Rynek Usług Pocztowych 2008 InPost

Bariery w rozwoju konkurencji na rynku usług pocztowych. Doświadczenia operatora

niezależnego

Rafał BrzoskaPrezes Zarządu

InPost

Rynek usług pocztowych

Warszawa, 24 września 2008

Agenda

O InPost

Bariery rozwojowe

Liberalizacja rynku pocztowego w Europie

Plany rozwojowe firmy

O InPost

Grupa kapitałowa Integer.pl S.A notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Usługi pocztowe, finansowe i kolportaż przesyłek adresowych i bezadresowych

InPost powstał w listopadzie 2006 – największy niezależny operator pocztowy

Wzrost :Wolumen o ponad 1000% pomiędzy 2006 a 2007Liczba obsługiwanych miast zwiększyła się z 73 do 185Liczba listonoszy zwiększyła się z 500 do 3000

Nagrody i wyróżnienia

O InPost – produkty i usługiListy i paczki:

Listy zwykły (D+4) List zwykły ekspresowy (D+2) List polecony ekspresowy (D+2) Paczka ekspresowa (D+2)

Usługa kurierska – smartCourierEkspresowe doręczenie ważnej korespondencji

Podpisanie dokumentu przez adresata w obecności kuriera

Weryfikacja danych odbiorcy

Zwrot podpisanego dokumentu do nadawcy

Usługi dodatkoweKompleksowy obrót dokumentów w firmie

Zwrotne potwierdzenie odbioru

Ubezpieczenie przesyłek

Odbiór przesyłek od klienta

Pełnomocnictwo pocztowe

O InPost – produkty i usługi

Śledzenie przesyłek on-line i przez komórkę

Mobilny InPost

Usługa specjalna dla firm:Program Stempel dla klientów masowychKontrola adresów i przekazywanie zmienionych danych adresatówPrzesyłanie zwrotne niedoręczonej przesyłkiPełna informacja zwrotna do nadawcy dotyczącą realizacji zleceniaStworzenie bazy danych z nieskutecznymi adresamiŚledzenie przesyłek przez system GPS

Bariery rozwoju

Bariery prawneObszar zarezerwowany dla operatora narodowego (do 50g do 2013r.) Dostęp do skrzynek pocztowych i euroskrzynkiStatus operatora pocztowego wymogiem doręczania niektórych typów korespondencji

Bariery naturalneWysoka kosztochłonność biznesuKwestia zasobów personalnychTypowe dla nowych graczySystemy informatyczne

Bariery rozwoju - Prawne

Obszar zarezerwowany na przesyłki do 50g aż do 2013

Euroskrzynki Niedostosowanie spółdzielni do obowiązującego prawaBrak środków w spółdzielniach na zakup skrzynek40% wymienionych20% w trakcie

Status organizacji publicznej – konieczność potwierdzenia , decyduje data stempla, np. sądy

Bariery rozwoju – Naturalne (1/4)

Wysoka kapitałochłonność działalnościWłasna sieć logistyczna wymaga inwestycji w:

SortowniaTransport

Rozbudowa struktury organizacyjnej o zasięgu ogólnopolskim

Od 0 do 600 POK-ów 4 miesiąceObecnie 700 POK-ówPlanowane otwarcie 800 POK-ów do końca 2008

Zasięg geograficzny (obecnie około 80% obszaru Polski)


Ekonomia skali w branżyIm więcej wolumenu tym niższe koszty jednostkowe … Wzrost wolumenu przesyłek w latach 2006/07 wyniósł 1000%

Wysokie koszty pracy – wzrost średniego wynagrodzenia ….

… ale również problemy z pozyskaniem kadry na stanowisko listonosza

Nabór i przeszkolenie tysięcy pracowników i współpracowników operacyjnych


Typowe bariery charakterystyczne dla nowych graczy na rynku:Wiarygodność i referencjePotrzeba czasu aby posiąść know-how i potrzeba reagowania na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzneMniejsza oferta produktowa od narodowego operatora , ale ciągły rozwój oferty, m.in.

Nowe usługi przesyłek listowychŚledzenie przesyłekUbezpieczenie przesyłekPaczka ekspresowa i „Smart Courier” Usługi finansowe… 5 nowych produktów i usług rocznie


Systemy informatyczne

Wymóg posiadania kapitału na rozbudowę kosztochłonnych systemów informatycznych, które poprawiają działalność operacyjną firmy

Inwestycje:Śledzenie przesyłekSystem monitoringu GPSSystem STEMPELMerkury – system administracyjny (CRM)Hermes – zarządzanie kolportażemSystem raportowania operacjiSortownia zautomatyzowanaMobilny InPost

Stagnacja rynku pocztowego w Europie

Konkurencja ze strony innych miediów np. komunikacja elektronicznaImplikacje dla całej branży pocztowej. Wspólnie należy przekonać klientów poprzez wiarygodne i skuteczne usługi (terminowość dostaw, wysoka jakość, relatywnie niskie ceny) oraz nowe usługi zgodnie z zapotrzebowaniem klientów

Żródło: Paul Overdijk, Director Strategy Royal TNT Post, European Postal Liberalisation: It takes more than a directive ! – 13.03.08


Źródło: Austrian Post Annual Report 2007

Możliwa wcześniejsza liberalizacja w Niemczech, Holandii, Hiszpanii

Wielka Brytania

Wartość rynku – 6.6 mld GBP

Wolumen – 21.9 mld przesyłek89% obsługiwane przez Royal Mail

Pełna liberalizacja od stycznia 2006

Obecnie 22 operatorów pocztowych posiada licencję na prowadzenie działalności pocztowej

Najwięksi nadawcy już zauważyli korzyści z liberalizacji !

Źródło: Postcomm

Operatorzy prywatni

Licza przesyłek pozostaje na tym samym poziomieGwałtowny wzrost wolumenu przez operatorów prywatnych (przykłady Wielkiej Brytanii i Holandii) Spadek udziałów rynkowych narodowych operatorów

Źródło: Luisa Fulci, Director of Commercial Pricing and Policy, Royal Mail.

Countering the competition: adjusting to liberalisation –13.03.2008 i

Mark Frequin, Director- General Energy and Telecommunications, Dutch Ministry of Economic Affairs, The regulatory challenge: open markets - 14.03.2008

Wielka Brytania

Źródło: Luisa Fulci, Director of Commercial Pricing and Policy, Royal Mail. Countering the competition: adjusting to liberalisation - 13.03.2008

Liberalizacja przyniosła niższe ceny dla klientów biznesowych oraz nieznacznie wyższe dla osób indywidualnych

Wielka Brytania

Wzrost jakości usług oferowanych przez Royal Mail, a więc klienci otrzymują lepsze usługi!

Źródło: Luisa Fulci, Director of Commercial Pricing and Policy, Royal Mail. Countering the competition: adjusting to liberalisation - 13.03.2008

InPost vs Poczta Polska

Klient InPost, który wysyła 1 mln przesyłek miesięcznie (dane za okres 10 miesięcy)Badanie przeprowadzane przez klienta, w celu porównania wyników uzyskiwanych przez InPost i Pocztę PolskąŚredni termin doręczenia niższy od narodowego operatora

Źródło: dane pochodzące od klienta InPost

Średni termin doręczania [dni robocze]

4,04

3,05

3,973,83

4,004,14

3,80

4,61

3,98

3,76 3,80

3,88

3,38

3,60 4,12

3,77

3,963,90

3,48

4,25

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

InpostPoczta


Konkurencja i uregulowanie rynku zaowocowały korzyściami dla klientów i rynku :

Klienci mają wybór ofertyWięcej usług dodanychZwiększenie jakości usługInnowacje produktowe Stymuluje niższe ceny dla klientówZwiększenie wydajności / efektywności Operatorzy narodowi będą zmotywowani aby być jeszcze bardziej rzetelni i efektywni oraz stać się jeszcze bardziej nastawieni pro-kliencko

Inne przykłady liberalizacji bardzo pozytywne (linie lotnicze, transport publiczny, telekomunikacja, usługi finansowe)

Plany rozwojowe InPost

Zdobycie 10% udziałów rynkowych do końca 2012

800 POKów i działalność w 200 miastach do końca 2008

Wprowadzanie 5 nowych produktów rocznie

Nowa dedykowana usługa na rynku Business to Consumer (B2C)

Usługa listów międzynarodowych

Dziękuję za uwagę

Zapraszamy do współpracy!