1 Ricerca per il Gruppo Merceologico Sanità di Assolombarda anno 2007-2008 E. Cantù e C. Carbone CERGAS Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale Approfondimento Confronto tra i posizionamenti strategici degli ospedali pubblici e privati accreditati in Lombardia
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Ricerca per il Gruppo Merceologico Sanità di Centro di ... strategico... · Generaliste (acuti) Specialiste (acuti) Post-acuzie Psichiatria Generaliste (acuti) Specialiste (acuti)
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Ricerca per il Gruppo Merceologico Sanità di Assolombarda
anno 2007-2008
E. Cantù e C. Carbone
CERGAS Centro di Ricerche sulla Gestione
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale
ApprofondimentoConfronto tra i posizionamenti strategici degli ospedali
pubblici e privati accreditati in Lombardia
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• Descrizione strutture Lombardia (chi sono?)– Grado di specializzazione– Caratteristiche dimensionali
• Descrizione del mercato (cosa erogano?)– Quota di mercato– Linee produttive coperte– Attrazione da fuori regione– Trend volumi e valori
• Analisi della “reazione” a modifiche tariffarie (se e come i produttori di prestazioni ospedaliere reagiscono alle variazioni tariffarie)
Indice
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Metodo (descrizione strutture Lombardia)
1) Tipologie di strutture in base all’ampiezza delle discipline trattate
2) Caratteristiche dimensionali struttureNB: La dimensione è espressa in termini di n. PL equivalenti: n. giornate di degenza effettivamente erogate dalla struttura ipotizzando un tasso di occupazione dei posti letto pari all'80% per l'area acuta e 90% per la post acuzie (medie nazionali – OASI 2007)
Sono state considerate solo le attività in regime SSN
Sono state considerate le singole strutture di ricovero anche se facenti capo alla medesima AO e IRCCS
3) Contributo alla rete di Emergenza/Urgenza (in termini di PL equivalenti per acuti)
4
Descrizione strutture
SSR Lombardia
(Chi sono?)
83%
59%
72%
7%11% 9%9%
30%
19%
2% 0% 1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
PB PR Totale compless ivo
Generalis te (acuti)Spec ialis te (acuti)Post-acuz iePs ichiatria
Fonte: Elaborazioni dati Ministero Salute (anno 2005)
5
•Solo il 13% delle strutture ha oltre 400 PL (solo strutture generaliste di cui 11% PB e 2% PR)
• il 45% ha meno di 120 PL con una prevalenza di strutture generaliste
• Le strutture per post-acuzie sono prevalentemente private accreditate
Descrizione strutture SSR Lombardia (Chi sono?) Caratteristiche dimensionali strutture
13%
2% 4%1%
20%
2%8%
3%
12%
2%
11%
15%
3%1%
3%
1%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Gen
eral
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(acu
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-acu
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Gen
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Spec
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Post
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Gen
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(acu
ti)
Gen
eral
iste
(acu
ti)
< 120 PL 120-400 PL 400-800PL
800-1500 PL
PRPB
Fonte: Elaborazioni dati Ministero Salute (anno 2005)
6
Descrizione strutture SSR Lombardia (Chi sono?) Contributo alla rete di E/U in termini di PL equivalenti
Fonte: Elaborazioni dati Ministero Salute (anno 2005)
NB: il dato delle AO include quello dei presidi ospedalieri di ASL
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• Descrizione strutture Lombardia (Chi sono?)– Grado di specializzazione– Caratteristiche dimensionali
• Descrizione del mercato (cosa erogano?)– Quota di mercato– Linee produttive coperte– Attrazione fuori regione– Trend volumi e valori
• Analisi della “reazione” a modifiche tariffarie (se e come i produttori di prestazioni ospedaliere reagiscono alle variazioni tariffarie?)
Indice
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Ricoveri totali (RO) per tipo struttura
Distribuzione dei ricoveri in DHNota1: il dato delle AO include quello dei presidi ospedalieri di ASL
Nota2: Sono inclusi i ricoveri RO (0-1 giorno)
Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano) Ricoveri (RO e DH) - anno 2006
• circa il 68% dei ricoveri in RO è erogato da strutture pubbliche vs 32 % delle strutture private
•il DH rappresenta il 30% dei ricoveri totali (22% PB e 7% PR).
Nota: si segnala che i ricoveri in DH sono sottostimati in quanto una quota dei ricoveri diurni vengono erogati come RO 0-1 giorno
Ospedale privato accreditato; 20,4%
Ospedale Classificato; 3,5%
IRCCS privato; 8,1%
IRCCS pubblico; 6,7%
AO; 61,3%
27%
3%
12%
2% 3%
36%
9%
3%1%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
AO IRCCS pubblico Ospedale privatoAccreditato
OspedaleClassificato
IRCCS privato
DH chirurgico DH medico
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Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano) Quota di mercato in valori e volumi (RO e DH)
Fonte: Elaborazioni dati Regione Lombardia (2006)
Nota: Non si considera il meccanismo dei tetti
• % valorizzazione dei ricoveri < % volumi ricoveri: AO
• % valorizzazione dei ricoveri > % volumi ricoveri: IRCCS privato e Ospedale privato accreditato
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
AO IRCCS pubblico IRCCS privato Ospedale Classificato Ospedale privatoaccreditato
% valorizzazione ricoveri % ricoveri
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Le Linee Produttive
• Definizione Linee produttive (Baldino e Parma, Mecosan num. 45)
• sistema di classificazione degli eventi di ricovero basato sui dati SDO con l’obiettivo di riuscire a rappresentare la produzione ospedaliera secondo un’ottica gestionale (segmentazione del mkt in insiemi di patologie a cui corrispondono differenti famiglie di processi produttivi), di sintesi e funzionale alle analisi di benchmarking
•Perché la scelta delle LP? I tradizionali strumenti di analisi della produzione ospedaliera presentano alcuni limiti.
• Sistema DRG• parcellizzazione delle prestazioni, poco funzionale all’elaborazione un dato di sintesi• in alcuni casi non è possibile distinguere specifici fenomeni patologici di estremo interesse per l’analisi di mercato (es. ricoveri di natura oncologica)
• Sistema MDC• criterio di aggregazione basato sull’organo anatomico, poco adeguata per analisi gestionali
• segmentazione in base al reparto di dimissione• non omogeneità delle prestazioni afferenti allo stesso reparto (inattendibilità dell’analisi di benchmarking)
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Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano)Le prime 20 LP per rilevanza dei Ricoveri (RO) - anno 2006
Fonte: Elaborazioni dati Regione Lombardia
Le prime 20 LP rappresentano circa l’89% dei volumi totali prodotti.
Il 32%delle attività in RO è gestito dalle strutture private.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
parto, aborto med.parto, aborto chir.
digerente med.respiratorio med.
psichiatriaurinario med.
ginecologia/gravidanzatumori med.
orl chir.cardiaco med.digerente chir.
urinario chir.neurologia med.
tumori chir.radioterapia/chemioterapia
vascolare med.osteomuscolare chir.
cardiaco chir.osteomuscolare med.
vascolare chir.
% PB % PR
12
Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano)Le prime 20 LP per rilevanza dei Ricoveri (RO) - anno 2006
Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano)Trend volumi (2001-2006) – RO (prime 20 LP)
Fonte: Elaborazioni dati Regione Lombardia
-26%
-16%
-6%
4%
14%
24%
osteom
uscolare ch
ir.ca
rdiaco
med
.
neurologia m
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ir.
parto, a
borto
med.
digerente med.
resp
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cardi
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osteom
uscolare m
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ginecolog
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chir.
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urinario
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psichiatria
vasc
olare chir.
radio
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piatumori c
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parto, a
borto
chir.
vasc
olare med
.
var '01-'06 (PB) var '01-'06 (PR)
24
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%400%450%
cardi
acodig
erente
endo
crino
logia
maternità HIV
miscell
anea
neuro
logia
oculi
stica
otorin
olaring
oiatria
osteo
musco
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psich
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iotera
piares
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riabil
itazio
ne/cu
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iTumoriUrin
arious
tioni
vasc
olare
var '01-'06 (PB) var '01-'06 (PR)
Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano) Trend volumi (2001-2006) - DH
• In generale, incrementi per ciascuna LP (ad eccezione di alcuni lievi decrementi limitatamente alle strutture pubbliche per traumi, tumori, respiratorio, radioterapia e cardiaco)
• Incrementi generalmente più accentuati per le strutture private ad eccezione della LP “oculistica” in cui sia PB che PR evidenziano gli stessi tassi di variazione
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Descrizione strutture SSR Lombardia (Cosa erogano) Trend valori (2001-2006) – senza applicazione del meccanismo Tetti
Fonte: Elaborazioni dati Regione Lombardia. NB: collegamento alla dinamica dei PL (riduzione PB e aumento PR)
- Valori: 14% (PB) e 74% (PR). Il peso del DH si attesta tra il 10- 11% nel periodo 2001- 2006
26
Variazione valorizzazione (2007-2002). Dati espressi in milioni di euro
Strutture private
1683,66
0,9102,06-12,930,9
1562,7
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0V
alor
izza
zion
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izia
le
Var
iazi
one
prez
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Var
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one
quan
tità
Var
iazi
one
mix
Effe
ttoco
mbi
nato
Val
oriz
zazi
one
final
e
Strutture pubbliche
3234,1
-38,98265-405,22121,1
3292,2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Val
oriz
zazi
one
iniz
iale
Var
iazi
one
prez
zo
Var
iazi
one
quan
tità
Var
iazi
one
mix
Effe
ttoco
mbi
nato
Val
oriz
zazi
one
final
e
27
Variazione valorizzazione deflazionata (2007-2002). Dati espressi in milioni di euro
Strutture private
1521,96
-7,74102-12,9
-122,1
1562,7
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
Val
oriz
zazi
one
iniz
iale
Var
iazi
one
prez
zo
Var
iazi
one
quan
tità
Var
iazi
one
mix
Effe
ttoco
mbi
nato
Val
oriz
zazi
one
final
e
Strutture pubbliche
2923,8
-21,7265-405,2
-206,5
3292,2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Val
oriz
zazi
one
iniz
iale
Var
iazi
one
prez
zo
Var
iazi
one
quan
tità
Var
iazi
one
mix
Effe
ttoco
mbi
nato
Val
oriz
zazi
one
final
e
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• Descrizione strutture Lombardia (Chi sono?)– Grado di specializzazione– Caratteristiche dimensionali
• Descrizione del mercato (cosa erogano?)– Quota di mercato– Linee produttive coperte– Attrazione fuori regione – Trend volumi e valori
• Analisi della “reazione” a modifiche tariffarie (se e come i produttori di prestazioni ospedaliere reagiscono alle variazioni tariffarie)
– Analisi generale– Analisi per LP
Indice
29
Metodo di analisiAnalisi di “reazione” Tariffe -Volumi
• Approfondimento sistema tariffario lombardo• Analisi di “reazione” alla variazione delle tariffe in
termini di volumi, confronti pubblico-privato– Focus RO (analisi per LP)– Approfondimento su LP più rilevanti in termini di volumi in
RO
30
Analisi del sistema tariffario lombardoMedia scostamenti e Dev.std (periodo 2002-2007)
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
media dev std
Fonte: Elaborazioni tariffari regionali
31
• LOM: -9% da DM’97 e +5% da TUC
• FVG e UMB tariffari mediamente più alti
• VEN e BAS tariffari mediamente più bassi
• TUC inferiore a DM’97
•Nota metodologica
• nel caso di + tariffari si è considerato quello con le tariffe + elevate
•pesatura: volume casi per DRG sul totale casi a livello nazionale
•considerati solo 473 DRG
Scostamento medio pesato da DM'97
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Umbria
FVGTren
tomarc
heLa
zioBolz
ano
Campa
niaSici
liaVDA
Tosca
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seLig
uria
Lomba
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Emilia R
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Abruzz
oPug
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onte
Sardeg
naCala
bria
Basilic
ataVen
eto
Scostamento medio pesato da TUC
-10,0%
5,0%
20,0%
35,0%
50,0%
65,0%
Friuli V
enez
ia Giul
iaUmbri
aTren
toLa
ziomarc
heBolz
ano
Campa
niaSicil
iaVDA
Tosca
naMoli
seLig
uria
Abruzz
oPug
liaLo
mbardi
a
Emilia R
omag
na
Piemon
teSard
egna
Calabri
aBas
ilicata
Veneto
Approfondimento sistema tariffario lombardo - 1/4Tariffari regionali a confronto (per ricoveri in RO, 2006)
32
•EMR: regione che incentiva di + DH
• PUG: regione che incentivano – DH
• TUC superiore a DM’97
Nota metodologica
• come per RO
• escluso il FVG perché individua una tariffa giornaliera di DH
Tariffario per prestazioni DH (DGR
VIII 3776/2006)
Scostamento medio pesato DM'97
-20,0%-10,0%
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%
Emilia R
omag
naUmbri
aSicil
iaTren
toBas
ilicata
Calabri
aMarc
heTos
cana
Piemon
teSard
egna
Liguri
aLa
zioBolz
ano
Campa
nia
Valle D
'Aosta
Lomba
rdia
Molise
Abruzz
oPug
liaVen
eto
Scostamento medio pesato da TUC
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
EMRTren
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liaTos
cana
Marche
Basilic
ataUmbri
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Calabri
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egna
Liguri
aBolz
ano
Lazio
Campa
nia VDAVen
etoMoli
seLo
mbardi
aAbru
zzo
Puglia
Approfondimento sistema tariffario lombardo - 2/4Tariffari regionali a confronto (ricoveri in DH, 2006)
33
Var % tariffe per LP 2002-2003 (RO)
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
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endo
crino m
ed
vasco
lare c
hir.
•Variazioni tariffarie per ricoveri in RO
•incrementi rilevanti per radioterapia, psichiatria, parto-aborto med
• decrementi rilevanti per vascolare chir, endocrinologia med, oculistica chi
Approfondimento sistema tariffario Lombardo – 3/4Variazioni tariffarie medie ponderate per LP (ricoveri in RO, 2002-2003)
34
Var % tariffe per LP 2002-2003 (DH)
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
radioter
apia/ch
emiot
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parto
, abort
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chir.
neon
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.
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traum
i mag
giori m
ed
parto
, abort
o med
.
cardi
aco c
hir.
HIV
riabil
itazio
ne/cu
re su
ccess
ivetum
ori chir
.
endo
crino
med
.
ginec
ologia
/grav
idanz
a
respir
atorio
chir.
digere
nte m
ed.
neuro
logia
med.
urina
rio m
ed.
miscell
anea
med.
urina
rio ch
ir.
neuro
logia
chir.
endo
crino
chir.
osteo
musco
lare c
hir.
vasc
olare
chir.
•Variazioni tariffarie per ricoveri in DH
•incrementi rilevanti per radioterapia, psichiatria, oculistica med
• decrementi rilevanti per vascolare chir, osteomuscolare chir, endocrinologia chir
Approfondimento sistema tariffario Lombardo – 4/4Variazioni tariffarie medie ponderate per LP (ricoveri in DH, 2002- 2003)
35
Metodo di analisiAnalisi di “reazione” Tariffe -Volumi
• Approfondimento sistema tariffario lombardo• Analisi di “reazione” alla variazione delle tariffe
in termini di volumi, confronti pubblico-privato– Focus RO (analisi per LP)– Approfondimento su LP più rilevanti in termini di
volumi in RO
36
impatto lungo periodo per LP
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-30% -20% -10% 0% 10% 20%
var tar 2002-2003
var
vol 2
002-
2006
strutture pubblichestrutture private
Analisi di “reazione” Tariffe-VolumiImpatto nel lungo periodo ( RO)
• No correlazione generalizzata per tutte le LP
• Focus per particolari gruppi di LP
37
Per quasi tutte le LP selezionate si evidenzia una reazione coerente tra varTar e varVol sia per PB che per PR (ad eccezione di “osteomuscolare c”, “neuro m” e “urinario c” per le quali le strutture private aumentano i volumi a fronte di decrementi delle tariffe e della “cardio m” che è stata ridotta dalle strutture pubbliche nonostante una sostanziale invarianza della tariffa)
cardio c
urinario c
parto, aborto m
dig m cardio mneuro m
osteo c
osteo m
resp mdig c
neuro m
osteo ccardio m
parto, aborto m
urinario c
dig costeo mresp m
-20%
-10%
0%
10%
20%
-20% -10% 0% 10% 20%
var tar 2002-2003
var
vol 2
002-
2006
strutture pubblichestutture private
Analisi di correlazione tariffe-volumi Focus prime 10 LP in termini di volumi
* NB: Non sono state considerate le LP miscellanea e neonati benché rilevanti in termini di volumi
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• Reazione “moderata” alle variazioni delle tariffe da parte delle strutture di ricovero nell’ambito di un trend di cambiamento significativo delle quote di mercato (Strutture private e strutture pubbliche )
• Quali le possibili motivazioni?– Diversa redditività delle prestazioni– Effetto dell’introduzione dei tetti per struttura
(approfondimento su mobilità attiva) – Rigidità della struttura produttiva (es. una scelta di I risulta in
alcuni casi irreversibile almeno nel bp)– Effetto dei rimborsi extra-tariffa (es. osteomuscolare)– Conseguenza delle politiche regionali di accreditamento– Evoluzione dei bisogni e del progresso scientifico