Rynek i spożycie ryb w latach 2007- 2008 Jadwiga Seremak- Bulge Zakład Badań Rynkowych
Dec 30, 2015
Rynek i spożycie ryb w latach 2007-
2008
Jadwiga Seremak-Bulge
Zakład Badań Rynkowych
Zagadnienia przedstawioneZagadnienia przedstawione podczas referatu podczas referatu
• Krajowa podaż rybKrajowa podaż ryb• Spożycie ryb Spożycie ryb • Ceny ryb i ich relacjeCeny ryb i ich relacje• Wnioski Wnioski
Krajowa podaż rybKrajowa podaż ryb
Bilans ryb w Polsce (tys.ton)
Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008P
Połowy morskie w tym bałtyckie z tego niekonsump. dalekomorskie
200141
59
1741543820
1361243012
1241052320
1341082726
1601305030
Połowy słodkowodne (łącznie z amatorskimi) w tym hodowlane z tego karpie pstrągi
pozostałe
5636,423,511,21,75
5535,218,314,62,20
5536,518,315,72,50
5335,215,617,12,55
5235,015,417,02,60
5135,215,617,12,60
Razem połowy krajowe 256 229 191 178 185 211
Import 456 481 518 588 623 650
Eksport 250 227 263 297 323 335
Podaż ryb konsumpcyjnych
na rynek krajowy463 445 417 446 458 476
Dostawy ryb na rynek krajowy(tys. ton wagi żywej)
Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008P
Ogółem ryby 464 445 417 446 458 476 w tym ryby morskie 405 390 350 341 326 356
z tego łososie
4,5 16,0 14,6 20,1 18,6 9,5
ryby słodkowodne
39,7 36,1 50,2 88,4 118,2 106,8
z tego karpie 24,4 19,4 19,1 16,6 17,7 17,5
pstrągi
10,1 11,4 14,3 14,9 14,0 14,0
pozostałe
5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 5,3
pangi 0,0 0,0 11,3 51,4 81,3 70,0
Razem ryby słodkowodne i łososie
44,2 52,1 64,8 108,5 136,8 116,3
Handel zagraniczny rybami
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008** 7 m-cy 2008
7 m-cy 2007*
tys. ton
Eksport 263 297 350 360 217 220
Import 518 588 648 680 348 333
Saldo -255 -291 -298 -320 -131 -113
mln euro
Eksport 498 644 694 750 409 391
Import 548 673 728 740 393 392
Saldo -50 -29 -34 +10 +17 -1
Eksport i import sektora rybnego
Handel zagraniczny rybami
Obroty handlowe sektora rybnego (tys ton)
-450,0
-300,0
-150,0
0,0
150,0
300,0
450,0
600,0
750,0
1995
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
s
2008
p
Import Eksport saldo
Handel zagraniczny rybami
Wartość obrotów handlowych sektora rybnego (mln euro)
-200,0
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1995
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
p
Import Eksport saldo
Eksport pstrągów
Wyszczególnienie7 m-cy 2008 7 m-cy 2007
tys.ton mln.zł zł/kgtys.to
nmln.zł zł/kg
Import ogółem w.ż 3,17 63,25 19,95
3,51 75,03 21,38
Import ogółem w. prod. 2,22 63,25 28,49 2,50 75,03 30,01
w tym ryby żywe (0301) 0,17 1,39 8,18 0,34 3,37 9,91
(0302) ryby świeże 0,10 1,20 12,00 0,12 1,43 11,39
(0303) ryby mrożone 0,06 0,71 11,83 0,03 0,41 13,67
(0304) filety i mięso rybie
0,00 0,00 0,00 0,00
(0305) ryby wędzone 1,90 59,94 31,55 2,01 69,75 34,70
Import pstrągów
Wyszczególnienie7 m-cy 2008 7 m-cy 2007
tys.tonmln.zł zł/kg tys.to
nmln.zł zł/kg
Import ogółem wż 1,59 15,60 9,81 1,90 20,47 10,77
Import ogółem w. prod. 1,51 15,60 10,33 1,88 20,47 10,89
w tym ryby żywe (0301) 0,03 0,70 23,33 0,04 1,29 32,25
(0302) ryby świeże 0,37 3,93 10,62 0,36 4,00 11,11
(0303) ryby mrożone 0,99 8,98 9,07 1,46 14,75 10,10
(0304) filety i mięso rybie
0,05 0,54 10,80 0,02 0,30 10,00
(0305) ryby wędzone 0,07 1,44 20,57 0,01 0,14 14,00
Obroty handlowe pozostałymi rybami słodkowodnymi
Wyszczególnienie7 m-cy 2008 7 m-cy 2007
tys.ton
mln.zł zł/kg tys.ton mln.zł zł/kg
Import łososi 34,70 395,1 11,39 36,27 476,7 13,14
Eksport łososi 28,26 519,5 18,38 25,21 541,1 21,46
Import pang 34,57 91,7 2,65 39,98 147,1 3,68
Eksport pang bd bd bd bd
Import karpi 0,02 0,15 7,50 0,30 1,70 5,67
Eksport karpi 0,10 0,76 7,60 0,01 0,12 12,00
Import innych ryb sł.wod
9,89 45,8 4,63 5,16 37,75 7,32
Eksport innych ryb sł.wod
5,74 42,6 7,42 5,40 48,13 8,91
Eksport i import ryb słodkowodnych i łososi
Wyszczególnienie7 m-cy 2008
7 m-cy 2007
2008* 2007 2006
Eksport (tys. ton)
pstrągłosośkarppangaRazem słodkwod.
3,1728,26
0,100,00
31,53
3,5125,21
0,010,00
28,73
5,6055,00
0,250,00
60,85
6,0849,56
0,040,00
55,68
6,2144,46
0,090,00
50,76
Import (tys. ton)
pstrągłosośkarppangaRazem słodkwod.
1,5934,17
0,0234,5770,35
1,9036,27
0,3039,9878,45
2,6564,50
2,2870,00
139,43
3,1668,15
2,2881,33
154,92
4,0864,58
1,1551,44
121,26
Saldo (mln zł)
pstrągłosośkarppangaRazem słodkwod.
47,7124,4
0,55-91,781,0
54,664,4
-1,58-147,1
-29,7
86,0310,0
-15,33-175,0205,6
95,4201,0
-13,75-276,3
6,4
84,4177,9-6,13
-208,747,5
* prognoza
Spożycie ryb w Polsce Spożycie ryb w Polsce
Spożycie ryb oraz mięsa (kg/mieszkańca)
8,0
9,5
11,0
12,5
14,0
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
S
2008
p
Ryb
y i o
woc
e m
orza
50
58
65
73
80
Mię
so i
prze
twor
y
Ryby i ow oce morza mięso i przetw ory
Spożycie ryb w Polsce w latach 1988-2008
Spożycie ryb w Polsce w latach 1988-2008
Poziom spożycia ryb (kg/mieszkańca)*
8,610,4 9,9 10,4 10,4 9,8 9,2
1,1
1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 3,2
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
1988-90 1991-93 1994-96 1997-99 2000-02 2003-05 2006-08
ryby morskie ryby słodkowodne
Spożycie ryb w Polsce (w kg wagi żywej/osobę)
Wyszczególnienie 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
s
Razem ryby 11,51 12,09
11,65
10,92
11,69
12,02 12,49
w tym ryby morskie 10,23 10,59
10,21
9,17 8,95 8,54 9,33
z tego śledzie 3,98 2,87 3,22 2,29 2,51 2,50
mintaje 3,19 1,66 2,64 2,86 2,95 3,00
morszczuki 0,84 0,70 0,89 0,73 0,42 0,50
makrele 1,30 1,06 0,98 0,86 0,92 0,94
tuńczyki 0,29 0,35 0,42 0,46 0,46 0,50
łososie 0,01 0,12 0,42 0,38 0,53 0,49 0,25
ryby słodkowodne
1,28 1,51 1,44 1,75 2,74 3,48 3,16
z tego karpie 0,51 0,64 0,48 0,48 0,41 0,40 0,40
pstrągi 0,11 0,26 0,38 0,41 0,45 0,44 0,44
pangi 0,00 0,00 0,30 1,35 2,13 1,84
pozostałe 0,67 0,60 0,57 0,56 0,54 0,50 0,47
krewetki 0,18 0,14 0,17 0,19 0,19 0,24 0,24
Produkcja i spożycie ryb w UE-25 w 2003 r
0
50
100
150
200
250
Aus
tria
Sło
wac
ja
Sło
wen
ia
Węg
ry
Cze
chy
Bel
gia
i Luk
s
Nie
mcy
Cyp
r
Mal
ta
Pols
ka
Wło
chy
W. B
ryta
nia
Fra
ncja
Gre
cja
Port
ugal
ia
His
zpan
ia
Fin
land
ia
Hol
and
ia
Szw
ecja
Litw
a
Łotw
a
Est
onia
Irla
ndia
Dan
ia
spożycie
produkcj a
Struktura spożywanych ryb i ich przetworów
Świeże ryby słodkowodne
19%
Ryby wędzone10%
Ryby solone12%
Konserwy rybne17%
Świeże ryby morskie
42%
Przeciętne miesięczne spożycie ryb i przetworów w gospodarstwach domowych (kg/osobę w wadze produktu)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
I2005
III V VII IX XI I2006
III V VII IX XI I2007
III V VII IX XI
Ryby słodkowodne (świeże, chłodzone lub mrożone)
Ryby morskie (świeże, chłodzone lub mrożone)
Ryby solone
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Średnie miesięczne spożycie ryb w gospodarst. domowych (kg/osobę miesiecznie)
Wyszczególnienie 1993-1996
1997-1998
2000-2003
2004-2006
Pracownicze 0,43 0,35 0,38 0,37Rolnicze 0,41 0,32 0,37 0,36Pracujących na własny rachunek
0,46 0,38 0,42 0,43
Emerytów i rencistów
0,59 0,49 0,53 0,55
Utrzymujacych się ze źródeł niezarobkowych
0,31 0,26 0,31 0,31
Średnio 0,46 0,38 0,41 0,42
Spożycie ryb w zależności od poziomu dochodów
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
I II III IV V
Spoży
cie
ryb i
prz
etw
oró
w (kg)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Doch
ód r
ozp
orz
ądza
lny (zł
)
Spożycie ryb i przetworówDochód rozporządzalny
Ceny ryb i ich relacje Ceny ryb i ich relacje
Wskaźniki zmian cen detalicznych oraz cen zbytu
Wyszczególnienie 2000-2008
2000-2003
2004-2006
2007 8 m-cy 2008
Wynagrodzenia 156,7 128,6 113,8 109,2 98,0
Inflacja (CPI) 134,2 119,3 106,8 102,5 102,4
Żywność i napoje 132,5 113,5 109,2 104,9 101,1
Mięso i przetwory 128,0 108,2 108,0 104,8 105,4
Mleko i przetwory 128,6 114,0 107,4 105,1 99,6
Ryby i przetwory 130,9 120,2 105,5 101,6 101,8
w tym ryby bez przetworów 128,0 119,2 104,5 101,9 100,8
z tego słodkowodne 129,5 119,4 106,8 103,8 98,1
przetwory z ryb 134,8 120,8 107,0 101,1 103,5Ceny zbytu ryb i przetworów 105,4 106,1 107,2 96,9 95,7
Ceny pierwszej sprzedaży ryb w latach 2007-2008 r. (zł/kg)
Ceny pierwszej sprzedaży ryb świeżych (zł/kg)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
szpro
t
śle
dź D
pło
ć
leszcz
dors
z M
tołp
yga
okoń
karp
am
ur
pstr
ąg lin
szczupak
sie
ja
sum
sie
law
a
sandacz
jesio
tr
węgorz
2007 IV 2008
Ceny żywych pstrągów zł/kg
Rok Detal Zbyt I sprzed. hurtow
o
I sprzed. na
bramie
2000 13,74 8,62 7,40
2001 14,29 9,07 7,70
2002 14,88 8,66 7,20 9,61
2003 13,74 8,76 7,88 10,50
2004 13,65 8,14 7,98 11,41
2005 15,13 8,01 8,09 11,39
2006 15,65 9,06 9,25 11,10
2007 16,28 9,60 8,65 11,40
I półr. 2008 16,47 9,60 8,69 11,24
VII 2008 16,51 9,39 11,58
Ceny uzyskiwane w eksporcie i imporcie pstrągów (zł/kg wż)
10,4
8
9,9
0
10,2
7
10,0
2
11,0
5
11,0
6
9,9
9
9,0
8
16,9
5
16,0
5
16,4
4
19,3
4
19,4
6
20,8
5
20,8
8
19,6
4
11,4
3
15,2
4
8
12
16
20
24
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-VII2008
importeksport
Ceny pstrągów (zł/kg)
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
01 -
200
4
03 -
200
4
06 -
200
4
08 -
200
4
12 -
200
4
2 -
2005
4 -
2005
6 -
2005
8 -
2005
10-2
005
12 -
200
5
2 -
2006
4-20
06
9-20
06
11-2
006
5-20
07
10-2
007
1-20
08
3-20
08
7-20
08
żywy patroszony płaty wędzony
Ceny żywych pstrągów (zł/kg)
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I półr.08 VII 08
sprzed. hurtowasprzedaż loco bramazbytimport
Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs
Relacje cen pstrągów do dorszy i wybranych mięs
0,00
0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2003
2004
2005
I półr. 06
III kw
06
IV k
w 0
6
I półr. 07
III kw
07
IV k
w 0
7
I kw
08
pstrąg/schab pstrąg/cielęcina pstrąg/filet dorsza
Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs
Relacje cen karpi do dorszy i wybranych gatunków mięs
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
20
03
20
04
20
05
I pó
łr. 0
6
III k
w 0
6
IV k
w 0
6
I pó
łr. 0
7
III k
w 0
7
IV k
w 0
7
I kw
08
karp/filet dorsza karp/kurczę karp/rosbef
Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs
Relacje cen ryb morskich do wybranych mięs
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
20
03
20
04
20
05
I pó
łr. 0
6
III k
w 0
6
IV k
w 0
6
I pó
łr. 0
7
III k
w 0
7
IV k
w 0
7
I kw
08
II kw
08
VII
08
filet z dorsza/kurczę filet z mintaja/piers kurczeciafilet z dorsza/filet z mintaja
Dziękuję za uwagę