Ruy Lopes Filho 22 de agosto 2006 Vice-Presidente de Projetos Estratégicos
��������������������
�� �������
Ruy Lopes Filho
22 de agosto 2006
Vice-Presidente de Projetos Estratégicos
������� ������� ��������� ����������� ���
����������������� �������
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
��
��
��
��
���
��
���
��
���
���
� ��� ���� ��� ���
�����
��� ������ ���!�� �"����# ��!�� �"����#
��� ������ ���!�� �"����# ��!�� �"����#
$��%&'(���� �������� �)*+���%��,�-�)�%��
$��%&'(���� ������.����/�)*(��%��,�-�)�%��
������� ���� ������� ���� ��������
����������� �� � ����������������������� �������������������������� �!����"�� ���#���$ ���%�&������������'��(����)�'*�
0������� ���� ��� ���
������ ��
����� ��� ������ ���
������ ���
�� � �!�
"#$����%����� ���
&������'! ���
�%%�� ���(�)�*�� ���
%�+ ���,��� ���
�- ���- ��� ���
� * ���'�� ���
��.���� ���
�)�����'�� !�/ ������� ��
%�$)���0���'�� ����..#���� �� "� �1�2��.��� �
����'�� �����.�'���� ��������� ��!�� �� ��345*�� �!�&������'� ���� * ���'� �!���.��� ��������! ���(�)��� ���"#$����%������ ��� �)�����'�� ���5)��0�� ��!
/ ������ ��� �- ���- ��� ���
����
����
��������1 ����'6*��.�'��� ���!
����� ���� ���� ������������������
$��,�2�3�'(��-��3��%&'(��%���'��/�&,��4�����
��� ���� ���� ���� ����1
��
�
�
��
��
��
��
��
��
+��������������� �'���������,����#�-��*��� �������#��������
5�56���� 5�����5�!��
7 8� $��8���� 8�!��
7 �8���98�5����!�
�5���!��
� � 68�5�!��
��������
��
���
��
��!� ��!�
��!�
�!�
��!�
����7*����'*��*�8�*�����9�- *- �'#:��*��*����'����;
�< ��*�- ������
� !!������� ���"����#��$��%�"� � ���&'(�)
� '��*����+%����#��$��%�"� � ���',(�)
� &����������#-�$�. ��%�"� � ���&'(�)
� !������������#��$�.��%�"� � ���,&�)
� '!��-����� �����#-�$�. ��%�"� � ���/0��)
� 1 ��������#��$����%�"� � ���/,0,�)
� 2����������#-3$�. ��%�"� � ���&,(�)� 2������4���#�-$�. ��%�"� � ���&�0,�)
� 2����������#��$��%�"� � ��� �1�)
����������� ������������� ������ �� ��
� ! ��5��6� #��$�. ��%�"� � ���/!,�)
&((,���������������#��$��%�"� � ��� ((�)
����"����� ����� ���. ������
����
����������� �������� ��� ����������
� �������� �������� ��� ������� ��
����� � ���� �!����
����� � ��� ��������� ���
"��� � ��� ������#����$�
%&�������� ��'�� ����������� ����'�� �������������
� !���7�����#5������$�. ��%�"� � ���&(�)
� 2����%���#��������$���%�"� � ��7�����������,�)� &���8��#�9���$��
��%�"� � ���2!�)
&((,��*��"�#��:�6��$���%�"� � ���,((�)
&((,���� ��� #��%��9�$���%�"� � ���221�)
� ! ������"� #���� ;$��%�"� � ���&,(�)
� ,���-��#���� ;$���%�"� � ����2,�)
� ����������� #�5�$���%�"� � ���/�(((�)
&((&���.���� #���� ;$��%�"� � ���/��((�)
&(('��<�9��� #�5�$��%�"� � �����1((�)
����"����� ����� ���. ������"����
()���
������������ �������� ��� ����������
����������� �������� ��� ������� ��
*���� � ���� �!����
&���� � ��� ��������� ���
�"��� � ��� ������#����$�
&((1���9������ #�5�$���%�"� � ���1((�)
5�� � ����� ��=���"��
����"�%��>�������?��"��
��� ���@A�
����
����������� �������� ��� ����������
� �������� �������� ��� ������� ��
+���� � ��,�����-.����������������(����/����0
���� ������� �������� ��� ����������
� �&������� �������� ��� ������� ��
����� � ���� �!����
����� � ��� ��������� ���
"��� � ��� ������#����$�
%&�������� ��'�� ����������� ����'�� �������������
()���
������������ �������� ��� ����������
����������� �������� ��� ������� ��
*���� � ���� �!����
&���� � ��� ��������� ���
�"��� � ��� ������#����$�
��������������������� ���������������������������
����������������������������������������������
5������
������� !"�#���$��%�& ���'
����()�!�*�#*��$+& �� ����������%�& ���'
�����9%�BBCCC��������"�B"�%B�� �D���%
�,,�
���� �� �����������������������������������
��������-�����
�,.,
������������� � �������& ���'
�,,�
� ������!"�#���& ���'
�,,/
�$ ��%$��������&��& ���'
�,,0
'�� �()�( ���'�*�(+�����,�-��& ���'
�,,0
+�(�����./����0���& ���'
�,,.
����$������& ���'
�,,,
���1����2��3��& ���'
�,,0
(�' ������������& ���'
�,,�
'��'2��$����,�-��& ���'
�,,�
(�'�(�����,�-��& ���'
���/
�����!�1� ���& ����234
����
�$�4�(�,5����& ���'
����
��6� '���(��7 �-�#��& ���'
���/
�'� ����8����& ���'
����
��2��$����!����& ���'
���/
' ����� � 9�����& ���'
���/
���(�:;��# �� �����& ���'�������������'
���/
'���$��(� �(�,5����& ���'
�& ������������!�1�
�& ������������234
����
���0
���(������� ����� )(��� ������& ���'
���0
+(<6�(='���� ��#�>����& ���'
���0
'���� 6�����-����& ���'�������������'
����
����������&��& ���'������5��� �����+����
�& ������������4�����
����
�(����(���"�,������- �'
�����9%�BBCCC����������"�B
6�����������7�8����
��������������������������������������������
E������ #���%�E�"9��$
�����9%�BBCCC��������"�B�%B ��������%
�������%
Usinas Siderúrgicas
1999
• Produção 2005: 18 milhões de toneladas
• UK Market Share: 50%
• Europa Market Share: 11%
�����9%�BBCCC�"������%�"�B��B
2005
2003
1998
2004
1999
1999
2005
2000
2004
2003
2004
2005Georgsmarienhütte - Alemanha Mannstaedt-Werke - Alemanha
2005
Consolidador Consolidado
ICH - México Republic - EUA
Severstal - Rússia Lucchini - Itália
Arcelor - Luxemburgo Huta Warsawa - Polônia
Schmolz & Bickenbach - Suíça Krupp Edelstahlprofile (KEP) - Alemanha
ICH - México Atlax e Metamex (Sidenor) - Espanha
Böhler Uddeholm - Áustria Villares Metals - Brasil
Schmolz & Bickenbach - Suíça Von Moos Stahl e Swiss Steel - Suíça
Macsteel - EUA North Star - EUA
Sidenor - Espanha Villares - Brasil
Lucchini - Itália Ascometal - França
Inexa Group - Suécia Store - Eslovênia
Mittal Steel – Reino Unido Inland - EUA
2006Schmolz & Bickenbach - Suiça Ugitech S.A. - França
����7������%�"����
����� ������������ ����������
� �%����%��$��%&'(�
��=�����*2����
5>����- �����
���������./�,�!'�0�����1���������'���
����������������./��������������'���2 �����3�� ��������'����*
4�5�'�����������!��2 ���*������
6 ��2 ���./����������������'���2 �����,�����*���1'��������2 ����3����*�����
6�-%:-2����3�������-%;�,�����&,�� �,�<�
�����
����� ������������ �����
7����,������ ��� ���8��!��� ��2 ��� ���8�'���9�� 4�� :��;;<=
������������
=����4�>?&�)
9� $9����6� ����
$���� ����
=���� �98��7 ����
�8���6���
5���6� ���
��7 �� ����
� � 68� 5����
���������� �
�),��-><�)�%��2�-2�-,��'(�
��-@����%��A����1+�2 ���������������>����
� � 68� 5���
8��6��6����
9� $9�����6� �����
�B�9���
�C8�����
B��9����
����� ������������ �����
������������
9� $����
8�� �6��6���
� � 68� 5����
��7 �� ��
568�6���
��BC����D����
���<(�� �,�);�E�2�1+�2 ���������������>����
������������
�F?&�-��%�)�-E�,�� �-,��2�-,>-&�
� � 68� 5���
C������5�5����7 ����
�����������
G$�56���$���6��� ���
8H55�����
7����,�-����$ ?��%�� ��8��!��� ��2 ��� ���8�'���9�4����;;&=
�),��-><�)�%��2�-2�-,��'(�
����� ������������ �����
$��%&,����%��<�>2&)��
������������
7����,��� �@ ����$ ���
�),��-><�)�%�2�-2�-,��'(�
C� �B5I �7 ��!��
=� 8����!��
� � 68� 5���!��
7����!��
6� D� 6����!�
8���� �6��!��
�������F���"� ����?��� ������
��������������
��������
��E�
-%�
44449����)J�
*�-��
4444�&�,�F)��J�
*�-�
�������
�����
�����������
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50mar/02mai/02
jul/02set/02
nov/02jan/03
mar/03mai/03
jul/03set/03
nov/03jan/04
mar/04mai/04
jul/04set/04
nov/04jan/05
mar/05mai/05
jul/05set/05
nov/05jan/06
mar/06mai/06
jul/06
�������F ���"� ��G��
���������� � ����� �������� � �� ��
������� ��������������"�����
��������������������������� ��!�"##$
Preços Fio-M
áquina X B
illet
-200-100 0100200300400500600
jan/83
jul/83
jan/84
jul/84
jan/85
jul/85
jan/86
jul/86
jan/87
jul/87
jan/88
jul/88
jan/89
jul/89
jan/90
jul/90
jan/91
jul/91
jan/92
jul/92
jan/93
jul/93
jan/94
jul/94
jan/95
jul/95
jan/96
jul/96
jan/97
jul/97
jan/98
jul/98
jan/99
jul/99
jan/00
jul/00
jan/01
jul/01
jan/02
jul/02
jan/03
jul/03
jan/04
jul/04
jan/05
jul/05
jan/06
jul/06
Fio-Máquina
Billet
Spread
5876
9092
�������
���
���!���
�����"���
�!
$��'���-
,��-
�2��-�)�"=
�9��-,&@�3
��#�K�5L
������� ��������������"�����
��������%������������������%� ��!�"##$
�������
���
���!���
�����#
$%
$��'���-
,��-
�2��-�)�"=
�9��-,&@�3
��#�K�5L
Preços B
obina a Quente X
Slab
-100 0
100
200
300
400
500
600
700
jan/84
jul/84
jan/85
jul/85
jan/86
jul/86
jan/87
jul/87
jan/88
jul/88
jan/89
jul/89
jan/90
jul/90
jan/91
jul/91
jan/92
jul/92
jan/93
jul/93
jan/94
jul/94
jan/95
jul/95
jan/96
jul/96
jan/97
jul/97
jan/98
jul/98
jan/99
jul/99
jan/00
jul/00
jan/01
jul/01
jan/02
jul/02
jan/03
jul/03
jan/04
jul/04
jan/05
jul/05
jan/06
jul/06
Bobina a Q
uenteS
labS
pread
56113
7378
1����2��� �