Savchuk skoup rabochey_gruppy_ekosistema_autsorsinga_it

Рабочая группа по созданию Экосистемы ИТ-аутсорсинга

Заседание бизнес-клуба Ассоциации «АСТРА»Москва, 24 января 2017 г.

Докладчик: Александр СавчукСо-Председатель Комитета

по управляемым услугам и мультисорсингу Ассоциации «АСТРА»Генеральный директор ЗАО «Коминфо Консалтинг»

2

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКУПКИ (СТ. 20 ФЗ 44):п1.: …Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок… и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчикомп3.: По результатам обязательного общественного обсуждения закупок …могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках...

УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА… В ЗАКУПКАХ (СТ.30 ФЗ 44)п5.: Заказчик .. вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства.. , о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства...Статья 101. п2.: Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 настоящего Федерального закона привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков...

КОНКУРС ПОЧТЫ РОССИИ: отдельные требования ФЗ 44

КОНКУРС ПОЧТЫ РОССИИ: предмет рабочей группы при ассоциации «АСТРА»

3

РГ проводит анализ и формирует рекомендации по наиболее важным/неясным позициям конкурсной документации, оказывает поддержку в подготовке конкурсной документации

Вырабатывает рекомендации по взаимодействию поставщиков услуг в рамках предоставления услуг Почте России, а также соблюдению требований Почты:

i. по взаимодействию между победителем 11-го лота и остальных (по методологии SIAM – Service Integration and Management) ii. по взаимодействию между генподрядчиком и субподрядчиками внутри лотов iii. по наличию специалистов - 2 метрологии и 5 по поддерживаемому ПО в каждом субъекте РФ iv. по вопросам координации логистики, вкл. нормирование, лучшие практики и др. v. по учёту, допуску и рейтингованию сотрудников подрядчиков, участвующих в обслуживании Организация участников конкурса для совместного решения задач интеграции

сервисов Консультирование потенциальных участников конкурса Разработка предложений по сертификации поставщиков услуг

4

Формирование экосистемы, платформы и тестирование пилота ИТ-сервисного Убера в интересах Почты России

На базе созданных сервисных экосистемы и платформы продвигать продукты и услуги Почты России и её партнеров конечным потребителям (т.е. «Алибаба» для клиентской базы Почты России)

Создание экосистемы и платформы сервис-провайдеров (например, для МСБ и населения), её интеграция с сервисами доставки и оплаты, а также с мобильными терминалами почтальонов (монетизация - по модели revenue-sharing)

ПОЧТА РОССИИ: предмет рабочей группы вне конкурса

Предмет рабочей группы по созданию экосистемы провайдеров сервисов для малого

и среднего бизнеса

5

За единичным исключением, конкурсантам для обеспечения покрытия территорий по лотам и скорости реакции на заявки обслуживания, понадобится формировать систему субподрядных отношений с локальными провайдерами услуг.

В результате, может быть создана уникальная система обслуживания распределенных объектов (как правило с небольшим количеством рабочих мест) на всей территории России

Логистика обеспечения расходными материалами при координации с внешним ИТ-аутсорсингом и в рамках требований по обеспечению непрерывности деятельности и качества услуг аутсорсера в масштабах России – также уникальный кейс

Типовой размер и оснащение объекта Почты России соответствует небольшому муниципальному учреждению или малому/микро бизнесу

Рентабельность поставщика услуг (при его операционной эффективности) зависит от увеличения плотности точек обслуживания на территории. Заинтересованные участники рабочей группы могут объединить усилия для масштабирования системы обслуживания на рынок муниципальных организаций и малого/среднего бизнеса

ПОТРЕБЛЕНИЕ ИКТ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ РФ

6

• Эволюционные темпы роста не позволят МСП в России приблизиться к уровню проникновения современных ИКТ услуг в развитых экономиках мира.

• Особенно отстает МСП в России в проникновении услуг аутсорсинга (включая центры обработки вызовов)

• Системная интеграция и аренда инфраструктуры относительно развиты только в среднем бизнесе.

ПРОГНОЗ РОСТА ПРОНИКНОВЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ УСЛУГ В МСП В ПЕРИОД с 2015 по 2018 гг. В СРАВНЕНИИ С РАЗВИТЫМИ

ЭКОНОМИКАМИ

2015 2018Центры обработки вызововВ среднем в МСП в развитых экономиках 22%

Средние предприятия 7,8% 10,1%Малые без Микро 6,6% 8,6%

Микро 3,3% 3,6%Проникновение услуг аренды приложений (SaaS)В среднем в МСП в развитых экономиках 67%


Микро 27,3% 31,6%Проникновение аренды инфраструктуры (IaaS)В среднем в МСП в развитых экономиках 24%


Микро 1,4% 1,6%Проникновение услуг системной интеграцииВ среднем в МСП в развитых экономиках 18%


Микро 2,8% 3,0%Проникновение услуг ИКТ аутсорсингаВ среднем в МСП в развитых экономиках 37%


ПРОГНОЗ РОСТА РЫНКА ИКТ УСЛУГ В МСП

7

Средние предприятия существенно быстрее осваивают новые технологии

Рынок ИКТ будет расти прежде всего в части облачных услуг (аренда приложений и инфраструктуры из центра обработки данных)

Услуги поддержки (внедрение, консалтинг, управление и обслуживание по аутсорсингу) пока слишком дороги и недоступны для МСП

Среднегодовой темп роста современных услуг ИКТ по сегментам МСП в период 2014-2018гг.

СП МП без Микро Микро

Высокоскоростной Интернет 6,0% 6,9% 6,1%Сервисы электронной почты 20,9% 16,0% 15,0%IP-телефония 17,3% 13,9% 13,5%VPN 16,6% 13,6% 5,3%ПО в аренду (SaaS) 40,6% 32,8% 29,6%Инфраструктура в аренду (IaaS) 28,3% 22,7% 17,0%Платформа в аренду (PaaS) 74,6% 53,2% 37,0%Виртуальная АТС 33,5% 28,6% 22,0%Call-центр 22,3% 20,0% 13,3%Web-видеоконференцсвязь 15,6% 19,5%Внедрение систем и ПО 15,0% 11,8% 5,2%Консалтинг 15,4% 12,3%

Продажа, аренда оборудования, управляемые услуги 10,8% 8,0%

ДОЛЯ МСП В РЫНКЕ СВЯЗИ И ИТ

8

В доходах на телекоммуникационном рынке в 2014г. крупный бизнес составлял 49,2%, микропредприятия/SoHo – 22,4%, малые и средние предприятия – 13,5%

В прогнозе роста ТК-рынка в период 2014-2018 гг. наиболее динамичным является сегмент средних предприятий : +8,2%.

В ИТ рынке в 2014г. крупный бизнес также составлял 50,7%, малый бизнес без микропредприятий – 24,2%, микропредприятия – 10,2%, средний бизнес – 7,9%.

В ИТ-рынке наиболее высокий темп роста ожидается в сегменте SoHo (+17,1%), и средних предприятиях (14,5%).

МСП УЖЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 36% В РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И 43% В РЫНКЕ ИТ, ИХ ДОЛЯ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ ОСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА

РЫНОК УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

9

Количество размещенных извещений и заключённых контрактов, ед. 1111

Общая сумма контрактов по размещенным извещениям и заключённым контрактам, млрд руб.

Источники: http://zakupki.gov.ru/, http://www.cnews.ru/, анализ Коминфо Консалтинг

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014

Размещённые извещения, ед.

Заключенные контракты, ед.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2013 2014

Размещённые извещения, млрд. руб.

Заключенные контракты, млрд. руб.

Структура заключённых контрактов по УУС по категориям заказчиков в 2013 г. (слева) и в 2014 г.

11

ГОСКОНТРАКТЫ – 7,3% РЫНКА. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ С СУММОЙ МЕНЕЕ 500 ТЫС.РУБ В 2013 Г. СОСТАВИЛА 55%, А В 2014 -78%(В РАСЧЕТ РЫНКА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ ДИТ МОСКВЫ, А ТАКЖЕ УСЛУГИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР МЕЛКИХ ГОКОНТРАКТОВ ПО MS

10

ЭВОЛЮЦИЯ АУТСОРСИНГА

Модель сорсинга Ответственность Характеристики

Самостоятельно На клиенте Нет разделения рисков, клиент сам управляет

Аренда персоналаНа провайдере только ответственность за персонал

На провайдере мало риска, ценообразование по времени и накладным; персоналу задачи ставит клиент

Традиционный аутсорсинг

На провайдера передается ответственность за отдельные процессы, процедуры, зоны

Риск вендора невысок, ценообразование в основном фиксированное, активы под управлением провайдера четко определены

Управляемые услуги (MS)

У провайдера полная ответственность за сервисы и отдельные процессы - провайдер является владельцем процесса и интегрирован в системы управления процессами на стороне клиента

Высокий риск у провайдера, требует значительного времени на адаптацию, ценовая политика привязана к объему потребеления услуги, поставщик определяет часть процессов клиента, клиент определяет интерфейсы и другие условия поставки сервисов, ресурсы часто на балансе у вендора и осуществляется их шеринг с другими клиентами

Облачные услуги

Все опредлеляется поставщиком (объем, границы, качество, сервисные технологии). На стороне клиента нет ответственности

Очень высокий риск поставщика, выручка по факту потребления, длительное время выхода на рынок, поставщик должен определить стандарты без участия клиента. Ресурсы принадлежат поставщику и предоставляются всем клиентам

Поставщики услуг традиционного аутсорсинга в России сфокусированы на крупных клиентах. Технологичность и массовость управляемых и облачных услуг позволяют адресовать проблемы МСП.

11

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ

11

Проблема: 1. МСП особенно важно концентрироваться и инвестировать только в развитие

ключевых компетенций, формирующих конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества сегодня все больше зависят от задействования цифровых каналов продаж/маркетинга, а также оптимизации операций на основе аутсорсинга, автоматизации и участия в цифровых экосистемах.

2. У ведущих поставщиков ИКТ-услуг – «оптовая» модель продаж традиционного аутсорсинга крупным клиентам. На массовом рынке МСП нужна «розничная» продажа управляемых услуг (MS), с поддержкой аренды инфраструктуры и программного обеспечения «в облаке».

Задачи Центра «цифровых» компетенций по МСП:1. Продвижение среди руководителей МСП идей сервисологии и аутсорсинга неключевых и вспомогательных функций, таких как: поддержка ИТ, бухгалтерия, кадровое делопроизводство, логистика, колл-центр и тп. 2. Создание условий для развития рынка и сертификации поставщиков технологических услуг для МСП (Экосистема ИТ-аутсорсинга). 3. Содействие переходу МСП на сервисную модель бизнеса: • консультации (определение объектов аутсорсинга, выбор консорциума

поставщиков, подготовка контракта и SLA, выбор модели ценообразования, передача функционала и управление сервисным контрактом),

• типовые решения, типовые модели и кейсы, типовые контракты и SLA• бенчмаркинг по базе данных стандартных издержек (standard cost).

12

Источник: Microsoft, 2013

Источник: Kaseya, 2014, Глобальный опрос MSP

Количество сотрудников в компаниях-провайдерах MS

УПРАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ (MS): Важность местного провайдера

МИССИЯ КОМИТЕТА MS&MSI – СОЕДИНЯТЬ ПОСТАВЩИКОВ РЕШЕНИЙ И ИНТЕГРАТОРОВ С ЛОКАЛЬНЫМИ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЕРВИСНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ

Системные интеграторы

Телеком. операторы

Вендоры Сервисные компании

Малые предприятия и ИП

Общее число игроков 30 41 9 16 > 600

Источник: Коминфо Консалтинг, 2015

Структура российского рынка MS

Вопрос: «Насколько важно, чтобы специалисты Вашего аутсорсера находились рядом с вами?»

ВОЗМОЖНЫЕ УЧАСТНИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

1313

Провайдеры УУС

Сильные стороны Слабые стороны

Интеграторы

Сквозные решения, MS как компонент 75% системных проектов, работают на результат, имеют команды сертифицированных сетевых инженеров, сетевые лаборатории, обширные базы знаний по УУС и аутсорсингу, типовые пользовательские решения.

Низкое проникновение в средний и малый бизнес, не владеют объектами связи, более низкий опыт в сетевой и OSS-интеграции по сравнению с операторами, сложно обеспечить единый SLA (возможно только в партнерских схемах с операторами)

Операторы связи

Единый SLA на каналы связи и оборудование. Административный ресурс. Сила брэнда. Огромный опыт в сетевой и OSS-интеграции, широкая география, владение сетевой инфраструктурой и объектами связи, широкополосный доступ

Негибкость, формальный подход, сложность принятия оперативных решений, небольшой опыт в управлении ПО и инфраструктурой дата-центра, низкая степень адаптации под требования клиентов

Вендоры Гибкость ценообразования на свое оборудование и ТО, прочные связи с каналами распределения, свободные финансовые средства, доступ к прочим источникам финансирования, экономия за счет масштаба, лоббирование

Работают в основном через системных-интеграторов, относительно новые игроки на рынке MS, не владеют объектами связи.

Сервисные компании

Операционная эффективность, квалифицированные кадры - обеспечение 1 линии поддержки, инновационность.

Недостаточный уровень компетенций инженерного полевого персонала на территориях

Локальные провайдеры

Гибкость в обслуживании клиентов, клиенто-ориентированность, высокий уровень квалификации персонала

Не могут себе позволить инвестиции в аренду оборудования, в ПО мониторинга, обучение, в сетевые лаборатории. Окупаемость MS для них непрогнозируема .

14

MULTISOURCING ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ СТАНДАРТОВ

Mapping DERA Components through DSRAServices to Frameworx (Catalog example)

Information Framework

Process Framework

Functional Framework

APIs

Metrics

Assu

ranc

e &

Tra

ceab

ility

Char

ging

Invo

icin

gCa

talo

g Li

fecy

cle

Fede

ratio

n &

Man

agem

ent

On-

boar

ding

Applications, vDigital Services, vNetwork Functions (IT Workloads) (Network Workloads)

Platform Services & PaaS Tenant, Platform & Infrastructure Lifecycle Management Services

Infrastructure Services & IaaS

Physical (Bare Metal) Infrastructure

Iden

tity

Man

agem

ent

Profi

le M

anag

emen

tAn

alyti

csPo

licy

Base

d Ro

uting

Confi

gura

tion

& A

ctiva

tion

APIs (A

pplicati

ons / Sa

aS)

A

PIs (P

latform

Servi

ces /

PaaS

)

A

PIs (In

frastr

ucture

/ Iaa

S)Customers

DSRASupporting Services Frameworx

TENANT

PLATFORM

YOURLOGO

YOUR COMPANYWWW.YOURCOMPANY.CO

M

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «АСТРА»

ПАРТНЁРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

АУТСОРСИНГА

Мы консолидируем ресурсы и усилия лидеров рынка для развития

аутсорсинга в России

www.astra-partners.ru

КОМИТЕТ MS и MSI АССОЦИАЦИИ АСТРА: ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

17

ЦЕЛЬ КОМИТЕТА – ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЛАЖЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТОВ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИХ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РЫНКА: • РЕФЕРЕНТНЫЙ КАТАЛОГ УСЛУГ, • СОГЛАСОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ И ПРОТОКОЛЫ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА НА ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛУГИ, ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ;

• МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ;• ТИПОВЫЕ МЕТРИКИ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (OLA) И SLA;• БЕНЧМАРКИНГ• ТИПОВЫЕ КЕЙСЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА• ПРОЕКТНЫЙ ОФИС МУЛЬТИСОРСИНГА• КОНСАЛТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ФОРМА УЧАСТИЯ – ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ, УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ, ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Александр СавчукМоб. +7 903 5084551E-mail: [email protected]

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: WWW.ASTRA-PARTNERS.RU

119017, г. Москва, Малый Толмачевский переулок,

д. 8/11, стр.3 офис 211, E-mail: [email protected]

http://www.cominfo.pro

Savchuk skoup rabochey_gruppy_ekosistema_autsorsinga_it

Business