SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER L’ORTOFRUTTA ITALIANA Denis Pantini RESPONSABILE Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma Bologna, 13 gennaio 2014
SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER
L’ORTOFRUTTA ITALIANA
Denis PantiniRESPONSABILE
Agricoltura e Industria Alimentare
Nomisma
Bologna, 13 gennaio 2014
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
I consumi di ortofrutta nello scenario attuale
Nuovi modelli di consumo: biologico e quarta
I TEMI DI APPROFONDIMENTO
Nuovi modelli di consumo: biologico e quarta
gamma
Tendenze nei mercati internazionali e
posizionamento dei prodotti ortofrutticoli italiani
2
>>I CONSUMI DI ORTOFRUTTA
NELLO SCENARIO ATTUALE
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
CRISI DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI: potere d’acquisto delle famiglie sceso in
termini pro capite sotto valori del 1990; contrazione risparmio ha attutito in parte
impatto sui consumi, caduti comunque ai livelli di metà anni 90
15
20
25
1,10
1,15
1,20
1,25
Fonte: Istat
0
5
10
15
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
stime
Propensione al risparmio (in % del reddito disponibile, scala destra)Potere d'acquisto pro-capite, numero indice 1990=1Spesa per consumi pro-capite, numero indice 1990=1
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
TREND DELLA SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE
104
106
108 68%Ha ridotto le
spese per i
pasti fuori
casa
CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA
2000-2012 = +4%
(2000 = 100, valori costanti)
92
94
96
98
100
102
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
57%è passato a prodotti
più economici nel
largo consumo
II quadrimestre ‘13
Fonte: Nomisma su dati Istat e AC Nielsen
CONSUMI ALIMENTARI DOMESTICI
2000-2012 = -5,7%
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
COMPORTAMENTI DI CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA
(% popolazione di 3 anni o più che consuma F&V almeno 1 volta al giorno)
78,4
75,1
60
65
70
75
80
frutta
49,151,4
30
35
40
45
50
55
60
2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
verdura
Fonte: Istat
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
UN CAMPANELLO D’ALLARME …. LE NUOVE GENERAZIONI
55,6
56,9
61,9
62,8
59,4
51,4
71,9
76,3
81,7
84,0
85,2
86,1
75,1
45-54
55-59
60-64
65-74
75 e più
Totale
frutta verdura
die
tà
32,3
32,8
36,5
37,8
40,8
45,0
46,6
50,7
72,6
70,6
64,2
65,0
62,1
63,5
67,2
71,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3-5
6-10
11-14
15-17
18-19
20-24
25-34
35-44
% Popolazione che
consuma almeno 1
porzione al giorno per
classi di età
Cla
ssi
di
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE
� Cosa ti piace di più mangiare?Risposte spontanee riclassificate a posteriori - Valori riportati a 100 al netto delle non risposte
Fonte: elaborazioni su dati Nomisma per MIPAAF
>> NUOVI MODELLI DI CONSUMO:
BIOLOGICO E IV GAMMA
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
SUPERFICI BIO IN ITALIA
+6,4% rispetto al 2011
Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione
1.167.362 1.180.000 2011
ITALIA2011
ITALIA
1.096.889
1.060.000
1.080.000
1.100.000
1.120.000
1.140.000
1.160.000
2011 2012
Ett
ari
ITALIA
10% delle
superfici bio
in Europa
ITALIA
3% delle
superfici bio
nel mondo
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB e Istat.
2012
ITALIA
9% della
superficie
agricola è bio
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
255.003
210.543
164.488
57.347
30.071
Colture foraggere
Cereali
Olivo
Vite
Frutta in guscio
Principali colture BIO in Italia (ettari 2012)
201230.071
25.340
23.033
21.336
20.837
6.386
5.031
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Frutta in guscio
Agrumi
Frutta
Ortaggi
Leguminose
Altre colture permanenti
Altre colture da seminativi Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB
2012
ITALIA
10,3% delle
superfici bio
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
Crescono gli acquisti di prodotti BIO confezionati nella GDO
VARIAZIONE % SULL’ANNO PRECEDENTE
9,2%8,5%
6,7%
11,7%
8,8%
7,3%
8,8%
8%
10%
12%
14%
*primo semestre
0,2%
-4,1%
1,2%
5,2%
6,7%7,3%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
Acquisti per categoria merceologica*
30,5%
22,6%
12,5%
9,4%
Ortofrutta fresca e trasformata
Lattiero-caseari
Uova
Biscotti, dolciumi e snack
+8%
+23%
-2%
+4,5%
VAR % 2012/2011
9,4%
8,3%
6,5%
3,2%
2,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Biscotti, dolciumi e snack
Pasta, riso e sostituti del pane
Bevande analcoliche
Zucchero, caffè, tè
Carni fresche e trasformate
* I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)
+23%
+9%
+16,5%
+0,4%
+5%
GDO
2012
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
94
127
134
162
177
Svezia
Austria
Lussemburgo
Danimarca
Svizzera
I consumi pro-capite di prodotti bio (€)
28
40
46
58
81
94
0 50 100 150 200
Italia
Belgio
Paesi Bassi
Francia
Germania
Svezia
% CONSUMI
BIO SUL
TOTALE FOOD
1,45%
Fonte: Nomisma su dati FiBL-AMI.
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
Considerando la sola spesa alimentare per prodotti biologici della sua famiglia, quali sono
le categorie di prodotto biologico per cui negli ultimi 12 mesi ha speso di più?
Prima risposta in
ordine di
importanza
23,4%
11,0%
7,0% 6,8% 5,4% 5,4% 5,1% 5,1%10%
15%
20%
25%
15
Fonte: Survey Nomisma.
7,0% 6,8% 5,4% 5,4% 5,1% 5,1%
0%
5%
10%
Fru
tta
fre
sca
Ve
rdu
ra e
ort
ag
gi
fre
sch
i Pa
sta
Oli
o e
xtra
ve
rgin
e
d'o
liva
Latt
e
Ca
rne
Uo
va
Ma
rme
lla
te e
mie
le
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
5,1%
7,1%
7,1%
19,0%
Olio extra vergine d oliva
Uova
Verdura e ortaggi freschi
Frutta fresca
Quali sono i prodotti alimentari per cui non potrebbe per nessun motivo rinunciare al
marchio biologico?
2,7%
3,4%
4,1%
4,6%
4,9%
5,1%
0% 5% 10% 15% 20%
Carne
Formaggi
Marmellate e miele
Pasta
Latte
Olio extra vergine d oliva
16
Fonte: Survey Nomisma
Prima risposta in
ordine di
importanza
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
30
15
20
25
30
35
I CONSUMI PRO-CAPITE DI QUARTA GAMMA IN EUROPA E
STATI UNITI (KG, media 2007/2009)
12
64 3 3
0
5
10
15
USA Regno Unito Francia Italia Spagna Europa
Fonte: DEPAAA 17
Negli Stati Uniti (dove il settore si è sviluppato maggiormente) e in alcuni Paesi del Nord Europa, i
diversi modelli di consumo e abitudini alimentari hanno permesso una più ampia diffusione dei
prodotti in IV gamma. L’Italia è il 3°mercato in Europa dopo UK e Francia.
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
VENDITE DELLA IV GAMMA NELLA GDO
676
716
696
736
776767
759
680
700
720
740
760
780
800
In 10 anni il
mercato (volume)
della IV gamma è
cresciuto del 376%
milioni di €
Vendite IV
gamma su totale
Fonte: Nielsen
620
640
660
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Negli ultimi anni il comparto si è mosso in controtendenza rispetto agli ortofrutticoli freschi e al
sistema agroalimentare nel complesso. Tuttavia, il crollo del potere d’acquisto del consumatore
sta determinando effetti negativi anche sugli acquisti di ortaggi in IV gamma. Nel 2012 si è
verificata una prima battuta di arresto. Nel 2013, secondo le prime stime sulle vendite, si attende
un ulteriore calo delle vendite dei prodotti di IV gamma.
Calano i valori del venduto ma aumentano le quantità commercializzate.
*stime su primi 9 mesi
18
gamma su totale
ortofrutta
8%
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
CONSUMI DELLE FAMIGLIE E TASSO DI PENETRAZIONE
Famiglie acquirenti IV gamma
19
Fonte: Nielsen
Il tasso di penetrazione della la IV gamma si sta avvicinando a quello della verdura a
peso variabile (77%).
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
L’INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA –
SVILUPPO e OPPORTUNITA’/1
La crescita del settore potrà seguire 3 linee di sviluppo principali
legate a diverse tipologie di prodotti di IV gamma:
Insalate in busta: principale prodotto commercializzato in
fase di «stanchezza» ma opportunità rappresentate da:1
possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente
20
possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente
al Sud Italia dove prevalgono ancora i consumi nei mercati rionali
possibilità di incrementare il numero di consumatori «fedeli» a
scapito degli occasionali
sviluppo delle vendite sui mercati esteri => EXPORT
Possibilità di aumentare la presenza dei prodotti nel canale Ho.Re.Ca.
(all’estero fino al 50% delle vendite passa da questo canale)
ripresa economica (nel 2014?)
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
L’INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA -
SVILUPPO e OPPORTUNITA’/2
Prodotti ad elevato contenuto di servizio (miscele, prodotti
pronti all’uso, meal solution es. insalate in ciotole pronte):Molte imprese stanno già investendo in nuovi prodotti che possano
meglio adattarsi alle abitudini di consumo e ad incontrare i gusti più
complessi dei consumatori.
2
21
complessi dei consumatori.
Frutta in IV gamma:
Da anni le imprese effettuano forti investimenti in frutta di IV gamma
ma sino ad ora i risultati non sono stati entusiasmanti. L’investimento
non ha avuto il ritorno economico atteso e il consumatore è ancora
diffidente nei confronti di questa tipologia di prodotti (che in alcuni casi
hanno ancora problemi legati alla durabilità).
Tuttavia, secondo gli operatori, esiste ancora un forte potenziale
inespresso che potrà emergere nei prossimi anni.
3
>> TENDENZE NEI MERCATI
INTERNAZIONALI E
POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI ITALIANI
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
EXPORT MONDIALE DI ORTOFRUTTA: I PRINCIPALI ATTORI
11,4%12,5%
7,7%
11,1%
9,0%8,0%
7,6%
2001-2002
2011-2012
Quota sul valore totale ($) di ortofrutta esportata:
150 Mrd dollari (2012)
23
4,3%
5,8%5,3% 5,4%
2,6% 2,9%
5,0%
7,6%
5,3%
3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,0%
USA Spagna Paesi Bassi Cina Messico Italia Belgio Cile Turchia Francia
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
EXPORT DI ORTOFRUTTA DALL’ITALIA
4.000
4.500
5.000
Mil
ion
i€
Gen-Set 2013
+5,5%2012/2000
+53%
TOP 5 PRODOTTI
MELE
UVA DA TAVOLA
KIWI
INSALATE
729
598
324
294
Milioni €, 2012
24
Fonte: Istat
2.000
2.500
3.000
3.500
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
**stima sui valori gen-set
INSALATE
PESCHE/NETTARINE
294
288
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
LO SCENARIO MONDIALE: IL RUOLO DELL’ITALIA
Stesse slide per
Pomodoro,
Insalate e mela e
nocciole
Export per prodotto (volumi)
Mele
Rank
3
Quota
11%
Rank
2
Quota
12%
2001-2002 2011-2012
25
Fonte:
UNComtrade
noccioleMele
Uva da tavola
Kiwi
Pesche&Nettarine
Agrumi
3
1
1
1
10
11%
23%
36%
32%
2%
2
2
2
2
13
12%
12%
25%
20%
2%
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
TREND DELL’IMPORT DI MELE NEI PRINCIPALI MERCATI
QUOTA ITALIA
2002/04 – 2011/13
4,5%4,5%
800
1.000
1.200
1.400
1.600 .000 tonn
26
Fonte: UNComtrade
Campagna commerciale:
Luglio/Giugno
6,1%
38,4%38,4%
0
200
400
600
800
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Russia Germania UK
5,1%
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
TREND DELL’IMPORT DI PESCHE E NETTARINE NEI PRINCIPALI MERCATI
QUOTA ITALIA
2002/04 – 2011/13
9,4%6,5%49,6%62,1%
200
250
300
350 .000 tonn
27
Fonte: UNComtrade
Campagna commerciale:
Luglio/Giugno
54,2%
0
50
100
150
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Russia Germania UK
16,7%
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
TREND DELL’IMPORT DI UVA DA TAVOLA NEI PRINCIPALI MERCATI
QUOTA ITALIA
2002/04 – 2011/13
4,5%
34,4%45,1%7,0%15,1%
250
300
350
400
450 .000 tonn
3,6%
28
Fonte: UNComtrade
Campagna commerciale:
Luglio/Giugno
0
50
100
150
200
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Russia Germania UK
IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA
TREND DELL’IMPORT DI AGRUMI NEI PRINCIPALI MERCATI
QUOTA ITALIA
2001/03 – 2010/12
4,4%
1,6%0,8%0,5%0,1%
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800 .000 tonn
6,0%
29
Fonte: UNComtrade
0
200
400
600
800
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Russia Francia Germania
30
Denis PANTINIResponsabile
AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE
Nomisma spa
051 6483188