Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej€¦ · Źródło: UKE na podstawie Multiplay: New supply-side strategies. Bundles, Content, Smart Access, Segmentation,

+

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Warszawa, październik 2012 r.


2

1. Wprowadzenie ..................................................................................................... 3

1.1. Przedmiot analizy ............................................................................................. 3

2. Pakietyzacja usług ............................................................................................... 3

2.1. Strona popytowa............................................................................................ 3

2.2. Strona podażowa ........................................................................................... 5

3. Rynek usług wiązanych Polsce ........................................................................... 6

3.1. Pakiety double play ....................................................................................... 9

3.2. Pakiety triple play ........................................................................................ 11

4. Rynek usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej ......................................... 12

5. Ceny pakietów double play i triple play w Polsce .............................................. 15

5.1. Metodologia ................................................................................................. 15

5.2. Analiza cen pakietów double play „telewizja kablowa + Internet” ................ 15

5.2.1. Metodologia kalkulacji kosztów ................................................................ 15

5.2.2. Ceny pakietów .......................................................................................... 17

5.3. Analiza cen pakietów double play „telefon stacjonarny + Internet” .............. 21


5.3.2. Ceny pakietów .......................................................................................... 22

5.4. Analiza cen pakietów triple play „telewizja kablowa + telefon stacjonarny+ Internet” ................................................................................................................. 28


5.4.2. Ceny pakietów .......................................................................................... 29

6. Ceny pakietów usług w krajach Unii Europejskiej .............................................. 35

6.1. Ceny pakietów double play „Internet + telefon stacjonarny” ........................ 35

6.2. Ceny pakietów triple play ............................................................................. 37

7. Wnioski z analizy ............................................................................................... 38

8. Spis cenników ................................................................................................... 41

9. Spis wykresów, tabel i schematów .................................................................... 42


3

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot analizy

Analizie poddano usługi wiązane, ich ceny oraz zakres korzystania przez konsumentów. Opracowanie obejmuje zarówno rynek w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Usługa wiązana jest to sprzedaż dwóch lub więcej produktów w jednym pakiecie, w tzw. formie „czystej” lub „mieszanej”. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy produkty sprzedawane są wyłącznie razem, konsument nie ma możliwości zakupu tylko jednego z nich. Przykładem tego są tematyczne pakiety telewizyjne, z których korzystać mogą jedynie abonenci podstawowej usługi TV. Forma mieszana występuje wówczas, gdy dla poszczególnych elementów oferty istnieje oddzielny rynek i kupujący może nabyć każdy z produktów niezależnie. W tym modelu występuje, niekiedy równocześnie:

wiązanie ceny – cena pakietu kilku produktów jest niższa niż ich zakup oddzielnie

wiązanie produktów – integracja dwóch lub więcej produktów, dzięki której konsument osiąga dodatkowe korzyści, np. jeden rachunek, jedna linia obsługi klienta etc.

Przedmiotem poniższej analizy jest wyłącznie typ mieszany. W przypadku rynku telekomunikacyjnego pakietyzowane są, w różnych konfiguracjach: telefonia stacjonarna, telefonia ruchoma, telewizja kablowa, stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu. W zależności od liczby usług, oferta może mieć postać double play, triple play lub quadruple play. Ten ostatni rodzaj rzadko pojawia się w portfolio dostawców, cieszy się również niewielkim zainteresowaniem konsumentów – w 2011 r. jedynie ok. 0,9% ogółu abonentów pakietów korzystało z quadruple play. Z tego też powodu nie został on uwzględniony w analizie.

Opracowanie składa się z trzech głównych części: zagadnienia wstępne, rynek usług wiązanych w Polsce i krajach UE oraz ceny pakietów. W odniesieniu do Polski podstawowym źródłem informacji była coroczna sprawozdawczość przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. i CBM Indicator Sp. z o.o. - Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 r. Klienci indywidualni, grudzień 2011. Analiza kosztów pakietów oparta została na bazie cen stworzonej na potrzeby opracowania, na podstawie cenników aktualnych na dzień 16.08.2012. Uwzględniono oferty siedmiu operatorów z największymi udziałami w rynku usług wiązanych pod względem liczby klientów.

W części poświęconej krajom Unii Europejskiej wykorzystano przede wszystkim raport E-Communications Household Survey z lat 2008, 2010 oraz 2012, opracowany przez TNS Opinion & Social na zlecenie Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media (INFSO) Komisji Europejskiej. Analiza kosztów pakietów oparta została na bazie cen stworzonej przez Analysys Mason w ramach Triple-play pricing study z grudnia 2011 r.

2. Pakietyzacja usług

2.1. Strona popytowa

Pakietyzacja staje się coraz bardziej popularną metodą sprzedaży usług, jak również formą korzystania z nich. Zgodnie z wynikami badań gospodarstw domowych w krajach UE, konsumenci cenią sobie wygodę związaną z opłacaniem jednej faktury (68% wskazań) oraz niższą cenę niż przy zakupie pojedynczych usług (52%). (Wykres 1) Dodatkowym ułatwieniem dla abonentów jest jedna linia informacyjna i obsługi klienta dla wszystkich elementów pakietu, a w razie potrzeby również pomoc techniczna.


4

Wykres 1. Opinie na temat pakietów usług

Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 2012. Uwagi: pytanie zadano przedstawicielom gospodarstw domowych, które korzystają z pakietów usług. Wartości nie sumują się w 100%, gdyż możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi.

Zakup pakietu nie zawsze jest jednak korzystny dla konsumenta. Przede wszystkim związanie z jednym dostawcą bardziej lojalizuje abonenta, przez co zmiana może być utrudniona i wiązać się z wysokimi kosztami (tzw. lock-in).

Istotny problem stanowić może również konieczność nabycia produktów, na które konsument nie zdecydowałby się poza pakietem. Wynika to z różnego wartościowania poszczególnych usług – za jedne kupujący byłby w stanie zapłacić nawet więcej niż ich cena rynkowa, inne natomiast mają dla niego bardzo niską użyteczność. (Tabela 1) W efekcie bardziej opłacalne może być nabycie tylko jednej, najwyżej wartościowanej usługi (konsument A), pakietu triple play (konsument B) lub dwóch produktów niezależnie (konsument C).

Tabela 1. Modele preferencji konsumenta

Cena rynkowa

Wartość dla konsumenta A

Internet

20

50

Telefon

20

10

TV

20

15

Triple play

50

50+10+15=75

Nadwyżka konsumenta

+30 -10 -5 +25

Cena rynkowa

Wartość dla konsumenta B

Internet

20

15

Telefon

20

30

TV

20

35

Triple play

50

15+30+35=80


-5 +10 +15 +30

68%

52%

6%

4%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

pakiety są wygodne, ponieważ otrzymuje siętylko jedną fakturę

pakiety są tańsze niż zakup poszczególnychusług indywidualnie

pakiety są mało przejrzyste jeśli chodzi owarunki i koszty poszczególnych usług

pakiety nie są atrakcyjne, gdyż trzeba zakupićusługi, których się nie potrzebuje

pakiety nie są atrakcyjne ze względu nazwiązanie z jednym operatorem dla kilku

usług

inne


5

Cena rynkowa

Wartość dla konsumenta C

Internet

20

25

Telefon

20

5

TV

20

30

Triple play

50

25+5+30=60


+5 -15 +10 +10

Źródło: UKE na podstawie: Broadband Bundling. Trends and policy implications, „OECD Digital Economy Papers”, no. 175, 2011, pp. 22-23. Uwaga: nadwyżka konsumenta stanowi różnicę między maksymalną ceną, jaką nabywca skłonny byłby zapłacić, a ceną rynkową produktu.

2.2. Strona podażowa

Pakietyzacja stanowi coraz ważniejszy element strategii biznesowej przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Do najważniejszych powodów, dla których operatorzy decydują się na wiązanie oferowanych usług, należą:

Wzrost przychodów

Oszczędności

Umocnienie pozycji na rynku

Synergia

Wprowadzenie pakietów do swojego portfolio pozwala zwiększyć sprzedaż, a tym samym przychody operatora. Przede wszystkim wynika to z omówionego powyżej wartościowania produktów przez konsumenta. W uproszczonym modelu z dwoma dobrami kupujący może wyceniać oba tak samo (przypadek B) lub preferować jedno z nich (A i C). (Wykres 2) Przy cenie rynkowej 50 i sprzedaży produktów indywidualnie przychód dostawcy wyniesie 200. (Tabela 2) Pakietyzacja umożliwia natomiast przeniesienie nadwyżki konsumenta na niżej wartościowane dobra i uzyskanie wpływów na poziomie 300. Usługi wiązane pozwalają zatem w pewnym zakresie subsydiować niskomarżowe elementy oferty.

Wykres 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta

Źródło: UKE na podstawie R.P.McAfee, J. McMillan, M.D. Whinston, Multiproduct monopoly, commodity bundling, and correlation of values, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 104, No. 2, 1989, pp. 372.

A

B

C

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Wart

oś

ć d

ob

ra 2

Wartość dobra 1


6

Tabela 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta

Konsument A Konsument B Konsument C Przychód

Sprzedaż dóbr indywidualnie

Kupuje dobro 2 za 50

Kupuje oba dobra po 50

Kupuje dobro 1 za 50

200

Sprzedaż w pakietach

Kupuje oba dobra po 50 300

Źródło: UKE na podstawie R.P.McAfee, J. McMillan, M.D. Whinston, Multiproduct monopoly, commodity bundling, and correlation of values, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 104, No. 2, 1989, pp. 371 i nn. Uwaga: zakładana cena rynkowa obu dóbr – 50.

Sprzedaż pakietów umożliwia obniżenie kosztów dzięki ekonomii skali oraz uproszczonej dystrybucji. Operator rozlicza się z abonentem na jednej fakturze, uruchamia wszystkie usługi przy jednej wizycie technika, a niekiedy nawet za pośrednictwem jednego urządzenia końcowego. Dodatkowo działa efekt synergii – jedna linia obsługi klienta, internetowy interfejs do konfiguracji elementów pakietu, a także integracja usług umożliwiająca np. korzystanie z Internetu za pomocą telewizora.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą umacniać swoją pozycję na rynku poprzez pakietyzowanie produktów, które dotychczas nie stanowiły domeny ich działalności. (Tabela 3) Przykładem są dostawcy Internetu, którzy poszerzyli swoje portfolio o usługi telewizyjne albo operatorzy TVK z sukcesem konkurujący na rynku dostępu do sieci Internet.

Tabela 3. Zmiany pozycji operatorów na rynku

Telefonia ruchoma

Telefonia stacjonarna

Internet TV

Operatorzy zasiedziali

ISP’s

Operatorzy TVK

Operatorzy mobilni

Źródło: UKE na podstawie Multiplay: New supply-side strategies. Bundles, Content, Smart Access, Segmentation, IDATE Research, July 2012, pp. 27. Uwaga: oznaczenie kolorów: - granatowy – podstawowa działalność operatora - niebieski – rozszerzenie oferty w krótkim okresie czasu - jasnoniebieski – rozszerzenie oferty w dłuższym okresie czasu

3. Rynek usług wiązanych Polsce

Rynek usług wiązanych w Polsce charakteryzuje dynamiczny rozwój, czego odzwierciedleniem jest sukcesywnie wzrastająca liczba abonentów. Na koniec 2011 r. było ich ponad 2,6 mln, o 23,5% więcej niż w 2010 r. Według badania konsumenckiego,

w grudniu 2011 r. korzystanie z pakietów deklarowało 21,6% respondentów (Wykres 3).


7

Wykres 3. Korzystanie z usług wiązanych w 2011 roku

Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni – raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 2011 r. Uwaga: Próba n=1600

Możliwość nabycia kilku usług w pakiecie staje się istotnym kryterium wyboru operatora. Dla 59% respondentów jest to ważne lub zdecydowanie ważne przy zakupie telefonu stacjonarnego, dla 20,3% natomiast przy wyborze dostawcy dostępu do Internetu.

Konsumenci deklarują wysoki stopień zadowolenia z różnych aspektów funkcjonowania rynku usług wiązanych (Wykres 4). Jedynie poziom cen wypada nieco gorzej – 7,1% badanych negatywnie oceniło ten aspekt.

Wykres 4. Zadowolenia z różnych aspektów korzystania z pakietów usług

Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni – raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 2011 r. Uwaga: Próba n=345.

Najczęściej oferowanym produktem był dostęp do Internetu – w swoim pakiecie miało go aż 93,6% abonentów. Ponad 39,8% posiadało telefon stacjonarny. Tradycyjna linia telefoniczna staje się coraz popularniejszym elementem oferty wiązanej, co stanowi przede wszystkim efekt niskich kosztów tej usługi w pakiecie.

21,6%

77,6%

0,8%

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ogólnie z dostawcy

z ceny usług

z jakości usług

z wygody korzystania

bardzo zadowolony raczej zadowolony

ani zadowolony ani niezadowolony raczej nie jest zadowolony

w ogóle nie jest zadowolony


8

Największą popularnością cieszyły się oferty typu double play – korzystało z nich niemal 80% wszystkich użytkowników. (Wykres 5) Większość zdecydowała się na opcję „telewizja kablowa + Internet” - 48,1%. (Wykres 6) Jednocześnie jednak rósł popyt na triple play - liczba abonentów usługi zwiększyła się w 2011 r. o ponad 32,5%.

Wykres 5. Udziały pakietów pod względem liczby abonentów

Źródło: UKE.

Wykres 6. Udziały poszczególnych rodzajów pakietów pod względem liczby abonentów w 2011 r.

Źródło: UKE.

Rynek usług wiązanych zdominowany był przez dziewięciu graczy, którzy w 2011 r. obsługiwali łącznie 94,3% abonentów pakietów. (Wykres 7) Największą bazę klientów posiadała TP oraz UPC. Udziały obu operatorów w 2011r. zmalały jednak o ponad 2 pp. jako skutek m.in. umacniania się pozycji spółek z Grupy Netia na rynku.

0%20%

40%60%

80%100%

2010

2011

81,3%

79,5%

18,3%

19,7%

0,4%

0,9%

double play triple play quadruple play

48,1%

16,4%

15,1%

10,0%

3,3%

2,7%

4,3%

54,0%

16,8%

10,8%

10,8%

3,1%

2,4%

2,1%

0% 20% 40% 60%

telewizja kablowa + Internet

telefonia stacjonarna + Internet+ TV kablowa

telefonia stacjonarna + Internet

telefonia ruchoma + Internet

telefonia stacjonarna +TV kablowa

telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma

inne warianty

2011 2010


9

Wykres 7. Udziały operatorów w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów

Źródło: UKE.

3.1. Pakiety double play

Wśród ofert double play, najbardziej popularna była opcja łącząca Internet oraz telewizję kablową (Wykres 8). Jednocześnie był to najczęściej wybierany wariant spośród wszystkich typów pakietów - w 2011 r. roku zdecydowało się na niego 48,1% ogółu abonentów. Głównymi dostawcami usługi była TP oraz operatorzy TVK. (Wykres 9)

Drugim najczęściej wybieranym pakietem double play był wariant „telefonia stacjonarna + Internet”. Świadczenie tej usługi zdominowane było przez operatorów TVK – UPC oraz Vectra. (Wykres 10)

22,1%

20,6%

13,3%

11,4%

9,7%

6,6%

6,6%

2,7%

1,2%

5,7%

25,5%

22,8%

13,0%

12,4%

8,6%

2,8%

7,9%

0,0%

0,5%

5,3%

0% 10% 20% 30%

TP

UPC

PTK Centertel

Vectra

Netia

Telefonia Dialog

Aster

Toya

Multimedia Polska

pozostali

2011 2010


10

Wykres 8. Udziały poszczególnych pakietów usług pod względem liczby abonentów w 2011 roku

Źródło: UKE.

Wykres 9. Udziały operatorów oferujących pakiet „TV kablowa + Internet” pod względem liczby abonentów w 2011 roku

Źródło: UKE.

60,5%

19,0%

12,6%

4,2%

3,4%

0,3%

0% 20% 40% 60% 80%

telewizja kablowa + Internet

telefonia stacjonarna + Internet

telefonia ruchoma + Internet

telefonia stacjonarna +TV kablowa

telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma

telefonia ruchoma + telewizja kablowa

45,9%

19,6% 16,2%

5,0%

4,2%

1,4%

7,6%

18,3%

TP UPC Vectra Aster Toya Multimedia Polska pozostali


11

Wykres 10. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefon stacjonarny + Internet” pod względem liczby abonentów w 2011 roku

Źródło: UKE.

3.2. Pakiety triple play

Oferty triple play cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem konsumentów niż double play. W 2011 r. korzystało z nich łącznie 19,7%, większość z nich zdecydowała się na wariant łączący telefonię stacjonarną, dostęp do Internetu oraz telewizję kablową (Wykres 11). Głównymi dostawcami usługi byli operatorzy TVK – UPC oraz Vectra, a także Telefonia Dialog (Wykres 12).

Wykres 11. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 2011 roku

Źródło: UKE.

46,3%

28,1%

14,2%

11,4%

UPC Vectra Aster pozostali

83,4%

10,9%

5,2%

0,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

telefonia stacjonarna + Internet+ TVkablowa

telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma+ dostęp do sieci Internet

telefonia ruchoma + dostęp do sieciInternet+ telewizja kablowa

telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma+ telewizja kablowa


12

Wykres 12. Udziały operatorów oferujących pakiety „telefonia stacjonarna + Internet + TV kablowa” pod względem liczby abonentów w 2011 roku

Źródło: UKE.

4. Rynek usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej w grudniu 2011, 43% gospodarstw domowych w krajach członkowskich UE korzystało z pakietów (Wykres 13). Wśród nich najpopularniejsze było łączenie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – ponad jedna trzecia badanych zdecydowała się na taką opcję (Wykres 14). Podobnie jak w Polsce, drugą najczęściej wybieraną kombinacją był triple play – telefonia stacjonarna, Internet oraz telewizja.

Najczęściej pakietyzowaną usługą był dostęp do Internetu – stanowił element 90% zakupionych ofert. W przypadku telefonii stacjonarnej wskaźnik ten oscylował na poziomie 81%, dla telewizji zaś 51%. Jedynie 22% badanych gospodarstw domowych zdecydowało się na łączenie telefonii komórkowej z innymi usługami telekomunikacyjnymi. W porównaniu do lutego – marca 2012 r. nastąpił wzrost o 4 pp., widać zatem, że opcja ta zyskuje sukcesywnie na popularności.

Wykres 13. Penetracja usługami wiązanymi w Unii Europejskiej

Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission z lat 2008, 2010 oraz 2012.

58,6% 15,4%

5,8%

5,3%

14,9%

UPC Vectra Aster Telefonia Dialog pozostali

30%

22%

7%

1%

39%

26%

11%

2%

43%

26%

15%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

korzystanie z pakietówogółem

double play triple play quadruple play

2007 2009 2011


13

Wykres 14. Korzystanie z usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej w 2011 r.

Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 2012. Uwaga: zestawienie uwzględnia gospodarstwa domowe korzystające z pakietów, zgodnie z Wykres 13.

Popularność usług wiązanych w poszczególnych krajach UE wykazywała istotne zróżnicowanie. W krajach Beneluksu, Francji, Słowenii, Szwecji, Estonii i na Malcie korzystała z nich ponad połowa gospodarstw domowych, niewiele niższy wskaźnik (49%) odnotowano w Niemczech, Portugalii i Danii (Mapa 1). Polska, podobnie jak kraje sąsiedzkie (Czechy, Słowacja, Litwa) oraz Bułgaria i Finlandia, posiadała jeden z najniższych poziomów penetracji usługami. Jednakże zainteresowanie pakietami w tych krajach sukcesywnie wzrasta, w Czechach i Finlandii nawet o 5 pp. w porównaniu z badaniami z lutego – marca 2012 r.

15,0%

5,0% 3,0% 2,0% 1,0%

11,0%

3,0% 1,0% 0,0% 0,0%

2,0%

0%

5%

10%

15%

20%

tele

fonia

sta

cjo

narn

a +

Inte

rnet

TV

+ Inte

rnet

tele

fon

ia s

tacjo

na

rna

+T

V

tele

fonia

ruchom

a +

Inte

rnet

tele

fonia

ruchom

a +

TV

tele

fonia

sta

cjo

narn

a +

Inte

rnet+

TV

tele

fonia

sta

cjo

narn

a +

tele

fon

iaru

chom

a +

Inte

rnet

tele

fonia

sta

cjo

narn

a +

tele

fon

iaru

chom

a

tele

fonia

ruchom

a +

Inte

rnet +

TV

tele

fonia

sta

cjo

narn

a +

tele

fon

iaru

chom

a +

TV

tele

fonia

sta

cjo

narn

a +

tele

fon

iaru

chom

a +

Inte

rnet +

TV

+ tele

wiz

ja k

ablo

wa

double play triple play quadrupleplay


14

Mapa 1. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z pakietów usług w 2011 r.

Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 2012.


15

5. Ceny pakietów double play i triple play w Polsce

5.1. Metodologia

Analiza cen obejmuje oferty siedmiu operatorów posiadających największe udziały w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów:

Multimedia Polska S.A.

Netia S.A.

Orange Polska (Telekomunikacja Polska S.A.)

Telefonia Dialog Sp. z o.o.

Toya Sp. z o.o.

UPC Polska Sp. z o.o.

Vectra S.A.

W analizie uwzględniono wszystkie oferty cennikowe trzech najpopularniejszych pakietów, łącznie 260 zestawów, w tym:

32 zestawy „telewizja kablowa + Internet”

89 zestawów „Internet + telefon stacjonarny”

139 zestawów „telewizja kablowa + Internet + telefon stacjonarny”

Zestawienie obejmuje oferty z umową na 12 lub 24 miesiące, we wszystkich możliwych kombinacjach, według zakontraktowanej prędkości Internetu, rodzaju pakietu telewizyjnego oraz telefonicznego planu taryfowego. W kalkulacji kosztów uwzględniono obowiązujące promocje oraz rabat za korzystanie z e-faktury.

Przyjęto następujące założenia: - oferta skierowana jest do nowego klienta indywidualnego, który nie jest jeszcze abonentem żadnej z usług danego operatora; - umowa zawierana jest na czas określony; - usługa dostępu do Internetu świadczona jest w technologii stacjonarnej (w analizie cen nie uwzględniono pakietów z Internetem mobilnym) - warunki oferty według ogólnych cenników usług i regulaminów promocji dostępnych na stronie operatora (nie uwzględniono ofert specjalnych dla określonych obszarów lub miejscowości np. dla Warszawy); - o ile nie wymaga tego regulamin skorzystania z promocji, klient nie dokupuje żadnych dodatkowych usług do pakietu (typu nagrywarka, dodatkowy pakiet programów TV etc.); - klient korzysta z faktury elektronicznej; - istnieją techniczne warunki świadczenia usługi przez operatora.

Do szczegółowej analizy cen wybrano po jednej ofercie każdego operatora przy danej prędkości łącza oraz długości trwania umowy (12 i 24 miesiące). Jeśli istniała więcej niż jedna opcja dla wskazanych parametrów, kryterium doboru był najniższy średni miesięczny koszt korzystania z pakietu.

5.2. Analiza cen pakietów double play „telewizja kablowa + Internet”

5.2.1. Metodologia kalkulacji kosztów

Spośród ujętych w analizie operatorów czterech posiada w swojej ofercie pakiet „telewizja kablowa + Internet”: Multimedia Polska, Orange, UPC, Vectra.

Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja, urządzenie końcowe) oraz stałe miesięczne opłaty (abonament, utrzymanie łącza, dzierżawa urządzeń końcowych). Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu:


16

Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja kablowa + Internet”

Źródło: UKE. Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 2 (oferta Multimedia Polska) oraz 4 (oferta UPC) cykli rozliczeniowych.

W zależności od parametrów poszczególnych elementów, średni miesięczny koszt korzystania z pakietu waha się od 83,2 zł do 235,6 zł (Wykres 15). Oferta Vectry wykazuje się największą rozpiętością cenową – najdroższy zestaw stanowi niemal trzykrotność najtańszego. Niewielkie różnice w wariantach UPC umożliwiają maksymalne podwyższenie parametrów usługi przy wzroście kosztów o ok. 34%. (przejście z „Pakietu podstawowego 2 w 1” z Fiber Power 30 Mb/s i Select HD na „Super Pakiet 2 w 1 + opcja przyspieszenia Internetu” z Fiber Power 120 Mb/s i Max Extra HD)

instalacja

aktywacja

suma opłat

jednorazowych +

+

+

suma opłat za dzierżawę dekodera

suma opłat za utrzymanie łącza

+ =

koszt korzystania

z pakietu przez okres

zobowiązania

/

liczba cykli rozliczeniowych w

umowie

=

średni miesięczny

koszt korzystania

z pakietu

oś miesięcy 1 12 lub 24

suma opłat za obniżony abonament

suma opłat za abonament

+

2 lub 4


17

Wykres 15. Zakres cenowy pakietów

Źródło: UKE.

5.2.2. Ceny pakietów

Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 4) Średnie

miesięcznie koszty pakietów wahają się od 83 zł (Multimedia Polska) do 163 zł (Orange). (Wykres 20) W umowie rocznej korzystne warunki proponuje Multimedia Polska,

w przypadku zobowiązań 24 - miesięcznych - Vectra. (Wykres 16, Wykres 18)

Stosowane powszechnie przez operatorów promocje na opłaty jednorazowe sprawiają, że ich udział w strukturze kosztów jest niewielki – maksymalnie 6% w ofercie Multimedia Polska na 12 miesięcy. (Wykres 21) Mimo tego konsument musi się liczyć z poniesieniem stosunkowo wysokich opłat na wejście (tzw. entry-level price), w przypadku Vectra nawet dwukrotnie przewyższających średni koszt pakietu. (Wykres 17, Wykres 19) Wyróżniająca pod tym względem jest propozycja UPC - w pierwszym okresie rozliczeniowym abonent płaci mniej niż średnia cena oferty. Wynika to z dodatkowym rabatów obniżających wysokość abonamentu przez 4 początkowe miesiące.

Tabela 4. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

Operator Prędkość łącza internetowego Pakiet telewizyjny

Umowy na 12 miesięcy

Multimedia Polska 6/12/20/30/60 Mb/s Cyfrowy Komfort

Orange 10/20/40/80 Mb/s Podstawowy

Umowy na 24 miesiące

Multimedia Polska 20 Mb/s Cyfrowy Komfort

Orange 10/20/40/80 Mb/s Podstawowy

UPC 30/60 Mb/s Select Extra HD

120 Mb/s Max Extra HD

Vectra 8/16/24/64 Mb/s Złoty

Źródło: UKE.

MultimediaPolska

Orange UPC Vectra

Koszt najwyższy 125,5 163,3 145,0 235,6

Koszt najniższy 83,2 95,1 108,3 85,6

Średni koszt 105,3 134,7 126,7 143,0

0

50

100

150

200

250

[zł, z

VA

T]


18

Wykres 16. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy

Źródło: UKE.

Wykres 17. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania

Źródło: UKE. Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 16.

108

83

129

105 1

43

125 163

0

30

60

90

120

150

180

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

10 12 20 30 40 60 80

[zł, z

VA

T]

[prędkość w Mb/s]

154

129

184

186

189

207

209

0

30

60

90

120

150

180

210

240

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

10 12 20 30 40 60 80

[zł, z

VA

T]



19

Wykres 18. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące

Źródło: UKE.



86

95

89 107

110

96 108 130

125

132

150

145

0

30

60

90

120

150

180

Ve

ctr

a

Ora

nge

Ve

ctr

a

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Ve

ctr

a

UP

C

Ora

nge

UP

C

Ve

ctr

a

Ora

nge

UP

C

8 10 16 20 24 30 40 60 64 80 120

[zł, z

VA

T]


191

114

194

109

13

9

201

75

149

75

237

169

95

0

50

100

150

200

250

Ve

ctr

a

Ora

nge

Ve

ctr

a

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Ve

ctr

a

UP

C

Ora

nge

UP

C

Ve

ctr

a

Ora

nge

UP

C

8 10 16 20 24 30 40 60 64 80 120

[zł, z

VA

T]



20

Wykres 20. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet

Źródło: UKE.

Wykres 21. Struktura kosztów w pakiecie

Źródło: UKE. Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział opłat jednorazowych i stałych operatora.

min

średnia arytmetyczna

max

0

30

60

90

120

150

180

12 miesięcy

24 miesiące

83

86

123 119

163 150

94% 97% 97% 99% 100% 95%

6% 3% 3% 1% 0% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

UP

C

Ve

ctr

a

12 24[liczba cykli rozliczeniowych]

opłaty stałe opłaty jednorazowe


21

5.3. Analiza cen pakietów double play „telefon stacjonarny + Internet”


Pakiet „telefon stacjonarny + Internet” posiada w swojej ofercie pięciu spośród uwzględnionych w analizie operatorów: Multimedia Polska, Netia, Orange, Telefonia Dialog oraz Vectra.

Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja, urządzenie końcowe), stałe miesięczne opłaty (abonament) oraz koszt połączeń głosowych. Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu:

Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telefon stacjonarny + Internet”

Źródło: UKE. Uwagi: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (Netia, Vectra), 2 (Multimedia Polska, Netia, Telefonia Dialog) oraz 4 (Netia, Telefonia Dialog) cykli rozliczeniowych. Koszty usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 110 minut, w tym 73 strefowe, 23 międzystrefowe, 3 międzynarodowe oraz 11 do sieci komórkowych.

instalacja

aktywacja

suma opłat

jednorazowych +

+

+

Koszt połączeń głosowych przez cały okres zobowiązania

=

koszt korzystania

z pakietu przez okres

zobowiązania

/


umowie

=

średni miesięczny

koszt korzystania

z pakietu


suma opłat za obniżony

abonament suma opłat za abonament

+

1, 2 lub 4


22

Koszty pakietów wahają się od 71,6 zł do 174,6 zł; z wyjątkiem Multimedia Polska, średnia cena usługi utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 110 zł. (Wykres 22) Duża rozpiętość w ofertach Orange i Vectra sprawia, że abonent może dopasować usługę do swojego portfela, jednocześnie jednak podwyższenie parametrów, np. prędkości łącza, wiąże się z nawet dwukrotnym wzrostem kosztów.


Źródło: UKE.


Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 5)

Średnie miesięcznie koszty usługi wahają się od 72 zł (Vectra) do 158 zł (Orange). (Wykres

27) Podobnie jak w przypadku wariantu double play „telewizja kablowa + Internet”, roczny okres zobowiązania oferuje Multimedia Polska oraz Orange. (Wykres 23) Warunki proponowane przez pierwszego z operatorów są znacznie korzystniejsze – cena usługi z najwyższą możliwą prędkością (60 Mb/s) jest o 10 zł niższa niż oferty Orange z Internetem 2 Mb/s. Nowy klient ponosi również niskie dodatkowe koszty na wejście w postaci opłaty za podłączenie (w promocji za 9,99 zł). (Wykres 24)

Najatrakcyjniejsze warunki zakupu pakietu w umowie na dwa lata proponuje Vectra. (Wykres 23) Średnie miesięczne koszty są niższe od konkurencji przy jednocześnie wyższych zakontraktowanych przepływnościach łącza. Decydując się jednak na propozycję Vectry, nowy klient zmuszony będzie ponieść stosunkowo wysokie koszty na wejście. (Wykres 24, Wykres 26) Korzystniejsze pod tym względem są oferty Netii i Telefonii Dialog – dzięki rabatom obniżającym abonament przez pierwsze 2 lub 4 cykle rozliczeniowe cena w miesiącu zakupu usługi jest niemal dwukrotnie niższa niż średni koszt pakietu.

Cechą charakterystyczną wszystkich zestawów usług wiązanych są niskie ceny za korzystanie z telefonii stacjonarnej – ich udział w strukturze kosztów nie przekracza 9%. (Wykres 30) Stanowi to efekt obniżonych opłat za połączenia – poprzez minuty przedpłacone w planie taryfowym (Vectra, Netia) oraz darmowe rozmowy na numery lokalne (Orange) i stacjonarne krajowe (Netia, Telefonia Dialog). (Wykres 31)


Operator Prędkość łącza internetowego Plan taryfowy


Multimedia Polska 6/12/30/60 Mb/s Optymalny

Orange 2/6/10/20/40/80 Mb/s Neofon „Na okrągło”

MultimediaPolska

Netia OrangeTelefonia

DialogVectra

Koszt najwyższy 97,3 145,1 174,6 131,6 164,7

Koszt najniższy 77,3 88,5 93,7 95,0 71,6

Średni koszt 85,3 110,0 126,1 112,7 105,9

0

40

80

120

160

200

[zł, z

VA

T]


23


Netia 1 Mb/s Lepszy Telefon 30

2/20/40/50 Mb/s Non Stop

Orange 2/6/10/20/40/80 Mb/s Neofon „Na okrągło”

Telefonia Dialog 2/20/50 Mb/s Wygodny + opcja „Non Stop”

Vectra 8/16/24/64 Mb/s Rozmowy 100

Źródło: UKE.


Źródło: UKE.



107

77

112

117

77

87

122

87

138

97

158

0

30

60

90

120

150

180

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

2 6 10 12 20 30 40 60 80

[zł, z

VA

T]


153

87

158

163

87

97

168

97

18

3

107

20

3

0

30

60

90

120

150

180

210

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

2 6 10 12 20 30 40 60 80

[zł, z

VA

T]



24

Wykres 25. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 20 Mb/s

Źródło: UKE.



89

91

94

95

99

72

94

75

0

20

40

60

80

100

120

Netia

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ora

nge

Ve

ctr

a

Ora

nge

Ve

ctr

a

1 2 6 8 10 16

[zł, z

VA

T]


98

55

113

58

118 154

113 1

57

0

30

60

90

120

150

180

Netia

Netia

Ora

nge

Tele

fonia

Dia

log

Ora

nge

Ve

ctr

a

Ora

nge

Ve

ctr

a

1 2 6 8 10 16

[zł, z

VA

T]



25

Wykres 27. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 20 Mb/s

Źródło: UKE.



100

109

10

3

82

136

124

120

123

118 144

0

30

60

90

120

150

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

Netia

Ora

nge

Netia

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

Ora

nge

20 24 40 50 64 80

[zł, z

VA

T]


55

128

58

164

172

143

75

78

20

0

163

0

30

60

90

120

150

180

210

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

Netia

Ora

nge

Netia

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

Ora

nge

20 24 40 50 64 80

[zł, z

VA

T]



26


Źródło: UKE.


Źródło: UKE. Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora.

min


max

0

30

60

90

120

150

180

12 miesięcy

24 miesiące

77

72

107 104

158 144

90% 94%

90%

96% 91% 90%

9% 3% 9%

4% 8%

5%

1% 3%

2% 1% 1%

6%

80%

85%

90%

95%

100%

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

12 24

[liczba cykli rozliczeniowych]

opłaty stałe koszt połączeń opłaty jednorazowe


27

Wykres 31. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych

Źródło: UKE.

0,12

0,26

0

0

0

0,3

0,97

0,36

0,1

0,65

0,39

0,57

0,42

0,32

0,28

0,57

0,69

0,73

0,73

0,57

0,85

0,79

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Optymalny

Lepszy Telefon 30

Non Stop

Neofon "Na okrągło"

Wygodny+opcja "Non stop"

Rozmowy 100

Mu

ltim

edia

Po

lska

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a[zł, z VAT]

lokalne międzystrefowe międzynarodowe Orange,T-Mobile, Plus Play


28

5.4. Analiza cen pakietów triple play „telewizja kablowa + telefon stacjonarny+ Internet”


Pakiet łączący telewizję kablową, Internet i telefonię stacjonarną jest najpopularniejszym wariantem usługi wiązanej wśród operatorów – każdy z uwzględnionych w analizie ma bogatą ofertę triple play.

Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja), stałe miesięczne opłaty (abonament, dzierżawa dekodera, utrzymanie łącza) oraz koszt połączeń głosowych. Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu:

Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja kablowa + telefon stacjonarny + Internet”

Źródło: UKE Uwagi: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (Telefonia Dialog, Vectra), 2 (Netia) oraz 3 (UPC, Toya) cykli rozliczeniowych. Koszt usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 110 minut, w tym 73 strefowe, 23 międzystrefowe, 3 międzynarodowe oraz 11 do sieci komórkowych.

instalacja

aktywacja

suma opłat

jednorazowych +

+

+

Koszt połączeń głosowych przez cały okres zobowiązania

=

koszt korzystania z pakietu przez

okres

zobowiązania

/


umowie

=

średni miesięczny

koszt korzystania

z pakietu


suma opłat za obniżony abonament

suma opłat za abonament

+

1, 2 lub 3

suma opłat za dzierżawę dekodera

suma opłat za utrzymanie łącza

+

+


29

Miesięczne koszty zestawów triple play wahają się od 63,5 zł do 308,6 zł, i charakteryzują się niewielką rozpiętością cenową w ramach oferty jednego dostawcy; wyjątkiem jest Vectra i Toya. (Wykres 32) Poprawa parametrów usługi u pozostałych pięciu operatorów wiązałaby się ze wzrostem ceny pakietu od minimum 21% (Multimedia Polska) do maksimum 80% (Netia).


Źródło: UKE.


Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 6)

Średnie miesięcznie koszty pakietów wahają się od 63 zł do 178 zł, oba sprzedawane przez

Toya. (Wykres 39) Wybór ofert z umową na 12 miesięcy posiada wyłącznie Orange, jedną

tego typu usługę świadczy Multimedia Polska. (Wykres 33, Wykres 34)

Największa różnorodność i szeroki zakres wyboru charakteryzuje triple play z dwuletnim okresem zobowiązania. Każdy z uwzględnionych w opracowaniu operatorów ma go w swojej ofercie, w kilku wariantach w zależności od prędkości łącza, a także planu taryfowego i liczby kanałów TV. W przypadku opcji z niższymi przepływnościami, średnie koszty oscylują na zbliżonym poziomie ok. 110 zł. (Wykres 35) Wyróżniający jest Trójpak 66 Toya w cenie 63 zł – najtańszy spośród wszystkich zestawionych pakietów. Dla konsumentów zainteresowanych wyższymi prędkościami atrakcyjne warunki proponuje Netia – koszt triple play z Internetem 50 Mb/s jest niższy niż konkurencyjne oferty z gorszymi parametrami. (Wykres 37)

Oprócz Orange i Vectry, wszyscy pozostali operatorzy udzielają nowym klientom rabatów obniżających abonament w początkowym okresie korzystania z usługi. Dzięki temu koszty na wejście są znacznie niższe niż średnia miesięczna cena – nawet trzykrotnie, jak w przypadku Toya z Internetem 6 Mb/s. (Wykres 36, Wykres 38)

Podobnie jak w analizowanym wariancie double play, pakiety triple play charakteryzują się niskimi opłatami za korzystanie z telefonii stacjonarnej. Ich udział w całkowitym koszcie nie przekracza 10% (Netia), co stanowi efekt minut przedpłaconych w abonamencie (Netia, Telefonia Dialog, Toya, UPC, Vectra), nielimitowanych darmowych rozmów na niektóre typy połączeń (Netia, Orange, Telefonia Dialog) oraz płaskich stawek na prawie cały ruch (UPC, Vectra). (Wykres 40, Wykres 41)

Multime-dia

PolskaNetia Orange

TelefoniaDialog

Toya UPC Vectra

Koszt najwyższy 133,7 191,2 167,2 202,6 178,3 192,8 308,6

Koszt najniższy 110,4 106,1 98,9 137,7 63,5 140,5 111,5

Średni koszt 122,0 148,0 128,4 172,2 136,1 164,7 188,4

0

50

100

150

200

250

300

350

[zł, z

VA

T]


30


Operator Prędkość łącza internetowego

Pakiet telewizyjny

Plan taryfowy


Multimedia Polska 30 Mb/s Cyfrowy Komfort Optymalny

Orange 1/2/6/10/20/40/80 Mb/s Podstawowy Pl@n

międzynarodowy


Netia 4 Mb/s Wygodny Lepszy Telefon 30

20/50 Mb/s Idealny Non Stop

Orange 1/2/6/10/20/40/80 Mb/s Podstawowy Pl@n

międzynarodowy

Telefonia Dialog

4 Mb/s

Domowy

Wygodny

20/50 Mb/s Wygodny + opcja

„Non Stop”

Toya

1 Mb/s Oszczędny TOYAtel 100

6 Mb/s Wygodny TOYAtel 600

15 Mb/s

Bogaty

TOYAtel Rozgadany

30 Mb/s TOYAtel 600

60 Mb/s TOYAtel Rozgadany

UPC

30 Mb/s

Select Extra HD

Minuty do wszystkich 60

60/120 Mb/s Minuty do wszystkich

240

Vectra 8/16/24/64 Mb/s Złoty Rozmowy 100

Źródło: UKE.


Źródło: UKE.

107

117

127

12

1

137

11

0 1

47

167

0

30

60

90

120

150

180

1 2 6 10 20 30 40 80

Orange MultimediaPolska

Orange

[zł, z

VA

T]



31



Wykres 35. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 20 Mb/s

Źródło: UKE.

153

163

173

167

183

156

193

213

0

30

60

90

120

150

180

210

240

1 2 6 10 20 30 40 80

Orange MultimediaPolska

Orange

[zł, z

VA

T]


99

63

109

109 1

38

114

110

112

108

152

115

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ora

nge

To

ya

Ora

nge

Netia

Te

lefo

nia

Dia

log

Ora

nge

To

ya

Ve

ctr

a

Ora

nge

To

ya

Ve

ctr

a

1 2 4 6 8 10 15 16

[zł, z

VA

T]



32



Wykres 37. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 20 Mb/s

Źródło: UKE.

118

29

128

67

99

133

29

146

127

89

149

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ora

nge

To

ya

Ora

nge

Netia

Te

lefo

nia

Dia

log

Ora

nge

To

ya

Ve

ctr

a

Ora

nge

To

ya

Ve

ctr

a

1 2 4 6 8 10 15 16

[zł, z

VA

T]


106

124 146

12

2 152

140

134

116

156

17

8

141

158

154

161

0

40

80

120

160

200

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

Toya

UP

C

Ora

nge

Netia

Te

lefo

nia

Dia

log

To

ya

UP

C

Ve

ctr

a

Ora

nge

UP

C

20 24 30 40 50 60 64 80 120

[zł, z

VA

T]



33




Źródło: UKE.

143

143

98

156

89

111

153

153

108

89

95

192

173

95

0

40

80

120

160

200

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Ve

ctr

a

Toya

UP

C

Ora

nge

Netia

Te

lefo

nia

Dia

log

To

ya

UP

C

Ve

ctr

a

Ora

nge

UP

C

20 24 30 40 50 60 64 80 120

[zł, z

VA

T]


min


max

0

30

60

90

120

150

180

12 miesięcy

24 miesiące

107

63

130 130

167 178


34


Źródło: UKE. Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora.

89% 94%

88%

97%

89%

95% 96% 95%

6%

2% 10%

3%

8%

3% 4%

3% 5% 3%

1% 1% 2% 2% 0% 2%

80%

85%

90%

95%

100%

Mu

ltim

edia

Pols

ka

Ora

nge

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

Toya

UP

C

Ve

ctr

a

12 24[liczba cykli rozliczeniowych]

opłaty stałe koszt połączeń opłaty jednorazowe


35

Wykres 41. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych

Źródło: UKE.

6. Ceny pakietów usług w krajach Unii Europejskiej

Baza cen Triple-play pricing study obejmuje oferty usług wiązanych świadczonych na łączach DSL, TVK oraz FTTB. Dane pochodzą od ok. 100 operatorów z 28 największych państw europejskich – do analizy wyselekcjonowano jedynie kraje członkowskie UE.

Porównanie cen pakietów opiera się na miesięcznym koszcie koszyka usług dla profilu typowego użytkownika. Dla każdego przedziału prędkości wybrano najtańszą dostępną opcję.

6.1. Ceny pakietów double play „Internet + telefon stacjonarny”

Double play „Internet + telefon stacjonarny” w Polsce należy do grupy najtańszych w każdym z zestawionych przedziałów prędkości. (Wykres 42, Wykres 43, Wykres 44) Szczególnie atrakcyjna cenowo jest oferta rumuńskiego operatora Romtelecom – miesięczne koszty są niekiedy kilkakrotnie niższe od pakietów proponowanych przez innych europejskich dostawców.

0

0,12

0,26

0

0

0,17

0,1

0,32

0,39

0,3

0,97

0,36

0,65

0,65

0,15

0,57

0,42

0,32

0,28

0,57

0,57

0,3

0,69

0,73

0,73

0,58

0,85

0,85

0,43

0,8

0,79

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Optymalny

Lepszy Telefon 30

Non Stop

Pl@n międzynarodowy

Wygodny

Wygodny+opcja "Non stop"

TOYAtel 100/600TOYAtel Rozgadany

Minuty do wszystkich 60/240

Rozmowy 100

Mu

ltim

edia

Po

lska

Netia

Ora

nge

Te

lefo

nia

Dia

log

To

ya

UP

CV

ectr

a[zł, z VAT]

lokalne międzystrefowe międzynarodowe Orange,T-Mobile, Plus Play


36

Wykres 42. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 10 Mb/s włącznie

Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 2012. Uwaga: dla Polski w obu przedziałach uwzględniono oferty Telefonii Dialog.


Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 2012. Uwaga: dla Polski uwzględniono ofertę Netia.

17,0

24,4

26,4

27,1

28,7

28,9

29,4

29

,4

32,9

33,6

44,1

46

,6

49,6

56,5

16,0

17,9

22,7

23,4

28,3

28,5

30

,8

31,2

32,7

33,5

34,1

38,3

40,1

41,2

48,7

53,6

0

10

20

30

40

50

60

70

RO HU IT PL DK ES DE LV SK SE GR ES BE IE BG RO IT SK PL HU AT GB DK SE DE NL LV FR IE ES

<1-5> (5-10>

[EU

R/m

-c]

17,9

19,9

25,8

31,7

34,4

35,8

37,5

37,9

38,1

42,3

42,5

44,6

48,3

55,4

57,2

18,2

21,1

28,4

30,0

34,7

35,7

42,6

52,4

65,7

68,4

0

20

40

60

80

RO GB PL HU DE CZ AT LV DK SE FR IT NL BE ES GB RO SK FR SE GR IE DE BE ES

(10-20> (20-30>

[EU

R/m

-c]


37

Wykres 44. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 30 Mb/s

Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 2012. Uwaga: dla Polski uwzględniono ofertę Telefonii Dialog.

6.2. Ceny pakietów triple play

Podobnie jak w przypadku double play, pakiet trzech usług świadczony przez polskich dostawców odznacza się niskimi kosztami na tle pozostałych krajów UE - analogiczne oferty np. w Hiszpanii czy Belgii są nawet dwukrotnie droższe. (Wykres 45, Wykres 46, Wykres 47) Korzystne warunki proponują również operatorzy z Estonii, Rumunii oraz Bułgarii.

Wykres 45. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 256 kb/s do 10 Mb/s włącznie

Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 2012. Uwaga: dla Polski w obu przypadkach uwzględniono ofertę Multimedia Polska.

17,9

29,6

34,4

37,5

40,1

52,6

58,3

69,1

21,1

30,0

36,4

42

,4

43,6

55,7

57,6

59

,7

101,5

0

20

40

60

80

100

120

RO GB PL AT DE IE NL ES RO FR SK SE LV GB IE IT ES

(30-50> >50

[EU

R/m

-c]

17,0

22,0

23,4

26,5

30,5

32,5

35,9

40

,8

40,8

41,2

59,1

16,4

22,0

28

,2

32,5

37,2

38,6

39,9

40,7

44,4

46,9

48,1

48,5

50,0

57

,5 66,1

0

20

40

60

80

EE RO PL PT SI HU DK LV SK SE GR RO EE PL PT AT GB DK LT SE SI HU IT LV NL ES

<0,256-5> (5-10>

[EU

R/m

-c]


38


Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 2012. Uwaga: dla Polski uwzględniono odpowiednio ofertę Multimedia Polska oraz UPC.

Wykres 47. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 30 Mb/s

Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 2012. Uwaga: dla Polski w obu przypadkach uwzględniono ofertę UPC.

7. Wnioski z analizy

Pakiety są ważnym elementem oferty przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W Polsce rynek usług wiązanych zdominowany jest przez czterech głównych graczy: Orange (po rebrandingu TP), UPC (po przejęciu Aster), Grupa Netia (po włączeniu Telefonii Dialog) oraz Vectra. Rozbudowaną ofertę oraz sukcesywnie powiększaną bazę klientów posiada również Multimedia Polska oraz Toya.

Większość dostępnych na rynku pakietów świadczona jest w wariancie na czas określony, najczęściej dwa lata. Rozbudowaną ofertę z rocznym okresem zobowiązania mają jedynie Orange oraz Multimedia Polska. Rekompensatą za konieczność zawarcia terminowego kontraktu są promocje obniżające wysokość opłat, głównie jednorazowych, jak instalacja czy aktywacja. W efekcie ich udział w całkowitym koszcie jest marginalny i nie przekracza 6%.

16,6

17,2

30

,8

34,7

35,5

42,5

43,0

43,6

45,3

47,2

53,1

53,6

55,5

63,3

63,7

67,5

77,9

26,1

32,0

33,5

33,9

36,2

41,9

44

,3

46,6

49,8

56,3

56,5

63,2

65,5

67,3

67,6

73,9

77,9

0

20

40

60

80

100

BGROGB EE PL FR DE LV DK AT SE HU SI BE IT NL ESROFR HU PL LV PT GB SK SE AT NL GR SI DE IE BE ES

(10-20> (20-30>

[EU

R/m

-c]

19,2

22,9

26,0

33,9

36,4

39,1

54,4

55,4

59,5

60,0

68,1

72,6

74,7

77,6

83,8

19,8

22,4

32,0

33,0

35,8

43

,6

53,2

66,6

80,0

83,2

87,6

99,7

108,2

0

20

40

60

80

100

120

BG RO EE PL GB LV DE SI NL AT SK IE BE IE ES RO LV FR EE CZ PL SE PT AT NL IE BE SK

(30-50> >50

[EU

R/m

-c]


39

Stosunkowo niewielki wpływ na cenę pakietu ma również korzystanie z telefonii stacjonarnej – wartość koszyka minut w analizowanych wariantach double- i triple play stanowi maksymalnie 10% miesięcznej opłaty. Z wyjątkiem Orange, wszyscy operatorzy stosują dodatkowe rabaty na abonament przez jeden (Netia, Telefonia Dialog, Vectra), dwa (Multimedia Polska, Netia, Telefonia Dialog), trzy (UPC, Toya), a nawet cztery cykle rozliczeniowe (Netia, Telefonia Dialog, UPC). Dzięki nim wydatki abonenta na wejście, w pierwszym miesiącu korzystania z usługi, są na zbliżonym lub niższym poziomie niż średnia cena oferty w całym okresie trwania umowy.

Zakup pakietu „Internet + telefon stacjonarny” wiąże się z kosztem ok. 105 zł miesięcznie, w przypadku opcji „Internet + TV” to ok. 120 zł, natomiast dla zestawu „Internet + TV + telefon stacjonarny” – 130 zł. Są to ceny zbliżone do poziomów, jakie deklarują konsumenci – w przeprowadzonym badaniu klientów indywidualnych ok. 60% respondentów wskazało, że płaci za usługę wiązaną ponad 100 zł. (Wykres 48)

Wykres 48. Deklarowana wysokość rachunków za pakiet usług

Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni – raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 2011 r. Uwaga: Próba n=345.

Warianty double play w ofercie operatorów TVK są ok. 20-30% tańsze niż tradycyjnych dostawców. Odwrotna zależność charakteryzuje triple play – usługi Orange oraz Grupy Netia kosztują ok. 8% mniej niż średnia dla Multimedia Polska, Toya, UPC oraz Vectra.

Największy wybór i zróżnicowanie ofert charakteryzuje pakiet trzech usług, który świadczą wszyscy z uwzględnionych w analizie podmiotów. Pozyskanie abonentów triple play stanowi element strategii sprzedażowej operatorów i pole do konkurowania z innymi dostawcami. Zachętą dla nowych klientów są nie tylko atrakcyjne cenowo warunki, lecz także wysokie przepływności łącza, rozbudowane pakiety telewizyjne oraz plany taryfowe z darmowymi minutami lub niskimi opłatami za połączenia.

Usługi wiązane w Polsce cieszą się niesłabnącą popularnością konsumentów, co znajduje bezpośrednie przełożenie na działania marketingowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pakiety odgrywają istotną rolę w ich portfolio, a wzrost wskaźnika liczby świadczonych usług przypadających na jednego abonenta stanowi istotny cel strategiczny. Operatorzy starają w związku z tym nie tylko pozyskiwać nowych odbiorców, o których coraz trudniej na wysoce nasyconym rynku, lecz przede wszystkim zwiększyć wartość posiadanej już bazy klienckiej

0% 10% 20% 30%

50 zł i mniej

51 - 75 zł

75 - 100 zł

101 - 125 zł

126 - 150 zł

Powyżej 150 zł

Nie wiem, trudno powiedzieć

średnia 115 mediana 110

dominanta 120


40

poprzez dosprzedaż1. Generuje to mniejsze koszty operacyjne, tańsza jest również obsługa, m.in. dzięki jednej fakturze. Rozpoczęcie świadczenia dodatkowej usługi na ogół wiąże się z niewielkimi nakładami po stronie operatora, gdyż klient jest już podłączony do sieci.

Pakietyzacja umożliwia uzyskanie wyższej marży ze świadczonych usług. Jej podstawą są przychody z podstawowej działalności operatora, jak również nowe źródła zysku w sektorach nie będących jego domeną. Oferta wiązana pozwala także skutecznie radzić sobie z malejącym popytem na niektóre usługi. Przykładem tego jest telefonia stacjonarna, która z roku na rok odnotowuje spadki liczby abonentów, przychodów i wolumenu ruchu. Jednocześnie jednak sprzedaż double play oraz triple play z tradycyjną linią telefoniczną wykazuje tendencję wzrostową. Nie bez znaczenia jest budowanie lojalności klientów na wszystkie pakietyzowane produkty.

Standardową ofertą jest triple play, zestawy czterech usług nadal odgrywają marginalną rolę i świadczy je tylko niewielka część podmiotów na rynku. Podstawowym elementem pakietu jest Internet. Coraz częściej jednak to telewizja postrzegana jest jako motor wzrostu - przynoszący zyski nie tylko z samego dostępu do usługi, lecz także z telewizji na życzenie VoD (ang. Video on Demand). Do niedawna pakiety TV były ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej operatorów TVK, obecnie stały się nieodłącznym składnikiem oferty również tradycyjnych dostawców. Możliwość świadczenia usług internetowych, głosowych i video sprawia, że dany przedsiębiorca jest w stanie zaspokoić telekomunikacyjne potrzeby gospodarstwa domowego.

Pakietyzacja pozostaje domeną operatorów sieci stacjonarnych. Do swojego portfolio włączają oni również usługi mobilne, w tym przede wszystkim dostęp do Internetu. Pozostają one jednak dodatkiem, a nie podstawowym elementem zestawu. Rozwój technologii LTE może zmienić sytuację na rynku otwierając operatorom komórkowym perspektywy konkurowania ofertą wiązaną mobilnych usług głosowych, internetowych i telewizyjnych. Taki model biznesowy wdraża obecnie Cyfrowy Polsat.

1 ang. cross-selling – strategia marketingowa polegająca na sprzedaży dodatkowych produktów lub

usług posiadanej już bazie klientów.


41

8. Spis cenników

W analizie uwzględnione zostały ceny detaliczne z wyszczególnionych niżej cenników oraz regulaminów promocji. Wszelkie wątpliwości w zakresie warunków ofert oraz kwestii nieujętych w cennikach wyjaśniano z konsultantami na infolinii danego operatora.

Multimedia Polska

Regulamin promocji 2012/422 "mobilNET ed2";

Regulamin promocji 2012/437 "Cyfrowy Pakiet Multimedialny_2012";

Regulamin promocji 2012/439/1-2 "Cyfrowy Pakiet Multimedialny z PVR";

Regulamin promocji 2012/242 "Aktywny do Internetu lub CATV 2012";

Regulamin promocji 2012/243 "Wygodny do Internetu lub CATV 2012";

Regulamin promocji 2012/447 "Nowy Internet+ z Optymalnym za darmo!EF".

Netia

Szczegółowe Warunki Promocji "Na Maxa III" (CU);

Szczegółowe warunki promocji "Na Maxa III" (BSA);

Szczegółowe warunki promocji "Na Maxa III" (LLU);

Cennik usług. Usługa stałego dostępu do Internetu: Szybki Internet;

Szczegółowe warunki promocji "Na Maxa z IPTV III - WWW"

Szczegółowe warunki promocji "Na Maxa z IPTV III - oferta specjalna"

Cennik Lepszy Telefon 30;

Cennik Wieczory i Weekendy;

Cennik Non Stop;

Cennik Non Stop Świat;

Cennik Lepszy telefon Mini;

Cennik Taryfa Mobilny Telefon SIM.

Orange Cennik usług dostępu do Internetu i Neofon;

Regulamin promocji "Neostrada i rozmowy krajowe";

Regulamin promocji "Nowa Moc Internetu i Rozmowy";

Cennik usług dostęp do Internetu i Neofon;

Cennik usługi Internet z usługą tv i telefonią internetową;

Regulamin promocji "FunPack i rozmowy na świat";

Regulamin promocji "Nowa Moc Internetu w FunPacku";

Regulamin promocji "Moc Internetu w FunPacku";

regulamin promocji "Moc Internetu i Telewizja";

Regulamin promocji "Neostrada Fiber i rozmowy krajowe";

Regulamin Super Promocji z Telewizją.

Telefonia Dialog Regulamin promocji Na Maxa III (standard);

Cennik opcji taryfowych.

Toya Regulamin i szczegółowe warunki promocji "Zamrażamy ceny";

Cennik usług Toya.

UPC Regulamin promocji "Kalejdoskop rozrywki UPC na upc.pl";

Cennik połączeń dla stacjonarnych usług telefonicznych UPC.

Vectra Regulamin promocji Vectra S.A. "Oferta - konfigurator DTV 24”;

Cennik telefoniczny.


42

9. Spis wykresów, tabel i schematów

Wykres 1. Opinie na temat pakietów usług ............................................................................ 4 Wykres 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta .............................................................. 5 Wykres 3. Korzystanie z usług wiązanych w 2011 roku ......................................................... 7 Wykres 4. Zadowolenia z różnych aspektów korzystania z pakietów usług ........................... 7 Wykres 5. Udziały pakietów pod względem liczby abonentów ............................................... 8 Wykres 6. Udziały poszczególnych rodzajów pakietów pod względem liczby abonentów w 2011 r. ............................................................................................................................... 8 Wykres 7. Udziały operatorów w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów ... 9 Wykres 8. Udziały poszczególnych pakietów usług pod względem liczby abonentów w 2011 roku ..........................................................................................................................10 Wykres 9. Udziały operatorów oferujących pakiet „TV kablowa + Internet” pod względem liczby abonentów w 2011 roku ..............................................................................................10 Wykres 10. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefon stacjonarny + Internet” pod względem liczby abonentów w 2011 roku .............................................................................11 Wykres 11. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 2011 roku ..........................................................................................................................11 Wykres 12. Udziały operatorów oferujących pakiety „telefonia stacjonarna + Internet + TV kablowa” pod względem liczby abonentów w 2011 roku .......................................................12 Wykres 13. Penetracja usługami wiązanymi w Unii Europejskiej ..........................................12 Wykres 14. Korzystanie z usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej w 2011 r. ................13 Wykres 15. Zakres cenowy pakietów ....................................................................................17 Wykres 16. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy .....18 Wykres 17. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................18 Wykres 18. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące .....19 Wykres 19. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................19 Wykres 20. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet ..............................................20 Wykres 21. Struktura kosztów w pakiecie .............................................................................20 Wykres 22. Zakres cenowy pakietów ....................................................................................22 Wykres 23. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy .....23 Wykres 24. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................23 Wykres 25. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 20 Mb/s ......................................................................................24 Wykres 26. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................24 Wykres 27. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 20 Mb/s.....................................................................25 Wykres 28. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................25 Wykres 29. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet ..............................................26 Wykres 30. Struktura kosztów w pakiecie .............................................................................26 Wykres 31. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych ....................................27 Wykres 32. Zakres cenowy pakietów ....................................................................................29 Wykres 33. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy .....30 Wykres 34. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................31 Wykres 35. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 20 Mb/s ......................................................................................31 Wykres 36. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................32 Wykres 37. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 20 Mb/s.....................................................................32 Wykres 38. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania ..............................................33 Wykres 39. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet ..............................................33 Wykres 40. Struktura kosztów w pakiecie .............................................................................34 Wykres 41. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych ....................................35 Wykres 42. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 10 Mb/s włącznie ..........................................................................................................36


43

Wykres 43. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 10 do 30 Mb/s włącznie ........................................................................................................36 Wykres 44. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 30 Mb/s .............................................................................................................................................37 Wykres 45. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 256 kb/s do 10 Mb/s włącznie ...............................................................................................37 Wykres 46. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 10 do 30 Mb/s włącznie ........................................................................................................38 Wykres 47. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 30 Mb/s .............................................................................................................................................38 Wykres 48. Deklarowana wysokość rachunków za pakiet usług ...........................................39 Tabela 1. Modele preferencji konsumenta ............................................................................. 4 Tabela 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta ............................................................... 6 Tabela 3. Zmiany pozycji operatorów na rynku ...................................................................... 6 Tabela 4. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji .....................................................17 Tabela 5. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji .....................................................22 Tabela 6. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji .....................................................30 Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja kablowa + Internet” ...............................................................................................................16 Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telefon stacjonarny + Internet” ..........................................................................................................21 Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja kablowa + telefon stacjonarny + Internet” .............................................................................28

OPRACOWANIE

Agnieszka Szulakowska Specjalista Wydział Analiz Detalicznych Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej [email protected]

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej€¦ · Źródło: UKE na podstawie Multiplay: New supply-side strategies. Bundles, Content, Smart Access, Segmentation,

Documents