P A R I S introduction sur Euronext ROCHE BOBOIS OUVRE POUR LA PREMIÈRE FOIS SON CAPITAL AU PUBLIC ENTREZ DANS L’UNIVERS DU MOBILIER HAUT DE GAMME OFFRE OUVERTE JUSQU’AU 5 JUILLET www.bourse-roche-bobois.com DEVENEZ ACTIONNAIRE DE LA MARQUE INTERNATIONALE DE RÉFÉRENCE • 1 ère marque de meubles en notoriété en France 1 • 2 ème marque européenne de meubles aux États-Unis 2 INVESTISSEZ DANS UN MODÈLE D’ÉDITEUR UNIQUE ET PERFORMANT • Création : plus de 50 designers partenaires et un studio intégré Roche Bobois • Fabrication : 100% externalisée (Europe) 3 • 2 collections exclusives par an et une largeur de gamme sans équivalent (plus de 5 000 références actives) 4 PARTICIPEZ AU DÉPLOIEMENT INTERNATIONAL DU FRENCH ART DE VIVRE • Un réseau de 329 magasins déjà constitué dans le monde (54 pays) avec un volume d’affaires réalisé de 480 M€ HT en 2017 5 • 39 ouvertures nettes de magasins prévues entre 2018 et 2021, dont 18 magasins intégrés sur les zones stratégiques (États-Unis, Europe) et 21 magasins en franchises dans des zones à fort potentiel (Asie, Europe de l’Est, Afrique) BÉNÉFICIEZ DE L’ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ET DE LA PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ • Objectif de chiffre d’affaires 2021 de 320 M€ (contre 249 M€ en 2017) • Objectif de marge d’EBITDA courant à 2 chiffres dès 2019 (contre 8,5% en 2017) ASSOCIEZ-VOUS À LA STRATÉGIE PATRIMONIALE D’UN GROUPE FAMILIAL SOLIDE • Un Groupe non endetté et une capacité démontrée à générer des free cash-flows récurrents • Un engagement de distribution régulière de dividendes jusqu’à 40% du résultat net • Des familles fondatrices engagées sur le long terme > > > > > 1 Sur les clients coeur de cible de la marque Roche Bobois (97% de notoriété totale) - Etude Kantar Tns SOFRES - Rapport d’analyse 12/01/18 - France. 2 Source : PBM Strategic Insights, 2018 Furniture Today Survey of Top 100 U.S. Furniture Stores 3 100% européenne pour la marque Roche Bobois 4 Hors changement de dimensions - estimation Groupe 5 Au 31 décembre 2017, le Groupe dispose de 329 magasins dont 114 en intégrés et 215 en franchises. La marque Roche Bobois compte 251 magasins dont 172 à l’international. Le volume d’affaires s’entend des prises de commandes HT réalisées sur les deux enseignes Roche Bobois et Cuir Center, incluant les franchisés.