Ключевые модели монетизации контентного рынка Павел Ройтберг Июнь 2011
Ключевые
модели
монетизации контентного
рынка
Павел
РойтбергИюнь
2011
22
Тренды
контентного
рынка
Бизнес-модели
telco 1.0 и
telco 2.0
Переход
операторов
на
модель
telco 2.0
Рынок
application
3
Рынок
операторского
мобильного
контента растет, однако
темпы
роста
снижаются
год
к году
Темпы
роста
российского
рынка
мобильного
контента
в
2003-2011 гг.
Снижение
темпов
роста
в
связи
с
достижением
значительного
проникновения
небрендированных
сервисов
Рост
рынка
в
основном
за
счет
внедрения
RBT
и
распространения
практик
Try&buy
Снижение
темпов
роста
в
связи
с
появлением
новых
бизнес-моделей
распространения
и
монетизации
контента
Источник: данные
МТС, ACM
смартфоны
Справочно-информационные сервисыИнтернет-игроковСоциальные сетиПриложения, включая мобильные игрыОплата с банковской картыСервисные приложения операторовСетевые сервисы операторов
(GOOD`OK, MCA и т.д.)
фича-фоны
Справочно-информационныесервисы контент-провайдеровМультимедийный контентСервисы социальных сетейОплата товаров в Интернете со счетаоператораМобильные игры
WAP/WEB/USSD/ICB витриныМультимедийный контентПозиционированиеGOOD`OKМобильные игрыКастомизация телефоновТВ
Потребление
контента
различается
в зависимости
от
типа
мобильного
телефона
абонента
4
On-portal
Off-Portal
5
Абоненты
с
фича-фонами
составляют основу
операторского
контентного
рынка,
однако
структурные
изменения
и
переток на
смартфоны
создает
потенциальные
возможности
и
угрозы
Проникновение
смартфонов
в
России2003-2011 гг. Основные
тенденции
контентного
рынка:
Замещение витрин провайдеровинструментами социальных сетейПереход абонентов на смартфоны, появление вертикально-интегрированныхмоделей распространения и монетизацииконтентаКонкуренция SMS-платежам со стороныплатежных системРаспространение модели подписокУсиление внимания операторов клояльности абонентов, как следствиеужесточение требований к сервисам
Источник: данные
МТС
Переход
абонентов
на
смартфоны приводит
к
перераспределению
доходов
от
контентных
услуг
в
доходы передачи
данных
6
Затраты
на
контент
и
data, при
переходе
на
iPhone Основные
тенденции
контентного
рынка:
Для оператора переход абонента насмартфоны приводит к уменьшению доходовот контента и увеличению доходов от dataПри этом уровень потребления контентаостается высоким, поскольку смартфоныпокупают экономически активные абонентыАбоненты начинают пользоватьсямагазинами приложений
Источник: данные
МТС
77
Тренды
контентного
рынка
Бизнес-модели
telco 1.0 и
telco 2.0
Переход
операторов
на
модель
telco 2.0
Рынок
application
8
Традиционная
модель
построения
телеком бизнеса
предусматривает
получение
оператором
дохода
с
пользователей
Контент-
провайдеры
Другие
операторы
Обслуживание
сети
Операто
р
Абоненты
Абоненты
$ $
Рынок
telco 1.0 характеризуется
однонаправленным
денежным
потоком:Абоненты общаются «друг сдругом», операторы обеспечиваютсоединение и биллингПлатформы «взаимодействуют»между собой для полученияоператорами доходовВзаимодействие с компаниями-не абонентами являетсязатратной стороной деятельностиоператоров
Поставщики
сервисов
–
затратная
сторона
деятельности
операторов
Потребители
сервисов
–
доходная
сторона
деятельности
операторов
9
В
новых
бизнес-моделях
операторы выступают
в
роли
посредников
между
абонентами
и
провайдерами
сервисов, обеспечивая
взаимодействие
сторон
без
прямого
участия
в
процессе
Контент-
провайдеры
Другие
операторы
Обслуживан
ие
сети
Операто
р
Абоненты
Абоненты
$
Поставщики
сервисов
–
затратная
сторона
деятельности
операторов
Потребители
сервисов
–
доходная
сторона
деятельности
операторов Контент-
провайдеры
Правительство
Вендоры
телефонов
Операто
р
Абоненты
Абоненты
$
Разработчики
сервисов
Другие
операторы
Модель
telco 1.0 Модель
telco 2.0
Переход
на
модель
telco 2.0 требует
от
оператора
изменения
как
бизнес-
процессов, так
и
доработки
инфраструктуры, что
требует
времени
и
ресурсов
1010
Тренды
контентного
рынка
Бизнес-модели
telco 1.0 и
telco 2.0
Переход
операторов
на
модель
telco 2.0
Рынок
application
Примерами
уже
запущенных
операторами сервисов
в
концепции
telco 2.0 являются
мобильная
реклама
и
мобильная коммерция
Мобильнаяреклама
Площадки■
Новые
функциональные
таргетированные
интерактивные
площадки
для
проведения
рекламных
кампаний: SMS, MMS, WAP, ICB, J-Drive, Omlet
Пользователи■
Адресная, индивидуально-направленная
реклама, в т.ч на основе мета-данных
■
Таргетинг, эффективность, точное
попадание
-
пользователь
получает
только
ту
рекламную
информацию, на
которую
подписан■
Повышение
лояльности
на
основе
информационных
сервисов
для
определенных
рекламодателей
Технологии■
Портал
для
рекламодателей
для
планирования
мультиканальных
кампаний
и
управления
ими
с
прозрачной
онлайн
отчетностью
■
Создание
единой
технической
платформы
для
всех
площадок
Рекламодатели■
Новые
таргетированные
интерактивные
акции
для
рекламодателя■
Интеркросс-акции
с
совмещением
технологий
(WAP-SMS, WAP-MMS, WAP-ICB-WAP)
■
Уникальные
возможности
по
охвату, таргетингу, интерактиву
■
Оптимизация
расходов, рентабельность
РК
12
Сегодня
Мобильная
коммерция
–
один
из
наиболее перспективных
платежных
инструментов
будущего
Легкий
платеж
•
Оплата
наиболее
популярных
платежей
–
Мобильный
телефон
–
Квартплата–
Интернет–
ТВ
Завтра
•
Возможность
оплатить
практически
любой
товар
или
услугу, напр.,–
Счет
в
ресторане
без
передачи
официанту
пластиковой
карты–
Проценты
по
кредиту, не
заходя
в
банк
•
Денежные
переводы
по
России
(напр., родственникам, живущим
в
других
городах)
•
Кредитные
услуги
1313
Тренды
контентного
рынка
Бизнес-модели
telco 1.0 и
telco 2.0
Переход
операторов
на
модель
telco 2.0
Рынок
application
Рынок
application
фактически
был
основан Apple в
2008 году
и
показывает
фантастические
темпы
развития
Июль
2008
Апрель
2009
Апрель
2010
Июль
2008Сентябр
ь 2010
•
Открытие
Apple Application Store
•
Первый
миллиард
загрузок
•
Преодолен
порог в 3 миллиарда
загрузок
•
Преодолен
порог в 6,5 миллиардов
загрузок
•
5 миллионов
загрузок в
течении
первой
недели
продаж•
11 млн. загрузок за
месяц
•
$1,5 миллиарда
за товары 2010
•
115 млн загрузок
, более 1 млрд. распознанных
мелодий
•
13 миллионов
загрузок , 250 000 продаж для iPad
14
Источник: Shizam, Rovio, Apple, МТС
Апрель
2011
•
9+ миллиардо
в загрузок
Не
смотря
на
существенное
падение
доли на
рынке
телефонов
Apple продолжает
контролировать
рынок
application
Проникновение
операционных
систем
для
смартфонов
в
мире, %Объем
мирового
рынка
приложений, млрд. долларов
США
Источник: Frost and Sullivan, RBC capital market, МТС15
16
… и
лидировать
по
доле
прибыли
среди основных
мировых
вендоров
телефонов
17
С
точки
зрения
мобильного
оператора возможны
2 основных
сценария
работы
на
рынке
application
МТС
работает
в
обоих
направлениях, однако
в
последнее
время
фокус
смещается
на
сценарий, при
котором
приложения
являются
инструментом
поддержки
основного
бизнеса
Задачи
WAC
Состав
WAC
•
Более 50 операторов
связи
•
Более 2 миллиардов
абонентов
•
Разработчики
терминалов и т.п.•
Консультационная
поддержка
•
Проведение
форумов для
разработчиков•
Обеспечение
продажи приложений
у всех WAC операторов связи
•
Формирование
единого SDK•
Формирование
единых правил
Продажа
приложен
ий
Помощь
WAC для
разработ
чиков
Детальное
описание
Присоединение МТС к WAC открывает Российским
разработчикам возможность загрузки
и продажи своих приложений.
18
Портфель сервисных приложений МТС
положительно влияет на лояльность и
потребление сервисов нашими абонентами
МТС МагазинМТС УслугиМТС ЛучшееВторая памятьОпера МиниЛегкий платежМобильная почтаМТС НавигаторМТС TVМТС ChatRed Box
Существующий
портфель
приложений
МТС
19
Сотрудничество
с
социальными сетями
продолжает
политику
МТС
по
улучшению
пользовательского
опыта
MTS.ruMTS.ru
Развитие
собственных online ресурсов
Развитие
собственных online ресурсов
Порталы самообслужив
ания
Порталы самообслужив
анияМТС-БонусМТС-Бонус
Мобильная коммерция
Мобильная коммерция Контент-
порталы
Контент- порталы
20
Интеграция
с
ведущими социальными
сетями
Интеграция
с
ведущими социальными
сетями
21
Развитие
новых
направлений
контентного
рынка объединяет
Телеком
и
Интернет
домены