Šarlija: Kreditna analiza 2. Kreditna analiza - KOME odobriti kredit
Šarlija: Kreditna analiza
2. Kreditna analiza
- KOME odobriti kredit
Šarlija: Kreditna analiza
Kreditna sposobnost (1/2)
da bismo se odlučili na prodaju uz odgodu, moramo ispitati kreditnu sposobnost
naime, bez obzira na to što se prodaja uz odgodu isplati, potrebno je ispitati vjerojatnost da će klijent biti “loš”
Šarlija: Kreditna analiza
Kreditna sposobnost (2/2)
6 K analiza:� Karakter
� Kapacitet
� Kapital
� Kolateral
� Kondicije
� Kontrola
Šarlija: Kreditna analiza
Način ocjene kreditne sposobnosti
10/1???Šansa
OdobritiOdobritiOdluka
200+Ukupno
.........
20+Godišnji prihod
40+Kreditna povijest
5-Stambeni status
35+Stabilnost zaposlenja
ScoringSubjektivna oc.Karakteristika
Šarlija: Kreditna analiza
Kreditni scoring (1/2)
sistem dodjeljivanja bodova klijentu čiji zbroj predstavlja numeričku vrijednost koja pokazuje vjerojatnost da klijent iskusi neki dogañaj ili poduzme neku akciju, kao npr. kasni u otplati kredita
Šarlija: Kreditna analiza
Kreditni scoring (2/2)
Intuitivni scoring
kreditni analitičari na temelju iskustva odreñuju bodove
Čisti statistički scoring
na temelju podataka iz prošlosti primjenom statističkih i ostalih metoda “data mininga”
Šarlija: Kreditna analiza
Scoring model – grañani Manje od
6 mj. 6mj do 1g i
6mj 1g,7mj do
6g,8mj 6g,9mj
do 10g,5mj
10g,6mj ili više
Bez odgovora
Broj godina radnog staža
7 16 22 29 41 16 Posjeduje Unajmljuje Ostalo Bez
odgovora Posjeduje
kuću/stan ili najam 27 7 14 12
Tekući račun
Štedni račun
Tekući i štedni
Niti jedan Bez odgovora
Računi u banci
29 24 38 7 24 Posjeduje Ne
posjeduje Bez
odgovora Glavne
kreditne kartice 22 6 12
Umirovljen Ekspert Službenik Prodaja Usluge Ostalo Bez odgovora
Zanimanje
36 31 22 13 7 22 15
18 do 25 26 do 31 32 do 34 35 do 51 52 do 61 Više od 61
Bez odgovora
Dob
12 7 15 19 27 33 15
Dugo u kašnjenju
Kratko u kašnjenju
Nema podatka
Jedan uredan
2 ili više urednih
Bez kredita
Kreditna povijest
-15 -4 -2 9 18 0
Šarlija: Kreditna analiza
Zadatak
Biste li odobrili kredit klijentu X?
Izračunajte njegov skor.
Šarlija: Kreditna analiza
Zadatak
Što mislite što utječe na kreditnu sposobnost malih poduzeća u Hrvatskoj? Koje su to bitne karakteristike poduzeća i na koji način one utječu na kreditnu sposobnost?
Šarlija: Kreditna analiza
Scoring model – poduzeća
Nema Trenirani Kvalificirani Iskusan Management poduzeća 30 32 33 35
Neadekvatno Slabo Adekvatno Dobro Odlično Istraživanje tržišta 30 33 38 40 42
Nema procjene prodaje
Nije izračunat
odnos
0-50% 51-70% 71-100%
Preko 100%
Odnos troškova i dobiit
30 33 41 38 35 33 Posjeduje Ne
posjeduje Posjeduje li
poduzetnik kuću/stan 38 30
<-70% <-40% <-0% <30% <70% Preko 70%
Rast prodaje
30 32 35 40 37 35
<2 <5 <8 Preko 8 Godine u poslu 30 32 35 38
Šarlija: Kreditna analiza
Informacije za kreditnu sposobnost
ponekad poduzeće koriste različite informacije kako bi ispitalo kreditnu sposobnost drugog poduzeća kojemu namjerava odobriti kredit:� financijski izvještaji
� kreditni izvještaji o kreditnoj povijesti poduzeća
� banke
� kreditna povijest kupca s poduzećem
Šarlija: Kreditna analiza
Informacije – poduzeća i banke
Finacijski izvještaji:� Bilanca
� Račun dobiti i gubitka
� Tijek gotovine
Banke:� zatražiti informacije o klijentima s kojima poduzeće
želi poslovati od banaka u kojima ta poduzeća imaju otvorene račune
Šarlija: Kreditna analiza
Informacije – kreditni biroi
Kreditni izvještaji o kreditnoj povijesti poduzeća/grañana:� prikupljanje i sreñivanje podataka o
poduzećima/grañanima sa svrhom utvrñivanja kreditne sposobnosti
� izvještaji su namijenjeni poduzećima koja žele ispitati kreditnu sposobnost drugih poduzeća/grañana
Šarlija: Kreditna analiza
Informacije – kreditna povijest
Kreditna povijest kupca s poduzećima:� kako je poduzeće podmirivalo svoje obveze po
prethodnim kreditima
Šarlija: Kreditna analiza
Zadatak
Usporedite izvještaje i dajte komentar?
Što bi vama koristilo?
Šarlija: Kreditna analiza
Iskustva - poduzeća
Imovina poduzeća
Likvidnost
Profitabilnost
Odnos kredita i potraživanja
Kvaliteta financijskih podataka
Dugovanja
Prihodi
Prodaja
Djelatnost poduzećaStanje na računuKreditna povijest poduzećaDob poduzetnikaZanimanje poduzetnikaBračno stanjePrivatna imovina poduzetnikaOsobna kreditna povijest poduzetnikaItd.
Šarlija: Kreditna analiza
Iskustva - grañani
Stambeni statusStabilnost stanovanjaDob klijentaZanimanjeBračni statusGodišni prihodPosjedovanje kreditnih karticaNamjena kreditaKoliko dugo ima račun u banci
Stabilnost zaposlenjaKreditna povijestUdio obveza u mj.prihoduImovina klijentaMj.prihodi domaćinstvaProcijenjena vrijednost kućeIznos ukupnih obvezaItd.
Šarlija: Kreditna analiza
Zadatak
Napravite intuitivni scoring model za SME poduzeća u Hrvatskoj.
Šarlija: Kreditna analiza
3. Politika naplate potraživanja
Šarlija: Kreditna analiza
Naplata potraživanja
to je konačan element u kreditnoj politici → praćenje naplate i uočavanje mogućih poteškoća
kako bi pratili naplatu računa, većina firmi će pratiti klijente koji kasne s plaćanjem
Šarlija: Kreditna analiza
Praćenje naplate
korisno je klasificirati račune prema danima (aging schedule)
% ukupne vrijednosti potraživanja 55.000>80
2020.00061-80
2525.00011-60
5050.0000-10
%IznosDani
Šarlija: Kreditna analiza
Procedure naplate
procedura za račune koji kasne:� poslati pismo u kojem se informira kupca
da kasni s plaćanjem
� telefonirati kupcu
� angažiranje agencija
� poduzimanje pravnih koraka protiv kupca