besteht, vorgetragen und ist änderbar.
-
Wiedervorlage VN Siehe hierzu auch Wiedervorlage
Scanner/Umschlag Scanner-/Umschlagnummer kann individuell
vergeben werden. Sie wird vom Kunden vorgegeben.
Regulierungsbetrag eigen Bei Regulierung durch den Kunden für
eigene Schäden. Die Währungseinheit entspricht der Währung, in
welcher der Schaden angemeldet wurde. Es können maximal fünf
Teilzahlungen pro Schaden verwaltet werden. Über den Button
Vorschau Summe kann die Summe errechnet werden.
Regresserlös eigen Bei Regulierung durch Kunden für eigene
Schäden ist hier der zu erwartende Regresserlös anzugeben. Die
Währungseinheit entspricht der Währung, in der angemeldet
wurde.
Verjährung Die Verjährung gibt einen Hinweis, zu welchem
Zeitpunkt der Regressanspruch des Kunden gegenüber dem
Schadenverursacher oder der Regressanspruch des Anspruchsstellers
gegenüber dem Kunden verjährt. Unter den nachfolgenden
Voraussetzungen ist die Verjährungsfrist ein Mussfeld und wird
folgendermaßen vorbelegt:
Verjährungsfrist: 1. Datum aus Feld 'Meldedatum beim VN' plus
1
Jahr wenn in Feld 'Anspruchsgrundlagen' folgende Schlüsselung
vorgenommen wird: 'HGB', 'ADSp', 'CMR', 'TBL/FBL',
'Möbelhaftung'.
2. Datum aus Feld 'Meldedatum beim VN' plus
-
15 Monate wenn im Feld 'Anspruchsgrundlagen' folgende
Schlüsselung vorgenommen wird: 'Möbeltransportversicherung',
'Speditions-General-Police/World Cover',
'Industrie-General-Police', 'Einzelpolice', 'Containerkasko'.
3. Datum aus Feld 'Meldedatum beim VN' plus 2 Jahre wenn in Feld
'Anspruchsgrundlagen' folgende Schlüsselung vorgenommen wird:
'WA'.
4. Das Datum ist überschreibbar, jedoch nur über Button 'Schaden
aktualisieren'.
5. Wenn keine dieser genannten Anspruchsgrundlagen eingegeben
wird, dann wird ein leeres Feld hinterlegt. Wird kein Datum
eingetragen, wird abgefragt, ob ein Datum hinterlegen werden
soll.
Die Verjährungen können in einem eigenen Verwaltungssystem
(erreichbar aus dem Hauptmenü, Punkt Wiedervorlagen und
Verjährungen ) abgerufen bzw. weiterbearbeitet werden. Das dortige
Suchsystem ist genauso aufgebaut wie die Schadensuche. Es kann hier
auch über den Bildschirmausdruck eine Liste auf Papier ausgegeben
werden.(Siehe hierzu auch Wiedervorlage).
Möbelsparten Schadendaten
siehe auch Schadendaten, Möbelsparten Sendungsdaten
Bei Möbelsparten finden Sie eine spezielle Maske mit den
Schadendaten vor:
-
Beim Klicken in das linke Feld Deckungsbereiche (unter Police)
öffnet sich folgendes Auswahlfenster mit einer Liste der
Deckungsbereiche. Hier ist eine Mehrfachauswahl möglich:
Für das Feld Schadenarten sind hier möbelspezifische
Vorschlagswerte angeboten.
-
Währungsumrechnung der Schadenhöhe erfolgt zum Tag d.
Umzuges/Einlagerung.
Unter dem Feld Grundhaftung kann jetzt die Versicherungssumme
angegeben werden. Ein Schunck-Mitarbeiter kann in dem Feld geprüft
ein Häkchen setzen - die Versicherungssumme ist dann nicht mehr
änderbar. Nur ein Schunck-Mitarbeiter kann das Häkchen wieder
entfernen und die Versicherungssumme dann ändern. Maske
Regulierung
Regulierung
Regulierungsregeln bei SCHUNCKS
Regulierung siehe auch Regulierungsregeln bei SCHUNCKS,
Schadenbearbeitung bei SCHUNCKS
Unter dem Punkt Regulierung öffnet sich folgende Maske:
-
Achtung, Hinweis: bei interner Schadenbearbeitung befindet sich
ein Button Wiedervorlage auf der Maske. Zusätzlich ist eine
Einstellung individuell oder berechnet bei Plan-Werte möglich.
Auf der Regulierungsmaske werden die Daten der
Schadenauszahlungen, die durch SCHUNCKS getätigt wurden, angezeigt.
Die Bearbeitung dieser Felder ist bei der Neuanlage eines Schadens
nicht nötig.
Bei Anklicken der Spalte 'Info' (letzte Spalte rechts der Liste)
bekommen Sie eine Maske mit weiteren Zahlungs-Informationen
angezeigt:
Regulierungsregeln bei SCHUNCKS siehe auch Schadeneingabe,
Regulierung
Im Bereich der Regulierung von Schäden zur
Verkehrshaftungsversicherung (SLVS) spielt die Ermittlung des
Schadenversicherungsanteils eine wichtige Rolle, da aufgrund dieser
Daten beim Schadenverursacher Regress genommen werden muss.
Grundlagen zur Berechnung des theoretischen
Schadenversicherungs-Anteils
Die maschinelle Berechnung des Schadenversicherungs-Anteils aus
der maximalen Schadenhöhe kann über eine Schaltfläche auf der Maske
'Regulierung' für manuelle Eingaben außer Kraft gesetzt werden.
Wird dies nicht außer Kraft gesetzt, wird folgende Regel
angewandt.
-
Bei der maschinellen Berechnung gilt:
1. Der Schadenversicherungs-Anteil entspricht der vollen
Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage' entweder -
Speditions-General-Police/World Cover, - Industrie-General-Police,
- Einzelpolice, - Ausstellungsversicherung, -
Werkverkehrsversicherung, - Musterkollektion- und
Reiselagerversicherung, - Valorenversicherung, - Jagd- und
Sportwaffenversicherung, - Seekaskoversicherung, -
Binnenkaskoversicherung, - Wassersportkaskoversicherung, -
Flusskasko, - Containerkasko, - Reisegepäckversicherung, -
Wertsachenversicherung, - Kunstversicherung, -
Kühlhaus-/Kühlgutversicherung gewählt wurde.
2. Ein anteiliger Schadenversicherungs-Betrag errechnet sich aus
der Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage' die
'Schadenversicherung' gewählt wurde und zusätzlich nachfolgende
Bedingungen erfüllt sind: (a) Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden
Verlust' oder 'Güterschaden
Beschädigung' angegeben ist und beim 'Schadenbereich' entweder -
Vorholung eigen, - Erstspediteur Umschlag, - Erstspediteur Ausgang,
- Dispofehler Erstspediteur, - Umladestation (HUB), - Hauptlauf
eigen, - Empfangsspediteur Umschlag, - Empfangsspediteur Ausgang, -
Dispofehler Empfangsspediteur, - Weiterleitung eigen, - Zustellung
eigen, - Zustellung fremd, - Empfänger, - Zolllager oder -
unbekannt gesetzt wurde, dann gilt: Schadenversicherungs-Anteil =
'maximale Schadenhöhe abzüglich Haftungsversicherungs-Anteil';
(b) Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden Verlust' oder
'Güterschaden Beschädigung' verschlüsselt ist und beim
'Schadenbereich' entweder - Vorholung fremd, - Erstspediteur
Eingang, - Hauptlauf fremd, - Empfangsspediteur Eingang, -
Weiterleitung fremd, - Zustellung eigen, - Zustellung fremd, -
Empfänger oder
-
- Zolllager gesetzt wurde, dann gilt:
Schadenversicherungs-Anteil = 'maximale Schadenhöhe abzüglich
Haftungsversicherungs-Anteil (aus Multiplikator: 8,33 SZR)';
(c) Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden Verlust' oder
'Güterschaden Beschädigung' verschlüsselt ist und beim
'Schadenbereich' entweder - Versender oder - Disponierte Lagerung
gesetzt wurde, dann gilt: 'maximale Schadenhöhe' übernehmen.
3. Ein anteiliger Schadenversicherungs-Betrag errechnet sich aus
der Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage'
'Möbeltransportversicherung' gewählt wurde und zusätzlich
nachfolgende Bedingungen erfüllt sind: (a) Die 'Schadenart'
'Güterschaden Verlust' oder 'Güterschaden Beschädigung'
ist verschlüsselt und (b) es ist ein gültiger 'Schadenbereich'
angegeben, dann gilt: Schadenversicherungs-Anteil = 'maximale
Schadenhöhe abzüglich Haftungsversicherungs-Betrag' (aus
Multiplikator EUR 620,--).
Berechnungsgrundlagen zur Berechnung des theoretischen
Haftungsversicherungs-Anteils
Die maschinelle Berechnung des Haftungsversicherungs-Anteils aus
der maximalen Schadenhöhe kann über eine Schaltfläche auf der Maske
'Regulierung' für manuelle Eingaben außer Kraft gesetzt werden. Bei
der maschinellen Berechnung gilt:
1. Der Haftungsversicherungs-Anteil entspricht der vollen
Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage' entweder - HGB, - ADSp,
- CMR, - WA, - TBL/FBL, - Zoll, - Sondervereinbarung, - sonstige
AGB oder - Möbelhaftung gewählt wurde;
2. Ein anteiliger Haftungsversicherungs-Betrag errechnet sich
aus der Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage' die
'Schadenversicherung' gewählt wurde und zusätzlich nachfolgende
Bedingungen erfüllt sind: (a) Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden
Verlust' oder 'Güterschaden
Beschädigung' angegeben ist und beim 'Schadenbereich' entweder -
Erstspediteur Umschlag, - Erstspediteur Ausgang, - Dispofehler
Erstspediteur, - Umladestation (HUB), - Hauptlauf eigen, -
Empfangsspediteur Umschlag, - Empfangsspediteur Ausgang, -
Dispofehler Empfangsspediteur, - Weiterleitung eigen, oder
-
- Zolllager gesetzt wurde, dann gilt: Schadengewicht
multipliziert mit EUR 5,--, aber nicht größer als die maximale
Schadenhöhe;
(b) Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden Verlust' oder
'Güterschaden Beschädigung' verschlüsselt ist und beim
'Schadenbereich' entweder - Vorholung fremd, - Erstspediteur
Eingang, - Hauptlauf fremd, - Empfangsspediteur Eingang, -
Weiterleitung fremd, - Zustellung eigen, - Zustellung fremd, oder -
Empfänger gesetzt wurde, dann gilt: 'Schadengewicht multipliziert
mit 8,33 SZR', aber nicht größer als die maximale Schadenhöhe.
3. Ein anteiliger Haftungsversicherungs-Betrag errechnet sich
aus der Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage'
'Möbeltransportversicherung' gewählt wurde und zusätzlich
nachfolgende Bedingungen erfüllt sind: (a) Wenn die 'Schadenart'
'Güterschaden Verlust' oder 'Güterschaden
Beschädigung' verschlüsselt ist und beim 'Schadenbereich'
nicht - Versender oder - unbekannt gesetzt wurde, dann gilt:
'Schadengewicht multipliziert mit EUR 620,--', aber nicht größer
als die maximale Schadenhöhe;
(b) Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden Verlust' oder
'Güterschaden Beschädigung' verschlüsselt ist und beim
'Schadenbereich' - Versender oder - unbekannt gesetzt wurde, dann
gilt: 'maximale Schadenhöhe';
4. Ein anteiliger Haftungsversicherungs-Betrag errechnet sich
aus der Schadenhöhe, wenn als 'Anspruchsgrundlage' 'CMR' gewählt
wurde und zusätzlich nachfolgende Bedingungen erfüllt sind: (a)
Wenn die 'Schadenart' 'Güterschaden Verlust' oder 'Güterschaden
Beschädigung' verschlüsselt ist und beim 'Schadenbereich'
nicht - Versender oder - unbekannt gesetzt wurde, dann gilt:
'Schadengewicht multipliziert mit 8,33 SZR', aber nicht größer als
die maximale Schadenhöhe;
Auch die Höhe des zu erwartenden Regesserlöses ist PHOENIX CRM
in der Lage zu ermitteln. Hierbei werden folgende Regeln
angewandt.
Berechnungsgrundlagen zur Berechnung des zu erwartenden
Regresserlöses
1. Für die maschinelle Berechnung des zu erwartenden
Regressbetrages, bei Angabe 'Fremdverschulden' und bei
Verschlüsselung der 'Schadenart' als
-
'Güterschaden Verlust' oder 'Güterschaden Beschädigung' und des
'Schadenbereiches' mit einer der folgenden Werte - Vorholung eigen,
- Erstspediteur Umschlag, - Erstspediteur Ausgang, - Dispofehler
Erstspediteur, - Umladestation (HUB), - Hauptlauf eigen, -
Empfangsspediteur Umschlag, - Empfangsspediteur Ausgang, -
Dispofehler Empfangsspediteur, - Weiterleitung eigen, - Zolllager
oder - unbekannt und (a) Bei 'Anspruchsgrundlage'
'Schadenversicherung' oder 'ADSp' gilt die
Formel: zu erwartender Regresserlös = Schadengewicht
multipliziert mit EUR 5,-- (aber nicht größer als maximale
Schadenhöhe);
(b) Bei 'Anspruchsgrundlage' 'HGB' oder 'CMR' gilt die Formel:
zu erwartender Regresserlös = Schadengewicht multipliziert mit 8,33
SZR (aber nicht größer als maximale Schadenhöhe);
(c) Bei 'Anspruchsgrundlage' 'Möbelhaftung' oder
'Möbeltransportversicherung' gilt die Formel: zu erwartender
Regresserlös = Schadengewicht multipliziert mit EUR 620,-- (aber
nicht größer als maximale Schadenhöhe).
2. Für die maschinelle Berechnung des zu erwartenden
Regressbetrages bei Angabe 'Fremdverschulden' und bei
Verschlüsselung der 'Schadenart' als 'Güterschaden Verlust' oder
'Güterschaden Beschädigung' und des 'Schadenbereiches' mit einem
der folgenden Werte - Vorholung fremd, - Erstspediteur Eingang, -
Hauptlauf fremd, - Empfangsspediteur Eingang, - Weiterleitung
eigen, - Weiterleitung fremd, - Zustellung eigen, - Zustellung
fremd, - Empfänger, - Konsignationslager, - Zolllager, oder -
unbekannt und (a) bei 'Anspruchsgrundlage' 'Schadenversicherung',
'HGB', 'ADSp' oder 'CMR'
gilt die Formel: zu erwartender Regresserlös = Schadengewicht
multipliziert mit 8,33 SZR (aber nicht größer als maximale
Schadenhöhe);
(b) bei 'Anspruchsgrundlage' 'HGB' oder 'CMR' gilt die Formel:
zu erwartender Regresserlös = Schadengewicht multipliziert mit 8,33
SZR (aber nicht größer als maximale Schadenhöhe);
(c) bei 'Anspruchsgrundlage' 'Möbelhaftung' oder
'Möbeltransportversicherung' gilt die Formel: zu erwartender
Regresserlös = Schadengewicht multipliziert mit EUR 620,-- (aber
nicht größer als maximale. Schadenhöhe);
-
Maske Dokumente
Dokumente
Dokumente
siehe auch Schriftverkehr
Nach Aufruf des Reiters Dokumente bekommen Sie eine Übersicht
der zum Schaden gespeicherten Dokumente angezeigt. Durch
Doppelklick auf eine Zeile oder über die rechte Maustaste ( öffnen
im Kontextmenü) werden die einzelnen Dokumente geöffnet.
Die Farben im rechten unteren Bereich zeigen die Berechtigungen
an.
Über den Punkt Ansicht freigeben kann die Berechtigung für ein
Dokument für alle einmalig und unwiderruflich freigegeben
werden.
Maske Sonstiges
Sonstiges
-
Sonstiges
siehe auch Schadeneingabe
Im Reiter Sonstiges können Sie beliebige Daten erfassen. Über
den Button Entwurf legen Sie die Namen und Reihenfolge zusätzlicher
Felder fest. Die hier
festgelegten Einstellungen gelten für alle Schäden der gleichen
Police.
Änderung der Schadendaten
Änderung der Schadendaten
Änderung der Schadendaten
-
siehe auch Schadeneingabe
Eine Änderung der Schadendaten können Sie durchführen.
Bei der Änderung der Schadendaten müssen Sie folgende
Einschränkungen berücksichtigen:
Ist für einen Schaden noch keine SCHUNCK-Schadennummer vergeben,
können Sie Änderungen in allen Eingabefeldern durchführen. Ist für
einen Schaden schon eine SCHUNCK-Schadennummer vergeben, dürfen Sie
'Mussfelder' vor oder nach der Regulierung nicht mehr ändern. Dies
darf nur durch SCHUNCKS erfolgen.
Sind nach erfolgter SCHUNCK-Schadennummernvergabe noch
Änderungen in bereits gefüllten 'Mussfeldern' nötig, müssen Sie per
E-Mail oder Fax Ihr betreuendes SCHUNCKHAUS informieren und die zu
ändernden Daten angeben. Daraufhin werden die Änderungen bei
SCHUNCKS durchgeführt. Ergänzungen sind möglich.
Dabei ist zu beachten, dass Schlüsselwerte wie 'Policennummer'
und die 'Schadennummer d. VN' bei SCHUNCK-Schäden, die bereits eine
SCHUNCK-Schadennummer führen, nicht mehr geändert werden können.
Ohne Vergabe einer SCHUNCK-Schadennummer ist dies jedoch noch
möglich.
Die Schadenshistorie ist aufrufbar über den Button in der
Symbolleiste:
-
Bei der Änderung des VN gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie im Schaden auf den Lupe-Button rechts neben dem
grünen Feld, das den VN anzeigt.
Es öffnet sich der POLIFinder und zeigt nur die VN-Knoten, die
alternativ für diese Police wählbar sind:
-
Der Policen-Teil wird mit angezeigt, ist aber gesperrt. (Daher
hier nicht mit abgebildet.) Sie können jeden beliebigen,
angezeigten Knoten wählen. Der Schaden muss danach neu gespeichert
werden. Die Daten auf der IBM ändern sich durch diese Änderung
nicht, da ja Kunde und Police unverändert bleiben.
Kopieren von Schäden
Schaden kopieren Schaden kopieren
Jeder NV- und Möbel-Schaden kann vollständig kopiert werden. Die
Kopie ist ein gespeicherter Schaden ohne Schunck-Schadennummer. Die
Kopie kann im Schaden
mit dem Menu Schaden/Kopieren oder durch Klicken auf das
vorletzte Icon
erstellt werden.
Die VN-Schadennummer lautet Kopie + die VN-Schadennummer der
Vorlage. Dokumente und Regulierungsdaten werden nicht kopiert.
Die Kopie ist gespeichert und muß aktiv gelöscht werden, um den
Kopiervorgang zurückzunehmen.
-
Löschung von Schäden
Löschung von Schäden
siehe auch Schadeneingabe
Ein Schaden ohne Zuordnung einer SCHUNCK-Schadennummer darf von
Ihnen gelöscht werden. Dies trifft für SCHUNCK-Schäden und auch für
nicht bei SCHUNCKS versicherte Schäden zu. Die Löschung eines
Schadens wird aus der Schadensmaske des angezeigten
Schadens durch Betätigen des Lösch-Icons löschen.ico
in der Symbolleiste und nochmaliger Bestätigung
durchgeführt.
Sammelschäden
Sammelschäden
siehe auch Schadenneuanlage und -bearbeitung
Es besteht die Möglichkeit, mehrere Schäden zu einem
Sammelschaden zusammenzufassen. Maximal 30 Detailschäden können in
einem Sammelschaden enthalten sein. Bei Neuanlage wird das
Sendungsdatum mit 01.01. des lfd. Jahres voreingestellt, da der
maximale Zeitraum ein RJ betragen kann.
Die Erfassung von Sammelschäden ist nur nach Absprache mit dem
betreuenden SCHUNCKHAUS möglich, das die Police entsprechend
einrichten lassen muß.
Bei der Neuanlage bzw. Schadensuche steigen Sie mit der
ausgewählten Kundenebene, Risikojahr und Police ein. Zusätzlich
können Sie das Feld nur Sammel-Schaden ankreuzen. Sie können die
Verwaltung auch über den Button
in der Symbolleiste aufrufen. Hierauf wird Ihnen ein evtl.
vorhandener offener Sammelschaden angezeigt (wenn der Sammelschaden
noch nicht gemeldet wurde). Die Verjährungsfrist, der Status des VN
und der zuständige Sachbearbeiter (nur bei Bearbeitung durch
SCHUNCK-Mitarbeiter) sind änderbar. Änderungen werden gespeichert.
Nur für die IBM relevante Änderungen des Sammelschadens und der
Detailschäden führen zur Aktualisierung der Daten auf der IBM.
-
Falls kein offener Sammelschaden zu diesen Kriterien existiert,
kann mit einem Button in die Neuanlage verzweigt werden.
Für die Neuanlage muss die Police und Risikojahr ausgewählt
werden. Danach wird in einem Window eine Sammelschaden-Master-Nr.
verlangt, welche dann im Feld VN-S-Nummer abgestellt wird.
-
Die Verarbeitungsmaske lässt bei den meisten Feldern keine
nachträglichen Änderungen mehr zu, wenn der Sammelschaden schon
geschlossen ist. Löschung kann nur erfolgen, wenn der Sammelschaden
noch nicht an SCHUNCKS gemeldet ist.
Jeder Detailschaden eines Sammelschadens enthält eine Anzahl
Schäden (Feld rechts unten), deren Gesamtanzahl innerhalb eines
Sammelschadens maximal 999 betragen kann.
-
In der Übersicht der Sammelschäden sind nur die Reiter
Sammelschäden und Regulierung vorhanden.
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Zahlung anlegen claimSECUR Zahlung anlegen (claimSECUR)
siehe auch Schadenneuanlage und -bearbeitung
Folgende Funktion (Zahlung anlegen) ist nur für
SCHUNCK-Mitarbeiter und nur für Schäden der claimSECUR GmbH
verfügbar:
Die Zahlungs-Eingabe kann aus der Suchmaske (siehe
Schadensuche)
oder über das Kontextmenü der Adress-Tabelle (Sendungsdaten)
aufgerufen werden:
-
Hierbei ist als Zahlungsempfänger die Adresse aus der
Adress-Tabelle bereits vorgetragen.
Für Zahlungseingänge (z.B. Regresse, Provenue, Falschbuchungen)
ist hiermit folgende Eingabemaske aufrufbar:
-
Bei Eingabe der Beträge erfolgt eine Berechnung. Die Summe
Auszahlungsbetrag und SB ergibt den anerkannten Betrag. Bei
Veränderung eines Wertes werden die anderen Werte entsprechend
verändert.
Als Verwendungszweck sind die Sendungsnummer/Schadennummer des
VN und die SCHUNCK-Schadennummer vorgetragen.
Im Feld Text können Sie aus der Auswahlliste einen Text
auswählen oder selbst eine Eingabe vornehmen.
Bei der Eingabe der Bankverbindung wird zuerst eingestellt, ob
es sich um Deutschland oder ein anderes Land handelt. Die Eingabe
in den darunterliegenden Feldern wird aufgrund dieser Einstellung
vorgenommen.
Die Anzahl der Ausdrucke der Schadenanzahl (Voreinstellung = 2)
kann geändert werden.
Die Option Schaden reguliert (Voreinstellung = ja) kann
ebenfalls geändert werden.
Mit dem Button prüfen wird die Eingabe abschliessend geprüft und
kann nach
-
korrekter Prüfung gespeichert werden.
Adressverwaltung
Allgemeines zur Adressverwaltung
Adress-Suche
Drag & Drop aus der Adressverwaltung
Neuanlage einer Adresse
Ansprechpartner
Änderung einer Adresse
Löschen einer Adresse
Import von Adressen
Allgemeines zur Adressverwaltung
In PHOENIX CRM ist eine eigene Adressverwaltung integriert,
welche Sie z.B. über den Punkt Stammdaten der Menüleiste erreichen
können.
Der Adressbestand ist ein separater Datenbestand, aus welchem
Adressen in die Schäden übernommen werden können. Achtung: Bei
Änderung einer Adresse in der Verwaltung wird diese, wenn sie
bereits in Schäden eingetragen war, nicht mehr automatisch
mitgeändert! D.h. im Schaden muß eine Adressänderung direkt
vollzogen werden. Mittels einer Historie können die
Adress-Änderungen innerhalb eines Schadens verfolgt werden.
Die für den Schaden relevanten Adressen werden in der Maske
Sendungsdaten eingetragen und können hier ebenfalls verwaltet
werden (durch Klicken rechts oben im Adresstabellen-Fenster):
-
Hier sind nun in einer Tabelle neun Adresstypen vorgegeben, zu
welchen Sie Einträge machen können. Zusätzliche Adresstypen sind
möglich (auswählbar aus der mit Klick angezeigten Liste). Die
Vorschlagsliste zeigt (bei NV und Möbelschäden) nur die bisher noch
nicht eingetragenen Adress-Typen an.
Jeder Adresstyp darf nur einmal pro Schaden verwendet
werden.
Durch Bewegen des Mauszeigers über eine Zeile der Tabelle
erscheint ein QuickInfo, das die Adresse mehrzeilig anzeigt. Die
Höhe der Zeilen kann auch vergrößert werden, wenn der Mauszeiger in
der Markierungsspalte zwischen zwei Zeilen positioniert ist und das
Symbol zum Verändern der Zeilengröße erscheint. Durch Ziehen mit
der Maus werden alle Zeilen mehrzeilig dargestellt.
In der Spalte Typ werden verschiedene Farben benutzt: die
Schrift in dem Tabellenfeld, in dem der Cursor steht, ist schwarz.
die Schrift von Pflichtfeldern (Anmeldung) ist grün. die Schrift
von Pflichtfeldern (Auszahlung) ist nach einem Klick auf den
Button
-
blau. Die Hintergrundfarbe von Pflichtfeldern ist grün, die von
anderen Feldern gelb. Zeilen, die nicht editierbar (Kunden-Sicht)
sind, werden grau dargestellt.
Ansprechpartner der Schadenadressen werden durch Doppelklick auf
die jeweilige Adresszeile der Tabelle in einem eigenen Fenster
angezeigt.
Gleiche Schadenadressen können unterschiedliche Ansprechpartner
haben. Es sind mehrere Ansprechpartner möglich. Ansprechpartner
können direkt oder per Drag and Drop aus der Adressverwaltung
eingegeben werden. Mit Rechtsklick auf den Ansprechpartner öffnet
sich ein Popup-Menu zum Löschen (auch mit Strg + Entf) oder Emailen
(nur für SCHUNCK-Mitarbeiter) an den Ansprechpartner.
Innerhalb der Adresstabelle des Schadens können mittels
Drag&Drop ebenfalls Adressen von Zeile zu Zeile kopiert werden,
indem die Strg-Taste gedrückt und gehalten wird.
Sie können auch ohne die Adressverwaltung Einträge in die Zellen
der Tabelle (1) machen oder vorhandene Einträge ändern. Das Feld
Adressat muß dabei gefüllt sein. Alle anderen Spalten können
gefüllt werden. Es empfiehlt sich jedoch, vor allem für die
Schadenstatistik, die Eintragung im Schaden von der
Adressverwaltung aus vorzunehmen. Nur damit ist sichergestellt, daß
keine unterschiedliche Schreibweisen auftreten können und
identische Adressen bestehen. Diese Vorgehensweise ist nötig, da
nun kein Bezug mehr zwischen den im Schaden eingetragenen Adressen
und dem Bestand in der Adressverwaltung besteht (siehe oben).
Adressen können durch Strg + Entf aus dem Schaden entfernt
werden. Die Spalte Adresstyp kann nicht gelöscht werden. Die
gleiche Funktion steht auch über ein Popup-Menu (Rechtsklick auf
die Adress-Zeile) zur Verfügung.
Über dieses Popup-Menu (Rechtsklick auf die Adress-Zeile) können
Sie direkt an den Adressaten ein Email verschicken. Die
Email-Adresse muß in der Spalte Email eingetragen sein. Der Schaden
muß mindestens einmal gespeichert worden sein (wichtig bei
Neuanlagen).
Einstellung der Spaltenbreiten in der Tabelle : Durch Ziehen
(linke Maustaste gedrückt halten) der Begrenzung zwischen den
Spaltenköpfen können Sie die Spaltenbreite ändern (wie z.B. in
Excel).
Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) der Überschriftszeile
haben Sie folgenden Funktionen:
-
Bei Umschalten auf Referenzsicht wird die Spalte Referenz
eingeblendet.
Bei Adresstyp Versicherer kann in der Spalte Referenz die
Schadennummer des Versicherers eingetragen werden.
Sie können wie immer mit der Scrollleiste den sichtbaren
Ausschnitt der Tabelle ändern.
Alle Adressen, die im Schaden erfaßt wurden, stehen auch als
Adressat im Schriftverkehr zur Verfügung.
Dabei bezeichnet (Kunde) die Adresse des Kunden, wie Sie aus der
IBM-Kunden-Tabelle übernommen wurde. (Gutachter) ist der im Schaden
auch bisher schon erfaßte Gutachter.
Sie können die Wahl des Adressaten auch direkt aus dem Schaden
vorbelegen, indem Sie auf der entsprechenden Adresszeile im Schaden
per Rechtsklick 'Dokument erstellen' wählen.
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Schunck-Adressen / Kundenadressen
Adressen-Logik
Adressen-Id. Adresse Knoten Erfasser/Änderer "Status"(Datum)
Datenbestand sichtbar für
A Meier GmbH 15
Kunde alt Historie niemand
A Maier GmbH 15
Kunde aktuell Kunde Kunde (Schunck)
B Müller, M. 7
Schunck aktuell Schunck Schunck
C Maier GmbH 15
Schunck aktuell Schunck Schunck
In der internen Adress-Tabelle gibt es das Feld Erfasser,
welches für alle Zeilen auf Kunde gesetzt ist. Schunck fängt somit
mit einem leeren Datenbestand an.
Die Bearbeitung der Adresse (A) durch den Kunden erzeugt einen
aktuellen Eintrag dieser Adresse, der alte Eintrag wird nicht mehr
angezeigt.
Erfasst ein Schunck-Mitarbeiter eine Adresse (B), ist sie nur
für Schunck sichtbar.
Ein Schunck-Mitarbeiter kann wahlweise auch Kundenadressen (z.B.
A) sehen.
Soll eine Kundenadresse (A) mit oder ohne Änderungen als
Schunck-Adresse übernommen werden, wird eine neue Adressen-ID (C)
eingetragen. Diese Adresse ist nur für Schunck sichtbar. Dazu muß
die Kundenadresse von einem Schunck-Mitarbeiter nur per 'Adresse
ändern' aufgerufen und mit OK gespeichert werden.
Adress-Suche
siehe auch Adressverwaltung
Durch Klicken in die Kopfzeile der Adresstabelle (z.B. Maske
Sendungsdaten) wird die Adressverwaltungs-Suchmaske geöffnet.
In der Suchmaske können Sie im oberen Teil die Suchbegriffe wie
Name, Ort oder Kundennummer eingeben. Über einzelne Buchstaben kann
ebenfalls eine Suche nach dem Namensanfang erfolgen bzw. es können
auch Partner oder gelöschte Adressen gesucht werden.
Achtung, dieses Feld nur bei interner Bearbeitung:
Links oben befindet sich das Kästchen nur Schunck-Adressen. Der
Haken ist für Schunck-Mitarbeiter gesetzt. Der Mitarbeiter sieht so
nur Adressen, die von einem Schunck-Mitarbeiter gespeichert wurden.
Wird der Haken entfernt, sieht der Schunck-Mitarbeiter den Kunden-
und Schunck-Datenbestand.(siehe auch
Schunck-Adressen/Kundenadressen ) Um eine Kundenadresse in den
Schunck-Datenbestand zu übernehmen, suchen Sie die Adresse, indem
Sie den Haken nur Schunck-Adressen entfernen und den Namen, gefolgt
von {Enter}, eintippen. Markieren Sie in der Liste die Adresse und
klicken Sie auf Adresse ändern . Sie können die Adresse jetzt
ändern oder direkt mit OK als Schunck-Adresse speichern. Dabei
bleibt die ursprüngliche Kundenadresse erhalten. Wenn Sie als
Schunckmitarbeiter den Haken nur Schunck-Adressen wegklicken,
können Sie beide Adressen sehen.
-
In einer der nächsten Versionen kann die Historie der Änderungen
der Adressen angezeigt werden. Das Kontext-Menu Historie zeigt im
Moment nur eine Zahl.
Haken Sie das Kästchen Schnellsuche rechts oben an, werden
redundante Einträge unterdrückt und alle gefundenen Adressen werden
auf einmal in die Liste geladen. Sie können dann in der Liste
schneller blättern. Adressänderungen und die Ansicht der
Ansprechpartner sind jetzt nicht mehr möglich, da die zugehörigen
Schaltflächen ausgeblendet werden. Benutzen Sie diese Variante,
wenn Sie nur vorhandene Adressen in den Schaden ziehen wollen.
Wenn Sie das Kästchen erweiterte Suche rechts oben markieren,
werden alle Begriffe, die den Suchbegriff als Bestandteil
enthalten, angezeigt. Dies ist von Vorteil, wenn man nicht sicher
ist, ob der Suchbegriff direkt am (Namens)anfang steht. Bei dieser
Funktion müssen mindestens 3 Suchzeichen eingegeben werden. Die
letzte Einstellung des Kästchens wird beim nächsten Öffnen der
Adressverwaltung als Voreinstellung benutzt. Sie können jederzeit
die Einstellung wechseln.
Im mittleren Teil wird das Suchergebnis als Liste dargestellt.
In dieser Auflistung befinden sich alle aktuellen Adressen,
unabhängig, für welches Feld sie eingetragen wurden. Zur
Einschränkung der Liste können also die oberen Auswahlkriterien
(auch teilweise) gefüllt werden. Darunter werden die jeweiligen
Ansprechpartner der oben durch den Pfeil markierten
-
Adresse angezeigt.
Sie können eine markierte Adresse mit Drag & Drop oder
mittels Shortcut in die Schadenmaske übernehmen. Über deren
Bedeutung informiert Sie ein QuickInfo, wenn Sie den Cursor über
den Text Info Shortcuts führen.
Drag and Drop aus der Adressverwaltung:
siehe auch Adressverwaltung
Sie klicken einfach auf eine Zeile in der Liste, halten die
Maustaste gedrückt, ziehen mit der Maus den Feldinhalt in die
entsprechende Tabellenzeile der Schadenmaske (Maske Sendungsdaten)
und lassen dann die Maustaste los.
a) Aus der Adressenliste können auf diese Art Adressen im
Schaden eingetragen werden. Eventuell hinterlegte Ansprechpartner
werden nicht übernommen.
b) Ansprechpartner der Schadenadressen können durch Drag and
Drop aus der Ansprechpartner-Liste der Adressverwaltung übernommen
werden. Wird ein Ansprechpartner auf eine Adresszeile der Tabelle
gezogen, wird die zugehörige Adresse mit dem Ansprechpartner in den
Schaden übernommen.
Im Schaden wird der Unterschied beider Varianten a) und b) erst
ersichtlich, wenn durch Doppelklick auf eine Adresse die
zugeordneten Ansprechpartner angezeigt werden.
Neuanlage einer Adresse
siehe auch Adressverwaltung
Entscheiden Sie sich für die Neuanlage einer Adresse
(Schaltfläche 'Neue Adresse' ), wird eine Eingabemaske eröffnet. Im
Feld kundenspezifische Daten ist der bereits vorher ausgewählte
Knotenbegriff eingetragen.
-
Folgende Eingabefelder befinden sich auf den Masken:
Anrede Die Auswahl der Eingabemöglichkeiten wird über das
Pulldown-Menü ersichtlich.
Vorname Eintrag des Vornamens, falls gewünscht.
Name1 (Mussfeld). Hier wird der Name eingetragen.
Name2 Falls Feld 'Name1' nicht ausreichend ist, hier weiterer
Eintrag möglich.
Straße Eintrag Strasse.
Länderkennung (Mussfeld) Internationale Kfz-Kennung, Auswahl
über Pulldown-Menü.
Über Rechts-Klick im weißen Eingabefeld kann hier die Sortierung
der Vorschlagsliste nach
-
Länderkürzel oder Ländername gesteuert werden.
PLZ (Mussfeld) Eintrag Postleitzahl.
Ort (Mussfeld) Eintrag Ort.
Telefon Eintrag Telefonnummer.
Fax Eintrag Telefax.
Email Eintrag E-Mail-Adresse.
Kundennummer Eintrag Kundennummer ist hier optional.
Verkäufer Eintrag Name des Verkäufers.
Risikofaktor Eintrag Risikofaktor, Auswahlmöglichkeiten über
Pulldown-Menü
Versichert bei Das Feld ist nur bei Eintrag für die
Schadenverursacher-Adresse sichtbar.
Verzichtskunde Markierung ja oder nein.
Fremdadresse Markierung ja oder nein.
Nach dem Speichern einer Adresse wird der Button
'Ansprechpartner' aktiviert, um diese erfassen zu können.
Ansprechpartner
siehe auch Adressverwaltung
Nach dem Speichern einer Adresse können Sie auch Ansprechpartner
erfassen; die Schaltfläche hierfür wird im unteren Teil der Maske
angezeigt und öffnet beim Anklicken die Ansprechpartnermaske:
-
Die Eingabefelder in der Ansprechpartnermaske sind:
Anrede Anrede wird aus der Listenübersicht ausgewählt. (Siehe
hierzu Anhang 12 Anrede)
Titel Titel wird aus der Listenübersicht ausgewählt. (Siehe
hierzu Anhang 14 Titel)
Name Hier wird der Name eingetragen.
Vorname Eintrag Vorname.
Abteilung Eintrag Abteilung.
Telefon dienstl. Eintrag Telefonnummer dienstlich.
Telefon privat Eintrag Telefonnummer privat.
Mobile phone Eintrag Mobiltelefonnummer.
Fax-Nummer dienstl. Eintrag Fax-Nummer dienstlich.
Fax-Nummer privat Eintrag Fax-Nummer privat.
EmailAdresse1 Eintrag E-Mail-Adresse1.
EmailAdresse2 Eintrag E-Mail-Adresse2.
-
Im oberen Teil ist eine Übersicht der Ansprechpartner, wenn
vorhanden, aufgelistet.
Änderung einer Adresse
Die vorhandenen Adressen können jederzeit geändert werden.
In der Adressverwaltung wird dazu die Adresse markiert, die
Änderungen vollzogen und mit speichern bestätigt. Die Änderungen
sind sofort in der Suchmaske und der Schadenmaske sichtbar.
Löschen einer Adresse
siehe auch Adressverwaltung
Über den Button Adresse löschen wird die markierte Adresse in
der Adressverwaltung deaktiviert. Sie ist dann nur noch über den
Punkt Gelöschte in der Suchmaske verfügbar. In dieser Übersicht der
gelöschten Adressen kann sie mittels Button wieder reaktiviert
werden.
-
Import von Adressen
Siehe hierzu Importieren und Exportieren von Daten
Policenverwaltung
Neuanlage einer Eigenpolice
Änderung einer Eigenpolice
Neuanlage einer Eigenpolice
Die integrierte Policenverwaltung in PHOENIX CRM dient dazu,
Policen abzubilden, denen Schäden, welche nicht über SCHUNCKS
versichert sind, zugeordnet werden können.
Über den Menüpunkt Stammdaten steigen Sie in die
Policenverwaltung ein und bekommen folgendes Bild angezeigt:
-
Wenn Sie eine Neuanlage
durchführen wollen, betätigen Sie zuerst den Button Neuanlage
und können nun die Felder füllen. Als erstes wählen Sie mithilfe
des Lupe-Symbols oben links und dem dann eingeblendeten PoliFinder
den entsprechenden Knotenbegriff (Kundenstruktur) aus, dem die
Police zugeordnet wird. Dann können Sie im Feld Kunde eine
Eintragung vornehmen oder mithilfe des Buttons Standardpolice einen
Kunden mit der Standardnummer '999999' erzeugen lassen.
-
Die Kundennummer kann auch aus einer Kombination mit Buchstaben
bestehen.
Die Vertragsnummer, welche auch alphanumerisch sein kann, wird
ebenfalls von Ihnen eingetragen.
Eingabefelder:
Vertragsdaten:
Kunde (Mussfeld). Der Kunde kann mittels Pulldown-Menü
ausgewählt werden.
Vertragsbeginn (Mussfeld). Eintrag Vertragsbeginn.
Vertragsende Eintrag Vertragsende.
Vertragsnummer (Mussfeld). Die Vertragsnummer wird 6-stellig
numerisch eingetragen.
Währung (Mussfeld).
Typ (Mussfeld). Eigenpolicen sind mit dem Typ/System E
gekennzeichnet.
Policenbezeichnung Eintrag der gewünschten
Policenbezeichnung.
Sparte Auswahl über Pulldown-Menü möglich.
-
Max.Einzelschaden nur bei Sammelschäden
Haftungstexte:
Haftungstext 1 5 Möglichkeit, Haftungserweiterungen bzw
beschränkungen mit anzugeben
Achtung, Hinweis: bei interner Bearbeitung kann im Info-Feld
GOV-Summen ein Eintrag vorhanden sein.
Erst nach Eingabe aller Pflichtfelder können Sie die speichern
-Taste betätigen und die Police ist in der Übersicht sichtbar.
Eine Löschung
einer Police kann nur durchgeführt werden, wenn keine Schäden
dazu vorhanden sind. Hierzu wird die Police in der Übersicht
markiert und der Löschen -Button betätigt.
Nach dem Schliessen der Policenverwaltung können Sie die
entsprechenden Policen in der Schadendaten-Maske aufrufen. Hierbei
wird die Anzeige über das Kästchen keine SCHUNCKS-Police gesteuert.
Je nachdem, ob dieses markiert ist, werden die Eigenpolicen oder
SCHUNCKS-Policen angezeigt. Nach Auswahl von bestimmten Policen
kann über ein zweites Kästchen Anhang WE gesteuert werden, ob der
Schaden Anhang Western Europe ist.
siehe auch Änderung einer Eigenpolice
Änderung einer Eigenpolice siehe auch Neuanlage einer
Eigenpolice
Die Änderung einer Eigenpolice können Sie durchführen, indem Sie
in der Policenliste den entsprechenden Vertrag markieren
(Pfeilsymbol links vom Satz). Im unteren Bereich werden die
Vertragsfelder angezeigt. Hier können Sie diese direkt ändern. Mit
Betätigung der Schaltfläche 'speichern' werden die Änderungen
übernommen.
Wiedervorlage
Wiedervorlage
Wiedervorlagen zu einem bestimmten Schaden werden bei Erfassung
durch SCHUNCKS-Mitarbeiter auf der Maske 'Regulierung' eingetragen,
bei Erfassung durch PHOENIX CRM-Teilnehmer auf der Maske
'Schadendaten', durch Betätigen des Buttons:
Ebenso kann über den Punkt Wiedervorlagen im Menü Schaden in der
Menüleiste die Suchmaske für Wiedervorlagen geöffnet werden:
-
In diesem System erfo