Ricardo Neves_PwC_CA de Marketing_Varejo_Estratégias e Tendências_SP_21.08.2015

(DC0) Informação Pública

Total Retail 2015O varejo e a era da disrupção

www.pwc.com.br/varejo-e-consumo

Março/2015

PwC(DC0) Informação Pública

Introdução

2


Total Retail 20153

A PwC em conjunto com o InternationalSurvey Unit (ISU) realiza anualmenteuma pesquisa para entender e compararo comportamento de compra e o uso dosdiferentes canais do varejo em 19 países

Suíça

Bélgica

China/Hong Kong

Itália

França

Alemanha

Dinamarca

Reino Unido

EUA

Chil eAustrália

Canadá

Brasil

África do Sul

Oriente Médio

Índia

Turquia

Rússia

Japão


Total Retail 20154

Foram também realizadas

entrevistascom varejistasem todos os países, sobreperspectivas de negóciodos resultados da pesquisa

Foram pesquisados

19.068 consumidores em

19 países dos 6 continentes

em agosto/setembro 2014

Metodologia

da

Pesquisa

Pesquisa foi realizada deforma online e utilizado operfil do painel da ResearchNow (RN), considerando:

• Faixa etária

• Gênero

• Classe de renda

• Região

A apresentação a seguirconsidera os resultados dapesquisa junto aos cerca de

1 mil consumidoresbrasileiros.

QA


Principaisresultados

5


O varejo e a era da disrupção

6Total Retail 2015

Nos últimos anos nossa pesquisa mostrou grandes expectativas do consumidorem relação ao Varejo. Em 2014, a pesquisa mostra que essas expectativasaumentaram e que o ambiente geral para os varejistas tornou-se mais complexoe desafiador do que nunca.

As 4 ondas da disrupção

Disrupção 1A evolução daloja física

Disrupção 2Dispositivosmóveis

Disrupção 3Redes sociais

Disrupção 4Mudançasdemográficas


Total Retail 20157

Disrupção 1A evolução daloja física

… tem a tecnologia comoviabilizadora de sua transformação;

… vem reduzindo o “gap” com oscanais online;

... está sendo direcionada pelamelhoria na experiência de compra.



O uso da tecnologia tem sido o grande viabilizador naevolução do modelo das lojas físicas em melhorar aexperiência de compras do consumidor

8Total Retail 2015

39%verificar estoqueon-lineQ12. Quais

tecnologiasdisponíveis emloja físicatornariam suaexperiência decompra melhor?(Múltiplaescolha)

35%ofertas personalizadasem tempo real

30%wi-fi

27%pagamento por meio do meudispositivo móvel

$$$

$


Os diferenciais que levavam o consumidor a realizar suascompras online têm sido cada vez mais oferecidos pela lojafísica, reduzindo a distância entre o físico e o virtual

9Total Retail 2015

Somente doismotivos não podemser atendidos pelaloja física

54%menor preço

Q8. Por quevocê compraprodutoson-line e nãona loja física?(Múltiplaescolha)

43%comodidade (deslocamento)

38%comprar 24/7

37%comparar e pesquisar


10Total Retail 2015

E os principais motivos para utilizar as lojas físicas aindaleverão um bom tempo para serem disponibilizados peloscanais online

Dois motivos nãopodem ser atendidospelo canal online nocurto prazo

60%ver, tocar eexperimentar

Q9. Por quevocê compraprodutos naloja física enão on-line?(Múltiplaescolha)

55%levar consigo o produto

31%entrega mais rápida

29%garantir adequação do produto


O consumidor decide onde vai realizar a pesquisa e onde vaicomprar de acordo com a melhor experiência de compra

ShowroomingPesquisa em loja e

compra on-line

Web-roomingPesquisa on-line e

compra na loja

11Total Retail 2015

86%

14%

78%

22%

Sim

Não


Total Retail 201512

Disrupção 2Dispositivosmóveis

… são cada vez mais utilizados paracompras, mas essa ainda não é umafunção corriqueira no seu uso;

.... no futuro eles podem vir a serprincipal meio da jornada decompras, mas ainda existem hojeoportunidades para estimular maiscompras através deles.



Os dispositivos móveis estão sendo mais utilizadospara realizar compras

Diário + semanal + mensal 2015 2014

Loja física 64% 65%

Online via PC 60% 56%

Online via tablet 28% 18%

Online via celular/smartphone 31% 17%

13Total Retail 2015

82%de aumento nafrequência decompras por celular/smartphoneQ13. Com qual

frequênciavocê realizasuas compraspor meio doscanaislistados?

55%de aumento na frequência decompras realizadas por tablet


Mas, realizar compras não é a principal atividade que osconsumidores fazem com seus dispositivos móveis

14Total Retail 2015

Q17. Quais das alternativas você já fez usando seus dispositivos móveis?(Múltipla escolha)

Global

49%

Pesquisarprodutos

Comparar preços Localizar loja Receberrecomendações

Brasil

69%Global

49%

Brasil

63%Global

31%

Brasil

34%Global

12%

Brasil

19%


Existem oportunidades para melhorar o uso dos dispositivosmóveis e estimular o consumidor a utilizá-lo mais em suajornada de compras

15Total Retail 2015

Q18. Por que você não usa seu dispositivo móvel para comprar?(Múltipla escolha)

Global

32%

Tela pequena Segurança Conexão lenta Não tenho celular

Brasil

43%Global

33%

Brasil

38%Global

8%

Brasil

23%Global

23%

Brasil

22%

X


No futuro, o consumidor pretende utilizar seus dispositivosmóveis como o meio de sua “jornada de compras”

16Total Retail 2015

Q22. Indique o graude concordânciacom a afirmação:meu celular seráminha principalferramenta decompra.

China

24%Índia

24%Chile

16%Brasil

13%

África doSul

14%

Alemanha

5%

ReinoUnido

6%

Bélgica

3%Dinamarca

3%

Considerados somente osvalores das respostasConcordo totalmente


Total Retail 201517

QA

Disrupção 3Redes Sociais

... ficou mais fácil com osdispositivos móveis;

... ampliou o relacionamento com oVarejo;

... e está impactando a decisão decompra do consumidor.



O acesso às redes sociais ficou mais fácil com os dispositivosmóveis em algum momento da experiência de compras

18Total Retail 2015

79%Facebook

Q16. Quaismídias sociaisvocê usaregularmentecomo parte dasua experiênciade compra?(Múltiplaescolha)

47%Google/Google Plus

39%YouTube

17%Twitter


As redes sociais estão ampliando o relacionamento com oVarejo, expondo novas marcas ao consumidor

19Total Retail 2015

Q14. Quais das alternativas listadas você ja fez via rede social?

Global

28%

Descobrir marcas Pesquisarfeedback

Seguir marcas Assistir vídeos

Brasil

43%Global

27%

Brasil

43%Global

34%

Brasil

39%Global

21%

Brasil

35%


O relacionamento direto com o varejo através das redessociais está impactando a decisão de compra

20Total Retail 2015

35%Interesse emnovo produto

Q15. O que teatrai a serelacionarcom umadeterminadamarca viarede social?(Múltiplaescolha)

35%Descontos ePromoções

29%Pesquisarprodutos

Redes sociaisinfluenciamdecisão decompra de

77%dosconsumidoresbrasileiros

$

Q14b. Sua interaçãocom seu varejo favoritopor meio da rede socialimpactou sua decisãode compra?


Total Retail 201521

Disrupção 4Mudançasdemográficas

...impactam uso de dispositivosmóveis para compras;

…aumentam a influência das redessociais no varejo;

…influenciam a escolha do métodode compra;

…aproximam o consumidor com oVarejo.



18-24

A “geração digital” utiliza mais seus dispositivos móveis doque as demais gerações, porém tem um menor poder decompras que faixas etárias mais altas

22Total Retail 2015

24+

compramna loja

compramvia PC

compram viatablet

compram viacelular/smartphone

Q13. Com qual frequência você realiza suas compras por meio doscanais listados?

98%97% 97%

97% 56%50% 60%

52%


75%

A influência das redes sociais na decisão da compra é aindamaior para a geração digital

23Total Retail 2015

Redes sociais influenciamdecisão de compra de

81% dos consumidoresde 18-24 anos

18-24 24+

81%

Redes sociais influenciamdecisão de compra de

75% dos consumidoresde 24 + anos

Q14b. Sua interação com seu varejo favorito por meio da rede socialimpactou sua decisão de compra?


Descobremnovas

marcas

Seguemmarcas

Pesquisamfeedback

Fazemcomentários

24Total Retail 2015

O uso e influência das redes sociais é bem maior entreaqueles da geração digital que os demais

45%38%

18-24 24+

38%44%

51%41%

36%33%

Q14. Quais dasalternativaslistadas você já fezvia rede social?


Conclusões

25


Conclusões

As 4 ondas dadisrupção trazem parao Varejo no Brasil anecessidade de:

26Total Retail 2015

1.

Investir em tecnologiana loja física para

melhorar a experiênciade compras e atrair

mais clientes

2.

Investir em tecnologiapara os dispositivos

móveis para aumentaras vendas através

deles3.

Aproveitar mais arelação com o

consumidor atravésdas redes sociais

4.

Planejar o futuro deacordo com as

mudançasdemográficas

do país


Perfil demográficoda pesquisa noBrasil

27


Perfil Demográfico - Gênero e Faixa Etária

28Total Retail 2015

24%

35%

22%

13%

5%

1%

18 - 24 anos 25 - 34 anos

35 - 44 anos 45 - 54 anos

55 - 64 anos 65+ anos

50% 50%


Perfil Demográfico - Região e Faixa Salarial

66%

3%

4%

17%

14%

Centro-oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Classe A Classe B Classe C Classe D/E

8%

29%

38%

25%

(DC0) Informação Pública

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